Pobierz - Sanofi

Spółki Sanofi i Boehringer Ingelheim osiągnęły ostateczne
porozumienie w sprawie wymiany Buisness Unitu Sanofi
działającego w obszarze produktów weterynaryjnych i części
biznesowej Boehringer Ingelheim działającej w obszarze Consumer
Healthcare.
- Obie spółki oczekują objęcia pozycji globalnych liderów w dwóch
różnych sektorach rynku farmaceutycznego1 Paryż (Francja) oraz Ingelheim (Niemcy) – 30 czerwca 2016 – spółki Sanofi
oraz Boehringer Ingelheim ogłosiły w poniedziałek, 27 czerwca, podpisanie umów w sprawie
transakcji strategicznej zainicjowanej w grudniu 2015 r., polegającej na wymianie części
biznesowej Sanofi zajmującej się produktami weterynaryjnymi (Merial) i części Boehringer
Ingelheim specjalizującej się w obszarze Consumer Healthcare (CHC). Jest to ważny etap
na drodze do finalizacji transakcji, oczekiwanej pod koniec 2016 r., która wymaga jeszcze
zatwierdzenia ze strony instytucji regulacyjnych na różnych rynkach. Integracja części
biznesowej Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare (CHC) ze spółką Sanofi
oraz Business Unitu Merial z Boehringer Ingelheim rozpoczęłaby się po zakończeniu
transakcji.
Po sfinalizowaniu, transakcja ta będzie istotną zmianą w sektorze farmaceutycznym
oraz ważnym wydarzeniem w historii obu spółek.
- To rozwiązanie korzystne zarówno dla spółki Boehringer Ingelheim, jak i dla Sanofi. Jest
to też jeden z najważniejszych kroków w naszej historii. Odzwierciedla naszą niezmienną
koncentrację na innowacyjnych sektorach rynku. Jako spółka farmaceutyczna prowadząca
badania naukowe, znacząco poprawimy pozycję na rynku produktów weterynaryjnych
i staniemy się jednym z największych globalnych graczy w tym segmencie. Podobieństwa
pomiędzy spółkami BI oraz Sanofi pod względem kultury pracy i podejścia do biznesu
gwarantują, że części biznesowe objęte transakcją będą kontynuować swój pomyślny rozwój
– mówi prof. dr Andreas Barner, Prezes Zarządu spółki Boehringer Ingelheim.
- Podpisując umowy, zbliżamy się do osiągnięcia jednego z naszych najważniejszych celów
strategicznych do roku 2020 – dodaje dr Olivier Brandicourt, CEO Sanofi. – Obejmiemy
pozycję lidera na rynku Consumer Healthcare oraz staniemy się wiodącą, zdywersyfikowaną
firmą działającą w obszarze ochrony zdrowia ludzi. Wymiana ta poszerzy nasz portfel
produktów o dobrze rozpoznawalne marki, umożliwiając w perspektywie średnioi długoterminowej kreowanie ich wartości oraz zwiększenie naszej obecność w niektórych
kluczowych krajach.
Ta strategiczna wymiana tworzy fundament do osiągnięcia przez obie spółki pożądanych
rozmiarów i skali w dwóch niezwykle atrakcyjnych segmentach rynku farmaceutycznego.
Po pomyślnym zakończeniu transakcji jednostka biznesowa CHC spółki Boehringer
Ingelheim o wartości 6,7 mld euro zostałaby przeniesiona do Sanofi. Business Unit Sanofi
Merial o wartości 11,4 mld euro zostałby włączony do Boehringer Ingelheim. Transakcja
1
po uzyskaniu koniecznych zezwoleń ze strony organów regulacyjnych
obejmuje płatność gotówkową w wysokości 4,7 mld euro na rzecz Sanofi z tytułu różnicy
w wartości obu jednostek biznesowych.
Uwzględniając spodziewany wkład ze strony przejętej jednostki CHC, stopniowe
wykorzystanie efektu synergii oraz przeznaczenie części wpływów netto na odkup akcji,
Sanofi spodziewa się, że w 2017 r. transakcja będzie neutralna pod względem zysku
na jedną akcję, a w dalszej perspektywie spowoduje jego wzrost.
Dzięki połączeniu portfela i platform technologicznych Merial i Boehringer Ingelheim
w obszarze produktów przeciwpasożytniczych, szczepionek i preparatów farmaceutycznych
powstałaby firma o bardziej konkurencyjnej pozycji w kluczowych segmentach, generująca
większa wartość i dostarczająca więcej innowacji dla klientów na całym świecie. Część spółki
Boehringer Ingelheim, specjalizująca się w produktach weterynaryjnych, co najmniej
podwoiłaby wartość sprzedaży, która osiągnęłaby poziom ok. 3,8 mld euro w odniesieniu
do globalnej sprzedaży w 2015 r.
W wyniku transakcji spółka Sanofi przejęłaby działalność CHC firmy Boehringer Ingelheim
we wszystkich krajach z wyjątkiem Chin. Łączna sprzedaż CHC osiągnęłaby poziom ok. 4,9
mld euro2 w odniesieniu do globalnej sprzedaży w 2015 r. Dzięki uzupełnieniu oferty o portfel
komplementarnych produktów i marek, Sanofi wzmocniłaby swoją pozycję w kilku
strategicznych kategoriach, w tym w zakresie leczenia bólu, rozwiązań dla alergików, leków
na kaszel i przeziębienie, preparatów higieny intymnej dla kobiet, dolegliwości układu
pokarmowego oraz witamin, minerałów i suplementów.
- Podobnie jak Sanofi wiemy, że to dzięki zaangażowaniu i świetnym wynikom naszych
pracowników ta wymiana biznesowa jest atrakcyjna dla obu stron – mówi Hubertus von
Baumbach, mianowany na Prezesa Zarządu spółki Boehringer Ingelheim – Zarówno
Boehringer Ingelheim, jak i Sanofi zamierzają z niezmiennym zaangażowaniem rozwijać oba
obszary w przyszłości.
Zawarcie umowy poprzedził sześciomiesięczny okres negocjacji. Obie spółki
przeanalizowały i przedyskutowały szczegóły transakcji. Rozważono dokładny zakres
wymiany oraz zadbano o zachowanie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi. W ostatnich
miesiącach spółki Boehringer Ingelheim i Sanofi konsultowały się z odpowiednimi
podmiotami społecznymi we Francji i Niemczech oraz z władzami rejestracyjnymi tak,
aby przygotować podstawy do przeprowadzenia wymiany. Zgodnie z zamiarami wyrażonymi
na początku negocjacji, spółki ustaliły, że głównymi ośrodkami operacyjnymi części
specjalizującej się w produktach weterynaryjnych spółki Boehringer Ingelheim byłyby Lyon
(Francja) oraz Tuluza (Francja). W Lyonie koncentrowałaby się działalność operacyjna,
badawczo-rozwojowa i produkcyjna. W Tuluzie natomiast mieściłby się zakład produkcyjny.
Ponieważ rynek amerykański odgrywa istotną rolę dla Merial, Boehringer Ingelheim
zwróciłby szczególną uwagę na utrzymanie tempa działalności prowadzonej w Stanach
Zjednoczonych. Niemcy byłyby najważniejszym ośrodkiem dla biznesu CHC firmy Sanofi,
w szczególności w takich kategoriach jak preparaty stosowane przy dolegliwościach
żołądkowo-jelitowych oraz leki na kaszel i przeziębienie. W zakresie tym byłoby możliwe
wykorzystanie dużych możliwości obecnych zespołów Boehringer Ingelheim.
***
2
Z wyłączeniem Wenezueli.
Działalność Boehringer Ingelheim w obszarze CHC
Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare jest 8 największą na świecie firmą CHC.
W 2015 roku sprzedaż Boehringer Ingelheim w obszarze CHC osiągnęła wartość 1,51 mld
euro, co stanowiło 10% sprzedaży netto Boehringer Ingelheim. Firma stawia sobie za cel
tworzenie inspirujących rozwiązań, które zapewniają skuteczny rozwój międzynarodowych
marek w odpowiedzi na potrzeby konsumentów.
Wiodące marki Boehringer Ingelheim w obszarze CHC to w segmencie leków
przeciwskurczowych – Buscopan® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 223 mln euro,
głównie w Europie i na rynkach wschodzących), w segmencie środków przeczyszczających
– Dulcolax® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 225 mln euro, sprzedaż prowadzona
w ponad 40 krajach, szczególnie popularny w Stanach Zjednoczonych), w segmencie
multiwitamin – Pharmaton® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 140 mln euro, głównie
na rynkach wschodzących), w segmencie leków przeciwkaszlowych – Mucosolvan® (w 2015
roku sprzedaż na poziomie 168 mln euro, głównie w Niemczech i Rosji) i Bisolvon ® (w 2015
roku sprzedaż na poziomie 96 mln euro na całym świecie, w tym głównie w Hiszpanii i we
Włoszech) oraz w segmencie leków na przeziębienie – Mucoangin®/Lysopaine® (w 2015
roku sprzedaż na poziomie 54 mln euro).
Działalność Sanofi w obszarze CHC
W 2015 roku Sanofi w segmencie CHC odnotowała sprzedaż na poziomie 3,4 mld euro. Do
jej wiodących marek należą produkty dla alergików Allegra® (w 2015 roku sprzedaż
na poziomie 424 mln euro) i Nasacort® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 122 mln euro),
leki przeciwbólowe Doliprane® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 303 mln euro), No-Spa®
(w 2015 roku sprzedaż na poziomie 88 mln euro) i Dorflex® (w 2015 roku sprzedaż
na poziomie 81 mln euro), produkty wspomagające trawienie Essentiale® (w 2015 roku
sprzedaż na poziomie 196 mln euro), Enterogermina® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie
161 mln euro) i Maalox® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 97 mln euro), produkty
do higieny intymnej dla kobiet Lactacyd® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 114 mln euro)
oraz witaminy, minerały i suplementy Magne B6® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 103
mln euro). W 2015 roku 48,1% sprzedaży w segmencie CHC osiągnięto na rynkach
wschodzących, 26,2% w Stanach Zjednoczonych i 18,6% w Europie Zachodniej.
Informacje o Merial
Merial jest jedną z największych światowych innowacyjnych firm zajmujących się zdrowiem
zwierząt, zapewniającą wszechstronną ofertę produktów zapobiegających chorobom
i służących poprawie stanu zdrowia wielu gatunków zwierząt. Merial prowadzi działalność
w trzech głównych obszarach: zwierzęta domowe, zwierzęta hodowlane oraz weterynaryjna
ochrona zdrowia publicznego. Jej rozwiązania przeznaczone są do stosowania w przypadku
ponad 200 chorób i zaburzeń występujących u różnych gatunków zwierząt. Spółka Merial
zatrudnia 6 900 osób i działa w ponad 150 krajach na całym świecie. W 2015 roku osiągnęła
obroty ponad 2,5 mld euro. Merial jest częścią Sanofi. Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie www.merial.com; @Merial
Główne marki Merial w obszarze problemów zdrowotnych zwierząt domowych obejmują
Frontline®, Heartgard®, NexGard® Broadline® oraz Purevax®; a w przypadku zwierząt
hodowlanych: Vaxxitek®, Eprinex®, Ivomec®, Longrange®, Circovac® oraz GastroGard®.
W ramach zobowiązania na rzecz rozwoju i innowacji, Merial działa na skalę globalną,
posiada 13 ośrodków badawczo-rozwojowych oraz 15 zakładów produkcyjnych.
Informacje o Boehringer Ingelheim Animal Health
Boehringer Ingelheim Animal Health jest 6 największym na świecie producentem
wprowadzającym na rynek innowacyjne rozwiązania umożliwiające zapobieganie i leczenie
chorób zwierząt. Zatrudnia około 3 800 pracowników na całym świecie. Boehringer Ingelheim
Animal Health odnotowała w roku 2015 przychody ze sprzedaży netto na poziomie ok. 1,36
mld euro, co stanowi 9% dochodów firmy z działalności podstawowej. Główne marki
to Ingelvac Circoflex® (w roku 2015 sprzedaż na poziomie 281 mln euro), Metacam® (w 2015
roku sprzedaż na poziomie 101 mln euro), Ingelvac PRRS® (w 2015 roku sprzedaż
na poziomie 99 mln euro), Duramune® (w 2015 roku sprzedaż na poziomie 88 mln euro).
Boehringer Ingelheim Animal Health jest globalnym liderem w obszarze szczepionek
dla trzody chlewnej, zajmuje silną pozycję w segmencie szczepionek dla zwierząt
towarzyszących i bydła oraz preparatów farmaceutycznych. Firma tworzy i opracowuje
rozwiązania terapeutyczne dla zwierząt w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach,
Meksyku i Japonii. Ponieważ badania mają tak istotne znaczenie dla części Animal Health,
Boehringer Ingelheim stale inwestuje około 12% przychodów ze sprzedaży netto produktów
weterynaryjnych w działalność badawczo-rozwojową.
Informacje o Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje
się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które
zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w siedmiu głównych
obszarach terapeutycznych: rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne
leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz nowa spółka
Genzyme. Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym
Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. –
producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie
producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie ŚrodkowoWschodniej, Nepentes Pharma, uznana spółka działająca w branży dermokosmetycznej,
Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz Merial, światowy lider
w branży weterynaryjnej. Jedna z 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana
w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000 pracowników. Według danych
IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu
największych firm farmaceutycznych.
Więcej informacji na: www.sanofi.pl;
Informacje o Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie.
Jej centrala mieści się w Ingelheim w Niemczech. Działa globalnie za pośrednictwem 145
podmiotów zależnych, zatrudniając łącznie około 47 500 pracowników. Jest to firma
rodzinna, założona w 1885 r., która prowadzi działalność skoncentrowaną na badaniach,
rozwoju, produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości
terapeutycznej, wykorzystywanych zarówno w medycynie, jak i w weterynarii.
Ważnym elementem kultury korporacyjnej Boehringer Ingelheim jest odpowiedzialność
społeczna. W ramach globalnej działalności firma angażuje się w projekty społeczne, takie
jak np. inicjatywa „Making more health”, oraz w działania propracownicze. Szacunek,
równość szans oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego stanowią podstawy
wzajemnej współpracy. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są nieodłączną częścią
wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez firmę.
W roku 2015 Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie
ok. 14,8 mld euro, z czego 20,3% zainwestowane zostało w badania i rozwój.
Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Sanofi
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej
ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z
roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji
stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają
przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują
stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi,
zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące
przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu
„spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż
zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach
odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i
stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których
wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i
niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano,
implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki
ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi,
przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów
rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego
zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z
decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego
produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą
sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność
Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp
procentowych, wpływ programów ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji
pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji
przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki
ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na
formularzu 20-F za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Firma Sanofi nie zobowiązuje się do uaktualniania ani
korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi
przepisami prawnymi.
Przedstawiciele firmy Sanofi odpowiedzialni za kontakty:
Relacje z mediami
Coralie Savin
Tel.: +33 (0)1 53 77 46 46
[email protected]
Relacje z inwestorami
George Grofik
Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
[email protected]
Przedstawiciel Boehringer Ingelheim odpowiedzialny za kontakty:
Relacje z mediami
Dr Ralph Warsinsky
Tel: + 49 6132 77 7051
Tel. kom.: +49 178 290 8561
[email protected]