Pobierz raport

Transkrypt

Pobierz raport

IAB AdEx 2012’H1
Wydatki na reklamę online w pierwszym półroczu 2012
Warszawa, październik 2012
2012-10-31
Paweł Kolenda, Market Research Manager
1
AdEx 2012’H1 – podsumowanie
IAB Polska / PwC AdEx 2012’H1 – miliard do połowy roku na reklamę w internecie
Według badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez PwC na zlecenie IAB Polska, wartość polskiego rynku reklamy
on-line w pierwszym półroczu 2012 wyniosła 1,03 miliarda złotych. Jest to o 7% więcej, niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku. W podziale na formaty reklamowe dotychczasowe trendy są zachowane, między innymi
obserwowany jest dalszy wzrost reklamy wideo oraz kolejne trzycyfrowe indeksy dla mobile.
Pomimo ogólnych spadków na wydatki reklamowe w mediach, cały rynek online rośnie, osiągając w pierwszym półroczu 2012 już
17,8% całego tortu reklamowego w Polsce (za Starlink). IAB Polska w Raporcie Strategicznym – Internet 2010 prognozowało, że w
roku 2012 przekroczona zostanie granica 2 miliardów wydanych na reklamę online. Według AdEx w pierwszym półroczu roku
bieżącego przekroczona została już granica pierwszego miliarda i wszystko wskazuje na to, że pomimo trudnej sytuacji na rynku
mediowym, rok 2012 przyniesie dla reklamy cyfrowej kolejne rekordy.
Biorąc pod uwagę typy reklam, potwierdzają się oczekiwania ekspertów i dotychczasowe tendencje. W podziale na formaty
reklamowe trend jest zachowany: udział SEM rośnie, z kolei display praktycznie stanął w miejscu, co i tak można uznać za duży
sukces na tle ogólnych spadków wydatków reklamowych w mediach, gdzie w pierwszej kolejności, jak wiadomo, tnie się budżety na
działania o charakterze wizerunkowym – komentuje Piotr Kowalczyk, prezes IAB Polska. Warto zwrócić uwagę także na dalsze
wzrosty reklamy wideo online, która zanotowała 14% wzrost rok do roku oraz reklamy w urządzeniach mobilnych, która po raz kolejny
osiągnęła trzycyfrowy indeks (281% r./r.). – To bardzo duży wzrost w kontekście tego, że mówimy o działaniach reklamowych o
charakterze stricte brandingowym – dodaje Kowalczyk.
W czołówce rankingu branżowego nastąpiły drobne przetasowania, jednak grono ścisłych liderów pozostaje to samo. Tym razem
motoryzacja, finanse i handel wygenerowały prawie 40% wydatków na reklamę online. Artykuły FMCG, zgrupowane na podstawie
poniższej klasyfikacji, stanowiły łącznie 12%, podczas gdy dobra trwałe ponad trzykrotnie więcej (37%). Największy wzrost rok do
roku wykazała branża turystyczno-gastronomiczna, a następnie: motoryzacja, edukacja i nieruchomości. Warto także zauważyć, że
wzrostem wykazały się także: sektor farmaceutyczny, czas wolny, handel, a także napoje.
2012-10-31
2
Podsumowanie:
Wydatki w 2012’H1
Wydatki ogółem
Wzrost r/r
Sektory gospodarcze – udziały
1 026 mln
7,3%
Motoryzacja
Finanse
Handel
Nieruchomości
Telekomunikacja
Czas wolny
Media, książki, CD i DVD
Higiena i pielęgnacja
Żywność
Podróże i turystyka, HoReCa
Usługi dla biznesu
Sprzęty domowe, meble i deko
Komputery i audio-video
Produkty farmaceutyczne, leki
Edukacja
Napoje i alkohole
Odzież i dodatki
Produkty do użytku domowego
PLN
Główne typy reklam – udziały
7%
18% -
6%
18%
33%
37%
Inne
E-mail
Ogłoszenia
SEM
41%
38%
H1'11
H1'12
Źródło:
IAB Polska / PwC AdEx
2012’H1
Display
Klasyfikacja
dodatkowa:
Efektywnościowa:
Wideo:
Mobile:
7,7%
2,6%
0,6%
14,6%
12,8%
10,2%
8,4%
8,1%
6,9%
6,5%
5,0%
Źródło:
4,6%
IAB Polska / PwC AdEx
2012’H1
4,4%
3,1%
3,0%
2,9% Top-5 wzrost r./r.:
2,5%
Turystyka, HoReCa
46%
2,5%
Motoryzacja
27%
Edukacja
26%
1,9%
Nieruchomości
25%
1,8%
Farmaceutyki
16%
0,7%
W pierwszym półroczu 2012 rynek reklamy cyfrowej zarobił 1,026 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do porównywalnego okresu
zeszłego roku. – Dominującymi typami był display oraz SEM; każdy z nich ustanowił ponad jedną trzecią udziałów w torcie reklamowym online.
Ogłoszenia pozyskały 18%, zaś e-mail 6%. – Mobile zanotował kolejny trzykrotny wzrost r./r.. – Do najbardziej aktywnych sektorów gospodarczych
należały motoryzacja i finanse, a w następnej kolejności handel, nieruchomości i telekomunikacja. – Największy wzrost rok do roku wykazała branża
turystyczno-gastronomiczna, a następnie motoryzacja, edukacja i nieruchomości; wysokim wzrostem wykazał się także sektor farmaceutyczny.
2012’H1: N=32
3
2012-10-31
AdEx – o badaniu
IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę
internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały
się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.
W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują
pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość
małych i średnich podmiotów na rynku.
•
•
– Raport został przygotowany w celu przybliżenia zjawisk rynkowych, nie jest jednak kompleksową
ekspertyzą. Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie wyników badania powinno być poparte
fachową konsultacją. IAB Polska, jak również uczestnicy i partnerzy badania, nie odpowiadają za decyzje
podjęte na podstawie raportu.
Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej
w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane
z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kickbacki). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.
•
2012-10-31
Ankiety zebrano w dniach 5 lipca – 19 września 2012.
4
AdEx – metodologia
• Wielkości wydatków na reklamę online zostały wyestymowane (w szczególności
dotyczy to wysokości wydatków na reklamę SEM) przez IAB Polska na podstawie
kwartalnych wyników badania IAB AdEx dostarczonych przez PwC Polska.
• W raporcie zaprezentowano 2 typy zestawień:
– Dane dotyczące wolumenu: wyniki opierające się na raportach rocznych (FY) dla lat
wcześniejszych i na danych bieżących z danego pomiaru, które są raportowane przez wszystkich
uczestników badania biorących udział w danym zestawieniu.
– Dane dotyczące dynamiki wzrostów: wskaźniki mierzone na porównywalnej bazie respondentów,
raportowane w celu uniknięcia zaburzenia wyników wynikającego ze zmiennej bazy uczestników.
W przypadku badania za H1’2012 jest to ta sama baza uczestników, gdyż te same podmioty
zostały uwzględnione w obydwu pomiarach.
• Niniejszy raport zawiera dane za pierwsze półrocze 2012 (32 uczestników
+ estymowana wartość Google) oraz porównania historyczne. Wyniki uwzględniają
korekty za pierwszy kwartał 2012.
2012-10-31
5
Uczestnicy badania AdEx 2012’H1
Dziękujemy! :-)
*
* Estymacja
2012’H1: N=32
2012-10-31
6
Polska na mapie Europy:
Dynamika wydatków na reklamę online
Dynamika wydatków na reklamę online
rok-do-roku (top 10)
Rosja
56%
Chorwacja
40%
Serbia
36%
Słowenia
31%
Słowacja
30%
Polska
23%
Turcja
22%
Grecja
• W roku 2011 Polska awansowała z 17go na 6 miejsce w rankingu.
20%
Włochy
16%
Szwajcaria
15%
0%
20%
• Wyniki raportu zbiorczego IAB Europe
AdEx Benchmark 2011, sporządzone
na podstawie danych finansowych z
26 rynków Europy, plasują Polskę w
pierwszej dziesiątce państw o
największej dynamice wydatków na
reklamę online. Obecnymi liderami
tego rankingu są kraje z regionu CEE.
40%
60%
IAB Europe / IHS / Screen Digest
AdEx Benchmark 2011
2012-10-31
7
Komentarze branżowe
http://m.onet.pl/biznes,j2v7h
http://finanse.wp.pl/kat,119354,title,TVP-czeka-na-decyzje-a-Pocztasle-wezwania,wid,14898900,wiadomosc.html
http://www.starlink.pl/Analizy-trendow-mediowych/141/1/all/Raport-ORynku-Reklamowym-W-I-Polowie-2012.html
2012-10-31
8
Wydatki na reklamę online
Dane w mln zł
1216
743
252
161
180
150
2007
358
635
330
312
296
336
581
721
Q4
531
992
470
425
277
413
1373
1582
1948
841
Q3
460
371
403
653
741
1 026
956
269
316
338
443
2008
2009
2010
2011
Q2
540
513
485
Q1
2012
W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku reklama online zarobiła ponad miliard złotych. To
dotychczas rekordowe półrocze dla reklamy cyfrowej w Polsce, która potroiła swą wartość z roku 2007.
Wynik ten oznacza wzrost o 7% w stosunku do wartości uzyskanej w analogicznym okresie zeszłego
roku.
2012’H1: N=32
2012-10-31
9
Udziały w wydatkach na reklamę online
Udziały w %
Inne
Dynamika r./r. w H1’2012
E-mail
Ogłoszenia
6%
7%
7%
7%
6%
18%
16%
18%
16%
18%
SEM
30%
31%
33%
34%
37%
SEM
19%
Ogłoszenia
8%
Display
Display
44%
44%
41%
42%
38%
2010'H1
2010'H2
2011'H1
2011'H2
2012'H1
E-mail
1%
-11%
Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych w pierwszym półroczu 2012 roku, najważniejszymi kanałami jest
reklama graficzna z 38% udziałem w torcie oraz SEM, który pozyskał 37%. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio:
ogłoszenia (18%) oraz e-mail (6%).
Największy przyrost wartości w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku zanotował SEM (o prawie jedną piątą),
następnie ogłoszenia (jedną dwunastą). Display pozostał na poziomie zbliżonym, zaś e-mail spadł o jedną dziewiątą wartości.
2010: N=29; 2011: N=32; 2012’H1: N=32
2012-10-31
10
Wydatki na wideo online
Obserwowany jest dalszy systematyczny wzrost wydatków na wideo online, które w pierwszym półroczu 2012 osiągnęły wartość
prawie 27 mln zł. Pomimo lekkiego spowolnienia w pierwszych trzech miesiącach, drugi kwartał z indeksem na poziomie 40%
wypracował w całym półroczu wzrost wydatków o 14%, co oznacza dynamikę prawie dwukrotnie większą niż całość rynku
reklamy online. Wartość wideo online w pierwszym półroczu bieżącego roku została podwojona w stosunku do H1 roku 2010.
60
Dynamika r./r.
50
Q4
Mln PLN
Q3
40
30
Q2
20
10
7,98
0
2008
5,42
2009
Udział w kwartałach
2008
2009
2010
2011
2012
2011
2012
Wartość w mln PLN
Q1
Q2
Q3
Q4
1,2%
0,5%
1,5%
2,5%
2,0%
1,5%
1,1%
2,0%
2,4%
3,1%
1,3%
1,0%
2,5%
2,0%
-
1,0%
1,2%
2,5%
2,9%
-
2010: N=29; 2011: N=32; 2012’H1: N=32
2012-10-31
13,31
2010
26,87
23,49
Q1
2008
2009
2010
2011
2012
Q2
Q3
Q4
3,3
4,6
1,7
3,7
5,1
8,2
11,3 12,2
9,9 17,0
3,7
2,9
9,3
9,0
-
3,6
5,3
12,0
15,2
-
Q1
w H1’2012
+14
%
Udział
w H1’2012
2,6
%
Uwaga: wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych
w internecie na wideo online, gdyż uwzględniają dane
raportowane jedynie przez uczestników badania AdEx.
11
Wydatki na mobile online
Zanotowano także kontynuację dużej dynamiki reklamy w urządzeniach mobilnych, która dzięki trzycyfrowym indeksom, w
pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnęła wartość z całego roku 2012. Stanowi ona nadal dość niski udział w torcie
reklamowym online, jednak biorąc pod uwagę rosnącą popularność smartfonów, social media i aplikacji, spodziewane są dalsze
wzrosty.
7
6
5
4
3
2
1
0
Dynamika r./r.
w H1’2012
Mln PLN
Q4
Q3
6,06
2010
Q1
1,59
0,43
2011
Q2
2012
+281
%
Udział
w H1’2012
0,6
%
Uwaga: wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie na mobile online,
gdyż uwzględniają dane raportowane jedynie przez uczestników badania AdEx. Nie wliczane
są m.in. przychody z reklamy pochodzącej z SMS, MMS i tym podobnych formatów
dostarczanych za pośrednictwem operatorów komórkowych.
2010: N=29; 2011: N=32; 2012’H1: N=32
2012-10-31
12
Udziały w modelach reklamy online
Udziały w %
Reklama efektywnościowa
Reklama behawioralna
12%
10%
9,1%
10,1%
8,9%
7,7%
8%
Behawioralna
6%
4%
2%
Dynamika r./r.
w H1’2012
9,2%
Efektywnościowa
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
11%
-6%
0,7%
0%
2011
2010
H1
H2
H1
2010: N=29; 2011: N=32; 2012’H1: N=32
2012-10-31
H2
2012
H1
W dodatkowej klasyfikacji reklamy cyfrowej zaobserwowano
nieznaczny spadek przychodów pochodzących z reklamy
efektywnościowej oraz wzrost reklamy behawioralnej.
13
Wydatki na reklamę online – sektory
2012’H1
Motoryzacja
Finanse
Handel
Nieruchomości
Telekomunikacja
Czas wolny
Żywność
Podróże i turystyka, hotele i restauracje
Usługi dla biznesu
Sprzęty domowe, meble i dekoracje
Edukacja
Napoje i alkohole
Odzież i dodatki
15%
13%
10%
8%
8%
Top 3 = 38%
Top-5: 54%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
0%
5%
Dobra trwałe:
37%
Dobra szybko zbywalne:12%
10%
15%
20%
Motoryzacja jest sektorem, który pozyskał największe udziały w torcie reklamowym online w pierwszym półroczu 2012. Na
wysokich miejscach rankingu znalazły się także: finanse (lider z pierwszego półrocza 2011) i handel (z czwartego miejsca w
H1’2011). W sumie powyższe sektory wygenerowały 38% wydatków, zaś łącznie z kolejnymi – nieruchomościami i
telekomunikacją, czyli w obrębie „top 5”, odpowiadają za ponad połowę budżetów reklamowych online w H1’2012.
2012’H1: N=32
2012-10-31
14
Sektory – dynamika wzrostów
Sektory gospodarcze – dynamika r./r. 2011
18
46%
Podróże i turystyka, hotele i restauracje
Motoryzacja
Edukacja
Nieruchomości
Czas wolny
Handel
Napoje i alkohole
27%
26%
25%
16%
8%
7%
3%
-8%
-15%
-15%
-17%
-20%
-22%
-25%
-26%
-28%
Sprzęty domowe, meble i dekoracje
Odzież i dodatki
Żywność
Telekomunikacja
Finanse
0
Największy wzrost rok do roku wykazała branża turystyczno-gastronomiczna, a następnie motoryzacja,
edukacja i nieruchomości; wysokim wzrostem wykazał się także sektor farmaceutyczny.
2009: N=31; 2010: N=29; 2011: N=32
2012-10-31
15

Pobierz raport

Transkrypt

Podobne dokumenty

IAB AdEx 2011`Full-Year

MGR KAROLINA KOLENDA