Zmiany i nowości w części dłużnej Union Investment TFI

Warszawa, 29 czerwca 2015 r.
Zmiany i nowości w części dłużnej
Union Investment TFI
W wyniku rozbudowy oferty funduszy dłużnych Union Investment TFI, m.in. o fundusz
UniObligacje High Yield FIZ, od 1 lipca nastąpi wewnętrzna zmiana na stanowisku
zarządzającego subfunduszem UniWIBID Plus. Obowiązki jego dotychczasowego
zarządzającego, Dariusza Laska, przejmie Marek Warmuz.
UniWIBID Plus to sztandarowy produkt z oferty Union Investment TFI oparty na polskich obligacjach
korporacyjnych, utworzony w 2003 r. We wrześniu 2013 r. (wraz ze wzrostem popularności
UniLokaty – bliźniaczego funduszu dostępnego dla inwestorów detalicznych) jego strategia
inwestycyjna ewoluowała. Z klasycznego narzędzia dla przedsiębiorstw do zarządzania bieżącą
płynnością UniWIBID Plus przekształcił się w rozwiązanie dla firm i zamożnych Klientów do
średnioterminowego zarządzania środkami.
Od początku jego działania, przez ponad 12 lat, subfunduszem UniWIBID Plus zarządzał
Dariusz Lasek, wieloletni Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI.
Subfundusz wypracowywał atrakcyjne stopy zwrotu, regularnie pobijając swój benchmark –
WIBID 1M. Jako zalety UniWIBID Plus, poza wynikami, niezależni analitycy wskazują m.in.:
jakość portfela (znacząca przewaga emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej),
szeroką dywersyfikację (brak koncentracji papierów pojedynczych spółek), stabilność
i efektywność zarządzania oraz niskie opłaty. UniWIBID Plus może się pochwalić wysokim,
4-gwiazdkowym ratingiem Analiz Online.
Płynna kontynuacja zarządzania
Od 1 lipca zarządzanie subfunduszem UniWIBID Plus przejmie Marek Warmuz, co jest
podyktowane koniecznością dostosowania struktury działu zarządzania do obecnych
potrzeb Union Investment TFI, w tym rozwoju oferty produktowej, oraz sytuacji na
rynku.
Z punktu widzenia Klientów subfunduszu nic się nie zmieni, bo ciągłość zarządzania
zostanie zachowana. „Przez długi czas współuczestniczyłem w procesie zarządzania
subfunduszem UniWIBID Plus, znam więc w pełni jego specyfikę. Dotychczasowa
polityka inwestycyjna pozostanie bez zmian, zarówno pod względem
doboru emitentów, wykorzystania limitów zaangażowania w instrumenty
Warszawa, 29 czerwca 2015 r.
wysokodochodowe, jak i poziomu koncentracji portfela” – deklaruje Marek Warmuz, zarządzający funduszami
obligacji w Union Investment TFI.
Jak dodaje Marek Warmuz, obecne otoczenie rynkowe wspiera obligacje korporacyjne dużo bardziej
niż skarbowe. Dlatego to właśnie fundusze takie jak UniWIBID Plus, oparte na obligacjach emitowanych
przez przedsiębiorstwa oraz samorządy o wysokiej wiarygodności kredytowej, mają w tym roku
najlepsze perspektywy.
UniObligacje High Yield – w lipcu pierwsza subskrypcja
Równolegle ze zmianą w subfunduszu UniWIBID Plus towarzystwo wprowadza do oferty nowy
fundusz UniObligacje High Yield FIZ, którego zarządzającym będzie Dariusz Lasek. Fundusz będzie
inwestował w polskie obligacje i euroobligacje korporacyjne high yield, a także rządowe obligacje
high yield (obligacje krajów o niskim ratingu kredytowym).
„Większość emisji tego typu obligacji kierowana jest do inwestorów instytucjonalnych.
UniObligacje High Yield FIZ daje ekspozycję na ten segment rynku także inwestorom
indywidualnym. W obecnym otoczeniu rynkowym, gdy stopy procentowe są niskie, a wyceny
papierów skarbowych podlegają dużej zmienności, premia za ryzyko, którą oferują obligacje
high yield, może być szczególnie atrakcyjna” – mówi Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny
ds. Papierów Dłużnych w Union Investment TFI.
Pierwsza subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniObligacje High Yield FIZ
odbędzie się 13 lipca tego roku.
O zarządzających
Dariusz Lasek jest związany z Union Investment TFI od 2002 r. Do zespołu dołączył jako
zarządzający funduszami. Od kwietnia 2006 r. jako Dyrektor Inwestycyjny nadzoruje
inwestycje w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty. Ponadto zarządza
bezpośrednio m.in. subfunduszem UniKorona Obligacje, funduszami dedykowanymi
oraz częścią dłużną subfunduszu UniKorona Zrównoważony. Wielokrotnie nagradzany
za osiągnięte wyniki inwestycyjne, m.in. przez „Gazetę Giełdy Parkiet” (Złoty Portfel
2005 za UniDolar Obligacje, Złoty Portfel 2011 za UniKorona Zrównoważony).
Marek Warmuz dołączył do części dłużnej zespołu zarządzania Union Investment
TFI w 2010 r., stając się silnym wzmocnieniem komitetu inwestycyjnego. Wcześniej
przez 11 lat zdobywał doświadczenie m.in. w dziale inwestycji w największym
Warszawa, 29 czerwca 2015 r.
w Polsce powszechnym towarzystwie emerytalnym, gdzie zajmował się wyceną, analizą i realizowaniem strategii
głównie w zakresie dłużnych papierów wartościowych. Jest odpowiedzialny za zarządzanie produktami asset
management, subfunduszem SGB Gotówkowy (stworzonym z myślą o bankach spółdzielczych) oraz częścią
dłużną subfunduszu UniStabilny Wzrost. Za wyniki inwestycyjne wypracowane w tym ostatnim został
nagrodzony przez „Parkiet” Złotym Portfelem 2011.
Masz pytania?
%
@
801 144 144
(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
[email protected]