Sprawozdanie Zarządu ES‑SYSTEM S.A. z działalności w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu ES‑SYSTEM S.A. z działalności w roku 2010

ES-SYSTEM
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Kraków, 24 maja 2011 r.
LIGHT IMPRESSIONS
Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A.
z działalności w roku 2010
1
Najważniejsze dane finansowe na
dzień 31 grudnia 2010 roku dla
ES-SYSTEM S.A.
PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży
- 161 188 tys. zł
- (146 502 w 2009 r.) wzrost o 10,02%
EBIT
- 11 261 tys. zł
- (10 761 w 2009 r.) wzrost o 4,65%
ES-SYSTEM
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
wykazały w okresie zmniejszenie środków
pieniężnych o kwotę 18 658 tys. zł, przy
stanie środków
pieniężnych na koniec okresu 7 777 tys. zł
LIGHT IMPRESSIONS
ZYSK NETTO
- 9 803 tys. zł
- (9 548 w 2009 r.) wzrost o 2,67%
2
BONARKA CITY CENTER - KRAKÓW
Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych
dla ES-SYSTEM S.A.
3
2.
161 188
146 502
10,02%
Zysk brutto ze sprzedaży
46 635
45 710
2,02%
3.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
11 261
10 761
4,65%
4.
Rentowność operacyjna EBIT
6,99%
7,35%
5.
EBITDA
12 687
12 382
2,46%
6.
Zysk brutto
12 159
11 815
2,91%
7.
Zysk netto
9 803
9 548
2,67%
8.
Rentowność sprzedaży netto (zysku)
6,08%
6,52%
LIGHT IMPRESSIONS
1.
Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
31.12.2010 31.12.2009
ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł)
Zmiana
2010 do
2009
Sprawozdanie z sytuacji finansowej ES-SYSTEM S.A.
Aktywa trwałe
86 704
70 198 55,25%
44,93%
2.
Aktywa obrotowe
70 224
86 024
44,75%
55,07%
3.
Kapitał własny
133 221
127 704
84,89%
81,75%
23 085
27 778
14,71%
17,78%
622
740
0,40%
0,47%
156 222 100,00%
100,00%
5.
Zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
6.
Suma bilansowa
156 928
LIGHT IMPRESSIONS
1.
4.
4
Udział
w sumie
2009
ES-SYSTEM
Udział
w sumie
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009 2010
5
31.12.2010
31.12.2009
1.
Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
3 633
16 474
2.
Przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej
-18 005
-1 850
3.
Przepływy pieniężne z działalności
finansowej
-4 286
0
4.
Przepływy pieniężne z działalności razem
-18 658
14 624
ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł)
LIGHT IMPRESSIONS
Przepływy środków pieniężnych ES-SYSTEM S.A.
Struktura geograficzna sprzedaży ES-SYSTEM S.A.
6
Opis pozycji (wartości w tys. zł)
1.
Suma sprzedaży
161 188
146 502
10,02%
2.
Sprzedaż krajowa
129 867
118 473
9,62%
3.
Sprzedaż exportowa
31 321
28 029
11,74%
4.
Udział sprzedaży krajowej w ogółem
80,57%
80,87%
5.
Udział sprzedaży exportowej w ogółem
19,43%
19,13%
31.12.2010
31.12.2009
ES-SYSTEM
L.p.
LIGHT IMPRESSIONS
Zmiana
2010 do
2009
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku ES-SYSTEM S.A.
Zarząd ES-SYSTEM S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2010, w wysokości 9 803 136,04 zł, na:
•
Kapitał zapasowy:
•
Wypłatę dywidendy: 4 286 363,70 zł
ES-SYSTEM
LIGHT IMPRESSIONS
5 516 772,34 zł
7
Najważniejsze dane finansowe na
dzień 31 grudnia 2010 roku dla Grupy
Kapitałowej ES-SYSTEM
PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży
- 162 303 tys. zł
- (150 795 w 2009 r.) wzrost o 7,63%
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
wykazały w okresie zmniejszenie środków
pieniężnych o kwotę 17 541 tys. zł, przy stanie
środków pieniężnych na koniec okresu 10 554 tys. zł
8
Stacja Metra Słodowiec - Warszawa
ES-SYSTEM
EBIT
- 13 108 tys. zł
- (11 803 w 2009 r.) wzrost o 11,06%
LIGHT IMPRESSIONS
ZYSK NETTO
- 10 984 tys. zł
- (9 020 w 2009 r.) wzrost o 21,77%
Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla Grupy
Kapitałowej ES-SYSTEM
9
1.
Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
2.
162 303
150 795
7,63%
Zysk brutto ze sprzedaży
60 311
56 716
6,34%
3.
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)
13 108
11 803
11,06%
4.
Rentowność operacyjna EBIT
8,08%
7,83%
5.
EBITDA
19 356
17 768
8,94%
6.
Zysk brutto
13 911
12 327
12,85%
7.
Zysk netto
10 984
9 020
21,77%
8.
Rentowność sprzedaży netto (zysku)
6,77%
5,98%
LIGHT IMPRESSIONS
Opis pozycji (wartości w tys. zł)
ES-SYSTEM
L.p.
Zmiana
31.12.2010 31.12.2009 2010 do 2009
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Aktywa trwałe
85 943
72 083
48,07%
42,20%
2.
Aktywa obrotowe
92 849
98 729
51,93%
57,80%
3.
141 603
134 695
79,20%
78,85%
29 366
28 881
16,42%
16,91%
5.
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
7 823
7 236
4,38%
4,24%
6.
Suma bilansowa
178 812
170 812
100,00%
100,00%
LIGHT IMPRESSIONS
1.
4.
10
Udział
w sumie
2009
ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) 31.12.2010 31.12.2009
Udział
w sumie
2010
Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Suma sprzedaży
162 303
150 795
7,63%
2.
Sprzedaż krajowa
126 599
119 610
5,84%
3.
Sprzedaż exportowa
35 704
31 185
14,49%
4.
Udział sprzedaży krajowej w ogółem
Udział sprzedaży exportowej w
ogółem
78,00%
79,32%
22,00%
20,68%
LIGHT IMPRESSIONS
1.
5.
11
31.12.2010 31.12.2009
ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł)
Zmiana
2010 do 2009
12
31.12.2010
31.12.2009
1.
Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
6 400
20 020
2.
Przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej
-19 045
-4 585
3.
Przepływy pieniężne z działalności
finansowej
-4 896
-899
4.
Przepływy pieniężne z działalności razem
-17 541
14 536
ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł)
LIGHT IMPRESSIONS
Przepływy środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu
sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł)
2. Przychody ze sprzedaży usług
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
4. RAZEM
13
128 742
124 995
6 351
4 702
27 210
21 098
162 303
150 795
LIGHT IMPRESSIONS
1. Przychody ze sprzedaży produktów
01.01.2009 31.12.2009
ES-SYSTEM
01.01.2010 31.12.2010
Opinia Biegłych Rewidentów z badania sprawozdań
Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego – dla ES-SYSTEM S.A.
ES-SYSTEM
LIGHT IMPRESSIONS
Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego – dla Grupy Kapitałowej
ES-SYSTEM
14
Wykorzystanie środków na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.
w ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.
3 194 934,24
Budowa hali magazynowej
2 256 247,13
Nakłady budowlane na laboratorium ENEC, EMC
367 518,56
Budowa obiektów inżynierii lądowej
595 062,08
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
9 260 070,51
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
4 570 009,24
Urządzenia techniczne
440 809,55
Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe
319 797,27
Wyposażenie magazynu
171 375,55
Razem nakłady w złotych
15
21 175 824,13
LIGHT IMPRESSIONS
Budowa hali produkcyjnej
ES-SYSTEM
Zadanie inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne na
31.12.2010
Wykorzystanie środków na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.
w ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.
Budowa hali magazynowej
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
575 612,51
4 602 575,42
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
65 873,20
Wartości niematerialne i prawne
24 431,16
Razem nakłady w złotych
16
1 672 007,71
6 940 500,00
LIGHT IMPRESSIONS
Budowa hali produkcyjnej
ES-SYSTEM
Zadania inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne na
31.12.2010
Wykorzystanie środków na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.
w ES-SYSTEM NT Sp. z o.o.
Budowa hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą
10 028 299,32
Zakup maszyn i urządzeń
3 914 582,88
Zakup środków transportu
367 381,18
Zakup pozostałych środków trwałych
360 189,62
Razem nakłady w złotych
17
1 600 977,00
16 271 430,00
LIGHT IMPRESSIONS
Zakup gruntu
ES-SYSTEM
Zadania inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne na
31.12.2010
ES-SYSTEM S.A. – struktura krajów eksportowych i partnerów biznesowych
Najważniejsze rynki eksportowe w 2010 roku:
EKSPORT
2001 ROK
2010 ROK
• 97 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
•55 KRAJÓW
•22% WARTOŚCI OBROTÓW
Nowe rynki: Uzbekistan, Arabia Saudyjska, Japonia
18
18
ES-SYSTEM
LIGHT IMPRESSIONS
•15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
•6 KRAJÓW
•2% WARTOŚCI OBROTÓW
Stadion Narodowy
Inter IKEA Port Łódź
Drogerie Rossmann
Centrum Nauki Kopernik
Trybuna Wschodnia TS Wisła
AVATAR (biurowiec)
Wolf Marszałkowska (biurowiec)
Lotnisko Chopina Terminal II Okęcie
Gorzowskie centrum Edukacji Artystycznej
Hale produkcyjne Sweedwood
Wojdyła Business Park (kompleks biurowo-usługowy)
Jastrzębska Spółka Węglowa
Sukiennice
Sąd Okręgowy i Apelacyjny
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej
Sąd Okręgowy Gliwice oddział Rejonowy Rybnik
19
Lokalizacja
Ilość opraw
Ilość systemów
Warszawa
Łódź
Cała Polska
Warszawa
Kraków
Kraków
Warszawa
Warszawa
Gorzów Wielkopolski
Cała Polska
Wrocław
Jastrzębie Zdrój
Kraków
Łódź
Wrocław
14 200
12 000
6 600
6 450
4 800
3 700
3 680
3 600
3 200
3 000
2 500
2 340
2 000
1 916
1 700
15
75
10
38
15
12
30
12
82
2
18
7
30
60
20
Rybnik
1 475
10
ES-SYSTEM
Nazwa projektu
LIGHT IMPRESSIONS
Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2010 r.
Nazwa projektu
Wiedeń
Sofia
Canarian Island
Moskwa
Kuwait City
Johanesburg
Auckland
Kuwait City
Billund
Kraj
Austria
Bułgaria
Hiszpania
Rosja
Kuwejt
Południowa Afryka
Nowa Zelandia
Kuwejt
Dania
Ilość opraw
Ilość
systemów
4 500
2 500
2 500
2 500
2 500
1 650
1 500
1 200
1 100
1
11
4
2
1
1
1
2
1
ES-SYSTEM
Hauptwerksteadte Simmering
Hermes Park
Las Palmas Airport
Logistic Center South Gate
Centrall Bank of Kuwait
Gautrain
Eden Park Stadium
Lahamra
Logo - fabryka
Lokalizacja
LIGHT IMPRESSIONS
Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2010 r.
20
Centra Handlowe 2009/2010
21
Kraj
Ilość opraw
Mall Ruse
Mall of Sofia
Mall Komod
Mall Plovdiv
Plaza Centers
Gaaleria Handlowa MAZOVIA
Galeria Słoneczna
Centrum Handlowe AGORA
Centrum Handlowe Malta
Ruse
Sofia
Kijów
Plovdiv
Suwałki
Płock
Radom
Bytom
Poznań
Bułgaria
Bułgaria
Ukraina
Bułgaria
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
5 000
1 500
1 200
1 000
500
6 300
8 950
5 455
25000
Galeria Bonarka City Center
Galeria Jurajska
Centrum Handlowe SFERA II
Serdika Center
Galeria Focus Mall
Ozas Gallery
Kraków
Częstochowa
Projekt
Bielsko Biała
Sofia
Piotrków Trybunalski
Wilno
Polska
Polska
Polska
Bułgaria
Polska
Litwa
15270
9000
6000
4800
3400
2600
Ilość
systemów
15
7
3
5
12
23
42
20
35
80
30
45
36
25
19
LIGHT IMPRESSIONS
Lokalizacja
ES-SYSTEM
Nazwa projektu
ES-SYSTEM – podsumowanie roku 2010 i perspektywy 2011
Ocena 2010 r.
Wzrost produkcji budowlano-montażowej w grudniu o 38,8% w stosunku do listopada 2010 oraz o 12,3% w stosunku do grudnia 2009,
głównie dzięki zwyżce produkcji w grupie firm wznoszących budynki (29,6%) i zajmujących się pracami specjalistycznymi (11 %)
Dynamika produkcji budowlanej dla 2010 r. – 3,5 %
głównie dzięki wynikom ostatnich czterech miesięcy roku
pomimo drugiego z rzędu spadkowego roku w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe
Perspektywy 2011 r.
W II poł. 2011 r. budownictwo będzie musiało się zmierzyć ze znacznie wyższą bazą porównawczą. Wysoka dynamika może być
utrzymana tylko w przypadku rozpoczęcia dużych projektów lub sprawnej kontynuacji już rozpoczętych
Niewielka dodatnia dynamika w obszarze wydawanych pozwoleń na budowę – ok. 3% w stosunku do 2009r.
Ostrożny optymizm w związku z ożywieniem w budownictwie kubaturowym oraz większą liczbą dużych projektów inżynieryjnych
Początek roku 2011 z portfelem zamówień wyższym o 25% r/r.
22
22
Oczekiwanie dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży za granicą
Co najmniej utrzymanie tempa sprzedaży w kraju
Poziom marż zależny głównie od popytu na produkty dedykowane, oświetlenie zewnętrzne, awaryjne LED oraz od kursu Euro
ES-SYSTEM
LIGHT IMPRESSIONS
Prognoza wzrostu produkcji budowlano – montażowej w 2011r. na poziomie 10%
Dziękujemy
ES-SYSTEM S.A.
ES-SYSTEM
LIGHT IMPRESSIONS
ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków
tel.: (12) 656 36 33
fax : (12) 656 36 49
www.essystem.pl
23