Uwaga na PMI - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
Uwaga na PMI - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 21 luty 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 376 -13 -0.54% Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2376 Kurs zamknięcia 2 369 -3 -0.13% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2369 Kurs min. 2 353 -19 -0.80% Kurs max. 2 380 -14 -0.58% Wolumen obrotu 26 335 4 384 19.97% Najbliższe poziomy oporu: 2418 2448 2500 2585 Otwarte pozycje 139 578 230 0.17% Najbliższe poziomy wsparcia: 2331 2300 2240 2212 Uwaga na PMI FW20 (2,376.00, 2,380.00, 2,353.00, 2,369.00, -3.00000) 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 September October November December 2012 February Mar WIG20 (2,365.77, 2,366.33, 2,339.39, 2,352.13, +3.20996) 2450 2400 2350 2300 Porozumienie w sprawie drugiego pakietu pomocowego dla Grecji sprowokowało podaż zgodnie z powszechną maksymą: „kupuj plotki, sprzedaj fakty”. Można było tego oczekiwać. Spadki jednak były umiarkowane. DAX stracił 0,58%. Lepiej poradziła sobie giełda warszawska (niska baza z poniedziałku). FW20 stracił tylko 0,13% i zakończył na 2369 pkt. Obroty wciąż były niskie, kolejny dzień wzrósł LOP. Na wykresie powstała czarna świeczka z dolnym cieniem. Schłodzony STS wygenerował sygnał kupna. Najbliższe wsparcie 2330 pkt, opór: 2418 pkt. Wall Street udało się zakończyć na minimalnym plusie, choć sesja była zmienna. Do zamknięcia Europy szeroki indeks zyskiwał blisko 0,4%, potem inwestorzy opadli z sił. Można powiedzieć, że rynek amerykański jest mocno zmęczony trwającym od 2 miesięcy rajdem. Jesteśmy w okolicach silnego oporu, a oscylatory znajdują się wysoko w strefie wykupienia tworząc dywergencje. Jest więc presja na silniejszą korektę, tym bardziej, że VIX czyli indeks strachu, wybił się ze spadkowego klina (wzrost awersji do ryzyka). Dzisiaj ważny dzień pod względem danych makro. Rano poznaliśmy PMI dla przemysłu Chin (49,7 pkt wobec 48,8 pkt w styczniu). Po godzinie 9 ważne dane napłyną z Niemiec. Przypominam, że zwrot na PMI w końcówce ubiegłego roku położył solidne podwaliny pod obecną poprawę nastrojów na rynkach ryzykownych aktywów. 2250 Krystian Brymora 2200 2150 2100 2050 2000 September October November December 2012 February Mar Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 21 luty 2012 Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 52 tygodnie Indeks Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942.4 2 019.0 2 365.77 2 352.13 0.14% 2 339.39 2 366.33 26.9 425,9 sWIG80 12 932.0 8 190.8 10 554.47 10 530.09 0.24% 10 459.51 10 555.12 95.6 59,1 mWIG40 2 993.2 2 054.5 2 476.39 2 466.76 -0.35% 2 461.94 2 479.11 17.2 83,3 WIG PL 49 765.2 35 670.7 41 581.07 41 642.84 0.07% 41 577.53 41 642.84 65.3 - WIG 50 501.8 35 349.0 42 271.54 42 070.07 0.05% 41 894.75 42 290.07 395.3 606,1 Spółka Cena [PLN] ASSECOPOL zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M 17.5% 22.9% 45.8% 1.7% 13.5% 15.2% 43.7% 54.30 4 212 1.9% BANK HANDLOWY 77.00 10 061 0.0% 9.2% 15.7% 20.5% -0.1% 5.2% 8.0% 18.4% BOGDANKA 128.70 4 378 1.2% 17.1% 20.1% 36.2% 1.0% 13.1% 12.3% 34.1% BRE 300.00 12 631 2.2% 9.9% 19.3% 15.8% 2.1% 5.9% 11.6% 13.8% 2.42 1 771 0.8% 9.5% 2.8% -14.7% 0.7% 5.5% -4.9% -16.8% GETIN GTC 8.80 1 930 -2.2% -0.5% -0.3% -27.3% -2.4% -4.5% -8.0% -29.3% JSW 107.40 12 803 -0.6% 8.5% 21.0% 6.8% -0.8% 4.5% 13.3% 4.7% KERNEL 70.80 5 642 -0.4% 5.7% 11.6% 10.6% -0.6% 1.6% 3.9% 8.6% KGHM 140.50 28 100 1.4% 8.2% 7.0% -11.0% 1.3% 4.1% -0.7% -13.0% LOTOS 27.45 3 565 1.7% 12.9% 3.9% -18.1% 1.5% 8.9% -3.8% -20.1% PBG 76.15 1 089 0.0% -0.6% 2.2% -16.1% -0.1% -4.6% -5.5% -18.2% PEKAO 159.70 41 902 0.4% 4.7% 18.3% 22.8% 0.3% 0.6% 10.6% 20.8% PGE 20.41 38 162 -0.4% -0.8% 4.3% 2.1% -0.6% -4.9% -3.4% 0.0% PGNIG 3.71 21 889 0.0% -6.1% -2.6% -6.3% -0.1% -10.1% -10.3% -8.4% PKNORLEN 36.57 15 641 -1.2% -1.6% -2.0% -0.9% -1.3% -5.6% -9.7% -3.0% PKOBP 35.51 44 387 0.0% 6.6% 10.6% -0.5% -0.1% 2.6% 2.9% -2.6% PZU 339.60 29 325 -1.0% 3.9% 7.1% 1.0% -1.1% -0.2% -0.6% -1.1% TAURON 5.40 9 464 0.2% 0.7% 5.5% -0.7% 0.0% -3.3% -2.2% -2.8% TPSA 17.10 22 840 0.2% -4.5% -4.5% 4.3% 0.1% -8.5% -12.2% 2.2% TVN 11.40 3 920 1.9% 13.5% 17.4% -2.6% 1.7% 9.5% 9.7% -4.6% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Amerykanie wciąż pomagają rynkom akcji Konsolidacja Po wielu miesiącach negocjacji i spięć w końcu sprawa sfinalizowania umowy pomocy dla Grecji została teoretycznie zakończona. Dlaczego teoretycznie? Od sierpnia już wielokrotnie politycy informowali rynek o tym, że pakiet pomocowy i umorzenie długów wobec prywatnych wierzycieli jest całkowicie uzgodnione, a tymczasem cały czas pojawiały się nowe problemy. Obecnie takim problemem jest stopień dobrowolnej partycypacji prywatnych wierzycieli w umorzeniu części ich zadłużenia. Przy widocznej od wielu tygodni poprawie nastrojów na rynkach finansowych sporo instytucji może nie zgodzić się na dobrowolny udział w tym układzie. Grecja zapowiedziała już, że w takiej sytuacji zastosuje drogę przymusowego umorzenia, a to już powinno uruchomić „credit event” w CDSach i trudno powiedzieć, czy rynki to już całkowicie dyskontują. Niezależnie od dalszych losów greckiego serialu, warto zauważyć dzisiejszą reakcję rynków na zakończenie negocjacji – inwestorzy w Europie postanowili zrealizować zyski. W Warszawie reakcja była spokojna, co należy wiązać z relatywną słabością z poniedziałku i niskim punktem odniesienia, lecz już w przypadku niemieckiego DAX spadek był wyraźniejszy i dopiero powrót inwestorów amerykańskich pozwolił na zmniejszenie strat. Obroty na GPW były dziś niskie i świadczą o braku chęci do poważniejszych przetasowań w portfelach inwestorów. Wydaje mi się, że nasz rynek chciałby nieco spaść, ale wciąż czeka na rozstrzygnięcia z Wall Street, gdzie nadal nie ma sygnału do odwrotu i Stany pozostają główną siłą napędową światowych rynków akcji. Na wykresie WIG20 trwa konsolidacja w okolicach 2350 pkt. Wczorajszy dzień przyniósł wzrost indeksu o 0,14%. Jednocześnie wyrysowana została 10 w czasie 11 ostatnich sesji świeca o czarnym korpusie. W ostatnich tygodniach blue chipy wyraźnie odstają od małych i średnich spółek, których wykresy wyglądają od końca grudnia imponująco (sWIG80 od początku roku zyskał 23,9%, mWIG40 13,5% a WIG20 9,7%). Notowania w Europie Zachodniej kończyły się wczoraj głównie na małych minusach. Osiągnięcie porozumienia w sprawie pakietu pomocy dla Grecji zostało już zdyskontowane wcześniej. Na Wall Street nastroje były neutralne. S&P500 zyskał 0,1%, Nasdaq Comp stracił 0,1% (mimo wzrostu Apple, gwiazdy amerykańskich rynków w ostatnich tygodniach, o kolejne 2,5%). Na rynkach azjatyckich nastroje dziś rano są lekko pozytywne. Nikkei225 zyskał 1,0%. Kontrakty na S&P500 i DAX notowane są w pobliżu wczorajszych zamknięć. Na WIG20 oporem od początku lutego jest poziom 2400 pkt. Wsparcie znajduje się w okolicach 2340 pkt. Z danych makro na pierwszy plan wysuwają się dziś wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług w strefie euro za luty (o 9.58). Publikowany w nocy PMI dla chińskiego przemysłu wzrósł do 49,7pkt, co jest najwyższym odczytem od 4 miesięcy. Popołudniu pojawią dane z amerykańskiego wtórnego rynku nieruchomości za styczeń (16.00). Krzysztof Pado Piotr Kaczmarek, CFA Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Hawe NWZ Hawe zwołane na 23 marca zdecyduje o ponowieniu upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych uchwalonego na WZ z czerwca 2011. Walne ma wprowadzić zmiany do programu skupu, które zakładają m.in. zwiększenie środków przeznaczonych na skup do 140 mln PLN z 50 mln PLN uchwalonych poprzednio - wynika z projektów uchwał. Comarch Comarch rozpoczął bieżący rok z istotnie wyższym backlogiem niż przed rokiem. Jakość portfela zamówień też jest wyższa. W 2012 roku ponad połowa przychodów Comarchu może pochodzić ze sprzedaży zagranicznej - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Comarchu Janusz Filipiak. W jego ocenie w 2011 informatyczna spółka uzyskała lepszy EBIT, poprawiła rentowność operacyjną i EBITDA, w porównaniu z 2010. Comarch w najbliższych tygodniach planuje dofinansować Miejski Klub Sportowy Cracovia kwotą około 15 mln PLN i zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie. Ruch ten nie będzie się jednak wiązał z wypływem gotówki z informatycznej firmy, gdyż w większości ma to być konwersja długu Cracovii na akcje. Zamet Według szacunkowych danych Zamet Industry wypracował w 2011 24,42 mln PLN zysku netto, 27,85 mln PLN zysku operacyjnego, 33,99 mln PLN EBITDA i 163,76 mln PLN przychodów podała spółka w komunikacie. PGNiG PGNiG planuje emisję średnio- lub długoterminowych obligacji o wartości 2 mld PLN do końca czerwca - powiedział PAP wiceprezes spółki Sławomir Hinc. Ambra Ambra, producent i dystrybutor alkoholi, oczekuje, że w 2H roku 2011/12 uda jej się utrzymać dynamikę wzrostu przychodów osiągniętą w 1H, kiedy wyniosła 6,6%. Spółka zamierza przy tym poprawić marże. Oczekuje, że będą one lepsze do tych wypracowanych w 2H roku 2010/11 poinformował PAP Robert Ogór, prezes Ambry. Firma chce z tegorocznego zysku wypłacić dywidendę. EuCO Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) rozważa rezygnację z planów akwizycji mniejszych krajowych podmiotów z branży odszkodowawczej. Spółka chce w tym roku, najprawdopodobniej w 2H’12, rozpocząć działalność na nowym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W kolejnych kwartałach EuCO spodziewa się utrzymania obecnej dynamiki wyników finansowych, podtrzymuje chęć przeznaczenia na dywidendę 20-50% zysku za 2011 rok - poinformował na wtorkowej konferencji wiceprezes spółki, Adam Wszołek. KGHM Decyzja ministerstwa przemysłu Kanady dla KGHM w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining ma zapaść nie później niż 29 lutego. Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej zatwierdził warunki transakcji. W poniedziałek zgodę na przeprowadzenie transakcji wyrazili akcjonariusze kanadyjskiej spółki. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w ciągu dwóch dni od decyzji kanadyjskiego ministerstwa - powiedział PAP Dariusz Wyborski, rzecznik KGHM. CD Projekt CD Projekt sprzedał w 2011 roku łącznie ponad 1,5 mln sztuk obu części gry Wiedźmin poinformowała spółka w komunikacie prasowym. CD Projekt Red planuje rozpocząć sprzedaż gry Wiedźmin 2 na platformę XBox 360 dnia 17 kwietnia 2012. Orbis Grupa Orbis wypracowała w 2011 roku 119,1 mln PLN zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,2 mln PLN zysku w 2010 roku. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 2,6% r/r do 718,9 mln PLN. Boryszew Boryszew, który pod koniec października 2011 złożył wiążącą ofertę na zakup aktywów grupy przedsiębiorstw Ymos, w tym zakładów produkcyjnych w Niemczech i Polsce, jest bliski przejęcia niemieckiej spółki - podała agencja Bloomberg, powołując się na informację podaną przez Financial Times Deutschland. Budimex W 4Q’11 spółka miała 1,7 mld PLN przychodów, 82,5 mln PLN EBIT oraz 67,0 mln PLN zysku netto. Gotówka netto na koniec roku wyniosła 1,57 mld PLN. BDM: Wyniki są lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu. Zakładaliśmy wypracowanie odpowiednio 1,5 mld PLN, 69,6 mln PLN oraz 61,2 mln PLN. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2012‐02‐21 330.9 ‐0.1% 5.2% 15.3% 15.1% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2012‐02‐21 8 235.5 0.7% 0.2% 12.7% ‐6.7% surowce 6M MSCI World 2012‐02‐21 1 296.4 ‐0.1% 5.0% 15.0% 15.8% Ropa WTI Crude 2012‐02‐21 106.3 2.6% 7.7% 7.9% 22.5% MSCI EM 2012‐02‐21 1 066.5 ‐0.2% 7.0% 17.3% 10.6% Złoto Spot $/oz 2012‐02‐21 1 752.0 1.0% 5.3% 2.9% ‐7.2% MSCI BRIC 2012‐02‐21 322.1 ‐0.1% 7.8% 19.6% 11.5% Aluminium LME 3M 2012‐02‐21 2 179.0 0.7% ‐1.7% 5.4% ‐7.5% 42 047.4 0.1% 6.5% 10.4% 8.6% Polska 5yr yield 2012‐02‐21 4.968 ‐0.4% ‐2.6% ‐4.6% ‐1.8% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2012‐02‐21 obligacje i rynek pieniężny Polska WIG20 2012‐02‐21 2 348.9 0.1% 4.0% 7.8% 6.6% Polska 10yr yield 2012‐02‐21 5.512 ‐0.2% ‐2.8% ‐5.6% ‐2.4% Polska mWIG40 2012‐02‐21 2 475.3 ‐0.3% 9.5% 15.1% 11.6% Polska WIBOR 3M 2012‐02‐21 4.880 0.2% 0.0% 0.8% 5.6% Polska sWIG80 2012‐02‐21 10 504.7 0.2% 17.3% 20.2% 15.7% Polska WIBOR 6M 2012‐02‐21 4.890 0.0% ‐0.4% 0.8% 2.9% Węgry BUX 2012‐02‐21 19 354.8 ‐0.8% 1.8% 14.3% 7.9% USA 10yr yield 2012‐02‐21 2.059 2.9% 1.7% 7.4% ‐2.2% Czechy PX 2012‐02‐21 1 018.2 ‐0.2% 8.6% 18.8% 5.2% Niemcy 10yr yield 2012‐02‐21 1.961 1.9% 1.7% 2.4% ‐6.8% Bułgaria Sofix 2012‐02‐21 310.6 ‐0.4% ‐1.2% ‐4.0% ‐15.9% Japonia 10yr yield 2012‐02‐21 0.962 1.4% ‐2.5% ‐0.6% ‐2.5% Rosja Micex 2012‐02‐21 1 559.0 ‐1.3% 4.5% 12.1% 8.5% Hiszpania 10yr yield 2012‐02‐21 5.153 ‐1.9% ‐6.1% ‐21.4% 3.8% Rosja RTS (USD) 2012‐02‐21 1 655.4 ‐1.1% 10.6% 16.2% 5.2% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐13 7.736 0.1% ‐10.4% ‐41.4% ‐15.5% BET 2012‐02‐21 5 103.5 0.1% 14.6% 16.7% 13.8% Portugalia 10yr yield 2012‐02‐21 12.255 ‐0.1% ‐16.2% 8.5% 15.7% ISE 100 2012‐02‐21 61 449.1 ‐0.3% 11.6% 16.1% 15.5% Włochy 10yr yield 2012‐02‐21 4.813 ‐1.9% ‐13.4% ‐19.6% 11.5% Euro Stoxx 50 2012‐02‐21 2 550.3 ‐0.3% 5.0% 18.3% 19.4% Belgia 5yr USD 2012‐02‐21 240.6 2.6% ‐9.2% ‐32.4% ‐2.5% FTSE 100 2012‐02‐21 5 945.3 ‐0.3% 4.0% 14.3% 19.6% Chiny 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Francja CAC40 2012‐02‐21 3 472.5 ‐0.2% 4.4% 20.1% 16.1% Francja 5yr USD 2012‐02‐21 177.5 0.9% 1.1% ‐26.6% 13.3% Niemcy DAX 2012‐02‐21 6 948.3 ‐0.6% 7.9% 23.2% 26.1% Grecja 5yr USD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ IBEX 35 2012‐02‐21 8 818.1 ‐0.6% 2.5% 10.1% 10.0% Hiszpania 5yr USD 2012‐02‐21 364.3 ‐0.5% 0.6% ‐25.1% 1.6% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Hiszpania CDS Holandia AEX 2012‐02‐21 332.6 ‐0.6% 3.6% 19.0% 21.6% Irlandia 5yr USD 2012‐02‐21 573.3 0.4% ‐12.3% ‐21.2% ‐29.8% Szwecja OMX 30 2012‐02‐21 1 112.0 ‐0.5% 7.2% 22.1% 26.2% Japonia 5yr USD 2012‐02‐21 122.2 1.4% ‐9.0% ‐0.7% 14.7% Austria ATX 2012‐02‐21 2 241.0 ‐1.2% 9.7% 29.5% 6.5% Niemcy 5yr USD 2012‐02‐21 80.4 ‐1.5% ‐11.9% ‐21.0% ‐2.8% Polska 5yr USD 2012‐02‐21 210.0 ‐2.8% ‐15.0% ‐32.9% 0.3% DJIA 2012‐02‐21 12 949.9 0.1% 2.2% 13.1% 21.5% Portugalia 5yr USD 2012‐02‐21 1 109.0 0.4% ‐12.6% 2.4% 18.0% USA S&P500 2012‐02‐21 1 361.2 0.1% 3.8% 14.8% 22.6% Rosja 5yr USD 2012‐02‐21 203.1 ‐3.2% ‐13.0% ‐24.8% 3.1% USA Nasdaq Comp 2012‐02‐21 2 951.8 ‐0.1% 6.0% 17.2% 26.6% USA 5yr EUR 2012‐02‐21 37.0 1.5% ‐18.7% ‐30.6% ‐21.2% Kanada S&P/TSX 2012‐02‐21 12 458.3 1.3% 2.0% 7.9% 6.6% W. Brytania 5yr USD 2012‐02‐21 73.7 ‐0.2% ‐9.4% ‐23.3% ‐10.9% Meksyk IPC 2012‐02‐21 38 296.7 ‐1.1% 1.4% 4.5% 14.8% Włochy 5yr USD 2012‐02‐21 382.3 ‐0.3% ‐14.0% ‐30.6% 2.9% Brazylia BOVESPA 2012‐02‐17 66 141.7 0.1% 9.2% 16.2% 20.2% kursy walut Argentyna MERVAL 2012‐02‐17 2 767.7 1.1% 0.5% 11.3% ‐5.3% EUR/PLN 2012‐02‐21 4.173 0.1% ‐2.5% ‐6.4% 0.0% USD/PLN 2012‐02‐21 3.150 0.0% ‐4.2% ‐4.5% 8.6% NIKKEI 225 2012‐02‐22 9 463.0 ‐0.2% 8.0% 13.5% 9.6% CHF/PLN 2012‐02‐21 3.454 0.0% ‐2.5% ‐4.3% ‐6.1% Ameryka Północna i Południowa USA Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2012‐02‐21 21 478.7 0.3% 6.8% 18.2% 11.9% EUR/USD 2012‐02‐21 1.325 0.1% 1.8% ‐2.0% ‐7.9% Chiny Shanghai Comp 2012‐02‐21 2 381.4 0.8% 2.7% ‐1.4% ‐5.8% USD/JPY 2012‐02‐21 79.730 0.2% 3.6% 3.6% 3.9% Indie BSE30 2012‐02‐21 18 428.6 0.8% 10.2% 15.7% 14.6% Indonezja JKSE 2012‐02‐21 4 003.0 0.6% 0.4% 8.9% 4.6% Izrael TA 25 2012‐02‐21 1 116.8 0.3% ‐1.4% 6.9% 3.8% Korea Kospi 2012‐02‐22 2 024.2 0.0% 3.8% 11.2% 16.0% S&P/ASX 200 2012‐02‐22 4 291.2 1.0% 2.0% 4.1% 8.4% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 22 lutego 2012 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,949.34, 13,005.04, 12,926.11, 12,965.69, +15.8203) NASDAQ US (2,957.30, 2,965.05, 2,934.07, 2,948.57, -3.20996) 3000 13000 2950 12750 2900 2850 12500 2800 12250 2750 12000 2700 11750 2650 2600 11500 2550 11250 2500 11000 2450 10750 2400 2350 10500 2300 10250 September October November December 2012 February 2250 Mar September October November December 2012 February Mar Frankfurt DAX (6,936.91, 6,971.03, 6,873.54, 6,908.18, -40.0698) S&P 500 US (1,361.22, 1,367.76, 1,358.11, 1,362.21, +0.97998) 1375 7000 1350 6800 1325 6600 1300 6400 1275 1250 6200 1225 6000 1200 5800 1175 5600 1150 5400 1125 September October November December 2012 February 1100 5200 1075 5000 4800 Mar London FT-SE (5,945.25, 5,948.84, 5,916.58, 5,928.20, -17.0498) eptember October November December 2012 February Mar Paris CAC 40 (3,476.12, 3,478.01, 3,440.34, 3,465.24, -7.30005) 6000 3500 5900 3400 5800 3300 5700 5600 3200 5500 3100 5400 5300 3000 5200 2900 5100 5000 2800 4900 2700 4800 eptember October November December 2012 February Mar eptember October November December 2012 February Mar Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.