Java Printing

RADPOL S.A.
RB 14 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
14
/
2016
2016-05-10
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Naruszenie warunków umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd RADPOL S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, informuje, że nastąpiło naruszenie jednego ze zobowiązań wynikających z umowy
kredytu („Umowa”) zawartej przez Spółkę z mBank S.A. („Bank”) dnia 4 września 2012 r. następnie zmienianej, na
podstawie której Bank udzielił następujących kredytów:
1. kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 15.000.000 zł na rzecz Emitenta, którego celem było
sfinansowanie nabycia udziałów Finpol;
2. kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 40.270.000 zł na rzecz Emitenta, Rurgaz sp. z o.o. („Rurgaz”) i
Wirbet S.A. („Wirbet”), przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta;
3. kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 22.500.000 zł na rzecz Rurgaz, przeznaczonego na
finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz;
4. kredytu obrotowego w maksymalnej wysokości 8.000.000 zł na rzecz Emitenta, przeznaczonego na ogólne cele
korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub
związanych z działalnością akwizycyjną;
5. kredytu obrotowego w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł na rzecz Wirbet, przeznaczonego na ogólne cele
korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub
związanych z działalnością akwizycyjną;
6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości 14.000.000 zł na rzecz Emitenta,
Rurgaz i Wirbet, przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z
wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną;
7. kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 9.000.000 zł na rzecz Emitenta, przeznaczonego na
refinansowanie kosztów inwestycyjnych (bez podatku VAT) poniesionych przez Radpol (lub, przed dniem
połączenia Wirbet z Radpol, także przez Wirbet),
a mianowicie została przekroczona górna granica wskaźnika bankowego „dług netto/EBITDA” („Wskaźnik”), który
zgodnie z umową kredytu nie powinien być wyższy niż 3,5.
Na dzień 31 marca 2016 roku ww. Wskaźnik wyniósł 4,08, o czym Spółka poinformowała także w raporcie
okresowym nr 1/2016 z dnia 10 maja 2016 roku. Przekroczenie przez Spółkę Wskaźnika powyżej 3,5 definiowane
jest w Umowie jako Przypadek Naruszenia, którego zaistnienie na mocy Umowy powoduje, iż w każdym czasie
Bank (niezależnie od wykonywania innych uprawnień przysługujących mu w takim przypadku na podstawie
Dokumentów Finansowania (zdefiniowanych w Umowie) lub przepisów prawa) może poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia Kredytobiorcy (tj. w szczególności Spółce):
1. niezwłocznie wstrzymać dokonanie Wypłat (w rozumieniu Umowy);
2. anulować, w całości lub w części, zobowiązanie do udostępniania ww. kredytów ze skutkiem jego wygaśnięcia,
odpowiednio, w całości lub w części;
3. wypowiedzieć Umowę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665); lub
4. wykonywać wszelkie uprawnienia przysługujące mu w takim przypadku na podstawie Dokumentów
Finansowania (w rozumieniu Umowy) lub właściwych przepisów prawa.
Spółka podejmuje rozmowy z Bankiem w celu wypracowania wspólnego stanowiska, które ma wyeliminować
powyższe naruszenie.
Dodatkowo Spółka przekazuje, iż zadłużenie wobec Banku jest spłacane w terminie zgodnie z harmonogramem
spłaty rat kapitałowych i odsetkowych.
Informacje o podpisaniu umowy kredytu i umów zabezpieczających spłatę kredytu Emitent przekazał w raporcie
bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą
do raportu), nr 22/2014 oraz 29/2015.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
RADPOL S.A.
RB 14 2016
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.
Chemiczny (c he)
(skróc ona nazwa emitenta)
77-300
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Człuc hów
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Batorego
14
(ulica)
(numer)
059 83 42 271
059 83 42 551
(telefon)
(fax)
radpol.c om.pl
(e-mail)
(www)
8430000202
770807479
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2016-05-10
Andrzej Sielski
Wiceprezes Zarządu
2016-05-10
Rafał Trzec iak
Członek zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2