Warszawa 27 września 2005 r. Emitent: Firma Handlowa JAGO S.A.
Transkrypt
Warszawa 27 września 2005 r. Emitent: Firma Handlowa JAGO S.A.
Warszawa 27 września 2005 r. Emitent: Firma Handlowa JAGO S.A. ul. Daszyńskiego 10 A 32-065 Krzeszowice tel. 012 258 86 00 www.jago.com.pl Oferujący: Dom Maklerski BZ WBK S.A. Plac Wolności 15 60-967 Poznań tel. 061 856 48 80 Wprowadzający: Prospect Poland US, L.P. La Motte Chambers St Helier, Jersey Chanel Islands Prospect Poland UK, L.P. La Motte Chambers St Helier, Jersey Chanel Islands KOMUNIKAT PRASOWY Spółka Akcyjna Jago opublikowała terminarz oferty publicznej W dniu 27 września br. Firma Handlowa Jago S.A. opublikowała terminy przeprowadzenia oferty publicznej. Otwarcie oferty publicznej, złożonej z Publicznej Subskrypcji i Publicznej Sprzedaży akcji nastąpi w dniu 17.10.2005 r. W terminie 17-21.10.2005 r. przyjmowane będą zapisy w Transzy Indywidualnej, równolegle przeprowadzony zostanie także proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach 2425.10.2005 r. Publiczna Subskrypcja i Publiczna Sprzedaż akcji Jago S.A. zostaną zakończona 26.10.2005 r., zaś przydział walorów nastąpi do dnia 27.10.2005 r. Komunikat prasowy Jago S.A. strona 2 Oferta publiczna Spółki Akcyjnej Jago obejmuje 7.500.000 akcji serii B oferowanych przez Emitenta w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 2.459.540 akcji serii A oferowanych przez Wprowadzających w ramach Publicznej Sprzedaży. Emitent i Wprowadzający dokonali podziału oferty na dwie transze: Transzę Indywidualną i Transzę Instytucjonalną. W Transzy Indywidualnej zaoferowanych zostanie 1.989.540 akcji, natomiast w Transzy Instytucjonalnej 7.970.000 akcji. 14 października 2005 r. do publicznej wiadomości zostanie podany przedział cenowy. Cena emisyjna i cena sprzedaży będą jednolite i zostaną ustalone – w oparciu o wynik procesu budowania księgi popytu oraz w oparciu o rekomendację oferującego – Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., decyzją Emitenta oraz Wprowadzających. Informacja o wysokości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży zostanie opublikowana w dniu 24 października bieżącego roku. Zamiarem Spółki jest rozpoczęcie notowań akcji serii A i Praw do Akcji seriii B na rynku urzędowym GPW w możliwie szybkim terminie po zakończeniu oferty publicznej. CELE EMISJI Firma Handlowa Jago S.A. zamierza pozyskać kapitał w drodze publicznej oferty na realizację programu inwestycyjnego o wartości około 15 mln zł. Zarząd firmy planuje wykorzystać pozyskane środki na następujące przedsięwzięcia: 1. Uruchomienie pełnowymiarowych platform logistycznych wraz z wyposażeniem w Warszawie i Bydgoszczy – około 10 mln zł. Zamiarem Spółki Akcyjnej Jago jest osiągnięcie pozycji ogólnopolskiego operatora logistycznego w sektorze żywności mrożonej, poprzez uruchomienie dwóch nowych lokalizacji w Warszawie i w okolicach Bydgoszczy. Pierwsza nowa platforma zostanie uruchomiona w IV kwartale bieżącego roku na bazie aktywów przedsiębiorstwa Arkta S.A. w upadłości, zakupionego przez spółkę w sierpniu 2005 r. Budowa od podstaw drugiej platformy zlokalizowanej w Warszawie zostanie ukończona do końca III kwartału przyszłego roku. Dodatkowo oba obiekty zostaną wyposażone w część kompletacyjną umożliwiającą przygotowywanie towarów pod kątem określonych zamówień, oraz najnowsze rozwiązania techniczne optymalizujące wykorzystanie powierzchni magazynowej. Zwiększenie liczby lokalizacji do trzech spowoduje obniżenie kosztów transportu oraz zdecydowanie skróci czas dotarcia produktów do klienta finalnego – zwiększając efektywność realizacji zamówień. Warto podkreślić, że Spółka - poza środkami pozyskanymi z emisji – przeznaczy na realizację tych inwestycji około 5,21 mln zł, wypracowanych z działalności operacyjnej. 2. Rozszerzenie bazy transportowej – około 4 mln zł. Wzrost skali działalności firmy, uzyskany dzięki budowie nowych centrów logistycznych, przyczyni się do zwiększenia liczby obsługiwanych placówek handlowych. Spowoduje to konieczność rozbudowy bazy transportowej w celu utrzymania wysokiej efektywności realizacji dostaw. Dlatego też Jago S.A. planuje zakup 32 specjalistycznych samochodów do przewozu żywności mrożonej, wyposażonych w osprzęt umożliwiający pełną kontrolę procesu transportu. Łączne nakłady związane z rozbudową bazy transportowej są szacowane na około 7,6 mln zł. Spółka na ich realizację, oprócz kapitału uzyskanego w drodze oferty publicznej, przeznaczy około 3,6 mln zł ze środków własnych. 3. Wymiana zintegrowanego systemu informatycznego – około 1 mln zł. Pomimo faktu, iż Jago S.A. posiada jeden z najnowocześniejszych w branży systemów informatycznych, Zarząd firmy postanowił przystosować go do wymogów przedsiębiorstwa o charakterze ekspansywnym. Pełne dostosowanie systemu do wymogów bezpośredniej obsługi międzynarodowych sieci handlowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa przekazywanych danych pomiędzy wszystkimi platformami Spółki wpłynie na zwiększenie efektywności zarządzanie przedsiębiorstwem. Nowy system informatyczny będzie uwzględniał zwiększenie liczby centrów logistycznych do trzech lokalizacji (Krzeszowice, Warszawa, Bydgoszcz). Komunikat prasowy Jago S.A. strona 3 PROFIL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Firma Handlowa Jago S.A. to jeden z kluczowych graczy na krajowym rynku dystrybucji żywności mrożonej. Model biznesowy Spółki oparty jest na działalności handlowej, działalności logistycznej oraz usługach okołosprzedażowych. Dzięki takiej formule firma kształtuje w sposób elastyczny własną ofertę usług, dostosowując ją do zróżnicowanych oczekiwań klientów. Jago S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim w oparciu o ogólnopolski rynek sieciowy (hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, hurtownie cash&carry). Odbiorcy sieciowi generują ponad 80% przychodów spółki. Firma jest obecna także na rynku tradycyjnym (placówki detaliczne, hurtownie) na obszarze Małopolski, Śląska oraz aglomeracji warszawskiej. Przedsiębiorstwo działa obecnie w oparciu o dwie lokalizacje: centrum logistyczne w Krzeszowicach pod Krakowem oraz bazę magazynową w Warszawie. Oferta handlowa Jago obejmuje wszystkie grupy asortymentowe żywności mrożonej: mrożonki kulinarne, warzywa, mrożonki owocowe, frytki i wyroby ziemniaczane, lody, a także ryby i owoce morza. Spółka świadczy także usługi logistyczne dla odbiorców sieciowych oraz wybranych producentów mrożonek. Ponadto, firma zapewnia klientom usługi wsparcia sprzedaży, takie jak: marketing, merchandising, usługi składu celnego oraz analizy sprzedaży - świadczonymi na rzecz producentów żywności mrożonej, adresujących swą ofertę handlową do odbiorcy sieciowego. Atutem firmy jest ok. 6% udział w polskim rynku żywności mrożonej oraz ponad 11% udział w krajowym rynku mrożonek dystrybuowanych przez sieci handlowe. Jago S.A. jest także najbardziej rozpoznawalną marką spośród firm dystrybuujących produkty mrożone na rynku krajowym – w opinii producentów i przedstawicieli segmentu sieciowego. Spółka jest aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych w tym sektorze. Istotnym wydarzeniem, wpisującym się w proces budowy jej silnej pozycji rynkowej, było przejęcie w lutym bieżącego roku polskiej działalności jednego z głównych konkurentów – firmy Tibett&Britten, należącej do ważniejszych operatorów europejskich tej branży. Kolejnym potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii ekspansji, zwiększania skali i efektywności prowadzonej działalności, było przejęcie – w sierpniu 2005 r. – aktywów przedsiębiorstwa Arkta S.A. w upadłości, co umożliwi Spółce uruchomienie w Bydgoszczy kolejnej platformy logistycznej żywności mrożonej. Wdrożony system informatycznego wsparcia sprzedaży, obejmujący wszystkie operacje handlowe, efektywna gospodarka magazynowa oraz najwyższe standardy świadczenia usług logistycznych, pozwoliły spółce na osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej – zapewnienia ciągłości dostaw dla klienta sieciowego. Specyfika tego typu odbiorcy, polegająca na kształtowaniu w sposób dynamiczny własnej polityki zakupowej, powoduje, że tylko nieliczni dystrybutorzy żywności mrożonej, dysponujący niezbędny zapleczem, są w stanie zagwarantować właściwą systematyczność dostaw. Spółka jest posiadaczem certyfikatu zarządzania jakością ISO 9000:2001 oraz systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP, zaś jej dokonania rynkowe były wielokrotnie doceniane w formie wyróżnień: Solidna Firma i Firma Fair Play. Informację sporządził: Pert Public Relations Sp. z o.o. Osoba kontaktowa: Ewa Onych (022) 898 28 45-48