Fabriqué en Pologne, czyli…

 Fabriqué en Pologne, czyli…
…jak członkowie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce rozwijają biznes
Firmy z kapitałem francuskim odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki.
Francja to jeden z trzech największych inwestorów w Polsce, który zainwestował w naszym
kraju prawie 22 mld euro (dane NBP). Firmy z udziałem kapitału francuskiego i członkowie
Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce rozwijają się z roku na rok, bez względu na
koniunkturę. Mają też istotny wkład w rozwój polskiego eksportu.
Firma InfoCredit prześledziła wyniki firm – członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Polsce (CCIFP). Z roku na rok radzą sobie coraz lepiej, a ich zagregowane przychody rosną.
Podobny trend widać także wśród eksporterów. Opanowują kolejne rynki zwiększając sieć
sprzedaży. Menedżerowie firm zrzeszonych w CCIFP oczekują, że koniunktura w kolejnych latach
będzie się stopniowo poprawiać, także na rynkach zagranicznych.
W raporcie, który powstał we współpracy CCIFP i wywiadowni InfoCredit, analizowaliśmy dokonania
firm zrzeszonych w Izbie na arenie międzynarodowej. W dalszej części raportu przedstawiamy
prognozy na kolejne lata, tajemnice sukcesu wiodących eksporterów i ich atuty. Opisujemy też
bariery, jakie napotykają eksporterzy, szczególnie na rynkach wschodnich i wschodzących.
Zapraszamy do lektury.
To będzie lepszy rok
Zarządzający firmami zrzeszonymi w CCIFP oczekują, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni.
Spodziewają się także lepszej koniunktury na rynkach zagranicznych.
- Sytuacja eksporterów w Polsce nieznacznie się polepszyła. Widać wyraźne ożywienie na rynku, na
którym działa nasza firma (branża meblarska). Jest to bezpośrednio związane z nastrojami
panującymi w krajach starej UE. Wyraźne ożywienie widoczne jest w Niemczech, Francja nadal jest
w stanie niepewności. Przekłada się to bezpośrednio na liczbę zamówień - mówi Wojciech
Dorociak, Dyrektor Zarządzający firmy Standis Polska, dostawcy wyposażenia meblowego oraz
materiałów POS dla sieci handlu detalicznego oraz producentów FMCG na rynku polskim oraz
środkowoeuropejskim. Z danych InfoCredit wynika, że Standis Polska w 2012 r. zwiększyła sieć
eksportową z 13 do 15 krajów. Wartość eksportu zawiera się w przedziale 10-30 mln zł. Znajduje się
w czołówce największych eksporterów zrzeszonych w CCIFP.
Wzrostu eksportu z Polski oczekuje także Dariusz Strączyński, Prezes Zarządu i Dyrektor
Zarządzający Hamelin Polska. Jego firma w 2012 r. eksportowała do 13 krajów (wzrost o 5).
Hamelin Polska należy do francuskiej grupy Hamelin - wiodącego producenta na międzynarodowym
rynku produktów biurowo-szkolnych. Wartość eksportu w 2012 r. zawierała się w przedziale 10-30
mln zł.
- Jestem przekonany, że wartość polskiego eksportu w 2014 r. będzie wyższa niż w 2013.
Szacujemy, że w naszej firmie produkcja na eksport wzrośnie o około 15 proc. w stosunku do roku
ubiegłego – mówi Dariusz Strączyński.
Zagregowane przychody członków CCIFP
Dane w mld PLN dla 285 firm, składających regularnie sprawozdania finansowe od 2008 do 2012
roku.
Zagregowane przychody członków CCIFP
70 60 51.56 53.37 57.04 62.77 65* 50 40 mld PLN 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 *Wynik szacowany, nie wszystkie firmy złożyły jeszcze sprawozdania za 2012 r.
Źródło: InfoCredit
Zagregowane przychody eksporterów-członków CCIFP
Dane w mld PLN dla 62 firm, składających regularnie sprawozdania finansowe od 2008 do 2012
Zagregowane przychody eksporterów-członków
CCIFP
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 32.61 33.59 36.77 39.94 42* mld PLN 2008 2009 2010 2011 2012 *Wynik szacowany, nie wszystkie firmy złożyły jeszcze sprawozdania za 2012 r.
Źródło: InfoCredit
Jak zdobywa się kolejne rynki?
Prezesi firm zrzeszonych w CCIFP podkreślają, że Wschód to obiecujący kierunek, ale przydałyby się
rozwiązania, które ułatwiłyby dostęp do tych rynków.
Christophe Dubus, prezes Zarządu Leroy Merlin Polska, uważa, że sytuacja eksporterów będzie
coraz lepsza ze względu na dobrą koniunkturę na rynkach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
- Wschód odgrywa znaczącą rolę w polskim eksporcie. Odnotowujemy coraz więcej relacji
handlowych, które ten trend potwierdzają. To naturalny rynek eksportowy dla polskich firm,
chociażby tylko z powodu bliskości geograficznej, nie ma zbyt wielkiej bariery językowej, co
ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. Zresztą ten trend dobrze ilustrują niektóre historie
naszych dostawców, których produkty były na tyle cenione, że otworzyli fabryki w Rosji i na
Ukrainie – mówi Christophe Dubus. Zastrzega jednak, że nie można przewidzieć dalszego rozwoju
sytuacji politycznej, tak jak obecnie na Ukrainie, których przebieg i rozwiązanie mogą mieć wpływ
na polski eksport.
- Standis Polska eksportuje zarówno do Rosji, jak i do krajów Azji Mniejszej. Nie są to na razie
znaczące ilości, ale są bardzo obiecujące. Elementem blokującym rozwój są wewnętrzne przepisy
celne tych krajów, w tym podważanie wartości rynkowych towarów produkowanych w Polsce, UE
oraz otwarcie tych krajów na współpracę z krajami byłego Związku Radzieckiego, Chin a nie z UE –
mówi Wojciech Dorociak, Dyrektor Zarządzający firmy Standis Polska.
Jego zdaniem potrzebne jest unormowanie stosunków handlowych. Powinien to być priorytet dla
polityki zewnętrznej UE. Atutem firm działających w Polsce i zatrudniających polskich menedżerów
jest z kolei łatwość komunikacji językowej, znajomość i mobilność na rynkach wschodnich.
Wojciech Dorociak uważa, że powinniśmy jak najlepiej wykorzystać ten potencjał.
- Zdobywanie rynków zagranicznych to długotrwały proces, który wymaga dużego zaangażowania na
wszystkich poziomach. O sukcesie, jakim jest zdobycie klienta i długoterminowa współpraca,
decydują dwa czynniki. Pierwszym z nich jest jakość proponowanych wyrobów, drugi to
konkurencyjność. Biorąc pod uwagę łatwość, z jaką można nabyć produkty w krajach azjatyckich
oraz ich niskie ceny, koniecznością jest uzyskanie jak najniższych kosztów wytworzenia – dodaje
Dariusz Strączyński.
Jacek Gromniak, prezes polskiej spółki firmy Somfy, dostawcy napędów i sterowań do osłon
przeciwsłonecznych i bram, podpowiada, że aby zdobywać kolejne rynki potrzebne jest
odpowiednie przygotowanie.
- Istotne jest staranne zbadanie rynku docelowego, nawet jeśli jest to tylko faza wstępna. Wiele
firm popełnia w jej trakcie błędy, które później niezwykle trudno naprawić. Jeśli myśli się
o trwałym zakorzenieniu na danym rynku, nieodzowna jest na nim stała obecność, naturalnie
w formie i zakresie odpowiednim do rodzaju działalności, skali rynku docelowego i jego specyfiki –
mówi Jacek Gromniak. Somfy Sp. z o.o. w 2012 r. handlowała z 18 krajami. To istotny wzrost od
2011 r. (o 12). Jacek Gromniak podkreśla, jak ważne jest wsparcie właścicieli.
- Poprzez światową sieć spółek dystrybucyjnych, Somfy jest w stanie elastycznie reagować na
zmieniające się trendy i skutecznie kształtować politykę produktową. Obecność lokalna zwiększa
efektywność wysiłków sprzedażowych i umożliwia kształtowanie rynku w wielu aspektach – dodaje
prezes polskiej spółki firmy Somfy.
Najpopularniejsze kierunki eksportu wśród członków CCIFP
Główne kierunki eksportu członków CCIFP to Francja i Niemcy. Do pierwszego z tych krajów w 2012
r. eksportowało 41 członków Izby, do drugiego 35. To oczywiście żadna niespodzianka. Trudno się
dziwić, że Francja jest najbliższa członkom Izby Francuskiej. Z kolei Niemcy to główny partner
handlowy firm działających w Polsce. Christophe Dubus, prezes Zarządu Leroy Merlin Polska,
pozytywnie ocenia perspektywy zachodniego kierunku eksportu.
- Nasze towary mogą na przykład konkurować jakością i poziomem cen, co stanowi zdecydowaną
zaletę dla eksportu do państw położonych na Zachodzie. Zauważamy również, że popyt ze strony
naszych zachodnich sąsiadów (w naszym przypadku Niemiec i Czech) zdecydowanie rośnie – dodaje
Christophe Dubus.
Jednak coraz większe znaczenie dla firm zrzeszonych w CCIFP ma kierunek wschodni. W 2012 r. aż
30 członków Izby eksportowało do Rosji. Ten kraj awansował z 4. na 3. miejsce wśród głównych
partnerów handlowych członków Izby. W 2011 r. trzecie miejsce zajmowały Węgry, obecnie spadły
na 10. miejsce. Spory awans w 2012 r. zanotowała też Ukraina. Według ostatnich dostępnych danych
swoje produkty i usługi eksportuje tam 29 członków Izby, w 2011 r. 21 członków. Ukraina zajmowała
wówczas 10. miejsce. Rynki wschodnie stopniowo odzyskują swoje pozycje, jakie miały w latach
2010 i 2009 (statystyki poniżej). Nadal wysoko wśród partnerów handlowych członków CCIFP plasują
się Czechy (5. miejsce). Wysokie miejsce zajmują USA (6. miejsce, rok wcześniej 11.).
Gdzie eksportują członkowie CCIFP?
Najważniejsi partnerzy handlowi firm stowarzyszonych w CCIFP w latach 2009-2012
Eksport 2012
Kraj
FR
DE
RU
UA
CZ
US
LT
RO
NL
HU
GB
BE
CH
IT
EE
SK
LV
BY
SE
AT
Liczba
eksporterów
41
35
30
29
29
26
26
26
23
22
21
21
21
19
19
19
18
17
16
15
Eksport 2011
Kraj
FR
DE
HU
RU
CZ
NL
RO
BE
LT
UA
US
GB
CH
IT
SE
SK
BY
AT
LV
EE
Liczba
eksporterów
42
32
26
26
26
22
22
21
21
21
21
20
20
19
18
18
16
15
15
15
Eksport 2010
Kraj
FR
DE
RU
CZ
HU
LT
UA
SK
RO
NL
US
IT
GB
CH
BE
LV
SE
CN
ES
AT
Liczba
eksporterów
40
29
28
24
23
22
21
20
20
19
18
18
18
15
15
14
14
13
13
12
Eksport 2009
Kraj
FR
DE
CZ
RU
HU
UA
RO
LT
GB
US
NL
ES
BE
SE
SK
LV
IT
CH
CN
AT
Liczba
eksporterów
42
30
25
24
22
22
19
19
18
18
18
17
17
17
17
16
16
14
14
13
Liczba krajów, do których eksportują firmy zrzeszone w CCIFP
2009
2010
2011
2012
-
104
106
109
111
kraje
krajów
krajów
krajów
Źródło: InfoCredit
Największe sieci eksportowe członków CCIFP
Poniżej przedstawiamy członków CCIFP, posiadających największe sieci eksportowe. W tej kategorii
zdecydowanie prowadzi Michelin Polska. Producent opon z Olsztyna ma zdecydowanie największą
sieć eksportową ze wszystkich członków Izby, liczącą 83 kraje. Warto podkreślić wysoką pozycję
Hutchinson Poland, firmy która najszybciej w 2012 r. zwiększała sieć eksportową. Tuż przed
Hutchinson Poland Jest Alstom Power.
- Nasze wyroby dostarczamy na cały świat. Jesteśmy rozpoznawanym producentem turbin nie tylko
jako jeden z zakładów Alstom, ale również jako zakład polski, zlokalizowany w Elblągu, słynący
z jakości i terminowości dostarczania wyrobów. Produkcja elbląskiej odlewni przeznaczona jest na
rynek krajowy i na rynki zagraniczne – odlewnia jest jedynym tego typu zakładem w Grupie Alstom
i dostarcza swoje produkty na projekty realizowane na całym świecie. Z naszego punktu widzenia,
kluczem do walki ze spowolnieniem gospodarczym oraz negatywnym wpływem kryzysu
europejskiego na naszą gospodarkę jest koncentracja na inwestycjach, podnoszących
konkurencyjność naszych produktów – mówi Mirosław Kowalik, Dyrektor Sprzedaży Alstom Power.
FIRMA
Sieć
eksportu
2012
Michelin Polska S.A.
83
Alstom Power Sp. z o.o.
55
Hutchinson Poland Sp. z o.o.
53
Wyborowa S.A.
36
Alcatel - Lucent Polska sp. z o.o.
30
Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z
o.o.
28
Faurecia Automotive Polska S.A.
28
Saint – Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
25
Oceanic S.A.
25
Leroy – Merlin Polska Sp. z o.o.
25
Źródło: InfoCredit
Tak rozwijają eksport członkowie CCIFP. Wszystkie spółki – duże, małe i średnie
Miejsce
Firma
1
Hutchinson Poland Sp. z o.o.
Liczba
krajów
eksportu
2011
40
Liczba
krajów
eksportu
2012
53
2
Somfy Sp. z o.o.
6
18
12
3
Michelin Polska SA
74
83
9
Dynamika
sieci
eksportu
13
4
Soprema Polska Sp. z o.o.
5
12
7
5
Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.
19
25
6
6
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
14
19
5
7
Hamelin Polska Sp. z o.o.
8
13
5
8
Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. 24
28
4
9
PPC „Gryf” S.A.
13
4
9
Źródło: InfoCredit
Najbardziej dynamiczni eksporterzy wśród małych i średnich spółek – członków CCIFP
Bardzo dynamicznie rośnie także sieć eksportowa małych i średnich spółek - członków CCIFP. Na
pierwszym miejscu jest firma Hamelin Polska.
Miejsce
Firma
1
Hamelin Polska Sp. z o.o.
Liczba
krajów
eksportu
2011
8
Liczba
krajów
eksportu
2012
13
2
Deltaplast Poland Sp. z o.o.
10
13
3
3
STANDIS POLSKA Sp. z o.o.
13
15
2
4
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.
3
5
2
Dynamika
sieci
eksportu
5
Źródło: InfoCredit
Optymizm ma potwierdzenie w prognozach
Coraz lepsze nastroje eksporterów zrzeszonych w CCIFP potwierdzają prognozy ekonomistów Crédit
Agricole Bank Polska. Uważają oni, że coraz lepsza koniunktura na Zachodzie sprawi, że w
kolejnych kwartałach polski eksport do strefy euro (w tym przede wszystkim Niemiec) ulegnie
dalszemu zwiększeniu. Struktura polskiego eksportu znów się przeorientuje w kierunku zachodnim.
Kontynuacja ożywienia w niemieckiej gospodarce będzie wspierać przyśpieszenie wzrostu
gospodarczego w Polsce.
Przedstawione wyżej tendencje stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego
przyśpieszenie polskiego eksportu z 6,4 proc. r/r w III kwartale 2013 do 7,2 proc. w IV kwartale
2013 i 7,3 proc. w I kwartale 2014 r. Wyższy wkład eksportu netto wraz ze stopniowym
odbudowywaniem się popytu krajowego będzie oddziaływał w kierunku wzrostu rocznej dynamiki
PKB 2,9 proc. w I kwartale 2014 r. – podają eksperci z Crédit Agricole.
Warto też podkreślić, że wielu członków CCIFP ma wielkie wsparcie w rozwoju zagranicznych sieci
sprzedaży ze strony właścicieli, czyli globalnych koncernów. To oni – pośrednio – wspierają polski
eksport. Liderzy polskich oddziałów francuskich firm często przyznają skromnie, że jako części
międzynarodowych korporacji, które zapewniają globalną dystrybucję, nie mają wpływu na sieci
eksportu.
- My z tym podejściem się nie zgadzamy, bo przecież dobra jakość i efektywność polskich zakładów
wpływa bezpośrednio na to, że odbiorców produktów Fabriqué en Pologne przybywa. I z tego
powinniśmy się cieszyć – mówi Jerzy Wonka, Dyrektor ds. Rozwoju InfoCredit.
O CCIFP
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców
zrzeszającym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów
polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń
biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania
wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju
biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi
i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazując nowe trendy
i nowatorskie rozwiązania pomagające w rozwoju biznesu. www.ccifp.pl
O InfoCredit
InfoCredit to polska prywatna firma, działająca od 1990 r. na rynku informacji gospodarczej
i statystycznej. InfoCredit sporządza i udostępnia raporty o firmach, bazy danych finansowych,
analizy branżowe. Dostarcza także narzędzia dla celów analitycznych, w tym przeznaczone m.in. do
benchmarkingu cen transferowych.
O raporcie „Fabriqué en Pologne”
Raport powstał na podstawie wyników firm ze sprawdzań finansowych, publikowanych przez firmy
m.in. w KRS oraz na podstawie danych ze Służby Celnej (dokumenty SAD). Uwzględniano każdą
sprzedaż zagraniczną. Więcej informacji:
Mariusz Kielich, CCIFP
[email protected]
Tel. 507 121 269
Katarzyna Szczecińska, CCIFP
[email protected]
Tel. 514 601 232