Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

piątek, 23 marca 2012
WIG 40 834 -1,67% WIG20 2 261 -1,59% DJIA 13 046 -0,60% NASDAQ 3 063 -0,39% S&P500 1 393 -0,72%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
 Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu

SONEL
USA
10:00
15:00
Spółka omówi wyniki finansowe
W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w II 2012
Wiadomości z rynku
AGORA
ASBIS
BORYSZEW
BUDOWNICTWO
GETIN
JSW
KOV
LOTOS
ORBIS
PBG
PZU
SADOVAYA GROUP
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Rzeczpospolita: Potentat internetowej rekrutacji, portal Pracuj.pl, na sprzedaż
Grupa, do której należy największy w Polsce serwis rekrutacyjny, może wkrótce zmienid właściciela. Rzeczpospolita
szacuje, że wartośd transakcji mogłaby sięgnąd nawet 100 mln euro (RZECZPOSPOLITA s.B1).
Asbis prognozuje 1,55-1,65 mld USD przychodów i 7,5-9,5 mln USD zysku netto w '12
Asbis Enterprises Plc prognozuje, że w 2012 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,55 mld USD a
1,65 mld USD i zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 7,5 mln USD a 9,5 mln USD.
Spełniły się warunki zawieszające kupna aktywów Ymosa przez Boryszew
Spełniły się warunki zawieszające kupna aktywów Ymosa przez Boryszew: Rada Wierzycieli Grupy Ymos potwierdziła
umowę zakupu majątku poszczególnych spółek grupy, a cena zakupu za nabywane aktywa wpłynęła na konta syndyka
oraz notariusza. Wcześniej spółka otrzymała pozytywną decyzję Federalnego Urzędu Antymonopolowego.
PGE ogłasza przetarg na budowę bloku kogeneracyjnego w EC Rzeszów
Getin Bank chce do kooca '12 rozbudowad sied oddziałów franczyzowych o 60 placówek
Getin Bank, częśd detaliczna Getin Noble Banku, planuje do kooca 2012 roku rozbudowad sied oddziałów franczyzowych
o 60 placówek i zwiększyd ich liczbę do 300. Bank podał, że placówki te będą otwierane w miastach od 15 do 60 tys.
mieszkaoców.
NWZ JSW, zwołane na 17 kwietnia zdecyduje o umorzeniu 1.796.324 akcji własnych serii C - wynika z projektów uchwał.
KOV natrafił na dwie potencjalne strefy gazonośne przy odwiercie M-21 na Ukrainie
Odwiert Makejewskoje-21 (M-21) na Ukrainie, wydrążony na głębokośd 2.210 metrów, natrafił na dwie potencjalne
strefy gazonośne. Pierwsza z potencjalnych stref występuje na głębokości 1.450 metrów w części moskowowej odwiertu.
Dzięki wyższej wydajności instalacji hyrdokrakingu Lotos zyska ponad 100 mln zł rocznie
Największa instalacja zbudowana przez Grupę Lotos w ramach Programu 10+, hydrokraking MHC, produkuje więcej
wysokiej jakości paliw niż przewidywał projekt, co oznacza dla spółki dodatkowe korzyści w wysokości ponad 100 mln zł
rocznie.
Orbis Transport sprzedał wszystkie udziały w PKS Gdaosk za 10,2 mln zł.
Oferta HB Polska i PBG druga w przetargu na udrożnienie Nysy Kłodzkiej
Oferta konsorcjum Hydrobudowy i PBG za 119,7 mln zł okazała się druga pod względem wartości w przetargu na
przebudowę i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej. Taoszą ofertę złożył Bilfinger Berger i opiewa ona na
118,9 mln zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 139,7 mln zł.
Generali szacuje, że w '12 rynek ubezpieczeo majątkowych będzie rósł w tempie 5-7 proc.
Sadovaya Group prognozuje 11,6 mln USD zysku netto w '12
Sadovaya Group, producent węgla energetycznego na Ukrainie prognozuje, że w 2012 roku jego zysk netto sięgnie 11,6
mln USD, EBITDA 16,5 mln USD, a przychody wyniosą 86,7 mln USD. Sadovaya Group prognozuje ponadto, że sprzedaż
węgla w 2012 r. wyniesie 1,177 mln ton, wydobycie sięgnie 532 tys. ton, a odzyski z odpadów powęglowych 125 tys. ton.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
SYGNITY
TALEX
ZA TARNÓW
Konsorcjum HP i Sygnity walczy o kontrakt na centralny system bankowy dla BGK
Konsorcjum Hewlett-Packard Polska i Sygnity jest jednym z trzech wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu na „Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą
utrzymania” w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Talex planuje skupid do 600 tys. akcji własnych
Zgodnie z projektem uchwały zarząd będzie upoważniony do nabycia akcji własnych do 17 marca 2017 r. Cena
nabywanych akcji nie może byd niższa niż 1 i nie wyższa niż 15 zł za jedną akcję.
ZA Tarnów nie wypracuje w '12 zysku netto jak w '11, realne 6,5 mld zł przychodów
Z zysku za 2012 r. Tarnów może wypłacid dywidendę.
Pozostałe wiadomości
EUROTEL
TVN, CYFROWY POLSAT
TVN, CYFROWY POLSAT
ŻYWIEC
LENA LIGHTING
CINEMA CITY
PROCAD
DEWELOPERZY
ZA TARNÓW
SFINKS
4FUN MEDIA
Eurotel planuje wypłacid po 1,5 zł/akcję dywidendy za 2011 r.
W tyg. zakooczonym 18.03 udział TVN w oglądalności wynosił 15,83 proc., Polsatu 15,09 proc.
W dniach od 12 do 18 marca udział TVN w oglądalności wyniósł 15,83 proc. wobec 15,32 proc. tydzieo wcześniej. W
przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 15,09 proc. wobec 15,41 proc. przed tygodniem.
W tyg. zakooczonym 18.03 Polsat miał 75,79 mln zł wpływów z reklam, TVN 75,19 mln zł
Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 36,65 mln zł, czyli 9,25 proc. udziału.
Grupa Żywiec chce wypłacid 33 zł dywidendy na akcję.
Zarząd Lena Lighting zarekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '11.
Cinema City otwiera czternasty multipleks w Czechach
Operator kin będzie miał w tym kraju 119 ekranów. Nowe kino Cinema City powstało w czeskiej Ostrawie. Posiada osiem
sal kinowych wyposażonych w projektory cyfrowe oraz 1.195 miejsc.
Procad nie wypłaci dywidendy za '11, w '12 skoncentruje się na obniżce kosztów – prezes.
Ceny mieszkao w 2012 r. będą nadal spadad, skala spadku zbliżona do 5 proc. – prezes REAS
Ceny mieszkao w bieżącym roku będą w dalszym ciągu spadad, skala spadku będzie oscylowad w okolicach 5 proc., lecz
będzie ona różna dla poszczególnych segmentów i rynków – ocenia prezes REAS.
Tarnów widzi jako alternatywę dla fabryki kaprolaktamu w Azji modyfikację instalacji w kraju - prezes
Do kooca maja spółka chce opublikowad strategię do 2020 roku.
Spółka zależna Sfinksa złożyła wniosek insolwencyjny do Sądu Miejskiego w Pradze
Sfinks Czech & Slovakia, spółka zależna Sfinks Polska, złożyła wniosek insolwencyjny do Sądu Miejskiego w Pradze, w
którym wystąpiła o rozwiązanie insolwencji poprzez upadłośd. Dodał, że ewentualne ogłoszenie upadłości tej spółki
będzie miało neutralny wpływ na wyniki grupy.
Rada nadzorcza 4fun Media pozytywnie zaopiniowała propozycję wypłaty 1,25 zł dywidendy na akcję.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
FERRO
FERRUM
COMPLEX
CENTRUM KLIMA
Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 5,25 proc. z 4,92 proc. przed dokonaniem zmiany.
Spółka nabyła 22 marca 2500 akcji własnych po średniej cenie 11,48 PLN za akcję.
Spółka nabyła 21-22 marca 17000 akcji własnych po średniej cenie 1,87 PLN za akcję.
Spółka nabyła 21 marca 347 akcji własnych po średniej cenie 12,60 PLN za akcję.
Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki)
LICZBA
KURS
WOLUMEN
OBRÓT
TRANSAKCJI
(zł)
(szt.)
(mln zł)
(szt.)
----------------------------------------------------------------------CYFRPLSAT
13,85
80.000
1,11
1
EMCINSMED
11,20
15.000
0,17
1
KREDYTIN
14,00
25.443
0,36
1
LOTOS
26,65
10.000
0,27
1
PGNIG
3,89
65.000
0,25
1
PKNORLEN
37,94
6.600
0,25
1
PKOBP
16,94*
607.500
20,59
2
TVN
10,85
5.500.000
59,68
1
NAZWA
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 82,66 mln zł
* - kurs średni transakcji
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
NIEMCY
NIEMCY
POLSKA
POLSKA
POLSKA
STREFA EURO
STREFA EURO
STREFA EURO
STREFA EURO
UE
USA
USA
USA
Indeks PMI w Niemczech w usługach w III 2012 r. spadł do 51,8 pkt z 52,8 pkt
Analitycy szacowali, że indeks wzrośnie i wyniesie 53,1 pkt.
Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w III 2012 r. spadł poniżej 50 pkt
Analitycy szacowali tymczasem, że indeks wyniesie 51,0 pkt.
Ewentualny rozpad koalicji nie wpłynie na zmianę perspektyw polskiego ratingu – Fitch
Wydłużenie wieku emeryt. absolutną koniecznością, wpływ turbulencji w koalicji na PLN krótkotrwały – NBP
Większośd RPP podtrzymała w III ocenę, że nie można wykluczyd podwyższenia stóp w kolejnych mc. – minutes
Rada Polityki Pieniężnej była zgodna, aby wobec podwyższonej niepewności co do sytuacji gospodarczej na świecie i w
Polsce utrzymad stopy proc. na niezmienionym poziomie. Jednocześnie większośd członków Rady podtrzymała ocenę,
że nie można wykluczyd ich podwyższenia w kolejnych miesiącach.
Zamówienia w przemyśle strefy euro spadły w styczniu 2012 r. mdm o 2,3 proc.
Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 2,2 proc. Rdr zamówienia spadły w styczniu o 3,3 proc. Tu
analitycy spodziewali się spadku o 3,1 proc.
Indeks PMI w usługach strefy euro wyniósł w marcu 2012 r. 48,7 pkt wobec 48,8 pkt w lutym
Analitycy szacowali wskaźnik na 49,2 pkt.
Indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł w marcu 2012 roku 47,7 pkt wobec 49,0 pkt na koniec lutego
Analitycy szacowali, że indeks wzrośnie do 49,5 pkt.
Indeks PMI composite w strefie euro wyniósł w marcu 2012 r. 48,7 pkt wobec 49,3 pkt w lutym
Analitycy szacowali wartośd indeksu na 49,6 pkt.
Barroso kusi kraje niższymi nawet o 50 proc. składkami do budżetu UE
Przewodniczący KE zapowiada, że jeśli zostanie wprowadzony w UE podatek od transakcji finansowych i to częśd z jego
dochodów będzie przekazywana do budżetu UE i dotychczasowe składki krajów mogą zmaled nawet o połowę.
Liczba nowych bezrobotnych w USA wyniosła 348 tys., oczekiwano 350 tys.
Indeks HPI pozostał bez zmian w styczniu miesiąc do miesiąca
Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 0,3 proc. mdm.
Amerykaoski indeks wyprzedzający koniunktury (Conference Board) wzrósł w lutym o 0,7 proc.
Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,6 proc.
Strona 3
Kalendarium rynku kapitałowego
 Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
 Aktualne wezwania na dibre.pl
Piątek, 23 marca
NFI OCTAVA
ATM
AQUA
HAWE
INTEGER
ZWZ
NWZ w sprawie podziału spółki
NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
NWZ w sprawie zmiany programu wykupu akcji własnych
NWZ w sprawie wyrażenia zgody na do zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, działającej w formie oddziału
pod nazwą "Integer.pl Oddział Paczkomaty w Zabierzowie"
Kalendarium makroekonomiczne
Piątek, 23 marca
KANADA
12:00
Inflacja CPI
Inflacja bazowa CPI
POLSKA
14:00
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej
USA
15:00
Sprzedaż nowych domów
USA
18:45
Wystąpienie publiczne szefa Fed
Prognoza
Poprzednio
0,3% m/m; 2,6% r/r
0,3% m/m; 2,2% r/r
0,4% m/m; 2,5% r/r
0,2% m/m; 2,1% r/r
-29,8
-36,5
325 tys.
321 tys.
Nowe emisje z prawem poboru (link)

Nowe emisje na dibre.pl

Notowania na dibre.pl
Strona 4
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4766
[email protected]
Przemysław Bondarowski analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4853
[email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 5

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty