usługi dla inwestorow - recovery solutions sa

Usługi dla Inwestorów
Rolą RECOVERY SOLUTIONS SA jako doradcy Inwestorów jest
aktywne wdrażanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych mających na celu
przywrócenie wartości
firm zagrożonych ,
a
w konsekwencji
wypracowanie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji. Zakładamy nasz
maksymalnie możliwy udział w organach zarządczych podmiotu będącego
przedmiotem inwestycji oraz aktywne zarządzanie na zasadzie Interim
Management.
I. Przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa
Zastosowanie zaawansowanych metod wyceny przedsiębiorstw, uznanych
i stosowanych w renomowanych instytucjach finansowych, w tym
zaawansowanych metod wyceny wykorzystywanych w bankowości
inwestycyjnej.
Udostępnienie na żądanie wszystkich założeń wyceny i kalkulacji.
Przedstawienie wyceny jako narzędzia zarządczego zależnego od celu
Inwestora.
Profesjonalny raport z wyceny wraz z podsumowaniem i komentarzem
doradczym.
II. Stress- testy inwestycji
Kalkulacje opłacalności inwestycji w zależności od jej parametrów.
Raport nt. warunków opłacalności inwestycji z uwzględnieniem analizy
zmiennego otoczenia.
Raport analityczny „warunki sukcesu i ryzyko straty”.
III. Realizacja menedżerska transakcji fuzji i przejęć
Na zlecenie Inwestora – operacyjna realizacja transakcji kapitałowych
w charakterze negocjatorów lub doradców.
Aktywny udział w transakcjach na zasadzie uczestnictwa w organach
zarządczych przejmowanych podmiotów (wykorzystanie formuły Interim
Management).
RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW
KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy
REGON 021448997 NIP 8943015887
Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości
[email protected] www.recoverysolutions.pl
Zarządzanie Programem Zmian.
IV. Zakup przedsiębiorstw na zamówienie z wykorzystaniem Spółki jako
wehikułu inwestycyjnego
Powołanie organizacyjne spółek celowych do przeprowadzenia inwestycji.
Opracowanie koncepcji nowych podmiotów gospodarczych.
V. Monitoring i nadzór właścicielski i korporacyjny
Opracowanie wskaźników finansowych i operacyjnych monitorujących
działalność przejmowanych podmiotów.
Opracowywanie i wdrażanie koncepcji systemów planowania, budżetowania
i controllingu.
Opracowywanie wskaźników oceny kadry kierowniczej.
Udział w organach zarządczych wskazanych podmiotów, w tym firm
przejętych w wyniku transakcji przejęcia – reprezentacja interesów Inwestora.
Obsadzanie miejsc w radach nadzorczych w charakterze reprezentantów
Inwestora.
Aktywny udział w Walnych Zgromadzeniach w charakterze pełnomocników
Inwestora.
VI. Scenariusze wyjścia z inwestycji
Monitoring konkurencji i typowanie potencjalnych inwestorów branżowych;
prowadzenie negocjacji z inwestorami branżowymi.
Ofertowanie inwestorów finansowych i operacyjne przeprowadzenie transakcji
sprzedaży firmy.
Organizacja procesu IPO i stopniowe wyjście poprzez zmniejszanie
poziomów zaangażowania – współudział w przygotowaniu prospektu
emisyjnego.
Organizacja emisji prywatnej na New Connect i realizacja stopniowego
zmniejszania zaangażowania Inwestora w podmiot – przygotowanie
memorandum informacyjnego i dokumentacji korporacyjnej.
Fuzje z innymi podmiotami poprzez wymianę akcji.
RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW
KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy
REGON 021448997 NIP 8943015887
Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości
[email protected] www.recoverysolutions.pl
Wspieranie inwestycji typu „Sytuacje specjalne” i „distressed assets”
Oferujemy współpracę i doradztwo dla Inwestorów w zakresie inwestowania
w niedowartościowane aktywa ( distressed assets) oraz „Sytuacje specjalne”, czyli:
o o najwyższym stopniu ryzyka, a zatem najwyższej oczekiwanej stopie
zwrotu,
o o niskim stopniu korelacji z innymi klasami aktywów, ponieważ
źródło niedowartościowania jest wewnątrz celu inwestycyjnego,
o których sukces mierzony stopą zwrotu wymaga zestawu rzadkich
umiejętności obejmujących m.in. fundamentalną wycenę zadłużenia
akcji i długu, dużą wiedzę techniczną, prawną i ekonomiczną,
o wymagające od zespołu inwestycyjnego zdecydowanie aktywnego
podejścia do inwestycji, do tego cierpliwego i zdyscyplinowanego
podejścia do zarządzania aktywami,
o wymagające zaawansowanych narzędzi z zakresu bankowości
inwestycyjnej, w tym m.in. narzędzi wyceny , analizy stopy zwrotu
i ryzyka,
o wymagające możliwie maksymalnego zaangażowania w zarządzanie
restrukturyzowanym podmiotem w celu wykorzystania asymetrii
informacji.
Oferujemy wsparcie w następujących kategoriach inwestycyjnych :
A.
Distressed securities
Inwestycje w akcje renomowanych spółek publicznych, których kursy
przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, nie
mających wpływu na długoterminowe perspektywy spółki
Rolą RECOVERY
SOLUTIONS
SA jest wyszukiwanie okazji
inwestycyjnych - atrakcyjnych krótkoterminowych inwestycji kapitałowych w akcje spółek publicznych, w sytuacji znacznego spadku kursu akcji , np. po
opublikowaniu niekorzystnego, impulsowego komunikatu giełdowego.
Narzędziami wykorzystywanymi w tej sytuacji specjalnej są m.in. wskaźniki
analizy technicznej, analiza świecowa, margines bezpieczeństwa, asymetria
informacyjna.
RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW
KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy
REGON 021448997 NIP 8943015887
Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości
[email protected] www.recoverysolutions.pl
B.
Distressed owners
Transakcje polegające na odkupieniu atrakcyjnych aktywów od właścicieli
zmuszonych do przyśpieszonej sprzedaży z uwagi na swoją złą sytuację, a nie
pogorszenie jakości aktywów lub transakcje zakupu aktywów od syndyków
masy upadłościowej.
Rolą RECOVERY SOLUTIONS SA jest monitorowanie rynku tzw. okazji
inwestycyjnych, opracowanie business planu, udział w negocjacjach
w transakcjach kupna-sprzedaży, aranżowanie dodatkowego finansowania
dłużnego( kredyty bankowe, obligacje).
C.
Distressed assets
Inwestycje w akcje, udziały, wierzytelności podmiotów będących w trudnej
sytuacji finansowej, których uzdrowienie jest prawdopodobne i rokuje
osiągnięcie sukcesu pod ściśle określonymi, zdefiniowanymi warunkami.
Zapraszamy do poznania naszej oferty z działów:
Doradztwo biznesowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Programy naprawcze
Wspieranie zarządzania kapitałem personalnym
RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW
KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy
REGON 021448997 NIP 8943015887
Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości
[email protected] www.recoverysolutions.pl