Komunikat Nr 25 Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja

Warszawa, 30 czerwca 2010 r.
MEDIATEL SA
Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji
Raport bieżący nr 25/2010
Zarząd Mediatel SA („Spółka”, „Mediatel“) informuje, że w dniu 30.06.2010 r. Spółka dokonała
wykupu w celu umorzenia:
1) jednej obligacji imiennej niezabezpieczonej serii D o numerze 1 wyemitowanej w dniu
30.06.2009 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej
2.096.339,36 PLN. Cena sprzedaży obligacji serii D wyniosła 2.222.119,72 PLN.
2) jednej obligacji imiennej niezabezpieczonej serii E o numerze 1 wyemitowanej w dniu
10.08.2009 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej
1.900.000 PLN. Cena sprzedaży obligacji serii E wyniosła 2.001.194,52 PLN.
3) jednej obligacji imiennej niezabezpieczonej serii F o numerze 1 wyemitowanej w dniu
31.12.2009 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej
1.382.941,37 PLN. Cena sprzedaży obligacji serii F wyniosła 1.424.088,61 PLN.
Wszystkie ww. obligacje objęte były przez spółkę pośrednio zależną od Mediatel: Concept-T Sp. z
o.o. (spółka zależna od Elterix S.A.) po cenie nominalnej. Obligacje zostały wykupione przez
Mediatel za łączną kwotę 5.647.402,85 PLN.
Ponadto Mediatel informuje, że Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii K o numerze 1:
1) Cel emisji obligacji serii K: spłata obligacji imiennej serii D o numerze 1 wyemitowanej przez
Mediatel w dniu 30.06.2009 r., obligacji imiennej serii E o numerze 1 wyemitowanej przez
Mediatel w dniu 10.08.2009 r. oraz obligacji imiennej serii F o numerze 1 wyemitowanej przez
Mediatel w dniu 31.12.2009 r., których termin wykupu przypada w dniu 30.06.2010 r.
2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji: obligacja imienna emitowana w formie dokumentu.
3) Wielkość emisji: 1 obligacja.
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 5.647.402,85 PLN.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
a) data emisji: 30.06.2010 r.
b) termin wykupu: 30.06.2011 r.
c) oprocentowanie obligacji: 8 % w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i
naliczane od dnia objęcia obligacji.
Obligacja może być przez obligatariusza swobodnie zbyta. Spółka uprawniona będzie do
wykupu obligacji przed terminem wykupu.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego
zabezpieczenia: obligacja jest niezabezpieczona.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 62.298 tys. PLN wg stanu na dzień 31.03.2010 r.
8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji
proponowanych do nabycia
Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału
wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka
zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.
Emisja obligacji służy sfinansowaniu nabycia przez Spółkę własnych obligacji serii D, E, F.
Kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanych obligacji serii D, E, F wraz z narosłymi
odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet zapłaty za wyemitowaną przez Mediatel
obligację serii K.
Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania
wynikającego z obligacji.
9) Obligacja nie uprawnia obligatariusza do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
Wartość nominalna obligacji serii K przewyższa 10% kapitałów własnych Mediatel.
Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii K o wartości 5.647.402,85 PLN została
przyjęta przez Concept-T Sp. z o. o. na podstawie propozycji nabycia obligacji w dniu 30.06.2010 r.
Nabycie obligacji jest związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym w ramach Grupy Kapitałowej
Mediatel.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1
pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.)
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Iwona Rytel
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału
wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001