podrecznik_uzytkownika_erv_expert logo ERV

podrecznik_uzytkownika_erv_expert logo ERV

Podręcznik użytkownika ERV Expert
Stan na 28.11.05
Podręcznik użytkownika
ERV Expert
Wersja 2.03
Wydano przez:
ERV
Europäische Reiseversicherung AG
Oddział w Gdańsku
Chmielna 101/102
81-748 Gdańsk
1.WSTĘP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1.1 ERV EXPERT ...................................................................................................................................................... 3
1.2 WARUNKI UŻYTKOWANIA .................................................................................................................................. 3
1.3 PRAWA / COPYRIGHT.......................................................................................................................................... 3
1.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ .......................................................................................................................................... 3
2.PRODUKTY............................................................................................................................. 3
2.1 UBEZPIECZENIA KRÓTKOTERMINOWE .............................................................................................................. 3
2.2 UBEZPIECZENIA ROCZNE ................................................................................................................................... 3
3.PROCEDURA INKASA – POBIERANIE PRZEZ AGENCJE ....................................................... 4
4.OPERACJE (PRZEGLĄD)......................................................................................................... 4
4.1 WYSTAWIENIE NOWEJ POLISY ............................................................................................................................ 4
4.2 INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI ................................................................................................................. 4
4.3 ZAKOŃCZENIE PROCESU WYSTAWIENIA POLISY............................................................................................... 4
4.4 STORNOWANIE/CZĘŚCIOWA ANULACJA............................................................................................................. 4
4.5 DRUKOWANIE POLISY / WYSYŁANIE POLISY E-MAILEM.................................................................................... 4
4.5.1 Drukowanie polisy ........................................................................................................................... 4
4.5.2 Wysyłanie polisy e-mailem.......................................................................................................... 4
4.6 WYSZUKIWANIE .................................................................................................................................................. 4
4.7 WYKAZ OPERACJI – „HISTORIA” ......................................................................................................................... 4
4.8 WIERSZ KOMUNIKATÓW ..................................................................................................................................... 5
5.WYSTAWIENIE KRÓTKOTERMINOWEGO/ ROCZNEGO UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY..... 5
5.1 KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIA .............................................................................................................. 5
5.2 ROCZNA POLISA UBEZPIECZENIOWA................................................................................................................. 7
6. POLISA UBEZPIECZENIOWA – DRUKOWANIE/WYSYŁANIE E-MAILEM ............................. 8
6.1 DRUKOWANIE POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ....................................................................................................... 8
6.2 WYSYŁANIE POLISY E-MAILEM ........................................................................................................................... 9
7.STORNOWANIE I CZĘŚCIOWA ANULACJA PRZY KRÓTKOTERMINOWYM LUB ROCZNYM
UBEZPIECZENIU W PODRÓŻY ................................................................................................. 9
7.1 CAŁKOWITE STORNOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM OKRESU UBEZPIECZENIA (PODRÓŻY).......................... 9
7.2 STORNO CZĘŚCIOWE/ ANULACJA CZĘŚCIOWA ................................................................................................... 9
7.2.1 Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych bez kosztów rezygnacji
przed rozpoczęciem podróży ................................................................................................................. 9
7.2.2 Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych z ubezpieczeniem rezygnacji
przed rozpoczęciem podróży .............................................................................................................. 10
7.3 STORNOWANIE, CZĘŚCIOWA ANULACJA PO ROZPOCZĘCIU PODRÓŻY
OKRESU UBEZPIECZENIA (PODRÓŻY) .................................................................................................................... 11
8. WYKAZ SKRÓTÓW..............................................................................................................11
1.WSTĘP
ERV Expert to innowacja dla partnerów ERV. Expert to program on-line, który nie wymaga instalacji, składka jest
wyrażana w polskich złotych a procedura zawarcia ubezpieczenia została maksymalnie uproszczona.
1.1 ERV Expert
ERV Expert umożliwia zawieranie ubezpieczeń podróżnych przez Internet, podobnie do komputerowych systemów
rezerwacji (CRS), jak np.: Amadeus Germany czy Sabre-merlin. Wprowadzając kod taryfy, wyszukany odpowiednio
do potrzeb klienta w wykazie taryf, możesz szybko i łatwo wystawić polisę ubezpieczeniową. Polisę wystarczy już
tylko wydrukować lub przesłać e-mailem do klienta. Fakt wystawienia polisy jest przekazywany bezpośrednio
(online) do ERV i tam ewidencjonowany. W ERV Expert należy używać wyłącznie polskich liter.
Jeśli masz pytania lub pomysły, to podziel się nimi, pisząc na [email protected]
1.2 Warunki użytkowania
Co potrzebujesz, aby móc korzystać z ERV Expert?
1. PC z podłączeniem do Internetu,
2. standardową drukarkę (atramentową, laserową),
3. oprogramowanie „Acrobat Reader”, które bezpłatnie ściągnąć możesz z http://get.adobe.com/reader/
4. umowę agencyjną z ERV; otrzymasz numer agencji oraz hasło, które umożliwi użytkowanie ERV Expert.
1.3 Prawa / copyright
Dostępne w procedurze ERV Expert oprogramowanie, dane, układ oraz treści użytkownik może wykorzystywać
wyłącznie do opisanych w tym podręczniku celów i w opisanym czasie. Dotyczy to również treści tego podręcznika
i wszystkich pozostałych udostępnionych środków pomocniczych w procedurze ERV Expert.
Agencja nie może zwłaszcza powielać, rozpowszechniać, zmieniać, publikować czy udostępniać osobom trzecim
udostępnionego oprogramowania, danych, treści i informacji, o ile wcześniej nie została do tego upoważniona na
piśmie przez ERV. Agencja zobowiąże swoich współpracowników do przestrzegania tych reguł i będzie nadzorować
ich realizację. W wypadku naruszenia ERV odwoła przyznane prawo użytkowania.
1.4 Odpowiedzialność
Z przyczyn technicznych i eksploatacyjnych możliwe są przejściowe ograniczenia i przerwy w dostępie do
ERV Expert, szczególnie na skutek działania siły wyższej, prac konserwacyjnych i naprawczych, zakłóceń
występujących w sieciach komunikacyjnych. W tych przypadkach ERV jest uprawnione do przejściowego
zupełnego zablokowania dostępu do ERV Expert, do czasu usunięcia awarii.
Poza tym ERV ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa
spowodowane zakłócenie będzie można przypisać ERV. W wypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność jest
wykluczona, o ile nie zostaną naruszone żadne istotne obowiązki umowne, które prowadzą do odpowiedzialności
z powodu typowych, przewidywalnych szkód.
2.PRODUKTY
W ramach użytkowania ERV Ekspert istnieje możliwość zawierania ubezpieczeń wynikających z wykazu taryf
tj. ubezpieczeń dla osób indywidualnych, rodzin, ubezpieczeń rocznych.
2.1 Ubezpieczenia krótkoterminowe
Na masce „Ubezpieczenia krótkoterminowe“ możliwe jest dokonywania następujących operacji:
1. zawieranie ubezpieczeń dla osób indywidualnych i rodzin,
2. rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych lub uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
3. korzystanie ze zniżki agencyjnej.
Przy częściowej anulacji automatycznie nadawane są taryfy zastępcze.
2.2 Ubezpieczenia roczne
Na masce „Ubezpieczenia roczne“ zawierać można ubezpieczenia roczne na rzecz osób podróżujących w celach
prywatnych.
Strona 3 z 11
3.PROCEDURA INKASA – pobieranie przez agencje
Wszystkie produkty wystawione poprzez program ERV Expert powinny zostać opłacone przez Klienta
bezpośrednio w biurze. Klient płaci bezpośrednio u ciebie, po zakończeniu księgowania.
Korzyści są oczywiste:
1. pobierasz całą składkę; dopiero przy następnym rozliczeniu miesięcznym ERV wystawia rachunek za
składkę, po potrąceniu twojej prowizji,
2. bezpieczeństwo dla klientów; tylko w wypadku zapłaconej składki klient może wykorzystać świadczenia
ERV.
4.OPERACJE (PRZEGLĄD)
4.1 Wystawienie nowej polisy
Wywoływana jest nowa pusta maska (patrz rys. powyżej), gdzie rozpoczynasz wystawianie nowej polisy zgodnej
z wyborem rodzaju ubezpieczenia (krótkoterminowe, roczne, grupowe (aktualnie pole nieaktywne)).
4.2 Informacja o wysokości składki
Klikając na przycisk „oblicz składkę” możesz przed zakończeniem wystawienia polisy wywołać do wglądu i kontroli
indywidualne i ogólne składki dla wszystkich uczestników wycieczki i wybranych taryf.
4.3 Zakończenie procesu wystawienia polisy
Zakończenie operacji wystawienia polisy jest możliwe bezpośrednio po wprowadzeniu wszystkich wymaganych
danych, zarówno przed jak i po uprzedniej prezentacji składki przynależnej do wybranej taryfy (zob. rozdz. 5).
4.4 Stornowanie/częściowa anulacja
Wystawiona polisa może zostać całkowicie(storno) lub częściowo anulowana:
1. poprzez storno rozumiemy zarówno całkowitą anulację jak i usunięcie choćby jednej pozycji z polisy.
2. częściowa anulacja odbywa się w przypadku gdy zostało zawarte ubezpieczenie pakietowe z rezygnacją
a wyjazd Klienta nie doszedł do skutku i nie mógł on w pełni wykorzystać zawartego ubezpieczenia. W tym
celu poprzez funkcją „Szukaj“ znajdujesz daną polisę (zob. pkt. 4.6) i dokonujesz częściowej anulacji, zostaje
wystawiona polisa z tzw. taryfą zastępczą informująca o wysokości składki niezwracalnej. Pierwotny numer
polisy pojawia się na nowej skorygowanej polisie w polu powyżej „Numeru polisy po korekcie/anulacji”.
4.5 Drukowanie polisy / wysyłanie polisy e-mailem
Po zakończeniu i zatwierdzeniu wystawienia polisy przez ERV Expert możesz wydrukować polisę lub wysyłać ją
klientowi e-mailem.
4.5.1 Drukowanie polisy
W tym celu konieczny jest program „Acrobat Reader“. Przeczytaj
rozdz. 6.1.
4.5.2 Wysyłanie polisy e-mailem
Polisę możesz wysłać klientowi także e-mailem. Przeczytaj
rozdz. 6.2.
4.6 Wyszukiwanie
Po kliknięciu w pole „Szukaj“ otwiera się pole pytań. W tym miejscu wyszukać możesz wystawione polisy, podając
nazwisko ubezpieczającego / ubezpieczonego i / lub numer polisy albo nazwę grupy wycieczkowej (w wypadku
grupowej ochrony ubezpieczeniowej). Jeśli znaleziona zostanie więcej niż jedna pozycja po kliknięciu w szukany
numer polisy, w nowym oknie pojawią się szczegóły zawartego ubezpieczenia (wskazywane są jedynie polisy
zawarte do daty zakończenia okresu ubezpieczenia włącznie)
Jeśli zawarcie polisy ubezpieczeniowej zostało zatwierdzone przez ERV Expert, ale polisa ubezpieczeniowa nie
została jeszcze wydrukowana albo wysłana e-mailem, to widnieje ze statusem „B“. Jest on zastępowany statusem
„OK“ zaraz po wydrukowaniu tej operacji. Jeśli operacja jest stornowana, to dokumentowane jest to statusem „XX“.
Zawsze pokazywany jest tylko najbardziej aktualny status.
4.7 Wykaz operacji – „Historia”
Funkcja „Historia” umożliwia wyszukiwanie zawartych polis w wyselekcjonowanym przez ciebie czasie.
Pokazywane jest maksymalnie 250 pozycji w tym tylko w pozycjach z polisami z otwartymi okresami
ubezpieczenia jest możliwość po kliknięciu na numer polisy z zapoznaniem się z dostępnymi szczegółami. Dzięki
skorzystaniu z tej funkcji możesz zobaczyć statusy poszczególnych polis:
1. status „B“ (wystawiono, jeszcze nie wydrukowano),
Strona 4 z 11
2. status „OK“ (wystawiono i wydrukowano),
3. status „XX“ (wystornowano).
4.8 Wiersz komunikatów
Przykład na komunikat błędu w wierszu komunikatów
Po wykonaniu operacji otrzymasz bezpośredni komunikat zwrotny, np.: „Wystawienie polisy jest możliwe”.
W wypadku błędnych lub niepełnych danych w wierszu komunikatów pojawi się pomoc (zob. rysunek powyżej).
5.WYSTAWIENIE KRÓTKOTERMINOWEGO/ ROCZNEGO UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY
5.1 Krótkoterminowe ubezpieczenia
Maska wystawienia krótkoterminowej polisy ubezpieczeniowej
1.Kod wystawiającego
Wprowadź wybrany przez siebie kod (nazwę) wystawiającego, którym będzie można cię jednoznacznie
zidentyfikować, np. 001, albo skrót nazwy np.: test (maksymalnie 30 pozycji). Ważne: zachowaj swój kod
(nazwę) wystawiającego na przyszłe operacje, aby wystawione przez ciebie polisy były pokazywane pod
twoim skrótem.
2.Pobieranie płatności
Składka jest zawsze pobierana bezpośrednio przez agencję. Rozliczenie dokonuje się w twoim rozliczeniu
miesięcznym.
3.Okres ubezpieczenia
Wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia trwania ubezpieczenia, w formacie DDMMRR, w jednym ciągu bez
kropek, np. 121005. Jeśli nie podasz daty rozpoczęcia wycieczki, to automatycznie wprowadzona zostanie
aktualna data. Zamiast daty zakończenia wycieczki alternatywnie wprowadzić możesz liczbę dni podróży, np. 11.
4.Osoby ubezpieczone (nazwisko / imię)
Wprowadź dane osób ubezpieczonych, w formacie „Kowalski/Jan“. W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji
do wynajmowanych apartamentów lub domów letniskowych oraz pakietów rodzinnych podaj także dane
współubezpieczonych osób. Jeśli nazwiska są identyczne, to wystarczy podanie imion w formacie „/Imię“. Ważne:
na każdej polisie można wprowadzić tylko jedną taryfę rodzinną.
Strona 5 z 11
W pozostałych przypadkach przy wprowadzeniu kolejnych taryf system automatycznie w polu „osoba
ubezpieczona” wkleja nazwisko i imię pierwszej osoby ubezpieczonej, o ile nie wprowadzisz żadnych danych
osobowych.
5.Taryfa
W polu taryfy wprowadź odpowiedni kod taryfy z aktualnego wykazu taryf. Możesz również sprawdzić kod taryfy
wciskając przycisk [PLN], gdzie znajdziesz taryfy wyjazdów krótkoterminowych. W przypadku wynajmowanych
apartamentów lub pakietów rodzinnych po współubezpieczonych osobach w polu taryfy należy wprowadzić „MIT“.
6. Informacje dodatkowe
Pole „Informacje dodatkowe” nie jest polem obowiązkowym. W tym miejscu możesz zapisać inne informacje
o polisie (np. informacje dotyczące poprzednich polis).
Wyszukiwanie taryfy za pomocą modułu „Wyszukaj taryfę”.
Wystawianie polis za pomocą ERV Expert staje się jeszcze prostsze i wygodniejsze: taryfy nie musisz już
wyszukiwać w wykazie taryf i wprowadzać w polu taryf, lecz klikając na „Wyszukaj taryfę“ dostajesz się do modułu,
który w kilku krokach znajdzie odpowiednią taryfę. Jednym kliknięciem możesz automatycznie przenieść wybraną
taryfę do wystawianej polisy.
Wysokość składki i drukowanie polisy
Jeśli chcesz jedynie sprawdzić wysokość składki kliknij „Oblicz składkę”. Możesz też bezpośrednio wystawić polisę
wciskając „Wystaw“. Następnie klikając pole „Drukuj” inicjujesz drukowanie polisy albo klikając w „Wyślij polisę
e-mailem“ wysyłasz polisę pocztą elektroniczną.
Wiersz komunikatów pokazuje prawidłowe wystawienie, polisę można wydrukować lub wysłać e-mailem
Po kliknięciu „Drukuj” gotowa polisa ukazuje się w osobnym oknie. Klikasz „Drukuj“ na pasku menu Acrobat Reader
i rozpoczyna się drukowanie polisy w trzech egzemplarzach. Jeden dla klienta, jeden dla biura i jeden dla
ubezpieczyciela.
Poprzez kliknięcie „Wyślij polisę e-mailem” istnieje możliwość wysłania klientowi dokumentów ubezpieczenia
e-mailem (polisa oraz OWU). Nie zalecamy jednak takiego sposobu wystawiania polis, gdyż polskie
uregulowania prawne wymagają do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia podpisu Klienta.
Oznacza to, że Klient musi odesłać dwa podpisane egzemplarze polisy, co w praktyce może okazać się
niemożliwe do wyegzekwowania.
Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy
o sprawdzenie czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz że zapoznał się z OWU przed
zawarciem umowy ubezpieczenia.
Zniżka agencyjna
Zniżki agencyjne można stosować dla partnerów ERV (pracownicy współpracujących biur podróży). W tym celu
wprowadź odpowiednią taryfę z wykazu taryf i zaznacz pole „Zniżka agencyjna”. Zniżki agencyjnej nie można
oferować klientom!
Strona 6 z 11
5.2 Roczna polisa ubezpieczeniowa
Maska wystawienia rocznej polisy ubezpieczeniowej
Uwaga: Zawarcie rocznej polisy ubezpieczeniowej jest możliwe wyłącznie na rzecz osób będących
obywatelami Unii Europejskiej lub mieszkających na jej terenie tj. posiadających kartę stałego pobytu.
1.Kod wystawiającego
Wprowadź wybrany przez siebie kod (nazwę) wystawiającego, którym będzie można cię jednoznacznie
zidentyfikować, np. 001, albo skrót nazwy np. test (maksymalnie 30 pozycji). Ważne: zachowaj swój kod
(nazwę) wystawiającego na przyszłe operacje, aby wystawione przez ciebie polisy były pokazywane pod
twoim skrótem.
2.Pobieranie płatności
Składka jest zawsze pobierana bezpośrednio przez agencję. Rozliczenie dokonuje się w twoim rozliczeniu
miesięcznym.
3.Rozpoczęcie okresu ubezpieczenia
Wprowadź datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, w formacie DDMMRR, w jednym ciągu bez kropek, np.: 121005.
Jeśli nie podasz daty rozpoczęcia wycieczki, to automatycznie wprowadzona zostanie aktualna data. Stosunek
ubezpieczenia rozpoczyna się w pierwszym ubezpieczonym dniu o godz. 12.00
4.Informacje dodatkowe
Pole „Informacje dodatkowe” nie jest polem obowiązkowym. W tym miejscu możesz zapisać inne informacje
o polisie (np.: informacje dotyczące poprzednich polis).
5.Ubezpieczajacy
W tym miejscu podaj dane osoby ubezpieczającej: nazwisko i imię, adres itd. Pola, których wypełnienie jest
obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
6.Osoby ubezpieczone
Wprowadź dane wszystkich osób ubezpieczonych, w formacie „Nazwisko/Imię, z datą urodzenia (format DDMMRR
lub DDMMRRRR), oraz przyporządkowaną taryfą.
Strona 7 z 11
7.Taryfa
W polu taryfy wprowadź odpowiedni kod taryfy z aktualnego wykazu taryf. Możesz również sprawdzić kod taryfy
wciskając przycisk [PLN], gdzie znajdziesz taryfy wyjazdów rocznych.
Wysokość składki i drukowanie polisy
Jeśli chcesz jedynie sprawdzić wysokość składki kliknij „Oblicz składkę”. Możesz też bezpośrednio wystawić polisę
wciskając „Wystaw“. Następnie klikając pole „Drukuj” inicjujesz drukowanie polisy albo klikając w „Wyślij polisę
e-mailem“ wysyłasz polisę pocztą elektroniczną.
Wiersz komunikatów pokazuje prawidłowe wystawienie, polisę można wydrukować lub wysłać e-mailem
Po kliknięciu „Drukuj” gotowa polisa ukazuje się w osobnym oknie. Klikasz „Drukuj“ na pasku menu Acrobat Reader
i rozpoczyna się drukowanie polisy w trzech egzemplarzach. Jeden dla klienta, jeden dla biura i jeden dla
ubezpieczyciela.
Poprzez kliknięcie „Wyślij polisę e-mailem” istnieje możliwość wysłania klientowi dokumentów ubezpieczenia
mailem (polisa oraz OWU). Nie zalecamy jednak takiego sposobu wystawiania polis, gdyż polskie
uregulowania prawne wymagają do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia podpisu Klienta.
Oznacza to, że Klient musi odesłać dwa podpisane egzemplarze polisy, co w praktyce może okazać się
niemożliwe do wyegzekwowania.
Klient otrzymuje polisę wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą assistance. Prosimy o sprawdzenie
czy Klient złożył podpis na wszystkich egzemplarzach polisy oraz że zapoznał się z OWU przed zawarciem umowy
ubezpieczenia.
Zniżka agencyjna
Zniżki agencyjne można stosować dla partnerów ERV (pracownicy współpracujących biur podróży). W tym celu
wprowadź odpowiednią taryfę z wykazu taryf i zaznacz pole „Zniżka agencyjna”. Zniżki agencyjnej nie można
oferować klientom
6. POLISA UBEZPIECZENIOWA – drukowanie/wysyłanie e-mailem
6.1 Drukowanie polisy ubezpieczeniowej
Polisę ubezpieczeniową drukuje się w trzech egzemplarzach po jednym dla Klienta, agenta i ubezpieczyciela.
Wydruk polisy odbywa się w formacie PDF. Gwarantuje on jednolitą postać oraz prawidłowo sformatowany wydruk.
Po wystawieniu polisy lub częściowej anulacji i po potwierdzeniu tego przez system możesz kliknąć w przycisk
„Drukuj polisę”. Jeśli Acrobat Reader jest zainstalowany, to program ten pojawi się w nowym oknie. Pojawia się
Strona 8 z 11
sformatowany druk polisy ubezpieczeniowej. (Jeśli nie masz w swoim komputerze tego programu, to możesz go
bezpłatnie ściągnąć ze strony producenta pod adresem http://get.adobe.com/reader/). Następnie na pasku menu
w Acrobat Reader kliknij w przycisk „Drukuj“. Drukarka zacznie na standardowym papierze w formacie A4 drukować
w trzech egzemplarzach, tak jak na podanym przykładzie:
Przykład na drukowania 3 egzemplarzy polisy
6.2 Wysyłanie polisy e-mailem
Polisę możesz wysłać swojemu klientowi e-mailem.. Po kliknięciu w „wyślij polisę e-mailem” do klienta wysyłana
jest polisa ubezpieczeniowa – jako załącznik w formacie PDF.
7.STORNOWANIE I CZĘŚCIOWA ANULACJA PRZY KRÓTKOTERMINOWYM LUB ROCZNYM
UBEZPIECZENIU W PODRÓŻY
Zasadniczo ubezpieczenie w podróży stornować, częściowo anulować w ERV Expert może tylko agencja, która
dokonała wystawienia polisy. Aby stornować lub częściowo anulować, najpierw wywołaj prezentację procedury
(zob. rozdz. 4.6). Jeśli okres ubezpieczenia polisy już się zakończył, to nie można jej już pokazać. Po wykonaniu
procedury storna lub częściowej anulacji agencja bezpośrednio zwraca część lub całość składki.
7.1 Całkowite stornowanie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (podróży)
1. Aby zainicjować stornowanie całkowite, po pojawieniu się wyszukiwanej operacji i wprowadzeniu swojego
kodu (nazwy) wystawiającego kliknij w „zaznacz wszystko” (znajduje się pod ostatnim nazwiskiem
i imieniem osoby ubezpieczonej). Aktywują się wszystkie pozycje stornowania.
2. Kliknij na „Storno“ [stornowanie].
3. Na pasku stanu system potwierdza skuteczne stornowanie. Pokazuje się komunikat „Polisa została
anulowana”. Poza tym aktualizowana jest data operacji i osoba wprowadzającego dane, wskazywany jest
także status „XX“.
4. Wypłacasz klientowi kwotę składki stornowanej polisy.
5. Odbierz od klienta stornowaną polisę.
7.2 Storno częściowe/ anulacja częściowa
7.2.1 Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych bez kosztów rezygnacji przed
rozpoczęciem podróży
Stornowania częściowego dokonuje się wtedy, gdy anulowana ma zostać część pozycji wystawionej polisy.
W wypadku ubezpieczeń rocznych stornowanie częściowe w zasadzie nie jest możliwe.
Strona 9 z 11
1. Aby dokonać stornowania częściowego, najpierw wywołaj operację.
2. Po wywołaniu dotychczasowej polisy wprowadź swój kod (nazwę wystawiającego).
3. Zaznacz pozycję/pozycje, która/które ma/mają być anulowane. W tym celu kliknij na pola wyboru przed
nazwiskami. Przed nazwiskiem pojawi się haczyk. Uaktywniłeś pozycję do stornowania.
4. Następnie kliknij w pole „Storno” [stornowanie]. Dotychczasowa polisa, a tym samym dotychczasowy jej
numer zostaną anulowane, a pozostałe ważne pozycje zostaną na nowo zapisane, z nowym numerem polisy.
5. Na dotychczasowej masce wydrukuj nową polisę. Odbywa się drukowanie zastępczego numeru polisy
z aktualną składkę. W tym celu nie musisz specjalnie przechodzić do wyszukania nowego numeru
polisy.
6. Odbierz od klienta stornowaną polisę.
7. Wypłacasz klientowi kwotę różnicy wynikającą ze starej i nowej polisy.
8. Podaj Klientowi do podpisu wydrukowane egzemplarze skorygowanej polisy z numerem z zastępczym
a następnie przekaż mu jeden egzemplarz oznaczony „Polisa dla Klienta”.
Przykład anulacji częściowej: prezentacja stornowanego numeru polisy z numerem zastępczym.
7.2.2 Anulacja częściowa ubezpieczeń pakietowych z ubezpieczeniem rezygnacji przed
rozpoczęciem podróży
Anulacja częściowa jest szczególną formą stornowania. Nie obejmuje ono ubezpieczenia rocznego. Operacja
odbywa się w przypadku, gdy zostało zawarte ubezpieczenie pakietowe z rezygnacją a wyjazd Klienta nie doszedł
do skutku i nie mógł on w pełni wykorzystać zawartego ubezpieczenia. Możesz w tym przypadku zwrócić część
składki za niewykorzystany „pozostały pakiet”. System stornuje starą operację i sporządza nową polisę – zależnie
od ilości pozycji – jeden lub dwa nowe numery polis.
Sposób postępowania:
1. Aby dokonać częściowej anulacji, najpierw w ERV Expert wywołaj stosowną operację. Jeśli okres
ubezpieczenia już się skończył to nie można go już pokazać (zob. 7.3).
2. Wprowadź swój kod (nazwę) wystawiającego.
3. W polu wyboru przed nazwiskiem zaznacz wszystkie pozycje, które zawierają stosowną taryfę pakietową
z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji podróży.
4. Kliknij w pole „Storno”.
5. System całkowicie stornuje pierwotny numer polisy.
6. Dla wykorzystanego ubezpieczenia kosztów rezygnacji podróży tworzony jest jednocześnie nowy numer
polisy. Jeśli istnieją kolejne pozycje na pierwotnym numerze polisy, które nie mają nic wspólnego z anulacją
częściową, to wystawiona zostanie odrębnie nowa polisa. System wydaje, więc jeden lub dwa nowe numery
polisy, a pierwotny (poprzedni) numer polisy jest pokazywany obok.
7. Następnie kliknij w pole „Drukuj polisę”.
8. Odbierz od Klienta stornowany druk polisy i wręcz mu nową polisę.
9. Wypłacasz klientowi kwotę różnicy wynikającą ze starej i nowej polisy.
Strona 10 z 11
Przykład wystawienia nowego numeru polisy z taryfami zastępczymi
7.3 Stornowanie, częściowa anulacja po rozpoczęciu podróży okresu ubezpieczenia (podróży)
W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności storna całkowitego lub częściowej anulacji polisy, gdy okres
ubezpieczenia się już rozpoczął istnieje możliwość dokonania tej operacji jedynie poprzez kontakt agencji
wystawiającej z ERV.
8. WYKAZ SKRÓTÓW
AI
Pobieranie składki przez agencję
B
ERV
Wystawienie polisy zrealizowano. Polisy jeszcze nie wydrukowano.
(Wskazanie statusu w wykazie operacji)
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
K
Ubezpieczenie krótkoterminowe
JOB
Ubezpieczenie roczne
OK
Polisa wystawiona i wydrukowana
XX
Wystornowano polisę (wskazanie statusu w wykazie operacji)
Strona 11 z 11