Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

wtorek, 20 listopada 2012
WIG 43 369 +1,36% WIG20 2 404 +1,55% DJIA 12 796 +1,65% NASDAQ 2 916 +2,20% S&P500 1 387 +1,99%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
 Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu

STREFA EURO
POLSKA
USA
USA
14:00
14:30
18:15
Spotkanie ministrów finansów Strefy Euro
Produkcja przemysłowa oraz ceny produkcji sprzedanej przemysłu
Pozwolenia na budowę domów
Wystąpienie publiczne szefa Fed
Wiadomości z rynku
ABM SOLID
ATM SI
COGNOR
ERBUD
ES-SYSTEM
INFOVIDE-MATRIX
ING BSK
PBG
PZU
WASKO
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Prezes Trans-Energo, spółki zależnej ABM Solid, opowiada się za zmianą upadłości układowej w likwidacyjną
ATM SI pracuje nad optymalizacją kosztów, spodziewa się około 0,5 mln zł oszczędności kwartalnie – prezes
ATM Systemy Informatyczne pracuje nad optymalizacją kosztów funkcjonowania spółki i spodziewa się, że od początku
roku uzyska około 0,5 mln zł oszczędności kwartalnie. W ocenie prezesa spółka jest przygotowana od strony handlowej
na wzrost sprzedaży w 2013 r., nawet w sytuacji dalszego braku ożywienia w sektorze publicznym.
Cognor szacuje nakłady na rozbudowę mocy na 350 mln zł w ciągu 3 lat. Dyrektor finansowy spółki przyznaje, że
większośd pieniędzy spółka będzie musiała wyłożyd z środków własnych (PARKIET s.6).
Konsorcjum z udziałem m.in. Erbudu i Introlu podpisało kontrakt o wartości 296 mln zł
Konsorcjum z udziałem m.in. Erbudu i Introlu podpisało z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Koninie kontrakt na projektowanie i budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie o
łącznej wartości 296 mln zł netto, z czego na Erbud przypada 103,8 mln zł netto. Termin realizacji to 40 miesięcy od
podpisania umowy.
ES-System liczy, że wyniki czwartego kwartału będą lepsze niż osiągnięte w trzecim kwartale
Ożywienia na krajowym rynku spółka spodziewa się w drugiej połowie przyszłego roku, a w eksporcie pod koniec 2013 r.
Spółka zależna Infovide-Matrix kupiła 100 proc. udziałów firmy Solver
DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, kupiła 100 proc. udziałów firmy Solver, oferującej aplikacje Enterprise
Performance Management wspierające przedsiębiorstwa w zarządzaniu efektywnością.
ING Bank Śląski ocenia, że w IV kw. 2012 r. sytuacja jego klientów korporacyjnych pozostaje stabilna - wiceprezes
GDDKiA wygrała w sądzie z konsorcjum SIAC i PBG ws. wypłat 44 mln zł gwarancji
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wygrała w sądzie z konsorcjum SIAC, PBG, Hydrobudowy i Aprivii.
Wykonawca, który budował m.in. A4 Tarnów – Dębica chciał wstrzymania wypłat na prawie 44 mln zł z gwarancji
należytego wykonania. Sąd oddalił wniosek konsorcjum.
OFE PZU może kupid w IPO poniżej 5 proc. akcji Alior Banku - prezes PZU
Wasko dostarczy komputery dla małopolskiej Policji za 16,4 mln zł
Wasko zdobyło kontrakt na dostawę i instalację sprzętu oraz komputerów klasy PC wraz z oprogramowaniem, licencjami
i elementami sieci LAN w ramach projektu Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji. Wartośd zlecenia to
16,4 mln zł brutto. Przetarg realizowany był według procedury otwartej. Złożono w nim siedem ofert.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Pozostałe wiadomości
ARCTIC PAPER
BIOGENED
DEWELOPERZY
DEWELOPERZY
DEWELOPERZY
DEWELOPERZY
ENERGETYKA
GÓRNICTWO,
ENERGETYKA
MULTIMEDIA
ROPA & GAZ
WASPOL
Akcje Arctic Paper warunkowo dopuszczone do notowao na NASDAQ OMX w Sztokholmie
Jak poinformowała spółka, warunki polegają na spełnieniu pewnych wymogów formalnych i proceduralnych.
Biogened planuje emisję nie mniej niż 500 i nie więcej niż 300 tys. akcji.
GUS: Liczba rozpoczętych budów mieszkao w październiku 2012 roku spadła o 23,6 proc. rdr i wyniosła 10.235
W stosunku do września 2012 roku liczba rozpoczętych budów spadła o 17,4 proc.
Liczba pozwoleo na budowę mieszkao w X spadła o 10,8 proc. rdr - GUS
Liczba mieszkao, na realizację których wydano pozwolenia, w październiku 2012 roku wyniosła 13.281 i w ujęciu rocznym
spadła o 10,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 5,8 proc. - podał w poniedziałek GUS.
GUS: Liczba oddanych do użytku mieszkao w październiku 2012 roku wyniosła 14.550 i wzrosła rdr o 2,6 proc.
Indeks Cen Mieszkao w Xu ponownie spadł; wynosi 860,5 pkt - domy.pl.
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowe programy dla energetyki
W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad dwoma nowymi programami dla energetyki, które mają m.in. wyznaczad
kierunki wykorzystania unijnych środków, przeznaczonych na projekty energetyczne. Rozważana jest też nowelizacja
ustawy o efektywności energetycznej.
Spółki energetyczne, licząc się z perspektywą stagnacji lub spadku cen prądu, starają się wynegocjowad obniżki cen
krajowego węgla (PARKIET s.5).
Starlink spodziewa się, że rynek reklamowy w Polsce w 2012 roku zmniejszy się o 6 proc. w stosunku do roku 2011
Po trzech kwartałach tego roku rynek reklamowy skurczył się o 5,3 proc. rdr, a jego wartośd wyniosła 5,08 mld zł.
San Leon Energy, firma prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego m.in. w kilku krajach Europy i Afryki
Północnej, odkryła ropę naftową na koncesji Nowa Sól kolo Zielonej Góry. Wydobycie może ruszyd na początku
przyszłego roku (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A10).
GPW wznowi 20 listopada obrót akcjami Waspolu na NewConnect.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
HYDROBUDOWA
LENTEX
OPONEO.PL
ING OFE zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 4,53 proc.
Spółka nabyła 19 listopada 2680 akcji własnych po średniej cenie 4,81 PLN za akcję.
Spółka nabyła 19 listopada 1005 akcji własnych po średniej cenie 7,40 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
LICZBA
KURS
WOLUMEN
OBRÓT
TRANSAKCJI
(zł)
(szt.)
(mln zł)
(szt.)
----------------------------------------------------------------------EMPERIA
53,85
40.394
2,18
2
HYDROTOR
20,00
18.670
0,37
1
KOGENERA
113,20
1.691
0,19
1
NETIA
5,34
126.368
0,67
2
NEUCA
65,00
10.099
0,66
1
NOVAKBM
5,15
30.000
0,15
1
PKNORLEN
44,10
6.000
0,26
1
NAZWA
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 4,49 mln zł
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
FRANCJA
Agencja Moody's obniżyła rating obligacji rządowych Francji do "Aa1" z "Aaa", perspektywa negatywna
Perspektywa ratingu Francji została zmieniona na negatywną przez agencję Moody's 23 lipca 2012 roku równocześnie z
takim samym ruchem wobec Niemiec, Luksemburga i Holandii. Poniedziałkową decyzję o obniżeniu ratingu o jeden
stopieo analitycy Moody's tłumaczą m.in. zagrożeniami dla perspektyw rozwoju francuskiej gospodarki z powodu
postępującej utraty przez nią konkurencyjności i niepewnymi perspektywami francuskiej polityki fiskalnej.
Strona 2
GRECJA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
PORTUGALIA
UE
USA
USA
Premier Grecji dokona zmian w rządzie po porozumieniu ws. kredytu
Premier Grecji Antonis Samaras dokona w rządzie zmian na korzyśd mniejszych ugrupowao koalicyjnych, ale dopiero za
kilka tygodni, po uzyskaniu kolejnej transzy zagranicznej pomocy finansowej – podała agencja Reuters.
Wynagrodzenie w X wzrosło o 2,8 proc. rdr vs konsensus wzrostu o 2,4 proc. i po wzroście o 1,6 proc. we IX – GUS
Zatrudnienie w X bez zmian rdr vs konsensus spadku o 0,1 proc. i po pozostaniu bez zmian we IX – GUS
Wynagrodzenie w X wzrosło o 2,1 proc. mdm vs konsensus wzrostu o 1,6 proc. i po spadku o 1,2 proc. we IX – GUS
Zatrudnienie w X spadło mdm o 0,1 proc. wobec konsensusu spadku o 0,1 proc. i po spadku o 0,1 proc. we IX – GUS
Premier przyjął dymisję Pawlaka z funkcji w rządzie
W 2015 r. polska gospodarka zdolna do wejścia do strefy euro – prezydent
Portugalia uzyska kolejną transzę międzynarodowej pomocy finansowej
Transza 2,5 mld euro, która stanowi częśd opiewającego na łącznie 78 mld euro programu pomocowego, zostanie
udostępniona Lizbonie prawdopodobnie w styczniu. Podstawą decyzji o jej uwolnieniu jest pozytywny bilans
najnowszego kwartalnego raportu kredytodawców, nazywanych popularnie trojką.
Porozumienie ws. budżetu UE możliwe w tym tygodniu - Wielka Brytania
Wielka Brytania uważa, że w tym tygodniu na szczycie w Brukseli unijni przywódcy mogą osiągnąd porozumienie w
sprawie budżetu UE na lata 2014-20 - powiedziała rzeczniczka premiera Davida Camerona.
Indeks NAHB wzrósł w listopadzie do 46 pkt.
Analitycy oczekiwali indeksu w listopadzie na poziomie 41 punktów.
Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w październiku wzrosła do 4,79 mln w ujęciu rocznym
Analitycy z Wall Street spodziewali się spadku sprzedaży domów na rynku wtórnym do 4,74 mln.
Kalendarium rynku kapitałowego
 Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
 Aktualne wezwania na dibre.pl
Wtorek, 20 listopada
INFOVIDE-MATRIX
GLOBAL COSMED
WODKAN
NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej
Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na którą będzie można składad zapisy w
ramach zapisów dodatkowych
NWZ
Kalendarium makroekonomiczne
Wtorek, 20 listopada
STREFA EURO
Prognoza
Poprzednio
0,1%
0,1%
0,1% m/m; 1,7% r/r
0,3% m/m; 1,7% r/r
Spotkanie ministrów finansów Strefy Euro
AUSTRALIA
01:30
Protokół z posiedzenia RBA
JAPONIA
04:14
Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
NIEMCY
08:00
Inflacja PPI
SZWAJCARIA
08:00
Bilans handlu zagranicznego
2,3 mld CHF
2,01 mld CHF
POLSKA
14:00
Produkcja przemysłowa
1,3% r/r
6,1% m/m; -5,2% r/r
POLSKA
14:00
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
1,6% r/r
0,5% m/m; 1,8% r/r
USA
14:30
Pozwolenia na budowę domów
Rozpoczęte budowy domów
865 tys.
840 tys.
894 tys.
872 tys.
USA
18:15
Wystąpienie publiczne szefa Fed
Nowe emisje z prawem poboru (link)

Nowe emisje na dibre.pl

Notowania na dibre.pl
Strona 3
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Daniel Cegiełka infoserwis
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4766
[email protected]
Przemysław Bondarowski analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4853
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 4

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty