Beatrice Tenca

2
Mediolan, 8 czerwca 2015
Expo 2015
Tytuł:
Trendy i preferencje włoskich konsumentów – czy polskie jedzenie
jest wstanie podbid włoski rynek?
Prelegent: Beatrice Tenca *
* Sekretarz Generalny Włosko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
3
Ogólna charakterystyka Republiki włoskiej
POWIERZCHNIA: 301.226 km²
LICZBA LUDNOŚCI: 60.782.668 (4 Europie, 23 na świecie)
LICZBA OBCOKRAJOWCÓW REZYDENTÓW: 4.922.085
GĘSTOŚD ZALUDNIENIA: 201,78/km2
LUDNOŚD AKTYWNA: ok. 22.000.000
USTRÓJ POLITYCZNY: Republika parlamentarna
WŁADZA: - Parlament (Kadencja 5 lat), Prezydent (kadencja 7 lat)
STOLICA: Rzym (2.761.477)
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: Regiony (Regione): 20 – Prowincje
(Provincia): 109 – Gminy (Comune): 8092
INNE NAJWIĘKSZE MIASTA: Mediolan (1.324.110), Neapol
(959.574), Turyn (907.563), Palermo, Genua, Bolonia, Florencja,
Bari, Katania, Wenecja
Źródło: ISTAT – Istututo nazionale di statistica (Narodowy Instytut Statystyczny).
2
4
Market profile
Gospodarka Włoch uległa dośd mocnym
perturbacjom w wyniku kryzysu
finansowego z roku 2008. W związku z
czym osiągnięcia włoskiej gospodarki
uległy w ostatnich latach wyhamowaniu
i recesji. Jednakże począwszy od I
kwartału 2015 Italia po raz pierwszy od
4 lat wyszła z recesji (+0.3% PKB I.2015
w stosunku do I.2014).
PKB 2014: -0,4%
PKB 2015 (prognoza MFW) :+ 0,7%
Udział sektorów gospodarki w PKB Italii:
- Usługi
(69% PKB)
- Przemysł
(29% PKB)
- Rolnictwo
(2% PKB)
Źródło: ISTAT – Istututo nazionale di statistica (Narodowy Instytut Statystyczny).
WALUTA: 1 EURO (4,13 PLN)
LOTNISKA MIĘDZYNARODOWE: 28
INFLACJA (04.2014-04.2015): 0%
STOPA BEZROBOCIA (Marzec 2015): 13 %
STOPA ZATRUDNIENIA: (Marzec 2015): 55,5%
Prognozy makroekonomiczne
5
2014
2014
2015
Poziom (w mln)
2016
2017
2018
2019
Zmiana w %
PKB realny
1.537.258
-0,4
0,7
1,4
1,5
1,4
1,3
PKB nominalny
Konsumpcja
prywatna
1.616.048
0,4
1,4
2,6
3,3
3,2
3,1
918.028
0,3
0,8
1,2
1,4
1,3
1,2
Inwestycje
259.094
-3,3
1,1
2,7
3
2,8
2,4
Eksport
448.899
2,7
3,8
4
3,9
3,7
3,6
Import
400.108
1,8
2,9
3,8
4,6
4,2
3,8
Popyt wewnętrzny
-
0,8
0,7
1,2
1,8
1,9
1,8
Inflacja
-
0,8
0,7
1,2
1,8
1,9
1,8
Źródło: DEF – Documento di Economia e Finanza 2015.
4
Rynek Pracy
6
2014
2014
2015
Poziom (w mln)
Zatrudnienie na
umowie o pracę na
czas nieokreślony
Przepracowane
godziny
Stopa bezrobocia
Produktywnośd
pracy w liczbie
osób zatrudnionych
Produktywnośd
pracy w liczbie
przepracowanych
godzin
Dochody z pracy
Koszt pracy
2016
2017
2018
2019
Zmiana w %
24.343.000
0,1
0,6
1
0,8
0,7
0,7
42.209.060
0,1
0,7
1
0,8
0,8
0,8
12,7
12,3
11,7
11,2
10,9
10,5
63.149
-0,5
0,1
0,4
0,6
0,6
0,5
36.4
-0,6
0
0,4
0,6
0,5
0,4
642.071
39.925
0,9
0,6
1,3
0,5
2,4
1,5
2,4
1,5
2,8
1,9
2,5
1,5
Źródło: DEF – Documento di Economia e Finanza 2015.
Facts and Figures 2014
7
Miejsce koncentracji 61 milionów konsumentów
Wydatki miesięczne = € 2359,05
Region o najwyższym poziomie wydatków miesięcznych (€
2967/miesiąc)
Najniższy poziom wydatków na Sycylii (€1500/miesiąc)
Źródło: Eurostat.
8
Włosi – Polacy. Ludnośd w porównaniu
Włochy
Polska
15-24 lat
9,9%
12,8%
>65 lat
21,2%
14,2%
Przewidywana
długośd życia
81,6%
76,3%
Średnia Liczba
członków rodziny
2,4%
2,8%
Wskaźnik starości
32,7%
20,1%
Średni dochód
16.029
5.057
103
57
29,9%
26,7%
Koszty życia
Wskaźnik ubóstwa
Źródło: Eurostat.
9
Włosi – Polacy. Młodzi w porównaniu
Włochy
Polska
Żyje z rodzicami
(15-29 lat)
81,4%
75,8%
Z wykształceniem
wyższym
10,7%
21,3%
Rzucający szkołę
17%
5,6%
29,7%
18,9%
(18-24 anni)
Bezrobocie wśród
młodych
Źródło: Eurostat.
Włosi – Polacy. Przyzwyczajenia żywieniowe
10
% wszystkich wydatków
Włochy
Polska
Produkty spożywcze
16,2%
17,9%
Pieczywo i makarony
18,4%
13,7%
Mięso
22,3%
21,9%
Ryby i owoce morza
6,6%
2,6%
Mleko i produkty mleczne
13%
11,3%
Owoce i warzywa
17%
12,1%
Napoje bezalkoholowe
6,3%
8,1%
Napoje alkoholowe
5,7%
17,1%
PANORAMA ITALIA
Źródło: Eurostat.
11
Panorama Włoch - wydatki
Wydatki na produkty spożywcze i napoje wynoszą prawie Euro
(19,5% całkowitych wydatków)
461
Kwota przeznaczona na zakup ziemniaków, warzyw i owoców to 3,6% zakupy pieczywa i produktów zbożowych - 3.2%
Rodziny kupujące w dyskontach (hard discount) produkty spożywcze:
14,4% (+2% w stosunku do 2012)
Supermarkety pozostają najczęstszym miejscem na zakupy produktów
spożywczych (65.4%)
12
Główne miejsca zakupów rodzin włoskich
Hard discount ,
w fazie
znacznego
rozwoju
Źródło: ISTAT RAPORT 2015.
13
Zachowania rodzin dot. zakupów (zmiana 2012/2013)
Zachowania dot. zakupów
Kategoria zakupów
Ilość oraz jakość bez zmian
Piec zywo
50,9
Makarony
46,5
Mięso
39,6
Ryby
38,6
Owoc e i warzywa
44,1
Odzież
29,6
Piec zywo
33,4
Makarony
34,1
Mięso
40,3
Ryby
41,1
Owoc e i warzywa
35,8
Odzież
42,3
Ilość spada
Jakość spada
Piec zywo
7,4
Makarony
9,9
Mięso
9,7
Owoc e i warzywa
9,8
Odzież
Zarówno ilość jak i jakość spada
Źródło: ISTAT RAPORT 2015.
10,3
Ryby
10,9
Piec zywo
8,3
Makarony
9,5
Mięso
9,8
Ryby
10,6
Owoc e i warzywa
10,3
Odzież
17,2
Nie rezygnuje
się z jakości!
14
Zachowania rodzin dot. zakupów - czynniki
• Liczba członków rodziny
• Wiek kupującego
• Nowe przyzwyczajenia
żywieniowe (produkty
biologiczne, vegetariaoskie,
vegaoskie, alergie)
15
Ewolucja przyzwyczajeo żywieniowych
• Zdrowie na talerzu
+ bio - sprzedaż w sieciach handlowych wzrosła czterokrotnie w ciągu
ostatnich 7 lat
• Wegetarianie i Weganie
7% Włochów jest wegetarianami
• Nietolerancje pokarmowe (laktoza, gluten)
sprzedaż w sieciach produktów alternatywnych + 18% w 2014
• Etyka w konsumpcji
waga cyklu produkcyjnego oraz produktów wytworzonych poprzez
biznes społecznie odpowiedzialny pomimo wysokich cen i niskiej
dostępności.
Źródło: Rapporto COOP 2015 – Consumi e Distribuzione.
15
A co z Private Label?
• We Włoszech „private label” jest mniej doceniany w porównaniu
z innymi krajami europejskimi
• W związku z obecną recesją w Italii i wzrostem cen, w tym
produktów markowych, sprzedaż „private label” notuje zwyżki.
• Barilla cieszy się 45% udziałem w rynku makaranów.
• Parmalat jest liderem w sektorze skupu mleka UHT
• Fenomen Coop
30% wszystkich produktów „private label”
sprzedanych we Włoszech to produkty marki
Coop.
• Szanse
rynek prezentuje dalsze możliwości rozwoju
Źródło: The Italian Food Retail and Distribution, Sector Report.
16
Sprzedaż we Włoszech
• Importerzy to zazwyczaj mali przedsiębiorcy
• Mają siedzibę głównie w północnych Włoszech
• Czynniki wpływające na importerów: cena produktu oraz „nowośd”
produktu
• Produkty spożywcze wprowadzają głównie brokerzy i agencje
handlowe (wyjątek jedynie w przypadku świeżych ryb – tutaj
głównie hurtownicy)
Analiza SWOT • mocne strony
16
•
Oryginalnośd polskich produktów
•
Ich wysoka jakośd
•
Kuchnia tradycyjna podobna do tej z wielu włoskich regionów
•
Bogata sezonowośd warzyw i owoców
•
Konkurencyjne ceny
17
Analiza SWOT • szanse
•
Znajomośd walorów turystycznych Polski (coraz więcej
włoskich turystów odwiedza Polskę)
•
Wzrost konkurencyjności oraz atrakcyjności polskich
produktów
•
Rozwój kultury jedzenia kuchni regionalnych innych paostw
•
Wysokie zainteresowanie nowościami na rynku spożywczym
•
Wzrost zainteresowania produktami „private label”
•
Wydarzenia promujące sektor
18
Analiza SWOT • Zagrożenia
• Obecnośd niektórych podobnych produktów na rynku
włoskim
• System prawny i podatkowy «czynnik ważny»
• Niska znajomośd realiów w Polsce
• Przekonanie o wyższości włoskiej kuchni i tradycyjnych
włoskich produktów.
• Preferencje w wyborze produktów markowych
• Wahania kursowe EUR/PLN
19
Analiza SWOT • Słabe strony
• Koszty transportu
• Kultura zakorzeniona w diecie śródziemnomorskiej
• Marki handlowe
20
Produkty konfekcjonowane w sieciach handlowych (2014)
18 miliardów Euro – wartośd produktów konfekcjonowanych w sieciach
handlowych (+ 0,9%)
W szczególności:
+ 16% produkty dietetyczne (wzrost ilości)
Wzrost sprzedaży produktów „zastępczych” (snacks, przekąski, słodycze
itp.)
Wzrost sprzedaży dao gotowych (po dużym spadku w latach 2011-2013)
+1,3% sprzedaż kawy
Lody i mrożonki : - 1% w stosunku do 2013
- 0,8 sprzedaż napojów (wraz z napojami alkoholowymi)
Źródło: Consumi e Distribuzione. Rapporto COOP. Dati anno 2014.
21
Produkty konfekcjonowane w sieciach handlowych
(zmiana w %, 06-2013/06-2014)
Obroty w mld €
Ilośd
Żywnośd konserwowa
2,1
-0,8
Żywnośd dla niemowląt
-5,7
-4,2
Żywnośd dietetyczna
naturalna
11,5
15,8
Wyroby cukiernicze
1,5
0,9
Makaron/ryż/mąka
-0,4
-0,5
Napoje/Dania w proszku do
przygotowania
-2,0
0,2
Produkty do przygotowania
w piekarniku
1,1
1,5
Przekąski
4,2
3,0
Produkty konfekcjonowane
ogółem
0,9
0,6
Źródło: Consumi e Distribuzione. Rapporto COOP. Dati anno 2014. Elaborazione dati Nielsen.
22
Świeże Produkty konfekcjonowane w sieciach handlowych
(zmiana w %, 06-2013/06-2014)
Obroty mld €
Ilośd
Świeże napoje
-13,2
-12,9
Mięso
10,2
12,9
Sery
1,2
0,3
Owoce i warzywa
-0,1
-1,0
Produkty mleczne
0,0
-2,7
Świeży makaron
-0,8
-0,7
Ryby
6,8
3,3
Dania gotowe i dodatki
2,7
2,3
Wędliny
2,7
2,9
Jajka
0,9
-0,2
Świeże produkty łącznie
0,9
-0,2
Źródło: Consumi e Distribuzione. Rapporto COOP. Dati anno 2014. Elaborazione dati Nielsen.
Zmiana kryteriów wyboru sklepu
23
2010
2014
Łatwo znaleźd to czego szukam
Znajduję wszystko to czego
potrzebuję
Ma zawsze to czego szukam
Łatwo znaleźd to czego szukam
Obsługa bez skazy
Korzystny stosunek ceny do
jakości
Przyjazne otoczenie (wnętrze)
Pozytywne doświadczenie
zakupów
Korzystny stosunek ceny do
jakości
Ma zawsze to czego szukam
Promocje
Różnorodnośd produktów
Wysoka jakośd produktów
świeżych
Bogaty wybór produktów private
label
Bogaty wybór produktów private Promocje
label
Dobra ekspozycja produktów
Przyjazne otoczenie (wnętrze)
Szeroki wybór owoców i warzyw
Szeroki wybór owoców i warzyw
Źródło: Dati Nielsen.
Zdobyd rynek włoski
24
Spełniam wymogi
europejskie certyfikaty?
Dysponuję odpowiednim
zapleczem by wejśd na
rynki zagraniczne?
Jestem gotowy na małe
zamówienia by dad poznad
się na moich produktach?
Jestem gotowy na inwestycje
w marketing lub na pomoc
włoskiemu partnerowi w
promocji?
Uczestniczę w targach
sektorowych (Tuttofood,
Cibus)?
25
Dziękuję za uwagę i życzę owocnej pracy i
wielu sukcesów!
Mediolan, 8 czerwca 2015