Spadkowy początek maja
Transkrypt
Spadkowy początek maja
Biuro Maklerskie DB PBC stooqobbobizsssbobbww Raport dzienny 06.05.2013 Ostatnio na rynkach: Deutsche Bank PBC S.A. Wartość Zmiana Obrót (mln zł) WIG20 2 305,90 -0,57% 616,56 mWIG40 2 543,60 -0,29% 28,08 sWIG80 10 554,34 0,41% 12,12 WIG 43 991,51 -0,39% 661,63 Indeks Inwestorzy w Warszawie pozbywali się akcji przed długim majowym weekendem. WIG20 stracił ponad pół procenta, ale obronił ważny poziom 2300 pkt. Optymizm na Wall Street – rynek akcyjny na owych historycznych szczytach. W. Brytania – indeks PMI dla usług za kwiecień wyniósł 52,9 pkt., co było wynikiem nieco lepszym od oczekiwań na poziomie 52,4 pkt. Strefa euro – inflacja producencka PPI za kwiecień wyniosła w ujęciu miesięcznym -0,2% i była zgodna z prognozami. Rok do doku inflacja osiągnęła 0,7%, co okazało się wynikiem wyższym od konsensusu (0,6%). USA – liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w kwietniu wyniosła 165 tys. i była większa od oczekiwań na poziomie 145 tys. USA – stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 7,5%, a spodziewano się 7,6%. USA – indeks ISM dla usług w kwietniu wyniósł 53,1pkt. i był to wynik gorszy niż szacunki w wysokości 54,0 pkt. USA – zamówienia na dobra trwałe w marcu zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym o 5,8%, co było wynikiem słabszym od oczekiwań na poziomie -5,7%. Zamówienia bez środków transportu były niższe o 1,5%, podczas gdy spodziewano się spadku o 1,4% m/m. USA – zamówienia w przemyśle spadły w marcu miesiąc do miesiąca o 4,0%, co było rezultatem wyraźnie słabszym od konsensusu na poziomie -2,5% m/m. Ponadto dane za poprzedni okres skorygowano w dół z 3,0% do 1,9%. WIG20 - wsparcia WIG20 - opory 2 285 2 319 2 269 2 336 2 250 Kurs Zmiana BIOTON 0,05 zł 25,00% AGROTON 3,22 zł 18,40% SADOVAYA 1,14 zł 12,90% Największe spadki Kurs Zmiana CALATRAVA 0,03 zł -25,00% 06MAGNA 0,19 zł -9,50% SOBIESKI 50,00 zł -9,10% Najaktywniejsi Kurs Obrót (mln zł) KGHM 143,30 zł 110,65 PZU 442,55 zł 86,79 PKOBP 32,80 zł 86,75 Indeksy światowe Wartość Zmiana DJIA 14 973,96 0,96% S&P 500 1 614,42 1,05% Nasdaq Composite 3 378,63 1,14% CAC 40 3 912,95 1,40% Xetra DAX 8 122,29 2,02% FT-SE 100 6 521,46 0,94% BUX 18 318,70 0,42% Nazwa Kurs Zmiana Dziś warto zwrócić uwagę na: Chiny – indeks PMI dla usług za kwiecień (poprzednio 54,3 pkt.). Niemcy (9:53) – indeks PMI dla usług za kwiecień (poprzednio 50,9 pkt.). Strefa euro (9:58) – indeks PMI dla usług za kwiecień (poprzednio 46,4 pkt.). Strefa euro (10:30) – indeks Sentix za maj (poprzednio -17,3 pkt.). Strefa euro (11:00) – dynamika sprzedaży detalicznej w marcu (poprzednio -0,3% m/m; -1,4% r/r). 2 350 Największe wzrosty Złoto 1 469,3 0,14% Miedź 7 304,0 6,27% Ropa 104,2 1,34% EUR 4,1485 0,14% USD 3,1492 -0,72% CHF 3,3950 0,38% EUR/USD 1.385 1.380 1.375 1.370 1.365 1.360 1.355 1.350 1.345 1.340 1.335 1.330 1.325 1.320 1.315 1.310 1.305 1.300 1.295 1.290 1.285 1.280 1.275 1.270 1.265 1.260 1.255 1.250 1.245 1.240 1.235 1.230 1.225 1.220 1.215 1.210 1.205 1.200 1.195 EUR/USD WIG20 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 June July August September October November December 2013 February March April May Złoto GOLD 1800 2300 1750 1700 2250 1650 1600 29 5 12 November 19 26 3 10 December 17 27 7 2013 14 21 28 4 11 February 18 25 4 March 11 18 25 2 8 April 15 22 29 6 May 13 1550 Rosnące Spadające Bez Zmian 1500 165 118 96 1450 Instrument Kurs Zmiana Wolumen LOP 1400 FW20M13 2 285 -0,31% 24 204 104 755 1350 źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne 1300 June July August September October November December 2013 February March April May S&P500 Deutsche Bank PBC S.A. 1650 S&P500 Spadkowy początek maja 1630 1620 1610 1600 1590 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 Inwestorzy na warszawskiej giełdzie rozpoczęli miesiąc od spadków głównych indeksów. Ostatnia sesja minionego tygodnia na GPW (czwartkowa) zakończyła się na dziennych minimach. Niemal cała sesja przebiegała pod znakiem przewagi kupujących, a dopiero w ostatniej jej części nastąpiła realizacja zysków przed długim weekendem. W efekcie główne indeksy zakończyły dzień na minusie. WIG20 zdołał jednak obronić ważny poziom 2300 pkt., zatrzymując się 5 pkt. powyżej. Spośród blue chipów najwięcej, bo ponad 3 proc. taniały walory GTC, Orlenu i KGHMu. Po drugiej stronie rynku była TP SA zyskująca blisko 5 proc., oraz Handlowy rosnący o 3 proc. May Krajowym inwestorom nie pomogły dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie tygodniowa liczba nowych bezrobotnych spadła do 324 tys. z 342 tys. (po korekcie) poprzednio. Tym samym jest to najniższy poziom od 5 lat. Na dzisiejszej sesji zachęcić do kupna akcji mogą pozytywne nastroje płynące zza oceanu, gdzie w piątek amerykański rynek akcyjny ustanowił nowe historyczne maksima. June July August September October November December 2013 February March April May mWIG 40 MWIG40 2750 2700 2650 2600 2550 2500 Niższe stopy procentowe w eurolandzie 2450 2400 Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając główną z nich do rekordowo niskiego poziomu 0,5 proc. To pierwsza zmiana kosztu pieniądza od lipca 2012 roku, gdy bank również obciął je o 25 pb. Ponadto ECB obniżył stopę pożyczkową o 50 pb do 1 proc. oraz pozostawił stopę depozytową na poziomie 0 proc. Takie działanie jest wywołane pogarszającymi się danymi makro z Europy, które stają w opozycji do prognoz mówiących o odbiciu gospodarczym. Tym samym obniżka stóp przez ECB może wywrzeć dodatkową presję na Radzie Polityki Pieniężnej do cięcia kosztu pieniądza na majowym posiedzeniu. 2350 2300 2250 2200 2150 May June July August September October November December 2013 February March April May DAX DAX 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 Nowe szczyty na Wall Street 7600 7500 7400 Piątkowa sesja na amerykańskich parkietach stała w większości pod znakiem mało ciekawej stabilizacji, ale wystarczył mocny wzrost na początku, aby przesądzić o tym, że główne indeksy pokonały poprzednie szczyty i znalazły się na nowych rekordowych poziomach. Głównym pretekstem dla takiego optymizmu były dane z rynku pracy. W kwietniu liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem w USA okazała się bowiem wyższa niż oczekiwania, a stopa bezrobocia znalazła się na poziomie najniższym od grudnia 2008 r i też był to wynik lepszy niż konsensus. Te dane były w centrum uwagi i w takich warunkach niewielkie wrażenie zrobiły na inwestorach nieco słabszy od prognoz ISM dla usług za kwiecień, a także gorsze od szacunków marcowe zamówienia na dobra trwałe i zamówienia w przemyśle. Pierwsze kilkadziesiąt minutach handlu słało w rezultacie pod znakiem wyraźnych wzrostów indeksów. Potem nastąpiło wyhamowanie i na rynkach skończył się większy ruch, jednak nie było też pretekstów dla większego osłabienia i wskaźniki weszły w trendy boczne pozostając w pobliżu dziennych szczytów. W efekcie DJIA zamknął się 0,96 proc. wyżej niż w czwartek i kończył tuż poniżej granicy 15 000 pkt. (choć w ujęciu intraday przekroczył ten poziom).Indeks S&P500 ustanowił kolejne historyczne maksimum rosnąc o 1,05 proc., a przy tym sforsował psychologiczną barierę na 1600 pkt. Spośród głównych wskaźników najlepiej zachował się Nasdaq Composite, który zwyżkował 1,14 proc. 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 May June July August September October November December 2013 February March April May RTS (Rosja) RTS 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 Opracowanie: Przemysław Gerschmann ([email protected]) Jacek Buczyński ([email protected]) May June July August September October November December 2013 źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl February March April May Informacje ze spółek Deutsche Bank PBC S.A. PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcjach zakupu i sprzedaży akcji PKN ORLEN S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., których łączna wartość przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 30 kwietnia 2013 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 12 300 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 49,04 PLN za akcję oraz zbyła 12 700 akcji PKN ORLEN S.A. po średniej cenie 49,12 PLN za akcję. Transakcje zostały zawarte podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. BANK MILLENNIUM SA - nabycie własnych dłużnych papierów wartościowych gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013 Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 2 maja 2013 r. Bank Millennium S.A. ("Bank") nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe ("BPW") w liczbie 1.030 sztuk. Podstawę prawną nabycia ww. papierów wartościowych stanowią umowy Banku ze zbywcami. Przyczynę nabycia BPW stanowiła wola stron transakcji, a jego celem jest umorzenie BPW. Średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.009,72 PLN. Wszystkie nabyte BPW zostały umorzone przez Bank w dniu 2 maja 2013 r. Nabyte przez Bank ww. papiery wartościowe zostały wyemitowane w ramach pierwszego programu emisji BPW zainicjowanego w 2008 r., o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 1.500.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF). Bank zobowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o nabyciu BPW, stosownie do Par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Emisje BPW, w ramach których wyemitowane zostały BPW objęte ww. nabyciem, nie podlegały obowiązkowi informacyjnemu w formie raportu bieżącego. TAURON POLSKA ENERGIA SA - skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wniesiona do Sądu Okręgowego w Katowicach przez konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd. gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 25 marca 2013 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 2 maja 2013 r. powziął wiadomość o wniesieniu przez konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd. do Sądu Okręgowego w Katowicach skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2013 r. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2013 gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.05.2013 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji Jednostkowego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2013 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, pierwotna data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 15 maja 2013 roku. Deutsche Bank PBC S.A. Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym. Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A. Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński