Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku
Transkrypt
Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku
Polish Retail Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku handlowym w Polsce // Wiosna 2014 // Introduction / Wstęp With a variety of retail formats and an everwidening range of retailers operating across the country, the retail market in Poland has transformed significantly over the past twenty years. Both landlords and retailers have been constantly upgrading their offer to meet growing expectations and customers’ needs and sophistication. We at DTZ are closely monitoring these changes at a local level and within the context of global retail trends. Bearing in mind the still growing potential in the retail sector, and benefiting from extensive expertise in this field, DTZ has been involved in all aspects of the retail property business, including concept development support, tenant-mix advice and feasibility studies at the initial development phase and project management, letting, valuation, property management services during and after the implementation phase as well as investment advisory. As for existing assets, we have demonstrated a solid knowledge and track record in retail asset management, working closely with clients on their repositioning strategies and delivering refurbishment and redevelopment advisory services. DTZ has attracted top retail professionals who are best placed to achieve the highest quality service for our clients. Knowing exactly the local conditions, combined with global know-how DTZ is able anticipate future trends and developments, allowing us to develop solutions that deliver competitive advantages. We believe that our capacity to bring our retail clients and partners a set of complex services and solutions, shared under one roof, makes a positive difference. We have developed the present guide with the same philosophy, to make the difference and support you in taking the optimum, wellthought business decisions. We hope you enjoy reading our Polish Retail Guide. W związku z różnorodnością rynku powierzchni handlowych oraz wciąż rosnącym zasięgiem sieci handlowych działających na terenie naszego kraju, rynek ten podlega nieustannym zmianom. Zarówno właściciele powierzchni handlowych, jak i najemcy stale poszukują nowych rozwiązań, aby uatrakcyjnić swoją ofertę i spełnić rosnące oczekiwania klientów. Nad rozwiązaniami opracowywanymi na potrzeby klientów DTZ, pracują najlepsi specjaliści na rynku, którzy doskonale znając lokalne uwarunkowania wykorzystują globalne know-how, aby przewidzieć przyszłe trendy i kierunki rozwoju rynku. Pozwala to na opracowywania rozwiązań skutecznie budujących przewagi konkurencyjne danego obiektu. Jako DTZ uważnie analizujemy zmiany zachodzące na krajowym rynku w kontekście globalnych trendów obserwowanych w sektorze handlowym. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w każdym aspekcie związanym z nieruchomościami handlowymi, dzięki czemu DTZ jest partnerem naszych Klientów w każdej fazie inwestycji Niniejszy przewodnik stworzyliśmy w tym samym celu – by dostarczyć Państwu użyteczne narzędzie umożliwiające podjęcie słusznej decyzji, która przełoży się na rynkowy sukces. Życzymy udanej lektury przewodnika po rynku polskich centrów handlowych. od doradztwa przy opracowywaniu optymalnej koncepcji, poprzez doradztwo w zakresie doboru najemców, sporządzanie studiów wykonalności, usługi związane z komercjalizacją powierzchni handlowych, wyceną, zarządzaniem centrami handlowymi oraz sprzedażą nieruchomości. DTZ posiada także rozległe doświadczenie i wiedzę z zakresu asset management. Doradzamy właścicielom obiektów handlowych, jak zwiększyć ich wartość poprzez repozycjonowanie centrów handlowych, czy też doradztwo z zakresu rozbudowy i przebudowy tych obiektów. Renata Kusznierska Head of Retail Agency CEE 2 | Polish Retail Guide // Introduction / Wstęp Dear Reader, We are pleased to present the new addition of the publication that is gaining on popularity each year. This guide is a perfect tool for all market players, which allows them to get the wide picture of the retail market in Poland. The guide includes: • statistics on the major cities including earnings and purchasing power figures • information on shopping centre provision, including number of existing and planned schemes as well as total modern retail stock operating in the city The retail market in Poland is gaining on maturity, not only in terms of the dynamic supply growth but also the diversifying retail offer. The retail expansion continues in medium and small cities while the competition is strengthening in larger agglomeration. We can also expect the natural market evolution in top 5 cities towards the development of high street retailing. The presented publication focuses on the specific but also significant segment of the market, which is the traditional shopping centres format in the largest cities. Drogi Czytelniku, Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą edycję publikacji, która z każdym rokiem zyskuje na popularności. Niniejszy przewodnik jest doskonałym narzędziem dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości i przedstawia szerokie spektrum rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce. Przewodnik zawiera między innymi: • statystyki dotyczące wynagrodzenia i siły nabywczej w największych miastach, • information on vacancy rates and prime rents • dane dotyczące rynku centrów handlowych tj. liczbę zarówno istniejących, jak i planowanych obiektów, jak również statystki całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej, • a list of the five largest schemes in operation in each city • informację o stopach pustostanów w mieście i czynszach za najlepsze lokale, • a map locating all shopping centres, retail parks and factory outlets • listę pięciu największych centrów handlowych w każdym z analizowanych miast, We encourage you to familiarize with the wide variety of DTZ publications. staje się coraz bardziej dojrzały nie tylko pod względem wzrostu podaży, ale także dywersyfikacji oferty handlowej. Obserwujemy kontynuację rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w średnich i mniejszych ośrodkach miejskich, jak również umacniającą się konkurencję w największych aglomeracjach. Ponadto, w przypadku pięciu największych miast możemy spodziewać się naturalnego rozwoju handlu na głównych ulicach handlowych. Prezentowana publikacja skupia się na specyficznym, ale jednocześnie najbardziej popularnym segmencie rynku – tradycyjnych centrach handlowych w największych miastach. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą publikacji DTZ. • mapę centrów handlowych oraz innych obiektów handlowych. Rynek powierzchni handlowej w Polsce Kamila Wykrota Head of Consulting & Research Polish Retail Guide | 3 // Table of content / Spis treści Aglomeracja Śląska Aglomeracja Trójm Trójmiejska ój a Białystok Bydgoszcz czz Częstoch howa ho Kielce Kraków ków ków Lubli Lub Lu ublin Łódź Łódź Poznań P ozn Radom Szczecin Toruń To Warsza Warszawa Warsz Wrocła Wrocław Wrocł 12 1 14 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 DTZ contacts 42 Dane kontaktowe DTZ DTZ a UGL Company Key statistics / Statystyki 2014 31 Leading property management team / Zespół zarządzania nieruchomościami We are involved in 31 shopping centres out of which we manage 19. Świadczymy usługi dla 31 centrów handlowych z czego zarządzamy 19. 4 | Polish Retail Guide Leading property management team: more than 725,000 sq m under management out of which retail space: 495,000 sq m GLA. Zespół zarządzania nieruchomościami: ponad 750,000 m kw. zarządzanej powierzchni z czego powierzchnia handlowa wynosi 495,000 m kw. GLA. Leading Valuation Team / Zespół wycen Strong Retail Agency / Agencja powierzchni handlowych Leading Valuation Team: total retail GLA valued over the last 12 months: 1 500 000 sq m. 300,000 sq m currently under offer. Zespół wycen: GLA handlowe wycenione przez ostatnie 12 miesięcy: 1 500 000 m kw. Agencja powierzchni handlowych: 300,000 m kw. obecnej w ofercie. Top projects / Główne projekty Key clients / Główni klienci Three of the main projects that we manage are: Złote Tarasy (66,200 sq m), CH Ferio Konin (31,200 sq m) and Galeria Solna (30,500 sq m). Key clients: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1. Trzy główne projekty, którymi zarządzamy: Złote Tarasy (66,200 m kw.), CH Ferio Konin (31,200 m kw.) i Galeria Solna (30,500 m kw.) Główni klienci: CBRE Global Investors, Unibail-Rodamco, Resolution Property, Rockspring AC 1. // Polish Retail Guide Definitions » Shopping Centre – a modern retail scheme with over 5,000 sq m of GLA, more than 10 shops, with central management. » Other modern retail stock – modern retail schemes with over 5,000 sq m of GLA representing other than shopping centre retail formats i.e. retail park, factory outlet, retail warehouse. » Prime Rent – the highest rent for the most attractive, 100 sq m unit leased by fashion operators, paid in the best, existing shopping centres. » GfK Purchasing Power – total value of goods and services purchased by the population of a given region within one year. Definicje » Centrum handlowe – nowoczesny obiekt handlowy o powierzchni najmu brutto wynoszącej ponad 5 000 m kw., posiadający minimum 10 lokali handlowych, centralnie zarządzany. » Inna nowoczesna powierzchnia handlowa – nowoczesna powierzchnia handlowa (powyżej 5 000 m kw. powierzchni najmu brutto) obejmująca inne niż centra handlowe formaty handlowe, np. parki handlowe, centra wyprzedażowe, magazyny handlowe. » Czynsze w najlepszych centrach handlowych – najwyższy czynsz za najbardziej atrakcyjny lokal handlowy o powierzchni 100 m kw. płacony przez najemcę z sektora mody w najlepszych centrach handlowych. » Siła nabywcza GfK – całkowita wartość produktów i usług nabytych w ciągu roku przez mieszkańców danego regionu. Pasaż Grunwaldzki, Wrocław / Echo Investment Polish Retail Guide | 5 // Polish Retail Guide Economy Sytuacja ekonomiczna » After two years of relatively strong growth the Polish economy has decelerated in 2013. After » Po dwóch latach stosunkowo silnego wzrostu, w 2013 polska gospodarka wyhamowała gradual acceleration in Q4 2013 the GDP growth was estimated at 2.7%. This resulted mainly from the positive impact of the consumer demand and net exports. In the whole 2013 the GDP growth in Poland is expected to reach 1.6%, which will be a worse result than recorded in 2012 (1.9%) but still higher compared to majority of European countries. » A stronger pace of growth is forecast for 2014 and 2015 (2.8% and 3.1% respectively), partly due to a more robust Eurozone economy as a consequence of increased export and less fiscal tightening. » Good economic results in the previous years were mainly an effect of strong internal demand; the Polish economy is much less dependent on external markets than other countries within the region. » Over the course of 2013, PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) supported 53 inward investment projects with a total value of EUR 0.9 bn. It represents a slight drop in comparison to the previous year, which can be explained by a lower capital intensity of service sector (BPO & ICT), which dominated the investments in 2013. » The pace of further development in the Polish economy will mainly depend on external factors and the overall condition of the Eurozone. However, the scale of any slowdown in construction activity and other internal factors will also be crucial elements. Siła nabywcza GfK dla miasta / aglomeracji, 2012 Warszawa* lsk* Trójmiasto* Kraków* ód* Wrocaw* Pozna* Szczecin* Bydgoszcz Lublin Biaystok Radom Czstochowa Toru Kielce 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 PLN million Source: GfK / DTZ Research 6 | Polish Retail Guide » Silniejsze tempo wzrostu jest prognozowane dla 2014 i 2015 (wyniesie odpowiednio 2,8 %, 3,1%), m.in. ze względu na umacniającą się gospodarkę strefy euro w następstwie wzrostu eksportu i bardziej liberalnej polityki fiskalnej. » Dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach były głównie efektem silnego popytu wewnętrznego. W odróżnieniu od innych krajów w regionie Polska jest mniej zależna od sytuacji na rynkach zagranicznych. » W ciągu 2013 roku PAIiIZ (Polska Agencja informacji i Inwestycji Zagranicznych) wsparła 53 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 0,9 mld euro. Tym samych odnotowany został niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku, który wynikał z mniejszej kapitałochłonności sektora usług (BPO & ICT), który zdominował projekty inwestycyjne w 2013r. » Dalsze tempo rozwoju polskiej gospodarki będzie zależało głównie od czynników zewnętrznych i ogólnej sytuacji w strefie euro. Jednak duży wpływ na przyszły wzrost gospodarczy będą miały także skala spowolnienia w budownictwie oraz inne czynniki wewnętrzne. Figure 1 / Wykres 1 GfK purchasing power in city / agglomeration, 2012 *agglomeraon / aglomeracja Wciągu 2013r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce stopniowo przyspieszało i w IV kw. 2013r. wyniosło o 2,7%. Na tempo wzrostu gospodarczego pozytywny wpływ miał popyt konsumpcyjny oraz eksport netto. Oczekuje się, że w całym 2013 wzrost PKB wyniesie 1,6%, co daje gorszy wynik niż w 2012r. (1,9%), ale nadal wyższy w porównaniu do innych krajów europejskich. // Polish Retail Guide Economy » In 2013 retail sales measured in constant prices grew by 1.6% compared with 2012. Whereas in H1 2013 the dynamics’ indicators fluctuated around 0-1.5%, in the Q4 2013 strong improvement was visible (4.2%). Taking into account recovering labour market as well as improving consumer optimism, DTZ expects that the retail sales growth is likely to accelerate further during 2014 » The highest spending potential has been recorded in the 15 largest cities and agglomerations. According to GfK research institute the total value of spending power in the 15 largest cities/ agglomerations exceeds 906 billion PLN annually which constitutes 40% of total Polish spending power. The Warsaw and Śląsk agglomerations are the most affluent regions and therefore primary target markets for retailers. Sytuacja ekonomiczna » W 2013 roku sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła o 1,6% w porównaniu do roku ubiegłego (4,2%). O ile w pierwszym półroczu dynamika wskaźnika oscylowała wokół 0-1,5%, to w IV kw. 2013r. odnotowano wyraźny jej wzrost. Biorąc pod uwagę poprawę na rynku pracy, jak również wzrost optymizmu konsumentów, DTZ przewiduje, że sprzedaż detaliczna w 2014 roku będzie nadal wzrastać. sq m » Największy potencjał wydatków gospodarstw domowych zarejestrowano w 15 największych miastach i aglomeracjach w kraju. Według GFK całkowita wartość siły nabywczej w 15 największych miastach/aglomeracjach przekracza 906 miliardów złotych rocznie, co stanowi 40% ogólnej siły nabywczej w Polsce. Najbardziej zamożne są aglomeracje warszawska i śląska, dlatego są to główne rynki docelowe dla sieci handlowych. Galeria Katowicka, Katowice Polish Retail Guide | 7 // Polish Retail Guide Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych » The total supply of modern retail stock (defined as retail schemes exceeding 5,000 sq m GLA » Na koniec 2013 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako delivered after 1990) in Poland totalled 12.2 m sq m at the end of 2013. Shopping centres are dominating the Polish market and total supply amounts to 9.1 m sq m. » New shopping centre stock completed in 2013 amounted to almost 700,000 sq m, representing an 28% increase comparing to year 2012. It comprised of 29 new projects and 13 extensions of shopping centres. Among recently delivered schemes there were 14 shopping centres, 9 retail parks, 5 retail warehouses and factory outlet. Over 38% of new projects did not exceed 10,000 sq m GLA. This represents a reverse of recent trend – investors’ focus on small-scale retail projects that was replaced by openings of large format schemes in major agglomerations with projects like Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre. » The retail market is currently experiencing strong levels of development activity that are expected to last until 2015 by when all publicly announced projects will be built. The annual supply of projects in the next few years is expected to amount to 600,000 – 700,000 sq m per annum. Such an extensive pipeline demonstrates that developers’ confidence is still present on the Polish market. Figure 2 / Wykres 2 Shopping centre market share of city / agglomeration Udział w rynku centrów handlowych Aglomeracja lska* 8% Aglomeracja Trójmiejska* 16% Biaystok Bydgoszcz 19% Czstochowa 10% Kielce Kraków* 2% 4% 2% 3% 3% 2% 3% 9% 9% 8% 3% Lublin ód* Pozna* Radom Szczecin* Toru Warszawa* Wrocaw* !" 8 | Polish Retail Guide Source: DTZ Research projekty handlowe o powierzchni najmu brutto powyżej 5 000 m kw. oddane do użytkowania po roku 1990) w Polsce przekroczyła 12,2 mln m kw. Rynek jest zdominowany przez centra handlowe, których łączna powierzchnia wynosi 9,1 mln m kw. » W 2013 oddano do użytkowania 700 000 m kw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi 28-procentowy wzrost w porównaniu do 2012 roku. Na dostarczoną powierzchnię złożyło się 29 nowych projektów oraz rozbudowy 13 istniejących centrów handlowych. Wśród nowych projektów debiutujących na rynku znalazło się 14 centrów handlowych, 9 parki handlowe, 5 wolnostojących magazynów handlowych i centrum wyprzedażowe. Powierzchnia ponad 38% zrealizowanych obiektów nie przekroczyła 10,000 m kw. GLA. To wskazuje na odwrócenie popularnego w ostatnich latach trendu dotyczącego zainteresowania inwestorów małymi projektami handlowymi na rzecz otwarć wielkoskalowych formatów tj. Galeria Bronowice, Centrum Riviera, Galeria Katowicka, Poznań City Centre w głównych aglomeracjach. » Obecnie na rynku handlowym w Polsce obserwowany jest wysoki poziom aktywności deweloperskiej, który może się utrzymać do roku 2015, kiedy powstaną wszystkie publicznie ogłaszane projekty. Roczna podaż dostarczanej powierzchni w ciągu najbliższych kilku lat ma wynieść do 600 000 – 700 000 m kw. rocznie. Tak wysoki poziom planowanej powierzchni świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu deweloperów polskim rynkiem. // Polish Retail Guide Shopping Centre provision Rynek centrów handlowych » The average shopping centre density for analysed 15 cities equals 532 sq m per thousand » Średnie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową dla 15 analizowanych miast osiągnęło inhabitants. Purchasing power per one inhabitant in Poland amounts to PLN 23,750, whilst the average level of Purchasing Power Index in the analysed cities equates to 124%. » Warsaw is the largest, most developed and the strongest market among the analysed cities where stock currently exceeds 1.14 million sq m. However taking into account its density and the purchasing power of its inhabitants, the Warsaw agglomeration remains one of the most attractive shopping centre markets in Poland. » Wrocław and Tricity are stable markets which have above average shopping centre provision and above average purchasing power. Whilst the existing provision will benefit from strong purchasing power, these cities are displaying signs of market saturation which could potentially restrict the profitability of future developments. » Cities like Kielce, Częstochowa and Toruń are relatively stagnant markets; saturated with shopping centre space and record lower than average purchasing power, which will also potentially limit the future development of new schemes. » Śląsk and Szczecin are emerging markets offering potential in the longer term. They are still under-supplied in terms of shopping centre provision, but record lower than average purchasing power per one inhabitant which will reduce its growth potential in the short term. poziom 532 m kw. na tysiąc mieszkańców. Siła nabywcza na jednego mieszkańca wynosi 23 750 PLN, podczas gdy indeks siły nabywczej w badanych miastach ukształtował się napoziomie 124%. » Warszawa z podażą nowoczesnej powierzchni handlowej na poziomie ponad 1,14 milionów m kw. jest największym, najbardziej rozwiniętym i najsilniejszym rynkiem handlowym wśród badanych miast. Biorąc pod uwagę gęstość i siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji warszawskiej jest to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków handlowych w Polsce. » Wrocław i Trójmiasto to stabilne rynki, które charakteryzują się ponad przeciętną podażą powierzchni handlowej oraz wyższa od średniej siłą nabywczą na jednego mieszkańca. Mimo korzystnej dla istniejących obiektów silnej siły nabywczej, w opisywanych miastach widać oznaki nasycenia rynku, co może ograniczyć ich rozwój w przyszłości. » Miasta takie jak Kielce, Częstochowa czy Toruń przeżywają okres stagnacji. Są to rynki nasycone nowoczesną powierzchnią handlową oraz charakteryzujące się niższą od przeciętnej siłą nabywczą, co może skutkować ograniczeniem nowej podaży w kolejnych latach. » Śląsk i Szczecin to rynki rozwijające się z potencjałem wzrostu w dłuższym terminie. Są to nadal rynki nienasycone, jednak znacząco niższa od średniej siła nabywcza na jednego mieszkańca wyraźnie hamuje ich potencjał w krótkim terminie. Figure 3 / Wykres 3 Shopping centre market development state GfK Purchasing power index/ Indeks Siy nabywczej GfK (%) Poziom rozwoju rynku centrów handlowych 160 Warszawa* 150 140 Wrocaw* 130 Aglomeracja Trójmiejska* Poz!a* ód* 120 Szczeci!* Kraków* #$&'()'$+,-!$ Radom Tor Bia-stok 110 B-dgoszcz Aglomeracja lska* Lbli! 100 400 450 *agglomerao! / aglomeracja 500 Czstochowa 550 600 650 700 750 800 sqm /'000 / m kw./tys. mieszkaców Source: GfK / DTZ Research Polish Retail Guide | 9 // Polish Retail Guide // Shopping centre statistics in Polish cities – summary Wskaźniki rynku centrów handlowych w polskich miastach – podsumowanie Population in city ‘000 (*in agglommeration) Total SC floorspace (sq m) Total SCs per ‘000 population Number of SC and extensions in pipeline (2014-2015) Miasto / Aglomeracja Liczba mieszkańców w tys. w mieście (*aglomeracji) Podaż centrów handlowych (m kw.) Podaż CH na tysiąc mieszkańców Liczba planowanych CH i rozbudów (2014-2015) Aglomeracja Śląska* 2 192 967 300 441 3 Aglomeracja Trójmiejska* 974 612 600 629 1 Białystok 295 157 100 534 1 Bydgoszcz 362 206 700 571 1 Częstochowa 235 136 500 580 - Kielce 201 154 500 767 - Kraków* 1 024 544 400 532 1 Lublin 348 183 300 527 2 Łódź* 722 503 600 520 2 Poznań* 814 540 200 663 3 Radom 220 121 000 550 - Szczecin* 556 245 300 441 1 Toruń 205 121 000 591 1 Warszawa* 2 512 1 138 900 453 5 Wrocław* 777 448 000 576 1 Total 15 cities / agglomerations* 15 miast / aglomeracji* 11 437 6 080 400 8 374 25 Poland / Polska 38 533 9 112 000 236 66 City / Agglomeration Source: DTZ Research 10 | Polish Retail Guide the Overview of Przegląd 15 markets / 15 rynków Polish Retail Guide | 11 Aglomeracja Śląska, śląskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne » Population, the city of Katowice 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate** (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Liczba mieszkańców w Katowicach, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Aglomeracja Śląska Poland 308 269 38 533 299 2 192 143 n/a nie dotyczy 63,8 63,9 5,4 13,4 4 966,80 3 744,38 130 100 37 397 2 51 1 15 1 280 300 12 200 000 584 317 967 300 9 112 000 441 236 € 45–50 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia** (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja Polska // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Katowicki subregion, **the city of Katowice / *Podregion katowicki, **miasto Katowice sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f 12 | Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research Aglomeracja Śląska Aglomeracja Śląska, śląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Silesia City Center City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Katowice Chorzowska 107 84 000 240 3 000 2005/ 2011 Immofinanz Group 103 2 190 1997/ 2008 Apollo Rida / Axa REIM 250 1 200 2013 DEKA Immobilien 49 000 116 3 311 1999 / 2010 / 2011 Apollo Rida / Axa REIM 48 000 60 1 900 1999 Union Investment Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Cinama City, Saturn, Van Graff, H&M, C&A, Cubus, Armani, Deni Cler, Burrberry, Almi Decor 2 M1 Czeladź Czeladź Będzińska 80 59 000 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, H&M, TK Maxx, Reserved, SMYK, Sephora 3 Galeria Katowicka Katowice 3-go Maja 30 49 500 Major tenants / Główni najemcy: Stokrotka, RTV Euro AGD, Peek & Cloppenburg, C&A, Zara, Reserved 4 M1 Zabrze Zabrze Plutonowego Szkubacza 1 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Jysk, Media Markt, TK Maxx, Reserved, Empik 5 Trzy Stawy Katowice Pułaskiego 60 Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, KappAhl, Carry, H&M, Reserved, SMYK, Empik Tarrnow no owskie wsk w kie kie e Góry y A1 Byttom m Siemianowice S n wi Śl Śląs Śląskie Zabrze Za 4 Silesia City Center, Katowice Galeria Katowicka, Katowice Dąb ąb ą browa b rrowa Górrnicza za 2 Gliiwi wice Cho Ch ho orrz rzów zów zó A11 1 Ruda d Śląs ska A4 Sosnowiec Sos snow ec sn Ka Kato Kat atow atowice wice 3 5 Knurów w Jaw J worzno w o Mysłowice M e Europa Centralna, Gliwice Mikołów M ów Galeria Zabrze, Zabrze Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets>!&)-@(EG) Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 13 Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie // Key Economic Indicators Podstawowe wskaźniki ekonomiczne » Population, the city of Gdańsk 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index** (%) **city/agglomeration Liczba mieszkańców w Gdańsku, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK** (%) **miasto/aglomeracja Aglomeracja Trójmiejska Poland 460 354 38 533 299 974 313 n/a nie dotyczy 63,4 63,9 6,5 13,4 4 411,7 3 744,38 133 100 27 397 - 51 1 15 846 500 12 200 000 869 317 612 600 9 112 000 629 236 € 45-48 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy Polska // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Trójmiejski subregion, **the city of Gdańsk / *Podregion trójmiejski, **miasto Gdańsk sq m /m kw. 140 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f 14 | Polish Retail Guide Source: DTZ Research Aglomeracja Trójmiejska Aglomeracja Trójmiejska, pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Centrum Riviera City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Gdynia Kazimierza Górskiego 2 70 500 250 2 500 2001 / 2013 Mayland 49 2 500 1998 / 1999 / 2010 / 2012 Immochan Liebrecht & Wood Major tenants / Główni najemcy: Real, Saturn, Helios, TK Maxx, Van Graaf, Intersport, Reserved, Zara 2 Auchan Gdańsk Gdańsk Szczęśliwa 3 46 800 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Jysk, Decathlon, Toys’R’Us, Carry, Camaieu, Sephora 3 Morski Park Handlowy Gdańsk Przywidzka 2 46 500 18 1 500 2011 / 2012 Grunwaldzka 141 46 400 200 1 100 2007 2 000 2007 / 2008 / 2012 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Agata Meble, OBI, Jula 4 Galeria Bałtycka Gdańsk ECE Projektmanagement Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, Empik, H&M, New Yorker, Zara, Peek&Cloppenburg, Carry, Almi Decor 5 Auchan Port Rumia Rumia Grunwaldzka 108 45 000 85 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, Carry, C&A, H&M, New Yorker, SMYK, Empik 5 Gdy Gd Gdy ynia n 1 Galeria Bałtycka, Gdańsk Sopot So ott S6 Galeria Metropolia, Gdańsk 4 Gdańsk ńsk 2 Auchan, Gdańsk Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe 3 Factory Outlets>!&)-@(EG) Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 15 Białystok, podlaskie // Key Economic Indicators Białystok Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Białystok 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Białymstoku, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 294 675 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 65,6 63,9 13,7 13,4 3 494 3 744,38 111 100 6 397 1 51 - 15 188 350 12 200 000 639 317 157 100 9 112 000 534 236 € 32-36 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Białostocki subregion / *Podregion białostocki sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 16 | Polish Retail Guide Białystok Białystok, podlaskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Atrium Biała City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Białystok Miłosza 2 37 000 96 966 2007 Atrium RE 140 784 2008 JWK Invest 57 2 790 2000 / 2002 Immochan 29 000 49 1 550 2008 / 2011 / 2012 Immochan 16 000 54 1 000 2007 Carrefour Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Helios, H&M, Smyk, Carry, New Yorker, Delta Sport, Sephora 2 Alfa Centrum Białystok Świętojańska 15 34 000 Major tenants / Główni najemcy: Bomi, Helios, H&M, Zara, RTV Euro AGD, Max Mara, Versace, Trussardi, Marella, Deni Cler 3 Auchan Produkcyjna Białystok Produkcyjna 84 31 000 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Carry, CCC, ProSport, Deichmann 4 Auchan Hetmańska Białystok Hetmańska 16 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, SMYK, Douglas, Empik, Etam 5 Zielone Wzgórze Białystok Wrocławska 20 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Komfort, Reserved, Takko, Deichmann 3 4 Alfa Centrum 5 2 1 Białystok Galeria Jagiellońska Atrium Biała Legend / Legenda Other SC=(&>? Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 17 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie // Key Economic Indicators Bydgoszcz Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Bydgoszcz 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Bydgoszczy, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 362 286 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 63,5 63,9 8,8 13,4 3 468,5 3 744,38 112 100 9 397 - 51 1 15 265 400 12 200 000 733 317 206 700 9 112 000 571 236 € 38-42 n/a nie dotyczy 5-10% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński sq m /m kw. 70 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 18 | Polish Retail Guide Bydgoszcz Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Focus Mall City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Bydgoszcz Jagiellońska 39/47 42 000 150 1 200 2008 Aviva Investors 46 2 100 2001 / 2002 / 2010 Immochan 45 850 1999 GE Capital Real Estate Major tenants / Główni najemcy: Alma, Media Markt, Cinema City, Zara, H&M, Empik, Mothercare, SMYK 2 Auchan Bydgoszcz Bydgoszcz Rejewskiego 3 40 000 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, Marionnaud 3 Centrum Handlowe Rondo Bydgoszcz Kruszwicka 1 31 000 Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV EURO AGD, CCC, Rossmann, Go Sport, Reserved, Cubus, AmRest, Sephora, Bijou Brigitte, Carry 4 Galeria Pomorska Bydgoszcz Fordońska 141 30 000 100 1 300 2003 Resolution Property 31 1 300 2001 Tesco Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, H&M, Carry, Smyk, Empik, Reserved, Douglas 5 Tesco Extra Bydgoszcz Toruńska 101 21 000 Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Black Red White, CCC 2 4 1 3 Centrum Handlowe Rondo 5 B dg By dgoszcz S5 Galeria Pomorska Galeria Pomorska Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 19 Częstochowa, śląskie // Key Economic Indicators Częstochowa Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Częstochowa 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Częstochowie, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 235 156 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 63,7 63,9 13,5 13,4 3 308,5 3 744,38 100 100 4 397 - 51 - 15 164 500 12 200 000 700 317 136 500 9 112 000 580 236 € 38-42 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Częstochowski subregion / *Podregion częstochowski sq m /m kw. 70 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 20 | Polish Retail Guide Częstochowa Częstochowa, śląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Galeria Jurajska City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Częstochowa Aleja Wojska Polskiego 207 47 000 200 2 000 2009 GTC 1 600 2001 / 2007 / 2009 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Alma, Cinema City, RTV Euro AGD, Peek&Cloppenburg, Mega Avans, Zara, C&A, H&M, Intersport, Empik 2 Auchan Częstochowa Częstochowa Poczesna, Krakowska 10 38 000 67 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, New Yorker, H&M, Carry, Reserved, Go Sport, Bata, Deichmann 3 M1 Częstochowa Częstochowa Kisielewskiego 8/16 30 000 33 1 568 1999 Apollo Rida /Axa REIM 22 000 24 1 200 1999 Tesco Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Martes Sport, Reserved 4 Tesco Extra Częstochowa Drogowców 43 Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Mix Electronics, CCC 3 4 Galeria Jurajska Galeria Jurajska 1 Częstochowa 2 Polish Retail Guide | 21 Kielce, świętokrzyskie // Key Economic Indicators Kielce Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Kielce 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Kielcach, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 201 363 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 63,7 63,9 11,1 13,4 3 467,9 3 744,38 107 100 4 397 - 51 - 15 189 500 12 200 000 941 317 154 500 9 112 000 767 236 € 42-45 n/a nie dotyczy 5-10% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Kielecki subregion / *Podregion kielecki sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 22 | Polish Retail Guide Kielce Kielce, świętokrzyskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Galeria Echo City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Kielce Świętokrzyska 20 70 000 300 2 300 2002 / 2011 Echo Investment 38 1 260 1999 / 2008 Apollo Rida / Axa REIM 150 1 000 2012 Apollo Rida Libra Project 650 2006 Catalyst Capital Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, Helios, H&M, C&A, Zara, TK Max, Answear, Dekorada 2 Galeria Radomska Kielce Radomska 20C 37 000 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, Jysk, Komfort, Mega Dziecko, Deichmann 3 Centrum Korona Kielce Warszawska 26 34 000 Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Pure Fitness, Royal Collection, Reserved, Carry, Zara, SuperPharm, Empik 4 Pasaż Świętokrzyski Kielce Massalskiego 3 13 000 32 Major tenants / Główni najemcy: E.Leclerc, RTV Euro AGD, Rossmann, CCC, Vero Moda Galeria Echo / Echo Investment +IELCE Galeria Korona Galeria Korona Polish Retail Guide | 23 Kraków, małopolskie // Key Economic Indicators Kraków Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Kraków 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Liczba mieszkańców w Krakowie, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja 759 131 38 533 299 1 024 034 n/a nie dotyczy 64,1 63,9 5,9 13,4 3 877,6 3 744,38 125 100 15 397 1 51 - 15 736 100 12 200 000 719 317 544 400 9 112 000 532 236 € 40-43 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw. 120 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 24 | Polish Retail Guide Kraków Kraków, małopolskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Bonarka City Centre City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Kraków Kamieńskiego 11 91 000 245 3 200 2009 TriGranit/ Immoeast Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Cinema City, Peek & Cloppenburg, Avanti, H&M, Zara, New Yorker, Empik, Reserved, KappAhl, C&A, Carry, Smyk, TK Maxx 2 Galeria Bronowice Kraków Conrada 66 60 000 150 2 800 2013 Immochan 85 2 200 1998/ 2004 Charter Hall Retail REIT 1400 2006 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Saturn, H&M, Carry, Reserved, Deichmann, SMYK, Empik, Intersport 3 Park Handlowy Zakopianka Kraków Zakopiańska 62 59 000 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Castorama, Cinema City, Decathlon, Abra, Komfort, RTV Euro AGD, Intersport, House, Smyk 4 Galeria Krakowska Kraków Pawia 5 58 000 256 ECE Projektmanagement Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Saturn, New Yorker, C&A, Zara, Peek&Cloppenburg, H&M, Reserved, Humanic, Carry, Intersport, Almi Decor, Smyk, Empik 5 M1 Kraków Kraków Al. Pokoju 67 52 000 114 1 553 2001/ 2011 Apollo Rida / Axa REIM Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Market, H&M, New Yorker, Go Sport, TK Maxx 2 A4 4 5 Galeria Krakowska Kraków Bonarka City Centre 1 3 A4 Galeria Bronowice Park Handlowy Zakopianka Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets>!&)-@(EG) Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 25 Lublin, lubelskie // Key Economic Indicators Lublin Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Lublin 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Lublinie, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 348 120 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 64,3 63,9 10,1 13,4 3 710,8 3 744,38 103 100 9 397 2 51 - 15 265 800 12 200 000 764 317 183 300 9 112 000 527 236 € 36-40 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Lubelski subregion / *Podregion lubelski sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f 26 | Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research Lublin Lublin, lubelskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Lublin Spółdzielczości Pracy 34 66 000 300 1 700 2000 / 2005 / 2009 / 2013 Transhurt 102 900 2007 Klepierre Tesco Galeria Olimp Major tenants / Główni najemcy: Aldik, Media Expert, Multikino, Toys’R’Us, KappAhl, Empik, Go Sport, Reserved, Max Mara, Multikino 2 Lublin Plaza Lublin Lipowa 13 24 000 Major tenants / Główni najemcy: Delima, Reserved, Monnari, Wallis, Boss, Mexx, Smyk, Esprit, Empik, Sephora 3 Tesco Extra Lublin Orkana 4 20 000 36 1 325 2004 Zana 19 17 000 80 800 1997 / 2006 Chodźki 14 16 000 30 599 2000 Major tenants / Główni najemcy: Tesco Extra, RTV Euro AGD, Deichmann 4 Galeria Zana Lublin E. Leclerc Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, RTV Euro AGD, Ambra 5 Real Lublin Apollo Rida / Axa REIM Major tenants / Główni najemcy: Real, Deichmann 55 1 2 Galeria Olimp 3 44 Lublin Galeria Olimp Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 27 Łódź, łódzkie // Key Economic Indicators Łódź Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Łódź 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Liczba mieszkańców w Łodzi, 2011 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2011 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja 722 022 38 533 299 969 180 n/a nie dotyczy 62,5 63,9 12,3 13,4 3 568,8 3 744,38 116 100 14 397 1 51 1 15 626 000 12 200 000 646 317 503 600 9 112 000 520 236 € 43-45 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw. 140 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f Source: DTZ Research 28 | Polish Retail Guide Łódź Łódź, łódzkie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Manufaktura City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Łódź Drewnowska 58 110 000 306 3 293 2006 Apsys / Fonciere Euris Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Cinema City, Go Sport, Alma, Elektro World, Almi Decor, Van Graff, H&M, C&A, Zara, Super-pharm, Reserved, Smyk, Empik 2 Port Łódź Łódź Pabianicka 245 103 000 250 4 536 2009 / 2010 Inter Ikea 165 1 430 2002 / 2008 76 2 377 1999 Apollo Rida / Axa REIM 70 1 740 2002 / 2011 Pradera Major tenants / Główni najemcy: IKEA, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Saturn, Zara, C&A, RTV Euro AGD, H&M, Reserved, New Yorker 3 Galeria Łódzka Łódź Piłsudskiego 15/23 45 000 ECE Projektmanagement Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Media Markt, P&C, H&M, Zara, Reserved, New Look, Empik, Smyk 4 M1 Łódź Łódź Brzezińska 27/29 38 000 Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Praktiker, Jysk, Abra, Black Red White, Reserved 5 Pasaż Łódzki Łódź Jana Pawła II 30 37 000 Major tenants / Główni najemcy: Real, RTV Euro AGD, Reserved, Decathlon, TK Maxx, H&M, Takko Fashion, Deichmann, Carry 4 1 Galeria Łódzka Łódź 3 5 Galeria Łódzka Manufaktura Legend / Legenda Other SC=(&>? 22 Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 29 Poznań, wielkopolskie // Key Economic Indicators Poznań Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Poznań 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Liczba mieszkańców w Poznaniu, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja 552 393 38 533 299 814 296 n/a nie dotyczy 64,0 63,9 4,1 13,4 4 119,7 3 744,38 131 100 17 397 3 51 - 15 757 700 12 200 000 930 317 540 200 9 112 000 663 236 € 42-44 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f 30 | Polish Retail Guide (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research Poznań Poznań, wielkopolskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Poznań City Center City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Poznań Stanisława Matyi 2 58 000 200 1 500 2013 TriGranit 1 800 2009 Heitman / Neinver 2003/ 2007 Fortis Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Saturn, Toys’R’Us, TK Maxx, Pure Jatomi Fitness, Sports Direct, Royal Collection, H&M 2 Galeria Malta Poznań Abpa A. Baraniaka 8 54 000 170 Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Multikino, Media Expert, TK Maxx, Marks&Spencer, H&M, C&A, Zara, Pompo, S. Oliver, Sephora 3 Stary Browar Poznań Półwiejska 32 47 500 214 1 200 Major tenants / Główni najemcy: Piotr i Paweł, Alma, Mega Avans, Multikino, Zara, Smyk, Royal Colletion, Van Graff, S. Oliver, H&M, Reserved, KappAhl, Empik, Zara Home 4 M1 Poznań Poznań Szwajcarska 14 46 000 65 3 336 Apollo Rida / Axa REIM 1998 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Abra, Media Markt, H&M, Reserved, Abra, Deichmann, Camaieu, Carry, Intersport, Cropp Town, CCC, Sephora, Ravel 5 King Cross Marcelin Poznań Bukowska 156 46 000 125 2 000 2005 ING REIM Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, Abra, H&M, Reserved, New Yorker, Jysk, Empik, SuperPharm Galeria Malta Poznań City Center 5 1 3 2 Poz P ozzn znań nań ń 4 Poznań City Center King Cross Marcelin Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe 5 A2 Factory Outlets>!&)-@(EG) Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 31 Radom, mazowieckie // Key Economic Indicators Radom Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Radom 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Radomiu, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 220 062 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 63,8 63,9 22,6 13,4 3 411,5 3 744,38 114 100 5 397 - 51 - 15 132 000 12 200 000 600 317 121 000 9 112 000 550 236 € 37-40 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Radomski subregion / *Podregion radomski sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 32 | Polish Retail Guide Radom Radom, mazowieckie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Radom Chrobrego 1 42 000 130 1 215 2011 AIG Lincoln 65 1 848 1998/ 2008 Apollo Rida / Axa REIM Galeria Słoneczna Major tenants / Główni najemcy: MarcPol, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Zara, KappAhl, C&A, TK Maxx, New Yorker 2 M1 Radom Radom Grzecznarowskiego 28 36 000 Major tenants / Główni najemcy: Real, Praktiker, Media Markt, JYSK, CCC, Reserved, Cropp Town, Empik 3 Centrum Handlowe Echo Radom Żółkiewskiego 4 20 000 14 830 2000 Echo Investment Mireckiego 14 18 000 33 578 2001/ 2007 Atrium European Real Estate 17 700 1999 E. Leclerc Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, NOMI, RTV Euro AGD, Pepco 4 Atrium Gama Radom Major tenants / Główni najemcy: Biedronka, OBI, RTV Euro AGD, Pepco, Takko Fashion, Rossmann 5 E. Leclerc Radom Toruńska 1 9 000 Major tenants / Główni najemcy: E. Leclerc, Boti 3 Rad m Ra Radom R Galeria Słoneczna 4 1 2 5 Galeria Słoneczna M1 Radom Polish Retail Guide | 33 Szczecin, zachodniopomorskie // Key Economic Indicators Szczecin Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Szczecin 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Liczba mieszkańców w Szczecinie, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja 409 211 38 533 299 556 439 n/a nie dotyczy 64,2 63,9 10,6 13,4 3 881,5 3 744,38 128 100 10 397 1 51 - 15 361 000 12 200 000 649 317 245 300 9 112 000 441 236 € 40-44 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw. 60 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 34 | Polish Retail Guide Szczecin Szczecin, zachodniopomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Galeria Kaskada City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Szczecin Al. Niepodległości 36 43 000 140 1 000 2011 ECE Projektmanagement Major tenants / Główni najemcy: Alma, Saturn, Van Graff, Zara, New Yorker, C&A, Reserved, Empik, Smyk, New Look, Kappahl, Intersport, Deichmann 2 Galaxy Szczecin Al. Wyzwolenia 18/20 42 500 170 1 300 2003 Echo Investment Major tenants / Główni najemcy: Real, Multikino, H&M, Zara, MK Bowling, Reserved, Martes Sport, RTV Euro AGD, Smyk, Empik 3 Centrum Handlowe STER Szczecin Ku Słońcu 67 32 000 60 1 715 1999 GE Capital Real Estate 27 500 83 802 2001 Tristan Capital Partners 1 832 2008/ 2012 Immochan Major tenants / Główni najemcy: Real, New Yorker, Smyk, RTV Euro AGD, Empik, CCC 4 Centrum Handlowe Turzyn Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, KappAhl, Reserved, New Yorker, Deichmann, Rossmann, Empik, Almi Decor 5 Auchan Kołbaskowo Szczecin Kołbaskowo, Ustowo 45 25 000 48 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Decathlon, Deichmann, CCC, Carry, Almi Decor, City Sport, Camaieu 2 3 4 Szczecin 1 Galaxy / Echo Investment 1 5 Galeria Kaskada CH Turzyn Legend / Legenda Other SC=(&>? Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 35 Toruń, kujawsko-pomorskie // Key Economic Indicators Toruń Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Toruń 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure*, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) Liczba mieszkańców w Toruniu, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym* – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) 204 847 38 533 299 n/a nie dotyczy n/a nie dotyczy 65,0 63,9 10,2 13,4 3 545,3 3 744,38 112 100 4 397 - 51 1 15 160 000 12 200 000 781 317 121 000 9 112 000 591 236 € 36-40 n/a nie dotyczy 5-10% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) *Bydgosko-toruński subregion / *Podregion bydgosko-toruński sq m /m kw. 60 000 shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 36 | Polish Retail Guide Toruń Toruń, kujawsko-pomorskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Plaza Toruń City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Toruń Broniewskiego 90 40 000 120 1 100 2011 Plaza Centres 31 000 90 850 2005 Atrium European Real Estate 24 000 73 1 300 2002 / 2005 Bainbridge 20 000 20 850 1999 Pradera Major tenants / Główni najemcy: Delima, Cinema City, Fantasy Park, Media Expert, Zara, New Yorker, Reserved, SMYK 2 Atrium Copernicus Toruń Żółkiewskiego 15 Major tenants / Główni najemcy: Real, Media Markt, H&M, Reserved, SMYK, Empik 3 Centrum Handlowe Bielawy Toruń Olsztyńska 8 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, JYSK, RTV Euro AGD, Carry 4 Centrum Handlowe Kometa Toruń Grudziądzka 62 Major tenants / Główni najemcy: Real, Rossmann, CCC, Vision Express, Marionnaud 4 Toruń 3 2 1 Plaza Toruń A1 CH Bielawy Legend / Legenda Plaza Toruń Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 37 Warszawa, mazowieckie // Key Economic Indicators Warszawa Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Poland Polska » Population, the city of Warsaw 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Liczba mieszkańców w Warszawie, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja 1 711 324 38 533 299 2 512 333 n/a nie dotyczy 62,3 63,9 4,8 13,4 5 077,5 3 744,38 170 100 36 397 4 51 1 15 1 764 200 12 200 000 702 317 1 138 900 9 112 000 453 236 € 95-100 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 38 | Polish Retail Guide Warszawa Warszawa, mazowieckie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Arkadia City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Warszawa Jana Pawła II 82 103 000 230 4 300 2004 Unibail-Rodamco Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Leroy Merlin, Saturn, Euro RTV AGD, Cinema City, Holmes Place, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, C&A, GAP, Royal Collection, SMYK, Zara Home 2 Wola Park Warszawa Górczewska 124 73 000 190 2002 PBW II Real Estate Fund 2 700 1999 GE Capital Real Estate 2 400 2000 / 2002 / 2006 / 2013 Unibail-Rodamco 4 000 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, RTV Euro AGD, Multikino, H&M, Go Sport, Charles Vogele, C&A, Reserved, KappAhl, Zara, Empik, Smyk 3 Centrum Janki Janki/ Mszczonowska 3 Janki 68 000 99 Major tenants / Główni najemcy: Real, Leroy Merlin, Saturn, Cinema City, Go Sport, H&M, Reserved, Cubus, Empik, C&A, SMYK, Sephora 4 Galeria Mokotów Warszawa Wołoska 12 67 300 260 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, Euro RTV AGD, Cinema City, Atomic Bowling Center, Holmes Place Energy, Empik, Zara, H&M, Peek & Cloppenburg, KappAhl, Royal Collection, SMYK 5 Złote Tarasy Warszawa Złota 59 64 000 220 1 170 2007 Unibail-Rodamco/ City of Warsaw Major tenants / Główni najemcy: Carrefour Express, Van Graff, Multikino, Saturn, Marks&Spencer, Zara, H&M, Zara Home, Carry, Almi Decor, Smyk, Empik, Douglas 1 Arkadia 2 King Cross Praga 5 S8 Warszawa A4 4 Złote Tarasy 3 Złote Tarsyy Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe Factory Outlets>!&)-@(EG) Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 39 Wrocław, dolnośląskie // Key Economic Indicators Wrocław Podstawowe wskaźniki ekonomiczne » Population, the city of Wrocław 2013 » Population, agglomeration, 2013 » Age structure, males 18-64, females 18-59 (%), 2012 » Unemployment rate (%), Dec 2013 » Average salary (PLN), 2012 » GfK Purchasing Power Index (%) city/agglomeration Polska Liczba mieszkańców we Wrocławiu, 2013 Liczba mieszkańców w aglomeracji, 2013 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – mężczyźni (18-64 l.) kobiety (18-59 l.), 2012 Stopa bezrobocia (%), grudzień 2013 Przeciętne wynagrodzenie (PLN), 2012 Indeks Siły Nabywczej GfK (%) miasto/aglomeracja Poland 631 235 38 533 299 777 330 n/a nie dotyczy 64,4 63,9 5,6 13,4 3 923,9 3 744,38 140 100 14 397 - 51 1 15 678 800 12 200 000 873 317 448 000 9 112 000 576 236 € 42-45 n/a nie dotyczy 2-5% n/a nie dotyczy // Retail Provision and Market Conditions Podstawowe wskaźniki rynku centrów handlowych » Number of shopping centres in operation » Number of shopping centres in the pipeline » Number of shopping centres extensions in the pipeline » Total retail floorspace (sq m) » Total modern retail stock density in agglomeration (per ’000 population) » Total shopping centre floorspace (sq m) » Total shopping centre stock density in agglomeration (per ’000 population) » Prime shopping rents (fashion units of approx. 100 sq m) /sq m/month » Vacancy rate in shopping centres (Jan 2014) Liczba działających centrów handlowych Liczba planowanych centrów handlowych Planowane rozbudowy centrów handlowych Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną powierzchnią handlową w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Całkowita nowoczesna powierzchnia w centrach handlowych (m kw.) Nasycenie całkowitą nowoczesną pow. w centrach handlowych w aglomeracji (m kw. na 1 000 mieszkańców) Czynsze w najlepszych centrach handlowych (w branży moda o pow. ok. 100 m kw.) /m kw./m-c Stopa pustostanów w centrach handlowych (styczeń 2014) sq m /m kw. shopping centers / centra handlowe other modern stock / pozostaa nowoczesna powierzchnia handlowa 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f (f) forecast / prognoza Source: DTZ Research 40 | Polish Retail Guide Wrocław Wrocław, dolnośląskie // Major shopping centres in operation (by size) Największe istniejące centra handlowe (wg powierzchni) Name of SC Nazwa CH 1 Magnolia Park City/Agglomeration Address GLA Shop units Parking Year of opening Owner Miasto/Aglomeracja Adres Powierzchnia Liczba sklepów Parking Rok otwarcia Właściciel Wrocław Legnicka 58 75 000 230 3 000 2007 / 2011 / 2012 Blackstone Real Estate 3 400 2003 / 2006 Immochan 1 300 2007 Echo Investment 2 000 1999 / 2011 GE Capital Real Estate 1 220 1999 Tristan Capital Partners Major tenants / Główni najemcy: Tesco, Castorama, Saturn, Helios, H&M, C&A, Zara, Empik, SMYK, Reserved, Cubus, Carry 2 Auchan Bielany Wrocławskie Wrocław Francuska 6 57 000 74 Major tenants / Główni najemcy: Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Agata Meble, Media Markt, Jysk, SMYK, Carry, New Yorker 3 Pasaż Grunwaldzki Wrocław Pl. Grunwaldzki 22 52 000 200 Major tenants/ Główni najemcy: Delikatesy Tradycja i Jakość, Satrun, C&A, H&M, Zara, Intersport, Reserved, New Yorker, Charles Vogele, Empik, SMYK 4 Korona Wrocław Krzywoustego 126 50 000 75 Major tenants / Główni najemcy: Real, Castorama, Go Sport, RTV Euro AGD, CCC, Cinema City, Decathlon, Camaieu, Sephora 5 Centrum Handlowe Borek Wrocław Gen. Hallera 52 37 000 68 Major tenants / Główni najemcy: Carrefour, RTV Euro AGD, Reserved, Intersport, Sephora, Rossmann 4 Arkady Wrocław Pasaż Grunwaldzki / Echo Investment Wrocław S8 3 1 5 Arkady Wrocław CH Borek Legend / Legenda Other SC=(&>? Retail Parks / Parki handlowe A4 Factory Outlets>!&)-@(EG) 2 Pipeline SC =!)!>? Polish Retail Guide | 41 // DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ Alan Colquhoun Head of CEE [email protected] +48 22 222 31 00 / +48 668 268 103 42 | Polish Retail Guide Kamila Wykrota Head of Consulting & Research Consulting & Research [email protected] +48 22 222 3100 / +48 600 382 322 Agnieszka Stolarczyk Consultant Consulting & Research [email protected] +48 22 222 3139 / +48 668 259 424 Renata Kusznierska Head of Retail Agency CEE Retail Agency [email protected] +48 22 222 3070 / +48 606 886 888 Lucyna Śliż Associate Director Retail Agency [email protected] +48 22 222 3076 / +48 600 870 349 Anna Oberc Associate Director Retail Agency [email protected] +48 22 222 3074 / +48 608 550 555 // DTZ contacts / Dane kontaktowe DTZ Christopher Rasiewicz Head of Property Management Property Management [email protected] +48 22 222 3040 / + 668 268 252 Arkadiusz Bielecki MRICS Director Valuation [email protected] +48 22 222 3185 / +48 606 888 646 Craig Maguire Head of Capital Markets Capital Markets [email protected] +48 22 222 3024 / +48 882 111 829 // Disclaimer This report should not be relied upon as a basis for entering into transactions without seeking specific, qualified, professional advice. Whilst facts have been rigorously checked, DTZ cannot be held responsible in any way in case of any error or inaccuracy within this report. Information contained herein should not, in whole or part, be referred to, reproduced, or distributed without the prior express approval of DTZ. In any case, any reference, reproduction, or distribution must indicate its source. Niniejszy raport nie powinien stanowić podstawy do zawarcia umowy, bez uprzedniego zasięgnięcia profesjonalnej porady. Przedstawione informacje zostały sprawdzone z należytą dokładnością, dlatego DTZ nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu strat, wynikłych z zaniedbań w ich wykorzystaniu. Niniejszy raport nie może być w części ani w całości, ani w żadnej postaci publikowany, reprodukowany lub cytowany bez zgody DTZ wyrażonej na piśmie. Andrew Frizell Director, Head of Project Management & Building Consultancy [email protected] +48 22 222 3122 / +48 668 259 688 Polish Retail Guide | 43 DTZ, a UGL company, is a global leader in property services. We provide occupiers and investors around the world with industry leading, end to end property solutions comprised of office, retail and industrial and logistics agency, integrated property and facilities management, capital markets, investment and asset management, valuation, building consultancy and project management. In addition, our award winning research and consulting services provide our clients with global and local market knowledge, forecasting and trend analysis to make the best long term decisions for their continuous success far into the future. DTZ has 47,000 employees including sub contractors, operating across 208 offices in 52 countries. DTZ in Poland hires more than 290 professionals. For further information, visit: www.dtz.com. DTZ, a UGL company ul. Złota 59 00-120 Warszawa +48 22 222 3000 +48 22 222 3001 [email protected] www.dtz.com DTZ a UGL company to globalny lider w zakresie usług na rynku nieruchomości. Firma dostarcza klientom biznesowym, najemcom powierzchni komercyjnych oraz inwestorom kompleksowych usług, w skład których wchodzą: pośrednictwo w wynajmie powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, zintegrowane usługi property i facility management, doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo inwestycyjno-budowlane. Dodatkowo dzięki najwyższej jakości usługom z zakresu badań i doradztwa rynkowego dostarczamy klientom wiedzy na temat globalnych i lokalnych rynków. Prognozujemy rozwój sytuacji i trendów na rynkach, przez co wspomagamy naszych klientów w podejmowaniu najlepszych, długoterminowych decyzji. DTZ zatrudnia 47 000 osób wliczając w to podwykonawców, którzy pracują poprzez sieć 208 oddziałów zlokalizowanych na terenie 52 krajów. DTZ w Polsce zatrudnia ponad 290 osób. Więcej informacji: www.dtz.com.