klimat biznesowy oraz możliwości inwestycyjne w macedonii

Transkrypt

Republic of Macedonia
REPUBLIKA MACEDONII
KLIMAT BIZNESOWY ORAZ
MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W
MACEDONII
Sierpień 2013
Dlaczego Macedonia?
Konkurencyjna
Doskonała
lokalizacja
infrastruktura
Konkurencyjna
i wykształcona
siła robocza
Dotacje do
inwestycji
Rząd
przyjazny
inwestorom
Wyższe zyski i wzrost konkurencyjności
Agency for Foreign Investments
and Export Promotion
www.investinmacedonia.com
2
Położenie i infrastruktura transportowa
• Dwa paneuropejskie korytarze:
- East-West Corridor 8
- Korytarz Północ-Południe 10
• Sieć drogowa: 4370 km
• Sieć kolejowa: 925 km
• Dwa międzynarodowe lotniska:
- Skopje
- Ohrid
• Międzynarodowe porty *:
- Saloniki (Grecja): 80 km
- Durres (Albania): 150 km
•
* Odległość od granicy
3
Polityczna i gospodarcza sytuacja
• Stabilność polityczna, monetarna oraz
makroekonomiczna;
• Strategicznie położona dla przyszłej ekspansji
gospodarczej;
• Pierwszy kraj w SEE do podpisania SAA z UE w
2001 roku;
• Kandydat do UE oraz NATO;
• Umowy o wolnym handlu z wieloma krajami;
• Rząd zorientowany na biznes;
• Gościnny rząd gotowy służyć inwestorom.
4
Referencje
5. NAJLEPSZY kraj do
otwarcia biznesu
Raport Banku Światowego Doing Business 2013
3. NAJLEPSZY reformator
na świecie
NAJLEPSZY REFORMATOR
w ciągu ostatnich trzech lat w Europie Południowo-Wschodniej
Na podstawie raportów Banku Światowego Doing Business in 2011, 2012 i 2013
3. NAJLEPSZY reformator
na świecie
4. NAJNIŻSZA ŁĄCZNA
STAWKA PODATKóW
EASE OF PAYING TAXES 2012
PwC and World Bank Group Study
5
Raport Doing Business 2013
Światowy ranking
126
23
Macedonia
35
Slovenia
46
Slovakia
51
54
55
Montenegro
Hungary
Poland
65
66
Czech
Republic
Bulgaria
71
72
Turkey
Romania
84
86
Croatia
Serbia
Bosnia and
Herzegovina
6
Najlepsze kraje do robienia
biznesu 2012
Światowy ranking Forbesa
85
37
41
45
46
47
49
38
43
52
Macedonia
Poland
Czech
Republic
Slovakia
Montenegro
Hungary
Croatia
Bulgaria
Turkey
90
60
23
Slovenia
Romania
Bosnia and
Herzegovina
Serbia
7
Indeks wolności gospodarczej
2013
Światowy ranking
8
Ease of Paying Taxes 2012łatwość płacenia podatków
Światowy ranking
143
137
102
54
28
4
21
Macedonia
Montenegro
Bosnia and
Herzegovina
63
68
Serbia
Slovenia
112
119
36
Bulgaria
Croatia
Turkey
Poland
Romania
Czech
Republic
Hungary
PwC and World Bank Group Study
9
Traktowanie inwestorów zagranicznych
• Macedońska Konstytucja gwarantuje uczciwe traktowanie
inwestorów zagranicznych.
• Kompletna ochrona praw własności inwestorów
zagranicznych.
• Republika Macedonii
jest członkiem MIGA.
• Traktaty o ochronie inwestycji z wielu krajów.
• Dozwolona działalność spółki ze 100 % udziałów
zagranicznych.
• Brak ograniczeń dla repatriacji zysków.
10
Dane gospodarcze
GDP GROWTH(%)
5,0
INFLACJA
6,1
Niska inflacja: średnie < 2% rocznie w ciągu ostatnich 4 lat
2009:-0.8%; 2010:1.6%; 2011:3.9%; 2012:3,3%
5,0
2,9
2,8
2010
2011
-0,3
-0.9
2006
2007
2008
2009
2012
WALUTA
Denar Macedoński związany z DM/€
EXPORT BY YEAR (US$ bn)
3,4
2007
W ostatnych 15 lat (€1= MKD 61.3)
2,7
2008
ŚREDNIA BRUTO PENSJA W 2012
4,4
4,0
2009
3,3
2010
3,9
2011
2012
FDI BY YEAR (US$ m)
699
2007
RATINGI KREDYTOWE 2012
Standard & Poor’s: BB
Fitch: BB+
587
2008
€ 498 miesięcznie
197
211
2009
2010
410
132
2011
2012
DEFICYT BUDżETOWY I ZADŁUżENIE
Deficyt budżetowy, 2012: 3.3 % z PKB
Zadłużenie kraju,2012:
33,8 % z PKB
Source: National Bank of the Republic of Macedonia
11
Najlepsze fiskalni pożytki
• 10% CIT oraz PIT (jednym z najniższych w Europie)
• 0% Podatek od zysków zatrzymanych
• Umowe o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami europejskimi
• 0% podatku w Specyjałnych Strefach Gospodarczych
• Podatek od nieruchomości na 2% - 4%
• VAT na 18%, 5% na poszczególne pozycje
• Umowy o wolnym handlu z UE, EFTA, krajów CEFTA; Turcji i Ukrainy;
zapewniając dostęp do ponad 650 milionów klientów
CIT
VAT
PIT
Macedo… 10%
Macedonia*
Romania*
10%
Romania
16%
Czech…
Czech Republic
19%
Hungary
19%
Poland
19%
Slovakia
Slovakia*
19%
Ukraine
20%
Poland
Turkey
20%
Turkey
21%
15%
Hungary
Croatia
Ukraine
16%
Croatia
15%
12%
Turkey
18%
20%
Slovakia
20%
Ukraine
20%
19%
18%
18%
Czech Republic
16%
15%
Macedonia
17%
Poland
32%
Romania
35%
Croatia
40%
Hungary
23%
24%
25%
27%
* Flat rate
Source: PricewaterhouseCoopers (Taxes at a glance 2011), National Investment Promotion Agencies
12
Składki na ubezpieczenie społeczne
Macedonia - Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
21,2%
9,2%
1,6% 0,5%
2008
19,0%
7,5%
1,4% 0,5%
2009
7,3%
18,0%
1,2% 0,5%
2010
18,0%
7,3%
1,2% 0,5%
2011
7,3%
17,5%
1,1% 0,5%
2012
Pension Insurance
Health Insurance
Employment Insurance
Additional Health Insurance
Porównanie - Składki na ubezpieczenie społeczne
Macedonia
Bulgaria
Poland
Montene…
Croatia
Serbia
Ukraine
Romania
Czech…
Hungary
Slovakia
26,4%
30,7%
33,2%
33,8%
35,2%
35,8%
40,3%
44,3%
45,0%
45,5%
48,6%
Żródło: PricewaterhouseCoopers (Taxes at a glance 2011), National Investment Promotion Agencies
13
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w
wybranych krajach Europy Środkowej i
Wschodniej w 2012 roku
€1 525
€993
€660
€498
€508
Macedonia
Serbia
€727
Bosnia and Montenegro
Herzegovina
€771
€800
Hungary
Slovakia
€846
Poland
€1 048
€889
Estonia
Czech
Republic
Croatia
Slovenia
Żródło: The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw)
14
Konkurencyjność na rzecz inwestycji w
Macedonii
Price Level Index for
Investments
56
59
62
63
66
70
72
Macedonia
Romania
Bulgaria
Serbia
Turkey
Croatia
Turkey
81
85
85
88
Poland
Czech
Republic
Slovenia
Slovakia
100
EU27
Average
Price Level Index for Construction
100
39
42
42
46
49
Macedonia
Serbia
Romania
Bulgaria
Turkey
56
61
Croatia
Hungary
73
74
74
Poland
Slovakia
Czech
Republic
Source: Eurostat, December 2012
80
Slovenia
EU27
Average
15
Sustainable Work Force Supply
• 41,5% populacji poniżej 30 roku życia
• Wysoki kapitał intelektualny
- 95 +% wśród absolwentów szkół średnich naukę zaczęli studię na uczełniach w 2012r.
- Wiele szkół zawodowych w każdym mieście
• Specjalnie przygotowane programy szkoleniowe poprzez Szkół Zawodowych i
uniwersytetach
• 6% PKB przeznaczany na edukację
Liczba przyjętych studentów w szkołach
i na uniwersytetach
63.437
57.894
64.779
58.747
56906
Liczba absolwentów college'ów i
uniwersytetów
11 197
10 839
10 392
10 232
9 802
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2008
2009
2010
2011
2012
16
Doskonałe umiejętności językowe
• Każde dziecko w Macedonii zaczyna uczyć się angielskiego w
pierwszej klasie szkoły podstawowej
• Dwa języki obce są obowiązkowe w szkole: angielski, i albo
niemiecki, francuski lub rosyjski
• Angielski jest również obowiązkowy przez dwa lata na poziomie
uniwersyteckim
• Języki regionalne (serbski, chorwacki, bułgarski, albański i grecki) są
powszechnie używane
Języki obce
Uczniowie w szkołach
podstawowych,% z
całości
Uczniowie w szkołach
średnich,% z całości
Angielski
99%
96.5%
Francuski
0.6%
2.8%
Niemiecki
0.3%
0.5%
Rosyjski
0.1%
0.2%
Source: State Statistical Office of the Republic of Macedonia
(Education 2010/2011) and Ministry of Education and Science
17
MOŻLIWOŚCI
INWESTYCYJNE
Możływości inwestycyjne
Sektory docelowe
•Elementy maszyn i Automotive
•ICT
•Wyrobów Medycznych i farmaceutyka
•Agrobiznes i spożywcza
•Sektor energetyczny
•Nieruchomości i Budownictwo
•Tekstylny
•Turystyka
19
Możliwości inwestycyjne
Branża maszynska oraz części samochodowe
• Istniejąca technika i tradycja produkcji
• Dziedzictwo umiejętności dostępnych dla
nowych inwestorów
• Produkcja komponentów rozpoczęto w 1960
roku, aby dostarczyć do Zastava, Serbia
• Firmy przede wszystkim dostarczają do
aftermarket producentów
Johnson Controls, Johnson Matthey, Kemet,
Teknohose, (Bezpłatne Strefy Ekonomiczne),
Kromberg & Schubert, Hi-Tech, aby dostarczyć
OEM, Van Hool
• Rynki są Europa, Rosja, Turcja, Afryka, USA
• Większość firm posiada certyfikat ISO 9001 / TS
16949 certyfikat jakości
20
Branża IT
•
•
•
•
•
•
4-godzinna rejestracja spółki
Licencji do 4G zadzwonić zostały ogłoszone
Płatności elektroniczne opłat za usługi rządowe
Certyfikaty cyfrowe dla pracodawców
Ustawodawstwo w pełni zharmonizowane z UE
Bezpłatne szkolenie dła programów
komputerowych
21
Branża IT
• Najlepsze sieci telekomunikacyjne w
regionie - system jest w 100% cyfrowy
• Wiodący dostawcy sprzętu i
oprogramowania (Microsoft, HP, IBM)
mają lokalne usługi wsparcia
sprzedaży i w Macedonii
• Brak umiejętności IT na Zachodzie
oraz rosnący popyt na usługi
outsourcingowe - Macedonia może być
rozwiązanie!
• Dostępność pracowników dobrze
wykształconych po konkurencyjnych
kosztach
• W trakcie jest procedura o
zapewnienie jakości i standaryzacji
22
Przegląd rynku telefonii stacjonarnej
Blizoo 9.25%
Infel Net Plus
1.05%
T-Mobile 0.25%
Aikol 5.16%
Neoltel 4.02%
ONE 15.72%
Makedonski
Telekom 64.56%
Stałe udziały w rynku telefonii według liczby linii w Q1 2013
23
Przegląd rynku telefonii stacjonarnej







64,56% udziału w rynku (o telefonii stacjonarnej w
Q1 2013) z Makedonski Telekom AD
15,72% udział w rynku drugiego największego
operatora stacjonarnego (przez stacjonarnej w Q1
2013)
75,73% udziału w rynku (o ruchu w Q1/2013) z
Makedonski Telekom AD
52.68
rozmowy-średnia
liczba
rozpoczętych
miesięcznych połączeń na użytkownika (Q1 2012)
163.86,50 minut-średnie miesięczne wykorzystanie
na użytkownika (Q1 2012)
19,65 - Liczba stacjonarne linii na 100 mieszkańców
(404,799 aktywnych stacjonarnych - Q1 2013)
107,883 numerów przeniesionych do 31 marca 2013.
24
Przegłąd rynku komórkowego – Q1 2013
VIP 28,09%
ONE 23.14%
T-Mobile;
48.76%
Udział operatorów w ogólnej liczbie aktywnych abonentów w Q1/2013
25
Przegląd rynku Broadband– Q1/2013
Fiber Networks
2,83%
LAN
Networks5,58%
Leased Lines 0,22%
Radio networks(WiFi,WiMax) 7,06%
Public
Communication
network 50,18%
CA TV networks
34,13%
26
Branża zdrowia, sprzętu medycznego i farmacja
• Istniejący przemysł farmaceutyczny,
eksport do ponad 30 krajów na całym
świecie
• Silny system edukacyjny, z dużą ilością
absolwentów kierunków medycznych i
farmacji
• Środowisko regulacyjne podtrzymujące
• Umowy licencyjne w miejscu z wielu
wiodących światowych firm
farmaceutycznych
• Wolne miejsca w przemysłowych i wolne
strefy ekonomiczne
tradycja produkcji
• Tradycja w produkcji
27
Rolnictwo oraz przeroby
• Unikalne połączenie klimatów kontynentalnych i
śródoziemnomorskie
• Praktyki produkcyjne przyjazne dla środowiska
• Technologie dla przetwórstwa spożywczego
• Doskonały dostęp do rynków regionalnych
• Dobra reputacja wysokiej jakości produktów
spożywczych
• Największe możliwości inwestycyjne:
owoce i warzywa - produkcja, magazynowanie
dystrybucja i przetwórczego (centra logistyczne)
Największe możliwości inwestycyjne
• Owoce i warzywa (produkcja, przeroby- centrum
dystrybucyjne)
• produkcja wina
28
Branża tekstylowa
• Cenionych producentów reputacja
macedońskich na włókienniczych rynku Unii
Europejskiej
• Wysoka elastyczność i gotowość do
dostosowania się do wymogów rynków
zagranicznych
• Wyjątkowa relacja jakości produktów i
kosztów
• nowoczesny sprzęt
• 1-2 dni dystans do rynków Unii Europejskiej
• Zagraniczne inwestycje mile widziane w
gotowej odzieży i przemysłu produkcji
dzianin
29
Turystika
Miejsca do letne wakacje
•Liczne tektoniczne, lodowaty i sztucznych
jezior, w sumie: 50
•Duże naturalne jeziora: Ohrid, Dojran i
Prespa
Sporty wodne, archeologiczne, wino,
ekologiczne i agroturystyka
•W 2012 roku, 7,3% wzrost turystów
zagranicznych w porównaniu z 2011
Miejsca zimowe
•Ponad 45 górskie szczyty powyżej 2.000m
70% terytorium jest górzysty i wiele miejsc
więcej niż 100 dni śniegu
•Możliwości rozwoju i akcesoriów hoteli i
kurortów uzdrowiskowych w wielu miejscach
30
Turystika
Dziedzictwo historyczne i kulturalne
• 4293 archeologicznych
• 992 kościoły i klasztory
• 23.000 ikony (2. najcenniejszą
kolekcją na świecie)
• 228 meczetów, zajazdów, łaźnie
tureckie i stare bazary,47 wież i
twierdz
Turystyka uzdrowiskowa
• Terytorium bogaty w wodach
geotermalnych
• Ponad 60 źródeł termalnych
• Określone lokalizacje dla budowy
nowych ośrodków i hoteli spa
31
Przemysł filmowy
Macedonia geograficznie zapewnia różne rodzaje
krajobrazu na miejscach przy bardzo małych
odległościach od siebie.
Przy średniej rocznej 280 słonecznych dni, Macedonia
jest jednym z najlepszych miejsc do robienia filmów
na zewnątrz i na różne lokalizacje.
DOTACJE
Producent filmowy zainteresowany inwestowaniem
środków w Republice Macedonii do produkcji serię
filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji, filmu
telewizyjnego lub telewizyjnego, może uzyskać prawo
do zwrotu 20% bezpośrednich wydatków
kwalifikowanych wypłaconych w Republice Macedonii.
Wydatki kwalifikowane:
1) usługi produkcyjne
2) usługi postprodukcji
3) Animacja czasu wolnego
4) Zamówienia towarów na planach filmowych i kostiumy
potrzebne do produkcji projektu filmowego / telewizyjnego.
32
Projekty inwestycyjne
TURYSTIKA
Strefa do rozwoju turystiki
Dojran 1
Możliwe inwestycje:
• Osada turystyczna z bungalowów
• Małe jednostki handlowe i gastronomiczne
• Centrum Rehabilitacji dla alternatywnego leczenia
34
Dojran 1
Ocena ewentualnych lokacjach dla celów planowania (treść)
Numer projektu
1
P (ha)
12 hа
Płaskorzeżba
Lokalizacja jest na płaskim terenie
Wysokość
~165 m
Struktura położenia w
stosunku do jeziora
Lokalizacja jest na wybrzeżu
OBECNA SYTUACJA
Instytucja odpowiedzialna
Połączenia
Lokalizacja jest w pobliżu REGIONALNEGO
R604 drogi i jest dostępny)
Agencja do promocji i wsparcie turystiki
INFRASTRUKTURA
Instalacja wodna
Jest infrastruktura wodna i infrastruktura
ścieki
www.macedonia-timeless.com
Infrastruktura elektryczna
Jest infrastruktura elektryczna
Tourism Development Zones TDZ offer: tax incentives, training and education for new employees.
35
Dojran 2
Możliwe celów planowania:
•Osada turystyczna z bungalowów
•Małe jednostki handlowe i gastronomiczne
•Centrum Rehabilitacji dla alternatywnego leczenia
36
Numer projektu
2
P (ha)
20 hа
Płaskorzeżba
Wysokość
~170 m
stosunku do jeziora
OBECNA SYTUACJA
Połączenia
Lokalizacja jest w pobliżu REGIONALNEGO
R604 drogi i jest dostępny)
INFRASTRUKTURA
Instalacja wodna
ścieki
37
Ohrid 1
Możliwe cele planowania:
•Hotele
•jednostki handlowe
•Sport i rekreacja
38
Ohrid 1
Numer projektu
3
P (ha)
60,56 hа
Płaskorzeżba
Wysokość
~690 m
stosunku do jeziora
OBECNA SYTUACJA
Połączenia
150 metrów od regionalnej drogi R501
INFRASTRUKTURA
Instalacja wodna
ścieki
39
Struga 1
· Małe jednostki handlowe
· Sport i Rekreacja
· Motodrom
40
Tourism Development Zone
Struga 1
Numer projektu
4
P (ha)
16.26 hа
Płaskorzeżba
Wysokość
~700 m
Struktura położenia w stosunku
do jeziora
OBECNA SYTUACJA
Połączenia
LOKALIZACJA JEST BLISKO DO
REGIONALNEJ DROGI R420 I JEST ŁATWO
DOSTęPNA
INFRASTRUKTURA Instalacja wodna
ścieki
41
Spa Turystika
• Region
bogaty
w
wodach
geotermalnych z efektów leczenia
• Ponad 60 źródeł termalnych
• Określone lokalizacje dla budowy
nowych ośrodków spa, wellness,
hoteli i kurortów
42
Spa Turystika
Lokalizacje z silnych wskazań wody geotermalnej
• Raklis – Radovis
–
Odwiert z wydajnością 2l/sec i temperatury 25 ° С
• Toplec i Nikolic – Dojran
–
Przyrodne żródło z temperaturą 40 ° С
• Banjice – Tetovo
–
Przyrodne żródła z wydajnością 10l/sec i temperaturze
27-30 ° С
• Proevci, Kumanovska Banja – Kumanovo
–
Szacunki do 100 º С z kolektora głównego
43
Spa Turystika
• Sabota Voda – Veles
–
Odwiert z wydajnością 3,5 - i 4.0l/sec temperaturze 3048 ° С, szacuje w wysokości do 110 ° С do kolektora
głównego
• Mariovo – Prilep
–
Liczne występy wiosna, temperatura waha się od 20-23 °
С
• Kezhovica –Shtip
–
2 otwory o plastyczności 4,5 l / s, a temperatura 63 º С
• Majdan and Toplic – Kavadarci
–
Nie dostępne ze względu na temperaturę mieszaniny z
ciepłą i zimną wodą
44
Ski resorty w Macedonii
POPOVA
SAPKA
PONIKVA
MAVROVO
KRUSEVO
PELISTER
KOZU
F
GALICIC
A
45
Ski resort Popova Sapka
PRZEGŁĄD
• Popova Sapka położony jest w północnozachodniej części Macedonii na 1780
metrów nad poziomem morza, w
odległości zaledwie 35 km od stolicy
kraju, Skopje.
• Wstępne studium wykonalności jest już
zakończona i cztery fazy zostałe
identifikowane aby zakończyć ten
projekt
46
Obecna sytuacja
•
Całkowita długość teren narciarski z 55
km
•
Obecnie istnieje 10 wyciągów
•
Pojemność
obudowa
•
Hotele - 600 miejsc noclegowych
•
Kwatery prywatne - 3000 miejsc
•
Parking dla 549 samochodów
•
Stosunkowo gęsta i nieuporządkowane
resort na wsi
2,900
narciarzy
dziennie
47
ETAP 1: Optimizacja istniejącego obszaru
•
Budowa dwóch nowych wyciągów
(Pods 3 i 4) i wyjąć ośmiu
istniejących dźwigów
•
Zachowanie wyciągi Sv. Ilija i
Aerodrom
•
Całkowita pojemność Góra> 3,400
narciarzy dziennie
•
Konieczności poprawy w zakresie
podstawowej:
nowy parking
zwiększenie jakości istniejących
łóżkach
•
Nowe restauracje
górskie /
48
ETAP 2: Budowa nowej wioski
•
Początek rozwoju "mieszkanie
Aerodrom", aby utworzyć nową osadę
•
Jak tylko łóżka będą dostępne w nowej
wsi, budowę dwóch nowych wyciągów
(pods 1 i 2) i zdjąć św. Ilija i Aerodrom
•
Ostatecznie budowę windy w kapsule 5
Całkowita pojemność góry: 7,130
narciarzy / dzień
•
Łącznie ponad 4.000 nowych łóżek
(3,000 narciarz-łóżka co najmniej) i
dodatkowymi 300 straganów
parkingowych
49
ETAP 3: Zakończenie nowej wsi
•
Dobudowa wsi i budowa nowego parkingu i
windę łączącą
•
Dwa nowe wyciągi zostaną dodane.
•
Wieś będzie zwiększała swój kapacytet
(zbliża 6,000 łóżka)
•
Nowy 3 km przed istniejącym parkingu
Popova Sapka należy rozwijać, aby
pomieścić wszystkich narciarzy
•
Łączący wyciąg z nowej wsi do dołu
strąków 4 i 5 należy opierać
•
Całkowita
pojemność
narciarzy / dzień
góry:
10,190
50
Etap 4: Budowanie
•
Dwa nowe wyciągi mają powstać
•
Nowy wyciąg pochodzący z Tetovo centrum
miasta można budować, przynosząc
narciarzy i pieszych do opracowanego
niedawno centrum wsi.
•
Całkowita pojemność góra 13,010 narciarzy
/ dzien
51
Szczegóły projektu
•
Obecnie ośrodek narciarski Popova
Sapka jest zarządzany przez firmę
Elem,
firma
państwowa
do
produkcji energii elektrycznej.
•
Oni szukają partnera do rozwoju
Popova
Sapka
wykorzystaniem
modelu PPP.
52
Park Narodowy
Galicica
- Uznany za Park Narodowy w 1958
Ski resort
- Zamyka obszar 25,000 ha
Przegląd inwestycji
- Graniczy z jeziorem Ohrid (695 m),
Jezioro Prespa (850 m), z najwyższym
szczytem Magaro (2255 m)
• Stoki narciarskie zaczynają się od 1600 m
do 2200 m(5 km od wyciągów narciarskich i 12
km od stoków narciarskich)
- Balkan Lynx (rodzimy gatunek)
•
Pojemność 5000 narciarzy dziennie
•
Koncesja gruntu 7.290.000 m²
Możliwości
turystycznych:
-turystyka koło
jeziora
-turystyka
rekreacyjna
-turystyka medyczna
• Projekt będzie realizowany w 4 etapach
(Możliwości PPP lub prywatnego inwestora)
• rozwinięta infrastruktura
40 km od lotniska do centrum narciarskiego
Istniejące hotele 7 km od tras narciarskich
W pobliżu miasta
Ochryda z 250,000
turystów rocznie
53
Park Narodowy
Ponikva
- 1560 metrów nad poziomem morza
- Rekreacyjne i letnie i zimowe centrum
turystyczne
- Potencjały
Wakacje
regionu
Osogovo
(lokalizacje dla budowy obiektu i urządzeń
usług turystycznych)
- Łowiectwo:
Schroniska i
słynnych polowań
(jeleń, muflon, dzik,
sarna, itp.)
Ski
centeroraz letnie aktiwności
Zimowe
Narciarstwo, wspinaczka górska,
paralotniarstwo
2 wyciągi narciarskie
Szczyty
Ponikva - 1560 m
Retki buki - 1760 m
Sultan Tepe (top Kinga) - 2085 m
Ruen - 2250 m
Turystyczne szlaki rekreacyjne
- Przyroda i jedzenie:
Niedotknięta
piękność, i wysokiej
jakości,
autentyczna, czysta
ekologiczna żywność
54
Park Narodowy
Mavrovo
 Nowe lokalizacje dla budowy dodatkowych obiektów
handlowych
Ski
center i hotelach
Planowana rozbudowa ośrodka narciarskiego
Park Narodowy Mavrovo
Obecna infrastruktura
 Uznany za Park Narodowy w 1949
Największy w Macedonii (ponad 73,000 ha)
Ośrodek turystyczny u podnóża Mount Bistra
70 cm średnia pokrywa śnieżna (listopadkwiecień)
 Narciarstwo alpejskie & Nordic
- Od początkujących do tras
ekspertów
-30 Km długości szlak
(„Dolina spokoju" -7,5 km)
 3 wyciągi krzesełkowe i 11 wyciągów
narciarskich o łącznej długości 5,700 metrów i
pojemności 11,100 narciarzy / godzina
Najwyższe szczyty wyciąg narciarski w 1,860 m
15 ślady km narciarskich i wieczorna jazda
 Wycieczki piesze i
rowerowe
- 52 szczytów powyżej
2000 m
- 500 km nowych szlaków
z map i przewodników
 Fishing & Hunting
- Mavrovo Lake (bogate
w słynnych Trout Lake)
- Tereny łowieckie
 Paragliding
 Kajakarstwo
- Rzeka Radika
55
PROJEKTY INWESTYCYJNE
BRANŻA ENERGETYCZNA
•
Rząd
mocno
zaangażowany
w
rozwój
sektora
energetycznego poprzez inwestycje publiczne i prywatne
•
Krajowa strategia oparta na
rodzajów wykorzystania energii
•
Skupienie na strategii wykorzystania odnawialnych źródeł
energii
dywersyfikacji
źródeł
i
Projekty strategiczne sektora energetycznego
Gazociąg
• Całkowity studium wykonalności rozbudowy krajowego
systemu przesyłowego gazu
• Szybka inwestycja w wykonaniu krajowego systemu
przesyłowego gazu przy wsparciu międzynarodowych
instytucji finansowych - € 250 - € 350 M
• Silne
zaangażowanie
w
wspieranie
regionalnych gazociągów przesyłowych
rozwoju
• Skupienie się na dywersyfikację źródeł gazu dla
konsumentów w kraju
57
Istniejący stan rurociągu w Republice Macedonii
Gazyfikacja Republiki Macedonii
Planowane trasy i możliwych połączeń dla budownictwa
•Całkowita długość rurociągu - 98 km rury, Ø 530 mm i 54
bar;
•Pojemność 800 milionów m3 rocznie do 1000 mln m3
Planowanych działań - Gazociąg
Etap I - priorytetowych odcinki z
długościami
Kavadarci-Prilep-Bitola – 97 km
• Stip-Radovis-Hamzali-Strumica-R. Greece – 110 km
•
Skopje-Tetovo-Gostivar branch to Kicevo – 110 km
•ocznie;
Połączone miasta - Kriva Palanka, Kratovo, Kumanovo i
Skopje.
Całkowity potencjał zużycie w 2020 r. około 1,3 miliardów
m3 rocznie
potencjalne zużycie
w sektorze gospodarstw domowych, usług i przemysłu, w
2020 - 500 mln m3/rok
w sektorze energetycznym, w 2020 - 800 mln m3/rok
Potencjalne zużycie w gospodarstwach domowych, sektora
usług i przemysłu w miastach
· 2017 170 mln m3/rok
· 2040 1.136 mln m3/rok
Etap II - priorytetowych odcinki z długościami
• Gostivar-Kicevo-Ohrid-Struga-Kafasan – 114 km
• Bitola-Ohrid – 64 km
•
Hamzali-Novo Selo-granica Bułgarii – 25 km i jeszcze mniejszych
z całą długością od 250 km
58
Gazociąg
Obecnie gazociąg istnieje w:
• Kumanovo
• Strumica
Planowane systemi gazociągu
SKOPJE
PRILEP
GOSTIVAR
TETOVO
STIP
BITOLA
2015
80 million
m3/rocznie
2015
7 million m3/
rocznie
2015
3 million m3/
rocznie
2015
6 million m3/
rocznie
2015
2 million m3/
rocznie
2015
7 million m3/
rocznie
2040
500 million
m3/rocznie
2040
48 million m3/
rocznie
2040
23 million m3/
rocznie
2040
42 million m3/
rocznie
2040
24 million m3/
rocznie
2040
47 million m3/
rocznie
€80M
€27M
€21M
€26M
€18M
€31M
59
ELEKTROWNIE WODNE
Elektrownie wodne
• PPP z PE "Elem" dla budowy cyklu skojarzonej
elektrociepłowni (wartość inwestycji ≈ € 250M) - CHP
Energetika
• Trwa procedura przetargowa - pod auspicjami IFC usług
doradczych HPP "Cebren i Galiste" (wartość inwestycji ≈ €
600M)
• HPP "Boškov Most" (wartość inwestycji ≈ € 90M)
• Vardar Dolina system HPPS wzdłuż rzeki Vardar (wartość
inwestycji ≈ € 1.5B)
CHP ENERGETIKA
HPP BOSKOV MOST
VARDAR VALLEY
300MW(e),150MW(h)
2.000 GWh(e), 500
GWh(h)
€250M
H=44.4 m
68.2 MW
117.54 GWh
€70M
200 MW (e)
€1.5B
61
HPP Cebren
Parametry techniczne:
Średnie rozładowanie: 26.00m3 / s
Średnia produkcja: 840/786 GWh
Zainstalowany przepływ: 231/208m3/s
Ilość sztuk: 3
Moc zainstalowana: 333/347 MW
Czas budowy: 6 lat
Koszt projektu: € 340M
HPP Galiste
Średnie rozładowanie: 28.90m3 / s
Średnia produkcja: 262,50 GWh
Zainstalowany przepływ: 180m3 / s
Ilość sztuk: 3
Moc zainstalowana: 193,50 MW
Czas realizacji: 7 lat
Koszt projektu: € 200M
62
Małe hydro elektrownie
•
Potencjał do budowy 400 MEW o łącznej mocy zainstalowanej
250 MW i średniej rocznej produkcji energii elektrycznej w 1200
GWh
•
Zakończono procedurę przetargową i podpisano 68 umów
koncesji na produkcję energii elektrycznej z MEW o łącznej mocy
zainstalowanej 58 MW
•
Oczekiwana roczna produkcja 227 GWh i przewidywana wartość
inwestycji 103 mln €
63
Termo elektrownie
TPP Bitola
Termo Elektrownia Bitola znajduje się 8 km na wschód od miasta Bitola i około 15 km na
północ od granicy z Grecją.Łączna moc zainstalowana wynosi 675 MWel i elektrownia ta
jest w tym kraju głównym źródłem energii. Około 70% całkowitej produkcji energii w
kraju, jest generowany w TPP Bitola
•
Elektrownia z 3 jednostek działa przez 20 lat (każda jednostka ma pojemność 225 MWel i
zużywa o 2 mil.t węgla brunatnego rocznie)
Projekt składa się z trzech faz:
 Rewitalizacja i modernizacja turbin, generatorów i automatyki w TPP Bitola
Koszty inwestycji: € 56.83M
 Rewitalizacja i modernizacja kotłów i obniżenie emisji NOx w TPP Bitola i modernizacji
chłodni kominowych
 Rewitalizacja
i
modernizacja
TPP
Bitola
z
obniżenia
SОx
i
pyłu
•
65
Kombinowane elektrownie
CHP Energetika - zainstalowana moc 300 MW
(e), 150 MW (h) - zużycie 300-450 mln m3
Koszty projektu: 44 mil.EUR
TEC Negotino - zainstalowana moc 210 MW (e) Zużycie 300-450 mln m3
TEC Oslomej - zainstalowana moc 125 MW (e) 200 mln m3 Zużycie
Koszty projektu: 300 mil.EUR
Małe zakłady - skojarzonego wytwarzania ciepła możliwość inwestowania w małych połączonych
ciepłowni poprzez budowę sieci rurociągów, w Republice Macedonii
66
PRZYSZŁE INWESTYCJE
TPP Mariovo
DANE TECHNYCZNE
•
•
•




Moc zainstalowana energii elektrycznej 300 MW
Wartość projektu: €350M
Produkcja energii elektrycznej 2,000 GWh
Paliwo węgiel krajowy
Geologiczne rezerwy 111 mln t
Wartość opałowa 7800 kJ / kg
Wilgotność 42%
Popiół
21%
67
KOPALNIE
PRZYSZŁE INWESTYCJE
Złoże węgła kamiennego Mariovo
Depozit węglu (lignitu) położony na południe od
miasta Prilep.
•Obszerne badania i dokumentację techniczną
przygotowano podczas 1965-1985
•Najnowsze badania w 2010 roku przedstawiły 97
mil. t węgla ogółem
•Około 62 mil. t są użytecznym z eksploatacji
podziemnej, zgodnie z najnowszym realizowanym
projektem dla otwarcia tej kopalni
•Planowana pojemność: 2.000.000 t węgla rocznie
•Jakość: LHV = 8300 kJ / kg (1982 kcal / kg)
•Projekt ten, w połączeniu z nowym TPP,
wypełniłby rosnące potrzeby zainstalowanej mocy
i energii
Wartość projektu: €110M
69
Złoże węgła kamiennego Suvodol
•
Depozyt znajduje się w zakresie eksploatacji kopalni Suvodol i rozprzestrza się na
około 3 km2 odpowiednio 1/3 całego obszaru dotkniętego z głównego pokładu węgla
(10 km2).
Około 70% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Republice Macedonii jest
przez TPP Bitola, działa na podstawie ustalonych zasobów węgla znajdujących się w
Suvodol kopalni. Jednoczesne otwieranie głębokiej podstawowej kopalni Suvodol i
kopalnia odkrywkowa Brod-Gneotino zapewni rezerw węgla na przedłużenie życia
zawodowego TPP Bitola do 2030 roku.





Rezerwat geologiczny: 55 mil.t
Wykorzystanie rezerwy: 50mil.t
Wartość opałowa: 7542KJ/kg
Wilgotność: 44,49%
Popiół: 19,72%
Koszt projektu: € 41.55M
70
Złoże węgła kamiennego Zivojno
•
Śledztwo na tej lokalizacji węglowej, w etapie końcowym. Oczekuje się, że wydajność na te
badania z tej strony, węgla, jest w końcowej fazie. To ma przynieść ostateczne dokładne
parametry
dotyczące
węgla
i
otaczających
warstw
drogowych.
•
Według Techno-ekonomiczne Opracowanie od stycznia 2013 r. są pewne możliwości dla węgla
wyrobiska z głębokiej eksploatacji, z wykopu 1 mln ton węgla rocznie.
•
Szacowane łączne zasoby geologiczne węgla w złożu Zivojno, możliwość ich eksploatacji i
okolicach RPP Bitola (ok. 20 km) lub budowy nowych mocy odpowiedniej TP uzasadnia wysiłki
dla jej wykorzystania w dłuższym okresie czasu.
Ilość: ≈ 100000000 węgiel t (razem geologiczne stare dane szacunkowe)
Wartość opałowa: 7452KJ/kg
Wilgotność: 46.5%
Popioł: 19,14%
Koszt projektu:€103.5M
71
Złoże węgła kamiennego Popovjani
• TPP Oslomej znajduje się w Kichevo, o mocy zainstalowanej 125 MW, przy
użyciu węgla jako paliwa podstawowego z otwartych kopalnia odkrywkowa
Oslomej, zlokalizowany w pobliżu elektrowni
• Złoże węgła kamiennego Popovjani mogą być wykorzystane do cyklu
wydłużenie życia istniejącego TPP Oslomej
• Przy eksploatacji tego złoża węgla kamiennego, 10 lat przedłużenie cyklu
operacyjnego życia TPP Oslomej mogła być osiągnięta
Geologiczne: 11,4 mil.t
Eksploatacyjne rezerwy: 9 mil.t
Wartość opałowa: 6159 kJ / kg
Wilgotność: 57,09%
Popioł: 12,39%
Koszt projektu:€40 M
72
Energia odnawialna
•
Pomiar potencjału wiatru; Przygotowanie studium wykonalności
•
Badanie na niezawodność systemu zasilania i podłączenia elektrowni
wiatrowych
•
Potencjał solarny: roczne promieniowanie słoneczne jest 1385
kWh/m2
•
Klimat cechy - klimat kontynentalny z gorącego i suchego lata i
wysokiej intensywności promieniowania słonecznego
Park wiatrowy-Bogdanci
Pierwszy etap:
budowa drogi dojazdowej, podstacji i 36,8 MW
mocy zainstalowanej turbin wiatrowych i wtórnego
rocznej produkcji 100 GWh
Moc zainstalowana 32-40 MW
Powierzchnię niezbędną potrzebne do montażu
całkowitej pojemności jest do 90 ha
Przewidywane koszty: € 55.5M
Drugi etap:
budowa i montaż turbin wiatrowych pozostałe ok.
10-20 MW
Średnia prędkość wiatru: 7.1m/sec
Średnica wirnika :80-95m
Poziom napięcia: 110 kV
74
Elektrownia solarna
•
•
•
•
•
Możliwe miejsca na umieszczenie farmy solarnej: w
pobliżu depot węgiel w TPP Bitola, o łącznej
powierzchni 390,000 m2
Całkowita roczna produkcja - 25Gwth (el)
Planowana technologia:
1. Parabolic Trough lub
2. Linear Fresnel
Przewidywane wariante:
1. Sistem solarny(bez paliwa pomocniczego) (≈ 45
MW)
2. Sistem hybridowy(integracja z 2 jednostek w TPP
Bitola)
Projekt będzie realizowany w okresie 2014 – 2016
Oczekiwane koszty ≈ € 30M
75
Projekty w trakcie realizacji
•
Rehabilitacja podstacje od 400 kV
Skopje 4, Skopje 5, Bitola 2 i Dubrovo (Pożyczka z EBOR) € 6.5M
•
2x110 kV OHTL HEC Vrutok - SS Tetovo 1 (pożyczka z EBI) € 3M
•
Zakup sprzętu pod wysokiego napięcia do poziomu 400 kV i 110 kV
•
Nowa SCADA / EMS i backup krajowy centrum wyprawienia (pożyczka EBOR i fundusze MEPSO)
•
Projekt rozwoju sieci przesyłowej (pożyczka z IBRD) € 20,7
- Nowy 2x110 kV OHTL SS Bitola 3 - Bitola 4
- Rehabilitacja 110 kV OHTL SS Skopje 1 - SS Tetovo 1
- Projekt tzn. otwarcie podstacji 110 kV i rehabilitacja 140 kV sss
- Projekt dla telekomunikacji - zakup i montaż OPGW
76
76
INFRASTRUKTURA &
NIERUCHOMOśćI
Infrastrukturalne projekty strategiczne
Autostrada - Korytarz 8
Projekt 1
•Łączna długość odcinków dróg, które
mają być zbudowane jest 138 km
•Projekt Koncesja obejmuje budowę,
utrzymanie, zbieranie opłat i
zarządzanie odcinkami dróg.
•Całkowity koszt projektu szacowany
jest na Koncesji € 434mn
78
Autostrada - Korytarz 8
Projekt 2
• Łączna długość odcinków dróg,
które mają być zbudowane jest 141
km
• Projekt Koncesja obejmuje budowę,
utrzymanie, zbieranie opłat i
zarządzanie odcinkami dróg
• Całkowity koszt projektu szacowany
jest na Koncesji € 558M
79
Kolej żelazna - Korytarz 8
Projekt 3
• Budowa linii kolejowej
kierunku Bułgarii
w
• Całkowity
koszt
projektu
szacowany jest na Koncesji 420
mln €
80
Projekt obejmuje:
 Sekcja Stenkovec - Blace, który jest
zdefiniowany jako Route 6a (SEETO
 Sekcje Gostivar - Tetovo - Skopje (М4),
powinno Projekt Code MACRD031) w
Gostivar - Kafasan (granica z R. Albanii)
Europie Południowo-Wschodniej
oraz Kriva Palanka - Romanovce (w
podstawowej transportu regionalnego
kierunku granicy z R. Bułgarii), które są
planu rozwoju sieci 2011
częścią pan - European VIII Corridor.
Połączenie z następujących projektów transgranicznych
Autostrada na trasie 6a - Kosowo (na mocy rezolucji RB ONZ nr 1244/99);
Upgrade VIII Corridor - Republika Albanii i Republiki Bułgarii.
Długość i przybliżone koszty budowy
81
Prywatizacja poczty Macedońskiej
• Liberalizacja i rozwój rynku usług pocztowych
(nowa ustawa o usługach pocztowych zostało
przyjęte zgodnie z dyrektywami UE).
• Badania dla określenia modelu prywatyzacji AD
"Makedonska posta" z określonego zakresu
(procentowy) prywatyzacji i harmonogram jego
realizacji jest w trakcie przygotowywania.
• Przyszły mniejszościowy udziałowiec
będzie zarządzal z AD "Makedonska Posta"
(49%)
82
Nieruchomości i budownictwo
Projekt w branży nieruchomości
Miasto
Skopje
Wieżowce
Hotele (3 hotele w centrum miasta; 1 hotel w pobliżu lotniska)
Sklepów i centrów biznesowych, w tym terenu golfowego
Centrum sportowe i rekreacyjne
centrum biznesu
Lokalizacje dostępne w wyniku przekształcenia gruntów koszarach (centra
biznesowe i handlowe oraz tereny mieszkaniowe)
Ohrid
Hotele (na brzegu jeziora)
83
Możliwości w branży nieruchomości
Skopje
-Druge najlepsze miasto do
inwestycji w nieruchomości W
Europie
•Powierzchnia: 13710 m2
•Krótki bliskość do centrum miasta
-hotel
-Budynki mieszkalne
-Budynki komercyjne
-Obiektów sportowych i
rekreacyjnych
84
PROJEKTY PRYWATYZACYJNE
Projekty prywatizacyjne
JSC "OHIS" – Skopje
•75,6% akcji w rękach państwa
•Każdy zainteresowany inwestor musi mieć przychody ze sprzedaży w roku 2009 i 2010, która
przekracza
€ 2.000.000 na każdy rok i struktury kryteriami oceny są:
- Oferowana cena (cena wywoławcza udziału): 10%.
- Reputacja / kredytową oferenta): 30%,
- Biznes plan w ciągu pierwszych 5 lat: 60% (Inwestycje w ciągu pierwszych 5 lat: 30%, a
liczba
więcej nowych zatrudnień w ciągu pierwszych 3 lat: 30%)
•897 pracowników
•Znajduje się w strefie przemysłowej w Skopje (zajmuje 74,1 ha)
•Największy lokalny producent chemiczne (detergenty, mydła, środki chemiczne, itp.)
•Lokalnie dostępna wykwalifikowana siła robocza
•Silna rozpoznawalność marki produktów chemicznych na rynkach regionalnych
•Charakter przemysłu zmusza znaczną poprawę warunków środowiskowych i norm
86
TKP “Prilep”
•
84% często i 100% akcji uprzywilejowanych posiadanych przez państwo
•
1183 pracowników
•
Silna tradycja w produkcji papierosów od 1875
•
Zdolności produkcyjne 4650000000 kije rocznie
•
Producent papierosów z lokalnych i regionalnych marek, z wewnętrznym zarządzaniem
wszystkich etapach produkcji (produkcja, fermentacja, przetwarzania, pakowania)
•
Lokalna podaż tytoniu z ponad 6000 wykonawców
•
Współpraca z BAT, Phillip Morris, SOCOTAB, Japan Tobacco itp.
87
SA “EMO” – Ohrid
•
65% akcji jest własnością Rządu Republiki Macedonii
•
1419 pracowników
•
Założona w 1972 roku, a przez ostatnie 30 lat jest wiodącym producentem i dostawcą
macedońska z elektromechanicznych komponentów i systemów w projektowaniu, produkcji
i zdolności instalacji
•
Silna marka w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji z 45% sprzedaży na eksport
•
Lokalnie dostępna wysoko wykwalifikowana siła robocza
88
SA “Eurokompozit” – Prilep
•
100% udziałów jest własnością Rządu Republiki Macedonii
•
373 pracowników
•
Obszerna wiedza i doświadczenie w produkcji wyrobów specjalnych celowych w 1952 roku
•
Cywilny program produkcji [produkty ran, części zamienne do lokomotyw, plastra miodu,
kompozytów odlewnictwo]
•
Military program produkcji [wyrzutnie rakiet, kuloodporne, hełmy i kamizelki, pociski moździerzowe,
bagnet, modernizacje pojazdów wojskowych]
•
Partnerzy to Hyundai Heavy Industries, Haeffly testowy AG, Passoni - willa KONCAR itd.
•
Eurokompozit posiada certyfikat ISO 9001, a jej produkty są UL pozwolone
•
Razem przychody ze sprzedaży (2012): € 2.382M
•
Zysk / Strata netto (2012): € 822.786
•
Zobowiązania (31.12.2012): € 978,1996
89
Branża rolnictwa i przerobów
Branża rolnictwa i przeroby
•
Agrobiznes jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów z więcej niż
10% wzrostu w ciągu ostatnich trzech lat
•
Ponad 400,000 osób popełnia całość lub część swoich dochodów z działalności
rolniczej
•
Sektor obejmuje 16% krajowego PKB
•
W ciągu ostatnich trzech lat (2010, 2011 i 2012) nastąpił wzrost eksportu o
10,2% w średniej.
•
W 2012 roku eksport przetworzonych produktów rolnych był 40500 ton lub
46.100.000 EUR
•
Doskonała dostawa
•
297 przedsiębiorstw rolnych
•
192 082 gospodarstw rolnych rodzinny
•
Normy UE zastosowane
91
Rośliny przemysłowe
•
Tytoń
-Największy udział eksportu agrobiznesu - € 85M (w 2011 r.)
-27.332 t wyprodukowane w 2012 roku
-Głównie produkcja orientalnego tytoniu aromatycznego
•
Mak
-Produkcja zgodnie z międzynarodowymi umowami
-200t wyprodukowany w 2011
•
Słonecznik
-4765 t wyprodukowane w 2011
-1270 ha grunt produkcyjny
-Zadowolone tylko 10% krajowego zużycia oleju jadalnego
92
Warzywa
•
Zbioru powierzchni ponad 50.000 ha
•
Ponad 900.000 t roczna produkcja
•
30% wzrost eksportu w 2011
Produkcja warzyw (2012)
POMIDORY
Powierzchnia w ha: 5,614
Produkcja w tonach:145,818
ARBUZ
ZIEMNIAKI
Powierzchnia w ha : 5,691
Produkcja w tonach : 127,592 Produkcja w tonach : 168,859
PAPRYKA
FASOLA
Produkcja w tonach : 166,247 Produkcja w tonach : 5, 849
KAPUSTA
Produkcja w tonach : 94,233
93
Owoce
 Całkowity eksport do owoców w 2012 szacuje się na 104,845 ton
na dobę, przepływ 26.200.000 EUR.
 Roczna produkcja owoców w 2012 roku 150.489 ton
 14.000 ha sadów
Winogron
 240,461 t roczna produkcja Winogron (w 2012 r).
 33.400 ha winnic (w 2012 r).
 € 12,3 M Eksportu w 2012 r.
94
Produkcja wina
•
Produkcja wina i wina produkcja stanowi około 20% całkowitego PKB rolnej
•
Ponad 80 istniejących winnic
- Całkowity potencjal: 250 mil.litrów
- Produkcja: 100 mil.litrów
•
Winnice domowe zakupily 126857000 kg. winogrona kg w 2012 r.
•
Krajowe zużycie ~ 15l na mieszkańca
•
Główne rynki eksportowe: Niemcy, Słowenia, Serbia, Stany Zjednoczone,
Rosja, Chiny
95
Projekt 150 nowych winnic
Kryteria
Następujące kryteria zostały uwzględnione dla zapewnienia
lokalizacji gruntów, które byłyby adekwatne do budowy
nowych
winnic:
-Bliskość regionów produkcji wina winogrona
-Dostęp do infrastruktury drogowej
- Obecność wystarczającej ilości produkcji winorośli
96
Projekt 150 nowych winnic
• 66
dostępnych
miejsc
w
6
gminach
•Cena wywoławcza licytacji od 1 € / m²
•Cena wywoławcza licytacji w wysokości €
0,1 / m² do 99 lat dzierżawy
•Średnia wielkość lokalizacja: 3000m ² 4000m ²
•Pomoc państwa w formie dofinansowania
dostępnego
Gmina
Numer
lokacjach
Negotino
21
Kavadarci
12
Rosoman
8
Resava
8
Ohrid
9
Bitola
8
97
Kryteria
Następujące kryteria zostały uwzględnione dla zapewnienia lokalizacji gruntów, które
byłyby adekwatne do budowy centrów zakupów i dystrybucji produktów rolnych:
•Bliskość regionom produkcji rolnej
•Dostęp do infrastruktury drogowej
•Obecność wystarczającej ilości produkcji rolnej
Lokalizacje
•
Wschodni region: Sveti Nikole i Radovis
•
Region Tikvesh: Negotino
•
Region południowo-wschodni : Valandovo, Gevgelija, Demir Kapija i Bogdanci
•
Region południowo-zachodni : Resen i Bitola
•
Skopje: Kjojlija
98
Centry dystrybucyjne w Republiki Macedonii
Wschodni region
1. Sveti Nikole; 2. Radovis
Wielkość
Cena
początk
owa za
m2
15 ha
1 EUR
Wielkość
Cena
początk
owa za
m2
60,000
m2
• Warunki klimatyczne w regionie East są korzystne
dla produkcji ogrodu i roślin owocowych, zwłaszcza
ze względu na obecność naturalnych geo-termalnych
wód.
• Najczęściej produkowane upraw rolnych w regionie
East
są
następujące:
-Paprika:
~
9000
t
-Pomidory:
~
5000
t
-Śliwki:
~
5500
t
-Wiśnie: ~ o 2000 t
• Centra zakupu i dystrybucji: Sveti Nikole i Radovis
1 EUR
99
Region Tikves
3. Negotino
Wielkość
Cena
początko
wa za m2
9 ha
1 EUR
• Duża liczba dni słonecznych i gleby
urodzajnej w regionie Tikves odgrywają
szczególnie istotną rolę w produkcji
winogron i owoców o wysokiej jakości
• Produkcja
w
-Winogrona:
-Brzoskwinie:
-Śliwki: 14.800 t
• Centrum
Negotino
regionie
Tikves:
~
10000
t
~
5500
t
Zaopatrzenia
i
dystrybucja:
100
Region południowo-wschodni
4. Valandovo Cena
Wielkość
6.8 ha
początko
wa za
m2
1 EUR
5. Gevgelija
Wielkość
Cena
począ.
za m2
9 ha
1 EUR
6. Bogdanci
Wielkość
Cena
począ. za
m2
2.3 ha
1 EUR
7. Demir Kapija
Wielkość
Cena
począ. za
m2
4 ha
1 EUR
• Południowy
wschód
region
jest
zakwalifikowane jako południe - ciepłe
region, który jest odpowiedni do produkcji
wczesnych warzyw
• Najbardziej produkowane rośliny uprawne
w
tym
regionie
są
następujące:
-Pomidory: ~ 80000 t (produkcja w
okresach
zimowych
i
letnich)
-Ogórki / korniszony: ~ 30000 t
-Papryka:
70.000
t
-Kapusta:
50.000
t
-Melony: 30.000 t
• Centra zakupu i dystrybucji: Demir Kapija,
Gevgelija, Bogdanci i Valandovo
101
Region Skopje
8. Kjojlija
Wielkość
500,000m2
Cena począ. za
m2
1 EUR
Region zachodni charakteryzuje się
chłodniejszych warunkach klimatycznych i
temperaturach niższych, dlatego rośliny
dojrzewają później niż w południowej części
stanu.
Najczęściej produkowane upraw rolnych w
regionie Zachodniej są następujące:
Papryka: ~ 1,7000 t
Pomidory: 13.600 t
Ziemniaki: 39.600 t
Jabłka: ~ 8000 t
102
Region południowo-zachodni
Bitola
Wielkość
Cena
począ
. za
m2
1.5 ha
1 EUR
Resen
Wielkoś
ć
Cena
począ.
za m2
• Południowy zachód region (Ohrid, Prespa,
Pelagonia) charakteryzuje się bardziej
umiarkowanym klimacie w porównaniu do
północnej części stanu.
• Warunki klimatyczne w tej części są korzystne
dla rozwoju sadownictwa.
• Następujące uprawy rolne są najbardziej
produkowane
w
regionie
południowozachodniej:
- Jabłka: 90.000 t
- Czereśnie: ~ 1200 t
- Wiśnie: ~ 1700 t
6.2 ha
1 EUR
103
Centry dystrybucyjne
10
1
2
3
4
9
8
5
7
6
12
11
104
Strefy technologicznego rozwoju
przemysłowego (Specjalne strefy
gospodarcze)
Strefy technologicznego rozwoju przemysłowego
Strefa Rankovce
Powierczchnia : 40 ha;
Corytarz 8
Strefy Skopje 1 & 2
Powierczchnia : 145 + 95 ha;
E-75 Autostrada
Obok głównego lotniska
międzynarodowego
StrefaTetovo
Strefa Stip
Odłegłość od Skopje - 35 km
Największa strefa;
Doskonale wsparcie
logystyczne
Strefa Radovis
Autostrada M6
StrefaStrumica
Powierczchnia: 23 ha;
Strefa Kicevo
Powierczchnia 30 ha
StrefaGevgelija
85 km od portuThessaloniki
StrefaStruga
Obok międzynar.lotniska;
170 km od portu Durres
Strefa Prilep
Pomiędzy Prilep i Bitola(4te
oraz 2ge największe
miasto)
106
Strefy technologicznego rozwoju przemysłowego TIDZs
Korzyści infrastrukturalne
• Gniazdka elektryczne sieci, nowa stacja zasilania
• Sieć telekomunikacyjna
• Centralne ogrzewanie
• Oświetlenie
• System przeciwpożarowy – Straż przeciwpożarowa z
lotniska na kilka minut od strefy
• System monitorowania bezpieczeństwa
• Stacja uzdatniania wody, ścieków i odpadów
• Gazociąg
107
Strefy technologicznego rozwoju przemysłowego - TIDZs
Korzyści fiskalne
Podatek
CIT
W strefach
Poza
0%
10%
10%
W pierwszych 10 lat
0%
PIT
W pierwszych 10 lat
VAT
0%
Podatek od
nieruchomości
Podatek akcyzowy
•
•
•
•
•
•
Stope podatkowe
0.1% - 0.2%
0%
Produkt
Cło
W strefach
Poza
Surowce
0%
Do 15%
Sprzęt
0%
5% - 20%
18%
0.1% - 0.2%
5% - 62%
Zarządzanie istniejącymi Specjalne strefy ekonomiczne
Rozwój planowanych stref
Dotacja w wysokości do € 500.000 do kosztów budowy
Zachęty w zgodzie z regulacjami UE
Dostępny zielony kanał celny na granicy do szybkiego eksportu ze strefy do krajów UE
Teren w TIDZ w Macedonii jest dostępny w leasingu długoterminowego na okres do 99 lat
108
TIDZ “Skopje 1”
• € 55mn inwestycje
•ponad 500
pracowników
•produkcja katalizatora
JOHNSON MATTHEY
TEKNOHOSE
and Export
Promotion
OGŁOSZENIE POCZąTEK
PRACY
W “SKOPJE
1”
• $ 40mn automotive roślin składniki;
•150 pracowników początkowo - zwiększenie
do 500;
•układy scalone
JOHNSON CONTROLS
PRODIS GROUP
OGŁOSZENIE POCZąTEK BUDOWY W
“SKOPJE 1”
KEMET
POTPISANIE UMOWY
VAN HOOL
POTPISANIE UMOWY
109
TIDZ “Stip”
FIRMA Z FORTUNE 100
$40B obrót handlowy
Więłkość projektu
• Drugi projekt w Macedonii
• $20M Inwestycja
• 1400 pracowników
• Budowa zakładu cięcia i
wykończenia do siedzeń
samochodowych
“Macedonia została wybrana ze
względu na jej konkurencyjności
międzynarodowej, ze względu na nasze
pozytywne dotychczasowe
doświadczenia firmy tutaj, a przede
wszystkim ze względu na wsparcie i
profesjonalizm, które otrzymaliśmy od
wszystkich instytucji państwowych w
procesie analizy. "
Steven Meylemans
Project Manager
Johnson Controls
Które kraje konkurowałi
• Macedonia, Mołdawia i Tunezja
110
Projekty inwestycyjne poza strefach
Wielkość inwestycji
Wielkość inwestycji
• € 20M
2000 pracowników
Produkcja instalacji kablowych
Początek działalności Q2 2012
• ponad $ 4M
"Jesteśmy bardzo zadowoleni
ze wsparcia udzielonego przez
macedońskiego rządu i jego
instytucji i gminy Bitola.Decyzja o
inwestycji w Macedonii stanowi
ważny krok w naszej ekspansji w
ramach strategii
międzynarodowego wyjścia. "
Martin Passern
Dyrektor Zarządzający
Kromberg & Schubert
• 150 nowych pełne etaty +
• 300/350 nowe oferty pracy
sezonowej
• Placówka
Kavadarci
Tobacco
w
• Fortune 500.
111
Zaświadczenia
"Macedonia oferuje firmę just-in-time i minimalne koszty transportu."
Philippe Simon
VP Global Electronics? Johnson Controls
"To będzie JM-tych" mega-europejski zakład "i największa w historii jeden projekt
inwestycyjny".
Colin Jaffray,
Dyrektor Planowania Strategicznego
Johnson Matthey PLC
112
Invest Macedonia do dyspozicji…
• One-stop shop i podejście do zarządzania projektami
• Wycieczka VIP Investment
• Lokalizacje
• Firmy HR, budownictwo, nieruchomości, doradztwo podatkowe i
doradztwo
• Uniwersytety i wizyty referencyjne firmy
• Tworzenie powiązania z rządów lokalnych i centralnych
• Pomagamy przejdź wymogi prawne
• Zapewniamy sukces!
113
Dziękuję!
MACEDOŃSKA AGENCJA INWESTYCJE ZAGRANICZNYCH ORAZ PROMOCJA
EKSPORTU
ul.Nikola Vapcarov br. 7
1000, Skopje
Republic of Macedonia
Tel.: + 389 2 3100 111
Fax: + 389 2 3122 098
[email protected]

klimat biznesowy oraz możliwości inwestycyjne w macedonii

Transkrypt

Podobne dokumenty

TOP PICK NewConnect

TOP PICK NewConnect

Oggetto: Presentazione Gruppo Metal Fastener

Podróże po krajach kandydujących