UFK Winterthur Życie TU

29 sierpnia 2006
UFK Winterthur Życie TU
www.analizy.pl
Wzrost zainteresowania inwestycjami w akcje
Aktywa UFK zyskiwały na wartości w pierwszej połowie roku szybciej niż rynek
Wyraźny wzrost zainteresowania funduszami zaangażowanymi na rynku akcji
Miliony
Wartość aktywów netto UFK
120
105
100
85
80
Dominująca rola strategii mieszanej zarówno w odniesieniu do wartości aktywów jak i w
odniesieniu do salda wpłat
60
Brak zainteresowania funduszami skupionymi na inwestycjach w papiery dłużne
20
66
51
40
15
8
25
36
0
gru 02
cze 03
gru 03
cze 04
gru 04
cze 05
gru 05
cze 06
Źródło: Analizy Online
Saldo wpłat i wycofań w pierwszej połowie 2006 roku
Wartość aktywów netto ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych oferowanych przez Winterthur Życie
wzrosła w pierwszej połowie roku o +23,5%
przekraczając poziom 100 mln PLN. W ciągu
minionych 12 miesięcy dynamika wyniosła blisko
60%.
W ramach swoich produktów Winterthur oferuje dziś
8 funduszy, realizujących jedną z pięciu
podstawowych strategii inwestycyjnych. Największe
aktywa zgromadził fundusz z grupy mieszanych (MIP)
Winterthur Aktywnego Inwestowania, zarządzający
aktywami o wartości 50 mln PLN. Najmniej środków,
bo niespełna 32 tys. PLN powierzyli inwestorzy w
zarządzanie funduszowi rynku pieniężnego (RPP).
Jeżeli spojrzymy na saldo wpłat i wycofań w
pierwszej połowie roku to okaże się, że klienci
Witerthur Życie nie zmienili swoich preferencji.
Najwyższe wpłaty trafiły do funduszu Aktywnego
Inwestowania (17,5 mln PLN) oraz do funduszu
Stabilnego Inwestowania (7 mln PLN). W obu
przypadkach mieliśmy do czynienia z największymi
wpłatami, ale tez z największymi umorzeniami. W
sumie inwestorzy wpłacili do funduszy Winterthur w
pierwszej połowie roku 38 mln PLN, a wycofali z
nich niespełna 8 mln PLN.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy mogliśmy
obserwować również przesuwanie środków
pomiędzy
poszczególnymi
funduszami:
najwięcej pieniędzy z tego tytułu trafiło do
funduszu Aktywnego Zarządzania. Środki były
przenoszone głównie z funduszu papierów
dłużnych
(PDP)
Winterthur
Bezpiecznego
Inwestowania oraz z funduszu Stabilnego
Wzrostu.
Przypis składki do produktów z funduszem
wypada bardzo dobrze na tle pozostałych grup
produktów oferowanych przez Witerthur Życie.
Wartość przypisu brutto z tytułu ubezpieczeń na
życie spadła bowiem w pierwszej połowie roku
w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego aż o -40%, z tytułu ubezpieczeń
posagowych o -6,7%. Symboliczny wzrost (+1%)
odnotowaliśmy w przypadku ubezpieczeń
wypadkowych i chorobowych.
Tomasz Publicewicz
Analizy Online
MIP
AKP
SWP
PDP
Miliony
RPP
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Źródło: Analizy Online
Struktura aktywów w podziale na grupy
13%
8%
0,0%
48%
31%
MIP
SWP
PDP
AKP
RPP
Źródło: Analizy Online
Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób
otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie.
http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml
© Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.
1