Pobierz raport "Rynek Car Fleet Management w

Instytut Keralla Research – Raport sygnalny Sygn. 26.09.2016/450
2016
1.1. Rynek wynajmu długoterminowego samochodów stale rośnie
Liczba samochodów firmowych wynajmowanych do celów służbowych
przekroczyła 153,4 tys. sztuk – wynika z badania Instytutu Keralla Research,
który od dekady bada branżę car fleet management w Polsce.
Według naszych prognoz rok 2016 w segmencie osobowych i pojazdów LCV
wynajmowanych przez firmy zakończy się wynikiem na poziomie ok. 157 tys.
aut.
Na outsourcing flot w ramach usług FSL oraz SL zdecydowało się jak dotąd
19,2 tys. firm. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, na koniec
czwartego kwartału możemy spodziewać się ok. 3 tys. więcej klientów.
W relacji do całego rynku flot firmowych w Polsce, który Instytut Keralla
Research szacuje na nieco ponad 7 mln pojazdów, poziom nasycenia usługą car
fleet management w Polsce w przypadku pojazdów osobowych i LCV wynosi ok.
3,5 proc. i cechuje się stabilnym wzrostem. Cały rynek rokrocznie notuje ok. 9%
progresję, a dla samej tylko usług FSL dynamika wynosi średniorocznie 3-4%.
* W badaniu wzięło udział 30 dostawców CFM. Wyniki na koniec marca 2016.
2
1.2. Rośnie liczba przedsiębiorców MŚP decydujących się na wynajem
Wynajęte pojazdy i liczba klientów w ramach FSL i SL
w Polsce w latach 2010 – 2016*
Klienci
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
12 742
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
114 403
0
2010
Pojazdy
30 000
22 030
21 706
15 839
15 284
25 000
19 200
20 000
16 914
15 000
10 000
5 000
127 685
132 721
138 175
152 229
152 490
153 400
2011
2012
2013
2014
2015
1q2016
0
Na umowach wynajmu pełnego (FSL) oraz niepełnego (SL) jeździ łącznie ponad 153 tys.
samochodów (o 910 pojazdów więcej niż zanotowano na koniec 2015 roku; wzrost kw/kw).
Według estymacji Instytutu Keralla Research, do końca bieżącego roku na wynajem
samochodu zdecyduje się łącznie ponad 22 tys. przedsiębiorców. Po aktywnym dołączeniu
się do sprzedaży wynajmu banków i spółek leasingowych, najwięcej kontraktów podpisuje
się od kilku miesięcy na usługi typu SL i w tym typie umów należy oczekiwać największych
wzrostów w tym oraz w 2017 roku.
* W badaniu wzięło udział 30 dostawców CFM. Wyniki na koniec marca 2016.
3
1.3. Lease Plan, Arval, Masterlease – liderzy na rynku CFM
Liderzy rynku według floty w wariancie FSL
LeasePlan
22238
Arval
16876
Masterlease
15570
Alphabet
12557
Carefleet
11197
ALD Automotive
10636
mLeasing
6691
Volkswagen Leasing
4825
Getin Fleet
4751
Business Lease
4434
Rynek od 2014 roku wykazuje tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę oferentów.
Aktualnie tworzy go już tylko 30 dostawców, z czego dziesięć firm z największymi flotami
obsługuje w sumie ponad 109 tys. samochodów firmowych (71,5 proc. rynku CFM).
Najwięksi gracze rynku to: Lease Plan, Arval i Masterlease – opiekują się
łącznie ponad 54 tys. aut. Floty samochodowe liczące między 10 - 12 tys. pojazdów mają
w portfelu: Alphabet, Carefleet i ALD Automotive. Pozostałe, największe spółki zarządzają
flotami rzędu 4-6 tys. sztuk.
* W badaniu wzięło udział 30 dostawców CFM. Zaprezentowane wyniki dotyczą 10 spółek z największymi flotami.
4
1.4. TCCM z 4 proc. udziałem w rynku wynajmu
Spółki zrzeszone w Programie Toyota Corpo Cars Managament
W Programie Toyota Corpo Cars Managament, jedynym na krajowym rynku zarządczym
programie dealerskim, uczestniczy aktualnie 8 spółek.
Łącznie w ramach Programu jeździ blisko 6 tys. samochodów, z czego ok. 88 proc. jest
użytkowanych w ramach usługi full service leasing. W całym rynku daje to programowi
TCCM ok. 4 proc. udziału według liczby użytkowanych aut.
Na oddanie pojazdów pod opiekę spółkom dealerskim Toyoty zdecydowało się 629
przedsiębiorców.
* Wyniki na koniec marca 2016.
5
1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Źródło: Badanie własne Instytutu Keralla Research
(dane oferentów rynku CFM)
Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67
Tel. 71 335 77 82
www.keralla.pl
[email protected]
6