Sanofi and Regeneron Report Positive Top

Sanofi i Boehringer Ingelheim negocjują w zakresie strategicznej
wymiany działalności
- Sanofi ma pełnić rolę globalnego lidera w obszarze Consumer Healthcare (konsumenckie
środki ochrony zdrowia, CHC) a Boehringer Ingelheim zyskać pozycję drugiej co do wielkości
firmy w obszarze Animal Health (produktów weterynaryjnych)
Paryż i Ingelheim - 22 grudnia 2015 r. – 15 grudnia b.r. Sanofi i Boehringer Ingelheim (BI) ogłosiły
rozpoczęcie negocjacji w sprawie transakcji, której przedmiotem będzie wymiana działalności
w obszarze produktów weterynaryjnych Sanofi („Merial”) o wartości 11,4 mld euro oraz działalności
w obszarze konsumenckich środków ochrony zdrowia (CHC) Boehriger Ingelheim o wartości 6,7 mld
euro. Transakcja nie obejmuje działalności CHC Boehringer Ingelheim prowadzonej w Chinach.
W ramach transakcji, Boehringer Ingelheim dokona wypłaty na rzecz Sanofi w wys. 4,7 mld euro.
W wyniku przeprowadzonej transakcji, Sanofi zyska pozycję czołowego gracza w obszarze działalności
CHC z przewidywaną sprzedażą pro forma na poziomie 5,1 mld euro w roku 2015 (e) i udziałem
w globalnym rynku wynoszącym blisko 4.6%1. Szacunkowa wartość sprzedaży Boehringer Ingelheim
w obszarze działalności CHC (z wyłączeniem Chin) to około 1,6 mld euro w roku 2015, co stanowi
znaczące uzupełnienie sprzedaży Sanofi w obszarze działalności CHC, zarówno w odniesieniu
do produktów jak i regionów geograficznych. Działalność w obszarze CHC Boehringer Ingelheim
wzmocni pozycję Sanofi w Niemczech i Japonii oraz rozszerzy obecność Sanofi w kluczowych
kategoriach. Sanofi zyska dostęp do marek w segmencie leków przeciwskurczowych, wspomagających
pracę przewodu pokarmowego, witamin, minerałów i suplementów oraz leków przeciwbólowych,
a także osiągnie masę krytyczną w segmencie leków na kaszel i przeziębienie. Dzięki znacznemu
rozwojowi obszaru działalności CHC Sanofi w Stanach Zjednoczonych, Ameryce i Euroazji firma zyska
także pozycję lidera w kilku krajach i/lub w kategoriach kluczowych produktów.
Obszar produktów weterynaryjnych jest atrakcyjny ze względu na innowacyjność, potencjał wzrostu
i rentowność. Z połączenia uzupełniających się mocnych stron Merial i Boehringer Ingelheim powstanie
drugi co do wielkości gracz na globalnym rynku produktów weterynaryjnych, ze sprzedażą pro forma
na poziomie około 3,8 mld euro w roku 2015 (e), zdolny do konkurowania o pozycję lidera
na globalnym rynku. W wyniku połączenia portfeli i platform technologicznych w obszarze produktów
przeciwpasożytniczych, farmaceutycznych i szczepionek, firma zdobędzie pozycję w kluczowych
segmentach odnotowujących wzrost w branży. Portfele firm są w istotny sposób uzupełniające
i stanowią wypadkową wiedzy specjalistycznej Merial w segmencie zwierząt domowych i drobiu
oraz wiedzy specjalistycznej BI w segmencie trzody chlewnej.
„Rozpoczynając wyłączne negocjacje z Boehringer Ingelheim, błyskawicznie podjęliśmy realizację
jednego z najważniejszych celów strategii Sanofi 2020, tj. budowania konkurencyjności w obszarach,
w których mamy szansę osiągnąć wiodącą pozycję. Transakcja ta umożliwi Sanofi zdobycie pozycji
światowego lidera na atrakcyjnym rynku leków bez recepty oraz zapewni uzupełniający portfel złożony
z dobrze znanych marek, co umożliwi tworzenie wartości średniej i długoterminowej”, powiedział
dr Olivier Brandicourt dyrektor generalny Sanofi. „Jestem przekonany, że dzięki Boehringer Ingelheim
1/6
firma Merial będzie mogła w pełni zaprezentować i rozwijać swój potencjał na atrakcyjnym, choć
konkurencyjnym rynku produktów weterynaryjnych.”
Niemcy staną się najważniejszym ośrodkiem prowadzonej przez Sanofi działalności w obszarze CHC,
w szczególności w takich kategoriach jak preparaty stosowane przy dolegliwościach żołądkowojelitowych, leki na kaszel i przeziębienie, w których możliwe będzie wykorzystanie możliwości zespołów
Boehringer Ingelheim.
„Priorytetem strategicznym Boehringer Ingelheim jest skupienie się na kluczowych obszarach wiedzy
specjalistycznej i działalności firmy w skali globalnej, lub w których możliwe jest osiągnięcie globalnej
pozycji i ustalenie priorytetów w zakresie możliwości portfela” powiedział prof. dr Andreas Barner,
prezes Zarządu Boehringer Ingelheim. „Celem działalności Boehringer Ingelheim w obszarze
produktów weterynaryjnych jest dostarczanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, z których
korzystają zarówno weterynarze jak i właściciele zwierząt. Pojawią się duże możliwości rozwoju naszej
wspólnej działalności w obszarze produktów weterynaryjnych i zdobycia pozycji globalnego lidera.
Jestem przekonany, że Sanofi, przy wsparciu niezwykle profesjonalnych i zaangażowanych zespołów,
umożliwi pełne wykorzystanie potencjału naszej działalności w obszarze CHC”.
Główne centrum operacyjne działalności Boehringer Ingelheim w obszarze produktów weterynaryjnych
zlokalizowane będzie w Lyonie. Firma zobowiąże się utrzymać działalność biznesową, R+D
oraz ośrodki produkcyjne we Francji. Z uwagi na fakt, że rynek amerykański odgrywa istotną rolę
dla działalności firmy Merial, Boehringer Ingelheim zwróci szczególną uwagę na utrzymanie tempa
działalności prowadzonej w Stanach Zjednoczonych, jak również na kwestie społeczne i względy
dotyczące kwalifikacji i rotacji.
Przewiduje się, że zawarcie ostatecznych umów nastąpi w najbliższych miesiącach, po zakończeniu
konsultacji z odpowiednimi podmiotami społecznymi. Obecnie, celem przyświecającym firmom
Boehringer Ingelheim i Sanofi, jest zamknięcie potencjalnej transakcji w 4. kw. 2016 r. pod warunkiem
uzyskania odpowiednich zezwoleń organów regulacyjnych.
Sanofi zamierza przeznaczyć część wpływów netto z transakcji na wykup akcji. Biorąc pod uwagę
przewidywane wyniki z działalności w obszarze CHC, wykup akcji i potencjalny efekt synergii, oczekuje
się, że ogólna transakcja nie będzie miała wpływu na zysk na akcję w roku 2017, a w latach
następnych przyczyni się do wzrostu wartości księgowej w czasie.
Informacje o działalności Boehringer Ingelheim w segmencie CHC
Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare jest ósmą największą na świecie firmą z obszaru działalności CHC.
W roku 2014 sprzedaż Boehringer Ingelheim w obszarze działalności CHC osiągnęła wartość 1,4 mld euro,
co stanowiło 11% sprzedaży netto Boehringer Ingelheim. Firma stawia sobie za cel opracowanie
i popularyzowanie inspirujących i zrównoważonych rozwiązań, które zapewnią skuteczny rozwój przekonujących
i prawdziwie globalnych marek na potrzeby konsumentów. Wiodące marki Boehringer Igelheim w obszarze
®
działalności CHC to w segmencie leków przeciwskurczowych Buscopan (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 219
®
mln euro; głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej), w segmencie środków przeczyszczających Dulcolax (w roku
2014 sprzedaż na poziomie 204 mln euro; sprzedaż prowadzona w ponad 40 krajach, a szczególną
®
popularnością cieszy się w Stanach Zjednoczonych), w segmencie multiwitamin Pharmaton (w roku 2014
sprzedaż na poziomie 133 mln euro, głównie w Ameryce Łacińskiej), w segmencie leków przeciwkaszlowych
®
Mucosolvan (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 165 mln euro, głównie w Chinach, Niemczech i Rosji)
®
i Bisolvon (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 101 mln euro w niektórych krajach świata, głównie w Hiszpanii
®
®
i we Włoszech) oraz w segmencie leków na przeziębienie Mucoangin /Lysopaine (w roku 2014 sprzedaż
na poziomie 48 mln euro).
Informacje o działalności firmy Sanofi w obszarze CHC
W roku 2014 w obszarze działalności CHC Sanofi odnotowała sprzedaż na poziomie 3.3 mld euro. Do wiodących
®
marek Sanofi w obszarze działalności CHC należą produkty dla alergików Allegra (w roku 2014 sprzedaż
®
na poziomie 350 mln euro) i Nasacort (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 114 mln euro), leki przeciwbólowe
®
®
Doliprane (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 310 mln euro), No-Spa (w roku 2014 sprzedaż a poziomie 109
®
mln euor) i Dorflex (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 90 mln euro), produkty wspomagające trawienie
®
®
Essentiale (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 235 mln euro), Enterogermina (w roku 2014 sprzedaż
®
na poziomie 156 mln euro) i Maalox (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 98 mln euro), produkty pielęgnacyjne
®
dla kobiet Lactacyd (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 104 mln euro) oraz witaminy, minerały i suplementy
®
Magné B6 (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 88 mln euro). W roku 2014 w segmencie CHC wygenerowano
sprzedaż na poziomie 52,6% na rynkach wschodzących, 21,2% w Stanach Zjednoczonych i 20,3% w Europie
Zachodniej.
Połączona działalność Sanofi i Boehringer Ingelheim w segmencie CHC na świecie - Kategorie priorytetowe
(pro forma)
Źródło: Nicholas Hall & Company, rok finansowy 2014
Kategorie globalne*
Leczenie bólu
Rozwiązania
dla
alergików
Leki
na
kaszel
i
przeziębienie
Preparaty pielęgnacyjne
dla kobiet
Zdrowie
układu
pokarmowego
Witaminy,
minerały
i
2
suplementy
*Zgodnie z definicją Sanofi
Wielkość segmentu w mld
euro
13.2
3.1
Sanofi + BI CHC
17.2
#6
0.8
#1
14.4
#1
27.6
#3
#2
#3
Informacje o spółce Merial
Merial jest jedną z największych światowych innowacyjnych firm zajmujących się zdrowiem zwierząt,
zapewniającą wszechstronną ofertę produktów służących poprawie zdrowia i samopoczucia wielu gatunków
zwierząt. Merial zatrudnia 6.600 osób i działa w ponad 150 krajach na całym świecie, a zgodne
z przewidywaniami jej sprzedaż w roku 2015 zamknie się kwotą 2,5 mld euro.
Mariel prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie
oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Nasze farmaceutyki i szczepionki umożliwiają przede
wszystkim zapobieganie chorobom oraz utrzymanie ogólnie dobrego stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt,
oraz przeznaczone są do stosowania w przypadku ponad 200 chorób i zaburzeń występujących u różnych
gatunków zwierząt.
Główne marki firmy Merial w obszarze problemów zdrowotnych zwierząt domowych obejmują Frontline®,
Heartgard®, NexGard® and Purevax®; a w przypadku zwierząt gospodarskich Vaxxitek®, Eprinex®, Ivomec®,
Longrange®, Circovac® oraz GastroGard®. Merial jest partnerem strategicznym w obszarze weterynaryjnej
ochrony zdrowia publicznego (VPH), który zaopatruje władze krajowe w szczepionki do kontroli pryszczycy
(FMD), wścieklizny i wirusa choroby niebieskiego języka (BTV).
W ramach zobowiązań na rzecz innowacyjności i doskonałości firma Merial działa na skalę globalną posiadając
13 ośrodków badawczo-rozwojowych i 18 zakładów produkcyjnych. Biorąc pod uwagę globalne trendy, takie jak
wzrost liczby ludności, zwiększone zapotrzebowanie na białka zwierzęce, potrzeby rynków wschodzących, rozwój
klas średnich, ograniczone zasoby i problemy zrównoważonego rozwoju, firma stawia sobie za cel świadome
i stałe wprowadzanie innowacji oraz dostarczanie rozwiązań spełniających oczekiwania klientów
i odpowiadających potrzebom zwierząt. Szczegółowe informacje znajdują się na stroniewww.merial.com
Informacje o Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne
Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne jest szóstą największą na świecie firmą produkującą produkty
weterynaryjne, która z zaangażowaniem wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania umożliwiające
zapobieganie chorobom zwierząt i ich leczenie. Zatrudniająca około 4 tys. pracowników na całym świecie
Boehringer Ingelheim Produkty weterynartjne odnotowała w roku 2014 przychody ze sprzedaży netto na
poziomie ok. 1,13 mld euro. Główne marki wchodzące w skład portfela produktów Boehringer Ingelheim Produkty
®
®
Weterynaryjne to Ingelvac Circoflex (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 260 mln euro), Metacam (w roku 2014
®
sprzedaż na poziomie 93 mln euro), Ingelvac PRRS (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 74 mln euro),
®
®
Duramune (w roku 2014 sprzedaż na poziomie 69 mln euro) oraz Vetmedin (w roku 2014 sprzedaż na
poziomie 57 mln euro), co stanowi 8% dochodów firmy z działalności podstawowej. Patrząc z perspektywy
regionalnej Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne ma swoje historyczne korzenie w Stanach
Zjednoczonych, ponieważ większa część infrastruktury z zakresu badań i rozwoju oraz produkcji jest
zlokalizowanych w tym rejonie. Znaczne inwestycje zostały ostatnio dokonane w Hanowerze w Niemczech
i nadal prowadzone są w Chinach. Boehringer Ingelheim Produkty Weterynaryjne zajmuje obecnie silną pozycję
w obszarze szczepionek dla trzody chlewnej i bydła jak i preparatów farmaceutycznych dla zwierząt. Ponieważ
badania mają tak istotne znaczenie dla Działu Produktów Weterynaryjnych firma Boehringer Ingelheim stale
inwestuje ponad 12% przychodów ze sprzedaży netto tego działu w działalność badawczo-rozwojową.
Połączona działalność Boehringer Ingelheim i Merial - kategorie priorytetowe (pro forma)
Kategorie globalne*
Wielkość segmentu w mld
euro
Boehringer Ingelheim +
Merial
Małe zwierzęta
7.1
#1
Przeżuwacze
5.8
#4
Trzoda chlewna
2.6
#1
Drób
2.4
#3
Koniowate
0.6
*Zgodnie z definicją Boehringer Ingelheim
#1
Informacje o firmie Sanofi
Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem,
opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi
rozwija pozycję lidera w obszarach takich jak rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki,
środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz Genzyme. Spółka Sanofi jest notowana na
giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY).
Więcej informacji na: www.sanofi.pl; Twitter: @SanofiPolska; LinkedIn: Sanofi Polska
Informacje o Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Boehringer Ingelheim,
posiadająca siedzibę w Ingelheim w Niemczech, działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych
zatrudniając łącznie ponad 47.700 pracowników. Jest to firma rodzinna, założona w 1885 r., która prowadzi
działalność skoncentrowaną na badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów leczniczych
o wysokiej wartości terapeutycznej wykorzystywanych zarówno w medycynie jak i w weterynarii.
Ważnym elementem kultury korporacyjnej Boehringer Ingelheim jest odpowiedzialność społeczna. W ramach
globalnej działalności firma angażuje się w światowe projekty społeczne, takie jak np. inicjatywa „Making more
health”, oraz opiekę nad pracownikami. Szacunek, równość szans oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego
stanowią podstawy wzajemnej współpracy. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną
część wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez firmę.
W roku 2014 Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 13,3 mld euro.
19,9% wartości przychodów netto ze sprzedaży zainwestowane zostało w badania i rozwój.
Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com
1
2
Nicholas Hall & Company, MAT 3. kw. 2015 r.
Witaminy, minerały i suplementy\
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Sanofi
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o
reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private
Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi
podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z
przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz
stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu
„spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy
Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są
uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się
poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się
różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do
przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami
naukowymi i rozwojem, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami wykonywanymi po wprowadzeniu
produktu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA lub EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić
dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do
rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub potencjał rynkowy
takiego produktu; nieudzielenie gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces
na rynku; przyznanie innych zezwoleń w przyszłości i sukces rynkowy produktów alternatywnych; zdolność Grupy do
wykorzystania zewnętrznych możliwości rozwoju, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ
inicjatyw mających na celu ograniczanie kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnia liczba akcji pozostających w
obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi
instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące
stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20-F za rok zakończony
31 grudnia 2014 r. Firma Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń
odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
Przedstawiciele firmy Sanofi odpowiedzialni za kontakty:
Relacje z mediami
Laurence Bollack
Tel.: +33 (0) 1 53 77 46 46
[email protected]
Kontakt z mediami w Polsce:
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Tel. +48 22 280 07 53
Tel.kom. +48 695 588 881
[email protected]
Kontakt ze strony Boehringer Ingelheim:
dr Ralph Warsinsky
Tel: + 49 6132 77 7051
Tel. kom.: +49 178 290 8561
[email protected]
Relacje z inwestorami
Sébastien Martel
Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
[email protected]