PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_3 2014

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 kwietnia 2014
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
Styczeń-marzec 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu I kwartału 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 298 nowych autobusów, niemal wszystkie o
dmc powyżej 3,5t. To wynik nieznacznie lepszy niż przed rokiem, co przede wszystkim jest efektem
zwiększonych zakupów autobusów turystycznych oraz minibusów.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu I kwartału br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 298 nowych autobusów, w tym
tylko dwa o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. To wynik nieznacznie lepszy (+4 szt. /+1,4%) niż
przed rokiem. To oznacza, że po rewelacyjnym grudniu (z wynikiem 323 rejestracji) wracamy do poziomu
obserwowanego na początku 2013 r. Przypomnijmy, że zeszłoroczna rekordowa końcówka roku była
spowodowana zwiększoną liczbą rejestracji autobusów jeszcze ze „starą” normą w zakresie emisji spalin –
Euro V. Mimo obowiązującego od 1 stycznia wyższego standardu Euro VI, pojazdy z silnikami starszego typu
mogą być rejestrowane dzięki dopuszczeniom przyznanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na
podstawie ubiegłorocznej sprzedaży. Dlatego w I kwartale br. jeszcze ponad 40% zarejestrowanych w
naszym kraju nowych autobusów spełniało normę Euro V. Pojazdów z normą Euro VI najwięcej
zarejestrowano do tej pory w Warszawie i Krakowie.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - marzec 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 3.2014
Segment
Nadwozie
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
1 - 3.2013
Zmiana %
r/r
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
1
0,49%
1
0,45%
0,0%
93
98,94%
70
98,59%
32,9%
94
99,43%
31,54%
71
99,04%
24,15%
32,39%
MIEJSKI
94
46,08%
156
69,96%
-39,74%
MIĘDZYMIASTOWY
19
9,31%
21
9,42%
-9,5%
91
44,61%
46
20,63%
97,8%
SZKOLNY
TURYSTYCZNY
INNY
DMC>=8T OGÓŁEM
204
OGÓŁEM
298
100,00%
68,46%
100%
223
294
100,00%
75,85%
100%
-8,5%
1,4%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Odnotowany w I kwartale br. poziom rejestracji podobny do ubiegłorocznego, wskazuje, że zapas
autobusów z norma Euro V mógł się jeszcze nie wyczerpać. W tym roku rynek nie ma szans na powtórkę
potężnej fali realizowania zamówień podyktowanych zmianą wymaganej normy Euro w odniesieniu do
nowych pojazdów, którą mogliśmy obserwować w listopadzie czy grudniu ub.r. W najbliższej perspektywę nie
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 kwietnia 2014
widać dużych zamówień, które mogłyby radykalnie podnieść rejestracje. Jakąś szansą są zbliżające się,
listopadowe wybory samorządowe, które zawsze wywołują zwiększony popyt na autobusy – przede wszystkim
miejskie. Jednak w tym roku polskie miasta starają się bardziej eksponować swoje innowacyjne podejście do
transportu publicznego i inwestują m.in. w autobusy elektryczne. Jednak skala tych zakupów z racji ceny
elektrobusów będzie zdecydowanie mniejsza niż do tej pory. Biorąc pod uwagę te czynniki wydaje się, że
2014 rok nie będzie udany dla branży autobusów, co przede wszystkim wynika z niskiej liczby rejestracji w
strategicznym dla polskiego rynku segmencie pojazdów miejskich. Większość samorządów czeka na
możliwość uzyskania unijnego dofinansowania do zakupów nowych autobusów i uwzględniając domykanie
wojewódzkich projektów w ramach RPO może nastąpić to w przyszłym roku. W tej sytuacji tylko nieliczne
firmy decydują się na odnowę swoich autobusowych flot w tym roku. Część z nich korzysta jeszcze z
„resztówek” z poprzedniej tury unijnych funduszy.
Miejskie pod kreską
Segment autobusów miejskich, który decyduje o kondycji całego polskiego rynku, notuje w tym roku
wyjątkowo słabe wyniki. W ciągu trzech miesięcy br. zarejestrowano 94 autobusy w tym segmencie, czyli o
62 szt. mniej niż przed rokiem (-39,7%). Odnotowany spadek to efekt wspomnianej już kumulacji rejestracji
pojazdów w grudniu oraz przesunięcie koniecznych zakupów na przyszłe lata, kiedy przedsiębiorstwa będą
mogły się ubiegać o dofinansowanie z unijnych programów. Przy tak małym wolumenie nietrudno o zmianę
na liście rankingowej. Po I kwartale br. pierwsze miejsce zajmuje w rejestracjach miejskich autobusów
Solbus, który kończy już realizację kontraktu dla MZA Warszawa na zakup 47 pojazdów przegubowych. Na
drugim miejscu jest Solaris, który w tym roku najwięcej pojazdów przekazał dla Krakowa i Legnicy. Liczba
zebranych zamówień z rynku wskazuje, że w kolejnych miesiącach firma powróci na pozycję lidera w tym
segmencie, jednak w tym roku konkurencja będzie tutaj wyjątkowo silna. Stawkę najważniejszych miejskich
graczy w I kwartale br. zamyka czeski SOR, która zrealizowała dostawy swoich niskowejściowych pojazdów
dla prywatnych firm, które rozpoczęły długoletnią obsługę miejskich linii w takich miastach jak Elbląg czy
Będzin.
Międzymiastowe na lekkim minusie
Kolejnym segmentem, który po I kwartale br. odnotował stratę jest kategoria autobusów międzymiastowych.
W okresie styczeń-marzec br. zarejestrowano ich 21, czyli o 2 szt. mniej niż przed rokiem (-9,5%). Jednak w
tym przypadku podobnie, jak w zeszłym roku poziom sprzedaży jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Ten segment rynku z każdym rokiem podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu większych
zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku czekamy na realizację większych zamówień na zakup
autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejnych zamówień ze strony regionalnych przewoźników,
którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz
nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tego segmentu. Notujemy
coraz więcej rejestracji bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w zasadzie wyłącznie w
segmencie turystycznym. I ten właśnie trend widać wyraźnie w tym kwartale, kiedy w segmencie
międzymiastowym zarejestrowano aż 5 szt. autobusów Mercedes-Benz Tourismo. Tym samym niemiecka
marka została wiceliderem w tej kategorii ex aequo z marka SOR, a pierwsze miejsce przypadło Autosanowi
za 6 zarejestrowanych autobusów.
Stabilny jak MINI
Autobusowe segmenty, które odnotowały zdecydowanie lepsze wyniki niż w zeszłym roku to minibusy i
pojazdy turystyczne. W kategorii MINI odnotowaliśmy wzrost poziomu rejestracji o 23 szt. w porównaniu z
sytuacją sprzed roku (+32,4%). Oprócz zakupów realizowanych przez prywatnych przewoźników, sprzedaż w
tym segmencie cały czas wydatnie wspomaga PFRON przyznając gminom dofinansowanie na zakup pojazdów
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Cześć z nich obejmuje dostawy pojazdów jeszcze z
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 kwietnia 2014
normą Euro V. Łącznie w I kwartale zarejestrowano w tym segmencie 94 autobusy – w zdecydowanej
większości marki Mercedes-Benz (84 szt.) Patrząc na ten wynik przez pryzmat firm zabudowujących pojazdy
to na pierwszy miejscu jest aktualnie firma CMS-Auto (17), a następnie Mercus(16) i Auto-Cuby (15).
Najwięcej pojazdów klasy MINI do tej pory zarejestrowano w Wejherowie (17) oraz w Krakowie (9),
Mrągowie (6), Warszawie (5) i Zamościu (5).
Czas na turystykę
Segmentem, który od początku br. osiągnął największy dynamikę sprzedaży jest kategoria autobusów
turystycznych. W I kwartale br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 91 autokarów, czyli o 45 szt.
więcej niż przed rokiem (+97.8%). Tak dobry wynik to efekt rejestracji autobusów turystycznych marki
Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników turystycznych z rejonu Warszawy, którzy odebrali jedne z
ostatnich autokarów zgodnych jeszcze z normą Euro V. Ponadto w lutym zarejestrowano 15 dwupokładowych
autokarów Van Hool TD927 Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń ekspresowych. To
razem zapewniło segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych początków roku w historii. A to
jeszcze nie koniec tegorocznych autokarowych inwestycji. Przygotowania do wakacyjnego sezonu dopiero się
rozpoczęły i kolejnej fali rejestracji autokarów spodziewamy się w maju i czerwcu. Zdecydowanym liderem
jest tutaj marka Mercedes-Benz, która odnotował rekordowy udział 54% w rynku. Lidera goni Van Hool (15)
oraz Setra (9) i MAN (8).
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - marzec 2014 rok
sztuki
1 - 3.2014
Pozycja
1 - 3.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
138
46,31%
108
36,73%
2
SOLBUS
44
14,77%
2
0,68%
3
SOLARIS
29
9,73%
91
30,95%
-68,1%
4
SOR
23
7,72%
4
1,36%
475,0%
64
21,48%
89
30,27%
-28,1%
298
100%
294
100%
1,4%
inni
OGÓŁEM
27,8%
2100,0%
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną ma rką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Lista rankingowa
Po I kwartale 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas marka Mercedes-Benz, która
zarejestrowała 138 pojazdów, zwiększając swój udział w rynku o ponad 9 pkt. procentowych. W tej grupie
znalazło się 84 szt. autobusów kategorii MINI (o 25 szt. więcej niż przed rokiem), gdzie producent ma aż 89%
udziału (o 6 pkt. proc więcej niż rok temu). Tak mocna pozycja w tym segmencie zagwarantowała niemieckiej
marce po raz kolejny prymat na całym krajowym rynku nowych autobusów. W prezentowanym zestawieniu
Mercedes-Benz obejmuje zarówno sprzedaż EvoBus Polska, jak i częściowo licznych, lokalnych procentów
zabudów. O ile pierwsza z tych firm sprzedaje we wszystkich segmentach funkcjonalnych, tak krajowe firmy
nadwoziowe działają wyłącznie w segmencie MINI. Drugie miejsce w kwartalnym rankingu marek zajmuje
Solbus z wynikiem 44 autobusów – w większości są to pojazdy dostarczone dla MZA Warszawa w ramach
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 kwietnia 2014
kontraktu na zakup 47 szt. pojazdów przegubowych. Tak doskonały start zapewnił producentowi z Solca
Kujawskiego pozycję wicelidera oraz udział w rynku na poziomie 15% (aż o 14 pkt. procentowych więcej niż
rok temu) Trzecie miejsce ma firma Solaris Bus & Coach z wynikiem 29 szt., która z każdym miesiącem roku
będzie rozkręcała swoją sprzedaż i najprawdopodobniej już w I połowie roku powróci na drugie miejsce na
polskim rynku. Na czwartym miejscu uplasował się czeski SOR (23), który nastawiając się głównie na zakupy
prywatnych przewoźników miejskich ma coraz silniejszą pozycję w Polsce. Stawkę najważniejszych
autobusowych graczy w tym roku zamykają marki: Van Hool, MAN i Setra, które dzięki świetnym wynikom w
segmencie turystycznym mają coraz większy udział w całym rynku.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ ZPPiN (Alu Trans System, Carpol, Gruau Polska, Modul System, Moto Vektor, MR Auto, Tramp, The
European Van Company, Webasto Petemar)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171