Sanofi-Aventis i Merck utworzą spółkę będącą światowym liderem

Informacja prasowa
Paryż, 9 marca 2010r.
Sanofi-Aventis i Merck utworzą spółkę będącą światowym liderem
rynku ochrony zdrowia zwierząt
- Sanofi-Aventis korzysta z prawa do utworzenia z firmą Merck nowej spółki joint
venture o równym udziale obu stron w wyniku połączenia Merial
z Intervet/Schering-Plough Firmy Sanofi-Aventis (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) i Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) ogłosiły,
że Sanofi-Aventis skorzystała z prawa do połączenia spółki Merial z Intervet/Schering-Plough – należącą
do Merck spółką z branży ochrony zdrowia zwierząt, dzięki czemu powstanie światowy lider tej branży.
Merck i Sanofi-Aventis będą miały równe udziały w nowej spółce. Utworzenie tego nowego wspólnego
przedsięwzięcia w branży ochrony zdrowia zwierząt jest uzależnione od podpisania ostatecznych umów,
przeprowadzenia analizy antymonopolowej w Stanach Zjednoczonych, krajach europejskich i innych,
a także od innych zwyczajowych warunków końcowych. Zawarcie transakcji jest spodziewane w ciągu
około 12 miesięcy.
„Zbliżające się połączenie Merial i Intervet/Schering-Plough stanowi dla Sanofi-Aventis znakomitą okazję
do stworzenia wspólnie z Merck wiodącej firmy w strategicznym i rozwijającym się sektorze ochrony
zdrowia zwierząt”, stwierdził Christopher A. Viehbacher, Dyrektor Generalny Sanofi-Aventis. „Jestem
przekonany, że razem stworzymy silną wartość, przedstawiając szerszą i lepszą ofertę zarówno
w segmencie zwierząt domowych, jak i hodowlanych. Ta transakcja stanowi kolejny niezwykle ważny
etap w naszej strategii dywersyfikacji, który zapewni Sanofi-Aventis trwały wzrost”.
„Firma Merck prowadzi działalność w branży ochrony zdrowia zwierząt od ponad 60 lat. Dzięki nowej
spółce joint venture rozszerzymy naszą zróżnicowaną ofertę i stworzymy nowe przedsięwzięcie, które
będzie stanowiło konkurencję na całym świecie i będzie nastawione na rozwój”, stwierdził Richard T.
Clark, przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Merck. „Nowe przedsięwzięcie jest
spełnieniem zobowiązania firmy Merck do skupienia się na kliencie poprzez stworzenie jednej
z najszerszych ofert produktów i usług z zakresu ochrony zdrowia zwierząt w postaci farmaceutyków
i preparatów biologicznych dla milionów klientów, w tym rolników, weterynarzy i właścicieli zwierząt
domowych. Planowana spółka joint venture będzie miała atrakcyjną geograficznie sieć globalnej
technologii i wiedzy, dzięki czemu zapewni rozwiązania zaspokajające potrzeby klientów, które często
różnią się od siebie w poszczególnych regionach”.
Dyrektor ds. Komunikacji:
Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Wartość firmy Merial określono na 8 miliardów dolarów, natomiast Intervet/Schering-Plough wyceniono
na 8,5 miliarda dolarów, co wymagało dopłaty wyrównawczej w wysokości 250 milionów dolarów
na rzecz firmy Merck, aby możliwe było utworzenie spółki joint venture o równych udziałach. Dodatkowa
kwota 750 milionów dolarów zostanie wpłacona przez Sanofi-Aventis zgodnie z warunkami umowy
podpisanej 29 lipca 2009 roku. Wszystkie płatności, w tym uregulowanie długów i niektórych innych
zobowiązań, zostaną dokonane po zawarciu transakcji. Nowa spółka będzie mieć szerszą ofertę
produktów i usług z zakresu ochrony zdrowia zwierząt w postaci farmaceutyków i preparatów
biologicznych, a także zdolność wykorzystywania możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach
i na całym świecie.
W 2008 roku wartość światowego rynku ochrony zdrowia zwierząt sięgnęła 19 miliardów dolarów.
Produkty dla zwierząt domowych stanowiły 40% łącznej sprzedaży, a produkty dla zwierząt hodowlanych
– pozostałe 60%. Spodziewany jest wzrost tego rynku o około 5% rocznie przez kolejnych 5 lat dzięki
rosnącemu popytowi na białka zwierzęce, a także dużemu zapotrzebowaniu na produkty lecznicze dla
zwierząt domowych.
Zdaniem obu firm zarówno Merial, jak i Intervet/Schering-Plough będą nadal prowadzić niezależną
działalność, aż do chwili zawarcia transakcji.
***
Informacje o Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową
organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach
terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach
metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek. Firma
Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY).
Do Grupy Sanofi-Aventis należy m.in. spółka Sanofi Pasteur będąca największym na świecie producentem
szczepionek oraz Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa SanofiAventis w Polsce zatrudnia blisko 1300 osób, w tym 190 we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.
Według danych IMS, Grupa Sanofi-Aventis zajmuje 1 miejsce w krajowym rankingu największych firm
farmaceutycznych. Sanofi-Aventis jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA, a także członkiem Izby Gospodarczej Farmacja Polska.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi-aventis.com.pl
Informacje o spółce Merck
Firma Merck zajmuje się obecnie ochroną zdrowia na świecie. Poprzez nasze leki, szczepionki, preparaty
biologiczne oraz produkty dla ludzi i zwierząt współpracujemy z klientami i prowadzimy działalność w ponad 140
krajach i dostarczamy innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia. Angażujemy się również
w zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej za pomocą dalekosiężnych programów, w ramach których
przekazujemy i dostarczamy nasze produkty potrzebującym. Merck. Bądźcie zdrowi. Więcej informacji
na stronie www.merck.com.
Informacje o spółce Intervet/Schering Plough
Intervet/Schering-Plough Animal Health, spółka z siedzibą w Boxmeer w Holandii, skupia się na badaniach,
rozwoju, wytwarzaniu i sprzedaży produktów leczniczych dla zwierząt. Firma oferuje klientom jedną
z najszerszych i najbardziej innowacyjnych gam środków leczniczych dla zwierząt, która obejmuje produkty do
zwiększania wydajności oraz do zapobiegania, leczenia i ograniczania zasięgu chorób występujących
u wszystkich najważniejszych gatunków zwierząt hodowlanych i domowych. Intervet/Schering-Plough Animal
Health jest jednostką organizacyjną należącą w całości do Merck & Co., Inc., z siedzibą w Whitehouse Station NJ,
USA. Więcej informacji na temat Intervet/Schering-Plough Animal Health można znaleźć na stronach
internetowych: www.intervet.com i www.merck.com.
Informacje o spółce Merial
Merial jest największą na świecie firmą z branży ochrony zdrowia zwierząt, która stawia na innowacje
i oferuje kompleksowy asortyment produktów do poprawy zdrowia, samopoczucia i wydajności wielu różnych
gatunków zwierząt. Spółka Merial zatrudnia około 5700 osób i prowadzi działalność w ponad 150 krajach
na całym świecie. Założona w 1997 roku firma Merial to czołowa spółka w branży ochrony zdrowia zwierząt,
2
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
będąca wspólnym przedsięwzięciem Merck i Sanofi-Aventis o równych udziałach, a obecnie w całości należąca
do Sanofi-Aventis, po tym jak Sanofi-Aventis przejęła udział firmy Merck w spółce Merial za 4 miliardy dolarów
w gotówce w 2009 roku. Więcej informacji na stronie: www.merial.com
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości spółki Merck
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy
o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private
Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te mogą obejmować m.in. stwierdzenia dotyczące korzyści z fuzji pomiędzy
Merck i Schering-Plough, w tym przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, wspólnych planów, celów, oczekiwań
i zamiarów firmy oraz inne stwierdzenia, które nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia takie opierają się na obecnych
przekonaniach i oczekiwaniach kierownictwa firmy Merck i uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności.
Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych, które podano w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości.
Między innymi następujące czynniki mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się różniły od tych podanych w stwierdzeniach
odnoszących się do przyszłości: możliwość, że oczekiwane korzyści z fuzji Merck i Schering-Plough w ogóle nie zostaną
osiągnięte lub nie zostaną osiągnięte w oczekiwanych ramach czasowych z powodu m.in. wpływu regulacji dotyczących
przemysłu farmaceutycznego i przygotowywanych przepisów, które mogą mieć wpływ na branżę farmaceutyczną; ryzyko
nieudanej integracji firm; zakłócenia wywołane fuzją, które mogą utrudnić utrzymanie relacji biznesowych i operacyjnych;
zdolność firmy Merck do prawidłowego przewidzenia przyszłych warunków rynkowych; uzależnienie od skuteczności patentów
i innych środków ochrony innowacyjnych produktów firmy Merck; ryzyko wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych
przepisów i polityki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach oraz narażenie na spory sądowe i/lub inne
działania rejestracyjne.
Firma Merck nie podejmuje zobowiązania do aktualizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, czy to w wyniku
otrzymania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń, czy innych czynników. Dodatkowe czynniki mogące sprawić,
że rzeczywiste wyniki będą się znacząco różnić od tych podanych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości można
znaleźć w raporcie rocznym firmy Merck za rok 2009 na formularzu 10-K oraz w innych dokumentach firmy składanych
w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostępnych na stronie internetowej SEC (www.sec.gov).
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości spółki Sanofi-Aventis
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy
o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private
Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji, stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi
podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych
z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz
stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu
„spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy
Sanofi-Aventis jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się
do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się
do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których
wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi-Aventis, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki
i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach
odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną
z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami
urzędów rejestracyjnych takich jak FDA czy EMEA dotyczącymi, tego czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego
zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami
dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem
gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych
zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości
wzrostu, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi-Aventis
instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń
odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi-Aventis na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia
2008 r. Firma Sanofi-Aventis nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń
odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
3
Dyrektor ds. Komunikacji: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 280 07 53 F A X . : ( 2 2 ) 2 8 0 0 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa