RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2008

RAPORT BIEŻĄCY Nr 17/2008
Data sporządzenia: 31.03.2008
Temat: Zakończenie subskrypcji i przydział Akcji Serii C
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jutrzenka S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, mając na uwadze brzmienie § 33 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia
subskrypcji oraz przydziału akcji serii C Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jutrzenka S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 marca 2008 r.
Zapisy na akcje serii C były przyjmowane w dniach od 17 marca do 21 marca 2008 roku w przypadku
Transzy Pracowniczej oraz Transzy Aportowej. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2008
roku.
2. Data przydziału akcji: Przydział miał miejsce w dniu 26 marca 2008 roku w drodze uchwały Zarządu.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: W ofercie publicznej oferowanych było 4 580 000
Akcji Serii C, w tym:
- 30 000 sztuk w ramach Transzy Pracowniczej,
- 4 550 000 sztuk w ramach Transzy Aportowej.
4. Stopa redukcji: Stopa redukcji nie miała miejsca w przypadku żadnej z transz.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Złożono 4.562.872 zapisy na ogólną liczbę
akcji 4.562.872 w tym:
a) 12.872 sztuk akcji w Transzy Pracowniczej,
b) 4.550.000 sztuk akcji w Transzy Aportowej.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: W ramach oferty publicznej w Transzy
Pracowniczej przydzielono 12.872 sztuk akcji oraz 4.550.000 sztuk akcji w transzy Aportowej.
7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii C wynosiła 109,71 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii C: W ramach Transzy Pracowniczej złożyło zapisy 263
osoby w ramach zapisów podstawowych oraz 130 osób w ramach zapisów dodatkowych, przy czym do
zapisów dodatkowych były uprawnione osoby, które złożyły zapisy podstawowe. W ramach Transzy
Aportowej zapisy zostały złożone przez 2 osoby uprawnione do złożenia zapisu.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii C w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a) w Transzy Pracowniczej w ramach zapisów podstawowych akcje przydzielono 263 osobom, a w ramach
zapisów dodatkowych akcje przydzielono 130 osobom.
b) w Transzy Aportowej przydzielono 2 osobom.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - nie zawarto umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi: 500 592 687,12 zł PLN.
12. Szacunkowe łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły, 1 414 624,09 PLN, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 602 094,62 PLN
b. wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy,
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 794 220,40 PLN;
d. koszty promocji oferty – 18 327,07 PLN;
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona
do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki.
Koszty emisji akcji serii C w kwocie 1 414 624,09 PLN pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości
nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji serii C.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego
subskrypcją wynosi 0,31 PLN.