Firmy Elektroinstalacyjne 2012
Transkrypt
Firmy Elektroinstalacyjne 2012
MAJ 2013 BEZPŁATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY Szanowni Państwo FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. Bociania 23 A 02-807 Warszawa tel. (22) 840 77 10, 840 75 30 fax: (22) 840 77 11 www.elektrosystemy.pl [email protected] Redaktor naczelny Jacek Różański tel. kom. 0502 530 065 [email protected] Redaktor Tomasz Krześniak tel. kom. 0509 875 874 [email protected] Redaktor Radosław Kaliski [email protected] Kierownik Działu Reklamy Jolanta Porembna tel. kom. 0509 492 255 [email protected] Specjalista ds. reklamy Dorota Godzisz tel. kom. 0515 197 864 [email protected] Dyrektor Handlowy Sławomir Tokarski [email protected] Dział DTP Paweł Cieszkowski [email protected] Piotr Raszkiewicz [email protected] Zespół i współpracownicy: Dariusz Matysek, Tomasz Modras, Piotr Olszowiec, Michał Świerżewski Prenumerata Informacje: tel. (22) 840 77 10 Zamówienia: fax (22) 840 77 11 Cena prenumeraty: kwartalna – 27 zł półroczna – 52 zł roczna – 98 zł Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. Elektrosystemy są znakiem zastrzeżonym i zarejestrowanym przez spółkę TECHMEDIA. Reprodukcja lub przedruk zamieszczonych materiałów wymaga pisemnej zgody wydawcy. ISSN: 1509-2100 S erdecznie zapraszam do zapoznania się z publikowanym przez magazyn ELEKTROSYSTEMY raportem Firmy Elektroinstalacyjne. Materiał jest na tyle interesujący, że skłania do wielu refleksji. Pokazuje, w sposób wydaje się obiektywny, sytuację w branży. Ale obrazuje jeszcze jedno: nie wszędzie sięgnęła tragedia dużych firm budowlanych. Jeśli spojrzycie Państwo na podstawowe zestawienia, jakie wnioski się narzucają? Ujęte w nich Spółki, zanotowały istotny wzrost przychodów. Oczywiście różny w indywidualnych przypadkach, ale jednak wzrost. Rok ubiegły spowodował erozję marż. To oczywiste. Ale, pomimo to, większość przedsiębiorstw zachowała rentowność, a wynik całości oscyluje w pobliżu zera. Czy taka sytuacja świadczy o tym, że umiejętne zarządzanie pozwala uniknąć spotkania ze ścianą? Mam nadzieję, że tak, i to jest wyraźny pozytyw w porównaniu z rokiem 2011. A patrząc w przyszłość, która z natury swojej jest mało przewidywalna, co można by dostrzec? W bieżącym roku urealnią się plany wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, szczególnie tych z zakresu infrastruktury i energetyki generacyjnej. Niestety prawdopodobnie będzie to równanie w dół. Jak wpłynie to na konkurencyjność rynku? Czy nastąpi dalsze obniżenie marż dostępnych na oferowanych do wykonania projektach? Wydaje się, że tak. Staną przed nami pytania: jaką taktykę przyjąć? Jak wykorzystać posiadane kompetencje i zasoby? Patrząc na publikowany raport jestem dobrej myśli. Myślę, a nawet wiem, że sprostamy kolejnym wyzwaniom. Jacek Faltynowicz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 3 rynek firm elektroinstalacyjnych Spółki poradziły sobie na trudnym rynku Pomimo wielu trudności, jakie wystąpiły w roku ubiegłym na polskim rynku, firmy działające w segmencie elektroinstalacji w większości zakończyły rok na plusie. Realizowane kontrakty charakteryzowały się jednak niższą rentownością. A nalizując ujęte w naszym zestawieniu łączne przychody spółek elektroinstalacyjnych wypracowane w roku 2012 i porównując je z danymi z roku 2011 widać, że w roku ubiegłym nastąpił wzrost obrotów. Spośród 16 firm, których wyniki są prezentowane, 11 zanotowało zwiększenie sprzedaży, a pięć osiągnęło niższe obroty. W zestawieniu znalazły się firmy, których główną działalnością jest branża elektroinstalacji, ale też takie, które funkcjonują również w innych sektorach. Dodatkowo należy wyjaśnić, że dane jednej z firm – SSI – nie zostały uwzględnione w łącznej sprzedaży, gdyż rok obrotowy tej spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przychody jednostkowe w 2012 Największe przychody w 2012 r. wypracowała Elektrobudowa. Obroty katowickiej spółki wyniosły 985,4 mln zł i były wyższe od tych z roku 2011 o 9,2%. Druga w zestawieniu firma Qumak (dawniej Qumak-Sekom) osiągnęła sprzedaż na poziomie 481,4 mln zł, o ponad 25% wyższą niż rok wcześniej. Spółka ta działa jednak w kilku segmentach. Ile przypada na dział elektroinsta- JEDNOSTKOWE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma FIRMYELEKTROINSTALACYJNE 2012 2011 zmiana 2012/2011 1. Elektrobudowa 985 421 902 458 9,2% 2. Qumak* 481 445 384 394 25,2% 3. ZPUE* 382 484 356 857 7,2% 4. Energopol-TP Elbud 165 000 53 000 211,3% 5. Elektromontaż Rzeszów 155 972 134 049 16,4% 6. Elektrotim** 129 978 139 439 -6,8% 7. Elektromontaż Poznań 107 664 117 763 -8,6% 8. Agat 83 317 139 307 -40,2% 9. SSI*** 64 770 50 455 28,4% 10. Contrast 59 555 75 465 -21,1% 11. Energoaparatura* 53 326 36 903 44,5% 12. Zeus** 39 733 22 872 73,7% 13. ElektriMont 39 000 38 000 2,6% 14. Elektromontaż Kraków 34 950 35 742 -2,2% 15. Mawilux** 31 463 22 771 38,2% 16. Elektromont* Razem**** 25 061 23 158 8,2% 2 774 369 2 482 178 11,8% Źródło: firmy, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 – rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 – rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI JEDNOSTKOWE PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU (w mln zł) 4 lacji, nie wiadomo – spółka w raporcie za czwarty kwartał 2012 r. nie podała takich informacji. Na trzecim miejscu znalazła się firma ZPUE, która w roku ubiegłym poprawiła przychody o 7,2%. W 2012 r. sprzedaż spółki wyniosła 382,5 mln zł, rok wcześniej 356,9 mln zł. Kolejna spółka – Energopol-TP Elbud – zwiększyła obroty aż o 211%, do 165 mln zł. Tak du- JEDNOSTKOWY ZYSK (STRATA) NETTO FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU (w mln zł) maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Jacek Faltynowicz prezes Elektrobudowy Moim zdaniem rok 2012 był rokiem kończącym cykl koniunkturalny. Po górce lat poprzednich rozpoczyna się zjazd w dolinę dekoniunktury. Dla gospodarki rynkowej jest to normalne. W przypadku Polski zjawiska naturalne zostały zniekształcone, oczywiście pozytywnie, napływem ogromnych środków unijnych. Ich, mam nadzieję, przejściowy brak jest szokiem dla całej gospodarki, a w szczególności dla sektora związanego z inwestycjami. W roku ubiegłym negatywnym czynnikiem wpływającym na koniunkturę w branży była erozja marż do poziomu, który przestaje być akceptowalny dla większości uczestników rynku. Kontynuacja tego trendu może wpędzić wiele podmiotów w ogromne kłopoty. Pozytywnym czynnikiem była natomiast widoczna elastyczność spółek pozwalająca im na dostosowanie się do szybko pogarszającej się sytuacji. Pytanie, gdzie jest granica zmian i elastyczności. Sytuację na rynku w tym roku określiłbym słowami „bez rewelacji”. Nastąpi korekta, niestety w dół, dużych programów inwestycyjnych. Nie widać też przesłanek, dla których miałaby zmniejszyć się konkurencja. Z tych powodów oczekiwać należy niższych niż dotychczas cen kontraktów, które będą zdecydowanie trudniej dostępne niż w nieodległej przeszłości. Główne wyzwania, przed którymi stoją w tym roku firmy z branży, to przede wszystkim jak zwykle konieczność dostosowania się do rynku. Ale to nic nowego. Nową może być sytuacja związana ze zmianami cen surowców. Ich kierunek może być zaskakujący. Lp. Firma 2012 zmiana 2012/2011 2011 1. Elektrobudowa 1 029 362 945 215 8,9% 2. ZPUE* 454 262 381 399 19,1% 3. Elektrotim** 211 088 189 709 11,3% 4. Elektromontaż Rzeszów 167 855 150 021 11,9% 5. EnergopolTP Elbud 162 000 118 000 37,3% 6. Elektromontaż Poznań 108 303 120 655 -10,2% 7. SSI*** 66 137 51 226 29,1% 8. Elektromontaż Kraków 35 730 36 471 -2,0% 2 168 600 1 941 470 11,7% Razem**** Źródło: firmy, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 – rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 – rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI PROGNOZOWANE JEDNOSTKOWE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) 2013 (prognoza) 2012 1. Energopol-TP Elbud 162 000 165 000 -1,8% 2. Elektromontaż Poznań 141 023 107 664 31,0% 3. Elektromontaż Rzeszów Lp. Firma zmiana 2013/2012 135 000 155 972 -13,4% 4. Agat 85 000 83 317 2,0% 5. ElektriMont 40 000 39 000 2,6% 6. Elektromontaż Kraków 36 008 34 950 3,0% 599 031 585 903 2,2% Razem Źródło: firmy PROGNOZOWANE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/2012 15,4% 1. Energopol-TP Elbud 187 000 162 000 2. Elektromontaż Rzeszów 155 000 167 855 -7,7% 3. Elektromontaż Poznań 141 113 108 303 30,3% 4. Elektromontaż Kraków 36 908 35 730 3,3% 520 021 473 888 9,7% Razem Źródło: firmy JEDNOSTKOWE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU RENTOWNOŚĆ FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 5 rynek firm elektroinstalacyjnych JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Andrzej Diakun prezes spółki Elektrotim Rok 2012 był dla branży elektroinstalacyjnej rokiem wyzwań. Spowolnienie w gospodarce krajowej, upadłości firm budowlanych, zmniejszony popyt i gwałtowny spadek marż to zjawiska, które były na rynku powszechne. Sytuacja wymuszała na firmach większą aktywność w poszukiwaniu nowych możliwości. Największe korzyści uzyskali ci, którzy potrafili się najlepiej dostosować do uwarunkowań zewnętrznych i potrzeb nowych grup klientów. Rok 2013 będzie kolejnym trudnym okresem dla elektroinstalacji. Największym problemem firm będzie zabezpieczenie dobrego portfela zleceń na rok 2014. Ważnym czynnikiem, mającym wpływ na pozycję firm na rynku, będzie również dostrzeżenie szans związanych z rozwojem nowych technologii. ży skok przychodów to m.in. efekt zmian, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie w końcu październiku 2011 r. Wówczas do spółki TP-Elbud, działającej w branży elektroinstalacyjnej, został włączony Energopol-Katowice. W efekcie powstał podmiot, który obecnie prowadzi działalność w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, drogowego i przemysłowego, montażu systemów elektrycznych i prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych. Na piątym miejscu w naszym zestawieniu znalazł się Elektromontaż Rzeszów. W 2012 r. zanotował on przychody w wysokości 156 mln zł wobec 134 mln zł rok wcześniej. W sumie spółki ujęte w tabeli przychodów (bez SSI, o czym mowa była wcześniej) osiągnęły łączne obroty na poziomie 2,77 mld zł. W roku 2011 było to 2,48 mld zł. Przychody skonsolidowane W zestawieniu przychodów skonsolidowanych dynamika wzrostu obrotów jest niemal identyczna jak w sprzedaży jednostkowej. Spośród wszystkich ujętych grup kapitałowych tylko obroty dwóch – Elektromontażu Poznań i Elektromontażu Kraków – były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozostałe zanotowały zwiększenie przychodów. Analizując osiągnięcia grup warto zwrócić także uwagę na wynik Elektrobudowy – spółka po raz pierwszy w swojej historii zanotowała skonsolidowane obroty przekraczające 1 mld zł. Lp Firma 2012 2011 zmiana 2012/2011 1. Elektrobudowa 35 986 40 689 -12% 2. ZPUE* 19 783 18 026 10% 3. Qumak* 10 639 13 268 -20% 4. Elektrotim** 5 701 7 784 -27% 5. Agat 3 589 -8 161 6. Elektromontaż Rzeszów 2 463 5 928 -58% 7. SSI*** 2 400 872 175% 8. Energoaparatura* 2 030 972 109% 9. ElektriMont 2 000 3 000 -33% 10. Mawilux** 1 950 1 616 21% 11. Zeus** 1 671 295 466% 12. Elektromontaż Kraków 1 374 1 930 -29% 13. Energopol-TP Elbud 554 -1 800 14. Elektromont* 450 297 52% -5 030 567 – 83 160 84 411 15. Contrast Razem**** – – -1% Źródło: firmy, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 – rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 – rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Firma Lp 2012 2011 zmiana 2012/2011 1. Elektrobudowa 39 856 38 136 5% 2. ZPUE* 32 833 19 558 68% 3. Elektrotim** 6 777 9 714 -30% 4. Elektromontaż Rzeszów 2 562 6 007 -57% 5. SSI*** 2 404 -104 – 6. Energopol-TP Elbud 1 513 953 59% 7. Elektromontaż Kraków 1 284 1 814 -29% 84 825 76 182 11% Razem**** Źródło: firmy, *GPW **dane po IV kwartałach ***2012 – rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 – rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 ****bez SSI PROGNOZOWANY JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/2012 1. Energopol-TP Elbud 4 000 554 622% 2. Agat 3 500 3 589 -2% 3. ElektriMont 2 000 2 000 0% 4. Elektromontaż Kraków 1 305 1 374 -5% 5. Elektromontaż Rzeszów 1 200 2 463 -51% 12 005 9 980 20% Razem Źródło: firmy 6 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych PROGNOZOWANY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WYBRANYCH FIRM (w tys. zł) Lp Firma 2013 (prognoza) 2012 zmiana 2013/2012 1. Energopol-TP Elbud 5 700 1 513 277% 2. Elektromontaż Rzeszów 1 500 2 562 -41% 3. Elektromontaż Kraków 1 345 1 284 5% 8 545 5 359 59% Razem Źródło: firmy PRZYKŁADOWE REALIZACJE FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Z OSTATNICH TRZECH LAT Agat Budowa lotniskowych składów MPS - 1 i 2 wraz z rurociągiem przesyłowym na lotnisku wojskowym w Poznaniu – Krzesinach; rozbudowa Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu Etap II; legalizacja zbiorników produktowych w Płocku; modernizacja linii LCS Malbork; modernizacja linii LCS Działdowo; wykonanie prac w ramach zadania "Rurociąg paliwowy Ostrów Wielkopolski – Wrocław"; modernizacja linii kolejowej Zabrze-Katowice-Kraków; modernizacja linii kolejowej Kraków-Rzeszów. Contrast Roboty uzupełniające na Stadionie Miejskim w Poznaniu; realizacja dostaw, robót i usług montażowych Elektrownia Jaworzno; budowa Farmy Wiatrowej Wicko 10 MW; budowa linii kablowej 15 kV WarszewoSkolwin; budowa zajezdni tramwajowej w Poznaniu; budowa stacji 110/15 kV Ociąż; budowa stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem treningowym w Białymstoku; prace budowlano-montażowe przy modernizacji SUW Wody HMG II Głogów. ElektriMont Budynek biurowy Atrium South 1 w Warszawie; Centrum Kongresowe w Jachrance; budynek usługowohandlowy Wolf Bracka w Warszawie; Zakłady Wapiennicze Lhoist w Górażdzach; stacja transformatorowa ST12 na terenie MPL Kraków-Balice; modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach; rozbudowa zakładu Ferrero Polska w Belsku Dużym; modernizacja zakładu Royal Canin Polska w Niepołomicach. Elektrobudowa Park Wiatrowy Kanin; AKPiA bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów; roboty w Elektowni Konin; EC Maszynownia PKN Orlen; Sky Tower; Okiluoto 3 – wykonanie części elektrycznej. Elektromontaż Kraków Dworzec PKP i PKS w Katowicach oraz Galeria Katowicka; budowa stadionu Wisła Kraków; Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie; Terminal w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka; fabryka Goodrich Aerspace Poland w Tajęcinie koło Rzeszowa; biurowiec Comarch IV w Krakowie; Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej. Elektromontaż Rzeszów Zakład Pilkington w Chmielowie; Centrum Handlowe Galeria Rzeszów; Uniwersytet Rzeszowski; Wieża Kontroli Lotów Jasionka; budynek IBM Błonie; Stomil Sanok; Hotel Ibis Kraków; Centrum Handlowe Jantar Słupsk. Elektrotim Symulator skoków spadochronowych Halo-Haho w Leźnicy Wielkiej dla RZI Bydgoszcz; strzelnica we Wrocławiu dla RZI Wrocław; zabudowa maszyn flotacyjnych w Rejonie ZWR Polkowice dla DFM ZanamLegmet; budowa infrastruktury techniczno-technologicznej w obiektach garnizonowych Sił Zbrojnych RP w Krakowie dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi. Mawilux Budowa Ośrodków Radiowych; budowa DVOR/DME; budowa ILS; budowa lądowiska dla śmigłowców; dostawa i montaż oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach i lądowiskach. SSI Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w hotelu Novotel w Łodzi dla Echo Investment; przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla Budimex; realizacja umowy dla firmy Budner. Zeus Budowa oświetlenia nawigacyjnego lotniska cywilnego w Lublinie oraz wojskowego w Łasku; roboty elektroenergetyczne na potrzeby zakładu utylizacji odpadów w Elblągu; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Kraków; modernizacja systemu zasilania na potrzeby stacjonarnego systemu łączności RWŁ Olsztyn. Źródło: firmy FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 7 rynek firm elektroinstalacyjnych PLANY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH NA ROK 2013 Marian Burda prezes Elektromontażu Rzeszów Z perspektywy naszej spółki ubiegły rok oceniam jako korzystny. Dla Elektromontażu Rzeszów to okres z dobrym poziomem sprzedaży i w miarę dobrymi marżami. Zanotowaliśmy poprawę przychodów, co w dużej mierze wynikało z faktu, iż inwestorzy, dla których wykonywaliśmy zlecenia, chcieli zakończyć swoje inwestycje jeszcze przed końcem roku. Patrząc na rok 2012 przez pryzmat całej branży mogę stwierdzić, że był to rok trudny. 2013 może okazać się jeszcze trudniejszy. Na razie niestety nie ma przesłanek, aby sytuacja zmieniła się na lepsze. Agat Wypracowanie przychodu w wysokości 85 mln zł. Elektrobudowa Dalsze unowocześnianie i odtwarzanie majątku rzeczowego oraz prace rozwojowe. Elektromontaż Kraków Utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami, rozwinięcie współpracy z nowo pozyskanymi oraz poszukiwanie nowych partnerów. Mawilux Zakończenie budowy siedziby firmy w Ładach, gmina Raszyn. Zeus Rozwój w zakresie WN, Data Center, OZE. Źródło: firmy PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCE SIĘ IMPORTEM Firma Zysk netto O ile w przypadku łącznych przychodów nastąpił wzrost rzędu 12%, o tyle poziom zysku netto był zbliżony do tego z roku 2011. W efekcie w 2012 r. nastąpił spadek rentowności. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast to, że pomimo trudności na rynku znacząca większość firm zakończyła ubiegły rok na plusie. Spośród 15 podmiotów, których zysk netto prezentujemy, osiem poprawiło wynik względem roku 2011, a siedem osiągnęło gorszy rezultat, z czego tylko jedna firma zakończyła rok stratą. Największy zysk netto w roku ubiegłym wypracowała Elektrobudowa. Spółka zarobiła na czysto 36 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza spadek o 12%. Odwrotna tendencja miała miejsce w przypadku wyniku netto ZPUE, który w 2012 wzrósł o 10%, do 19,8 mln zł, wobec 18 mln zł. O 20% zmniejszył się natomiast czysty zarobek Qumaka. Spółka w roku 2011 wypracowała 13,3 mln zł dochodu, rok później 10,6 mln zł. Jedyna spółka, która miała w 2012 r. stratę netto, to Contrast z Grupy Atrem, który na koniec zeszłego roku był 5 mln zł na minusie, podczas gdy w 2011 r. zarobił na czysto 567 tys. W roku 2011 dwie spółki ujęte w naszym raporcie – Agat i Energopol-TP Elbud – zakończyły rok pod kreską. Ubiegły udało im się zakończyć zyskiem. W przypadku pierwszej wyniósł on 3,6 mln zł (w 2011 r. 8,2 mln zł straty), w drugiej 554 tys. zł (rok wcześniej -1,8 mln zł). Zysk netto skonsolidowany Dynamika zysku netto osiągnięta w roku 2012 przez grupy kapitałowe 8 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE Rynki importu Udział w obrotach Elektrobudowa Niemcy, Francja, Dania, Czechy Mawilux Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, USA 4,6% Energopol-TP Elbud Niemcy, Austria, Dania, Norwegia, Czechy, Rumunia, Szwecja, Kanada 35% 2% Źródło: firmy INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Agat Firma świadczy usługi w zakresie wykonawstwa i projektowania: budownictwa przemysłowego, energetyki, automatyki przemysłowej, przewiertów sterowanych, ochrony środowiska, systemów ochrony katodowej. Realizuje kompleksowe inwestycje pełniąc funkcje generalnego wykonawcy. ElektriMont Szereg wyróżnień m.in. Medal Europejski w dziedzinie usług nadany przez Business Centre Club w roku 2002, 2004, 2007, 2010, 2011, statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2007, X Medal Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz tytuł "Wybitnego Eksportera Roku 2007". Firma jest członkiem BCC. Elektromontaż Kraków Firma oferuje kompleksowy zakres instalacji silnoproądowych, słaboprądowych, AKPiA oraz dostawę, montaż i uruchamianie urządzeń sterowniczych i rozdzielczych SN i NN. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w branży elektrycznej dla wszystkich typów obiektów. Elektromontaż Poznań Firma oferuje współpracę według formuły „Projektuj i Buduj”. Połączenie projektowania z wykonawstwem i produkcją urządzeń elektroenergetycznych pozwala na realizację całościowych projektów inwestycyjnych począwszy od koncepcji aż do oddania obiektu z pozwoleniem na użytkowanie. Elektromontaż Rzeszów Firma prowadzi wykonawstwo instalacji elektrycznych silnoi słaboprądowych, systemów automatyki oraz produkcję stalowych i aluminiowych słupów oświetleniowych, a także rozdzielnic SN i nn. Elektrotim W roku 2012 Elektrotim nabył 1 563 722 sztuk akcji Zeus, co stanowi 90,46% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zeus oferuje usługi budowlane (projektowania, wykonawstwa oraz serwisu) w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej. Mawilux Firma realizuje inwestycje lotniskowe związane z budową, modernizacją i konserwacją systemów lotniskowych, tj. instalacje elektryczne nn, SN i teletechniczne, systemy oświetlenia nawigacyjnego, instrumentalne systemy lądowania (ILS), radiolatarnie i inne systemy nawigacyjne. Źródło: firmy JEDNOSTKOWA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA (tys zł.) Lp. Firma 2012 2011 zmiana 2012/2011 212 061 158 788 34% 2. ElektriMont 22 000 18 000 22% 3. Energopol-TP Elbud 52 000 15 000 247% 7 283 3 785 92% 293 344 195 573 50% 1. Elektrobudowa 4. Elektromontaż Rzeszów Razem Źródło: firmy maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych WYBRANE FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPORTEM Elektromonterzy (przy produkcji urządzeń) Kadra inżynieryjno-techniczna (na budowach) Kadra inżynieryjno-techniczna (przy produkcji) Sprzedaż i marketing Finanse i administracja Logistyka Inne (jakie) Rynki eksportu Elektromonterzy (na budowach) Firma STRUKTURA ZATRUDNIENIA W FIRMACH ELEKTROINSTALACYJNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W ROKU 2012 Agat 40% – 31% – 5% 20% 4% – Contrast 42% 7% 30% 2% 1% 7% 11% – Elektrimont 58% – 26% – 2% 3% 2% 9% Elektrobudowa 24% 11% 12% 7% 5% 6% 1% 34% (pozostala produkcja 23%, zarządzanie systemami, dozór, zarząd, rozwój biznesu 11%) Elektromontaż Kraków 63% 2% 9% 1% 12% 6% 3% 4% Elektromontaż Poznań 28% 10% 20% 10% 10% 10% 3% 9% (biuro projektów 4%, zarządzanie majątkiem 5%) Elektromontaż Rzeszów 44% 10% 12% 4% 1% 11% 2% 16% (spawacz, ślusarz 13%, obsługa 3%) Elektrotim 32% 5% 34% 1% 7% 12% 1% 8% (zarząd 1%, pracownicy iżynierii ruchu 7%) Mawilux 12% – 24% – 12% 14% – 38% (pracownik budowlany 20%, monterzy, operatorzy, kierowcy 18%) SSI – – 23% 33% 18% 16% 7% 3% (zarząd) Zeus 46% 1% 18% – 7% 6% 2% 20% (projektanci 10%, pion ochrony informacji niejawnych 10%) Francja, Holandia, Niemcy ElektriMont Skandynawia, Rosja, Turcja, Europa zachodnia Elektrobudowa Elektromontaż Poznań rynki wschodnie Elektromontaż Rzeszów Francja, Słowacja, Ukraina, Litwa Energopol-TP Elbud Niemcy, Norwegia, Rosja Firma Źródło: firmy SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – UDZIAŁ W PRZYCHODACH Elektrotim Rozdzielnice nn 4% 4% 3% 6% 2011 2% 2% 3% 2% 0% Mawilux Elektromontaż Rzeszów 2012 2% Rok Elektrobudowa Rodzaj urządzeń Elektromontaż Poznań Firma 2012 9% 13% 0% 1% 11% 2011 7% 12% 0% 0% 0% Stacje kontenerowe SN/nn 2012 6% 0% 0% 0% 0% 2011 4% 0% 0% 0% 0% Inne urządzenia 2012 3% 0% 18% 0% 35% 2011 1% 0% 19% 0% Rozdzielnice SN Źródło: firmy 0% Źródło: firmy ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH (dane jednostkowe) zatrudnienie Lp. zmiana 2012/2011 Firma 2012 2011 % osób 2017 1 993 1,2% 24 1. Elektrobudowa 2. Elektromontaż Rzeszów 562 589 -5% -27 3. Energopol-TP Elbud 325 200 63% 125 4. Elektromontaż Poznań 318 331 -3,9% -13 5. Elektrotim 267 245 9% 22 6. ElektriMont 233 249 -6% -16 7. Agat 226 270 -16% -44 8. Contrast 181 190 -4,7% -9 9. Elektromontaż Kraków 174 161 8% 13 10. Zeus 81 73 11% 8 11. SSI* 77 63 22% 14 12. Mawilux 58 47 23% 11 4 519 4 411 2,4% 108 Razem Źródło: firmy *2012 – rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 – rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 9 rynek firm elektroinstalacyjnych SKONSOLIDOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH Waldemar Garwol prezes firmy SSI Pomimo kłopotów, które dotknęły w ostatnim czasie branżę budowlaną, zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki w roku obrotowym 2011/2012. Rentowność operacyjna i rentowność netto wzrosły nam rok do roku odpowiednio z 3,1% do 4,7% i z 1,1% do 3,8% a więc znacznie powyżej średniej dla spółek z branży. To pokazuje, że potrafimy zarabiać niezależnie od koniunktury. Realizujemy w tej chwili kontrakty dla największych generalnych wykonawców, takich jak Budimex, Echo Investment czy Ghelamco. Wyboru partnerów biznesowych dokonujemy w sposób przemyślany. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze bezpieczeństwo danej inwestycji i poziom marży. Na rynku jest cała masa kontraktów. Bez problemu moglibyśmy podpisać w krótkim czasie umowy nawet na 100 mln zł, ale zaraz mogłoby się okazać, że są kłopoty z płatnościami, odbiorami itp. i żeby wywiązać się z umów musimy do nich dołożyć. W tej chwili stawiamy na kontrakty mniejsze, krótkoterminowe, pewniejsze, a przy tym wysokomarżowe. Weszliśmy w nowy rok z portfelem zleceń na około 55 mln zł, więc nie obawiam się o tegoroczne obroty. była zbliżona do wypracowanej przez nie dynamiki przychodów. Cztery grupy zanotowały poprawę względem roku 2011 a trzy osiągnęły niższy zarobek. Największy zysk netto wypracowały grupy Elektrobudowy i ZPUE – odpowiednio 39,9 mln zł i 32,8 mln zł. Dochód pozostałych był zdecydowanie niższy od powyższej dwójki i nie przekraczał 7 mln zł Prognozy przychodów i zysku netto Ze względu na fakt, iż większość firm ujętych w naszym raporcie to spółki giełdowe (lub wchodzące w skład grup kapitałowych notowanych na parkiecie), które nie publikują lub jeszcze nie opublikowały prognoz na rok bieżący, informacje dotyczące planowanych wyników prezentuje tylko kilka podmiotów. Spośród sześciu przedsiębiorstw cztery spodziewają się wzrostu obrotów, a dwie przewidują ich spadek. Z danych tych nie należy jednak wyciągać daleko idących wniosków. Trudno dziś przywidzieć, czy branża zakończy rok wzrostami, czy też będzie odwrotnie. W przypadku zysku netto bardziej prawdopodobna wydaje się druga opcja. Rynek w 2012 roku Lp. Firma 10 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE zmiana 2012/2011 2011 % 2211 2181 1,4% 30 2. Elektromontaż Rzeszów 668 701 -5% -33 3. Elektrotim 495 381 30% 114 4. Energopol-TP Elbud 375 280 34% 95 5. Elektromontaż Poznań 318 331 -3,9% -13 6. Elektromontaż Kraków 184 170 8,2% 14 95 79 20% 16 4 346 4 123 5,4% 223 1. Elektrobudowa 7. SSI* Razem osób Źródło: firmy *2012 – rok obrotowy od 1 X '11 do 30 IX '12, 2011 – rok obrotowy od 1 I '10 do 30 IX '11 PROGNOZOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH (dane jednostkowe) zatrudnienie Lp. Firma 2013 (prognoza) zmiana 2012 % osób 1. Elektromontaż Rzeszów 550 562 -2,1% -12 2. Energopol-TP Elbud 330 325 1,5% 5 3. Elektromontaż Poznań 328 318 3,1% 10 4. ElektriMont 260 233 12% 27 5. Agat 200 226 -12% -26 6. Elektromontaż Kraków 164 174 -6% -10 1 832 1 838 -0,3% -6 Razem Źródło: firmy PROGNOZOWANE SKONSOLIDOWANE ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH FIRMACH zatrudnienie Lp. Firma zmiana 2013 (prognoza) 2012 % osób 1. Elektromontaż Rzeszów 650 668 -2,7% -18 2. Energopol-TP Elbud 410 375 9,3% 35 3. Elektromontaż Poznań 328 318 3,1% 10 4. Elektromontaż Kraków 175 184 -4,9% -9 1 563 1 545 1,2% 18 Razem Źródło: firmy SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH (w tys. zł) Lp. Firma 1. Elektrobudowa 2. Elektromontaż Rzeszów 3. Energopol-TP Elbud Razem W ubiegłym roku pomimo względnie dobrych osiągnięć w zakresie przycho- zatrudnienie 2012 2012 2011 zmiana 2012/2011 216 563 196 650 10% 7 283 3 785 92% 52 000 29 000 79% 275 846 229 435 20% Źródło: firmy maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE – UDZIAŁ W PRZYCHODACH Agat Contrast ElektriMont Elektrobudowa Elektromontaż Kraków Elektromontaż Poznań Elektromontaż Rzeszów Elektrotim Mawilux SSI Zeus Firma Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych 2012 3% 2% 5% 1% 0% 1% 3% 1% 0% 0% 3% Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych 2011 0% 2% 6% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 9% Sieci elektroenergetyczne 2012 15% 36% 3% 0% 0% 0% 8% 1% 0% 1% 65% Sieci elektroenergetyczne 2011 0% 37% 5% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 30% Stacje SN/nn, GPZ 2012 8% 61% 10% 0% 2% 1% 8% 3% 0% 0% 2% Stacje SN/nn, GPZ 2011 0% 60% 6% 0% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 7% Instalacje silnoprądowe 2012 24% 1% 58% 22% 87% 61% 43% 54% 15% 32% 17% Instalacje silnoprądowe 2011 28% 1% 45% 25% 85% 70% 50% 55% 0% 0% 36% Instalacje słaboprądowe 2012 15% 0% 11% 5% 9% 6% 13% 10% 0% 54% 12% Instalacje słaboprądowe 2011 17% 0% 18% 5% 11% 8% 6% 14% 0% 0% 2% Instalacje automatyki 2012 10% 0% 13% 4% 2% 1% 3% 0% 0% 12% 0% Instalacje automatyki 2011 10% 0% 20% 6% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% inne 2012 25% 0% 0% 46% 0% 8% 0% 6% 0% 1% 1% inne 2011 45% 0% 0% 48% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% Rodzaj usług Źródło: firmy Energetyka – przesył i rozdział energii Budownictwo użyteczności publicznej Obiekty handlowo-magazynowe Obiekty biuro-hotelowe Ochrona środowiska Infrastruktura komunikacyjna Wojsko Inne – 38% – – – 7% 14% 6% – 40% 22% 7% 2% 2% 5% 7% 14% 1% – ElektriMont 35% 10% – – – – Elektrobudowa 1% 1% 8% – Elektromontaż Kraków 25% – – – – – – Elektromontaż Poznań 50% 2% 4% 22% 10% 2% 2% 2% – Elektromontaż Rzeszów 36% – 3% 11% 20% 22% 3% 5% – – Elektrotim 29% – 14% 9% 1% 3% – – – – 31% – – – – 1% SSI 20% – – 20% 30% 30% – – – Zeus 2% – 1% Budownictwo przemysłowe Energetyka – wytwarzanie energii STRUKTURA ODBIORCÓW FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2012 ROKU Agat 35% Contrast Firma Mawilux – 30% 22% 4% 35% 10% 10% 6% – 18% 47% 10% 1% 6% – – 1% 28% (przemysł wydobywczy 12%, metalurgiczny, motoryzacyjny, spożywczy, chemiczny, obiekty sportowe 16%) 24% 20% 55% 40% – 68% (lotniska) – – Źródło: firmy FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 11 rynek firm elektroinstalacyjnych dów i zysków, sytuacja w branży nie należała do najłatwiejszych. W pierwszej połowie roku rynek napędzany był jeszcze kończonymi inwestycjami związanymi z Euro 2012. Po mistrzostwach nastąpił istotny spadek, a do tego na jaw wyszły problemy branży budowlanej, które dotknęły największych graczy na rynku, a w konsekwencji także mniejsze podmioty. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą upadłości z sektora budowlanki. Jak wynika z danych Euler Hermes, spośród 941 firm, które ogłosiły upadłość, aż 273 to przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Jak podkreśla Euler Hermes liczba upadłości w budownictwie w roku 2012 była o 87% wyższa niż w roku 2011 i aż siedmiokrotnie wyższa niż pięć lat wcześniej. Autorzy raportu wskazują, że główną przyczyną bankructw w Polsce (nie tylko w budownictwie ale w całej gospodarce) był kryzys finansowy. Trudna sytuacja wynikała z problemów z terminowym odzyskiwaniem środków własnych jak i z pozyskiwaniem ich z zewnątrz, w wyniku ograniczenia przez banki finansowania już nie tylko inwestycji, ale nawet kredytowania bieżącego – obrotowego. Produkcja budowlano-montażowa Także wstępne dane GUS pokazują, jak w zeszłym roku kształtowała się sytuacja w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2012 r. była o około 1% niższa niż rok wcześniej (wobec wzrostu o 12,3% w 2011 r.). W ubiegłym roku niższa była produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową budynków oraz robotami specjalistycznymi. Tu największe UDZIAŁOWCY WYBRANYCH FIRM Firma FIRMYELEKTROINSTALACYJNE Zbigniew Winkiel 45%, Wojciech Supera 35%, Bożenna Pruska-Wysocka 20% Agat Contrast Atrem 100% Elektrimont Wiesław Skimina 95%, Maciej Skimina 5% Elektrobudowa Aviva OFE Aviva BZ WBK 15,19%, ING OFE 9,95%, Generali OFE 9,82%, AXA OFE 9,41%, Amplico OFE 6,10%, OFE PZU „Złota Jesień” 6,06%, pozostali 43,47% Elektromontaż Kraków Prochem 30,3%, Prochem Inwestycje 32,4%, osoby fizyczne Elektromontaż Poznań Skarb Państwa 49%, Budimex 51% Elektromontaż Rzeszów Akcjonariat pracowniczy 100% Krzysztof Folta 15,11%, Aviva OFE Aviva BZ WBK 9,83%, Krzysztof Wieczorkowski 8,24%, Aviva Investors Poland 6,96%, Mirosław Nowakowski 6,09%, pozostali akcjonariusze 53,77% Elektrotim Tadusz Pocałuń 19,48%, GS Investment 61,37%, pozostali 19,15% Energopol-TP Elbud Mawilux Elektrotim 74,36%, Włodzimierz Macioł 8,33%, Marek Lukstaedt 8,33%, Grzegorz Wilski 8,33%, Andrzej Kasprzak 0,64% SSI Bronisława Garwol 42,25%, Wasko 11,30%, Anna Garwol 12%, pozostali 40,31% Zeus Elektrotim 90,46%, osoby fizyczne 9,54% Źródło: firmy NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (INWESTYCJE) nakłady (w tys. zł) Lp. Firma 1. Agat 2. Contrast 3. ElektriMont 4. Elektrobudowa 5. 2012 2013 (plan) 2 000 1 000 352 b.d. 670 500 12 339 21 466 Elektromontaż Kraków 450 500 6. Elektromontaż Poznań 446 350 7. Elektromontaż Rzeszów 7 000 4 000 8. Elektrotim 9 780 b.d. 9. Energopol-TP Elbud 2 000 2 300 10. Mawilux 982 b.d. 11. Zeus 729 Źródło: firmy OCENA SYTUACJI W 2012 ROKU 12 Udziałowcy b.d. b.d.– brak danych PROGNOZA SYTUACJI W 2013 ROKU maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – WARTOŚĆ SPRZEDAŻY JEDNOSTKOWEJ W 2012 ROKU (w tys. zł) PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) STACJE SN/NN, GPZ – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) STACJE SN/NN, GPZ – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SILNOPRĄDOWE – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SILNOPRĄDOWE – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 13 rynek firm elektroinstalacyjnych NAKŁADY NA BADANIA I ROZWÓJ Lp. nakłady (w tys. zł) Firma 2012 2013 (plan) b.d. 200 (badania) 1. Elektrimont 2. Elektrobudowa 6798 (rozwój) 1000 (rozwój) 3. Elektromontaż Rzeszów 500 (badania), 700 (rozwój) 300 (badania), 200 (rozwój) 4. Energopol- TP Elbud b.d. 1 000 Źródło: firmy b.d. – brak danych SPRZEDAŻ KRAJOWA – STRUKTURA TERYTORIALNA (dane jednostkowe) Firma Regiony Polski* Agat Elektrimont Elektrobudowa Elektromontaż Kraków Elektromontaż Poznań Elektromontaż Rzeszów Elektrotim Mawilux SSI Zeus Udział 2012 2011 południowo-zachodni 35% 28% północno-zachodni 16% 12% północno-wschodni 38% 45% południowo-wschodni 11% 15% południowo-zachodni 24% 0% północno-zachodni 0% 0% północno-wschodni 53% 79% południowo-wschodni 23% 21% południowo-zachodni 51% 36% północno-zachodni 6% 19% północno-wschodni 20% 27% południowo-wschodni 23% 18% południowo-zachodni 60% 50% 0% 0% północno-zachodni północno-wschodni 0% 0% południowo-wschodni 40% 50% południowo-zachodni 65% b.d. północno-zachodni 20% b.d. północno-wschodni 10% b.d. południowo-wschodni 5% b.d. południowo-zachodni 4% 6% północno-zachodni 0% 3% północno-wschodni 20% 12% południowo-wschodni 76% 79% południowo-zachodni 86% 84% północno-zachodni 11% 10% północno-wschodni 0% 2% południowo-wschodni 3% 4% południowo-zachodni 12% 14% północno-zachodni 14% 37% północno-wschodni 14% 29% południowo-wschodni 60% 20% południowo-zachodni 30% b.d. północno-zachodni 10% b.d. północno-wschodni 50% b.d. południowo-wschodni 10% b.d. południowo-zachodni 8% 11% 22% 55% północno-zachodni północno-wschodni południowo-wschodni 3% 6% 67% 28% *Regiony: południowo-zachodni – woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, wielkopolskie północno-zachodni – woj. zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie północno-wschodni – woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie południowo-wschodni – woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie Źródło: firmy b.d. – brak danych 14 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych DOSTAWCY FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH Dostawcy* Firma Agat Contrast ElektriMont 1 2 3 4 5 ASE Hilti Legrand Bitner Ergom Alfa Elektro Onninen Elektroskandia Fega Amper producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie producenci, przedstawicielstwa producentów Elektrobudowa ABB Siemens Legrand Schneider Tele-Fonika Nowa France Fega Alfa Elektro Ins-el Elektroskandia Honeywell Polska ES-System Schneider Electric Polska Control Process Electric Lapp Kabel Alfa Elektro Fega Poland Elektroskandia Polska Onninen Dynamik Schneider Electric Polska KPB Intra Polska Pecunia Handelsgesellschaft hurtownie Elektromontaż Kraków Elektromontaż Rzeszów Elektrotim Energopol-TP Elbud Mawilux Zeus producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie producenci, przedstawicielstwa producentów Hulanicki Bednarek ES-System Schneider Electric Lemar Electric Pex-Pool Fega Poland Schneider Electric ES-System Philips Eaton Elektroskandia Kopel Ele-Comp Alfa Elektro El-Plus Schneider Electric ABB ES-System MIRS Eaton Electric TIM Electro-Invest Hurt Calvero Solar Fega Siemens ZPUE Katowice MM-System CP-Trade ZPAS Fega Onninen Alfa Elektro Technika Zamocowań Astat hurtownie producenci, przedstawicielstwa producentów hurtownie Kuvag CR producenci, przedstawicielstwa producentów Safegate/Idman Thales Park Air Systems Nexans Delta-box producenci, przedstawicielstwa producentów SAE Oświetlenie i Zabezpieczenia Emerson Network Power Prima Bud Camco Slider Elektroskandia Grodno Acel Fega TIM hurtownie Źródło: firmy *w kolejności wartości dostaw 1-5 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE AUTOMATYKI – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) INSTALACJE AUTOMATYKI – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 15 rynek firm elektroinstalacyjnych PRODUKCJA ROZDZIELNIC NN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) PRODUKCJA ROZDZIELNIC NN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2011 ROKU (w tys. zł) PRODUKCJA ROZDZIELNIC SN (TYLKO SPRZEDAŻ ZEWNĘTRZNA) – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ SPRZEDAŻY W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA ENERGETYKI (WYTWARZANIE ENERGII) – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA ENERGETYKI (PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII) – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA BIUROWOHOTELOWEGO – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) 16 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 rynek firm elektroinstalacyjnych SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA OBIEKTÓW HANDLOWOMAGAZYNOWYCH – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) SPRZEDAŻ DLA WOJSKA – WARTOŚĆ JEDNOSTKOWYCH OBROTÓW W 2012 ROKU (w tys. zł) spadki zanotowano w firmach, których podstawowym rodzajem działalności jest rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę oraz zajmujących się głównie realizacją pozostałych specjalistycznych robót budowlanych. Znaczny wzrost obserwowano natomiast w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane wykończeniowe (o 18,9%) oraz instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i pozostałe instalacje budowlane (o 8,8%). Z danych GUS-u wynika także, że w 2012 r. w strukturze produkcji budowlano-montażowej ogółem wyższy niż przed rokiem był udział budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Zmniejszył się natomiast udział obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in. linii kablowych rozdzielczych. Pozwolenia na budowę w 2012 Według raportu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczącego ruchu budowlanego, w 2012 roku liczba pozwoleń na budowę spadła o 6,7%. Spadek dotyczy większości kategorii obiektów. Wzrosła natomiast liczba obiektów oddanych do użytkowania – o 10,5%. W 2012 r. wydano 207 142 pozwolenia na budowę dla 230 851 obiektów budowlanych, podczas gdy w roku poprzedzającym liczby te wynosiły: 221 033 pozwoleń dla 242 704 obiektów. Oznacza to spadek liczby wydanych pozwoleń o 13 891 (6,7%). Analiza danych w podziale na kategorie obiektów wykazuje, że w stosunku do 2011 r. w czterech na 11 badanych kategorii obiektów budowlanych liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła. Są to obiekty infrastruktury transportu (wzrost o 7,4%), rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (o 2,2%) oraz budownictwo na terenach zamkniętych, w tym kolejowych i obiekty pozostałe (wzrost poniżej 1%). W siedmiu pozostałych badanych kate- goriach nastąpiły spadki. W kategorii budownictwa gospodarczo-inwentarskiego oraz budynków przemysłowych i magazynowych po 7,1%, obiektów wodnych o 7,8%, budynków zamieszkania zbiorowego o 5,5%, użyteczności publicznej o 6,6%. Największe spadki odnotowano w kategorii budynków jednorodzinnych o 15,1% i wielorodzinnych o 13,1%. Prognozy dla rynku elektroinstalacji w 2013 roku Opinie dotyczące sytuacji na rynku elektroinstalacji w roku bieżącym są mocno zróżnicowane. Zdaniem 28% pytanych nastąpi poprawa, natomiast według 21% respondentów będziemy mieli do czynienia z pogorszeniem koniunktury. Według 15% ankietowanych nie nastąpią znaczące zmiany, a największa grupa pytanych – 36% – nie potrafi na FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 17 rynek firm elektroinstalacyjnych PROGNOZOWANE JEDNOSTKOWE PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2013 ROKU (w mln zł) obecnie stwierdzić, jak będzie zmieniał się rynek. Ze względu na problemy, które dotknęły branżę w roku ubiegłym (m.in. upadłości firm budowlanych, spadek liczby inwestycji, zaostrzająca się konkurencja skutkująca walką cenową i erozją marż, trudności ze ściąganiem należności) wydaje się, że prowadzenie biznesu w tym roku może być równie trudne, a może nawet trudniejsze niż w roku 2012. Tym bardziej, że rok 2013 będzie okresem, w którym polska gospodarka będzie rozwijać się zdecydowanie wolniej niż w latach wcześniejszych. Będzie też realizowanych zdecydowanie mniej inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Wydaje się, że jedną z niewielu branż, na których spółki elektroinstalacyjne będą się najbardziej skupiać, będzie energetyka. Polską energetykę w najbliższych latach czeka szereg wielomiliardowych inwestycji. Co prawda w ostatnim czasie zrezygnowano lub wstrzymano kilka projektów (m.in. budowę nowych bloków w Elektrowni Opole oraz nowego bloku w Rybniku), jednak szereg innych inwestycji jest już w fazie realizacji (m.in. w elektrowni w Kozienicach) lub w zaawansowanym stadium przygotowań (blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, PROGNOZOWANY JEDNOSTKOWY ZYSK NETTO FIRM ELEKTROINSTALACYJNYCH W 2013 ROKU (w mln zł) elektrownia gazowo-parowa w Grudziądzu). Polska energetyka w najbliższych latach będzie inwestować nie tylko w nowe źródła energii ale też w infrastrukturę do jej przesyłu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne do 2017 r. zamierzają wydać 8 mld zł na rozwój systemu elektroenergetycznego. Przede wszystkim na nowe linie przesyłowe, których ma powstać nawet kilka tysięcy kilometrów. Pozwolą one podłączyć do systemu energetycznego m.in. nowe farmy wiatrowe na północy Polski. Powstaną również nowe połączenia transgraniczne, w tym współfinansowany przez UE most energetyczny Polska-Litwa. OZE i spalarnie Firmy elektroinstalacyjne mogą także liczyć na kontrakty związane z segmentem OZE. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że zgodnie z krajowym planem działania, do 2020 r. energetyka wiatrowa może wydać jeszcze 86 mld zł, z czego jedną trzecią bezpośrednio w kraju na usługi i sprzęt. Co prawda lwia część tej kwoty będzie przypadać na zakup turbin, jednak z pewnością kawałek tortu przypadnie również branży elektroinstalacyjnej. Szansą na rozwój sektora elektroinstalacji jest także spodziewany rozwój rynku fotowoltaiki. Tu jednak problemem jest fakt, że wciąż przedłużają się prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii i sektor ten (który obecnie w Polsce praktycznie nie istnieje) zacznie się kształtować dopiero w dłuższej perspektywie. Inaczej sytuacja przedstawia się na innym obiecującym rynku – spalarni śmieci. W Polsce podpisano już umowy na budowę tego typu zakładów w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie i Szczecinie, a w ostatnich tygodniach również w Poznaniu. Wydaje się, że w celu dostosowania się do obecnych trudnych warunków na rynku i zaostrzającej się konkurencji, spółki elektroinstalacyjne będą starały się prowadzić działania dywersyfikacyjne, zarówno pod względem terytorialnym jak i segmentów rynku, dla których będą świadczyć usługi. Równie ważne będzie pozyskiwanie bezpiecznych zleceń, aby uniknąć ewentualnych problemów z uzyskaniem należności za zrealizowane prace. Tomasz Krześniak R E K L A M A 18 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 dane teleadresowe firm elektroinstalacyjnych Firma Adres Kontakt Kierujący firmą Agat S.A. U Paderewskiego 1 95-040 Koluszki łódzkie (44) 714 66 10, 714 66 20 [email protected] www.agat-koluszki.pl Zbigniew Winkiel Contrast Sp. z o.o. U Ignacego Skorupki 1b 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie (62) 504 68 00, 504 68 50 [email protected] www.contrast-ostrow.pl Marek Korytowski El Professional JPG DU Zielona 2 Kębłowo 84-242 Luzino pomorskie (58) 678 23 86, 678 23 86 [email protected] www.elprofessional.pl Mariusz Maszota Elbud Gdańsk S.A. PU Powstańców Warszawy 53 A 81-712 Sopot pomorskie (58) 555 95 60, 555 95 63 [email protected] www.egsa.pl Cezary Serafin Elbud Poznań S.A. U Zakładowa 10 62-064 Plewiska wielkopolskie (61) 864 84 50, 867 73 45 [email protected] www.elbud.poznan.pl Anna Biedzińska Elbud Warszawa Sp. z o.o. PU Al. Krakowska 264 02-210 Warszawa mazowieckie (22) 591 53 00, 846 18 17 [email protected] www.elbud.waw.pl Marek Wróblewski Elbudprojekt Sp. z o.o. PU Prz Rzemieślnicza 85 62-081 Baranowo wielkopolskie (61) 65 17 630, 651 80 96 [email protected] www.elbudprojekt.pl Krzysztof Śmiglak ElektriMont Sp. z o.o. U Rękawka 30 30-535 Kraków małopolskie (12) 293 07 30, 293 07 00 [email protected] www.elektrimont.pl Wiesław Skimina Elektro Proces Sp. z o.o. DPU Ciepłownicza 28 31-587 Kraków małopolskie (12) 686 12 80, 686 20 06 [email protected] www.elektroproces.pl Tadeusz Osuszek Elektrobud S.A. PU Przyczyna Dolna 39 67-400 Wschowa lubuskie (65) 540 80 00, 540 80 07 [email protected] www.elektrobud.pl Marek Bazylewicz Elektrobudowa S.A. DPU Porcelanowa 12 40-246 Katowice śląskie (32) 259 01 00, 259 09 16 [email protected] www.elbudowa.com.pl Jacek Faltynowicz Elektromont 1 Sp. z o.o. U Gajowa 1 62-510 Konin wielkopolskie (63) 242 01 90, 242 01 93 [email protected] www.em1.pl Piotr Kotlewski Elektromont S.A. U Waryńskiego 18 58-500 Jelenia Góra dolnośląskie (75) 645 89 00, 645 89 01 [email protected] www.elektromont.pl Marek Błażków Elektromontaż Gdańsk S.A. DPU Wosia Budzysza 7 80-612 Gdańsk pomorskie (58) 768 59 00, 768 59 60 [email protected] www.eg.pl Edward Lipski Elektromontaż Kraków S.A. PU Czysta 7 31-121 Kraków małopolskie (12) 633 40 44, 633 44 46 [email protected] www.elektromontaz.krakow.pl Władysław Świadek Elektromontaż Poznań S.A. PU Wieruszowska 12/16 60-166 Poznań wielkopolskie 608 921 129, (61) 865 58 08 [email protected] www.elektromontaz.com Tomasz Bochna Elektromontaż Rzeszów S.A. P Słowackiego 20 35-060 Rzeszów podkarpackie (17) 864 05 30, 853 67 60 [email protected] www.elektromontaz.com.pl Marian Burda Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. PU Popiełuszki 120 15-950 Białystok podlaskie (85) 661 38 33, 661 07 25 [email protected] www.elektromontazwschod.pl Artur Łaszkiewicz 20 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 dane teleadresowe firm elektroinstalacyjnych Firma Adres Kontakt Kierujący firmą Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. PU Diamentowa 1 20-447 Lublin lubelskie (81) 728 62 00, 728 62 02 [email protected] www.elektromontaz-lublin.pl Janusz Ropa Elektromont-Beta S.A. PU Stargardzka 8 54-156 Wrocław dolnośląskie (071) 354 86 60, 354 86 50 [email protected] www.elektromont-beta.pl Roman Wciórka Elektrotim S.A. PU Stargardzka 8 54-156 Wrocław dolnośląskie (71) 352 13 41, 351 48 39 [email protected] www.elektrotim.pl Andrzej Diakun El-Grześ s.c. U Mickiewicza 2/3 83-000 Pruszcz Gdański pomorskie (58) 683 32 01, 683 32 01 [email protected] www.el-grzes.pl Bogusław Grześkowiak Elwoz Sp. z o.o. U Szklana 44 83-334 Miechucino pomorskie (58) 684 77 66, 685 77 67 [email protected] www.elwoz.pl Adam Julke Energoaparatura S.A. PU Pułaskiego 7 40-273 Katowice śląskie (32) 728 54 10, 728 54 11 [email protected] www.enap.com.pl Tomasz Michalik EnergopolTP Elbud S.A. U Gliwicka 8 47-240 Bierawa opolskie (77) 480 22 00, 487 28 00 [email protected] www.tpelbud.pl Leszek Magiera Mawilux S.A. DPU Grudzi 23, Łady 05-090 Raszyn mazowieckie (22) 250 24 00, 250 24 49 [email protected] www.mawilux.pl Włodzimierz Macioł (68) 457 01 00, 457 01 01 [email protected] www.mazel.pl Henryk Mazurkiewicz, Mirosława Mazurkiewicz Mazel s.j. PU Inżynierska 3 67-100 Nowa Sól lubuskie P&P Sp. z o.o. U Prz Wejhera 1 Orle 84-252 Zamostne pomorskie (58) 572 23 01, 572 24 10 [email protected] www.pp-orle.com.pl Paweł Piechota Qumak S.A. U Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa mazowieckie (22) 519 08 00, 519 08 33 [email protected] www.qumak.pl Paweł Jaguś Revico S.A. PU Mirosław 39C 09-472 Słupno mazowieckie (24) 365 83 00, 365 83 03 [email protected] www.revico.pl Edward Sosnowski Irysowa 4 55-040 Bielany Wrocławskie dolnośląskie (71) 330 79 00, 330 79 06 [email protected] www.ssisa.pl Waldemar Gawrol Śnieżna 1 80-554 Gdańsk pomorskie (58) 342 18 01, 346 41 14 [email protected] www.teltor-pol.pl Wiesław Jędryszek Obrońców Westerplatte 1 83-000 Pruszcz Gdański pomorskie (58) 304 40 10, 304 40 19 [email protected] www.zeus.pl Sławomir Kucharski Słoneczna 50 40-135 Katowice śląskie (32) 359 31 00, 258 35 25 [email protected] www.elektromontaz1.pl Jan Wiatowski Jędrzejowska 79c 29-100 Włoszczowa świętokrzyskie (41) 388 10 00, 388 10 01 [email protected] www.zpue.pl Andrzej Grzybek SSI S.A. Teltor-Pol Północ S.A. PU ZEUS S.A. ZPUE Katowice S.A. DPU Prz H ZPUE S.A. PD D – dystrybucja H – hurtownia P – produkcja U – uslugi Prz – przedstawicielstwo JPG – jednoosobowy podmiot gospodarczy S.A. – spółka akcyjna s.c. – spółka cywilna s.j. – spółka jawna Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 21 rozdzielnice SN Rozdzielnice średniego napięcia Rozdzielnicą nazywa się zbiór urządzeń elektroenergetycznych, zazwyczaj umieszczonych we wspólnej obudowie, przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej. Rozdzielnica składa z aparatów rozdzielczych, zabezpieczających i pomiarowych, aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z szynami zbiorczymi i częściami izolacyjnymi oraz konstrukcją mechaniczną. Zwykle jest prefabrykowana przez producenta według własnych opracowań lub zapotrzebowania użytkownika. TEKST: MICHAŁ ŚWIERŻEWSKI O ferowane na krajowym rynku rozdziel‐ nice średniego napięcia różnią się mię‐ dzy sobą m.in. przeznaczeniem, para‐ metrami technicznymi, rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wymiarami. Dzięki te‐ mu istnieją możliwości doboru rozdzielnic odpo‐ wiadających wymaganiom bezpiecznej eksploata‐ cji w określonym środowisku technologicznym. Rozdzielnice średniego napięcia budowane są na napięcia znamionowe od 6 do 40,5 kV. Prądy znamionowe ciągłe szyn zbiorczych i pól zasilają‐ cych zazwyczaj wynoszą od 400 do 4000 A, zaś prądy znamionowe krótkotrwałe 1‐sekundowe osiągają wartości od 10 do 50 kA. Podział rozdzielnic Konstrukcje rozdzielnic prefabrykowanych są bardzo zróżnicowane. Można je dzielić według różnych kryteriów. Podstawowe kryteria podzia‐ łu konstrukcji rozdzielnic to: rodzaj izolacji elektrycznej – rozdzielnice w izo‐ lacji powietrznej, gazowej SF6 czy żywicznej, sposób wykonania ochrony przed dotykiem bezpośrednim – rozdzielnice otwarte, osłonię‐ te, częściowo osłonięte, możliwość dostępu do aparatury – rozdzielnice z dostępem jedno‐ i dwustronnym, sposób montażu aparatury w polu rozdzielnicy – rozdzielnice jedno‐ i dwuczłonowe. Rozdzielnice modułowe i kompaktowe Rozdzielnice prefabrykowane mogą być budo‐ wane jako modułowe i kompaktowe z przezna‐ czeniem do sieci magistralnych i pętlowych. Roz‐ dzielnice modułowe składane są z jednakowych członów montażowych zawierających pola o róż‐ nym przeznaczeniu, np. liniowe, transformatoro‐ we, kablowe, odgromnikowe, pomiarowe. Modu‐ łowy system budowy rozdzielnic ma wiele zalet, zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i w sieciach energetyki zawodowej. Zaletą tego systemu budowy rozdzielnic jest możliwość zesta‐ wiania poszczególnych pól w miejscu instalacji rozdzielnicy bez konieczności ingerencji w ich wy‐ posażenie wewnętrzne oraz możliwość łatwej rozbudowy. Rozdzielnice średniego napięcia o konstrukcji modułowej lub kompaktowej mogą być dowolnie konfigurowane z niezależnych mo‐ dułów i mogą być stosowane w sieciach średnie‐ go napięcia: energetyki zawodowej, energetyki przemysłowej, do zasilania odbiorców komunal‐ nych. Do łączenia pól modułowych i kompaktowych rozdzielnic służą specjalne elementy łączące o różnych konstrukcjach. Umożliwiają one łącze‐ nie poszczególnych pól w potrzebną konfigurację bez konieczności otwierania do przestrzeni gazo‐ wych. Zestaw połączeniowy składa się zazwyczaj z trzech łączników. Łączniki wkładane są w spe‐ Metalowa, kompaktowa rozdzielnica Xiria firmy Eaton 22 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 rozdzielnice SN Tabela 1. Podstawowe wyposażenie pól najczęściej oferowanych polskim na rynku Ochrona przed dotykiem Sposoby wykonania ochrony przed dotykiem pośrednim charakteryzowane są za pomocą kodu IPXX. Rozdzielnice nieosłonięte (otwarte) i częściowo osłonięte przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach ruchu elektrycznego dostępnych wyłącznie dla wykwalifikowanej obsługi. Rozdzielnice osłonięte o stopniu ochrony IP4X lub wyższym przeznaczone są do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych, np. w pomieszczeniach i halach przemysłowych, niekoniecznie w wydzielonych pomieszczeniach, jak najbliżej środka obciążenia elektrycznego. cjalne gniazda, którymi są zakończone szy‐ ny prądowe w każdym polu modułowym lub kompaktowym, z każdej jego strony. Pola rozdzielnic Zasadniczymi elementami konstrukcyjny‐ mi rozdzielnic średniego napięcia, które umożliwiają ich budowę i konfigurację, są wyodrębnione części – nazywane polami – o określonym przeznaczeniu. Zawierają one aparaty i części przeznaczone do wyko‐ nywania określonych funkcji. W tabeli 1 po‐ dano podstawowe wyposażenie pól najczę‐ ściej oferowanych na rynku polskim. Poda‐ ne w tabeli konfiguracje są przykładowe – może być więcej rodzajów pól, po kilka jednego rodzaju lub kilka funkcji łączonych w jednym polu. We wszystkich rozdzielnicach istnieje mo‐ żliwość instalowania aparatury do pomia‐ rów kontrolnych lub rozliczeniowych mocy czynnej i biernej wraz z przekładnikami, kon‐ densatorów do poprawy współczynnika mocy, montażu wskaźników przepływu prą‐ du zwarciowego i ograniczników przepięć. Funkcja pola Wyposażenie standardowe Pole liniowe rozłącznik Pole łącznika szyn rozłącznik, przyłącze szynowe Pole liniowe z pomiarem prądu rozłącznik, przekładniki prądowe Pole liniowe rozłącznik i ograniczniki przepięć Pole liniowe odłącznik, wyłącznik, zabezpieczenie cyfrowe nieautomatyczne, przekładniki napięciowe i prądowe, przyłącze kablowe Pole liniowe odłącznik, wyłącznik w wersji wysuwnej, zabezpieczenie cyfrowe nieautomatyczne, przekładniki napięciowy i prądowy, przyłącze kablowe Pole liniowe z uziemnikiem, bez łącznika liniowego, przyłącze kablowe Pole liniowe bez łącznika, przyłącze kablowe Pole transformatorowe odłącznik, wyłącznik z zabezpieczeniem automatycznym, przyłącze kablowe Pole transformatorowe rozłącznik z bezpiecznikami wybijakowymi Pole transformatorowe z pomiarem prądu rozłącznik z bezpiecznikami wybijakowymi, przekładniki prądowe Pole sprzęgłowe dwa odłączniki, wyłącznik, zabezpieczenie cyfrowe nieautomatyczne, przekładnik prądowy Pole pomiarowe napięcia odłącznik, przekładniki napięciowe, zabezpieczenia bezpiecznikami topikowymi Pole pomiarowe prądu i napięcia przekładniki prądowe i napięciowe zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi, przyłącze szynowe Pole zasilające z linii głównej i rezerwowej rozłączniki z wzajemną blokadą mechaniczną pracujące w układzie SZR Pole do poprawy współczynnika mocy kondensatory do poprawy współczynnika mocy, zabezpieczenia aparatura łączeniowa Poza standardowym wyposażeniem pól producenci rozdzielnic oferują dodatkowe wyposażenie ułatwiające i zwiększające bez‐ pieczeństwo eksploatacji, m.in.: panele ste‐ rownicze, automatykę, wskaźniki położenia zestyków aparatury łączeniowej, komplety blokad elektrycznych i mechanicznych unie‐ możliwiających wykonywanie błędnych czynności łączeniowych, blokady: uziemnik‐ ‐rozłącznik, uziemnik‐drzwi (pokrywy), dwu‐ stronnie uziemiane wkładki bezpiecznikowe w polu transformatorowym, zdalne napędy silnikowe pozwalające na sterowanie drogą radiową, dzielniki reaktancyjne, wskaźniki obecności napięcia. Cechy rozdzielnic Współczesne rozdzielnice średniego napięcia charakteryzują następujące cechy: wysoka niezawodność, pewne w działaniu systemy blokad elektrycznych i mechanicznych niepozwalające na wykonywanie błędnych czynności łączeniowych, wszystkie części czynne będące pod napięciem umieszczone są w metalowych uziemionych przedziałach, długi okres eksploatacji bez zabiegów konserwacyjnych, łatwy i szybki dostęp obsługi do urządzeń i aparatów wewnątrz przedziałów, nowoczesna i niezawodna aparatura łączeniowa (powietrzna, próżniowa lub gazowa z SF6), wysoka odporność na korozję i inne wpływy środowiskowe, odporność na łuk elektryczny, możliwość zdalnej kontroli i sterowania za pomocą interfejsów komunikacyjnych, łączy radiowych, internetowych lub GSM, łatwość rozbudowy. • • • • • • • • • • Pola rozdzielnic umieszczone są w meta‐ lowych obudowach zawierających określo‐ ne czynniki izolacyjne. Czynnikiem izolacyj‐ nym może być powietrze wraz z izolacją sta‐ łą szyn zbiorczych i elementów łączących lub gaz izolacyjny – sześciofluorek siarki SF6. W tego rodzaju rozdzielnicach szyny zbior‐ cze i niektóre aparaty umieszczone są w szczelnych zbiornikach wypełnionych sze‐ ściofluorkiem siarki. Inną opcją jest zastoso‐ wanie łączników próżniowych. Przedziały Rozdzielnice średniego napięcia budowa‐ ne są w formie konstrukcji jednoprzedziało‐ wych (bezprzedziałowych) lub wieloprze‐ działowych. Oznacza to, że pole rozdzielni‐ cy zamknięte w obudowie nie jest podzielo‐ ne na części zwane przedziałami lub jest po‐ dzielone na przedziały. W rozdzielnicach bezprzedziałowych wszystkie aparaty i osprzęt zainstalowane są w całej przestrze‐ ni szafy bez wyodrębniania jej części. W roz‐ dzielnicach wieloprzedziałowych poszcze‐ gólne części wyposażenia – szyny zbiorcze, doprowadzenia i odprowadzenia, obwody pomocnicze, aparaty łączeniowe stacjonar‐ ne i wysuwne – instalowane są w wydzielo‐ nych przedziałach. Przedziały mogą być do‐ stępne dla obsługi całkowicie lub częścio‐ wo, albo w ogóle niedostępne. Konstrukcje wieloprzedziałowe rozdzielnic średnie‐ FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 23 rozdzielnice SN Rozdzielnica HDJH firmy Siemens – izolacja SF6, napięcia znam. 7,2 / 12 / 15 / 17,5 / 24 kV go napięcia umożliwiają znaczne ogranicze‐ nie skutków zwarć łukowych przez za‐ mknięcie tych zwarć w przestrzeni jednego przedziału bez narażenia wyposażenia in‐ nych przedziałów na uszkodzenie lub znisz‐ czenie. Wyodrębnienie poszczególnych przedziałów zwiększa niezawodność funk‐ cjonowania rozdzielnicy i bezpieczeństwo jej obsługi. Szyny zbiorcze Rozdzielnice średniego napięcia oferowa‐ ne są z pojedynczym lub z podwójnym sys‐ temem szyn zbiorczych. Rozdzielnice skła‐ dające się z większej liczby pól są zazwyczaj sekcjonowane z podwójnym układem szyn zbiorczych poziomym lub pionowym. Rozdzielnice w izolacji powietrznej Najbardziej rozpowszechnione są kon‐ strukcje rozdzielnic z izolacją powietrzną po‐ między częściami urządzeń należącymi do różnych faz i ziemią, jedno‐ i dwuczłono‐ we, z pojedynczym systemem szyn zbior‐ czych. W rozdzielnicy jednoczłonowej wszystkie aparaty są umocowane na stałe do kon‐ strukcji rozdzielnicy. Utrudnia to konserwa‐ cję i ewentualną naprawę oraz wydłuża czas przerwy beznapięciowej w przypadku uszkodzenia któregoś z aparatów. W polach jednoczłonowych wymagane jest stosowa‐ nie odłączników. W rozdzielnicy dwuczłono‐ wej część aparatów mocowana jest na sta‐ łe do konstrukcji rozdzielnicy, część zaś, zwłaszcza łącznik główny, na członie wy‐ suwnym. Ułatwia to bieżące konserwacje 24 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE i przeglądy, a nawet szybką wymianę uszko‐ dzonego łącznika na rezerwowy. Wiele roz‐ dzielnic jednoczłonowych jest modernizo‐ wanych przez stosowanie coraz bardziej nie‐ zawodnych aparatów i stałych materiałów izolacyjnych oraz nowoczesnych blokad przed nieprawidłowymi łączeniami. Znaczną poprawę niezawodności i bez‐ pieczeństwa rozdzielnic o izolacji powietrz‐ nej uzyskuje się przez budowę rozdzielnic wieloczłonowych. W takiej rozdzielnicy po‐ szczególne urządzenia umieszczane są w oddzielnych przedziałach – szynowym, łącznikowym, kablowym itp. Celem takich rozwiązań jest ograniczenie zwarć i rozprze‐ strzeniania się ich skutków na całe pole, a nawet rozdzielnię. Wadą takich rozdzielnic jest większy koszt w stosunku do rozdziel‐ nic jednoczłonowych. Rozdzielnice tego ro‐ dzaju bazują na kombinacji izolacji powietrz‐ nej i próżniowej aparatury łączeniowej (nie‐ kiedy aparatury z izolacją gazową SF6). Ze względu na konieczność oszczędzania miejsca i zmniejszania rozmiarów rozdziel‐ nic, często stosuje się stałe materiały izola‐ cyjne do izolowania torów prądowych. Roz‐ dzielnice takie są bardziej niezawodne i bez‐ pieczniejsze w eksploatacji. Rozdzielnice z izolacją powietrzną mogą być dostarczane z dowolną liczbą pól i z dowolnymi ich ro‐ dzajami. Wyłączniki próżniowe Nowoczesne urządzenia elektroenerge‐ tyczne, zwłaszcza urządzenia łączeniowe, muszą zapewnić wysoki poziom bezpie‐ czeństwa i niezawodności, wysokie parame‐ try techniczne, wygodę obsługi, ergonomię, niskie koszty eksploatacji i brak wpływu na środowisko naturalne. Wymagania te spełniają w szerokim zakresie wyłączniki próżniowe. W tego rodzaju wyłącznikach stosuje się zestyki ze stykami czołowymi. Do ich wykonania wykorzystuje się kompo‐ zyt miedź‐chrom lub chromowanie zesty‐ ków miedzianych, co zwiększa ich odpor‐ ność na erozję i znacznie przedłuża żywot‐ ność. Mimo zestyków czołowych uzyskuje się bardzo duże wartości prądu znamiono‐ wego ciągłego. Zestyki główne wyłącznika umieszczone są w ceramicznej komorze próżniowej. Szczelność komory próżniowej podczas pracy wyłącznika uzyskuje się przez zastosowanie mieszka sprężystego połączo‐ nego ze stykiem ruchomym. Styki wyłączni‐ ków próżniowych są tak ukształtowane, aby w chwili przerwania prądu w przestrzeni międzystykowej powstało poprzeczne pole magnetyczne. Przy przerywaniu prądu o du‐ Rozdzielnice z izolacją gazowa SF6 Rozdzielnice z izolacją gazowa SF6 cechują się: • długim okresem użytkowania, • znacznym bezpieczeństwem obsługi, • bezobsługową eksploatacją łączników, • dużą trwałością elektryczną, • niskimi przepięciami łączeniowymi, • niewystępowaniem utleniania styków, • dużą zdolnością łączeniową, • niepalnością, • małymi wymiarami, • łatwością rozbudowy, • znikomymi kosztami eksploatacji. żych wartościach powstaje przewężony łuk elektryczny, który nie pali się stacjonarnie w jednym miejscu lecz przez pole magne‐ tyczne jest wprowadzany w szybki ruch wi‐ rowy po powierzchni styków, co powoduje jego rozproszenie. Rozproszony łuk elek‐ tryczny charakteryzuje się niskim napięciem i krótkim czasem trwania. W ten sposób uni‐ ka się miejscowego nagrzewania styków. Ci‐ śnienie w komorach gaszeniowych (próżnio‐ wych) wynosi 10‐5 do 10‐3 Pa. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dużą wytrzymałość elektryczną przerwy łukowej w stanie otwarcia. Po naturalnym zgaśnięciu łuku (w czasie przejścia prądu przez zero) nastę‐ puje bardzo szybkie odzyskiwanie wytrzy‐ małości elektrycznej przerwy międzystyko‐ wej, co powoduje, że wyłączniki próżniowe nadają się w szczególności do wyłączania: prądu pojemnościowego, obwodów, w których występują bardzo duże częstotliwości przebiegów napięć powrotnych, prądów wielkiej częstotliwości. Wyłączniki próżniowe produkowane są w wersji stacjonarnej – do montażu w polu rozdzielnicy na stałe w pozycji nieruchomej – i w wersji wysuwnej. Do wykonywania czynności łączeniowych wyłączników pró‐ żniowych stosowane są sprężynowe napę‐ dy zasobnikowe ręczne lub silnikowe do ste‐ rowania zdalnego. Rozdzielnice w izolacji gazowej SF6 W ostatnich latach coraz bardziej rozwija‐ na jest produkcja aparatury łączeniowej i rozdzielnic średniego napięcia w izolacji ga‐ zowej SF6 (sześciofluorek siarki). Zasady pracy tych rozdzielnic oraz przeznaczenie maj 2013 rozdzielnice SN poszczególnych pól są identyczne jak w roz‐ dzielnicach z izolacją powietrzną. Głów‐ na różnica polega przede wszystkim na za‐ stosowaniu czynnika izolacyjnego o lep‐ szych właściwościach dielektrycznych i ga‐ szących łuk niż powietrze. Sześciofluorek siarki jest gazem: bezbarwnym, nietoksycznym, stabilnym pod względem chemicznym, tzn. że bardzo trudno wchodzi w reakcje chemiczne (stabilność wynika z sześciu wiązań kowalencyjnych występujących w jego cząsteczce), niepalnym – nie wchodzi w reakcje z tle‐ nem, izolacyjnym – wytrzymałość dielektrycz‐ na SF6 jest pięciokrotnie większa od wy‐ trzymałości dielektrycznej powietrza już pod ciśnieniem kilku dziesiątych MPa i zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia, gaszącym łuk elektryczny – SF6 ma dużą pojemność cieplną, co umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła powstającego w przerwie łukowej, ciepło jest intensyw‐ nie odbierane od łuku elektrycznego na drodze konwekcji. Ponadto wysoka przewodność ciepl‐ na pozwala na odprowadzanie ciepła na drodze promieniowania. SF6 umożliwia więc intensywną wymianę ciepła pomiędzy łukiem elektrycznym i otaczającym go śro‐ dowiskiem. W gazie głównie elektrony są odpowie‐ dzialne za przewodzenie prądu elektryczne‐ go. Po zgaszeniu łuku odbudowa wytrzyma‐ łości dielektrycznej przerwy między stykami łącznika odbywa się dzięki zjawisku wychwy‐ tywania elektronów występujących w gazie w chwili przejścia prądu przez zero. Zastoso‐ wanie SF6 jako izolacji radykalnie zwiększa poziom bezpieczeństwa obsługi i niezawod‐ ność rozdzielni. Rozdzielnice z sześciofluor‐ kiem siarki charakteryzują się bardzo długi‐ mi okresami między przeglądami – docho‐ dzącymi do 10 lat – oraz uproszczonymi wy‐ maganiami w zakresie bezpośredniej obsłu‐ gi, m.in. dzięki zastosowaniu szeregu blokad mechanicznych uniemożliwiających wykona‐ nie błędnych połączeń. Wadą tych rozdziel‐ nic jest wysoki koszt w porównaniu z roz‐ dzielnicami z izolacją powietrzną, co ograni‐ cza zakres ich stosowania. Eksploatacja Przewidywany czas eksploatacji sześcio‐ fluorku siarki wynosi co najmniej 30 lat. Wy‐ nika to stąd, że układy gaszące skonstru‐ owane są w taki sposób, aby mogły praco‐ wać bez napraw i konserwacji w czasie całe‐ go okresu eksploatacji urządzenia. Umożli‐ wia to rekombinacja SF6 po każdym zgasze‐ niu łuku elektrycznego – nie ma potrzeby przeprowadzania jego badań eksploatacyj‐ nych. Niekiedy rekombinacja jest niepeł‐ na z powodu zanieczyszczeń gazu i materia‐ łów konstrukcyjnych aparatury. W wyniku niepełnej rekombinacji powstają produkty rozkładu sześciofluorku siarki w postaci ga‐ zowej i stałej (białego proszku) i gromadzą się na dnie obudowy. Dzięki wymienionym właściwościom izola‐ cyjnym sześciofluorku siarki można znacznie zmniejszyć wymiary aparatury i rozdzielnic, a zatem zaoszczędzić wiele cennego miejsca. Podstawowym elementem konstrukcyjnym rozdzielnicy jest zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony SF6 zazwyczaj pod niewielkim ci‐ śnieniem – od 0,05 do 0,25 MPa (0,5 do 2,5 bara). Zbiornik jest specjalnie uszczelniony i nie występuje potrzeba uzupełniania gazu ani do uszczelniania go przez cały okres eks‐ ploatacji, zazwyczaj przewidziany na nie krót‐ szy niż 25 do 30 lat. Uszczelnienie oraz sma‐ rowanie w czasie eksploatacji wyprowadzo‐ nych na zewnątrz zbiorników wałów łączni‐ ków jest zapewnione przez warstewkę oleju. Zapewnione jest również bezpieczeństwo obsługi urządzeń umieszczonych wewnątrz zbiornika. Rozdzielnice w izolacji z SF6 mogą być dostarczane z dowolną liczbą pól i z do‐ wolnymi ich rodzajami w zależności od życze‐ nia odbiorcy. Rozdzielnice z izolacją żywiczną W tego typu rozdzielnicach stosuje się ży‐ wice epoksydowe do izolacji obwodów pier‐ wotnych. Wszystkie części będące pod na‐ pięciem pokryte są żywicą epoksydową, dzięki czemu są odseparowane między so‐ bą, co zapobiega powstawaniu łuków we‐ wnętrznych. Części obwodu pierwotnego łączone są ze sobą w tulejach gumowych, co pozwala na utrzymanie tego samego po‐ ziomu izolacji wszystkich obwodów. Nadzór nad pracą rozdzielnic Rys. 3. Rozdzielnica Narew firmy Elektromontaż Poznań na napięcie znamionowe do 24 kV Nadzór nad pracą rozdzielnic może być sprawowany za pomocą paneli sterowni‐ czych lub zdalnie – za pomocą interfejsów komunikacyjnych lub łączy bezprzewodo‐ wych. Skraca to możliwe przerwy w zasila‐ niu, gdyż zwarcia i inne zakłócenia są FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 25 rozdzielnice SN Rozdzielnice średniego napięcia – przegląd oferty rynkowej Producent / dystrybutor Eaton Typ rozdzielnicy lub rodziny Rodzaj obudowy Liczba pól [szt] Rodzaje pól Xiria FMX metalowa, kompaktowa metalowa, modułowa 2/3/4/5 dowolna rozłącznikowe/wyłącznikowe wyłącznikowe Napięcie znamionowe [kV] 3,6 / 7,2 / 12 / 17,5 / 24 12 / 17,5 / 24 Napięcie robocze [kV] 3 / 6 / 10 / 15 / 20 6 / 10 / 15 / 20 Rodzaj izolacji: – szyn zbiorczych – łączników stało-powietrzna powietrze powietrze/próżnia powietrze/próżnia Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 / 60 50 Wytrzymałość izolacji przy napięciu 50 Hz / 1 min [kV] 10 / 20 / 28 / 38 / 50 28 / 38 / 50 Wytrzymałość izolacji przy napięciu udarowym 1,2/50 μs [kV] 40 / 60 / 75 / 95 / 125 75 / 95 / 125 Liczba układów szyn zbiorczych [szt] pojedynczy (trójkątny) pojedynczy (pionowy) Prąd znamionowy szyn zbiorczych [A] 630 2 000 Prąd znamionowy pola transformatorowego [A] 200 / 500 630 / 800 / 1 250 / 1600 / 2000 Dopuszczalny prąd zwarciowy jednosekundowy [kA] 16 / 20 25 Maksymalny prąd zwarciowy szczytowy [kA] 40 / 50 63 Odporność na łuk elektryczny [kA/s] IAC AFL 16 kA / 1 s; IAC AFL 20 kA / 1 s IAC AFL 25 kA / 1 s Przegrody – osłony pól Rodzaj zabudowy Dostępność pól PM PM przyścienna przyścienna od przodu od przodu Stopień ochrony obudowy IPXX IP31D IP4X Temperatura pracy otoczenia [oC] od -25 do +40 od -5 do +40 brak w zależności od zastosowanego zabezpieczenia Wbudowane interfejsy komunikacyjne Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] 760/1 100/1 460/1 810 x 600 x 1 05 500/1 000/1 200/1 700 x 14 40 x 2 100 Masa jednego pola [kg] 130 – 170 625 – 1500 KEMA, poświadczenie 016/2009 z Instytutu Energetyki CESI Rozdzielnica bez gazu SF6; obwody pierwotne i mechanizmy robocze w szczelnie zamkniętej obudowie; pola wyłącznikowe z zabezpieczeniami autonomicznymi; wskaźniki obecności napięcia zgodne z IEC 61243-5; dodatkowe wzierniki inspekcyjne; bezpieczne uziemianie poprzez łączniki próżniowe o wytrzymałości na załączanie prądów do 16 kA (20 kA). Rozdzielnica bez gazu SF6; wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnetycznym (wytrzymałość mechaniczna 30 tys. operacji łączeniowych); próba napięciowa kabli bez otwierania drzwi przedziału kablowego; wyłącznik w wersji plug-in; absorbery łuku elektrycznego (brak konieczności stosowania komór łukowych). Normy, certyfikaty, znaki jakości Informacje dodatkowe 26 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE maj 2013 rozdzielnice SN Rozdzielnice średniego napięcia – przegląd oferty rynkowej Elektromontaż Poznań ZPUE Ormazabal Drawa Narew CGM Cosmos CGM.3 metalowa metalowa modularne/kompaktowe modularne/kompaktowe według projektu według projektu w zależności od zamówienia w zależności od zamówienia liniowe, sprzęgłowe, transformatorowe, pomiarowe, wyłącznikowe liniowe, sprzęgłowe, transformatorowe, pomiarowe, wyłącznikowe wyłącznikowe, rozłącznikowe, wyłącznikowe, rozłącznikowe, pomiarowe, sprzęgłowe, łącznik sekcji pomiarowe, sprzęgłowe, łącznik sekcji do 24 do 24 24 36 do 20 do 20 do 21 do 31,5 powietrzna powietrzna SF6 SF6 powietrzna, próżnia, SF6 powietrzna, próżnia, SF6 SF6 SF6 50 50 50 50 do 50 do 50 50 / 60 70 / 80 do 125 do 125 125 / 145 170 / 195 1 1 1 1 do 1 250 do 1 600 630 630 do 1 250 do 1 600 250 250 20 25 21 21 50 63 50 50 do 20/1 20 25 (3s) do 20/1 metalowe PM metalowe PM – – przyścienna przyścienna dowolny dowolny od przodu od przodu od frontu od frontu IP4X Do IP54 IP3X IP3X 40 40 od -30 do +40 od -25 do +40 według projektu według projektu – – 375-750 x 1 000 x 1 700 600-1 000 x 1 000-1 400 x 2 000-2 250 liniowe: 365 x 735 x 1 300(1 740); transformatorowe: 470 x 735 x 1 300 (1 740); wyłącznikowe: 480 x 850 x 1 740 liniowe: 418 x 845 x 1 745; transformatorowe: 480 x 1 010 x 1 745; wyłącznikowe: 600 x 850 x 1 745 200 – 600 350 – 900 86 – 218 135 – 240 0714/NBR/09 0491/NBR/10 Certyfikat Zgodności Instytutu Energetyki Certyfikat Instytutu Energetyki LSC2B LSC2A Wyposażenie standardowe: wskaźnik, sygnalizator obecności napięcia. FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 27 rozdzielnice SN Rozdzielnice średniego napięcia – przegląd oferty rynkowej Producent / dystrybutor Revico Typ rozdzielnicy lub rodziny RS-12 Rodzaj obudowy Liczba pól [szt] Rodzaje pól Siemens RS-17/24 8DJH w osłonie metalowej w osłonie metalowej jednoczłonowa, metalowa, malowana proszkowo w zależności od konfiguracji w zależności od konfiguracji nieograniczona wyłącznikowe, transformatorowe, linowe, sprzęgłowe, pomiarowe (w pełni przedziałowe) wyłącznikowe, transformatorowe, linowe, sprzęgłowe, pomiarowe (w pełni przedziałowe) liniowe, sprzęgłowe, transformatorowe, pomiarowe, odgromnikowe, silnikowe, wyłącznikowe Napięcie znamionowe [kV] do 12 do 17,5 / do 24 7,2 / 12 / 17,5 / 24 Napięcie robocze [kV] do 12 do 15 / do 20 3,3 – 22 stałopowietrzna stałopowietrzna SF6 Rodzaj izolacji: – szyn zbiorczych – łączników stałopowietrzna / próżniowa / SF6 stałopowietrzna / próżniowa / SF6 SF6 Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 50 50 / 60 Wytrzymałość izolacji przy napięciu 50 Hz / 1 min [kV] do 42 38 / 50 do 50 Wytrzymałość izolacji przy napięciu udarowym 1,2/50 μs [kV] do 75 95 / 125 do 125 Liczba układów szyn zbiorczych [szt] 1 szt. (na fazę) system pojedynczy 1 szt. / 1 szt.(na fazę), system pojedynczy pojedynczy Prąd znamionowy szyn zbiorczych [A] do 2 500 do 2 000 / do 2 500 do 630 Prąd znamionowy pola transformatorowego [A] do 1250 do 1250 200 – 6301) Dopuszczalny prąd zwarciowy jednosekundowy [kA] 31,5 kA(3s) 25 kA(1s), 31,5 kA(3s) do 25 Maksymalny prąd zwarciowy szczytowy [kA] do 80 do 63 / do 63 do 63 Odporność na łuk elektryczny [kA/s] 31,5 do 25 do 21 klasy PM klasy PM przedziałowa przyścienne lub wolnostojące przyścienne lub wolnostojące wnętrzowa – – przedział szyn zbiorczych i aparatów łączeniowych – brak dostępu; szafa NN – dostęp przy użyciu narzędzi; przedział przyłączy kablowych – sterowana blokadą i dostęp przy użyciu narzędzi Przegrody – osłony pól Rodzaj zabudowy Dostępność pól Stopień ochrony obudowy IPXX IP54 IP41 / IP 4X IP3X, tor prądowy IP65 Temperatura pracy otoczenia [oC] od -5 do +40 od -5 do +40 od -5 do +552) w zal. od zastosowanego zabezpieczenia w zal. od zastosowanego zabezpieczenia zgodnie z życzeniem klienta Wbudowane interfejsy komunikacyjne Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] 600-1 000 x 1 150-1 400 x 2 000-2 300 600-900 x 1 300-1 800 x 2 250/2 300 od 600 x 1 225 x 2 250 do 900 x 1 225 x 2 250 Masa jednego pola [kg] ok. 650 ok.750 / ok. 800 od 100 do 400 1070/NBR/2011 DN/093/2012; 1070/NBR/2011 Certyfikat IEN; IEC 62271-200 – – Normy, certyfikaty, znaki jakości 1) w zależności czy zastosowano pole Informacje dodatkowe 28 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE z wkładką bezpiecznikową czy pole wyłącznikowe; 2) w zależności od wyposażenia w obwody wtórne maj 2013 rozdzielnice SN Rozdzielnice średniego napięcia – przegląd oferty rynkowej Siemens ZPUE Włoszczowa ZPUE Katowice NXPlus C Rotoblok VCB Relf-12/17,5/24 jednoczłonowa, metalowa, malowana proszkowo metalowa, przedziałowa typu celkowego zamknięta, metalowa, przedziałowa nieograniczona według potrzeb według potrzeb liniowe, sprzęgłowe, transformatorowe, pomiarowe, odgromnikowe, silnikowe, wyłącznikowe wyłącznikowe – może pełnić funkcję pola liniowego, sprzęgłowego, transformatorowego liniowe, sprzęgłowe, silnikowe, transformatorowe, pomiarowe 7,2 / 12 / 17,5 / 24 25 12 / 17,5 / 24 3,3 – 23 20 6 / 10 / 15 / 20 izolacja stała powietrze powietrze SF6 powietrze / próżnia powietrze / próżnia / SF6 50 / 60 50 50 do 50 50 / 60 28 / 38 / 50 do 125 125 / 145 75 / 85 / 125 pojedynczy, podwójny 1 1 do 2 500 630 / 1 250 do 4 000 / 1 600 / 2 500 200 – 2 5001) 630 / 1 250 do 4 000 / 1 600 / 2 500 do 31,5 20 31,5 / 40 / 31,5 / 25 kA/3s do 80 50 100 / 80 / 63 do 31,5 16 31,5 / 40 / 40 (0,5s) / 31,5 / 25 przedziałowa w części przyłączeniowej w pełni przedziałowa wnętrzowa wolnostojąca lub przyścienna dwuczłonowa: wolnostojąca; przyścienna przedział szyn zbiorczych – dostęp przy użyciu narzędzi; przedział aparatów łączeniowych – brak dostępu; szafa NN – dostęp przy użyciu narzędzi; przedział przyłączy kablowych –dostęp przy użyciu narzędzi (bez bezpieczników mocy), sterowana blokadą i dostęp przy użyciu narzędzi (z bezpiecznikami mocy) od przodu od przodu i z tyłu; od przodu IP3XD, tor prądowy IP65 IP4X IP4X / IP3X od -5 do +552) od -5 do +40 od -5 do +40 zgodnie z życzeniem klienta według wymagań klienta według wymagań klienta od 310 x 775 x 1 200 do 840 x 890 x 2 600 od 500 x 950 x 1 950 do 1 000 x 1 150 x 2 250 od 2150 x 650 x 1370 do 2250 x 1000 x 1725 od 900 do 1500 215 od 850 do 980 Certyfikat IEN; IEC 62271-200 Certyfikat IEL; PN-EN 62271-1; PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-100 Atesty i Certyfikaty Instytutu Elektrotechniki; PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1 Trójfunkcyjny łącznik typu TGI realizuje funkcje wyłącznika, odłącznika oraz uziemnika w jednym aparacie; budowa modułowa; łatwa rozbudowa; konfiguracja zestawów zgodnie z wymaganiami klienta. Wyposażenie w aparaturę łączeniową, pomiarową i zabezpieczeniową zgodnie z wymaganiami klienta. 1) w zależności czy zastosowano pole z wkładką bezpiecznikową czy pole wyłącznikowe; 2) w zależności od wyposażenia w obwody wtórne FIRMY ELEKTROINSTALACYJNE 29 rozdzielnice SN blokadę otwarcia/zamknięcia odłącznika, blokadę dostępu do gniazda napędu uziemnika gdy uziemiane szyny znajdują się pod napięciem, blokady związane z obsługą członu wy‐ suwnego. Niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo pracy są tabliczki opisowe, podające nazwy i numery pól, oznaczenia sekcji itp. Rozdzielnice inteligentne Rotoblok VCB firmy ZPUE Włoszczowa – metalowa, przedziałowa rozdzielnica typu celkowego Inteligentne sieci i inteligentne rozdzielnice Inteligentne sieci, tzw. Smart Grid, powodują konieczność modernizacji systemów elektroenergetycznych we wszystkich dziedzinach działalności – wytwarzania, transmisji, dystrybucji, rozdziału i konsumpcji. Inteligentne rozdzielnice wyraźnie wpływają na wydajność i niezawodność sieci, zmniejszenie strat przesyłowych, optymalizację obciążeń i zużycia energii. Mogą również pomagać w przeciwdziałaniu zanikom napięcia i uszkodzeniom sprzętu. szybko wykrywane i usuwane. W każdym czasie mogą być przeanalizowane obciąże‐ nia i zmieniona konfiguracja poboru mocy. Można również w sposób ciągły kontrolo‐ wać jakość dostarczanej energii i jej ciągłość. Jednostka zdalnego sterowania może kon‐ trolować praktycznie wszystkie parametry rozdzielnicy, np. przepływy prądów doziem‐ nych, ciśnienie gazu SF6, poziom próżni, wartości prądów po stronie wtórnej i warto‐ ści prądów i napięć po stronie pierwotnej transformatora rozdzielczego. Bezpieczeństwo obsługi Wysoka jakość stosowanych materiałów i wykonania nowoczesnych rozdzielnic śred‐ niego napięcia z systemami odpowiednich blokad mechanicznych i elektromechanicz‐ nych powodują, że urządzenia te odznaczają się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Nie zwalnia to jednak z konieczności przestrze‐ gania zasad bezpieczeństwa pracy określo‐ nych w przepisach i instrukcjach eksploatacji oraz kierowania do pracy tylko osób upowa‐ żnionych, legitymujących się „świadectwami kwalifikacji”. Ważnym aspektem bezpiecznej pracy jest bezwarunkowe podporządkowa‐ nie się zaleceniom tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na drzwiach pól rozdzielczych. Wymianę, naprawę, kon‐ 30 FIRMYELEKTROINSTALACYJNE serwację aparatów, izolatorów oraz szyn mo‐ żna przeprowadzać tylko w stanie beznapię‐ ciowym, po uprzednim przygotowaniu miej‐ sca pracy. Wszelkie prace w przedziałach szyn zbiorczych mogą być wykonywane tyl‐ ko w stanie beznapięciowym, przy zamknię‐ tych uziemnikach. Należy pamiętać o prawi‐ dłowej kolejności manewrowania aparatami łączeniowymi. Przy wszelkiego rodzaju czyn‐ nościach łączeniowych należy unikać naduży‐ wania siły fizycznej, aby nie doprowadzić do wyłamania blokad i wykonania niedopusz‐ czalnych operacji. W zależności od konstrukcji i przeznacze‐ nia rozdzielnice średniego napięcia wyposa‐ ża się w różnorakie blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapewniające bezpie‐ czeństwo pracy, m.in.: blokady elektryczne i mechaniczne unie‐ możliwiające wykonywanie błędnych czynności łączeniowych, wyposażenie pól w uziemniki oraz blokady uniemożliwiające załączenie aparatury łą‐ czeniowej przy zamkniętych uziemnikach, okienka rewizyjne w drzwiach rozdzielni‐ cy do kontroli położenia zestyków łączni‐ ków bez otwierania drzwi, blokady otwierania drzwi i pokryw pod napięciem, blokady otwierania drzwi pola gdy uziem‐ nik jest otwarty, Przyszłością w konstrukcji rozdzielnic są rozdzielnice inteligentne. Jest to związane z rozwojem inteligentnych sieci zarówno ni‐ skich jak i średnich i wysokich napięć. Rynek rozdzielnic jest związany z rozwojem infra‐ struktury sieciowej, bowiem rozdzielnice są jej integralną częścią, tak w zakresie trans‐ misji energii, jak i dystrybucji. W krajach roz‐ winiętych i rozwijających się zwiększenie mocy zainstalowanej oraz rosnące potrzeby energetyczne w sektorach komercyjnych i przemysłowych spowodowały wzrost za‐ interesowania optymalizacją zużycia energii elektrycznej, do czego są niezbędne inteli‐ gentne rozdzielnice energii elektrycznej re‐ agujące w czasie rzeczywistym na ruch sie‐ ciowy (zmiany obciążeń). Inteligentne rozdzielnice energii są w pełni zautomatyzowane i w pełni przystosowane do samodzielnego zarządzania rozdziałem energii. Można je łatwo konfigurować i zarzą‐ dzać nimi przez interfejs internetowy. Do cią‐ głej kontroli wraz z systemem monitoringu słu‐ żą specjalne systemy, np. typu slave. Własna magistrala pozwala wykorzystywać liczne funkcje pomiarów i zarządzania, które poza ty‐ powym rejestrowaniem napięcia, prądu i mo‐ cy czynnej rejestrują również obciążenia asy‐ metryczne i współczynniki mocy. W celu roz‐ poznawania obciążeń asymetrycznych w sys‐ temach trójfazowych mierzony jest również prąd w przewodzie neutralnym. Pomiar z do‐ kładnością do jednego procenta (pomiar ener‐ gii czynnej) gwarantuje wysoką wiarygodność zarejestrowanych danych. Wszystkie parame‐ try mogą być w przejrzysty sposób przedsta‐ wiane np. na stronie internetowej i przekazy‐ wane do zewnętrznego oprogramowania mo‐ nitorującego przez protokół sieciowy. Ponad‐ to w szafie rozdzielczej zazwyczaj można akty‐ wować kolorowy wyświetlacz graficzny, który pozwala na szybki podgląd zarządzania ener‐ gią oraz stanu pracy systemu. Opracowano na podstawie materiałów firmowych maj 2013