Wtorkowy wieczór w cieniu Aten
Transkrypt
Wtorkowy wieczór w cieniu Aten
BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 22 maja 2012 Wartość System: Kurs otwarcia 2 089 Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2143 Kurs zamknięcia 2 085 Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2284 Kurs min. 2 066 Kurs max. 2 097 Wolumen obrotu 41 181 Najbliższe poziomy oporu: 2100 2135 2208 2250 Otwarte pozycje 114 351 Najbliższe poziomy wsparcia: 2000 1900 1850 1800 FW20M12 (2,089.00, 2,097.00, 2,066.00, 2,085.00, -3.00000) 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 December 2012 February March April May Ju WIG20 (2,106.24, 2,111.51, 2,082.91, 2,099.75, +3.39990) 2400 2350 2300 2250 2200 2150 Wtorkowy wieczór w cieniu Aten We wtorek główne warszawskie indeksy znalazły się w czołówce najsłabszych w Europie. FW20 nawet stracił 0,1% (2085 pkt) podczas gdy niemiecki DAX czy francuski CAC40 notowały wzrosty rzędu 1,7-1,9%, mimo niesprzyjających informacji. OECD kolejny raz obniżył prognozy PKB. Zgodnie z nimi Europa nie uniknie recesji. Bykom nie pomagały też informacje o obniżeniu ratingu Japonii do A+ z AA-, czy potencjalnych stratach hiszpańskiego sektora bankowego. Nie lepiej za oceanem. Tam rozczarował indeks Fed z Richmond (4 pkt vs 12 pkt oczek.). Niemniej w Europie udało się utrzymać zieleń. Większe emocje towarzyszyły notowaniom w Stanach, kiedy wieczorem indeksy runęły w dół. Spadek tłumaczono wywiadem z były premierem Grecji. Papademos stwierdził, że „Grexit” jest bardzo prawdopodobny, a jego koszty to 0,5-1 blm EUR. S&P500 zakończył tylko minimalnym plusem choć wcześniej zwyżka przekraczała 0,5%. W nocy kontrakty pogłębiły przecenę. O dalszych ruchach zdecydują dwie najbliższe sesje. Dziś nasłuchiwać będziemy informacji z nieformalnego szczytu UE, gdzie Hollande ma przedstawić propozycję euroobligacji (to się rynkom podoba, bo oznacza więcej „pustych” pieniędzy). W czwartek natomiast poznamy niezmiernie ważne odczyty PMI dla przemysłu za maj w Chinach i w Europie, a także odczyt IFO. Dywergencja między IFO i PMI dla niemieckiego przemysłu nie daje do tej pory jednoznacznego obrazu największej gospodarki Starego Kontynentu. Historia rozbieżności uczy, że PMI lepiej określa krótkoterminowe zmiany w produkcji. IFO natomiast sprawdza się w dłuższym okresie. Krystian Brymora 2100 2050 December 2012 February March April May Jun Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 22 maja 2012 Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 52 tygodnie Indeks Kurs max. Kurs min. WIG20 2 916,6 2 019,0 2 106,24 2 099,75 0,16% 2 082,91 2 111,51 28,6 581,2 sWIG80 12 800,8 8 190,8 9 281,08 9 251,21 0,06% 9 219,92 9 298,58 78,7 31,5 mWIG40 2 959,9 2 054,5 2 296,89 2 307,10 0,72% 2 288,68 2 307,83 19,2 77,7 WIG PL 49 311,3 35 670,7 37 533,06 37 715,46 0,18% 37 533,06 37 715,46 182,4 - WIG 50 164,3 35 349,0 37 941,24 37 887,74 0,26% 37 675,90 38 010,69 334,8 706,0 Spółka Cena [PLN] zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 1M 3M 6M 45,50 3 529 2,0% 0,5% -14,3% 3,8% 1,9% 3,6% -5,7% 6,0% BANK HANDLOWY 74,00 9 669 2,2% 1,4% -5,3% 13,8% 2,0% 4,5% 3,3% 16,0% BOGDANKA 123,70 4 207 2,2% 3,5% -2,7% 15,8% 2,1% 6,6% 5,9% 18,0% BORYSZEW 0,62 1 399 0,0% -11,4% -22,5% -11,4% -0,2% -8,3% -13,9% -9,3% 273,10 11 498 0,3% -4,5% -7,0% 14,7% 0,1% -1,4% 1,6% 16,9% -28,1% ASSECOPOL BRE dzienna 1M 3M 6M dzienna GTC 6,18 1 356 1,8% -8,7% -28,1% -30,2% 1,7% -5,6% -19,5% JSW 91,35 10 726 1,5% 5,0% -14,1% 6,3% 1,3% 8,1% -5,5% 8,5% KERNEL 54,00 4 303 1,9% -26,0% -23,3% -15,0% 1,7% -22,9% -14,7% -12,9% KGHM 122,90 24 580 0,5% -7,7% -11,3% -1,7% 0,3% -4,6% -2,7% 0,5% LOTOS 24,90 3 234 -0,1% -12,4% -7,8% -3,7% -0,2% -9,3% 0,8% -1,6% PEKAO 136,50 35 815 0,1% -1,8% -10,5% 3,6% -0,1% 1,3% -1,9% 5,7% PGE 17,94 33 544 -1,3% -3,1% -7,4% -9,6% -1,4% 0,0% 1,2% -7,4% PGNIG 3,94 23 246 0,8% -3,2% 7,1% 2,1% 0,6% -0,1% 15,7% 4,2% PKNORLEN 34,51 14 760 0,9% -5,1% -2,0% -5,8% 0,8% -2,0% 6,6% -3,7% PKOBP 32,11 40 138 2,1% 2,2% -6,7% 1,6% 1,9% 5,3% 1,9% 3,8% PZU 306,00 26 424 -2,2% -2,1% -8,9% -1,5% -2,4% 1,0% -0,3% 0,6% 5,97 7 900 1,2% 6,6% 18,2% 50,8% 1,0% 9,7% 26,8% 52,9% -14,1% SYNTHOS TAURON 4,23 7 413 -1,6% -9,6% -19,6% -16,2% -1,8% -6,5% -11,0% TPSA 16,34 21 825 -1,7% -2,0% -4,7% -9,2% -1,8% 1,1% 3,9% -7,1% TVN 8,30 2 854 0,9% -8,6% -27,8% -12,7% 0,7% -5,5% -19,2% -10,6% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Wzrost popytu na akcje spółek finansowych Koniec odbicia? Po bardzo mocnym poniedziałku na GPW, początek dzisiejszych notowań przyniósł lekką realizację zysków, którą obserwowaliśmy również na innych rynkach akcji. WIG20 spadł do poziomu 2082 punktów, po czym zaczął powoli wspinać się w górę, a zwyczajowo w ostatnich tygodniach najważniejszy impuls popytowy przyszedł z Wall Street w ostatniej fazie notowań, w której zwyżka przyspieszyła do poziomu 2111 punktów. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień na poziomie 2099 punktów, czyli 0,16% powyżej wczorajszego zamknięcia. Pozytywnym sygnałem jest zwyżka obrotów, wywołana głównie wzrostem zainteresowania spółkami finansowymi. Biorąc pod uwagę strasznie pasywny handel na niemal całym szerokim rynku, obstawiałbym, że na naszym parkiecie pojawił się ponownie kapitał zagraniczny kupujący PKO, Pekao i PZU. Gdyby papiery te zaczęły nagle zachowywać się lepiej nawet przy negatywnych nastrojach zewnętrznych, byłaby to oznaka możliwego pozytywnego przełomu na naszym rynku wywołanego wejściem zagranicy. Dziś wzrost zainteresowania akcjami pozwolił na 2,1% wzrost PKO BP, natomiast na PZU oraz Pekao z okazji skorzystała podaż i ich dzienne zmiany to odpowiednio -2,2% oraz 0,07%. Na szerokim rynku zastanawia nagły skok w górę PBG w ostatniej godzinie handlu. 17% zwyżka przy dość słabym zachowaniu akcji w pierwszej części sesji wygląda jak reakcja na jakąś pozytywną informację, lecz takiej oficjalnie nie poznaliśmy. Ogólnie nadal jestem zdania, że nie widzieliśmy zakończenia spadków na światowych rynkach akcji i w horyzoncie kilku lub kilkunastu sesji na Wall Street oraz europejskich parkietach powinniśmy zobaczyć przynajmniej test zeszłotygodniowych dołków. Argumentem byków jest dzisiejszy spadek rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii, lecz prawdziwym testem dla rynku długu oraz rynków akcji będzie sesja czwartkowa, na której poznamy wstępne odczyty europejskich indeksów PMI. Piotr Kaczmarek, CFA Wczoraj nie wiele brakowało, aby prestiżowy indeks warszawskiej giełdy przebił na zamknięciu linię 2100 pkt. Niestety w końcowej fazie sesji bykom zabrakło sił i ostatecznie wykres zyskał symboliczne 0,16% notując poziom 2099,75 pkt. W okolicach zera swój handel zakończyły także indeksy w Stanach Zjednoczonych. Na zamknięciu DJIA spadł o 0,01%, S&P 500 wzrósł o 0,05%, a Nasdaq Composite stracił 0,29%. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeszcze ok. 21.00 naszego czasu amerykańskie indeksy były znacznie powyżej poziomów z zamknięcia. Marazm inwestorów był prawdopodobnie reakcją na słowa jednego z greckich polityków, mówiące o coraz bliższej możliwości wyjścia Grecji ze Strefy Euro. Wydaje się, że w obecnej nerwowej sytuacji (dodatkowo niemiecki rząd z kanclerz Angelą Merkel na czele zdecydowanie odrzuca pomysł wspólnych europejskich obligacji jako metody walki z kryzysem w Strefie Euro) trudno będzie znaleźć zainteresowanie i paliwo do inwestycji w akcje. Być może więc kilka poprzednich sesji odreagowania było dobrą okazją do wychodzenia z papierów i realizacją krótkoterminowych zysków. Scenariusz ten potwierdzi się, jeśli w dalszym ciągu byki nie poradzą sobie ze sforsowaniem 2100 pkt., a wykres utknie w kanale 2000-2100 pkt. Dziś notowania wpływ będą mieć dane makro ze Strefy Euro oraz z USA. O 10.30 poznamy sprzedaż detaliczną w Wielkiej Brytanii (0,8% m/m) oraz protokół z posiedzenia BoE. Później, bo o 16.00, na rynek napłyną informacje z Ameryki: sprzedaż nowych domów (335 tys.) oraz indeks cen nieruchomości – FHFA (0,3% m/m). Biorąc pod uwagę poranne spadające wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy, także ujemne zakończenia sesji w Azji (HANG SENG -1,85%, NIKKEI225 -2,14%) należy spodziewać się dziś negatywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK AbeoNet Veno nabyło dzisiaj 50% udziałów w AbeoNet. W wyniku tej transakcji Veno będzie posiadać 61,5% akcji w kapitale zakładowym oraz 71,96% w głosach AbeoNet. Wartość transakcji wyniosła 200 tys. zł. Mostostal Warszawa RN Spółki powołała Marka Józefiaka na stanowisko Prezesa Zarządu. Stanuch Technologies Spółka podpisała umowę na dostawę oprogramowania Wirtualnego Doradcy do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Gant Development Podmiot zależny od Adama Zaremby Śmietańskiego nabył 836 szt. akcji Gant Deveopment Marvipol Spółka nabyła 500 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 8 zł za szt. Wielton Zarząd Wielton rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,15 zł na akcję. Chemoserwis-Dwory Zarząd Chemoserwis-Dwory podjął uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,01 zł na akcję. Stalexport Autostrady NWZ Węglokoksu wyraziło zgodę na nabycie od Stalexport Autostrady 54 udziałów spółki „Biuro Centrum”. PGNiG Podmioty zależne nabyły 800 obligacji wyemitowanych przez Spółkę o łącznej wartości 80 mln zł. Spółka podpisała z ING Bankiem Śląskim i Bankiem Pekao umowę 5 letniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł z 10 letnim terminem zapadalności. Polman Spółka nabyła w ramach skupu akcji 12.684 szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 0,29 zł. Ulma Construccion RN Spółki pozytywnie oceniła propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 3,81 zł na akcję. Dom Development Spółka rozpoczęła budowę oraz sprzedaż 189 mieszkań III etapu osiedla Derby 14. Początek przekazań I etapu to sierpień 2012. Centrozap/Ideon Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki Centrozap na Ideon, począwszy od 23 maja 2012 r. akcje spółki będą notowane pod skróconą nazwą IDEON i oznaczone IDE. Bomi Piotr Kwaśniewski oraz podmiot z nim związany nabyli łącznie 510.604 szt. akcji Bomi po średniej cenie 0,92 zł. PKN Orlen PKN Orlen w celu zarządzania płynnością w grupie wyemitował 90 obligacji o wartości nominalne 100 tys. zł każda. Obligacje zostały nabyte przez Orlen Koltrans. Asseco Spółka będzie musiała najprawdopodobniej wydłużyć zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity z powodu braku decyzji UOKiK. Hardex NWZ Hardeksu zadecydowało o skupie akcji własnych za 14,54 mln zł. Nabycie akcji może nastąpić za cenę nie niższą niż 1,9 zł oraz nie wyższą niż 2,5 zł. Za szt. Plast Box Podmiot blisko związany z członkami RN nabył 5 tys. szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie 10,78 zł. FAM GK Spółka zawarła umowę sprzedaży i przeniesienia praw do użytkowania wieczystego gruntu z firmą Koncept WS. Łączna cena sprzedaży wyniosła 1,6 mln zł. Impexmetal Spółka nabyła 42.179 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,41 zł za szt. Complex Spółka nabyła 3,5 tys. szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 1,36 zł za szt. Magellan Spółka nabyła 106 szt. akcji własnych po średniej cenie 41,9 zł za szt. Procad Spółka liczy na osiągnięcie w 2012 r. co najmniej 1 mln zysku netto i przychodów zbliżonych do 46 mln zł. (w 2011 r. Spółka osiągnęła 0,65 mln zł zysku netto oraz 45,9 mln zł przychodów) Pani Teresa Medica Spółka zamierza wypłacić dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,14 zł na akcję. Orion Investment ZWZ Orion Investment zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1,62 zł na akcję. Emperia Holding Jarosław Wawerski na skutek umowy darowizny zmniejszył swój udział głosów w Spółce z 7,26 % do 0. Redan Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście umorzył postępowanie upadłościowe Postiro – spółki zależnej. Azoty Tarnów Spółka znalazła się wśród firm które zostały dopuszczone do negocjacji ws. zakupu Siarkopolu. Stark Development Igor Gąsiorowski zbył 5.462.434 akcji Spółki stanowiących 1,99% głosów na WZ Spółki. Akcjonariusz po dokonaniu transakcji posiada łącznie 3,02% udziałów w ogólnej liczbie głosów. DSS, Hydrobudowa, PBG Zarząd Hydrobudowy otrzymał oświadczenie syndyka DSS o odstąpieniu od umowy podwykonawstwa. Zarząd PBG otrzymał oświadczenie syndyka DSS o odstąpieniu od umowy podwykonawstwa. Hydrobudowa Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Mikulewicz złożyło wniosek o upadłość likwidacyjną Hydrobudowy Polska. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐05‐22 301,3 0,7% ‐6,4% ‐6,8% 7,4% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐05‐22 7 731,0 1,1% ‐5,6% ‐8,3% 5,5% surowce 6M MSCI World 2012‐05‐22 1 191,5 0,7% ‐5,9% ‐5,9% 8,1% Ropa WTI Crude 2012‐05‐22 91,9 ‐1,1% ‐11,3% ‐15,7% ‐5,0% MSCI EM 2012‐05‐22 913,4 0,7% ‐9,6% ‐12,8% 2,3% Złoto Spot $/oz 2012‐05‐22 1 582,4 ‐0,6% ‐3,1% ‐11,4% ‐6,7% MSCI BRIC 2012‐05‐22 259,4 ‐0,2% ‐13,2% ‐18,7% ‐2,7% Aluminium LME 3M 2012‐05‐22 2 047,0 ‐1,0% ‐1,7% ‐10,3% ‐1,1% 37 790,5 0,3% ‐5,6% ‐9,1% ‐0,6% 2012‐05‐22 4,972 ‐0,8% 0,4% ‐0,9% ‐4,5% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐05‐22 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2012‐05‐22 2 096,4 0,2% ‐5,3% ‐9,5% ‐3,5% Polska 10yr yield 2012‐05‐22 5,440 ‐0,6% ‐0,5% ‐2,1% ‐6,8% Polska mWIG40 2012‐05‐22 2 290,5 0,7% ‐5,2% ‐5,6% 8,0% Polska WIBOR 3M 2012‐05‐22 4,980 0,0% 2,9% 2,3% 2,9% Polska sWIG80 2012‐05‐22 9 246,0 0,2% ‐7,0% ‐11,0% 6,3% Polska WIBOR 6M 2012‐05‐22 5,010 0,0% 2,9% 2,7% 3,3% Węgry BUX 2012‐05‐22 16 599,6 0,9% ‐4,4% ‐12,1% ‐1,0% USA 10yr yield 2012‐05‐22 1,769 1,6% ‐8,6% ‐11,4% ‐6,1% Czechy PX 2012‐05‐22 873,2 1,0% ‐4,3% ‐11,6% 5,9% Niemcy 10yr yield 2012‐05‐22 1,431 0,4% ‐16,3% ‐24,4% ‐25,4% Bułgaria Sofix 2012‐05‐22 305,0 ‐1,0% ‐0,2% ‐1,3% ‐6,1% Japonia 10yr yield 2012‐05‐22 0,863 0,5% ‐6,2% ‐11,8% ‐10,8% Rosja Micex 2012‐05‐22 1 301,1 0,2% ‐11,7% ‐13,2% ‐4,8% Hiszpania 10yr yield 2012‐05‐22 6,276 0,1% 5,2% 23,3% ‐5,0% Rosja RTS (USD) 2012‐05‐22 1 321,9 0,3% ‐16,6% ‐17,4% ‐5,3% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7,736 0,1% ‐10,4% ‐41,4% ‐15,5% BET 2012‐05‐22 4 595,3 2,3% ‐6,1% ‐4,6% 13,6% Portugalia 10yr yield 2012‐05‐22 12,394 1,2% 5,7% ‐1,2% 9,9% ISE 100 2012‐05‐22 56 539,6 1,0% ‐4,9% ‐4,9% 11,3% Włochy 10yr yield 2012‐05‐22 5,115 ‐0,4% 2,5% 5,5% ‐16,8% Euro Stoxx 50 2012‐05‐22 2 150,2 2,0% ‐3,0% ‐10,5% 6,1% Belgia 5yr USD 2012‐05‐22 269,4 ‐5,3% 0,3% 7,8% ‐29,4% FTSE 100 2012‐05‐22 5 304,5 1,9% ‐5,7% ‐7,3% 6,2% Chiny 5yr USD 2012‐05‐22 131,5 ‐3,3% 15,1% 3,1% ‐20,0% ‐15,1% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2012‐05‐22 3 027,2 1,9% ‐1,3% ‐8,5% 10,3% Francja 5yr USD 2012‐05‐22 212,0 ‐4,6% 3,2% 11,5% Niemcy DAX 2012‐05‐22 6 331,0 1,7% ‐4,7% ‐6,0% 16,2% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐05‐22 6 524,0 2,1% ‐4,3% ‐22,1% ‐14,0% Hiszpania 5yr USD 2012‐05‐22 528,1 ‐4,9% 3,7% 40,1% 7,5% Hiszpania Holandia AEX 2012‐05‐22 290,5 1,9% ‐2,6% ‐7,3% 9,8% Irlandia 5yr USD 2012‐05‐22 708,1 ‐2,0% 20,6% 22,4% ‐4,1% Szwecja OMX 30 2012‐05‐22 976,0 2,5% ‐3,4% ‐5,1% 14,9% Japonia 5yr USD 2012‐05‐22 106,0 ‐3,5% 9,2% ‐13,1% ‐13,9% Austria ATX 2012‐05‐22 1 913,0 2,9% ‐3,4% ‐8,2% 20,9% Niemcy 5yr USD 2012‐05‐22 96,8 ‐3,3% 7,3% 18,1% ‐11,9% Polska 5yr USD 2012‐05‐22 251,8 ‐3,6% 16,9% 23,0% ‐21,2% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2012‐05‐22 12 504,5 0,0% ‐3,7% ‐2,7% 10,3% Portugalia 5yr USD 2012‐05‐22 1 223,3 ‐1,1% 20,0% 8,0% 13,1% USA S&P500 2012‐05‐22 1 316,0 0,1% ‐4,3% ‐2,5% 12,0% Rosja 5yr USD 2012‐05‐22 231,7 ‐5,0% 12,4% 16,1% ‐20,5% USA Nasdaq Comp 2012‐05‐22 2 847,2 ‐0,3% ‐5,2% ‐2,9% 13,2% USA 5yr EUR 2012‐05‐22 46,8 2,9% 29,5% 25,9% ‐16,1% Kanada S&P/TSX 2012‐05‐22 11 280,6 1,5% ‐5,5% ‐9,2% ‐1,5% W. Brytania 5yr USD 2012‐05‐22 71,1 ‐5,6% 10,0% ‐2,1% ‐29,1% Meksyk IPC 2012‐05‐22 37 512,4 0,0% ‐4,1% ‐0,4% 5,1% Włochy 5yr USD 2012‐05‐22 489,5 ‐4,4% 4,3% 22,4% ‐12,9% Brazylia BOVESPA 2012‐05‐22 56 590,2 ‐2,7% ‐11,9% ‐16,7% ‐1,5% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐05‐22 2 193,7 2,1% ‐3,3% ‐20,3% ‐8,8% EUR/PLN 2012‐05‐22 4,345 0,5% 3,1% 4,0% ‐3,3% USD/PLN 2012‐05‐22 3,412 0,9% 6,4% 8,7% 1,5% NIKKEI 225 2012‐05‐22 8 729,3 1,1% ‐8,7% ‐7,9% 6,1% CHF/PLN 2012‐05‐22 3,618 0,5% 3,2% 4,4% ‐1,1% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2012‐05‐22 19 039,2 0,6% ‐8,8% ‐10,7% 5,7% EUR/USD 2012‐05‐22 1,274 ‐0,4% ‐3,0% ‐4,4% ‐4,7% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2012‐05‐22 2 373,3 1,1% ‐1,3% ‐1,1% ‐1,5% USD/JPY 2012‐05‐22 79,990 0,8% ‐1,4% ‐0,2% 3,4% Indie BSE30 2012‐05‐22 16 026,4 ‐1,0% ‐7,8% ‐11,6% 0,0% Indonezja JKSE 2012‐05‐22 4 021,1 2,1% ‐3,2% 1,3% 8,5% Izrael TA 25 2012‐05‐22 1 064,4 0,1% ‐8,2% ‐4,7% 3,3% Korea Kospi 2012‐05‐22 1 828,7 1,6% ‐7,4% ‐9,9% 0,1% S&P/ASX 200 2012‐05‐22 4 121,0 1,2% ‐5,0% ‐2,3% 2,5% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 23 maja 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,505.38, 12,575.96, 12,447.33, 12,502.81, -1.67090) NASDAQ US (2,853.87, 2,867.34, 2,823.22, 2,839.08, -8.12988) 3150 13250 3100 3050 13000 3000 2950 12750 2900 2850 12500 2800 2750 12250 2700 2650 12000 2600 2550 11750 2500 December 2012 February March April May Jun December 2012 February March April May Jun Frankfurt DAX (6,381.83, 6,446.00, 6,351.02, 6,435.60, +104.560) S&P 500 US (1,316.09, 1,328.49, 1,310.04, 1,316.63, +0.64001) 1425 7200 1400 7000 1375 6800 1350 6600 1325 6400 1300 6200 1275 6000 1250 December 2012 February March April May 1225 5800 1200 5600 Jun December Paris CAC 40 (3,051.61, 3,093.92, 3,032.00, 3,084.09, +56.9402) 2012 February March April May Ju London FT-SE (5,304.48, 5,408.65, 5,304.48, 5,403.28, +98.7998) 6000 3600 5900 3500 5800 3400 5700 3300 5600 3200 5500 3100 5400 3000 5300 5200 2900 December 2012 February March April May December Jun 2012 February March April May Jun Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.