2. Narzędzia i Techniki Analizy Strategicznej
Transkrypt
2. Narzędzia i Techniki Analizy Strategicznej
Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 207 2. Narzędzia i Techniki Analizy Strategicznej Dokonany w rozdziale III podział otoczenia (środowiska) firmy na część niezależną od organizacji (nie podlegającą wpływowi przedsiębiorstwa) – makrootoczenie i część od niej zależną - mikrootoczenie determinuje podejście do analizy strategicznej (cel tej analizy). Podział ten wynika także z różnych jakościowo procesów zachodzących w jednym i drugim rodzaju środowiska, jak również różnych narzędzi służących do ich opisu stworzonych nie tylko na gruncie nauki organizacji i zarządzania. Cechą makrootoczenia jest to, że bardzo silnie określa możliwości działania i rozwoju (wzrostu) organizacji. Z punktu widzenia organizacji warunki tworzone przez makrootoczenie są więc datami, zjawiskami, które trzeba znać i przewidywać. Przedsiębiorstwo odczytuje bodźce nadawane przez makrootoczenie w kategoriach szans i zagrożeń, bez możliwości aktywnego na nie oddziaływania. Organizacje próbują mimo to wpływać na pewne elementy tego środowiska tworząc grupy nacisku (np. politycznego) tzw. lobby. W otoczeniu bliższym (mikrootoczeniu, sektorze) występują także szanse i zagrożenia. Jednak różnią są one zdecydowanie rodzajem, siłą i sposobem oddziaływania na organizację. Pochodzą bowiem z innych źródeł, takich jak: klienci, dostawcy, odbiorcy, istniejący i potencjalni konkurenci (producenci wyrobów zaspokajających te same potrzeby klientów). Jeżeli organizacja potrafi dostrzec lub/i wytworzyć (wykreować) istniejące albo przyszłe szanse może je wykorzystać dla własnego rozwoju (wzrostu). Podobna sytuacja występuje z zagrożeniami, których powstawaniu (z definicji mikrootoczenia) można i należy zapobiec, albo skutecznie przeciwdziałać ich skutkom. Fakt, że czynniki pochodzące z mikrootoczenia organizacja może kształtować (zmieniać) w sposób istotny odróżnia je od czynników zewnętrznych, którym organizacja może się tylko przyglądać i dostosować lub nie - zmniejszając ich negatywny wpływ na nią lub wykorzystując nadchodzące zmiany do rozwoju (wzrostu). Z pojęciem analizy otoczenia organizacji wiąże się też koncepcja analizy sektorowej zwana także analizą atrakcyjności sektora (atrakcyjności inwestycyjnej sektora). Analiza sektorowa nie jest analizą mikrootoczenia gdyż celem analizy mikrootoczenia jest wykrycie szans i zagrożeń dla konkretnej organizacji w branży, natomiast celem analizy sektorowej jest określenie atrakcyjności całej branży (a nie konkretnej organizacji), a więc dotyczy zupełnie innego problemu. Analiza sektorowa (branży) może mieć różny zakres, ale powinna zawierać oprócz analizy sektora (branży, właśnie mikrootoczenia organizacji), także informacje ogólne na temat całego przemysłu, a nawet całej gospodarki kraju (regionu) w kategoriach makroekonomicznych ingerując tym samym w makrootoczenie organizacji. 208 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... Jak widać, granica między makro- i mikrootoczeniem organizacji jest płynna i zależy od potrzeb (celu) badań, ale z uwagi na stosowane narzędzia do tych badań, podział taki jest wygodny, umożliwia bowiem wydzielenie poszczególnych składników (czynników) wpływających na organizację i ich ocenę. Analiza sektorowa, z uwagi na swoją obszerność jest zbliżona do analizy strategicznej otoczenia, ale celem jej jest, przede wszystkim określanie atrakcyjności sektora (atrakcyjności inwestycyjnej sektora) i z tego tytułu (z uwagi na możliwość wykorzystania jej w celu budowy strategii organizacji) jest przedmiotem zainteresowania w zarządzaniu strategicznym. Z atrakcyjnością inwestycyjną sektora związane są takie pojęcia, jak atrakcyjność rynkowa sektora, ryzyko inwestycyjne sektora oraz konkurencyjność sektora, a także pojecie analizy strukturalnej sektora oraz analizy wewnętrznej struktury sektora (metodą Portera – metoda pięciu sił i mapa grup strategicznych). Atrakcyjność rynkową sektora określona jest przez następujące elementy: skala popytu na produkty danego sektora i dynamika zmian popytu (atrakcyjność rynkowa produktów sektora). Ryzyko inwestycyjne zależne jest m.in. od stopnia zaawansowania rozwoju sektora, intensywności konkurencji, wahań popytu i wysokości barier wejścia i wyjścia. Z reguły im wyższe ryzyko, tym wyższe potencjalne zyski. Konkurencyjność sektora oznacza jego pozycję konkurencyjną na światowym rynku; określa ona zatem szanse międzynarodowej ekspansji firmy po ewentualnym wejściu do tego sektora. Ocena tych trzech zjawisk (atrakcyjności rynkowej, ryzyka inwestycyjnego, konkurencyjności) daje potencjalnym inwestorom pogląd na różne aspekty problemu i w zależności od własnych preferencji (własnej koncepcji rozwoju, akceptowanego ryzyka) oraz możliwości pozwala na podjęcie decyzji strategicznych. Rozszerzając pojęcie atrakcyjności sektorowej na region można mówić o atrakcyjności inwestycyjnej regionów, krajów. Atrakcyjność inwestycyjna regionów jest określana na podstawie chłonności rynku lokalnego, stanu rozwoju infrastruktury, klimatu dla biznesu, stanu rynku pracy, stanu zaplecza przemysłowego. W odniesieniu do krajów ocena atrakcyjności polega na: 1) ocenie atrakcyjności rynkowej danego kraju na podstawie skali popytu i tempa jego wzrostu; 2) ocenie ryzyka inwestycyjnego poprzez ocenę sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej danego kraju, klimatu społecznego i politycznego dla inwestycji zagranicznych, ocen zaawansowania uregulowań właściwych dla gospodarki rynkowej, regulacji dotyczących funkcjonowania kapitału zagranicznego (m.in. prawa własności, transferu zysków; 3) konkurencyjności gospodarki przez określenie konkurencyjności jej sektorów. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 209 A). Analiza Makrootoczenia A.1. Koncepcja wielorakich możliwości. Badanie makrootoczenia organizacji za pomocą koncepcji wielorakich możliwości, zależy od stopnia trafności identyfikacji szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Cechą charakterystyczną jej, jest oparcie się nie na prognozach, ale na wnioskowaniu dedukcyjnym ze zmian w otoczeniu, które już nastąpiły (dane historyczne) i zostały trafnie rozpoznane jako zmiany dotyczące przyszłości. A.1.1. Ekstrapolacja trendów Prognozowanie na podstawie zaobserwowanego trendu opiera się na założeniu, że interesujące nas zjawisko będzie się w przyszłości zmieniało podobnie jak dotychczas (przekonanie to wynika z koncepcji o inercji rozpatrywanego zjawiska). Trzeba jednak pamiętać, że trend nie wyraża ogólnego prawa nauki, lecz jest jedynie generalizacją historyczną, której granice czasowe są wyznaczane przez dopuszczalny horyzont czasowy prognozy. Prawidłowo prowadzona analiza trendów może dostarczyć informacji o rozwoju poszczególnych zjawisk w dziedzinach o małej dynamice rozwoju, stabilnym i ustrukturalizowanym otoczeniu (o dużej inercji). Nie daje ona dostatecznej podstawy do niezawodnej prognozy na dowolny moment przyszłości, zwłaszcza, gdy zmiany nie zachodzą ewolucyjnie. A.1.2. Analiza luki strategicznej. Badanie luki strategicznej wykorzystuje pojęcie trendu. Metoda ta bada dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania organizacji do wymogów otoczenia i prognozowanych zmian w otoczeniu w przyszłości, zawartych w koncepcji trendu. Jeżeli przyjąć, że kierunek zmian w działalności organizacji (na skutek przyjętej strategii) jest swego rodzaju trendem procesu wewnątrz organizacji, a kierunek zmian w otoczeniu trendom procesu zachodzącego w otoczeniu, to mogą wystąpić trzy przypadki luki strategicznej: • zgodność, kiedy kierunki obu trendów są zbliżone lub identyczne (np. sprzedaż nadąża za popytem) - tempo wzrostu rynku jest takie samo jak wzrost organizacji, czyli w okresie objętym prognozą firma będzie utrzymywała swój dotychczasowy udział w rynku w wartościach bezwzględnych (względny udział będzie maleć).Sytuacja taka może oznaczać, że firma funkcjonuje na rynku w podobny sposób jak jej konkurenci: nie realizuje strategii odróżniającej ją od konkurentów. Może to również świadczyć o tym, że organizacja działa na mało 210 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... konkurencyjnym rynku, co daje znaczne prawdopodobieństwo przetrwania. Jednocześnie jednak sytuacja taka może świadczyć o braku rozwoju, a to grozi wypadnięciem z gry w momencie wzrostu konkurencji na danym obszarze. W tym przypadku istotne jest określenie punktu nasycenia rynku, powyżej którego trend zewnętrzny będzie na stałym poziomie (popyt nie będzie już wzrastał). • luka nadmiaru, kiedy trend procesu wewnętrznego wzrasta szybciej niż trend procesu w otoczeniu (np. sprzedaż wzrasta szybciej niż popyt). W tym przypadku organizacja rozwija się. Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: punkt nasycenia rynku, powyżej którego sprzedaż już nie będzie rosnąć, i względny punkt nasycenia rynku, powyżej którego wzrost udziału organizacji w rynku jest niemożliwy lub mało prawdopodobny, co następuje zwykle wcześniej. Możliwe jest również, że luka nadmiaru powstaje wskutek spadku popytu (a wzrost sprzedaży nie następuje wskutek działań marketingowych firmy), a wtedy istotne jest, czy jest to spadek przejściowy, czy popyt ma charakter stale gasnący, co może oznaczać działalność bez przyszłości (konieczność zapewnienia innych źródeł dochodu). • luka niedoboru, gdy trend procesu wewnętrznego wzrasta wolniej niż trend procesu w otoczeniu (np. popyt wzrasta szybciej niż sprzedaż towaru). Pozornie korzystna sytuacja (gdy popyt rośnie szybciej sprzedaż), gdyż możliwy jest wzrost udziału w rynku. Ale możliwe są także inne przyczyny, które wymagają dokładnej analizy. Sytuacja luki niedoboru może powstać na skutek nie tylko niedostosowania się poziomu sprzedaży w przedsiębiorstwie do oczekiwań rynku. Być może przyczyny tkwią znacznie głębiej, np. niewłaściwy serwis, brak sieci dystrybucji, słaba (spadająca) jakość wyrobów. Konieczne jest przeanalizowanie trendów dotyczących jednostkowych kosztów produkcji w określonym sektorze: gdy okaże się, że w badanej firmie koszty jednostkowe maleją szybciej niż średnio w branży to sytuacja stwarza podstawy do wypełnienia luki przez tą firmę. Analiza luki strategicznej może być wykorzystywana do oceny przebiegu wielu różnorodnych zjawisk zachodzących w różnych sferach: • zasobów • naturalnych zmian asortymentowych, • potrzeb organizacji w dziedzinie wzrostu, • dostępności środków finansowych oraz rozwoju technologii, • skutków inwestowania. Metoda analizy luki może mieć zastosowanie do kontroli bieżącej, wynikowej i w prognozowaniu. Najczęściej daje wskazówki jak zlikwidować istniejącą lukę - zwiększyć produktywność, doskonalić produkt, obniżyć koszty, polepszyć jakość - stosując strategie konkurencji lub/i rozwoju. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 211 A.2. Metody Scenariuszowe Metody scenariuszowe dają możliwość analizy zmian w otoczeniu, które mają charakter zmian nieciągłych. Metody ekstrapolacyjne, które nijako przyjmują za pewnik dalszy rozwój badanego zjawiska w tym samym kierunku, stają się nieprzydatne przy zjawiskach o charakterze nieciągłym, które ze swej natury mogą nie zachowywać stałego kierunku zmian (zmiany nieciągłe charakteryzują się bardzo małą inercją). Powoduje to konieczność uwzględniania wielowymiarowych i wielowariantowych możliwych stanów otoczenia. Każdy bowiem z istotnych czynników, oddziałujących na organizację w danym czasie, może w przyszłości zmieniać się w różny sposób, zarówno korzystny, jak i niekorzystny dla organizacji. Nieciągłość zmian w otoczeniu oraz kryzysy ogólnoekonomiczne przyspieszyły rozwój metod scenariuszowych, których głównym zdaniem było zmniejszenie poziomu niepewności w podejmowaniu decyzji strategicznych. Metody scenariuszowe stały się nieodzownym narzędziem zarządzania strategicznego w organizacjach, którym przychodzi działać w coraz bardziej turbulentnym makrootoczeniu. Metody scenariuszowe nie służą prognozowaniu przyszłości, tak jak metody ekstrapolacyjne czy opinie ekspertów, lecz analizie planowania strategicznego w warunkach zmiennego i nie ustrukuralizowanego otoczenia [51 s. 59], i jako takie są wykorzystywane w planowaniu strategicznym, czyli są wykorzystywane do budowy strategii. Koncepcja scenariuszowa polega na przygotowaniu wielu (wariantów) scenariuszy opisujących ewolucję i stan otoczenia, w którym w przyszłości będzie działać przedsiębiorstwo. Scenariusz należy rozumieć jako szereg obrazów oczekiwanych w przyszłej sytuacji makrootoczenia (tzw. alternatywne przyszłości). Obrazy te powinny wskazywać na proces tworzenia się hipotetycznej sytuacji oraz na możliwości wpływania na jego przebieg. W metodzie scenariuszowej na podstawie analizy obecnej sytuacji przyjmowane są założenia (projekcje, za pomocą różnych szczegółowych metod prognostycznych np. ekonometryczne - w oparciu o szeregi czasowe, deterministyczne czy modele niematematyczne: intuicyjne, ankietowe, ekspertyz, kolejnych przybliżeń, delficka i in.) dotyczące sytuacji w przyszłości. Analizowane są również wybrane czynniki wpływające na rozwój otoczenia organizacji. Cechami charakterystycznymi scenariuszowej metody planowania są: • uwzględnianie efektów zakłóceniowych (zmian nieciągłych), które wpływają na rozwój sytuacji w ten sposób, że ukierunkowują zupełnie nowy bieg zdarzeń w przyszłości, • określanie alternatywnych, równolegle rozwijanych obszarów przyszłości, 212 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... • dokumentowanie każdego kroku postępowania, dzięki scenariusze mogą być stale analizowane i przekształcane. czemu Na ich podstawie nie uzyskuje się dokładnego obrazu przyszłości, lecz pobudzają one kierownictwo organizacji do od przewidywania różnego rodzaju zjawisk i badania ich wpływu na przedsiębiorstwo. W scenariuszu dąży się do wskazania, w jakim przedziale zmienności przyszłość będzie się zawierać. Budowanie strategii organizacji oparte na scenariuszach służy antycypowaniu przyszłości i ocenie potencjalnego ryzyka. Efektem są pomysły przedsiębiorczych działań przez identyfikowanie nowych, nie rozważanych do tej pory wariantów strategii. Nie można pomijać też ważnego aspektu poznawczego i edukacyjnego, ponieważ pozwala menedżerom oderwać się od ciasnego kręgu schematów myślowych - ukazuje bowiem wizje przyszłości, inne niż te, które stanowią jedynie wyliczoną ekstrapolację teraźniejszości. Scenariusz ekstremalny S (B) S (B1) S (A) S (C) Scenariusz ekstremalny Teraźniejszość T1 T2 Przyszłość S ( ) -- scenariusz ( ) = obraz myślowy przyszłej (stworzonej) sytuacji T1 -- zdarzenie zakłócające, T2 -- zastosowanie przeciwdziałania. Rys. 61. Tuba scenariuszy. Źródło: Krupski R. red. „Zarządzanie Strategiczne, koncepcje – metody”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 157 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 213 Scenariusze buduje się na okres 2-10 lat (w zależności od sektora), z tym że dla coraz bardziej odległej przyszłości spektrum możliwych sytuacji rozszerza się tworząc jakby tubę (rysunek powyżej). Metody scenariuszowe polegają na przygotowaniu wielu rozmaitych wersji scenariuszy opisujących sytuację organizacji gospodarczych i stan otoczenia, w którym będą funkcjonować w przyszłości, oraz zbudowaniu dla każdej z wersji strategii działania. Sposób działania z wykorzystaniem scenariusza zakłada, że w przypadku gdy wartości przyjętych czynników kształtujących otoczenie nie ulegają zmianom, to utrzymywany jest obecny trend i określony obraz przyszłości osiąga postać scenariusza trendu oznaczonego jako „A”. W przypadku przewidzianych zmian czynników realizowany jest scenariusz „B”, w którym nie są uwzględniane efekty zakłóceniowe. Jeżeli taki efekt wystąpi (moment T1), następuje zmiana pierwotnego kierunku rozwoju i powstaje całkiem nowy obraz przyszłości według scenariusza „C”. W realnej sytuacji mogą być zastosowane odpowiednie środki zaradcze na zakłócenie. Wprowadzenie tych środków (przeciwdziałanie zakłóceniu) spowoduje ponowną zmianę kierunku działania i wejście na drogę realizacji według scenariusza B1. Model tuby wskazuje , że przyjęcie tylko jednego obrazu przyszłości jest nierealistyczne. Z powodu zmian czynników kształtujących otoczenie i efektów zakłóceniowych możliwych jest wiele alternatywnych obrazów przyszłości. Obrazy te stanowią podstawę kreowania planów funkcjonowania organizacji. Dzięki istnieniu różnych scenariuszy organizacja ma możliwość natychmiastowej (skokowej) zmiany koncepcji rozwoju przez przyjęcie gotowego planu strategicznego. Scenariusze są w zasadzie narzędziem planowania zachowania się organizacji w długich okresach, z uwzględnieniem kompleksowości otoczenia i warunków niepewności. Przedstawiają one logiczne zestawy warunków, tendencji i symulowanych modeli do wykorzystania w zarządzaniu strategicznym. Konstruowanie scenariusza można podzielić na następujące etapy [87 s. 116]: 1. Zdefiniowanie pola i określenie struktury pola badawczego (analiza pola badawczego w dyskusji ekspertów z zastosowaniem techniki pytań kontrolnych). 2. Identyfikacja i strukturalizacja najważniejszych czynników wpływających na kształtowanie się otoczenia analiza otoczenia pola. 3. Ustalenie tendencji rozwojowych i wskaźników krytycznych (skrajnych tj. takich dla których nie można określić dokładnych wartości) decydujących o przyszłości stanu otoczenia (projekcje trendów). 4. Określenie i wybór alternatywnych, spójnych wiązek założeń (grupowanie założeń). Jednym z ważniejszych elementów tej techniki jest badanie założeń dotyczących rozwoju wskaźników krytycznych. W wiązce takich założeń mogą występować założenia różnie ze sobą 214 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... skorelowane: sprzeczne, spójne i neutralne. Konieczna jest analiza i dokumentacja takich powiązań (np. prosta analiza związków między parą wybranych założeń lub inne bardziej skomplikowane metody). Chodzi o to, aby ustalić strukturę zbioru założeń dotyczących rozwoju wskaźników. Ocena wyjściowej sytuacji organizacji Opracowanie scenariuszy antycypacyjnych Wizja Formułowanie celów strategicznych (strategii) organizacji dla konkretnego scenariusza Analiza Makrootoczenia Prognozy Ekstrapolacyjne Analiza Sektorowa Analiza Firmy, Misja Rys. 63. Ogólna procedura sporządzania scenariuszy przyszłości organizacji. Źródło: opr. własne Ad.1. Interpretacja wybranych scenariuszy (zgrupowanych założeń, trendów) obszarów decydujących o rozwoju otoczenia (interpretacja scenariuszy). Przygotowanie scenariuszy ma twórczy charakter procesu iteracyjnego, do którego wprowadza się dane o wskaźnikach (dokładnych lub krytycznych) oraz przewidywane reakcje organizacji. Każdy scenariusz prezentowany jest w formie opowiadania. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 215 Ad.2. Wprowadzanie i analiza oddziaływania wyraźnych efektów zakłóceniowych (analiza zakłóceń). Spośród zbioru odkrytych potencjalnych zakłóceń wybierane są te, które najbardziej wpływają na scenariusz obszaru i których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne. Po dokładnym zanalizowaniu i interpretacji efekty zakłóceniowe są implantowane do scenariusza obszaru. Jeżeli zakłócenie decydująco ukierunkowuje linię rozwojową, musi być opracowany nowy, aktualny scenariusz. Ad. 3. Wprowadzenie scenariuszy, ewentualnie określenie konsekwencji dla pola badawczego (analiza oddziaływań). Ze scenariuszy obszarów wyprowadzane są informacje o zagrożeniach i możliwościach. Na podstawie tych informacji mogą być opracowane rozwiązania poszczególnych problemów (idee produktów, sposoby zarządzania). Ad. 4. Projektowanie środków działania i planów (planowanie przedsięwzięć) - budowa strategii. Etap ten łączy scenariuszową analizę (makro)otoczenia organizacji z procesem planowania sensu stricto. Na podstawie scenariuszy są konstruowane pojedyncze, szczegółowe środki i plany dla poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Konieczna jest w tym momencie wiedza o mocnych i słabych stronach przedsiębiorstwa, które są analizowane równolegle do badania otoczenia (co jest dalszym tematem opracowania). Można wyróżnić następujące grupy scenariuszy [51 s. 61]: 1) możliwych zdarzeń, oparte są na logice intuicyjnej. Ich istotą jest tworzenie list wydarzeń możliwych w przyszłości, ważnych dla organizacji, wyprzedzające identyfikowanie przyczyn tych wydarzeń, możliwych kierunków ewolucji, siły i charakteru oddziaływań na organizację oraz określenie zdolności organizacji do dostosowywania tych zjawisk. Podejście to umożliwia stworzenie scenariusza rozwoju sytuacji w otoczeniu i zaprojektowanie odpowiedniej reakcji organizacji. Niektóre zmienne decyzyjne mogą być zdefiniowane ilościowo (dane demograficzne), a inne jakościowo. Metoda scenariuszowa możliwych zdarzeń jest instrumentem przydatnym do oceny stopnia ryzyka, przewidywania podstawowych zmian i do wyboru konkurujących ze sobą celów strategicznych przedsiębiorstwa; 2) symulacyjne, służą dokonywaniu wyprzedzającej oceny wartości poszczególnych wyborów strategicznych organizacji zależnie od oddziaływań otoczenia; 216 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 3) stanów otoczenia. Mają one w założeniu charakter jakościowy, tzn. Ocena potencjalnej siły wpływu poszczególnych procesów (ogólnych) występujących w otoczeniu na organizację oraz szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia tych procesów w określonej przyszłości dokonuje się na podstawie wiedzy twórców scenariusza. Scenariusz stanów otoczenia jest tworzony w czterech aspektach: optymistyczny, pesymistyczny, niespodziankowy, najbardziej prawdopodobny. Rozwinięciem scenariusza stanów otoczenia jest scenariusz procesów w otoczeniu, który koncentruje się na najbardziej istotnych (kluczowych) procesach dla organizacji. Przy budowie scenariuszy ważne jest, aby nie wpaść w pułapkę, jakie niesie on ze sobą. Często występuje brak powiązania scenariuszy z decyzjami organizacji i jej procesem planowania strategicznego. Prognozy nie mogą być nastawione tylko na zagrożenia płynące z otoczenia, muszą także pokazywać szanse jakie niesie przyszłość. Często również w czasie opracowywania scenariuszy analizowanych jest zbyt dużo trendów, w związku z czym organizacja nie jest w stanie opracować adekwatnych strategii. Wypracowanie scenariuszy wymaga głębokiej analizy i wrażliwości w badaniu nawet niezbyt wyraźnie obserwowalnych zjawisk wpływających na kształt otoczenia. Jest to założenie strategicznej elastyczności i prawidłowego reagowania na ewentualne zmiany, załamania trendów, zakłócenia. Scenariusze wymagają alternatywnego, lateralnego, a także twórczego myślenia i planowania. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 217 B). Analiza Mikrootoczenia B.1. Metoda „pięciu sił” M. Portera (Porter’s five competitive fores) Podstawowym archetypem analizy otoczenia konkurencyjnego (sektora) jest już od lat stosowany model pięciu sił konkurencji M. Portera. Potencjalni nowi producenci. (nowe produkty) Groźba wejść nowych KONKURENCI W SEKTORZE Dostawcy Siła przetargowa dostawców Nabywcy RYWALIZACJA MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI FIRMAMI Groźba wyrobów Siła przetargowa nabywców substytucyjnych lub usług Substytuty Rys. 64. Model pięciu sił M. Portera. Źródło: Porter M.E. “Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów”, PWE, Warszawa 1996, s. 22 218 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... Do oceny konkurencji M. Porter zaproponował swój model służący do oceny relatywnego wpływu pięciu sił konkurencyjnych w sektorze: 1) siły przetargowej dostawców 2) siły przetargowej odbiorców. 3) konkurencji firm wytwarzających substytuty, 4) zagrożenia nowymi wejściami, 5) konkurencji firm działających w sektorze, Suma oddziaływań tych sił i ich interakcji kształtuje stopę zysku (rentowność) w sektorze. W poszczególnych sektorach wymienione wpływy oddziałują z różną siłą, zatem wysokość stopy zysku jest wyraźnie zróżnicowana. Zrozumienie i analiza źródeł pięciu sił konkurencyjnych są niezbędne dla zidentyfikowania silnych i mocnych stron oraz zagrożeń i okazji. Najsilniejsze wpływy wywierać powinny decydujący wpływ na formułowanie strategii konkurencji. Ad. 1. Ad. 2. Siła oddziaływania dostawców i odbiorców. Najkorzystniejszy układ dla przedsiębiorstw w sektorze to pozycja monopolisty. Głównym regulatorem stosunków między uczestnikami wymiany gospodarczej w każdym przypadku jest relacja podaży i popytu, czyli relacja klient - producent. Inne czynniki mogą wzmacniać lub osłabiać pozycję firmy ukształtowaną przez podaż i popyt na wyroby tej firmy. Zaliczyć można do nich następujące elementy: 1. Stopień koncentracji sektora dostawcy w stosunku do sektora odbiorcy. Im wyższy jest stopień koncentracji sektora, tym większa jest siła jego oddziaływania. 2. Uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości produktu oferowanego dostawcy. Jeżeli dostawca ma świadomość, że od jego produktu zależy jakość wyrobu klienta, to będzie starał się to wykorzystać w negocjowaniu dostaw. 3. Pozycja monopolistyczna dostawcy lub odbiorcy. Pozycja taka wynika w gospodarce rynkowej często z faktu posiadania niepowtarzalnego wyrobu, rzadziej z unikatowej technologii czy istnienia monopolu naturalnego (wymiana międzynarodowa, liberalizacja handlu, likwidacja barier celnych, zwalczanie monopoli demonopolizacja, prywatyzacja). 4. Duży udział dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy. Wynika to z faktu, że nawet nieznaczne obniżenie ceny ma istotny wpływ na jego koszty i zysk. 5. Wysoki koszt zmiany dostawcy lub klienta. Może się to wiązać z utratą niepowtarzalnej jakości wyrobu, co może powodować utratę klienta (segmentu). Zmiana długoletniego dostawcy Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 219 wiąże się z wieloma niewidomymi, jak na przykład: terminowość dostaw, wymagania jakościowe, dodatkowe koszt – położenie). 6. Możliwość integracji poziomej (groźba podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego lub przez odbiorcę produkcji podzespołu). Oprócz utraty klienta lub dostawcy dochodzi także do pojawienia się nowego konkurenta. Ad. 3. Ad. 4. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów. Wartość sektora w dużym stopniu zależy od tego, czy jest on mocno zagrożony ze strony substytutów i nowych wyrobów. Największa groźba pojawienia się nowych produktów istnieje w sektorach młodych, o dużej dynamice popytu, gdy klienci nie przyzwyczaili się jeszcze do określonych wzorów wyrobów, a elastyczność cenowa popytu jest duża. Natomiast groźba substytutów wzrasta wraz ze starzeniem się wyrobów, gdy następuje znudzenie klientów produktem, postęp techniczny podsuwa nowe technologie i wynalazki, lepiej zaspokajające określone potrzeby. W działaniach przeciw temu zagrożeniu sektor prowadzi, na ogół wspólne akcje polegające na generalnej poprawie jakości oraz działaniach marketingowych. Według Portera groźba pojawienia się zarówno nowych wyrobów jak i substytutów zależy od trzech czynników: atrakcyjności rynkowej sektora (stopy wzrostu popytu i rentowności), wysokości barier wejścia do sektora i wyjścia z niego do których można zaliczyć represje ze strony producentów sektora (np. obniżkę cen produktów czy zamykanie kanałów dystrybucji) dotyczy rynków monopolistycznych i oligopolistycznych. Atrakcyjność rynkową sektora określają następujące elementy [51 s. 94]: 1. Obecna wielkość sektora. Opisuje się podając roczne dochody wszystkich przedsiębiorstw sektora realizowanymi na danym rynku (nie licząc eksportu). Wielkość sektora to liczba lub wartość (zwykle w $ USA) wyrobów sprzedanych (a nie wyprodukowanych). 2. Przyszła wielkość sektora określa perspektywy rozwojowe uczestników sektora i informuje o spodziewanej sile walki konkurencyjnej. Do określenia docelowej wielkości sektora i dynamiki sprzedaży w poszczególnych latach przydatne są analiza cyklu życia sektora oraz liczebność potencjalnych klientów (prognozy demograficzne). Koncepcja cyklu życia sektora umożliwia zidentyfikowanie jego wieku przez badanie takich cech, jak kształtowanie się sprzedaży w ostatnich kilku czy kilkunastu latach, zachowania uczestników sektora i nowych inwestorów, wysokość nakładów na badania i rozwój ponoszonych w poprzednich latach i wiek technologii dominujących w sektorze. 220 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 3. Rentowność. Określa ona ekonomiczny sens pozostawania w sektorze. Niska rentowność nie ma jednoznacznego związku z fazą życia sektora. Nawet w starych sektorach, ze względu na minimalny poziom inwestycji, bywa wyższa niż w młodych. Niska rentowność może być skutkiem ograniczeń popytowych będących konsekwencją niskiej stopy życiowej mieszkańców i będzie się poprawiała w miarę wzrostu dochodu narodowego. Niska rentowność może też wynikać z nadmiaru liczby uczestników sektora. Informacja o niskiej rentowności sektora jest zawsze zniechęcająca, ale nie dotyczy w tym samym stopniu wszystkich jego uczestników i może być szybko poprawiona przez zmianę polityki państwa lub procesy koncentracji w sektorze. W wielu przemysłach wysokiej technologii niska rentowność jest wynikiem konkurowania o nowoczesne technologie i wydawania olbrzymich sum na inwestycje dotyczące B&R. Analiza atrakcyjności rynkowej sektora powinna dostarczać informacji o przewidywanych zmianach tej atrakcyjności. O atrakcyjność sektora świadczą także bariery związane z wejściem (związane są też z przeciwdziałaniem firm sektora) do niego i wyjściem. Bariery na wejściu można przedstawić w sposób następujący: 1. Skala inwestycji i koszty utopione (nieodwracalne). Zbudowanie większej lub lepszej fabryki, sieci placówek serwisu czy sprzedaży może zniechęcić konkurentów do wchodzenia na nasz teren, zwłaszcza jeśli nasz udział w rynku powoduje, iż osiągnięcie przez nich skali działalności, która pokryłaby koszty początkowych inwestycji, zajęłoby dużo czasu, lub też gdy nasze inwestycje oznaczają niższą bazę kosztową niż baza osiągalna dla konkurentów. Ekonomia skali przedstawia minimalny rozmiar produkcji, który gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej obowiązującej ceny rynkowej. Miarą kosztów utopionych jest ta część przewidywanych kosztów związanych z dostarczeniem wyrobu, która zostałaby poniesiona, nawet gdyby wyrób nie został w końcu sprzedany. 2. Najniższe koszty produkcji. Jedną z najlepszych barier oddzielających naszą firmę od rywali jest możliwość wytwarzania konkretnego produktu czy usługi na konkretny rynek po kosztach nieosiągalnych dla konkurentów; dzieje się tak zwykle wtedy, gdy firma ma w pewnym segmencie większą skalę produkcji niż rywale i zaciekle broni tej przewagi. Jeśli przewaga kosztowa firmy ma stanowić dla konkurencji barierę, powinniśmy przekazywać oszczędności klientom w postaci niższych cen - choć równie efektywnie może być ich przeznaczanie na promocję, sprzedaż czy prace B&R, dzięki czemu wydatki firmy w tych ważnych dziedzinach przekroczą to, na co mogą pozwolić sobie konkurenci. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 221 3. Wysoki poziom technologiczny. Wiąże się z tym wysoka jakość wyrobów. Określają one wymagania dotyczące zakupu technologii o wysokich walorach konkurencyjnych i mistrzostwo w jej zastosowaniu, a zarazem są wyznacznikami wielkości nakładów na zakup technologii, techniki i na organizację produkcji. Należy przy tym zwrócić uwagę możliwość posiadania (udostępnienia) wiedzy zastrzeżonej (patentów, licencji), której posiadanie może być nieosiągalne dla firmy usiłującej wejść na rynek. Istotne też może się okazać brak doświadczenia i wiedzy o potrzebach klientów i sposobach ich zaspokajania - brak odpowiednich pracowników. 4. Zamykanie kanałów dystrybucji, utrudniając konkurentowi dostarczenie produktu klientowi, np. przez zagarnięcie wszystkich możliwych (najlepszych) lokalizacji punktów dystrybucji. 5. Zamykanie źródeł dostaw surowców. Uzyskanie najlepszego produktu u samego źródła - bądź to dzięki własności produkujących je firm, bądź przez nawiązanie specjalnych stosunków z dostawcami, bądź przez płacenie im więcej niż byłaby gotowa płacić konkurencja. 6. Represje ze strony istniejących producentów. Uświadomienie konkurentom, że firma jest zdecydowana ostro bronić swoich pozycji, np. przez miażdżącą obniżkę cen produktów oferowanych klientom potencjalnej konkurencji. 7. Bariery celne i inne (tajemnice państwowe, koncesje, zezwolenia) ustanawiane pod wpływem określonego lobby przemysłowego. Czynnikiem obniżającym atrakcyjność sektora zniechęcające potencjalnych inwestorów są bariery na wyjściu ustalone jako [82 s. 221]: 1. Koszty zwolnień pracowników. W zależności od przepisów w konkretnych krajach są one bardzo zróżnicowane: od niewielkich w krajach rozwijających się do wysokich w krajach europejskich. 2. Realne koszty wycofania się. Obecnie nasila się tendencja ekologiczna zmuszająca właścicieli do przywrócenia terenu zakładu do pierwotnego stanu. Należy ponieść dodatkowe (czasem znaczne) koszty z tym związane. Czasami trzeba płacić czynsze nawet po zakończeniu działalności - zgodnie z zawartą umową np. gdy okaże się, że działalność jest nierentowna i ulegnie wcześniejszemu niż przewidywana zakończeniu. Istnieje wtedy również konieczność spisania kosztownych środków trwałych (np. urządzeń produkcyjnych), których nie da się wykorzystać inaczej. Niekiedy mają one postać złomu (konstrukcje stalowe) i posiadają określoną wartość, kiedy indziej należy do nich dołożyć celem zdemontowania (konstrukcje żelbetowe). 3. Koszty wspólne. Wycofanie się z działalności przynoszącej straty często bywa trudne, gdyż powoduje przerzucenie na rentowne obszary wszystkich kosztów ogólnych, które wcześniej były dzielone. Jednak, 222 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... zawsze kiedy to możliwe należy zmniejszać koszty ogólne (stałe) rentownych obszarów działalności do poziomu, jaki będzie niezbędny po wycofaniu się z działalności nierentownej. 4. Wycofanie z nierentownej działalności jest niemożliwe czasem także z uwagi na klientów, którzy żądają dostarczenia im w jednym pakiecie (jednocześnie) wszystkich artykułów, których sobie życzą. Dla firmy może okazać się wtedy, że utrzymanie produkcji nierentownych wyrobów jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie stracą klienta na wyroby rentowne. 5. Przyczyny poza ekonomiczne. Występują wtedy, gdy na przykład związki zawodowe domagają się dalszego funkcjonowania firmy i mają środki by wyegzekwować to od właścicieli. Czasami bariery obejmują ego kierownictwa i emocjonalne przywiązanie do firmy, obawę, że wycofanie zaszkodzi obrazowi firmy i jej stosunkom handlowym. Ad. 5. Konkurencja wewnątrz sektora o konsumenta na rynku. W tradycyjnym ujęciu konkurencja na rynku polega na rywalizacji każdego przedsiębiorstwa z każdym - konkurencja toczy się o warunki i rozmiary sprzedaży. Wartość rynkowa towarów jest określana przez przedsiębiorstwa produkujące podstawową masę towarów danego gatunku (typu). W takich warunkach przedsiębiorstwa lepiej zorganizowane i posiadające lepszy aparat techniczny realizują większy zysk (ponadprzeciętny) niż pozostałe. Firmy, których poziom kosztów jest wyższy od przeważającego w danej gałęzi, nie są w stanie osiągnąć nawet zysku przeciętnego. Zmusza to je do naśladowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych przedsiębiorstw przodujących. Pojęcie grup strategicznych - wprowadzone przez Portera - związane jest z założeniem, że konkurencja w przemyśle toczy się tylko między przedsiębiorstwami należącymi do danej grupy strategicznej tj. firm, które są bezpośrednimi konkurentami badanej organizacji. W sektorach, w których uczestnicy starają się ograniczać konkurencję przez różnicowanie strategii, odmienność poszczególnych grup strategicznych może być tak duża, że trzeba przeprowadzić analizę każdej grupy. Mapa grup strategicznych łączy w sobie dwa spojrzenia: na dany sektor jako całość i na poszczególne przedsiębiorstwa. Zatem, punktem wyjścia w określeniu piątego elementu modelu „pięciu sił” - walki konkurencyjnej wewnątrz sektora - jest określenie jego struktury i sposobu, w jaki konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa podzieliły między siebie rynek. Analiza struktury wewnętrznej sektora składa się z pięciu etapów [116 rozdz. 1]: 1) identyfikacja grup strategicznych i wykreślenie ich mapy (są rynki, gdzie nie ma grup strategicznych - rozproszenie strategii rywali jest bardzo duże albo jest mało firm na rynku i wszystkie mają takie same strategie), Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 223 2) określenie wysokości i składników barier wejścia, które chronią poszczególne grupy, 3) ocena siły przetargowej każdej z grup w stosunku do ich dostawców i odbiorców, 4) ocena zagrożeń każdej z grup ze strony substytutów, 5) analiza konkurencji między poszczególnymi grupami (zwykle nie występuje, gdyż walka koncentruje się wewnątrz grupy), Najważniejszą informacją dotyczącą sektora jest informacja o koncentracji firm w sektorze. Najprostszą miarą koncentracji jest stopa koncentracji firm, mierzona wskaźnikiem S(10), która jest sumą udziałów pierwszych dziesięciu firm , przy czym udział i-tej firmy można obliczyć na podstawie wzoru: si = q i / Q gdzie: si = udział produkcji i-tego przedsiębiorstwa w produkcji ogółem, qi = wielkość produkcji i-tego przedsiębiorstwa, Q = wielkość produkcji ogółem dane branży. Przez dodawanie wskaźników si dla pierwszych dziesięciu lub pięciu firm sektora można sobie wyrobić zdanie na temat jego koncentracji. Rozpatrując dane historyczne można prześledzić zmianę stopnia koncentracji - stabilność konkurencji (duża liczba wejść do sektora świadczy o atrakcyjności sektora, natomiast duża ilość wyjść o fazie schyłkowej i będzie przyczyniać się do wzrostu stopnia koncentracji). W przypadku, gdy wejścia odbywają się przez wykupywanie starych firm to, stopień koncentracji się nie zmieni, zmienią się natomiast zasady konkurencji. Analiza konkurencji powinna wykazywać, czy uczestnicy sektora zwiększają swój udział, czy nie. Pomocnym modelem może okazać się model ekonomiczny struktury rynku (monopol, oligopol, konkurencja doskonała, rynek o charakterze konkurencji monopolistycznej). Do określenia rywalizacji wewnątrz sektora korzysta się z pojęcia stopy rywalizacji wyrażonej wzorem [51 s. 107]: QF - QE RC = --------------QF gdzie: RC - stopa rywalizacji przedsiębiorstwa, QF - ilość (wartość) produkcji wyrobu sprzedawanego przez wszystkie przedsiębiorstwa (produkcja sprzedana sektora), QE - ilość (wartość) produkcji wyrobu sprzedanego przez badane przedsiębiorstwo. 224 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... Konkurencja w sektorze zależy od dojrzałości sektora oraz od siły konkurencyjnej firm (mierzonej udziałem w rynku i rentownością firmy). Siła konkurencyjna wynika z przewagi konkurencyjnej, która może być (jak już wspomniano) oceniona z punktu widzenia firmy, gospodarek, klientów i jest wprost proporcjonalna do tych dwóch parametrów. Istnienie przewagi konkurencyjnej, w ostateczności zawsze sprowadza się do przewagi w oczach klientów, które wynikać mogą z czterech parametrów: ceny produktu, jakości produktu, systemu obsługi, renomy firmy. Działania konkurencyjne firm na przykład w zakresie przywództwa kosztowego, powodują reakcję pozostałych firm i w rezultacie wszystkim firmom spadają przychody (obroty). Dlatego firmy często unikają konkurencji i dążą do porozumień. Nota bene przywództwo kosztowe stanowi bardzo wąską bazę przewagi konkurencyjnej w sektorze. Z reguły tylko dwie-trzy firmy w sektorze mogą być uznane za liderów w zakresie kosztów. Natomiast dyferencjacja (np. odróżnienie produktem - wzornictwo, nowoczesność lub systemem sprzedaży, serwisu metoda sprzedaży, dostępnością, kredytowaniem odbiorców, czasem obsługi, zakresem i warunkami gwarancji albo renomą - historią, tradycją, solidnością, wielkością) daje bardzo duże możliwości osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej dla wielu firm. Firmy mogą wyróżnić się w wielu dziedzinach, lub/i ich kombinacjach, co zapewnia właśnie możliwość istnienia przewagi konkurencyjnej dla wielu firm w danym sektorze. Zatem idąc w przywództwo kosztowe natrafiamy na znacznie większą konkurencję aniżeli stosując strategię dyferencjacji. Analizowanie sposobu, w jaki uczestnicy sektora podzielili między siebie udziały w rynku i zyski nie pozwala na poznanie i przewidywanie form (sposobów) walki konkurencyjnej oraz obszarów jej koncentracji. Wykorzystuje się do tego technikę mapy grup strategicznych. Przy okazji analizy konkurencji podaję się także informacje dotyczące tzw. szarej strefy nielegalnych importerów lub producentów pomniejszających zyski sektora (oszacować ich obecność i przewidywany udział w obrotach). Istotne jest także śledzenie udziału importu (i substytutów) i zachowania się importerów (producentów substytutów) oraz porównanie konkurencyjności ich oferty z produktami krajowymi. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 225 B.2. Mapa grup strategicznych. Grupy strategiczne można określić przez łączenie w jedną kategorię wszystkich organizacji stosujących podobną strategię konkurencji - tzw. bezpośrednich konkurentów. Jest nim każda firma produkująca wyroby (niekoniecznie w tym samym sektorze) zaspokajające te same potrzeby klientów (lub podobne) - działająca w tym samym segmencie rynku i stosująca tę samą lub podobną strategię rynkową. Strategia konkurencji ma zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną postrzeganą przez odbiorców i jest to najważniejsza przewaga organizacji (gdyż od niej zależy strumień pieniędzy napływających do firmy). Bezpośrednimi czynnikami wpływającymi na uzyskanie tej przewagi jest to, w jaki sposób konsumenci odbierają produkty firmy (a pośrednio samą firmę). Każdy wyrób można scharakteryzować (z punktu widzenia konsumenta) następującymi parametrami: ceną, jakością, systemem obsługi, renomą. Parametry te mogą wynikać z wielu cech danego wyrobu , które można porównywać wykorzystując na przykład technikę analizy grzebieniowej. Wyróżnione parametry produktu odpowiadają możliwym, czystym strategiom firm w ramach jednej grupy strategicznej. Od razu jednak trzeba nadmienić, że w praktyce czyste strategie nie istnieją, lecz występują ich kombinacje, stąd w rzeczywistości nie występują grupy strategiczne, które odpowiadałyby czterem czystym strategiom: 1) niskich cen (przywództwa kosztowego), 2) wyróżnienia się jakością (dyferencjacji w zakresie produktu), 3) wyróżnienia się w systemie obsługi (dyferencjacji w dziedzinie obsługi), 4) wyróżnienia renomą (dyferencjacja postrzegania firmy). Grupę strategiczną można identyfikować przez grupowanie przedsiębiorstw stosujących podobne podejście w walce konkurencyjnej (walce o konsumenta): 1) oferują produkty porównywalne pod względem jakości, poziomu technicznego oraz nowoczesności, 2) używają podobnych kanałów dystrybucji, 3) są w tym samym stopniu zintegrowane pionowo, 4) oferują porównywalne usługi, serwis oraz pomoc techniczną, 5) są nastawione na zaspokojenie potrzeb tych samych grup klientów (segmentów), 6) w podobny sposób prowadzą kampanie reklamowe, 7) stosują identyczne technologie produktu, 8) oferują produkty o zbliżonych cenach. Przewagę konkurencyjną można osiągnąć opierając się na różnych źródłach uzyskania tej przewagi. Wykorzystywanie przez różne firmy w walce o 226 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... klienta tych samych źródeł przewagi konkurencyjnej jest właśnie podstawą do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do danej grupy strategicznej. Źródłami przewagi konkurencyjnej organizacji i jednocześnie kryteriami różnicującymi grupy strategiczne mogą być : Kryterium Cechy standardowa, przeciętna wysoka, średnia najwyższy światowy poziom standartowe nowoczesne wysoka technika wąska umiarkowana niskie niskie ze względu na wykorzystanie efektu skali średni poziom dywersyfikacja portfela produkcji bardzo wysokie przeciętne wysokie Zakres obsługiwanego rynku mały średni duży Rodzaj klientów uboższe warstwy społeczeństwa Jakość wyrobu Wykorzystywane technologie Specjalizacja asortymentowa Ceny produktu Koszt produkcji Sieć dystrybucji brak własnej Integracja pionowa Integracja pozioma niska niska zamożne warstwy społeczeństwa sieć dystrybucji, częściowo własne sklepy przeciętna przeciętna bardzo bogaci klienci specjalistyczne, własne salony sprzedaży wysoka wysoka Rys. 65. Sposoby różnicowania strategii w sektorze. Źródło: Gierszewska G. Romanowska M. “Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, Warszawa 1997, s. 121 Mapa grup strategicznych jest płaszczyzną strategiczną wyznaczoną przez osie współrzędnych zawierające odpowiednie kryteria (różnicujące), w której można wyróżnić obszary o większej lub mniejszej atrakcyjności. Sposobem na znalezienie kryteriów różnicujących strategie rywali z danego sektora, które posłużą do oznaczania osi współrzędnych, może być opracowanie listy kluczowych czynników sukcesu dla danego sektora. Dla każdej pary kryteriów opisujących strategie można określić obszar korzyści konkurencyjnych, tj. takich dzięki którym, uzyskuje się najlepsze wyróżniające zdolności (największą przewagę konkurencyjną, największą liczbę klientów), a tym samym największy udział w rynku. pełny Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... asortyment wyrobów 227 Grupa A Pełny asortyment, pełna integracja pionowa pionowa, a ponadto: niskie koszty wytwarzania, ograniczona obsługa klientów, Grupa C średnia jakość Ograniczony asortyment wyrobów, średnia integracja pionowa, a ponadto: średnie ceny, bardzo dobra obsługa klientów, niska cena i jakość Specjalizacja Grupa D Wąski asortyment, duży stopień integracji, a ponadto: duży stopień automatyzacji, niskie ceny, niski stopień obsługi klientów Grupa B Wąski asortyment, montaż finalnych, a ponadto wysokie ceny, wysoka jakość i technika wąski asortyment wyrobów wysoki stopień integracji pionowej montaż wyrobów finalnych Stopień integracji pionowej Rys. 66. Mapa grup strategicznych w hipotetycznym sektorze. Źródło: Gierszewska G. Romanowska M. “Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, Warszawa 1997, s. 124 Na rysunku wielkość kół grupujących firmy, które prowadzą podobną działalność konkurencyjną powinna być proporcjonalna do wielkości ich 228 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... sumarycznej sprzedaży na rynku, stanowiąc jednocześnie obszar największej korzystności rynkowej. Z formalnego punktu widzenia - należy podkreślić, obszaru największej korzystności rynkowej nie można w prosty sposób wyznaczyć jako pochodną preferencji konsumentów dla danych kryteriów, gdyż klientów nie interesuje w żaden sposób, co stanowi o przewadze konkurencyjnej jednej firmy nad drugą (a więc wprost przeciwnie niż zainteresowania samej organizacji). Wybierając konkretny produkt, niespecjalnie obchodzi klienta, skąd się wziął na rynku określony produkt i w jaki sposób powstał (pomijając aspekt renomy i przywiązania do firmy, jako jeden z parametrów produktu, czyli - dla przypomnienia: cena i wyróżnienie produktu jakością, systemem obsługi, renomą). Można więc stwierdzić, że obszar korzystności wynika z (wyróżniających) umiejętności organizacji nakłonienia konsumenta do zakupu jego produktu. Podobne sposoby osiągania tego efektu są właśnie podstawą określenia grup strategicznych (konkurentów). Budowa mapy grup strategicznych polega na następujących krokach: 1. Określenie liczby i rodzaju konkurentów na rynku (niekoniecznie w sektorze - substytuty) i ich udziały rynkowe. 2. Podać kryteria, które najsilniej różnicują strategie wytypowanych konkurentów. Można wykorzystać do tego tablicę na rys. 63. Lub listę Kluczowych Czynników Sukcesu dla tego sektora (o ile wszystkie przedsiębiorstwa należą do jednego sektora). Wybrane pary kryteriów nie powinny być silnie powiązane (cena-jakość). Kryteria jednakowo rozwinięte u wszystkich rywali nie nadają się do konstruowania mapy. 3. Sporządzić wykres(y) o osiach współrzędnych odpowiadający parom wybranych kryteriów (o cechach ciągłych). Na osiach należy przyjąć skalę w jednostkach naturalnych lub punktach (procentach). Początek układu współrzędnych powinien oznaczać najniższą wartość danego kryterium (0), a koniec osi - wartości maksymalne. 4. Każde z wybranych przedsiębiorstw, uważanych za konkurentów bezpośrednich należy ocenić w oparciu o kryteria przyjęte na osiach, a przecięcie współrzędnych wartości tych kryteriów oznaczyć, np. punktem. Im więcej map tym lepiej. 5. Po oznaczeniu pozycji wszystkich wybranych przedsiębiorstw, grupy punktów leżące w pobliżu otacza się kołem, którego powierzchnia jest proporcjonalna do łącznego udziału tych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa należące do jednego koła tworzą grupę strategiczną. 6. Na każdej z wykonanych map (dla różnych par kryteriów) konieczne jest oznaczenie obszaru korzyści strategicznych (obszar uprzywilejowanych pozycji strategicznych dla przedsiębiorstwa). Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 229 7. Po wykonaniu kilku różnych map można zorientować się, czy inne firmy różnicują strategię (w oparciu o identyfikację źródeł strategii) w podobny sposób jak badane przedsiębiorstwo. Dowodem będzie obecność na każdej z map w tej samej grupie, co badane przedsiębiorstwo. Oznacza to, że są to konkurenci bezpośredni i na nich trzeba zwrócić szczególną uwagę przy budowie strategii. Na podstawie mapy grup strategicznych można odpowiedzieć na wiele interesujących pytań, odnośnie możliwości konkurowania: • czy dana grupa znajduje się w obszarze korzyści strategicznych lub jest blisko tego obszaru, • czy dana grupa ma znaczący udział w całym rynku, • jakie bariery chronią tę grupę, • jakie jest niebezpieczeństwo zagrożenia konkurencją ze strony innych grup strategicznych, • czy bariery mobilności (wejścia i wyjścia) są jednakowe, czy nie (symetryczne czy nie), • w jakim kierunku dążą poszczególne grupy strategiczne i jak może wyglądać mapa za kilka lat, • w której grupie znajduje się badane przedsiębiorstwo i jakie to dla niego niesie szanse i zagrożenia rozwojowe. Mapa grup strategicznych jest bardzo użytecznym narzędziem analizy sektora. Pozwala lepiej poznać charakter konkurencji wewnątrz sektora oraz podjąć decyzje dotyczące zmiany sektora lub grupy strategiczne. Znajomość mapy grup strategicznych umożliwia stwierdzenie: 1. Które z czynników strukturalnych (ryzyko wejścia na rynek potencjalnych konkurentów, stopień rywalizacji wewnętrzna sektora, siła dostawców i klientów, zagrożenie substytucją) powodują największe zmiany w intensywności konkurencji14 między różnymi grupami strategicznymi? 2. Jakie szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa wiążą się z pozostawaniem w określonej grupie strategicznej? Czy istniejące wyróżniające zdolności (kompetencje) i zasoby wystarczą do utrzymania 14 Możliwe jest zastosowanie strategii unikania konkurencji: bezpośredniej (w danej grupie strategicznej), substytucyjnej i potencjalnej. Musi ona płynnie łączyć jakość dostarczanych produktów/usług oraz sposób obsługi z wyraźnym podziałem (segmentacją) rynku. Oznacza to wyraźne zorientowanie strategii na zbudowanie unikalnego obrazu firmy w oczach klientów. Tradycyjnie strategia ta polegała na zbudowaniu reputacji najlepszej firmy na rynku, ale obecnie coraz częściej wiąże się ze zmniejszaniem intensywności konkurencji poprzez współpracę z potencjalnymi konkurentami za pomocą zawierania strategicznych porozumień. 230 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... się w danej grupie strategicznej, czy trzeba ją zmienić (a więc zmienić strategię)? 3. Czy istnieją w sektorze tzw. nisze rynkowe15 (niewykorzystane możliwości konkurowania), które nie są w polu zainteresowania żadnej grupy strategicznej? Podsumowaniem może być lista źródeł konkurencji (sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej) dla każdej grupy z analizą, jak dana grupa pozyskuje i utrzymuje swoich klientów i dlaczego inne firmy i grupy mają lepsze lub gorsze wyniki (rentowność i zysk) - benchmarking. Perspektywy rentowności oraz wzrostu udziału w rynku danej firmy zależą po części od sektora, w którym firma działa i od grupy strategicznej, do której należy, ale przed wszystkim zależy od pozycji firmy w grupie, która wynika tylko i wyłącznie z posiadanych wyróżniających zdolności działania (wytworzenia przewagi konkurencyjnej). Sektory i grupy o wysokiej rentowności są chronione wysokimi barierami wejścia. W wielu branżach sposób Portera podejścia do konkurencji znajduje swoje uzasadnienie. Sytuacja w dzisiejszej gospodarce (zwłaszcza w odniesieniu do gospodarki globalnej) wymaga głębszej analizy aliansów strategicznych i kooperacji między konkurentami w różnych wymiarach (kapitałowym, licencyjnym, informacyjnym, wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, produkcyjnych, marketingowych i uzgodnień rynkowych, np. podziału rynku). B.3. Cykl Życia Produktu 15 Budowa niszy rynkowej oznacza koncentrację i świadomy wybór istotnych dla odbiorców cech produktu w aspekcie parametrów użytkowych wyrobu (cena, jakość, system serwisu i obsługi, renoma), w którym firma chce być najlepsza na rynku. Najczęściej wiąże się to ze specjalizacją rynkową (geograficzny wybór rynku lub określony typ klienta) lub produktową (ograniczenie asortymentu). Nie znaczy to, że należy zaniechać działalności na dotychczasowych rynkach, jeżeli są opłacalne. Z punktu widzenia (wyboru) konkurencji oznacza to zawężenie konkurencji tylko do tych firm, które także posługują się wybranymi aspektami źródeł strategii (dyferencjacją w zakresie źródeł strategii konkurencji: strategii konkurencji integracją pionową, innowacjami, modernizacją, a nie ceną). W budowie niszy rynkowej, a więc specjalnej kombinacji produktów (co sprzedajemy), konsumentów (komu), rynków (gdzie i jak), podstawowe znaczenie ma jakość oferowanych produktów/usług, innowacje oraz sposoby dystrybucji i obsługi konsumentów. To one definiują niszę czy też segment, który chcemy zdominować lub stworzyć i ochronić przed konkurencją bezpośrednią i substytutami np. z importu. Wybór rynków ma wiele aspektów i podtekstów. Prawdziwa sztuka polega na tym, aby zdefiniować go innowacyjnie. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 231 Podstawę analizy strategicznej stanowi analiza popytu na obecnym lub przyszłym rynku (segmencie rynku, a w uproszczeniu także w sektorze), zależnie od przyjętej koncepcji rozwoju (wzrostu). Największe znaczenie w tym zakresie ma cykl życia (rozwoju) produktu. sprzedaż zysk Wprowadzenie Wzrost sprzedaż zysk Urodziny 0 koncepcja rozwijanie konstrukcyjna, produkcji seria próbna seryjnej Dojrzałość produkcja seryjna produkcja seryjna lub masowa Schyłek czas wygaszanie produkcji Rys. 67. Cykl życia produktu. Źródło: Gierszewska G. Romanowska M. “Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, Warszawa 1997, s. 48 Krzywa cyklu życia produktu przypomina kształt litery S i obrazuje typowy przebieg rozprzestrzeniania się nowego produktu na rynku. Granice poszczególnych faz wyznaczają punkty przegięcia krzywej popytu (sprzedaży) na dane produkty. Faza przygotowania produktu obejmuje prace badwczo-rozwojowe (B&R) i budowę prototypów. W fazie tej ponoszone są nieraz duże wydatki, bez jakiegokolwiek zysku. Czas trwania bywa bardzo różny. 232 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... W fazie wprowadzania produktu pojawia się pierwsza sprzedaż, lecz zysk z tych produktów nie pokrywa zainwestowanych pieniędzy (kosztów). Produkt oraz technologia są intensywnie ulepszane. Producenci prowadzą intensywne działania marketingowe w celu powszechnego zaakceptowania wyrobu. Tempo wzrostu sprzedaży jest dość szybkie, lecz jej poziom nie jest wysoki. Jeżeli produkt zostanie przyjęty przez rynek - następuje faza wzrostu, w której sprzedaż rośnie bardzo szybko i osiąga masowe rozmiary. Następuje dalszy postęp jakości wyrobu i technologii, co wraz ze wzrostem skali i nabywaniem doświadczenia czyni produkcję coraz bardziej rentowną. Po pewnym czasie następuje nasycenie rynku: tempo wzrostu sprzedaży spada. Sprzedaż osiąga swoje maksimum (zerowe tempo wzrostu sprzedaży), a zysk jest maksymalny - produkt osiąga stadium dojrzałości. Pod koniec tego stadium rentowność zaczyna spadać. Gdy zauważa się szybsze tempo spadku sprzedaży i rentowności oznacza to produkt wszedł w fazę schyłkową Cykl rozwoju jest różny dla różnych produktów, tak pod względem czasu trwania, jak sekwencji faz. W niektórych przypadkach faza schyłku zaczyna się po fazie wzrostu z pominięciem dojrzałości (moda). Niekiedy faza rozwoju powraca po okresie spadku (rowery, zegarki), natomiast dla niektórych produktów jest bardzo długi. Dotyczy to zwłaszcza fazy dojrzałości, która dla pewnych produktów może trwać nawet stulecia (przemysł stalowy), a w przypadku innych miesiące (np. wyroby wysokiej techniki). Należy zauważyć, że określenie skali popytu i jej zmian zdecydowanie nie wystarcza do oceny skali sprzedaży danej firmy w przyszłości, czyli jej udziału w rynku. Istnieje jeszcze wiele innych czynników kształtujących udział firmy w rynku, a najważniejszym z nich jest konkurencja. Znajomość cyklu produktu pozwala na określenie prawdopodobnej skali popytu, tj. stwierdzenie, czy rynek jest stabilny (i jak długo będzie), wzrostowy (z jakim tempem wzrostu: równomiernym bądź zmiennym, okresy zmian), czy kurczący się (z jakim tempem spadku i w jakim okresie). Analiza tendencji zmian popytu jest niezwykle istotna dla określenia strategii rozwoju firmy. Strategia penetracji rynku jest bardzo efektywna na rynku wzrostowym. Najlepszym momentem do wejścia na nowy rynek jest początkowa faza wzrostu. Dla kształtowania strategii rozwoju firmy ważne są również badanie reakcji konsumentów na zmiany jakości oraz cen produktów, jak też metod sprzedaży i serwisu. Wymaga to badań w zakresie marketingowych: kto jest naszym odbiorcą istniejącym i potencjalnym (segmentacja), jakie są jego preferencje, jakie ma i będzie miał możliwości zakupu (elastyczność cenowa popytu). Firmy, które znają cykle życia produktów mają bardzo dobre podstawy do prawidłowego kształtowania swojego rozwoju. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 233 Podkreślić należy, że czynnikiem najbardziej wpływających na atrakcyjność sektora jest określenie prawdopodobnej skali popytu, tj. stwierdzenie czy rynek jest stabilny i wzrostowy (tempo zmian). Analiza tego typu znajduje najpełniejszy wyraz w cyklu życia produktu i stanowi o sensie istnienia (inwestycji) sektora wytwarzającego określone dobra. C). Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora). Ocena sektorowa można przeprowadzać w oparciu o metodę „pięciu sił” M. Portera lub/i punktową ocenę atrakcyjności sektora. Tradycyjnym 234 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... sposobem opisu i porównywania sektorów (branż) stosowanym w literaturze i przez firmy konsultingowe jest także profil ekonomiczny sektora (Industry’s Dominant Economic Characteristic) wyróżniający najważniejsze cechy sektora (przemysłu) do których należą [51 s. 109-110]: 1) rozmiar rynku; mierzony w jednostkach naturalnych i rocznych przychodach ze sprzedaży (obrót), 2) zakres geograficzny konkurowania - lokalny, regionalny, krajowy, globalny, 3) roczna stopa wzrostu (całego) rynku sektora; mierzona procentami wzrostu (spadku) sprzedaży rocznej i faza życia sektora, 4) konkurencja; liczba konkurentów w sektorze i ich relatywne udziały w rynku z podaniem stopnia koncentracji sektora, 5) nabywcy; ich rodzaj, liczba bezwzględna i relatywna wielkość, 6) zakres integracji pionowej; poziom i możliwości integracji w przód i w tył (zróżnicowany, czy nie) 7) bariery wejścia i wyjścia i wymagania kapitałowe; wysokość barier wejścia i wyjścia określona metodą techniczną (szacowania kosztów produkcji hipotetycznej wytwórni) lub metodą utrzymujących się na rynku (koszt produkcji firm istniejących), 8) technologia/innowacje; tempo zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji nowych produktów. 9) charakterystyka produktu; stopień dyferencjacji (zróżnicowania) produktów konkurujących firm, 10)ekonomika skali; występowanie efektu skali w produkcji, transporcie i masowym marketingu produktów sektora, 11)wykorzystanie mocy produkcyjnych; zależność niskiego kosztu produkcji od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle, 12)efekt doświadczeń; występowanie efektu uczenia się i tempa obniżania się kosztu jednostkowego w miarę podwajania się produkcji skumulowanej, 13)rentowność; rentowność sektora w odniesieniu do średniej rentowności przemysłu krajowego (światowego). Profil ekonomiczny sektora w syntetyczny sposób charakteryzuje sektor, podając jego najważniejsze - zdaniem ekspertów - dane. Może służyć do wstępnej (ogólnej) oceny branży (przez pryzmat wyników firm działających w nim). Niestety w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw przemysłowych ocena sektorów w ten syntetyczny sposób – jak to zaznaczono wcześniej - nie ma szerokiego zastosowania, z uwagi na małą reprezentatywność wyników uzyskiwanych przez firmy w sektorach naszej gospodarki. Punkt widzenia na sektor powinien być zawsze taki sam. Może się zdarzyć, że dwie oceny tego samego sektora będą się różnić zdecydowanie, gdyż inaczej na sektor patrzą potencjalni inwestorzy, a inaczej uczestnicy tego sektora, np. dla jednych bariery wejścia są wadą, dla drugich zaletą. Nie da się Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 235 zupełnie wyeliminować subiektywizmu ponieważ atrakcyjność branży tkwi już w samym oko obserwatora i ocena atrakcyjności sektora jest zawsze względna, chociaż trzeba dążyć do ocen bezwzględnych. Należy też zwrócić uwagę na moment czasowy oceny - obecna wartość (do oznaczenia pozycji konkurencyjnej firmy) czy przyszła (do projektowania strategii). Punktem odniesienia może być zestaw cech dobrej branży [82 s. 65-66]: • wysoka rentowność kapitału u graczy stanowiących większość na danym rynku (wysoka średnia ważona rentowność zaangażowanego kapitału), • stabilna lub rosnąca przeciętna w branży rentowność kapitału, • wyraźnie widoczne bariery, zniechęcające wielu potencjalnych graczy do wchodzenia na rynek, • ogólna zdolność produkcyjna odpowiadająca poziomowi popytu lub od niego niższa; słabe bariery na wyjściu z rynku, • rozsądne lub wysokie tempo rozwoju rynku, • niewielkie lub żadne zagrożenie ze strony substytutów (branż konkurencyjnych), • mała siła przetargowa dostawców w porównaniu z siłą przetargową firm z branży, • mała siła przetargowa klientów w porównaniu z siłą przetargową firm z branży. W sektorach polskiej gospodarki, gdzie nie istnieje rozwinięta współpraca między organizacjami badanie sektora w oparciu o metodę „pięciu sił” Portera jest zadowalające i zapewnia dobre rozpoznanie branży. Przypisując ocenę dla każdej z pięciu sił według następującej skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujace (5 pkt) = 76-100% można określić wartość sektora. Konieczna jest zatem analiza wybranych kryteriów (cząstkowych) w obrębie każdej siły, aby w jej wyniku przydzielić ilość punktów każdemu kryterium cząstkowemu według zasady: najsłabsze oddziaływanie na przedsiębiorstwo - 1 punkt, najsilniejsze - 5 punktów, a później ustalić poziom konkretnej siły według zaproponowanej zasady agregacji wyników. Ocena sektora według Portera zaczyna się od określenia struktury konkurentów (sporządzenie wykresu kołowego lub tabeli prezentującej udziały poszczególnych firm w rynku produktów sektora) dla ostatnich kilku (3-5) lat (por. rozdział B.1 punkt ad.5). Konieczne jest także sporządzenie kilku map grup strategicznych w zależności od wybranych kryteriów różnicujących strategie konkurencyjne firm (por. rozdział B.2). Lp. Kryterium cząstkowe 1 2 Liczba konkurentów Struktura udziałów w rynku Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5 236 3 4 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... Strategie konkurentów Pozycja firmy postrzegana przez klientów Razem (wartość siły konkurencji) Maksymalna liczba punktów = 20 Rys. 68. Ocena punktowa wnętrza sektora (wewn. siła konkurencji) [opr. wł.]. Wartość siły wg. skali ocen: słaba (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominująca (5 pkt) = 76-100. Wyznaczona wartość siły konkurencji wewnętrznej sektora jest ........... i wynosi ...........punktów. Ocena zagrożenia sektora nowymi wejściami i substytutami polega na określeniu sytuacji w podobny sposób (por. rozdział B.1. punkt ad.4). Lp. Kryterium cząstkowe 1 2 Wysokość barier wejścia Wysokość barier wyjścia Atrakcyjność (rynkowa) sektora z uwagi na nowe produkty Możliwość oddziaływania na nowowchodzących Wiek sektora (faza życia sektora) -możliwość rozwoju) Czy faza życia produktów sektora może być powodem rozwoju Czy istnieje duża ilość potencjalnych inwestorów Razem (zagrożenie nowymi wejściami) Maksymalna ilość punktów = 40 3 4 6 7 8 Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5 Rys. 69. Ocena punktowa groźby nowych wejść (produkty) [opr. wł.]. Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%, Wyznaczona wartość siły zagrożenia nowymi wejściami do sektora jest ................ i wynosi ...........punktów. Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Kryterium cząstkowe 237 Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5 Atrakcyjność sektora z uwagi na substytuty (atrakcyjność rynkowa sektora) Wiek sektora (faza życia sektora) Szybkość zmian technologii Ilość istniejących substytutów Możliwość i ilość substytutów w przyszłości i zagrożenie dla sektora Wysokość barier wejścia Wysokość barier wyjścia Razem (zagrożenie substytutami) Maksymalna ilość punktów = 35 Rys. 70. Ocena punktowa groźby pojawienia się substytutów [opr. wł.]. Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%. Wyznaczona wartość siły zagrożenia nowymi wejściami do sektora jest ................ i wynosi ...........punktów. Istotnym elementem analizy sektorowej są klienci i dostawcy (por. rozdział B.1. ad.1. ad.2). Określenie siły przetargowej dostawców następuje w poniższej tabeli. Lp. Kryterium cząstkowe Ilość punktów za 238 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... oddziaływanie słabe=1, mocne=5 1 2 3 4 5 6 7 8 Stopień koncentracji sektora dostawcy Stopień uzależnienia produktu od jakości wyrobu dostawcy Niepowtarzalność wyrobu dostawcy Łatwość zmiany dostawcy Wysokość kosztu zmiany dostawcy Wysokość udziału dostawcy w tworzeniu zysków (wszystkich) producentów sektora Możliwość podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego Ostrość walki konkurencyjnej w sektorze dostawców Razem (siła przetargowa dostawców) Maksymalna ilość punktów = 40 Rys. 71. Wielkość siły przetargowej dostawców [opr. wł.]. Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%. Wyznaczona wartość siły zagrożenia sektora ze strony dostawców jest ................ i wynosi ...........punktów. Lp. Kryterium cząstkowe 1 Stopień koncentracji sektora nabywcy Uzależnienie jakości wyrobu finalnego od jakości wyrobu dostawcy 2 Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 3 4 5 6 7 8 239 Niepowtarzalność produktu Łatwość zmiany dostawcy Koszt zmiany dostawcy Poziom udziału dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy Możliwości podjęcia przez nabywców produkcji wyrobu dostawcy Ostrość walki konkurencyjnej w sektorze nabywców Razem (siła przetargowa klientów) Maksymalna ilość punktów = 40 Rys. 72. Wielkość siły przetargowej klientów [opr. wł.]. Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%. Wyznaczona wartość siły zagrożenia sektora ze strony klientów jest ................ i wynosi ...........punktów. Konstruując listę czynników (kryteriów) różnicującą sektory i stopień atrakcyjności branży można zastosować wielowymiarową analizę porównawczą do określenia punktowej atrakcyjności (wartości) sektora. Proponowana lista kryteriów wraz z przydzielonymi im wagami wyczerpująco opisuje sektor, uwzględniając najważniejsze aspekty otoczenia konkurencyjnego. Może służyć do porównywania różnych branż, pod warunkiem konsekwentnego stosowania tych samych kryteriów i wag dla każdej branży, jak również do oceny pozycji strategicznej na macierzy McKinseya. Wyniki przedstawionej wcześniej analizy sektora metodą pięciu sił Portera należy agregować według zasad przedstawionej w tabeli na rys. 73 (jeżeli dane kryterium nie było uwzględnione w analizie pięciu sił Portera trzeba je opracować wykorzystując do tego na przykład analizę typu SWOT). Lp. 1 Kryterium oceny sektora (siły w sektorze) Wielkość rynku (rys.68) Wartość Waga w Ocena min =1 sektorze ważon max =3 min=1, a max=5 3 240 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... Przewidywana stopa wzrostu rynku (>8%=5) Rentowność sektora (rys. 68) Stopień koncentracji sektora (rys. 68) Ostrość walki konkurencyjnej (rys. 68) Wysokość barier wejścia (rys. 69,70) Wysokość barier wyjścia Groźba pojawienia się substytutów (rys 70) Groźba pojawienia się nowych konkurentów Pewność zaopatrzenia Stabilność technologiczna (> 5 lat = 5) Możliwość różnicowania produktów Możliwość dywersyfikowania działalności Sezonowość i cykliczność Zagrożenie środowiska przyrodniczego Poziom cen (elastyczność cenowa, czy nie) Marża zysku Źródła wartości dodanej Szanse opanowania nowych umiejętności Obecna równowaga popytu i podaży Względna siła przetargowa dostawców (rys. 71) Względna sił przetargowa klientów (rys. 72) Łączna ocena (razem) Maksymalna ocena: 200 punktów. 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 40 Rys. 73. Lista kryteriów wraz z wagami do punktowej oceny atrakcyjności sektora [opr. wł.]. Wartość, to ilość punktów w wyniku analizy ustalona następująco, według siły oddziaływania: słabe = 1 punkt, mniej niż średnie = 2 pkt, średnie = 3 pkt, więcej niż średnie = 4 pkt, dominujące = 5 pkt. Wartość (atrakcyjność) sektora jest ustalona jako iloraz wyniku (wartość oceny ważonej razem z tabeli z rys. 71 – ilość punktów razem) do wartości maksymalnej (200 punktów) można interpretować następująco [82 s. 66]: • 0-20%, branżą bardzo nieatrakcyjna bardzo. Należy ją opuścić, a jeżeli znajdzie się chętny na kupno przedsiębiorstwa to należy szybko je sprzedać – ocena liczbowa 1; • 21-35%, branża nieatrakcyjna (poniżej średniej). Jeżeli przedsiębiorstwo nie zajmuje pozycji lidera, należy sprzedać segment (firmę) – ocena liczbowa 2; 0 Rozdział IV. Metody analizy strategicznej... 241 • 36-50%, branża jest niezbyt atrakcyjna, lecz firmy wiodące oraz dobrze zarządzane maja rację bytu (są rentowne) – ocena liczbowa 3; • 51-60%, branża nie jest ani atrakcyjna, ani nieatrakcyjna. Strategia zależy wyłącznie od pozycji konkurencyjnej – ocena liczbowa 4; • 61-80%, branża atrakcyjna. Działając już w niej należy wzmacniać pozycję, starając się osiągnąć lub utrzymać miejsca lidera. Jeżeli organizacja nie działa w niej, należy rozważyć wejście – pod warunkiem, że chodzi o segment przyległy (podobny) do naszej dotychczasowej działalności i mamy odpowiednie kwalifikacje (umiejętności) bądź można dzielić koszty nowej działalności z kosztami działalności dotychczasowej – ocena liczbowa 5; • 81-100%, branża niezwykle atrakcyjna. Jeżeli organizacja już znajduje się w takiej branży należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej osiągnąć pozycję lidera. Jeśli nie – wejście do niej będzie trudne, a w przypadku pojawienia się takiej możliwości, koniecznie należy ją wykorzystać (nabywając przedsiębiorstwo lub nawiązując współpracę) – ocena liczbowa 6.