Jak Polacy dbają o urodę?
Transkrypt
Jak Polacy dbają o urodę?
Beauty 2016 Jak Polacy dbają o urodę? GfK Beauty 2016 © GfK 2016 | GfK Beauty study 1 Z roku na rok jesteśmy coraz pewniejsi, że nasze samopoczucie i wyrażanie siebie nie zależą od tego jak wyglądamy. 52% 46% 35% 2011 2013 Na dbanie o wygląd osobisty Polacy poświęcają tygodniowo średnio: Wielu Polaków wymienia Dobry Wygląd jako wartość bardzo dla nich ważną … 39% 44% 29% 2011 2013 4.8 h 2015 Mój wygląd zewnętrzny odzwierciedla moje samopoczucie 45% Jednocześnie nie oznacza to, że wygląd jest nieistotny… 2015 Mój indywidualny styl wyraża się w tym, jak wyglądam i co kupuję 29% …wśród Europejczyków ta proporcja jest istotnie mniejsza % osób które się zgadzają ze stwierdzeniem Co dzisiaj dla Polek i Polaków oznacza „dbać o siebie”? © GfK 2016 | GfK Beauty study 2 W badaniu GfK Beauty 2016… …odpowiadamy na pytanie co dzisiaj oznacza „dbać o urodę” i inne Państwa nurtujące pytania w odniesieniu do zwyczajów Polaków związanych z kategoriami upiększającymi i postawami Polaków wobec marek z kategorii Kto używa jakich kosmetyków i jak często? Gdzie kupowane są kosmetyki i ile się na nie wydaje? W badaniu wezmą udział kobiety i mężczyźni Dlaczego konsumenci wybierają takie marki, a nie inne? Kto nie boi się i kogo stać na zabiegi medycyny estetycznej? Czy wspomagamy naszą urodę od wewnątrz, stosując suplementy diety? Jakimi postawami kierujemy się w życiu i jaki ma to wpływ na nasze wybory kosmetyków? Jakie trendy będą wyznaczały kierunki rozwoju kategorii? Co przyniesie przyszłość? © GfK 2016 | GfK Beauty study 3 W badaniu GfK Beauty 2016… analizujemy kategorie: badamy KPI dla marek: Pielęgnacja ciała Znajomość marek Pielęgnacja twarzy Używanie marek Produkty do stylizacji włosów Wizerunek marek Kosmetyki kolorowe … i inne … i inne dodatkowo przyglądamy się Nowemu Mężczyźnie: Jak traktuje dbanie o wygląd i korzystanie z kosmetyków? Jakie potrzeby realizuje, dbając o wygląd Jakie kosmetyki wybiera i dlaczego? … i inne… © GfK 2016 | GfK Beauty study 4 Badanie GfK Beauty 2016… Metodologia o Badanie CAWI; ankieta on-line wypełniana samodzielnie przez panelistów Access Panel GfK Polonia o Próba reprezentatywna N=700 (n=500 z kobietami, n=200 z mężczyznami) o W raporcie przedstawiamy analizy dotyczące 4 badanych kategorii kosmetyków w oparciu o dane Panelu Gospodarstw Domowych, w szczególności penetracja, miejsce zakupu, ceny , segmentacja kupujących. Próba o Populacja: Osoby stosujące kosmetyki z przynajmniej jednej kategorii : Kosmetyki kolorowe, Pielęgnacja twarzy, Pielęgnacja ciała, Produkty do stylizacji włosów. o Kobiety w wieku 18-65, mężczyźni 18-50 lat. Każdy respondent odpowiada na temat kategorii kosmetyków jaką regularnie używa. o Próba losowo-kwotowa – kontrolowane cechy: Wiek, Wielkość miejscowości zamieszkania Raport gotowy w listopadzie 2016! o Raport wzbogacony jest danymi z międzynarodowego raportu Consumer Life 2016 i raportu syndykatowego GfK Polonia „Zwyczaje żywieniowe Polaków 2016” © GfK 2016 | GfK Beauty study 5 Badanie GfK Beauty 2016 Kształt raportu Raport GfK Beauty 2016 Jakie są powody dbania o urodę, jakich efektów spodziewają się Polacy, i jak bardzo angażują się w ten proces? Czy dbają o urodę od środka – stosując dietę i suplementy diety? Czy korzystają ze specjalistycznych usług salonów kosmetycznych? Produkty do stylizacji włosów Jaka jest penetracja kategorii kosmetycznych w populacji, jakie typy produktów są najczęściej używane w ramach kategorii? Jakie są zwyczaje zakupowe: czy większa jest lojalność wobec marki czy produkty? Czy zakupy kosmetyków są planowane czy impulsowe? Jakie czynniki wpływają na zakup? Jakie są miejsca zakupu kosmetyków? Które są polecane? Jakie są wydatki na poszczególne kategorie a jaka częstotliwość zakupu? Produkty do makijażu Jakie marki są najlepiej znane? Jak są postrzegane poszczególne marki, jakie budują więzi z konsumentami? Które atrybuty wizerunkowe są dobrze komunikowane przez marki? Produkty do pielęgnacji twarzy Produkty do pielęgnacji ciała Jaka jest charakterystyka włosów lub cery; Jakie są problemy z włosami/ cerą, skórą i jaki jest stopień ich uciążliwości? Jak często stosowane są poszczególne kosmetyki w kategorii; średnio ile różnych kosmetyków jest używanych? Jakie marki z kategorii były używane w ostatnich 6 mies. i najczęściej, jaka jest marka drugiego wybory? Jakie są wydatki na produkty z kategorii? Czy większa jest lojalność wobec marki czy produktu? Czy zakupy kosmetyków z kategorii są planowane czy impulsowe? Jaki jest wizerunek funkcjonalny marek? Które czynniki mogą się stać istotniejsze w przyszłości? © GfK 2016 | GfK Beauty study Korzystanie z medycyny estetycznej/ chirurgii plastycznej Fokus na marki bezpośredniej sprzedaży 6 Badanie GfK Beauty 2016 Inwestycja + + + + Raport GfK Beauty 2016 1 raport tematyczny 2 raporty tematyczne 3 raporty tematyczne 4 raporty tematyczne 10 000 PLN 15 000 PLN 17 000 PLN 19 000 PLN 21 000 PLN 1 Raport tematyczny Bez Raportu GfK Beauty 2016 Produkty do pielęgnacji twarzy Produkty do pielęgnacji ciała 7 000 PLN Raporty tematyczne: © GfK 2016 | GfK Beauty study Produkty do stylizacji włosów Produkty do makijażu 7 Inne wersje slajdów © GfK 2016 | GfK Beauty study 8 Metodologia – źródła informacji Raport Piękno 2016 bazuje na informacjach pozyskanych z czterech komplementarnych źródeł danych CAWI Badanie własne GfK Polonia wywiady CAWI z Kobietami i mężczyznami © GfK 2016 | GfK Beauty study PGD Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia Opracowania własne „Consumer Trends Report” Badanie własne GfK wywiady CAWI w Polsce i 22 innych krajach „Polska na Widelcu” Zwyczaje Żywieniowe Polaków. Badanie własne GfK Polonia - CAPI Omnibus na reprezentatywnej próbie Polaków 9 Metodologia - CAWI Termin realizacji 01.08 – 08.08.2016 Próba w badaniu Kobiety w wieku 18-65 lat, N=500 Mężczyźni w wieku 18-50 lat, N=200 Próba losowo-kwotowa – kontrolowane cechy: Wiek, Wielkość miejscowości zamieszkania Obszar badań Metoda badawcza Badana populacja © GfK 2016 | GfK Beauty study Polska Wywiady CAWI (Computer Assisted Web Interviews) Ankieta on-line wypełniana samodzielnie Każdy respondent odpowiadał na temat kategorii kosmetyków, którą regularnie używa. Badanie z panelistami GfK Access Panel: Access Panel GfK Polonia to społeczność osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniach online. Większość panelistów (75%) jest rekrutowana offline, dzięki czemu mamy pewność kim są. Access Panel GfK Polonia działa od 2006 roku i ma już 144 500 członków panelu online. W 2015 w GfK Access Panel przeprowadziliśmy 150 tys wywiadów. 10 Metodologia – Panel Gospodarstw Domowych Panel Gospodarstw Domowych w liczbach Ciągłe monitorowanie zachowań zakupowych gospodarstw domowych. Stała próba 8.000 gospodarstw domowych reprezentatywna dla 13.568 tys. gospodarstw w Polsce według danych GUS. Kryteria doboru próby Wg struktury gospodarstw domowych podawanej przez GUS: Region kraju Wielkość miejscowości Wielkość gospodarstwa domowego Wiek osoby prowadzącej gospodarstwo domowe Zakres badania i metoda zbierania danych Zalety badania © GfK 2016 | GfK Beauty study Zakupy 300 kategorii FMCG Zakupy dokonane przez gospodarstwa domowe Zakupy przyniesione do domu Gospodarstwa rejestrują swoje zakupy za pomocą nowoczesnych skanerów, poprzez skanowanie kodów kreskowych z opakowań (lub z książki kodowej) Badanie oparte na rzeczywistych zakupach Badanie oparte na ciągłej próbie respondentów Wiedza z jednego źródła o nabywcy, miejscu zakupów i jego zwyczajach zakupowych – SINGLE SOURCE Wiedza o wszystkich kanałach dystrybucji 11 Metodologia – Opracownania własne Consumer Trends Report Polska na Widelcu 11.11 – 16.11.2016 Termin realizacji 2015 Próba w badaniu N=1050 Kobiety i Mężczyźni w wieku 15-65 Próba kwotowa – kontrolowane cechy: Płeć, Wiek, Wielkość miejscowości zamieszkania N=1000 reprezentatywna ogólnopolska losowa próba Polaków w wieku powyżej 15 roku życia Metoda badawcza Wywiady CAWI (Computer Assisted Web Interviews) z panelistami GfK Access Panel; Ankieta on-line wypełniana samodzielnie; Badanie Omnibus – wielotematyczne badanie realizowane metodą wywiadów bezpośrednich, metoda CAPI (wywiady przeprowadzane z wykorzystaniem laptopów) w domu respondenta. Badanie w Polsce jest częścią badania międzynarodowego w 22 krajach – prowadzone cyklicznie od 1997 roku. Badanie Prowadzone cyklicznie od 1990 roku – co 2 lata Dodatkowe informacje © GfK 2016 | GfK Beauty study 12 Piękno 2016 – dostępne raporty Raport Piękno 2016 składa się z pięciu komplementarnych raportów Raport Beauty 2016 Produkty do stylizacji włosów Jakie są powody dbania o urodę, jakich efektów spodziewają się Polacy, i jak bardzo angażują się w ten proces? Czy dbają o urodę od środka – stosując dietę i suplementy diety? Czy korzystają ze specjalistycznych usług salonów kosmetycznych? Produkty do makijażu Jaka jest penetracja kategorii kosmetycznych w populacji, jakie typy produktów są najczęściej używane w ramach kategorii? Jakie są zwyczaje zakupowe: czy większa jest lojalność wobec marki czy produkty? Czy zakupy kosmetyków są planowane czy impulsowe? Jakie czynniki wpływają na zakup? Jakie są miejsca zakupu kosmetyków? Które są polecane? Jakie są wydatki na poszczególne kategorie, a jaka częstotliwość zakupu? Produkty do pielęgnacji twarzy Jaka jest charakterystyka włosów lub cery; Jakie są problemy z włosami/ cerą, skórą i jaki jest stopień ich uciążliwości? Jak często stosowane są poszczególne kosmetyki w kategorii; średnio ile różnych kosmetyków jest używanych? Jakie marki z kategorii były używane w ostatnich 6 mies. i najczęściej, jaka jest marka drugiego wybory? Jakie są wydatki na produkty z kategorii? Czy większa jest lojalność wobec marki czy produkty? Czy zakupy kosmetyków z kategorii są planowane czy impulsowe? Jaki jest wizerunek funkcjonalny marek? Które czynniki mogą się stać istotniejsze w przyszłości? © GfK 2016 | GfK Beauty study Jakie marki są najlepiej znane? Jak są postrzegane poszczególne marki, jakie budują więzi z konsumentami? Które atrybuty wizerunkowe są dobrze komunikowane przez marki? Produkty do pielęgnacji ciała Fokus na marki bezpośredniej sprzedaży Korzystanie z medycyny estetycznej/ chirurgii plastycznej 13 Zakres badania GfK Beauty 2016… Część ogólna: o o o Część dot. Stylizacji włosów: Jakie kosmetyki są regularnie używane przez kobiety i mężczyzn – lista ok 20 rodzajów kosmetyków, np.: kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ust, stóp, koloryzacji, stylizacji włosów itd. Znajomość spontaniczna i wspomagana marek z czterech kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż, pielęgnacja ciała, stylizacja włosów. (lista 80 marek). Wizerunek emocjonalny marek (lista ok 20 stwierdzeń, np.: wysokiej jakości, godna zaufania, nowoczesna , bliska, wyjątkowa, itd..) i relacje z markami (9 zwalidowanych relacji) – ocena wybranych 12 marek spośród znanych. o Miejsce zakupu kosmetyków - lista 21 kanałów o Postawy jakimi kobiety i mężczyźni kierują się w życiu oraz w odniesieniu do dbania o siebie, jak i wyborów kosmetyków (lista ok 25 stwierdzeń). © GfK 2016 | GfK Beauty study o Częstotliwość stosowania poszczególnych kosmetyków do stylizacji (lista 20 rodzajów np.: pianka, żel, wosk, pasta, guma do stylizacji, itd. ) o Marki produktów do stylizowania włosów używane w ostatnich 6 miesiącach i obecnie, główna marka i marka wybierana w zamian. o Częstotliwość korzystania z usług salonów fryzjerskich/ barbershopów i usługi z których kobiety i mężczyźni korzystają o Jakie problemy z włosami, skórą głowy maja kobiety i mężczyźni, i które z nich są najbardziej dokuczliwe? (lista 19 problemów np.: łupież, suche , rzadkie o Jakie skojarzenia mają kobiety i mężczyźni z „dobrą fryzurą”, czy to fryzura: młodzieżowa, elegancka, młodzieżowa, wyglądająca naturalnie, a może Podkreślająca rysy twarzy? o Kwota wydana na ostatni zakup poszczególnych rodzajów kosmetyków do stylizacji włosów. o Czynniki jakimi kierują się kobiety i mężczyźni kupując produkty do stylizacji włosów (lista ok. 20 czynników np.: Rekomendacja fryzjera, koleżanki, reklama w telewizji, fora internetowe, itd.) o Wizerunek funkcjonalny marek kosmetyków do stylizacji włosów (lista 17 stwierdzeń, np.: zawiera naturalne składniki, utrwala fryzurę na długo, Nie niszczy włosów, ekspert w dziedzinie stylizacji włosów, itd.) 14 Zakres badania GfK Beauty 2016… Część dot. Pielęgnacji ciała: Część dot. Pielęgnacji twarzy: o Częstotliwość stosowania poszczególnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy (lista 15 rodzajów np.: Krem BB/ CC, krem przeciwzmarszczkowy, nawilżający, po goleniu, itd. ) o Marki produktów do twarzy używane w ostatnich 6 miesiącach i obecnie, główna marka i marka wybierana w zamian. o o o o Czynniki jakimi kierują się kobiety i mężczyźni kupując produkty do pielęgnacji twarzy (lista ok. 15 czynników np.: Rekomendacja dermatologa, koleżanki, reklama w telewizji, fora internetowe, itd.) Wizerunek funkcjonalny marek kosmetyków do pielęgnacji twarzy (lista 17 stwierdzeń, np.: bardziej skuteczne od innych dostępnych na rynku, łagodne nawet dla wrażliwej skory , zawierają zaawansowane technologicznie składniki, itd.) Jakie problemy z cerą, mają kobiety i mężczyźni i które z nich są najbardziej dokuczliwe? (lista 20 problemów np.: zmarszczki wokół oczu, skłonnością do trądziku/ wyprysków, cieniami pod oczami, tłusta, wiotka, sucha skóra o Częstotliwość stosowania poszczególnych kosmetyków do pielęgnacji ciała (lista 11 rodzajów np.: Produkty nawilżające do ciała, ujędrniające, na cellulit, produkty do rąk, stóp, samoopalacze, itd. ) o Marki produktów do ciała używane w ostatnich 6 miesiącach i obecnie, główna marka i marka wybierana w zamian. o Czynniki jakimi kierują się kobiety i mężczyźni kupując produkty do pielęgnacji ciała (lista ok. 15 czynników np.: Rekomendacja dermatologa, koleżanki, reklama w telewizji, fora internetowe, itd.) o Wizerunek funkcjonalny marek kosmetyków do pielęgnacji ciała (lista ok. 20 stwierdzeń, np.: wydajne i wystarczają na długo, skutecznie nawilżają, mają przyjemny zapach, szybko się wchłania, itd.) o Kwota wydana na ostatni zakup poszczególnych rodzajów kosmetyków do pielęgnacji ciała. Kwota wydana na ostatni zakup poszczególnych rodzajów kosmetyków do pielęgnacji twarzy. © GfK 2016 | GfK Beauty study 15 Zakres badania GfK Beauty 2016… Część dot. Makijażu (tylko Kobiety) : o Częstotliwość stosowania poszczególnych kosmetyków do makijażu (lista 12 rodzajów np.: tusz do rzęs, podkład , puder, lakier do paznokci, itd. ) o Gdzie i kiedy, w jakiej sytuacji używane są poszczególne kosmetyki do makijażu (lista 6 okazji, np.: Wychodząc do pracy/ na uczelnię, Na specjalne okazje, itd.) o Marki produktów do makijażu używane w ostatnich 6 miesiącach i obecnie, główna marka i marka wybierana w zamian. o Czynniki jakimi kierują się kobiety kupując produkty do makijażu (lista ok. 15 czynników np.: Rekomendacja kosmetyczki, koleżanki, sławnych osób, reklama w TV, fora internetowe, itd.) o Wizerunek funkcjonalny marek kosmetyków do makijażu (lista 22 stwierdzeń, np.: utrzymują długo taką samą jakość po otwarciu, zapewniają długotrwały efekt, nie podrażniają skóry, Oferuje bogatą paletę kolorów, itd.) o Kwota wydana na ostatni zakup poszczególnych rodzajów kosmetyków do makijażu. © GfK 2016 | GfK Beauty study Część dot. Medycyny estetycznej i suplementów: o Częstotliwość korzystania z usług salonów kosmetycznych, gabinetów medycyny estetycznej o Używane suplementy. 16