Obligacje Marvipolu drożeją na wieść o postępach w sprzedaży
Transkrypt
Obligacje Marvipolu drożeją na wieść o postępach w sprzedaży
http://wiadomosci.stockwatch.pl/obligacje-marvipolu-drozeja-na-wiesc-o-postepach-w-sprzedazy-biurowca,akcje,63052 StockWatch.pl Obligacje Marvipolu drożeją na wieść o postępach w sprzedaży biurowca Opublikowano: 2013-04-24, dostęp w dniu 31.03.2015 Daniel Paćkowski W środę inwestorzy przychylniejszym okiem spoglądają na papiery dłużne dewelopersko-motoryzacyjnej grupy. Na plusie są niemal wszystkie serie Marvipolu notowane na Catalyst. Optymizm wywołały doniesienia, że spółka może zainkasować nawet 100,8 mln zł ze sprzedaży w ramach leasingu zwrotnego Prosta Tower. Spółka z grupy Marvipol otrzymała od BPS Leasing promesę zawarcia umów sprzedaży Prosta Tower, leasingu nieruchomości oraz przedwstępnej umowy odkupu nieruchomości po upływie 10 lat. Cenę sprzedaży ustalono na 100,8 mln zł. Po wygaśnięciu umowy spółce Marvipol Development będzie przysługiwało prawo wykupu biurowca za 51,44 mln zł. Finalizacja transakcji może nastąpić już na początku przyszłego miesiąca. Termin ważności promesy przewidziano do 10 maja. Umowa dotyczy budynku biurowego zlokalizowanego na stołecznej Woli. Jego powierzchnia użytkowa to ponad 10 tys. m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 921 m2 położonego w Warszawie przy ul. Prostej 32. Środowy komunikat nie przesądza o ostatecznym wyborze opcji leasingu. Spółka przyznała, że nie zamyka sobie drogi do innych rozwiązań, ponieważ wciąż otrzymuje zapytania w sprawie sprzedaży nieruchomości lub innych form jej refinansowania. Sławomir Horbaczewski przyznaje, że leasing zwrotny z jednej strony pozwala odmrozić zainwestowany kapitał, a z drugiej daje szansę na dodatkowy zarobek w przyszłości. Zaletą nieruchomości ma być m.in. jej lokalizacja. Okolice Ronda Daszyńskiego to obecnie miejsce postępujących procesów urbanistycznych oraz budowy drugiej nitki metra. Spółka liczy, że w dłuższej perspektywie oba elementy podbiją wartość całej inwestycji. Według obecnych zapowedzi Marvipol przeznaczy środki m.in. na optymalizację finansowania I etapu inwestycji przy ul. Kłobuckiej na Ursynowie. Wciąż nie wiadomo jak rozstrzygnie się kwestia finansowania obligacji notowanych na Catalyst. Tegoroczne potrzeby finansowe są spore. Do końca roku Marvipol musi wykupić cztery z siedmiu serii notowanych na rynku długu. Ich łączna wartość nominalna to blisko 94 mln zł. - Środki uzyskane dzięki upłynnieniu/refinansowaniu Prosta Tower grupa chce w pierwszym rzędzie przeznaczyć m.in. na rozwój biznesu, w tym współfinansowanie inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kłobuckiej. Jak informowaliśmy już wcześniej spółka ma kilka scenariuszy zarządzania zadłużeniem krótkoterminowym, od wykupu, poprzez rolowanie długu po nowe emisje obligacji, refinansowanie długu w inny sposób. Uwalniając kapitał z Prosta Tower Marvipol uzyska większy komfort zarządzania zadłużeniem. – mówi Sławomir Horbaczewski, wiceprezes Marvipol SA. Najbliższa seria obligacji zapada 29 czerwca, a jej wartość nominalna to 39,4 mln zł. Kolejne 14,45 mln zł nominału deweloper musi przygotować na 30 sierpnia. Ostatnie dwie serie na łączną kwotę 40 mln zł przypadają na grudzień 2013 r. Informacja o postępach dotyczących sprzedaży Prosta Tower nie pozostała bez wpływu na notowania akcji i obligacji. Największe poruszenie można było zaobserwować na papierach dłużnych. W środę blisko 4 punkty procentowe zyskały papiery z czerwcowej serii – obecnie są notowane po 97,3 proc. nominału. Jeszcze większą, bo ponad 7-proc. zwyżkę zanotowała seria sierpniowa. Obecnie papiery MVP0813 są notowane po 80 proc. nominału.