Rynek ICT w Kanadzie

Rynek ICT w Kanadzie
2016-02-07 22:22:54
2
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz media cyfrowe są jednym z najszybciej rozwijających się
sektorów gospodarki kanadyjskiej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami rynkowymi.
Rynek ICT w Kanadzie
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz media cyfrowe są jednym z najszybciej rozwijających się
sektorów gospodarki kanadyjskiej. Branża ta obejmuje sektory usługowe i produkcyjne, zajmujące się
wprowadzaniem, prezentowaniem i przekazem informacji w sposób elektroniczny. Sektor produkcyjny ICT
obejmuje w szczególności wytwarzanie elementów elektronicznych, produkcja sprzętu łączności elektronicznej
oraz sprzętu do prowadzenia, sterowania i nadzoru, a także produkcję urządzeń pomiarowych, badawczych i
nawigacyjnych. Sektor usługowy ICT to łączność, usługi informatyczne (w tym branża gier komputerowych i
wideo) oraz badania naukowe.
Kanadyjski sektor ICT generuje przychody na poziomie 155 mld dolarów kanadyjskich (CAD) rocznie, a wartość ta
corocznie wzrasta. Liczba etatów wszystkich pracowników technologii informatycznych we wszystkich
dziedzinach kanadyjskiego przemysłu ICT w roku 2013 wyniosła ponad 800 tys., czyli o 19 tys. więcej niż w roku
2012. Sektor mediów cyfrowych w Kanadzie zatrudnia ponad 52 tys. pracowników. Według raportu
opublikowanego przez Information and Communications Technology Council (ICTC), w 2013 r. stopa bezrobocia
w sektorze ICT wyniosła 2,6%. Najwięcej nowych miejsc pracy zostało stworzonych dla analityków wsparcia
technicznego (19 tys.), projektantów grafiki i multimediów (17 tys.) oraz dla inżynierów elektroniki (8 tys.). Aż
37% (295 tys.) osób zatrudnionych w kanadyjskim sektorze ICT to imigranci (o 14% więcej niż średnia
gospodarki kanadyjskiej).
Według raportu opublikowanego w kwietniu 2014 roku przez Branham Group Inc., w 2013 roku kanadyjskie firmy
ustanowiły nowe rekordy przychodów, pomimo znaczących spadków odnotowanych przez kanadyjskiego
potentata branży ICT, firmę Blackberry Inc. (-40%). Według najnowszej edycji „Branham 300” (ranking
kanadyjskich firm branży ICT), w zeszłym roku przychody 250 największych firm sektora ICT wzrosły o 2,4% do
poziomu 85 mld CAD. Największe tempo wzrostu odnotowano w sektorze profesjonalnych usług z zakresu ICT, a
ich łączne przychody wzrosły o 49,9% z 12,28 mld CAD w 2012 r., do 18,41 mld CAD w 2013 r. Dochód sektora
oprogramowań wzrósł o 20,1% (o 0,3 pp. więcej niż w 2012 r.), a sektora xSP o 3,8% (o 4,1 pp. mniej niż rok
wcześniej). Pomimo tego sektor xSP uplasował się na pierwszej pozycji przychodów 250 największych
kanadyjskich firm (41,70% firm), zaś sektor sprzętu serwerowego i infrastruktury spadł na drugą pozycję
(29,56% firm). W stosunku do spadku w 2012 r. (-10,13%) sektor sprzętu serwerowego i infrastruktury ICT
odnotował w 2013 r. dwukrotnie większy spadek (-20,3%), spowodowany głównie gwałtownym pogorszenie
wyników finansowych firmy Blackberry. Branże produkcyjne ICT w Kanadzie są nastawione na eksport - około
60% produktów trafia za granicę, a według oficjalnych danych handlu zagranicznego Kanady, kanadyjski eksport
komputerów i elektroniki nieznacznie zmalał z 14,9 mld CAD w 2012 r. do 14,6 mld CAD w 2013 r. W roku
ubiegłym wzrósł natomiast import do Kanady w tym sektorze - z 43,6 mld CAD w 2012 r. do 44,3 mld CAD w
2013 r. Kanada eksportowała komputery i elektronikę głównie do Stanów Zjednoczonych (9,3 mld CAD) oraz
Meksyku (525,8 mln CAD) i Chin (446,5 mln CAD).
W 2013 r. lokalizacja największych firm teleinformatycznych pozostała bez zmian. 96% firm sektora ma swoje
siedziby w 4 prowincjach: Ontario, Quebeku, Kolumbii Brytyjskiej i Albercie. Prowincje te generowały 98%
przychodów największych 250 firm sektora, o których mowa w w/w rankingu. W Ontario sektor ICT odnotował
spadek przychodów o 12,10% (głównie ze względu na firmę Blackberry), a w pozostałych prowincjach firmy
odnotowały wzrosty. W Quebeku stało się to przede wszystkim dzięki wzrostowi dochodów (+2.57 mld CAD) CGI
Group Inc.
Według rankingu „Branham 300” (edycja 2014 r.) kanadyjskie firmy o najwyższych przychodach to:
■
■
w sektorze oprogramowań (software companies): Open Text, Constellation Software, Mitel, Points.com,
Enghouse, Amaya Gaming Group, Redknee, Descartes systems Group, ACCEO Solution, Vision Critical;
w sektorze sprzętu komputerowego i infrastruktury (hardware and infrastructure companies): BlackBerry,
3
■
■
Celestica, CAE, Smart Technologies, Aastra Technologies, Sierra Wireless, Pason Systems, Evertz Technologies,
SMTC, EXFO, Teledyne Dalsa;
w sektorze usług IT/ICT (professional services companies): CGI Group, MacDonald-Dettwiler & Associates Ltd.,
Softchoice, Procom Consultants Group, OnX Enterprise Solutions Inc., Compugen, Hartco, S.i.Systems, Teranet,
Calian Technologies;
w sektorze xSP - firmy z zakresu ASP, ISP, Wireless, SP, MSP (xService Providers): BCE, Telus, Rogers
Communications, Shaw Communications, Videotron, Telesat, MTS Allstream, Sasktel, Cogeco Cable, D+H.
Sukces przeżywa branża gier komputerowych i wideo w Kanadzie. Dzięki licznym innowacjom dostosowanym do
potrzeb branży edukacji oraz wsparciu państwa, Kanada stała się trzecim na świecie po USA i Japonii
producentem gier wideo. Kanadyjscy wydawcy i programiści tworzą jedne z najbardziej popularnych tytułów gier
na świecie, np.:
■
■
■
gry na konsole: „Game of Thrones: Genesis” (Cyanide Studios), „Mass Effect 3” (Bioware, EA), „Bioshock 2”
(Digital Extremes), „Captain America: Super Soldier (Next Level Games), „The Amazing Spiderman” (Beenox,
Activision), „Human Revolution” (Eidos Montreal, Square Enix);
gry na telefony komórkowe (mobile games) i gry społecznościowe (social games): „Madden NFL 11” (Koolhaus
Games), „Splatalot” (Marblemedia), „Fishworld” (Big Viking Games), „Superspace Bunny” (Vast Studios), „O
Blob” (DrinkBox Games), „Jurassic Park Builder” (Ludia).
gry online: „Where’s My Water” (Sarbakan, Disney), „Warhammer” (Relic, Ubisoft), „Club Penguin” (New
Horizon Interactive, Disney Interactive), „Need for Speed” (EA Mobile).
Kanadyjski rynek łączy krajowe i międzynarodowe firmy branży gier video, animacji i efektów specjalnych.
Największe z nich to: Activision, A2M, Capcom Entertainment, Electronic Arts, Google, Microsoft Game Studios,
Ubisoft and Warner Bros. Interactive Entertainment. Wśród firm produkujących gry na telefony komórkowe
można wymienić: Gameloft, EA-Mobile Games, Eidos, Humagade, Fugitive Interactive, Tecmo Koei Canada,
Microsoft Games, BioWare, Relic and Digital Extremes, natomiast wśród gier online - Sarbakan oraz Frima Studio.
Jednym z najbardziej znanych w Kanadzie jest studio Ubisoft z Montrealu, które wyprodukowało wiele
nagradzanych tytułów, a w 2013 roku Ubisoft przejął THQ Montreal oraz prawa wydawnicze do gry „South Park:
Memory Stick of Truth” stworzonej przez Obsidian.
Kanadyjski przemysł ICT posiada również znaczące doświadczenie w zakresie symulacji (SIMTECH)
wykorzystującej m.in. gry, jako technologię służącą do celów szkoleniowych w przemyśle lotniczym i
motoryzacyjnym.
W 2012 r. branża gier komputerowych i video wniosła do PKB Kanady 2,3 mld CAD dolarów i zatrudniała 16.500
pełnoetatowych pracowników. W podziale na prowincje najwięcej firm z branży gier komputerowych (29,5%)
ulokowanych jest w Ontario. Region ten bazuje na mniejszych zespołach trudniących się głównie produkcją gier
na urządzenia przenośne. Nieznacznie, z 29,2 %, ustępuje mu Quebec (m.in.z ośrodkami Ubisoft i Square Enix w
Montrealu), a na trzeciej pozycji plasuje się British Columbia, której największe ośrodki znajdują się w rejonie
Vancouver. Najwięcej - aż 84% firm skupia się na produkcji gier przeznaczonych na urządzenia mobilne, 66% zajmuje się produktami na PC/Mac, 48% na konsole, 46% grami przeglądarkowymi, zaś produkcjami dla portali
społecznościowych - 29%. Średnia wieku zatrudnionych w branży wynosi nieco ponad 30 lat, a ich przeciętne
zarobki roczne to 72,5 tys. dolarów (biorąc pod uwagę wszystkie stanowiska). 16% zatrudnionych stanowią
kobiety. 44% pracowników sektora gier komputerowych i wideo posiada wyższe wykształcenie (średnia krajowa
Kanady - 25%).
Więcej informacji na temat kanadyjskiego przemysłu gier wideo znajduje się w analizie na stronie WPHI Montreal,
pod
adresem:
http://montreal.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,425,Kanadyjski_przemysl_gier_wideo.html.
Branża technologii bezprzewodowych transmisji danych (Next Generation Network - NGN) to obecnie najszybciej
4
rozwijająca się gałąź rynku ICT. Mocna pozycja kanadyjskich firm z zakresu technologii bezprzewodowej, usług
M2M i Cloud Computing zachęca największe światowe firmy do wielomilionowych inwestycji. Globalni giganci
branży ICT tacy jak: Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson i Ciena utworzyli centra badawczo-rozwojowe w kilku
największych kanadyjskich metropoliach. W 2011 r. wydatki na działalność badawczo- rozwojową (R&D) w
branży ICT wyniosły 5,3 mld CAD, z czego 34 % stanowiły nakłady finansowe sektora prywatnego.
Wg ogłoszonych planów Ericsson zainwestuje w budowę trzech globalnych centrów ICT ok. 7 mld koron
szwedzkich w ciągu najbliższych 5 lat, z czego dwa centra mają mieścić się w Szwecji (Sztokholm, Linköping), a
trzecie - w Montrealu w Kanadzie. Centra mają zostać zlokalizowane blisko głównych ośrodków badań firmy
Ericsson i być platformą współpracy dla ponad 24 tys. inżynierów R&D z całego świata. Mają stworzyć możliwość
skuteczniejszej i łatwiejszej kooperacji pomiędzy ekspertami, a klienci firmy Ericsson mają mieć szybki dostęp do
badań, testów interoperacyjnych oraz wszelkich innowacji z zakresu usług biznesowych. Centrum w Montrealu
ma rozpocząć działalność na początku 2015 r. i będzie miało powierzchnię 40 000 m². Obecnie w Kanadzie
Ericsson zatrudnia ponad 3100 pracowników i ściśle współpracuje z ponad 15 czołowymi kanadyjskimi
uczelniami. W 2012 r. wydatki firmy Ericsson na badania i rozwój wyniosły 325 mln CAD, co plasowało firmę w
dziesiątce największych inwestorów R&D w kraju.
W maju 2014 r. Microsoft ogłosił plany otwarcia nowego centrum szkoleniowo-rozwojowego Microsoft Canada
Excellence Centre (MCEC). Centrum ma zostać otwarte pod koniec 2015 r. w Pacific Centre w Vancouver. Szacuje
się, że powstanie ok. 400 nowych miejsc pracy, a przewidywane roczne inwestycje w placówkę wyniosą 90 mln
CAD.
Polskie firmy obecne na kanadyjskim rynku ICT
Grupa Asseco to obecnie siódmy co do wielkości dostawca rozwiązań informatycznych w Europie. W skład grupy
wchodzi kilka firm, z których każda odpowiada za inny europejski region – łącznie ponad 20 państw. Po rozwoju
na terenie Starego Kontynentu Asseco przejęło pakiet kontrolny notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ
oraz giełdzie w Tel Awiwie izraelskiej grupy Formula Systems. Transakcja warta była ponad 145 mln dolarów.
Dzięki niej firma zyskała dostęp do rynków w Izraelu, USA, Kanadzie, Japonii oraz Indiach.
Telemedyczna firma Medicalgorithmics – producent medycznego smartfona monitorującego pracę serca,
przygotował plan ekspansji za granicą m.in.w krajach Ameryki Południowej i w Kanadzie. Medicalgorithmics jest
coraz bliżej uzyskania odpowiednich certyfikatów. Partnerem firmy ma być telemedyczna spółka Windsor Cardiac
Centre z prowincji Ontario. Firma rozbudowała także dział, pracujący nad certyfikacją systemu PocketECG
(diagnostyka i monitoring arytmii serca). Pod koniec 2014 roku główny produkt spółki powinien być już
dopuszczony do sprzedaży w Kanadzie i Brazylii.
Swoje przedstawicielstwo w Kanadzie posiada również Comarch SA specjalizujący się w projektowaniu,
wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i
infrastruktur sieciowych.
Firma Techland (branża gier komputerowych i wideo) twórca popularnych gier z serii Call of Juarez i Dead Island
poszerzyła swoją działalność i w 2013 r. otworzyła biuro w rejonie Vancouver w Kanadzie - Digital Scapes Studio
do prac nad nowym projektem zatytułowanym Dying Light.
Firma LGBS Polska Sp. z o.o., której działalność oparta jest o outsourcing (podwykonawstwo projektów IT)
obejmujący realizację kompleksowych i fragmentarycznych projektów deweloperskich (zarówno w siedzibie
klientów jak i w biurach LGBS), body leasing w obszarze wytwarzania, utrzymania i testowania oprogramowania,
ale także wsparcie projektów infrastrukturalnych i wdrożeniowych - z usług LGBS w zakresie outsourcingu IT
korzystają klienci w Kanadzie, USA, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Austrii czy Włoszech. (wśród nich między
innymi: Microsoft, HP oraz General Motors).
W 2014 r. spółka Social WiFi brała udział w programie Go Global ubiegając się o dofinansowanie Narodowego
5
Centrum Badań i Rozwoju, a uzyskane środki firma poświęci wejściu na rynek amerykański i kanadyjski. Social
WiFi zajmuje się przekształcaniem darmowego internetu w narzędzie marketingowe. Spółka planuje wzmożenie
prac na rynku amerykańskim i kanadyjskim w trzecim i czwartym kwartale 2014 roku.
Szacuje się, że w kolejnych latach branża ICT będzie motorem wzrostu gospodarczego w Kanadzie za sprawą
rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania mobilne, rozwój sieci bezprzewodowych, nowoczesnych modeli
przetwarzania danych (cloud computing), popularności smartphonów i tabletów. Przewiduje się, że do końca
2016 r. najszybszy roczny wzrost dochodów nastąpi w sektorze oprogramowań (+7,0%) oraz systemów
przechowywania danych cyfrowych (+5,6%). Aplikacje mobilne, media społecznościowe, analizy biznesowe,
konferencje w sieci, platformy SaaS i Cloud Software będą najszybciej rozwijającymi się segmentami
oprogramowania. Produkcja tabletów i e-czytników ma wzrosnąć o 11,6%, a smartphonów o 7,9%.
Dla usług IT w Kanadzie prognozowany jest wzrost o 4,2% w skali roku. Innowacyjne technologie mobilne
przyczynią się do rozwoju we wszystkich segmentach ICT. Znaczenie sektora ICT dla gospodarki Kanady jest dziś
bardzo duże, a wg ocen ekspertów w 2017 r. Kanada może stać się światowym liderem cyfrowego świata.
Dane źródłowe i publikacje:
„The importance of Global Workers in Canada’s ICT and Digital Media Industries - January 2014“- Information
Technology Association of Canada (ITAC)
„Quarterly Monitor of Canada’s Digital Economy 2013” - Information and Communications Technology Council
(ICTC)
„ICT Sector Overview- January 29 2013”- Industry Canada
„Canada’s Video Game Industry in 2013” - Entertainment Software Association of Canada
„Top 250 Canadian ICT Companies” 2014 Edition of Brahman300
„ Invest in Canada 2013-2014 Edition” The Canadian Trade Commissioner Service
„ Developing Tomorrow’s, Workforce Today- Outlook 2011-2016” Information and Communications Technology
Council (ICTC)
Statistics Canada http://www.statcan.gc.ca
Trade Data Online Industry Canada http://www.ic.gc.ca
Information Technology Association of Canada (ITAC) http://itac.ca/
Information and Communications Technology Council (ICTC) http://www.ictc-ctic.ca/
Entertainment Software Association of Canada (ESAC) http://theesa.ca/
Branham Group Inc. http://www.branham300.com
Reuters PE HUB http://www.pehub.com/canada
6
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu.
Opracowanie przygotowane w ramach realizacji projektu Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Magdalenę Czerwińską
7