Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej KREDYT

Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej KREDYT

Raport kwartalny
Biura Informacji Kredytowej
czerwiec 2016
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
s. 3–7 SPIS TREŚCI
RYNEK KREDYTOWY
Główne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zadłużenie, liczba kredytobiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kredytobiorcy wg produktów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Liczba rachunków wg produktów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Klienci nadaktywni (obsługujący 10 i więcej kredytów)
w bankach i w firmach pożyczkowych . . . . . . . . . . . . . . 7
s. 8–16 KREDYTY KONSUMPCYJNE
Główne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Liczba udzielonych kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zadłużenie, liczba kredytobiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wartość udzielonych kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przedziały kwotowe kredytów konsumpcyjnych. . . . . . 12
BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych. . 13–14
Jakość udzielonych kredytów konsumpcyjnych. . . 15–16
s. 17–32 KREDYTY MIESZKANIOWE
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych
walutowych w tym w CHF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jakość kredytów mieszkaniowych, walutowych
i złotowych – inne spojrzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27
Różna popularność kredytów mieszkaniowych
w grupach wiekowych i przekrojach
terytorialnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kredytobiorcy mieszkaniowi. Ich kredyty
mieszkaniowe i inne kredyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Średnie zadłużenie w kredytach mieszkaniowych –
wymiar przestrzenny oraz demograficzny. . . . . . . . .30
Kredytobiorcy mieszkaniowi – struktura wiekowa. . . . 31
Kredytobiorcy mieszkaniowi – miejsce
zamieszkania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
s. 33–37 KARTY KREDYTOWE
Główne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Główne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Liczba udzielonych kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Liczba wydanych kart kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wartość udzielonych kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wartość przyznanych limitów
w kartach kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Liczba kredytobiorców, zadłużenie z tytułu
kredytów mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 www.bik.pl
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych:
złotowych i walutowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych . . . 21–22
Liczba posiadaczy kart kredytowych,
liczba rachunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Jakość portfeli kredytów mieszkaniowych . . . . . . . . . . 23
Limity na rachunkach kart i ich wykorzystanie. . . . . . . 37
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
T
RYNEK KREDYTOWY
rwa zapoczątkowany w IV kwartale
2015 r. rosnący trend na rynku kre‑
dytów mieszkaniowych. W I kwar‑
tale 2016 r. udzielono o 4,5% więcej
kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej.
Marzec był słabszy, ale silne, nawet dwu‑
cyfrowe, wzrosty wystąpiły w kwietniu (da‑
nych kwietniowych nie obejmuje ten raport).
Wygląda na to, że podniesienie wysokości
wkładu własnego nie zaszkodziło dotych‑
czas rynkowi. Rynek wspomagany jest ciągle
programem MdM.
Inaczej było w I kwartale na rynku kredytów
konsumpcyjnych, gdzie kontynuowane były,
generalnie spadkowe trendy z drugiego pół‑
rocza 2015 r.
SPIS
TREŚCI
Spadki liczby udzielanych kredytów kon‑
sumpcyjnych wynikały z ograniczania przez
banki i SKOKi udzielania kredytów na ni‑
skie kwoty. Tendencja ta występowała już
w poprzednich kwartałach, ale w I kwartale
2016 r. spadki liczby udzielonych kredytów
w porównaniu z I kwartałem 2015 r. ob‑
jęły już segmenty kredytów na kwoty do
50 tys. zł, nie tylko kredyty niskokwotowe.
Malała liczba osób obsługujących kredyty
konsumpcyjne oraz karty kredytowe i pro‑
dukty limitowe. W pewnym stopniu mogło
to wynikać z rozwoju firm pożyczkowych.
W 2015 roku spadkowi liczby udzielanych
kredytów konsumpcyjnych towarzyszył
wzrost ich kwot. Jednak w I kwartale 2016
roku także w wymiarze kwotowym odnoto‑
waliśmy (r./r.) spadki. Rosną średnie kwoty
udzielanych kredytów konsumpcyjnych.
Silne ograniczenia liczby podpisywanych
umów odnotowujemy w kartach kredyto‑
wych, spada liczba kart czynnych. Osoby
obsługujące kredyty walutowe ciągle dobrze
sobie radzą ze spłatą rosnących rat kredy‑
tu. Frankowiczów ubywa. Wiele rachunków
frankowych jest zamykanych.
dr Andrzej Topiński
Główny Ekonomista BIK
3 www.bik.pl
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 4
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TREŚCI
Zadłużenie, liczba kredytobiorców
W I kwartale 2016 r. utrzymywały się dotychczasowe tendencje: rosło zadłużenie osób prywatnych
w bankach i SKOKach, spadała liczba osób obsługujących kredyty.
Zadłużenie osób prywatnych na koniec marca 2016 r. było o 73,5 mld zł
wyższe niż w 2012 r. W ciągu I kw. 2016 r. wzrosło o 3,5 mld zł, z cze‑
go 1,2 mld zł w kredytach mieszkaniowych i 2,2 mld zł w pozostałych
kredytach.
Zadłużenie (mld zł) osób prywatnych w latach 2012–2016
491,3
475,3
334,1
349,1
141,2
2012
2013
390,2
155,2
146,3
142,2
ogółem
4 www.bik.pl
365,2
2014
mieszkaniowe
Liczba kredytobiorców (tys. osób) w latach 2012–2016
548,8
545,3
511,5
Liczba osób obsługujących kredyty prywatne w bankach i SKOKach
systematycznie, choć powoli, zmniejsza się. W końcu marca 2016 r.
w porównaniu z grudniem 2015 r. 57 tys. osób mniej ma kredyty.
2015
15 278
15 169
15 295
15 157
15 100
2012
2013
2014
2015
2016
– marzec
391,4
157,4
2016
– marzec
pozostałe
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 5
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TREŚCI
Kredytobiorcy wg produktów
Kredytobiorców przybywa nadal tylko w portfelu kredytów mieszkaniowych. W I kwartale znacząco
(o 77 tys.) spadła liczba osób posiadających linię kredytową w rachunku.
W latach 2012–2015 liczba osób prywatnych obsługujących kredyty
konsumpcyjne oraz zaciągnięte w rachunku karty kredytowej była
dość stabilna, liczba osób korzystających z kredytu w linii kredytowej
nawet spadła. Rośnie natomiast liczba osób obsługujących kredyty
mieszkaniowe. Wzrost ten wynika głównie z krótkiej historii kredytów
mieszkaniowych w Polsce. Na poważną skalę rozpoczęła się ona w po‑
łowie poprzedniej dekady. Nowi kredytobiorcy przybywają, a terminy
spłaty wielu najstarszych kredytów ciągle biegną.
Liczba kredytobiorców (tys. osób) wg rodzaju produktu w latach 2012–2016 (marzec)
7 840 7 927
8 461
8 199 8 137 8 064
8 108
7 874
7 654 7 577
4 739 4 655 4 869 4 711 4 716
5 www.bik.pl
m 201
ar 6
ze
c
Kredyt mieszkaniowy
–
20
15
3
20
14
20
1
20
12
5
2
0
m 1
ar 6
ze
c
Linie kredytowe
–
4
20
1
20
1
20
13
20
12
15
2
0
m 1
ar 6
ze
c
Karta kredytowa
–
20
3
14
20
20
1
20
12
m 201
ar 6
ze
c
15
Kredyt konsumpcyjny
–
20
3
14
20
20
1
20
12
3 037 3 191 3 346 3 474 3 503
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 6
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TREŚCI
Liczba rachunków wg produktów
W trakcie I kwartału 2016 r. liczba czynnych rachunków bankowych nieznacznie spadła. Spadły też liczby
rachunków w kartach kredytowych i produktach limitowych. Więcej jest kredytów mieszkaniowych.
Liczba kredytów konsumpcyjnych prowadzonych w bankach wzrosła
na koniec 2015 r. w porównaniu z 2012 r. o blisko 6%, ale wzrost ten
wynikał z powrotu kredytów obsługujących sprzedaż ratalną do banków
z firm pożyczkowych powiązanych z tymi bankami. Liczba kredytów
konsumpcyjnych w końcu 2015 r. odniesiona do 2011 r., kiedy banki nie
miały jeszcze własnych firm pożyczkowych, była niższa o 13%. Spadły
liczby prowadzonych przez banki rachunków kart kredytowych i linii
kredytowych w ROR­‑ach. Rosła liczba kredytów mieszkaniowych.
Liczba rachunków czynnych (tys. szt.) w latach 2012–2016
11 695 11 616
12 390 12 607 12 558
6 429 6 168 6 417
6 052 6 014
7 035
6 702 6 484
6 303 6 235
6 www.bik.pl
15
m 201
ar 6
ze
c
20
3
14
20
12
20
1
Kredyt mieszkaniowy
–
Linie kredytowe
20
20
15
– 20
m 1
ar 6
ze
c
20
14
20
13
12
20
5
m 201
ar 6
ze
c
Karta kredytowa
–
4
20
1
20
1
20
13
12
20
5
m 201
ar 6
ze
c
Kredyt konsumpcyjny
–
20
1
4
20
1
20
13
20
12
1 859 1 947 2 042 2 130 2 150
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 7
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TREŚCI
Klienci nadaktywni (obsługujący 10 i więcej kredytów)
w bankach i w firmach pożyczkowych
Na początku 2011 r. w bankach ponad 130 tys. osób obsługiwało 10
i więcej kredytów i pożyczek, blisko 2/3 z nich zalegało ponad 90 dni
w spłatach przynajmniej na jednym rachunku. W następnych latach
liczba takich osób szybko spadała, obecnie jest ich 31,5 tysiąca. Niższy
też jest wśród nich odsetek osób mających zaległości w obsłudze przy‑
najmniej jednego kredytu. Jest to nadal grupa podwyższonego ryzyka.
17% osób nadaktywnych obsługujących kredyty i pożyczki w bankach
zalega obecnie z obsługą. W grupie kredytobiorców mniej aktywnych
zalega 9% osób. Korzystanie przez nadaktywnych z usług firm pożyczko‑
wych, które przekazujących do BIK historie kredytowe swych klientów
nie wpływa istotnie na poziom ryzyka nadaktywnych.
Kredytobiorcy obsługujący 10 i więcej kredytów i pożyczek (tys. osób) oraz udziały osób zalegających w obsłudze powyżej 90 dni wśród
osób korzystających tylko z kredytów bankowych oraz wśród osób zadłużonych w bankach i/lub w firmach pożyczkowych.
140
70%
120
60%
100
50%
80
40%
60
30%
40
20%
20
10%
0
I kw.
II kw. III kw. IV kw. I kw.
2011
II kw. III kw. IV kw. I kw.
2012
II kw. III kw. IV kw. I kw.
2013
nadaktywni zadłużeni tylko w bankach
nadaktywni zadłużeni w bankach i w firmach pożyczkowych
7 www.bik.pl
II kw. III kw. IV kw. I kw.
2014
II kw. III kw. IV kw. I kw.
2015
2016
0%
udział osób zalegających wśród klientów bankowych
udział osób zalegających wśród klientów banków i firm pożyczkowych
Stan sektora – grudzień 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TREŚCI
Główne obserwacje
– Liczba zawartych umów na kredyty konsumpcyjne w I kw. 2016 r. była
o 6,5% niższa niż w I kw. 2015 r. Niskie stopy procentowe i wzrost
dochodów realnych nie pobudziły dotąd tego rynku.
– Większość banków koncentruje się na kredytach konsumpcyjnych
na wyższe kwoty. Nowelizacja Rekomendacji S doprowadziła do
powrotu do banków kredytowania sprzedaży ratalnej, ale nie przy‑
wróciła zainteresowania banków do udzielania kredytów na niskie
kwoty. W I kwartale pogłębiły się spadki udzielanych kredytów
w segmentach nisko kwotowych.
– W pierwszej połowie 2015 r. rosła jeszcze wartość udzielanych kre‑
dytów konsumpcyjnych, dzięki wzrostowi liczby kredytów na wyższe
kwoty, ale w drugiej połowie 2015 r. wzrosty wartości zawieranych
umów, także w wymiarze wartościowym, wygasały. W I kwartale
2016 roku wartość podpisanych umów (r./r.) była o 1,3% niższa.
8 www.bik.pl
– Pozytywna dynamika sprzedaży kredytów konsumpcyjnych na wyż‑
sze kwoty, zapewne też wydłużanie przeciętnego terminu spłat
kredytów, sprawiły, że zadłużenie osób prywatnych w kredytach
konsumpcyjnych w I kw. 2016 r. wzrosło od grudnia 2015 r. o 2,6 tys.
mld zł. Liczba osób spłacających kredyty konsumpcyjne była w końcu
marca 2016 r. o 38 tys. mniejsza w porównaniu z końcem grudnia
2015 r.
– Jakość udzielanych kredytów mierzona udziałem kredytów opóź‑
nionych w liczbie kredytów udzielonych w kolejnych rocznikach jest
dobra. Liczba kredytów konsumpcyjnych „wypadających” ze statusu
regularnej obsługi w trakcie I kwartału 2016 r. wykazywała tenden‑
cję malejącą. Skutkowało to wzrostem wartości Indeksu Kondycji
Kredytów Konsumpcyjnych BIK.
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 9
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TREŚCI
Liczba udzielonych kredytów
Liczba udzielanych kredytów konsumpcyjnych (ratalnych i gotówkowych) ciągle spada.
Tylko w lutym, w którym był jeden dzień roboczy więcej, udzielono
więcej kredytów w I kw. 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.
Mimo wcześniejszych Świąt Wielkanocnych marzec był w tym roku
słabszy niż przed rokiem.
Liczba kredytów konsumpcyjnych (tys. szt.) udzielonych
w kolejnych miesiącach lat 2014–2015
W I kw. 2016 r. udzielono o 4,5% mniej kredytów konsumpcyjnych niż rok
wcześniej. Taki sam wskaźnik dynamiki r./r. odnotowaliśmy dla całego
2015 r. Tendencja spadkowa jest wyraźna i trwała. Widoczny na wykresie
silny wzrost liczby udzielonych kredytów w 2014 r. wynikał z powrotu
do niektórych banków kredytów ratalnych udzielanych w latach 2012
i 2013 przez powiązane z bankami firmy pożyczkowe.
Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych w I kw. lat
2012–2016
1 744
800
750
1 416
700
1 336
1 732
1 620
130,6%
650
93,5%
600
83,9%
550
99,3%
94,3%
500
450
400
I
II
III
IV
V
2014
9 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
X
XI
XII
2012
2013
2014
liczba kredytów (tys. szt.)
2015
2016
rok poprzedni = 100
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 10
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TREŚCI
Zadłużenie, liczba kredytobiorców
Wzrost zadłużenia w kredytach konsumpcyjnych przy spadającej liczbie kredytobiorców.
8 064 tys. osób posiadało w końcu marca 2016 r. kredyty konsumpcyj‑
ne, o 73 tys. mniej niż w grudniu 2015 r. Zadłużenie tych osób z tytułu
kredytów konsumpcyjnych, mimo spadku liczby kredytobiorców, rośnie
Zadłużenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych i liczba
czynnych kredytobiorców w latach 2012–2016
w bankach i SKOKach od 2012 r. W I kwartale 2016 wzrosło
o 2,5 mld złotych. Zadłużenia z tytułu kredytów konsump‑
cyjnych liczone na kredytobiorcę wzrosło o 447 zł.
Zadłużenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych
na kredytobiorcę w zł w latach 2012–2016
16 757
16 294
zadłużenie (mld zł)
10 www.bik.pl
20
15
– 20
m 1
ar 6
ze
c
4
20
1
2
20
13
8 199 8 137 8 064
7 840 7 927
20
1
20
15
– 20
m 1
ar 6
ze
c
3
14
20
20
1
20
1
2
123,7
117,5 119,3
132,6 135,1
kredytobiorcy (tys. osób)
14 983
15 055
15 085
2012
2013
2014
2015
2016
– marzec
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 11
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TREŚCI
Wartość udzielonych kredytów
Mimo niższej liczby zawieranych umów, kwoty zawieranych umów rosły z roku na rok, natomiast
w I kwartale wartość zawartych umów była niższa niż przed rokiem.
W 2015 r. spadkowej tendencji liczby udzielanych kredytów konsumpcyj‑
nych towarzyszyły wzrosty wartości zawieranych umów. W I kw. 2016
roku nastąpiły, poza lutym, porównując z 2015 r., spadki udzielonych
kredytów także w wymiarze wartościowym.
Wartość kredytów konsumpcyjnych (mld zł)
udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2014–2016
W I kwartale 2016 r. wartość podpisanych umów wyniosła 18 869 mln zł,
o 1,3% mniej niż rok wcześniej.
Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w I kw.
lat 2012–2016
19 117
8,0
17 740
7,5
14 084
18 869
15 022
7,0
118,1%
6,5
107,1%
6,0
107,8%
106,7%
98,7%
5,5
5,0
I
II
III
IV
V
2014
11 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
X
XI
XII
2012
2013
2014
wartość kredytów (mln zł)
2015
2016
rok poprzedni = 100
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TREŚCI
Przedziały kwotowe kredytów konsumpcyjnych
W I kwartale 2016 r. notuje się przyspieszenie spadków liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych
w niższych segmentach kwotowych.
Pogłębiają się spadki akcji kredytowej w segmentach niskokwotowych.
W segmencie kredytów na kwoty do 4 tys. zł udzielono w I kw. o 9,3%
mniej (r./r.) kredytów. W całym 2015 r. spadek r./r. w tym segmencie
był o 2,4 pkt. proc. niższy. W I kwartale 2016 r. wzrosty liczby udziela‑
nych kredytów nastąpiły dopiero w segmentach kredytów na kwoty
powyżej 50 tys. zł. W 2015 r. odnotowaliśmy wzrosty także w segmencie
15–50 tys. zł. Średnia kwota kredytu udzielonego w I kw. 2016 r. wy‑
nosiła 11 645 zł, rok wcześniej była o 611 zł niższa.
Roczne dynamiki liczby udzielonych w 2015 r. i w I kw. 2016 r. kredytów konsumpcyjnych w segmentach kwot kredytu.
15,7%
13,7%
6,1%
2,2%
–6,9%
–9,3%
do 4 tys. zł
–5,5%
4–15 tys. zł
–4,4%
–5,1%
15–50 tys. zł
2015/2014
12 www.bik.pl
1,3%
50–100 tys. zł
powyżej 100 tys. zł
I kw.2016 / I kw.2015
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 13
czerwiec 2016
KREDYTY KONSUMPCYJNE
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
SPIS
TREŚCI
BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych
Portfele kredytów konsumpcyjnych są dobrej jakości.
ważony udział kredytów, które pogorszyły swój status do kredytów
posiadających dany status. Wyróżniamy trzy statusy opóźnień: kredyty
opóźnione ponad 30, 60 i 90 dni. Wzrost indeksu oznacza, że mniej
kredytów pogorszyło swój status.
Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych BIK kształtował się w marcu
2016 r. na poziomie 65,5 pkt, wzrósł w porównaniu z grudniem 2015 r.,
kiedy wynosił 65,0 pkt, uległ również poprawie w porównaniu z mar‑
cem ub.r. kiedy wynosił 64,2 pkt. Indeks wyliczany jest jako średnio
Wartość Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych oraz ilość wejść do wyższego statusu opóźnień w obsłudze
kredytów w kolejnych miesiącach lat 2014–2016
350
69,0
300
67,0
250
65,0
200
63,0
150
61,0
100
59,0
50
57,0
0
I
II
III
IV
V
VI VII
2014
VIII
IX
X
XI
wejścia 30+
13 www.bik.pl
XII
I
II
wejścia 60+
III
IV
V
wejścia 90+
VI VII
2015
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
2016
III
55,0
KKK
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 14
czerwiec 2016
KREDYTY KONSUMPCYJNE
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
SPIS
TREŚCI
BIK Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych
Portfele kredytów konsumpcyjnych są dobrej jakości.
statusu 30+ wchodziło 117 tys. kredytów, w I kw. 2016 – 114 tys. kre‑
dytów. Około 55% kredytów wchodzących w status 30+ w następnym
miesiącu też nie jest obsługiwanych, a z nich ponad 80% w kolejnym
miesiącu osiąga status ponad 90 dni opóźnienia.
Na wykresie podajemy liczby „wejść” z sytuacji regularnej do pierwszego
statusu opóźnień (pow. 30 dni). Widać tu poprawę kondycji portfeli
kredytów konsumpcyjnych w 2015 r., porównując z 2014 r., liczba takich
„wejść” jest mniejsza. W drugim półroczu 2015 r. średnio miesięcznie do
Liczba kredytów (tys. szt.) osiągających przeterminowanie > 30 dni w danym miesiącu
160
140
120
100
80
60
40
20
0
IV
V
VI
VII
VIII
2014
IX
X
ogółem
14 www.bik.pl
XI
XII
I
II
konsumpcyjne
III
IV
V
VI
VII
2015
karty kredytowe
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
2016
III
linie kredytowe
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 15
czerwiec 2016
KREDYTY KONSUMPCYJNE
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
SPIS
TREŚCI
Jakość udzielonych kredytów konsumpcyjnych
Dobra i stabilna jakość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2012–2015.
Udział rachunków obsługiwanych z opóźnieniem w obsłudze powy‑
żej 30 dni jest w portfelach wygenerowanych w latach 2012–2015 na
stabilnym niskim poziomie. Zwraca uwagę na wykresie znacznie gor‑
sza jakość kredytów generowanych w styczniu i lutym każdego roku.
W miesiącach tych udziela się relatywnie mało kredytów, ale ich jakość
okazuje się gorsza. Około połowa rachunków wchodząca w miesiącu
do statusu opóźnionych pow. 30 dni w następnym miesiącu wraca do
statusu obsługi regularnej.
Udział rachunków opóźnionych > 30 dni w liczbie kredytów udzielonych w danym miesiącu
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Data (miesiąc) udzielenia kredytu
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2012
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
powyżej 3 m-cy
15 www.bik.pl
powyżej 6 m-cy
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2014
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015
powyżej 12 m-cy
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 16
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TREŚCI
Jakość udzielonych kredytów konsumpcyjnych
Dobra i stabilna jakość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2012–2015.
Znaczna część kredytów, które weszły w ponad 90-dniowe opóźnienie
w obsłudze może okazać się już nie do odzyskania. Obecnie (w marcu
2016 r.) mierzony w 12 miesiącu po udzieleniu udział ten w portfelach
pochodzących z 2014 roku jest na poziomie ok. 2%. Sądząc z obserwacji
poprzednich roczników udział ten w dwu kolejnych latach prawdopodob‑
nie się podwoi i finalny poziom rachunków straconych w tym i kolejnych
rocznikach zamknie się w granicach 4–5%. Będzie to ponad dwukrotnie
mniej niż w kryzysowych rocznikach 2008–2009 kiedy wyniósł 12%.
Udział rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów udzielonych w danym miesiącu
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Data (miesiąc) udzielenia kredytu
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2012
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
po 6 m-cach
16 www.bik.pl
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2014
II III IV V VI VII VIII IX
2015
po 12 m-cach
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Główne obserwacje
– Wysoki poziom akcji kredytowej w drugim półroczu 2015 r., a zwłasz‑
cza w IV kwartale utrzymywał się w styczniu i lutym 2016 r. W lutym
odnotowaliśmy dwucyfrowy wskaźnik dynamiki (12% w wymiarze
liczbowym, 14% wartościowym). Prawdopodobnie wynikało to
z funkcjonującego jeszcze programu MdM i zawierania umów na
ubiegłorocznych warunkach wkładu własnego.
– Utrzymuje się na wysokim poziomie jakość obsługiwanych kredytów
mieszkaniowych. Mieszkaniowe kredyty walutowe porównując ich
spłacalność w ramach kolejnych generacji/ roczników spłacane są
lepiej jak złotowe, ale udział kredytów zagrożonych w portfelu walu‑
towym wskutek praktycznie zatrzymania kredytowania w walutach
wzrasta i był w marcu 2016 r. wyższy niż w portfelu złotowym.
– W I kwartale 2016 r. nadal rosła liczba osób obsługujących kredyty
mieszkaniowe i kwota ich zobowiązań, ale tylko w portfelu złoto‑
wym, w walutowym spadała.
– W roku 2016 wchodzą nowe regulacje mające, pośrednio bądź bez‑
pośrednio, wpływ na kredytowanie mieszkalnictwa: wzrost udziału
własnego, nacisk na wypełnianie luki płynności długookresowej
przez banki, nowe obciążenia fiskalne. Trudno jest obecnie progno‑
zować wpływ tych zmian na rozmiary akcji kredytowej w sektorze
kredytów mieszkaniowych.
– Rosła nadal średnia kwota udzielanego kredytu mieszkaniowego.
17 www.bik.pl
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 18
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Liczba udzielonych kredytów
W styczniu i lutym utrzymywała się, zapoczątkowana w IV kwarta‑
le 2015 r., wysoka liczba udzielanych kredytów. W styczniu udzielono
o 6,4% więcej kredytów mieszkaniowych niż przed rokiem, w lutym więcej
o 12%, ale w marcu nastąpił spadek r./r. liczby udzielonych kredytów
o 2,5%. W kwietniu ponownie odnotowaliśmy wysoką dynamikę liczby
(i wartości) podpisywanych umów.
Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych
w kolejnych miesiącach lat 2014–2016 (tys. szt.)
W I kwartale 2016 roku udzielono o 4,5% kredytów mieszkaniowych
więcej w porównaniu z odpowiednim kwartałem 2015 r. W porównaniu
z IV kw. 2015 roku liczba udzielonych kredytów była niższa o 12%. Tak
wysoki spadek wynika z czynnika sezonowego, ale także z wyjątkowo
wysokiej sprzedaży w IV kwartale 2015 r.
Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w I kw. lat
2012–2016
52,7
19,0
45,1
18,0
47,0
45,1
47,1
17,0
16,0
104,5%
104,3%
15,0
91,0%
14,0
95,8%
85,6%
13,0
12,0
I
II
III
IV
V
2014
18 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
X
XI
XII
2012
2013
2014
liczba kredytów (tys. szt.)
2015
2016
rok poprzedni = 100
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 19
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Wartość udzielonych kredytów
Wartość umów na kredyty mieszkaniowe zawartych w I kwartale 2016 r. była o 5,7% wyższa niż
w odpowiednim kwartale 2015 r., dzięki wysokiej sprzedaży w styczniu i w lutym.
W styczniu i lutym kontynuowana była wysoka, licząc wartością pod‑
pisanych umów, sprzedaż kredytów mieszkaniowych. W styczniu
r./r. wzrosła o 9%, w lutym o 14%. Wzrosty wygasły w marcu, w któ‑
rym wartość podpisanych umów okazała się być niższa r./r. o 2,6%.
Zmienność tendencji mogła wynikać z wpływu zmian otoczenia re‑
gulacyjnego (wysokość wkładu własnego, wygasanie środków pro‑
Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych
w kolejnych miesiącach lat 2014–2016 (mld zł)
gramu MdM, podatek bankowy). W kwietniu powróciły silne wzrosty.
W I kwartale 2016 wartość podpisanych umów na kredyty mieszkanio‑
we wyniosła 10 mld zł i była, mimo niższej sprzedaży w marcu o 5,7%,
wyższa niż w odpowiednim kwartale 2015 r. Średnia kwota kredytu
w I kwartale wyniosła 213,1 tys. zł, była o 2,5 tys. wyższa niż przed
rokiem w I kwartale.
Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w I kwartałach
lat 2012–2016
10,9
4,0
9,9
3,8
9,5
10,0
8,6
3,6
3,4
115,3%
3,2
105,7%
3,0
87,8%
2,8
96,2%
2,6
78,5%
2,4
2,2
2,0
I
II
III
IV
V
2014
19 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
X
XI
XII
2012
2013
2014
wartość kredytów (mld zł.)
2015
2016
rok poprzedni = 100
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R aslajd
p o r t k wa
20r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Liczba kredytobiorców, zadłużenie z tytułu kredytów
mieszkaniowych
Rośnie liczba osób zadłużonych w kredytach mieszkaniowych. Rośnie też kwota ich zobowiązań
z tytułu kredytów mieszkaniowych.
Ponieważ banki nieomal zaprzestały udzielania kredytów w walutach
obcych wzrost liczby kredytobiorców ma miejsce tylko wśród osób
obsługujących kredyty złotowe. Liczba osób obsługujących kredyty
walutowe systematycznie spada. W trakcie I kw. ubyło 10 tys. „walu‑
towców”, głównie wskutek spłaty zadłużenia. 312 kredytów będących
w statusie 90+ przewalutowano na złote prawdopodobnie w związku
z postawieniem kredytu w stan wymagalności.
195
186
179
184
180
20
1
walutowe
złotowe
–
–
złotowi
20
1
20
1
20
14
20
1
20
1
3
1088
2
1131
1
1168
m 201
ar 6
ze
c
211
1203
20
15
1078
1207
20
14
246
2545
20
13
241
2506
2
218
2332
1
194
2131
5
169
1934
20
1
20 www.bik.pl
145
1791
walutowi
Zadłużenie w kredytach mieszkaniowych, portfel złotowy
i walutowy, w latach 2011–2016 (mld zł)
m 201
ar 6
ze
c
Liczba posiadaczy kredytów mieszkaniowych w latach
2011–2016 (tys. osób)
W latach 2011–2016 portfel złotowy wzrósł o 101 mld zł, walutowy spadł
o 31 mld zł. W latach 2011 – 2016 kredyty o wartości 1,7 mld zł (liczone
po kursie z daty przewalutowania) „przeszły” z portfela walutowego
do złotowego w wyniku prawdopodobnie przymusowych przewalu‑
towań kredytów postawionych w stan wymagalności. W I kw. 2016 r.
przewalutowano w tym trybie kredyty z saldem 172 mln zł.
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 21
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych
Dobra jakość kredytów mieszkaniowych.
Na wykresie obserwujemy wzrosty udziałów kredytów
opóźnionych w obsłudze > 90 dni w wybranych roczni‑
kach w latach 2013–2015. Widać wyraźne różnice w po‑
ziomie szkodowości kolejnych generacji kredytowych.
Nie wynikają one wyłącznie z wieku portfela, np. szko‑
dowość w roczniku 2008 jest wyższa niż w młodszym
roczniku 2006.
Proces wzrostu udziałów kredytów opóźnionych w ob‑
słudze postępuje, także w rocznikach najstarszych, linio‑
wo z upływem czasu, choć tempa wzrostów, wyrażone tu
nachyleniem linii na wykresie poszczególnych roczników
są różne.
Na rynkach rozwiniętych (Europa Zachodnia, USA) port‑
fele kredytów hipotecznych, po 7–8 roku po udziele‑
niu osiągają stadium względnej dojrzałości, psują się
znacznie wolniej, u nas pod koniec pierwszej dekady po
otwarciu rachunku psują się nadal liniowo. Wynika to
prawdopodobnie ze znacznie częstszego refinansowania
kredytów hipotecznych na rynkach rozwiniętych oraz ze
znacznie większego udziału w portfelach hipotecznych
pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych na
krótsze okresy spłaty niż kredyty na zakup nierucho‑
mości. A te u nas zdecydowanie dominują w kredytach
hipotecznych.
21 www.bik.pl
Udział rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów udzielonych
w danym roczniku*
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2014
2006
2008
2010
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2015
2016
data obserwacji
2012
2014
2015
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 22
czerwiec 2016
KREDYTY MIESZKANIOWE
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
SPIS
TREŚCI
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych
Roczniki „przedkryzysowe” psuły się w ostatnich dwu latach wolniej jak roczniki „pokryzysowe”.
Na wykresie, wyrażone w punktach procentowych, przyrosty udziałów
kredytów opóźnionych w obsłudze powyżej 90 dni w liczbie kredytów
udzielonych, które nastąpiły w kolejnych generacjach (rocznikach) kredytów
mieszkaniowych w okresie między marcem 2014, marcem 2015 i marcem
2016 czyli przez ostatnie 12 i 24 miesiące.
Najgorszy rocznik z okresu boomu kredytowego (2008) psuje się ciągle
najszybciej. Roczniki „przedkryzysowe” (2005–2007) psuły się w ostatnich
dwu latach wolniej od roczników 2009–2013, które psuły się w ostatnich
dwóch latach podobnie (rocznik 2013 nieco szybciej).
Wzrost udziału rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów udzielonych w danym roczniku.
0,56
0,46
0,40
0,38
0,38
0,38
0,31
pkt.proc.
0,27
0,22
0,21
0,18
0,10
2005
0,18
0,18
0,13
2006
2007
2008
2009
pomiędzy marcem 2014 a marcem 2016
22 www.bik.pl
0,20
0,16
2010
2011
2012
0,16
2013
pomiędzy marcem 2015 a marcem 2016
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Jakość portfeli kredytów mieszkaniowych
Udział* kredytów opóźnionych w obsłudze w portfelu złotowym sys‑
tematycznie spada wskutek niskiej szkodowości udzielanych kredytów
oraz wciąż znacznej aktywności kredytowej, która sprawia, że star‑
sze bardziej ryzykowne, roczniki kredytów są rozrzedzane w portfelu
nowo udzielanymi kredytami. Odwrotny proces zachodzi w portfelu
walutowym prowadząc do wzrostu udziału kredytów opóźnionych
w obsłudze w tym portfelu. Kredytów walutowych banki udzielają
obecnie niewiele, co skutkuje wzrostem średniego wieku czynnych
kredytów, w efekcie prowadząc do wzrostu udziału kredytów zagro‑
żonych w portfelu walutowym. W wyniku tych procesów wskaźnik NPL
w portfelach walutowych banków (bez SKOKów), zarówno w wyrażeniu
liczbowym jak wartościowym już w 2015 r. był wyższy niż w złotowym.
W trakcie I kwartału wskaźnik w portfelu złotowym nie zmienił wartości,
w portfelu walutowym wzrósł. Włączenie portfela SKOKów do analizy
podwyższa wskaźnik NPL portfela złotowego o 0,5 pkt. proc.
Udział (liczbowy i wartościowy) kredytów opóźnionych w obsłudze > 90 dni w portfelu złotowym i walutowym na koniec lat 2012–2016
3,69%
2,65%
2,82%
3,10%
3,36%
3,30%
2,67% 2,61%
1,91% 2,02%
1,73% 1,79%
wartościowy
1,84%
liczbowy
wartościowy
portfel walutowy
1,54%
1,24% 1,24%
liczbowy
portfel złotowy
2013
2014
2015
2016 – marzec
* Wskaźnik NPL (Non Performing Loan) wyraża relację wartości należności opóźnionych w obsłudze do wartości portfela należności czynnych. W wyrażeniu liczbowym
pokazuje relację liczby rachunków opóźnionych w obsłudze do liczby rachunków czynnych. Na wskaźnik NPL istotny wpływ ma średni wiek portfela. Oba wskaźniki
prezentowane na wykresach obliczone zostały po wyeliminowaniu skutków przewalutowań kredytów walutowych na złotowe w związku z wymagalnością pierwszych.
23 www.bik.pl
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 24
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych:
złotowych i walutowych
W ujęciu portfelowym (poprzedni slajd) kredyty zagrożone mają w port‑
felu walutowym wyższy udział w porównaniu z portfelem złotowym po
wyeliminowaniu skutków przewalutowań. Natomiast w ujęciu zesta‑
wiającym udziały kredytów opóźnionych w obsłudze w liczbie kredytów
udzielonych w kolejnych generacjach/ rocznikach, a więc zbiorów kredy‑
tów o zbliżonym okresie od ich udzielenia, udział rachunków poważnie
opóźnionych w obsłudze (powyżej 90 dni) w portfelach walutowych jest
niższy niż w złotowych (także po wyeliminowaniu skutków przewaluto‑
wań). W ujęciu tym, inaczej niż w ujęciu portfelowym, portfele złotowe
psują się mocniej jak walutowe.
Udział rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów udzielonych w danym roczniku w końcu marca 2016
4,37%
2,67%
2,50%
1,76%
2,42%
2,34% 2,39%
1,98% 1,89%
2,13%
2,12%
2,04%
1,87%
1,79%
1,26%
1,00%
0,66%
wcześniejsze
24 www.bik.pl
2005
2006
2007
2008
walutowe
2009
złotowe
2010
0,73%
0,46%
2011
0,34%
2012
wszystkie
Stan sektora – marzec 2016 r.
slajd 21
25
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Jakość udzielonych kredytów mieszkaniowych
walutowych w tym w CHF
Udział rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów udzielonych
w danym roczniku*
Kredytobiorcy walutowi dzielnie znieśli osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego ze stycznia
2015 r.
Wzrosty udziałów kredytów opóźnionych w obsłudze
> 90 dni w liczbie udzielonych kredytów rosną wraz
z czasem liniowo.
W 2015 r. silnie (o ok. 14%) wzrósł kurs franka szwaj‑
carskiego, w którym denominowana jest większość
kredytów walutowych. Wzrost kursu franka, a przez
to płaconych przez kredytobiorców rat, nie skutkował
przyśpieszeniem wzrostu udziału kredytów opóźnionych
w obsłudze.
W poprzednim Kredyt Trendy wykazaliśmy na podobnym
wykresie, że portfele walutowe nie pogorszyły się zna‑
cząco po gwałtownym podrożeniu franka szwajcarskiego
na początku 2015 roku. W trakcie I kw. 2016 roku tempo
psucia się portfeli walutowych było nieznacznie szybsze
( o 0,01 pkt. proc.) w porównaniu z I kw. 2015 r.
2,20%
2,10%
2,00%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2014
roczniki 2006–2008
25 www.bik.pl
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2015
2016
wszystkie roczniki
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Jakość kredytów mieszkaniowych, walutowych
i złotowych – inne spojrzenie
Czułym miernikiem zmian jakości portfeli kredytowych jest liczba wejść w wyższe statusy kredytów
opóźnionych mierzona w kolejnych miesiącach (tu średnie kwartalne) relacją tej liczby do liczby rachunków będących w niższym statusie na początku miesiąca. Wzrost liczby „przejść” do wyższego
statusu sygnalizuje pogorszenie jakości portfela. Miernik ten, w odróżnieniu od wskaźnika NPL pomija
wpływ sprzedaży wierzytelności na wynik pomiaru jakości portfela.
Liczba przejść ze statusu regularnego do statusu „opóźnio‑
ny pow. 30 dni” a także liczba przejść do wyższych statusów
mierzona udziałem tych przejść w liczbie rachunków czynnych
systematycznie w trakcie lat 2014–2015 malała, co potwierdza
wniosek o poprawiającej się kondycji portfeli wynikający z in‑
nych pomiarów.
Udział rachunków wchodzących w kolejnych miesiącach do
wyższych statusów w % liczby rachunków będących w niższym
statusie na początku poprzedniego miesiąca (średnie kwartalne)
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
I kw.
II kw. III kw.
2014
do statusu 30+
26 www.bik.pl
IV kw.
I kw.
II kw. III kw.
2015
do statusu 60+
IV kw.
I kw.
2016
do statusu 90+
Stan sektora – marzec 2016 r.
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
0,15%
SPIS
TREŚCI
0,10%
Jakość kredytów mieszkaniowych, walutowych
i złotowych – inne spojrzenie
0,05%
0,00%
I kw.
II kw. III kw.
2014
IV kw.
do statusu 30+
W latach 2014–2016 występowała malejąca tendencja liczby
wejść w status 30+ dni opóźnienia w portfelu złotowym i waluto‑
wym, co świadczy o poprawie jakości portfeli. Nawet w I półroczu
2015, w warunkach silnego osłabienia złotego wobec franka
szwajcarskiego, udział rachunków wchodzących do statusu 30+
w portfelu walutowym w liczbie rachunków będących w po‑
przednim miesiącu regularnymi malał. Obecnie liczba wejść do
statusu 30+ w portfelu walutowym maleje wraz ze spadkiem
liczby rachunków czynnych (udział wejść na wykresie stabilny),
w portfelu złotowym, mimo wzrostu liczby rachunków czynnych
(w mianowniku) udział wejść do statusu 30+ i spada.
I kw.
II kw. III kw.
2015
do statusu 60+
IV kw.
I kw.
2016
do statusu 90+
Udział rachunków wchodzących w kolejnych miesiącach do statusu
30+ w % liczby rachunków będących w statusie regularny na
początku poprzedniego miesiąca (średnie kwartalne)
0,60%
0,55%
0,50%
0,45%
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
I kw.
II kw. III kw.
2014
IV kw.
CHF
27 www.bik.pl
I kw.
II kw. III kw.
2015
IV kw.
I kw.
2016
PLN
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Różna popularność kredytów mieszkaniowych
w grupach wiekowych i przekrojach terytorialnych
Najwięcej, w relacji do liczby ludności, jest kredytobiorców mieszkanio‑
wych w województwach północno­‑zachodnich, najmniej w wojewódz‑
twach południowo­‑wschodnich.
W układzie terytorialnym najwięcej zadłużonych, w relacji do liczby
ludności, jest w województwie pomorskim (14%), najmniej w woje‑
wództwach świętokrzyskim i podkarpackim (po 8%).
Poziom ukredytowienia
13,7%
12,9%
12,7%
11,8%
13,3%
12,8%
10,2%
12,3%
9,8%
11,3%
8,7%
8,3%
9,9%
9,7%
8,6%
Najwięcej kredytów mieszkaniowych mają osoby w wieku 35–44 lat,
co czwarta osoba w takim wieku spłaca obecnie kredyt mieszkaniowy.
Dla porównania jedna na cztery osoby w wieku 35–44 lat obsługuje
kredyt mieszkaniowy, a tylko mniej niż jedna na sto osób w wieku 18–24
lat ma taki kredyt.
Poziom ukredytowienia
23,9%
7,7%
15,2%
12,9%
po
m
za
m
or
ch
od azo ski
e
w
ni
op iec
om ki
e
do or
ln sk
w
oś ie
ar
lą
m
s
iń
l
sk ub kie
ous
m
k
ku w az ie
ja ie ur
w lk sk
sk op ie
o- ol
po sk
m ie
or
sk
śl ie
ąs
op kie
ol
sk
łó ie
dz
lu kie
m bel
ał sk
op ie
ol
po ski
po dl e
d a
św kar skie
ię pac
to
kr kie
zy
sk
ie
7,6%
28 www.bik.pl
2,2%
0,7%
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
powyżej
65 lat
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Kredytobiorcy mieszkaniowi.
Ich kredyty mieszkaniowe i inne kredyty.
Produkty kredytowe i kwoty do spłaty –
zobowiązania posiadaczy kredytów mieszkaniowych
15,1 mln osób
Wszyscy
kredytobiorcy
3,5 mln osób
w tym
23%
Kredytobiorcy
mieszkaniowi
Kredyty
Kredyty
mieszkaniowe konsumpcyjne
548,81 mld zł
Kwota do spłaty
wszystkich
kredytobiorców
29 www.bik.pl
w tym
Karty
kredytowe
Limity
kredytowe
1%
1%
424,40 mld zł 77,3%
92%
6%
Kwota do spłaty wszystkich
kredytów posiadanych
przez kredytobiorców
mieszkaniowych
391,4
26,2
mld zł
mld zł
mld zł
32%
28%
22%
18%
26,96 mln sztuk
6,71 mln sztuk
Liczba posiadanych
kredytów przez
wszystkich
kredytobiorców
Liczba wszystkich
kredytów posiadanych
przez kredytobiorców
mieszkaniowych
mld zł
24,9%
2,14
mln szt.
1,84
mln szt.
3,6
1,48
mln szt.
3,2
1,2
mln szt.
Stan
Stan sektora
sektora –
– marzec
marzec 2016
2016 r.
r.
KREDYTY MIESZKANIOWE
Średnia kwota do spłaty przypadająca na jednego kredytobiorcę jest zróżnicowana geograficznie, wiekowo, oraz zależy od wielkości
gminy, w której mieszka kredytobiorca.
Różna wysokość kwoty do spłaty kredytu mieszkaniowego wynika
zarówno z ceny m2 w różnych województwach i miejscowościach
o różnej wielkości jak i potrzeb lokalowych w określonym wieku.
Najwyższą kwotę do spłaty posiada mieszkaniec województwa
mazowieckiego 173,3 tys. zł najniższą mieszkaniec województwa
podkarpackiego 74,5 tys. zł.
Ponad dwukrotnie niższa średnia kwota do spłaty z tytułu kredytu
mieszkaniowego kredytobiorcy mieszkającego w gminie do 10 tys.
mieszkańców w porównaniu do kredytobiorcy zamieszkującego
gminę powyżej 500 tys. mieszkańców.
Najwyższą kwotę do spłaty z tytułu kredytu mieszkaniowego ma
osoba w wieku 35–44 lata – 133,65 tys. zł.
30 www.bik.pl
74 572
82 151
84 451
86 676
86 763
87 727
88 291
88 395
88 598
88 901
106 251
110 666
118 441
118 743
124 219
173 247
Średnia kwota do spłaty kredytu mieszkaniowego na osobę
w poszczególnych województwach
ow
i
po eck
m ie
o
do
r
ln ski
oś e
m ląs
a
za łop kie
ch ol
od sk
i
w nio e
ie
lk pom
ku op
o .
ja
w lsk
sk
i
o- e
po
w
m
ar
m łód .
iń
z
sk kie
om
a
śl z.
ąs
lu kie
bu
s
lu kie
be
l
po skie
dl
as
św op kie
ię ols
to
k ki
po rzy e
dk sk
ar ie
pa
ck
ie
Średnie zadłużenie
w kredytach
mieszkaniowych –
wymiar przestrzenny
oraz demograficzny
SPIS
TREŚCI
az
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
m
czerwiec 2016
Średnia kwota do spłaty kredytu mieszkaniowego na osobę
w zależności od wielkości gminy w której mieszka kredytobiorca
198 823
89 165
do 10
tys.
106 058
104 224
105 573
111 552
10–25
tys.
25–50
tys.
50–100
tys.
100–250
tys.
139 077
250–500
tys.
powyżej
500 tys.
Średnia kwota do spłaty kredytu mieszkaniowego na osobę
w określonych przedziałach wiekowych
112 041
133 655
107 027
86 124
69 180
43 774
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
powyżej
65 lat
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TREŚCI
Kredytobiorcy mieszkaniowi – struktura wiekowa
Koncentracja kredytobiorców mieszkaniowych w jednym przedziale wiekowym 35–44 lata
(39%).
Czterech na dziesięciu kredytobiorców obecnie spłacających kredyt
mieszkaniowy jest w wieku 35–44 lata.
Struktura wiekowa kredytobiorców mieszkaniowych
powyżej 65 lat
4%
18–24
1%
Prawie połowa kwoty do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych
przypada na osoby w wieku 35–44 lata.
Struktura kwot do spłaty z tytułu kredytu mieszkaniowego
wg wieku
powyżej 65 lat
1%
18–24
1%
55–64
8%
55–64
12%
25–34
27%
25–34
27%
45–54
17%
45–54
18%
35–44
39%
31 www.bik.pl
35–44
47%
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
KREDYTY MIESZKANIOWE
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
SPIS
TREŚCI
Kredytobiorcy mieszkaniowi – miejsce zamieszkania
Koncentracja kredytobiorców mieszkaniowych w miejscowościach o liczbie mieszkańców < 25 tys.
(39%).
Jedna czwarta kredytobiorców mieszkaniowych mieszka w gminach,
w których zamieszkuje od 10 do 25 tys. mieszkańców, co jest zgod‑
ne z poziomem urbanizacji – 25% dorosłych Polaków mieszka w tych
miejscowościach. Różnice pomiędzy udziałem wśród kredytobiorców
mieszkaniowych a udziałem wśród dorosłych mieszkańców występują
w przypadku mieszkańców najmniejszych (odpowiednio 16%* – 24%**)
i największych miejscowości (odpowiednio 16%* – 12%**).
Ponad 1/4 łącznej kwoty do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych
mają mieszkańcy gmin > 500 tys. mieszkańców, a mieszka w nich tylko
12% dorosłych Polaków.
Struktura kredytobiorców mieszkaniowych wg wielkości
miejscowości, w której mieszkają oraz % dorosłych
Polaków mieszkających w miejscowościach o danej liczbie
mieszkańców.
Struktura kwot do spłaty kredytów mieszkaniowych wg
wielkości miejscowości, w której mieszkają kredytobiorcy
12% wśród
dorosłych
Polaków powyżej
6% wśród
dorosłych
Polaków
11% wśród
dorosłych
Polaków
500 tys.
16%
250–500
tys.7%
powyżej
500 tys.
27%
do 10 tys.
11%
10–25 tys.
20%
10–25 tys.
23%
100–250 tys.
13%
9% wśród
dorosłych
Polaków
32 www.bik.pl
do 10 tys.
16%
24% wśród
dorosłych
Polaków
50–100
tys. 11%
25% wśród
dorosłych
Polaków
25–50 tys.
14%
250–500
tys. 8%
100–250
tys. 12%
25–50 tys.
12%
50–100
tys. 9%
13% wśród
dorosłych Polaków
* – udział wśród kredytobiorców ** – udział wśród dorosłych Polaków
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TREŚCI
Główne obserwacje
– W I kwartale 2016 r. otwarto mniej rachunków kart kredytowych
w porównaniu r./r., także wartość limitów na otwieranych rachun‑
kach była niższa.
– Spadała liczba czynnych kart i liczba kart aktywnych. Kart czynnych
w marcu 2016 r., było 6 mln, kart aktywnych 3,7 mln. Tylko 4,7 mln
osób ma kartę kredytową, a 3 mln jej używa (tyle osób miało na
rachunku w marcu 2016 r. saldo kredytowe powyżej 200 zł).
– Wiele banków wyraźnie ograniczyło podpisywanie umów na karty
kredytowe, koncentrując się na dotychczasowych klientach. W 2016 r.
należy oczekiwać dalszych spadków liczby i wartości podpisywanych
umów na karty kredytowe. Prawdopodobnie banki słabiej promują
karty kredytowe po ubiegłorocznej obniżce stawek interchange.
– Liczba osób posiadających kartę kredytową, w tym liczba osób je
używająca, nie wykazuje od 2011 r. tendencji wzrostowych, natomiast
nawet ostatnio spada.
33 www.bik.pl
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TREŚCI
Liczba wydanych kart kredytowych
W I kw. 2016 r. pogłębiał się spadek liczby otwieranych rachunków kart kredytowych.
W I kw. 2016 r. podpisano o 9,9% mniej umów na karty kredytowe
w porównaniu z I kw. 2015 r. Spadek kw./kw. wyniósł 10,6%. W marcu
w porównaniu z marcem roku poprzedniego spadek liczby otwieranych
rachunków wyniósł aż 16,5% mimo wcześniejszych w 2016 r. Świąt
Wielkanocnych co powinno sprzyjać akcji kredytowej, także w kartach
kredytowych.
Liczba kart kredytowych wydanych w kolejnych miesiącach lat
2014–2016 (tys. szt.)
110
Oczekujemy w następnych kwartałach dalszego pogłębiania spadków
liczby wydawanych kart kredytowych. Sądzimy, że spadki te częściowo
mogą wynikać z osłabienia promowania przez banki kart kredytowych
wskutek niższej rentowności produktów kartowych po ustawowych
obniżkach stawek interchange.
Liczba rachunków kart kredytowych otwartych
w I kw. lat 2012–2016 (tys. szt.)
258
105
246
258
272
245
100
95
90
105,1%
105,3%
85
80
93,8%
95,5%
2012
2013
90,1%
75
70
I
II
III
IV
2014
34 www.bik.pl
V
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
X
XI
XII
liczba (tys.)
2014
2015
2016
rok poprzedni = 100
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TREŚCI
Wartość przyznanych limitów w kartach kredytowych
Spadki wydawnictwa kart kredytowych w wymiarze wartościowym
(kwot limitów na otwieranych rachunkach) są znacznie niższe niż
w wymiarze liczbowym. Kwoty limitów na otwieranych rachunkach
kartowych były w I kwartale niższe r./r. o 2,6%. W samym marcu roczna
dynamika wynosiła –2%. Kart wydaje się mniej, ale limity na nich są
wyższe.
Kwoty limitów kart kredytowych na rachunkach
otwartych w kolejnych miesiącach lat 2014–2016 (mln zł)
Większość banków wydaje się koncentrować na wydawaniu kart dla
sprawdzonych, własnych klientów, którym oferuje się karty z wyższymi
limitami.
Wyniki pierwszych kwartałów roku niekoniecznie potwierdzają się
w wynikach rocznych. Np. w I kw. 2015 roku odnotowaliśmy 17% roczny
wskaźnik dynamiki kwot przyznanych limitów. Wynik całego 2015 roku
wykazał wzrost tylko 6%-owy.
Kwoty limitów na rachunkach kart kredytowych
otwartych w I kw. lat 2012–2016 (mln zł)
1191
450
959
425
1030
1160
1015
400
375
117,3%
107,4%
350
325
98,6%
92,1%
300
97,4%
275
250
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
2013
2014
wartość limitów (mln)
2014
35 www.bik.pl
2015
2015
2016
rok poprzedni = 100
2016
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TREŚCI
Liczba posiadaczy kart kredytowych, liczba rachunków
6,1 mln rachunków kart kredytowych w portfelach Polaków, z czego
3,7 mln kart aktywnie używanych. Liczba posiadaczy kart kredytowych
ulegała od 2012 r. niewielkim zmianom, ale ostatnio obserwujemy trend
spadkowy. Wynika on ze spadku liczby nowych rachunków kartowych.
Liczba posiadaczy kart kredytowych w latach 2011–2016
(mln osób)
4 739
W marcu 2016 r., w porównaniu z grudniem 2015 r., liczba osób posia‑
dających kartę niewiele się zmieniła, ale liczba osób z kartą aktywną
zmalała o 19 tys. Ubyło 38 tys. czynnych rachunków, rachunków ak‑
tywnych było mniej o 33 tys. (0,9%)
Liczba rachunków kart kredytowych, w tym rachunków
aktywnych w latach 2012–2016 (mln szt.)
6 429
4 869
4 711
4 655
2012
3 035
2013
wszystkie karty
36 www.bik.pl
3 112
2014
3 045
2015
karty aktywne
6 417
4 716
3 983
3 060
6 168
3 841
3 876
6 052
3 735
6 014
3 702
3 026
2016
marzec
2012
Liczba rachunków
2013
2014
2015
2016
marzec
Liczba rachunków aktywnych (zadłużenie pow. 200 zł)
Stan sektora – marzec 2016 r.
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TREŚCI
Limity na rachunkach kart i ich wykorzystanie
Rosną średnie limity na otwieranych rachunkach kart kredytowych, rosną też limity na rachunkach
czynnych, ale stale maleje stopień wykorzystania limitów przez użytkowników kart kredytowych.
Stale rosną limity na otwieranych rachunkach kart kredytowych. Średni
poziom limitów na otwieranych rachunkach niewiele przekracza poziom
średnich wynagrodzeń.
Średni limit na otwieranym w latach 2011–2016 rachunku
karty kredytowej
Średni limit na czynnych rachunkach jest wyższy niż na rachunkach
otwieranych. Dwie trzecie rachunków kart ma limity nie wyższe niż
4 tys. zł. Tylko na 6% kart przyznane limity przekraczają 15 tys. zł. Stale
spada stopień wykorzystania limitów przez użytkowników kart (relacja
zadłużenia do wysokości limitu).
Średni limit na czynnym rachunku karty kredytowej w marcu
lat 2011–2016
4 729
3 785
2011
37 www.bik.pl
3 958
2012
3 880
2013
3 998
2014
4 295
2015
2016
– marzec
5 471
5 525
5 056
4 415
4 572
4 738
41,4%
40,7%
39,8%
37,7%
37,6%
37,1%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
– marzec
średni limit na czynnej karcie
wykorzystanie limitu
Stan sektora – marzec 2016 r.
Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej KREDYT TRENDY
Opracowano przez Departament Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej publikacji prosimy kierować do Sławomira Grzybka
(tel. 22 348 4240), Andrzeja Topińskiego (tel. 22 348 4269), Waldemara Rogowskiego (tel. 22 348 42 60)
lub mailem na adres: [email protected].
Opracowanie graficzne: Pracownia Register
Zdjęcie na okładce: www.fotolia.com
Informacje statystyczne przedstawione w materiale wynikają z aktualnego stanu bazy danych BIK, która
opiera się na danych przekazywanych przez instytucje finansowe. Dane gromadzone w bazie BIK mogą
być przedmiotem aktualizacji przez instytucje finansowe, które są ich właścicielami. BIK zastrzega, że
taka aktualizacja może obejmować również dane historyczne, które były już publikowane, co może spo‑
wodować zmianę wartości danych historycznych. BIK dokłada wszelkiej staranności, by dane używane
do przygotowania opracowania, były kompletne i aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za
decyzje biznesowe podejmowane na podstawie niniejszych informacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do materia‑
łów zawartych w raporcie KREDYT TRENDY stanowią własność BIK S.A. Jakiekolwiek ich wykorzystanie,
rozumiane jako rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, transmitowanie, pu‑
blikowanie oraz prezentowanie w całości lub części wymaga podania informacji, iż źródłem jest BIK S.A.
38 www.bik.pl