KGHM, Netia, JSW, Kredyt Bank, GPW, PGE, TPSA, Azoty Tarnów

KGHM, Netia, JSW, Kredyt Bank, GPW, PGE, TPSA, Azoty Tarnów

Piątek
30.09.2011
Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20U11 otw.
FW20U11 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
37 913,3
38 264,3
1 293 380
2 170,4
2 188,7
2 284,0
2 301,0
2 141,8
2 164,8
-0,3%
0,6%
24,7%
-0,5%
0,3%
0,2%
0,9%
0,1%
1,2%
Największe wzrosty
MISPOL
JAGO
ATMGRUPA
ADVADIS
KOELNER
kurs
4,25
0,18
1,19
0,11
13,00
zmiana
20,7%
20,0%
11,2%
10,0%
9,7%
Największe spadki
PBSFINANSE-PP
WIKANA
MIDAS
MEDIATEL
TRITON
kurs
0,01
0,07
0,70
1,35
1,89
zmiana
-50,0%
-12,5%
-10,3%
-10,0%
-9,1%
Najwyższe obroty
KGHM
PEKAO
PKOBP
PZU
PKNORLEN
kurs
133,00
133,00
33,32
318,00
36,10
obrót
220 623
196 430
162 659
134 893
93 137
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
15 806,2
RTS
1 384,1
PX50
941,3
DJIA
11 154,0
NASDAQ
2 480,8
S&P 500
1 160,4
DAX XETRA
5 639,6
FTSE
5 196,8
CAC
3 027,7
NIKKEI
8 727,7
HANG SENG
17 636,5
zmiana
1,2%
-0,4%
0,7%
1,3%
-0,4%
0,8%
1,1%
-0,4%
1,1%
0,3%
-2,1%
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
zmiana
0,0%
-0,3%
-0,7%
0,4%
-4,5%
-3,4%
1,2%
Najważniejsze informacje:
KGHM, Netia - Umowa sprzedaży akcji Telefonii Dialog
Netia - Zawarcie warunkowej umowy kupna 100% Crowley Data Poland
Netia - Szacowane przychody pro forma i synergie po przejęciach
JSW - JSW kupuje PEC w Jastrzębiu – Zdrój od MSP
JSW - W Zofiówce ruszy kompleks ścianowy wysoki
Kredyt Bank - Santander potwierdził zainteresowanie bankami w Polsce
GPW - Wyłącznośd na zakup TGE
PGE - PGE Energia Odnawialna kupuje farmę wiatrową Żuromin
TPSA - Dopuszczenie do aukcji zakupu udziałów Telefonów Podlaskich
Azoty Tarnów - Azoty i MSP ustaliły cenę za 40,86% akcji ZAK na 200,1 mln PLN
Z.A. Puławy - Impas w sprawie wzrostu płac
Prywatyzacja - Badanie i złożenie ofert wiążących na COIG
Hawe - Zainteresowanie TK Telekom i Exatelem
Emperia - Wydłużenie programu skupu akcji własnych do marca 2012 r.
Komputronik - Będzie wypłata dywidendy za rok 2010/11
Wydarzenia dnia:
PGE - Wypłata dywidendy 0,65 PLN na akcję
Pozostałe informacje:
Centrum Medyczne Enel-Med
GPW
Konsorcjum Stali
Kernel: prawdopodobna kontynuacja spadków
KER
85
4,66
4,430
3,258
1,360
7 251,0
23 654,2
106,44
80
75
70
65
Wykres dnia: Kernel
60
Po wykonaniu ruchu powrotnego, Kernel
kontynuuje spadki. Chod nadal znajduje
się powyżej lokalnego minimum z drugiej
połowy ubiegłego tylnia, to jednak kolejne
sesje powinny przynieśd jego przełamanie.
W takim przypadku minimalny zasięg ruchu należałoby szacowad na 56,50-57,70
zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 55,00
zł lub 52,50-53,30 zł.
55
Mid-term Oscillator
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
December
2011
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
KGHM, Netia
Umowa sprzedaży akcji Telefonii Dialog
KGHM oraz Netia zawarły warunkową, zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia
Dialog, które stanowią 100% kapitału zakładowego Dialogu. Zgodnie z umową cena sprzedaży akcji wyniesie
944 miliony PLN.
Informacja jest pozytywna dla KGHM, który sprzeda swoje aktywa pozaoperacyjne i pozyska gotówkę na inwestycje w złoża. Cenę sprzedaży (4,72 PLN na akcję; EV/EBITDA 6,4x) oceniamy jako atrakcyjną dla KGHM.
Implikuje ona dodatkowy zysk ze sprzedaży powyżej wartości księgowej na poziomie 119 mln PLN, czyli 0,6
PLN na akcję. (A. Iwaoski)
Netia
Zawarcie warunkowej umowy kupna 100% Crowley Data Poland
Netia oraz spółki Crowley Data, L.L.C. i Crowley Poland, L.L.C. zawarły w dniu 29 września warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 197.862 udziałów spółki Crowley Data Poland Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego. Zgodnie z umową cena nabycia udziałów wyniesie 31,8 miliona USD.
Netia
Szacowane przychody pro forma i synergie po przejęciu Telefonii Dialog i Crowleya
Netia szacuje przychody pro forma w 2011 roku, po przejęciu Telefonii Dialog i Crowley Data Poland, na 2,25
mld PLN wobec 1,61 mld PLN w obecnej prognozie na 2011 r. Spółka zaznacza jednak, że szacowane przychody pro forma nie są nową prognozą grupy na 2012 rok. Szacowana EBITDA pro forma wyniesie 561 mln PLN
wobec prognozowanych na 2011 rok 405 mln PLN, a marża EBITDA 25%, czyli tak samo jak w tegorocznej
prognozie.
Netia zakłada osiągnięcie ponad 106 mln PLN synergii w skali roku po przejęciu Telefonii Dialog i Crowley Data Poland. Proces integracji i utworzenia Nowej Netii zajmie do dwóch lat, przy czym większośd synergii powinna zostad osiągnięta w ciągu 12 miesięcy po zamknięciu.
Netia spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia Telefonii Dialog i Crowley Data Poland w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy.
JSW
JSW kupuje PEC w Jastrzębiu – Zdrój od MSP
Ministerstwo Skarbu Paostwa podpisało umowę sprzedaży 85% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w
Jastrzębiu - Zdroju spółce energetycznej Jastrzębie z grupy JSW.
Oczekujemy ceny w przedziale 100-150 mln PLN. (A. Iwaoski)
JSW
W Zofiówce ruszy kompleks ścianowy wysoki
W kopalni Zofiówka w październiku w ścianie G-4 rozpocznie pracę najwyższy w polskim górnictwie zmechanizowany kompleks ścianowy, który może pracowad na wysokości powyżej 5 metrów. Eksploatacja kompleksem spowoduje zwiększenie wykorzystania zasobów pokładu o około 55 tysięcy ton. JSW podała, że aktualnie
posiadane przez kopalnię wyposażenie ścian umożliwia eksploatację pokładów wyłącznie o miąższości do 3,6
m. (A. Iwaoski)
Kredyt Bank
Santander potwierdził zainteresowanie bankami w Polsce
Prezes Santandera potwierdził, że kierowany przez niego bank rozgląda się w Polsce za bankami do przejęcia.
Pogłoski mówią, że bank przeprowadził due diligence Kredyt Banku i do kooca września ma czas na złożenie
wiążącej oferty. Pojawiły się spekulacje, że Hiszpanie poprosili o dodatkowe dwa tygodnie w celu analizy
ksiąg. (G. Zawada)
GPW
Wyłącznośd na zakup TGE
Akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii przyznali GPW wyłącznośd negocjacyjną w sprawie nabycia akcji.
Obowiązuje ona do kooca roku i dotyczy 80,3% akcji spółki. MSP dodało, że oferta złożona przez GPW była
najkorzystniejsza. (G. Zawada)
30 wrzesieo 2011
2
Dziennik
PGE
PGE Energia Odnawialna kupuje farmę wiatrową Żuromin
PGE Energia Odnawialna podpisała warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce Żuromin od hiszpaoskiej spółki Gamesa Energia. Żuromin jest w trakcie budowy w powiecie żuromioskim farmy wiatrowej o mocy 60 MW, składającej się z 30 turbin wiatrowych. Formalne oddanie inwestycji do eksploatacji planowane
jest na drugi kwartał 2012 roku. Wtedy też PGE Energia Odnawialna stanie się 100% udziałowcem w spółce.
Zakup farmy wiatrowej wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna. Spółka realizuje swój
plan zainstalowania 1000 MW do kooca 2015 roku w energetyce wiatrowej na lądzie. (S. Ozga)
TPSA
Dopuszczenie do aukcji zakupu udziałów Telefonów Podlaskich
Spółka zależna Telekomunikacji Polskiej - TP Invest - jako jedyna została dopuszczona do udziału w aukcji zbycia, należących do Skarbu Paostwa, 63.253 akcji Telefonów Podlaskich. Zaoferowała 12,02 mln PLN za te
udziały. Oferta MSP dotyczyła 63.252 akcji serii E i H Telefonów Podlaskich, stanowiących łącznie 34,16% kapitału zakładowego spółki.
Azoty Tarnów
Azoty i MSP ustaliły cenę za 40,86% akcji ZAK na 200,1 mln PLN
Zakłady Azotowe w Tarnowie i MInisterstwo Skarbu Paostwa ustaliły cenę sprzedaży należących do Skarbu
Paostwa 40,86% akcji ZAK na prawie 200,1 mln PLN, tj. 8,59 PLN za akcję. (M. Kalwasioska)
Z.A. Puławy
Impas w sprawie wzrostu płac
Związki zawodowe nie porozumiały się z zarządem Puław w sprawie podwyżek płac. Związki domagają się
15% wzrostu płac z wyrównaniem od czerwca br., natomiast zarząd Puław zaproponował wypłatę specjalnego 6% dodatku do pensji z wyrównaniem od lipca br. Przy braku porozumienia pracodawca po miesiącu od
rozpoczęcia negocjacji ma prawdo do samodzielnego ustalenia podwyżki na bieżący rok obrotowy.
Prywatyzacja
Badanie i złożenie ofert wiążących na COIG
Ministerstwo Skarbu Paostwa dopuściło sześd podmiotów do dalszego etapu negocjacji w sprawie kupna 85
proc. akcji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa, tj. do zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa oraz złożenia ofert wiążących. Wśród dopuszczonych są: Famur, Kompania Węglowa, Mennica Polska,
spółka pracowników COIG, Wasko i Węglokoks.
Hawe
Zainteresowanie TK Telekom i Exatelem, współpraca z grupą Solorza i Alcatelem
Prezes Jerzy Karney poinformował, że spółka telekomunikacyjna Hawe jest zainteresowana kupnem TK Telekom i Exatela. Pieniądze na akwizycje spółka mogłaby pozyskad m.in. z nowej emisji akcji o szacunkowej wartości 100 mln PLN oraz finansowania dłużnego. Hawe jest zainteresowane nie tylko kupnem całych firm, ale
również infrastruktury teletechnicznej na relacjach gdzie nie posiada własnej. Według wcześniejszych zapowiedzi do kooca 2013 roku grupa chce mied Ogólnopolską Sied Światłowodową o długości 4 tys. km. Karney
powiedział też, że pieniądze na akwizycje mogłyby pochodzid nie tylko z planowanego skupu i odsprzedaży
akcji, ale też m.in. z nowej emisji, której wartośd mogłaby wynieśd szacunkowo 100 mln PLN. Na razie Hawe
chce skupid swoje akcje z giełdy, by zaoferowad je nowemu inwestorowi lub inwestorom.
Hawe spodziewa się wzrostu wyników finansowych w 2011 roku m.in. dzięki nowym kontraktom, obniżeniu
kosztów działalności i restrukturyzacji spółek w grupie. Ze współpracy z grupą telekomunikacyjną Zygmunta
Solorza-Żaka oraz współpracy z TP Teltech i Alcatel-Lucent tylko w tym roku spółka mogłaby mied kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowych przychodów.
Emperia
30 wrzesieo 2011
Wydłużenie programu skupu akcji własnych do marca 2012 r.
Zarząd Emperii po raz kolejny zdecydował o przedłużeniu okresu trwania programu skupu akcji własnych, tym
razem do 31 marca 2012 r. W kwietniu tego roku zarząd spółki podjął decyzję o przedłużeniu okresu trwania
programu do 30 września 2011 r. Pierwotny termin zakooczenia programu przypadał na 31 marca 2011 r.
(W. Giller)
3
Dziennik
Komputronik
Będzie wypłata dywidendy za rok 2010/11
Komputronik, który wcześniej informował o wstrzymaniu procedury wypłaty dywidendy w związku z błędem
formalnym stwierdzonym w uchwale podjętej przez WZA, wypłaci jednak dywidendę za 2010/11 r., w wysokości 0,12 PLN na akcję.
Pozostałe informacje
Centrum
Medyczne EnelMed
RN Centrum Medycznego ENEL-MED podjęła uchwałę w której wyraża zgodę na nabycie przez emitenta od
Centrum Medycznego ENEL-MED 80 udziałów w KZ Centrum Nieruchomości ENEL-MED o łącznej wartości
nominalnej w wysokości 0,04 mln PLN za cenę 0,64 mln PLN.
GPW
RN spółki podjęła decyzję o wyborze KPMG Audyt, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao
jednostkowego i skonsolidowanego GPW i jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz dokonanie
przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdao jednostkowych i skonsolidowanych GPW i jej Grupy za I
kwartał 2012 r., za I półrocze 2012 r. oraz za III kwartał 2012 r.
Konsorcjum Stali
Sąd zawiadomił o dokonaniu w dn. 20 września 2011 r. na rzecz Banku Millennium wpisu hipoteki umownej
łącznej kaucyjnej do kwoty 68 mln PLN na aktywach emitenta o znacznej wartości. Ustanowienie hipoteki
związane jest z zabezpieczeniem umowy o linię na gwarancje bankowe wraz z aneksem. Przedmiotowa
hipoteka kaucyjna łączna współ-obciąża prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Lublinie oraz
prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomośd,
zlokalizowanych w Poznaniu. Wartośd zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 50 mln PLN.
PGF
Sąd wydał postanowienie o zarejestrowaniu w dn. 19 września 2011 r. podwyższenia wysokości KZ emitenta.
Wartośd KZ spółki została podwyższona z kwoty ok. 24,58 mln PLN do kwoty ok. 24,83 mln PLN, czyli o kwotę
ok. 0,25 mln PLN w wyniku wpisania 32.500 akcji na okaziciela serii O1 i 92.900 akcji na okaziciela serii O2
spółki Polska Grupa Farmaceutyczna.
Polna
Spółka zamierza nabyd w drugim terminie nabycia nie więcej niż 200.000 akcji spółki o wartości nominalnej
3.80 PLN każda, co odpowiada liczbie akcji reprezentującej 7,74% KZ spółki.
Zarząd spółki otrzymał z Ministerstwa Skarbu Paostwa Departamentu Prywatyzacji informację, iż Minister
Skarbu Paostwa podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i zamknięciu bez rozstrzygnięcia dotychczasowej
procedury zbycia akcji spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM".
Trion
Spółka zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. przy udziale Derwent Marseille aneks do umowy
inwestycyjnej, zgodnie z którym, przejście własności udziałów I na rzecz spółki nastąpi w momencie wydania
dokumentów akcji I, nie zaś w momencie zapisania akcji I na rachunku papierów wartościowych, jak
przewidywała pierwotna treśd umowy. Zgodnie z aneksem, akcje I zostaną wydane w formie dokumentu w
jednym odcinku zbiorowym, lub na żądanie Slidellco, w kilku odcinkach zbiorowych, w terminie 2 dni
roboczych od dnia rejestracji podwyższenia KZ w ramach kapitału docelowego w KRS. Aneks przewiduje
również wydłużenie terminu do emisji warrantów – do 7 listopada 2011 r., oraz terminu do ich zaoferowania
Slidellco – do 30 listopada 2011 r.
Variant
Został podpisany aneks do umowy o rewolwingowy kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy spółką a Svenska
Handelsbanken AB, który przedłuża termin spłaty wymienionego kredytu do dn. 31 marca 2012 r.
Wikana
Sąd wydał postanowieni o rejestracji podwyższenia wartości nominalnej akcji spółki do kwoty 0,20 PLN każda
akcja oraz scalenia akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną serię G. W związku z podwyższeniem wartości nominalnej
akcji spółki wysokośd KZ spółki nie uległa zmianie i wynosi ok. 33,61 mln zł. Po rejestracji podwyższenia
wartości nominalnej akcji spółki oraz połączeniu istniejących akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną serię G KZ
emitenta dzieli się na 168.055.869 akcji serii G o wartości nominalnej 0,20 PLN każda.
Sąd dokonał również rejestracji warunkowego podwyższenia KZ spółki, którego wartośd nominalna wynosi
obecnie 0,7 mln PLN. Warunkowe podwyższenie KZ odbyło się, poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, z pozbawieniem prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy.
ZPUE
30 wrzesieo 2011
Pomiędzy ZPUE - kredytobiorcą, a Kredyt Bank - kredytodawcą, został zawarty aneks do umowy o kredyt
obrotowy. Kredyt zostaje udostępniony od dn. 27 kwietnia 2011 r. do dn. 26 kwietnia 2012 r., a dniem
ostatecznej spłaty kredytu jest 27 kwietnia 2012 r. Łączna kwota przyznanego kredytu, przeznaczonego na
finansowanie bieżącej działalności gospodarczej wynosi 35 mln PLN. Kredytodawca oddaje kredytobiorcy do
4
Dziennik
dyspozycji kwotę 30 mln PLN, przy czym podwyższona kwota kredytu w wysokości 15 mln PLN będzie
przeznaczona na całkowitą spłatę zaangażowania – umowy o wielowalutową linię kredytową z dn. 30
czerwca 2004 r. udzielonej przez bank BZ WBK. Pozostała kwota kredytu, tj. 5 mln PLN, zostanie uruchomiona
po 1 stycznia 2012 r. lub na wcześniejszą pisemną dyspozycję kredytobiorcy.
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Betacom
ZWZ spółki postanowiło stratę netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. w wysokości
ok. 2,77 mln PLN pokryd z kapitału zapasowego spółki.
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ZWZ: 1) TOTMES TMT - 34,92 % na tym ZWZ; 2) TOTMES 5,31 % na tym ZWZ; 3) Jarosław Gutkiewicz - 18,66 % na tym ZWZ; 4) Mirosław Załęski - 17,93 % na tym ZWZ,
5) Robert Fręchowicz - 17,34 % na tym ZWZ.
Calatrava Capital
Spółka zwołuje na dzieo 25 października 2011 r. na godzinę 10.00 NWZ spółki, które odbędzie się w siedzibie
spółki w Warszawie przy al. Ujazdowskie 6A.
Komputronik
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA: 1) Ewa Buczkowska, Krzysztof
Buczkowski - 49,99% na tym NWZ, 2) Wojciech Buczkowski – 48,21% na tym NWZ.
Magellan
Spółka zwpłuje na dzieo 25 października 2011 r. NWZA spółki, które odbędzie się w Łodzi w siedzibie
Magellan w budynku Forum 76 przy ulicy Piłsudskiego 76 o godz. 11.00.
Pronox Technology
NWZ spółki w upadłości układowej uchwala, emisję do 160.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych
serii L.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ: 1) 4 Energy - 19,49 % na tym NWZ, 2)
Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżen - 16,04 % na tym NWZ, 3) CMS - 15,81 % na
tym NWZ, 4) Predin Inwest - 7,78 % na tym NWZ. 5) Janusz Pałucki - 7,22 % na tym NWZ.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
AB
ING PTE w wyniku nabycia akcji spółki AB, rozliczonych w dn. 23 września 2011 r. posiada aktualnie 2.291.911
akcji spółki, co stanowi 14,03% KZ spółki. Akcje te uprawniają do 2.291.911 głosów na WZ spółki, co stanowi
12,99% ogólnej liczby głosów.
Advadis
Prezes zarządu ADVADIS – Adam Brodowski - w dn. 28 września 2011 r. nabył 835.000 szt. akcji zwykłych
emitenta po cenie 0,12 PLN za każdą akcję.
Agora
ING OFE stał się posiadaczem akcji spółki stanowiących powyżej 5% głosów na WZ spółki. Aktualnie na
rachunku funduszu znajduje się 3.758.637 akcji spółki, co stanowi 7,38% KZ spółki. Akcje te uprawniają do
3.758.637 głosów na WZA spółki, co stanowi 5,52% ogólnej liczby głosów.
Amrest
Henry McGovern - przewodniczący RN Agrest - dokonał nabycia w dn. 27 września 2011 r., 6.574 akcji
AmRest po średniej cenie PLN 65,5998. W związku z powyższym Henry McGovern zwiększył swój udział w
akcjonariacie AmRest do łącznie 1.457.203 akcji AmRest, co stanowi 6,87% KZ spółki i uprawnia łącznie do
1.457.203 głosów, tj. 6,87% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
Boryszew
Bank Polskiej Spółdzielczości, w wyniku nabycia 75.000.000 akcji Boryszew zawartych w dn. 27 września 2011
r. udział w ogólnej liczbie głosów spółki posiadanych przez bank przekroczył próg 5 %. Aktualnie bank posiada
170.759.274 akcje spółki, które stanowią 7,57% udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZA.
DM IDM
Wiceprezes zarządu DM IDM – Rafał Abrataoski - nabył 183.667 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej
cenie 1,49 PLN każda, których emitentem jest DM IDM.
Hutmen
Roman Krzysztof Karkosik zawiadomił, że w dn. 15-23 września 2011 r., spółka Impexmetal nabyła 72.152
akcje Hutmen. Po rozliczeniu transakcji spółka Impexmetal posiada bezpośrednio 13.151.903 akcje Hutmen,
uprawniające do 13.151.903 głosów na WZ, co stanowi 51,38% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen. Grupa
Kapitałowa Impexmetal posiada bezpośrednio 16.651.903 akcje Hutmen, uprawniające do 16.651.903
głosów na WZ, co stanowi 65,05% ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen.
Koelner
ING OFE w wyniku rozliczenia transakcji z 26 września 2011 r. stał się posiadaczem akcji, stanowiących ponad
5% ogólnej liczby głosów na WZ Koelner. Obecnie na rachunku papierów wartościowych funduszu znajduje
się 2.842.138 szt. akcji Koelner, co stanowi 8,73% KZ spółki. Akcje te uprawniają do 2.842.138 głosów na WZA
Koelner, co stanowi 8,73% ogólnej liczby głosów.
30 wrzesieo 2011
5
Dziennik
Marvipol
Emitent dokonał nabycia 4.350 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 7,73 PLN. Łączna liczba
posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 781.900,co stanowi 2,1176% KZ.
MNI
MNI Telecom nabyła 10.000 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,84 PLN. MNI Telecom
posiada obecnie łącznie 109.000 akcji spółki, stanowiących 0,11% KZ spółki i dających 0,11% głosów na WZ.
Plastbox
Pioneer Pekao Investment Management, poinformowała o spadku łącznego zaangażowania do poziomu
9,96% całkowitej liczby głosów na WZ spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" w zakresie
instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM
usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Wszyscy Klienci PPIM w wyniku sprzedaży akcji PTS
"PLAST-BOX" w dn. 23 września 2011 r., są posiadaczami 877.533 akcji spółki, uprawniających do
wykonywania 877.533 głosów na WZA. Akcje stanowią 9,96% w KZ PTS "PLAST-BOX" i w ogólnej liczbie
głosów na WZA.
TVN
Osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych,
dokonała transakcji kupna 2.000 akcji TVN po cenie 10,58 PLN za akcję w dn. 28 września 2011 r.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Alchemia
Emitent nabył 26.633 akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,70 PLN. Łącznie emitent
posiada 1.394.170 akcji własnych, które stanowią 0,674 % KZ emitenta i uprawniają do 1.394.170 głosów na
WZ emitenta.
Bakalland
Spółka nabyła na własny rachunek 3.300 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,97 PLN/szt.
Łącznie z akcjami skupionymi uprzednio w ramach programu skupu realizowanego na podstawie uchwały
NWZ spółki i po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio
transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 1.047.185 akcji własnych, stanowiących 4,99% KZ i głosów
na WZ.
Energopol
Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, transakcji nabycia 275 akcji własnych, po średniej cenie 8,04 PLN.
Na dzieo 29 września 2011 r. Energopol – Południe posiada łącznie 446.619 akcji nabytych w ramach
realizacji programu, co odpowiada 446.619 głosom na WZ Energopol – Południe, stanowiącym 4,024%
udziału w KZ spółki.
Ferrum
Spółka dokonała nabycia 14.888 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,90 PLN. Łączna
liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzieo publikacji raportu 151.036
szt., z których wynika 151.036 głosów, stanowiących odpowiednio 0,6154% KZ i ogólnej liczby głosów w
spółce.
Hawe
HAWE Telekom nabyła na własny rachunek, w ramach programu wykupu akcji własnych 100.000 szt. akcji po
średniej jednostkowej cenie nabycia 2,43 PLN. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie 1.389.402 szt. akcji
spółki, stanowiących 1,30% KZ spółki i dających 1,30% głosów na WZ.
Magellan
DI BRE Banku zawiadomił o nabyciu w dn. 28 września 2011 r. na rachunek własny spółki 561 akcji własnych
po średniej cenie 33,79 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi
48.914 akcji co stanowi 0,7509% w KZ emitenta oraz uprawnia do 48.914 głosów na WZ spółki.
MCI
Spółka otrzymała informacje od DM BOŚ, iż w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych zostało
nabytych 46.477 akcji spółki po średniej cenie 3,97 PLN za jedną akcję. Aktualnie spółka posiada 932.682 akcji
własnych, co uprawnia do 932.682 głosów na WZ spółki, stanowiących 1,50% udziału w głosach na WZ spółki.
Multimedia Polska
Spółka nabyła, 6.329.896 akcji własnych po średniej cenie nabycia 9,70 PLN. Akcje zostały nabyte w celu
umorzenia.
Kalendarium
Data
Spółka
Wydarzenie
30 września
4 października
5 października
6 października
6 października
13 października
13 października
PGE
JSW
PGNiG
PBG
PGNiG
TP
GETIN
Wypłata dywidendy 0,65 PLN na akcję
NWZA
NWZA
Wypłata dywidendy 1,40 PLN na akcję
Wypłata dywidendy 0,12 PLN na akcję
NWZA
NWZA
30 wrzesieo 2011
6
Dziennik
Bank
Banki
BRE*
Handlowy*
ING BSK*
Kredyt Bank*
Millennium*
Pekao*
Spółka
Rekomendacja
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
Rekomendacja
Sektor wydobywczy
Bogdanka
Kupuj
JSW
Kupuj
KGHM
Kupuj
NWR
Trzymaj
Paliwa i Chemia
Ciech
Kupuj
Lotos
Sprzedaj
PGNiG
Kupuj
PKN Orlen
Neutralnie
Puławy**
Kupuj
Synthos
zawieszona
Handel hurtowy i detaliczny
AmRest
Kupuj
LPP
Neutralnie
NFI Empik
Neutralnie
NG2
Neutralnie
Pozostałe
Mispol
Kupuj
Netmedia
Kupuj
Oponeo.pl
Kupuj
Polimex Mostostal*
zawieszona
Travelplanet.pl
Kupuj
Data rekomendacji Cena docelowa
-
-
2010
P/E skorygowane
2011P
2012P
17,7
16,2
15,4
21,5
17,3
18,6
Data rekomendacji Cena docelowa
2010
9,6
12,7
10,4
9,6
12,2
12,6
8,8
11,2
9,6
9,0
10,1
11,1
P/E skorygowane
2011P
2012P
2010
1,9
1,9
2,1
1,4
1,5
2,3
2010
P/BV
2011P
1,2
1,4
1,5
1,1
1,3
1,7
EV/ EBITDA
2011P
2012P
1,1
1,4
1,3
1,0
1,2
1,6
2012P
2011-07-14
2011-08-16
2011-07-01
2011-08-26
148,00
140,00
212,00
31,00
15,7
6,5
5,8
44,8
18,9
3,8
3,7
24,7
12,5
4,1
4,2
28,6
8,3
2,3
3,8
15,0
8,5
1,6
2,5
12,2
5,7
1,7
2,8
13,3
2011-08-18
2011-04-12
2011-08-26
2011-04-12
2011-08-18
2010-06-25
23,36
38,25
4,50
51,06
124,48
-
18,3
5,1
13,1
6,5
45,3
-
28,1
4,5
12,1
10,7
6,4
-
8,0
3,9
10,3
9,3
5,8
-
3,8
8,0
5,4
4,2
18,4
-
4,9
6,7
6,1
5,6
3,6
-
4,5
5,8
5,2
5,1
3,4
-
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
99,40
2396,00
16,80
60,90
24,2
32,2
18,2
34,8
24,6
13,2
19,3
24,6
11,6
5,5
12,2
11,9
8,1
11,6
10,2
5,3
11,6
7,9
2010-07-22
2010-11-05
2011-01-28
2011-08-04
7,10
9,95
15,29
8,4
7,3
15,8
-
7,2
5,5
10,7
-
4,5
4,6
8,6
47,0
6,2
8,9
8,0
-
5,7
6,2
6,1
15,7
4,4
5,6
5,0
9,1
16,09
* wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego
** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
30 wrzesieo 2011
7