Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Wykorzystanie energii

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Wykorzystanie energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – przebudowa Pijalni wód
w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 6
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 11
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 14
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 15
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 15
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 16
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 16
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 18
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 19
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 20
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 20
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 23
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 29
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 30
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 31
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 31
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 32
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 32
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8
Tabela 2 Wskaźniki produktu .................................................................................................................. 8
Tabela 3 Ludność w Ustroniu wg miejsca zameldowania i płci ............................................................... 9
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Ustroniu ............................................................... 10
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 14
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15
Tabela 7 Koszty realizacji projektu ........................................................................................................ 17
3
Tabela 8 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 22
Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ..................................................................... 25
Tabela 10 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 26
Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 26
Tabela 12 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 27
Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 29
Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 30
Tabela 15 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 31
Spis rysunków
Rysunek 1 Ustroń na mapie województwa Śląskiego ............................................................................. 6
Rysunek 2 Ustroń – obszar miasta i gminy, zakres lokalizacji projektu .................................................. 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – przebudowa pijalni wód
w dzielnicy zawodzie w ustroniu”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Projekt przewiduje budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy Pijalni
wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu dla uzyskania samowystarczalności energetycznej.
Zakres projektu obejmuje:
1. Opracowanie koncepcji budowy rozproszonej prosumenckiej instalacji elektryczno-energetycznej instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w szczególności:

dokonanie wizji lokalnej obiektu oraz zebranie informacji na temat obecnego zużycia energii
elektrycznej i cieplnej dla obiektu, identyfikacja źródła zasilania obiektu, zbadanie możliwości
przyłączenia projektowanej instalacji prosumenckiej do istniejącego systemu sieci
dystrybucyjnej lokalnego dostawcy energii elektrycznej.
2. Opracowanie audytów elektryczno-energetycznych




analizę stanu istniejącego instalacji elektrycznej oraz grzewczej budynku,
dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu fotowoltaicznego
do istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem warunków
montażowych. W opracowaniu będzie uwzględniona symulacja 3 różnych wielkości systemów
w oparciu o oprogramowanie typu PVSOL lub równoważne,
dobór optymalnego pod względem finansowo – uzyskowym systemu grzewczych kolektorów
słonecznych do istniejącego zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem warunków
montażowych. W opracowaniu zostanie uwzględniona symulacja dla 3 różnych wielkości
systemów w oparciu o oprogramowanie typu GETSOLAR lub równoważne,
oszacowanie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz efektów finansowo
ekologicznych w/w instalacji.
3. W oparciu o wybór optymalnych rozwiązań dla poszczególnych budynków sporządzenie wniosków
o wydanie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej.
4.Ustalenie procedury postępowania względem Prawa Budowlanego dla planowanych audytem
inwestycji.
5. Sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu
5
6. Oszacowanie kosztów inwestycyjnych
Celem projektu jest przebudowa pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu z wykorzystaniem energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu planuje się budowę mini elektrowni
z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy pijalni wód dla uzyskania samowystarczalności
energetycznej.
Projekt będzie przeciwdziałał niekorzystnym zmianom klimatu oraz sprzyjał poprawie
konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych.
1.2.
Lokalizacja projektu
Ustroń – miasto i gmina w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim.
Rysunek 1 Ustroń na mapie województwa Śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustroń
Rysunek 2 Ustroń – obszar miasta i gminy, zakres lokalizacji projektu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
6
W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.1
wyznaczono jeden cel szczegółowy:
przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności
regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych.
Cel szczegółowy projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.1 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii.
W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu
oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych.
Uzasadnieniem do podjęcia takiego działania jest konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości
substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Osiągnięcie ww. celu będzie
realizowane poprzez rozwiązania sprzyjające wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii a także
poprawie efektywności produkcji energii.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszący się do
przedmiotowego projektu jako: „Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
W ramach tego przykładowego rodzaju projektów przewidywane jest wsparcie budowy każdej
instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także
budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci
dystrybucyjnej.
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.1 wspierane będą działania, polegające na budowie
i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu będącym
konsekwencją m.in. zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza. W celu
eliminacji tych niekorzystnych zmian planowane jest wsparcie w/w. działań, których realizacja
przyczyni się również do poprawy konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez: zmniejszenie
energochłonności sektora publicznego, zmniejszenie zapotrzebowania energię oraz dywersyfikację
źródeł energii w kierunku energii odnawialnej.
Podstawą do zaprogramowania interwencji w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.1 w ramach RPO
WSL 2014-2020 jest naturalny potencjał przyrodniczy istniejący w regionie (lokalne potencjały, takie
jak: energia słoneczna, wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia). Dodatkowo, w zakresie kryteriów
formalnych, wskazuje się stan gotowości projektu do realizacji.
Wskaźniki
Planowanym rezultatem wsparcia budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych będzie wzrost udziału produkcji energii ze
źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem.
7
Ponadto, biorąc pod uwagę zidentyfikowane w diagnozie wojewódzkiej (jak wskazuje aktualne RPO
WSL na lata 2014-2020): zanieczyszczenie powietrza (wynikające m.in. z tzw. niskiej emisji) oraz
niewielki udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł w stosunku do energii wytwarzanej
ze źródeł konwencjonalnych, istotnymi rezultatami będą również: czystsze powietrze (w wyniku
ograniczenia emisji m.in. dwutlenku węgla i pyłu do atmosfery ze spalania m.in. węgla kamiennego
w indywidualnych i przemysłowych piecach/kotłach na paliwa stałe) oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych ww. procesu spalania. Wsparcie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych
źródeł przyczyni się również do efektywnego wykorzystywania regionalnych zasobów. Niniejszy
projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania przewiduje się budowę mini elektrowni z wykorzystaniem
systemów fotowoltaicznych przy Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu dla uzyskania
samowystarczalności energetycznej.
Beneficjent założył następujące wskaźniki przedmiotowego projektu (źródło - ankieta przekazana
przez Beneficjenta):
 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 800 MW,
 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – szt. 1.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz wskazane przez Beneficjenta dane w tym
zakresie (źródło – ankieta przekazana przez Beneficjenta):
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Udział produkcji energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w produkcji
energii elektrycznej
ogółem
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2018)
[%]
Dokumentacja
projektowa
(np. audyt
energetyczny)
Brak danych
Brak danych
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2018)
0
Nie dotyczy
0
1
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 2 Wskaźniki produktu
L.p.
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
1.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
[szt.]
2.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczo –
odbiorcze
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczo –
odbiorcze
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) oraz URPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 2.0)
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
8
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania
na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa
(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/
protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Ustroń – miasto i gmina w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim.
Uzdrowisko (jedno z dwóch w województwie), ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku
Cieszyńskim. Miejscowość położona jest na północnych stokach Beskidu Śląskiego, u wylotu doliny
Wisły. Różnica wzniesień wynosi ponad 500 metrów pomiędzy centrum miasta w dolinie Wisły
a Czantorią Wielką i Równicą. Sąsiednie gminy: Brenna, Goleszów, Skoczów, Wisła. Gmina sąsiaduje
z Czechami.
Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także
pokłady borowiny. Znajduje się w nim wiele sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, wyposażonych
w najnowocześniejsze urządzenia, świadczące szeroki zakres zabiegów. Uzdrowisko oferuje
rehabilitację i leczenie chorób układu ruchu, krążenia, dróg oddechowych i obwodowego układu
nerwowego. Znajduje się w nim rozbudowana baza zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych.
W Ustroniu działają 3 większe ośrodki narciarskie, każdy dysponujący przynajmniej jednym wyciągiem
krzesełkowym. Są to ośrodki o nazwach:
 Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu,
 Kolej Linowa Palenica w Ustroniu,
 Ośrodek Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu.
W Ustroniu, jako ośrodku uzdrowiskowo-wypoczynkowym znajdują się liczne szlaki turystyczne
stanowiące bazę wypadową dla turystyki pieszej i rowerowej.
Tabela 3 Ludność w Ustroniu wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
15 365
15 932
15 975
16 002
16 003
mężczyźni
osoba
7 176
7 523
7 558
7 571
7 576
kobiety
osoba
8 189
8 409
8 417
8 431
8 427
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Ustroń liczył 16 003 mieszkańców, natomiast jego
powierzchnia wynosi 59 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 271 os./km² i od kilku lat
w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem
migracji na 1000 osób (2013 r. – 2,1 a w 2009 r. – 4,3) ta gęstość wzrasta (w 2009 r. było 261
os./km²).
9
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Ustroniu
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
58,9
59,7
60,5
62,2
64,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
118,3
120,1
128,3
134,2
139,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
31,9
32,6
34,0
35,6
37,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Ustronia w 2013 r. – 61,0% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 16,3% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2013 r. był
ujemny wyniósł minus 1,0 i ma tendencję rosnącą. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na przełomie
kolejnych lat wzrasta, notowany jest również systematyczny powolny spadek ilości osób w wieku
produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym.
Liczba pracujących w Ustroniu to ogółem 5 831 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). Pracujący na
1000 ludności w 2013 r. stanowili 364 osoby. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce
wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Ustroń to 548 osób.
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły
w Ustroniu ogółem – 2 381 w tym z sektora publicznego 47, sektora prywatnego 2 334, a wśród nich
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1 810.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Ustroniu są firmy
z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (551 firm), z sektora F – budownictwo (294), sektora I –
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (225), sektora M – działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (212) oraz sektora C – przetwórstwo przemysłowe (190).
Zasoby mieszkaniowe Ustronia stanowią 7 106 (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki
mieszkalne to ogółem 3 746, a budynki mieszkalne oddane do użytkowania – ogółem 39.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.):


Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 98,6 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2 492 szt.,
Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 98,6 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2 261 szt.
Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012r.):
 wodociągowej – 74,5,
 kanalizacyjnej – 88,8,
 gazowej – 81,7.
10
Infrastruktura społeczna
Służba zdrowia: 17 przychodni; liczba przychodni na 10 tys. ludności – 11; apteki ogólnodostępne –
8; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 2 000. Ponadto funkcjonuje na terenie gminy: Śląskie
Centrum Rehabilitacji i Prewencji oraz Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen.
Jerzego Ziętka, a także liczne sanatoria uzdrowiskowe.
Placówki edukacyjne w Ustroniu to: 7 przedszkoli dla 550 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 923
uczniów) oraz 3 gimnazja (dla 569 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.
W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane
są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Ustroń. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki
z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ
w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie
(istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu
Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Ustroń liczy 16 003 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 59 km². Gęstość zaludnienia
stanowi 271 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym, a maleje ilość
osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. był ujemny, ma
tendencję rosnącą. Ubywa osób pracujących, zwiększa się liczba bezrobotnych.
W Ustroniu dominują działalności gospodarcze dot. handlu i budownictwa. Walory naturalne sprzyjają
rozwojowi turystyki i wszelkich form związanych ze zdrowiem i rekreacją.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Ustronia stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:
11







Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki;
Polska planuje wspierać w ramach funduszy europejskich inwestycje w obszarze energetyki
związane m.in. z:
˗
podniesieniem efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki,
w tym w szczególności kompleksową modernizację energetyczną budynków
publicznych i wielorodzinnych mieszkaniowych (z wykorzystaniem, gdzie jest
to opłacalne OZE),
˗
rozbudową/modernizacją infrastruktury energetycznej,
˗
produkcją energii ze źródeł odnawialnych.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
12
proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:







Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
środowiska; Zakładane główne efekty planowanych działań min.: Wzrost udziału OZE
w produkcji energii; C.1.6.Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz
zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych,
obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; Poddziałanie 1.1.1
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
CEL STRATEGICZNY 1. Poprawa jakości życia mieszkańców śląska cieszyńskiego,
szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. zwiększanie atrakcyjności śląska cieszyńskiego jako
miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji.
CEL OPERACYJNY 1.5.Promocja i wdrażanie niekonwencjonalnych źródeł energii.
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016
Cel operacyjny:1.5. Promocja i wdrażanie niekonwencjonalnych źródeł energii;
Strategia Rozwoju Miasta Ustroń do 2020 roku
Cel strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom,
kuracjuszom, turystom i inwestorom; Cel operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury kulturowej,
edukacyjnej, społecznej;
Cel strategiczny 3. Ochrona ustroński ego środowiska naturalnego; Cel operacyjny 3.2.
Poprawa jakości powietrza w Ustroniu.
13
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:


w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny,
 ochronie środowiska poprzez ograniczanie
emisji gazów,
 tworzeniu
i
upowszechnianiu
nowych,
przyjaznych dla środowiska technologii.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE zmierzającymi
do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Ustroniu.
14
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami
Podmiot
realizujący
Źródło
finansowania
Wartość brutto
w PLN
Stan
realizacji
przedsięwzię
cia
1.
Kompleksowa
modernizacja Ośrodka
Zdrowia przy ul.
Mickiewicza w Ustroniu
Miasto
Ustroń
Środki własne
RPO WSL
2007-2013
2.976.521,00
zrealizowany
2.
Termomodernizacja
Przedszkola nr 4
w Ustroniu Hermanicach
Miasto
Ustroń
Środki własne
193.151,01
zrealizowany
3.
Termomodernizacja
budynku
zlokalizowanego
w Ustroniu przy ulicy 3
Maja 68
Miasto
Ustroń
Środki własne
32.046,53
zrealizowany
4.
Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 3
w Ustroniu Polanie
Miasto
Ustroń
Środki własne
1.265.684,98
zrealizowany
5.
Termomodernizacja
MDK Prażakówka
Miasto
Ustroń
Środki własne
774.000,00
zrealizowany
6.
Termomodernizacja
i wykorzystanie energii
odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie
miasta Ustroń
Miasto
Ustroń
Środki własne
RPO WSL
2014-2020
9.765.261,00
planowane
7.
Słoneczny Ustroń miejski program
wykorzystania energii
słonecznej w
gospodarstwach
domowych
Miasto
Ustroń
Środki własne
RPO WSL
2014-2020
3.400.000,00
planowane
L.p.
Nazwa projektu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu.
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Ustroń. Podstawę
prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). Miasto Ustroń wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu
Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest
Burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
15
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu osobiście, przy pomocy Zastępcy
Burmistrza i Skarbnika Miasta. Burmistrz jest przełożonym służbowym zatrudnionych w Urzędzie
pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd
Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą kuracjusze, turyści i mieszkańcy Miasta Ustroń ok. 51
tyś. rocznie.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Miasto Ustroń.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu p.n.: „Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa
Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu” realizowanej w gminie Ustroń w powiecie cieszyńskim.
Projekt przewiduje realizację zadania w budynku Pijalni Wód w Ustroniu przy Sanatoryjnej. Działka
nr 3319/34 na których planowana jest realizacja projektu dzierżawiona jest przez Gminę Ustroń.
Budynek Pijalni wód jest obiektem użyteczności publicznej. Został zrealizowany w 2011roku, posiada
duże zapotrzebowanie na energię użytkową wskutek dużych połaci przeszklenia elewacji oraz duże
zapotrzebowanie na energię początkową z uwagi na wykorzystanie medium do potrzeb ogrzewania –
energii elektrycznej zasilającej w ciepło zamontowane centrale grzewczo-wentylacyjne. Budynek
Pijalni wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia (za wyjątkiem instalacji
gazowej, budynek ogrzewany i zasilany jest energią elektryczną). Nie występują ograniczenia
terenowe lub prawne w realizacji projektu.
Stan projektowany
Projekt przewiduje budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów solarnych termicznych
i fotowoltaicznych przy Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie dla uzyskania samowystarczalności
energetycznej.
Celami projektu jest:

dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu fotowoltaicznego do
istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem warunków
16
montażowych. W opracowaniu będzie uwzględniona
symulacja 3 różnych wielkości
systemów w oparciu o oprogramowanie typu PVSOL lub równoważne,

dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu grzewczych kolektorów
systemów w oparciu o oprogramowanie typu GETSOLAR lub równoważne.
Zakres projektu przewiduje wykonanie robót:

opracowanie koncepcji budowy rozproszonej instalacji elektryczno - energetycznej - instalacji
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w szczególności poprzez dokonanie wizji
lokalnej obiektu oraz zebranie informacji na temat obecnego zużycia energii elektrycznej
i cieplnej dla obiektu, identyfikacja źródła zasilania obiektu, zbadanie możliwości przyłączenia
projektowanej instalacji prosumenckiej do istniejącego systemu sieci dystrybucyjnej lokalnego
dostawcy energii elektrycznej,

opracowanie audytów energetycznych,

opracowanie dokumentacji projektowej,

poprawa bilansu energetycznego obiektu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w postaci wykonania instalacji solarnej termicznej w celu zapewnienia odpowiednich
warunków termicznych wody użytkowej na terenie ośrodka sportowego,

poprawa bilansu energetycznego obiektu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w postaci wykonania instalacji fotowoltaicznej i wykorzystanie własnej energii elektrycznej,

sporządzenie wniosków o wydanie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci
energetycznej,

wykonanie systemu monitorowania, nadzór podczas eksploatacji.
W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy
przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy
równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być
kompleksowa, tj. wraz z wymianą źródła ciepła.
Tabela 7 Koszty realizacji projektu
L.p.
1.
Koszt
Kwota netto
Vat [23%]
Kwota brutto
Szacowana
wartość inwestycji
1 477 317,07
339 782,93
1 817 100,00
2.
Promocja projektu
20 000,00
4 600,00
24 600,00
3.
Studium wykonalności
20 000,00
4 600,00
24 600,00
4.
Ekspertyzy, nadzory,
energetyczny
40 000,00
9 200,00
49 200,00
150 000,00
34 500,00
184 500,00
1 707 317,07
392 682,93
2 100 000,00
5.
6.
audyt
Wykonanie dokumentacji
projektowej
Razem:
Źródło: Opracowanie własne
17
a) Podstawowe założenia projektowe:
 w przypadku ograniczeń związanych z brakiem miejsca na połaci dachu od strony południowej
należy kolektory solarne termiczne bądź panele fotowoltaiczne zabudować na niezacienionej
przestrzeni działki. Minimalne odchyłki ukierunkowania kolektorów bądź paneli w kierunku
zachodnim lub wschodnim są możliwe, wpływają jednak na zmniejszenie efektywności
i obniżenie sprawności źródła,
 wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla potrzeb ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków objętych termomodernizacją. w ocenie
eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z § 329. ust 2. obowiązujących warunków
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem. Ustawodawca przewidział
stopniowe zmniejszanie wartości tego współczynnika do roku 2021, należy więc rozważyć
możliwość stopniowej rezygnacji z głównego nośnika energii dla potrzeb c.o. jakim jest gaz
ziemny dla którego współczynnik nakładu wynosi: 1,1 na korzyść źródeł odnawialnej energii
jakim są np. kotły na biomasę dla których współczynnik nakładu wynosi: 0,2 lub pompy ciepła
których współczynnik nakładu wynosi: 0,5.
b) Ryzyko projektu:

brak miejsca na połaci dachu od strony południowej i brak niezacienionej przestrzeni działki
pozwalającej na montaż kolektorów,

zanieczyszczenie atmosferyczne pyłami z pobliskiego zakładu, obniżające ilość pozyskanej
energii słonecznej.
c) Harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych:

Opracowanie audytów energetycznych: od 0 do 45 dnia,

Opracowanie dokumentacji projektowej: od 45 do 200 dnia,

Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia,

Realizacja prac budowlanych: od 265 do 500 dnia.
Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie:06.2016 do 12.2017
jest realny.
7. Analiza specyficzna dla sektora
7.1. Instalacja solarna termiczna
Z uwagi na istniejące rozwiązania w budynku polegającego na zastosowaniu medium do potrzeb
ogrzewania – energii elektrycznej zasilającej w ciepło zamontowane centrale grzewczo-wentylacyjne
przyjęto, iż koniecznym jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową poprzez włączenie
w bilans cieplny energii pozyskiwanej ze promieniowania słonecznego. Rozwiązanie to pozwalana
obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną z uwagi na fakt, iż współczynnik nakładu zużycia
energii istniejącej elektrycznej wynosi: 3, natomiast dla energii solarnej termicznej: 0 i fotowoltaicznej:
0,7.
Z uwagi na konieczność wykonania bardzo trudnych i specjalistycznych obliczeń koniecznym jest na
etapie projektowania:

dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu fotowoltaicznego
do istniejącego zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem warunków
18
montażowych. W opracowaniu będzie uwzględniona
symulacja 3 różnych wielkości
systemów w oparciu o oprogramowanie typu PVSOL lub równoważne,

dobór optymalnego pod względem finansowo-uzyskowym systemu grzewczych kolektorów
systemów w oparciu o oprogramowanie typu GETSOLAR lub równoważne.

Dla wstępnych szacunkowych potrzeb obliczeniowych przyjęto wstępnie założenia:
Jednostka zapotrzebowania na c.w.u.: 40l / osobę (temperatury cieplnej +45ºC
- Obliczono zapotrzebowanie: 12400l dobowego zużycia c.w.u.
- Δt=35ºC; Qcw=12400x35x4,19 / 3600 = ~500kW;
- Qcw = 500 kW
- Wymagana ilość kolektorów: 500 / 3,5 x 1,82 = 78 szt – przyjęto 80sztuk.
W związku tym że dla miasta Cieszyn można przyjąć średnie wartości nasłonecznienia w Polsce,
przyjęto iż system instalacji solarnej przy takim rozmiarze instalacji może w 30%-50% pokryć
zapotrzebowania na energię dla potrzeb c.w.u. – przyjęto średnią 40%.
Dzienny efektywny czas pracy kolektorów: 6 godzin.
Średnia dobowa oszczędność energii wyniesie: 500kW x 6 x 0,4 = 1200 kWh/dobę
Roczna produkcja energii z ogniw fotowoltaicznych wyniesie: 439 200 kWh = 439 MWh
Koszt produkcji nośnika: 0zł/kWh
7.2.
Instalacja solarna fotowoltaiczna
Dla potrzeb obliczeń przyjęto montaż 380 modułów o mocy ok. 240 W każdy, co daje łączną moc
91,2kWp, przy montażu na szerokości geograficznej miasta Ustroń pozwala uzyskać produkcję energii
elektrycznej rocznie w ilości: 90939 kWh = 90 MWh
Koszt produkcji nośnika: 0zł/kWh
Kalkulacja szacunkowa ma za zadanie dokonanie ocenę możliwości wyprodukowania założonych
ilości dodatkowej energii końcowej w zakresie finansowym przyjętym w projekcie. Beneficjent na
etapie opracowywanego audytu i projektu dokona właściwego podziału zakresu środków na instalację
solarną termiczną i fotowoltaiczną.
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – realizacja inwestycji ograniczonym powierzchniowo zakresie.
Z uwagi na występujące w projekcie ryzyko wskazane w rozdziale 6, polegające na braku
dostatecznej przestrzeni pozwalającej na montaż kolektorów solarnych termicznych i ogniw
fotowoltaicznych na południowej połaci dachowej. Wariant ten ograniczy ilość przewidzianej do
wykonania instalacji na dachu o 50% i zamontowaniu pozostałej części instalacji (w stopniu możliwym
do realizacji) na poziomie gruntu na działce inwestora.
Wariant ten został odrzucony z uwagi na:

Zwiększoną i utrudnioną technologię realizacji poprzez rozczłonkowanie instalacji na połać
dachową i grunt pomniejszającą tym samym sprawność instalacji.
19
Koszt tego wariantu wynosi o ok. 90%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6 przy
realizacji 50% instalacji na dachu i 20% na gruncie.
Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Ustroń na realizację
innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Ep w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie
środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie.
Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania.
Zakładał on dodatkowo zmniejszanie zapotrzebowania na energię pierwotną i tym samym zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł energii poprzez:

Rezygnację z nośnika podstawowego jaki jest energia elektryczna na nośnik wykorzystujący
energię odnawialną – przykładowo kotły na biomasę lub pompy ciepła (chociażby z uwagi na
objęty projektem montaż PV).
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:


zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji dla wariantu III,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Ustroń.
Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 200%.
Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II.
9. Analiza środowiskowa
1. Przedmiot i zakres projektu:
Celem projektu jest przebudowa pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu
z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu planuje się
budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy pijalni wód dla
uzyskania samowystarczalności energetycznej.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
Ponieważ projekt zakłada budowę mini elektrowni z wykorzystaniem
fotowoltaicznych, nie ma konieczności wykonania ekspertyzy przyrodniczej.
systemów
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Planowane prace modernizacyjne i zastosowanie systemów fotowoltaicznych nie wpłyną
negatywnie na populacje chronionych gatunków.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Projekt przewiduje budowę mini elektrowni z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych przy Pijalni
wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu dla uzyskania samowystarczalności energetycznej.
Brak dany dotyczących własności nieruchomości objętej projektem, brak również danych
umożliwiających ich zweryfikowanie (w szczególności nr KW) uniemożliwia ocenę czy Beneficjent ma
uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem.
O zakresie wymaganych uzgodnień decyduje rodzaj obszaru, na którym ma być realizowane
przedsięwzięcie. W tym miejscu wskazać należy, iż w aktualnym stanie prawnym wątpliwości budzi
20
fakt, czy instalacja fotowoltaiczna wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.
Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne. W ostatnim czasie stanowisko w dyskusji zajęło
Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na interpelację poselską wskazało, iż: „zawarta w art. 3
pkt. 9 ustawy Prawo budowlane definicja urządzenia budowlanego wskazuje, że są to urządzenia
techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Definicja
ta wskazuje na dwie istotne cechy urządzeń budowlanych. Urządzenia takie muszą zapewniać
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz być związane z obiektem budowlanym.
W elektrowniach słonecznych wolno stojące panele ogniw fotowoltaicznych mogą odpowiadać
wymienionym cechom urządzeń budowlanych z uwagi na swoją akcesoryjną funkcję, jaką spełniają
w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi
obiektami. Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że wolno stojące kolektory słoneczne (ogniwa
fotowoltaiczne) powinny być traktowane jak urządzenia budowlane związane z obiektami elektrowni
słonecznej.” W związku z powyższym implikowałoby to stwierdzenie, iż nie wymagają one pozwolenia
na budowę. Wskazać jednak należy, iż interpelacja odnosi się wyłącznie do ogniw fotowoltaicznych,
jako elementu funkcjonalnego elektrowni słonecznej rozumianej jako większa całość. Z tego względu
nie rozstrzyga ona konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego dla innych elementów elektrowni,
a także instalacji posadowionej na fundamencie związanym z gruntem.
Beneficjent zakłada, że w oparciu o zainstalowane systemy fotowoltaiczne wytwarzany będzie prąd –
z uwagi na fazę koncepcyjną projektu oraz planowane zmiany prawne odnośnie wytwarzania prądu
przez tego typu systemy nie ma jednak możliwości oszacowania ewentualnych przychodów.
Istnieje bowiem możliwość generowania przez projekt dochodu, gdyż potencjalnie istnieje możliwość
odsprzedaży nadwyżki energii przedsiębiorstwom energetycznym. Na obecnym etapie nie jest jeszcze
uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii, co może spowodować pewne kłopoty przy
uzgodnieniach odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci. Spodziewane jest jednak
uchwalenie tej ustawy w najbliższej przyszłości. Ten element projektu jest niezwykle istotny do
określenia, czy występuje pomoc publiczna.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej, ewentualnie
wymaganego studium wykonalności lub wstępne studium wykonalności, audytora energetycznego,
podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania.
Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości
wykonać tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne
będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje
takie dokumenty w szczególności wnioski o wydanie warunków przyłączenia instalacji
fotowoltaicznych do sieci energetycznej i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie
przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych
postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż
Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
21
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Tabela 8 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
L.p.
1
Adres
(miejscowość, ulica,
nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
Nr księgi
wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Ustroń, ul.
Sanatoryjna
3319/34
Ustroń
Zawodzie
Brak danych
Brak danych
Umowa
dzierżawy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
22
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE.
Beneficjent nie przewidział możliwości uzyskiwania przychodu z nieruchomości objętej projektem
istnieje jednak hipotetyczna możliwość wystąpienia możliwości odsprzedaży przez Beneficjenta
nadwyżki energii przedsiębiorstwo energetycznym. Brak jest jednoznacznych danych w tym zakresie
wobec czego ten element po uszczegółowieniu powinien zostać przeanalizowaniu powtórnie
w zakresie występowania lub nie niedozwolonej pomocy publicznej.
W związku z tą hipotetyczną możliwością wystąpienia dochodu – brak jest możliwości
jednoznacznego stwierdzenia na obecnym etapie czy występuje niedozwolona pomoc publiczna czy
też nie.
Uznać należy więc, iż w niniejszym przypadku istnieje ryzyko stwierdzenia występowania
niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać
przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności przy
uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 20142020
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
23
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie
kwalifikowany,

Istnieje możliwość wystąpienia pomocy publicznej,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
24
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
20 000,00 zł
23%
4 600,00 zł
30 000,00 zł
23%
6 900,00 zł
881 359,25 zł
997 971,88
12 300,00
12 300,00
24 600,00
36 900,00
1 084 071,88 zł
202 712,63 zł
Kwota brutto
Kwota brutto
186 612,63 zł
2 300,00 zł
2 300,00 zł
Kwota VAT
Razem
23%
23%
23%
VAT %
Aktualizacja dokumentacji projektowej
811 359,25 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Kwota netto
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Ekspertyzy, nadzory, aktualizacja audytu
energetycznego
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
VAT %
Kwota netto
Wydatki/koszty
całkowite
811 359,25
10 000,00
10 000,00
23%
23%
23%
186 612,63
2 300,00
2 300,00
997 971,88
12 300,00
12 300,00
20 000,00
23%
4 600,00
24 600,00
30 000,00
23%
6 900,00
36 900,00
202 712,63 zł
1 084 071,88 zł
881 359,25 zł
Koszty w ujęciu kwartalnym
2016
Zadanie w ramach projektu wykaz wydatków/kosztów
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
aktualizacja audytu
energetycznego
Aktualizacja dokumentacji
projektowej
II
III
IV
2018
Suma
I
II
III
2019
IV
Suma
I
II
III
SUMA
IV
0,00
124 746,49 124 746,49 124 746,49 124 746,49 498 985,94 124 746,49 124 746,49 124 746,49 124 746,49 498 985,94
0,00
0,00
12 300,00 12 300,00
12 300,00
0,00
0,00
997 971,88
12 300,00
12 300,00
3075,00
3 075,00
9 225,00
24 600,00
36900,00
36 900,00
0,00
36 900,00
12300,00
3 075,00
3 075,00
3 075,00
3 075,00
12 300,00
0,00
3 075,00
3 075,00
3 075,00
Razem 52 275,00 0,00 0,00 52 275,00 127 821,49 127 821,49 127 821,49 127 821,49 511 285,94 127 821,49 127 821,49 127 821,49 137 046,49 520 510,94 1 084 071,88
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
25
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 10 Koszty operacyjne
2019
I. Wariant
bezinwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów
i energii
II. Wariant inwestycyjny
1. Amortyzacja
i energii
III. Wnioskowany projekt
(II-I)
1. Amortyzacja
i energii
2024
2029
2034
2039
2043
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
43 362,88
43 362,88
43 362,88
43 362,88
43 362,88
43 362,88
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
43 362,88
43 362,88
43 362,88
43 362,88
43 362,88
43 362,88
-12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 12 000 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Parametry
Okres odniesienia (lata)
25
Finansowa stopa dyskontowa
5%
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
100%
Wartość
Wartość
niezdyskontowana zdyskontowana
1 084 071,88
963 174,05
0,00
0,00
139 141,48
394 630,45
0,00
963 174,05
26
12
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
1 084 071,88
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
1 084 071,88
14
15
16
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
50%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
50,00%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
wynika z puli
pozakonkursowej
542 035,94
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 12 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Razem
1 084 071,88
881 359,25
202 712,63
1 084 071,88
0,00
1 084 071,88
Razem
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
2017
52 275,00
42 500,00
9 775,00
52 275,00
0,00
52 275,00
2016
2018
511 285,94
415 679,63
95 606,31
511 285,94
0,00
511 285,94
2017
520 510,94
423 179,63
97 331,31
520 510,94
0,00
520 510,94
2018
542 035,94
0,00
26 137,50
0,00
255 642,97
0,00
260 255,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542 035,94
1 084 071,88
26 137,50
52 275,00
255 642,97
511 285,94
260 255,47
520 510,94
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
2016
Razem
2016
2017
2018
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
Razem
542 035,94
0,00
2016
26 137,50
0,00
2017
255 642,97
0,00
2018
260 255,47
0,00
27
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [%]
Kredyty/ pożyczki
0,00
0,00
0,00
0,00
542 035,94
1 084 071,88
26 137,50
52 275,00
255 642,97
511 285,94
260 255,47
520 510,94
Razem
2017
2018
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
EFRR
RAZEM
2016
W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -1 508 667,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -1 027 080,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego - a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska - 2 osoby nie zachorują (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

1800 zł rocznie zostanie zaoszczędzonych w pracy pracowników odpowiedzialnych
za ogrzewanie,

Będzie można poszerzyć ofertę edukacyjną o oszczędności (założono 10 000 zł).
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 34,82%.
28
Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
3 354 233
Relacja korzyści do kosztów B/C
3,34
34,82%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Miasta Ustroń,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Miasto Ustroń –
środki finansowe na funkcjonowanie obiektu będą pochodziły z budżetu Miasta Ustronia.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele winny zostać utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.
Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy - inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu w tym
wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
29
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Kwalifikowalność
wydatków
/dofinansowanie
z
RPO
WSL
2014-2020
Dla pełnej kwalifikowalności kosztów i możliwości
osiągnięcia najlepszej efektywności zadania może
wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być
kompleksowa, tj. wraz z wymianą źródła ciepła.
Wdrażanie
i
zarządzanie
w projekcie
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i
zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
Wysokie
W przypadku niekwalifikowalności części lub
całości projektu koniecznym jest dokonanie zmian
zakresu
projektu,
ewentualnie
uzyskanie
dofinansowania z innych źródeł np. PO I IŚ
2014-2020, środki NFOŚiGW, środki WFOŚiGW.
niskie
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże
wskazane
przez
Beneficjenta
doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje
możliwość uznania, iż istnieje potencjał do
wdrożenia projektu.
Technologia
w projekcie
Brak miejsca na połaci dachu od strony południowej
i
brak niezacienionej przestrzeni działki
pozwalającej
na
montaż
kolektorów,
zanieczyszczenie
atmosferyczne
pyłami
z pobliskiego zakładu, obniżające ilość pozyskanej
energii słonecznej.
wysokie
Na poziomie przygotowania dokumentacji projektu /
studium
wykonalności
należy
dokonać
szczegółowej
analizy
technologicznej
uwzględniającej w/w aspekty.
Pomoc publiczna
w projekcie
Beneficjent zakłada, że w oparciu o zainstalowane
systemy fotowoltaiczne wytwarzany będzie prąd – z
uwagi na fazę koncepcyjną projektu oraz
planowane zmiany prawne odnośnie wytwarzania
prądu przez tego typu systemy nie ma jednak
możliwości
oszacowania
ewentualnych
przychodów. Istnieje zatem możliwość generowania
przez projekt dochodu. Beneficjent nie przewidział
możliwości uzyskiwania przychodu z nieruchomości
średnie
30
objętej projektem. Istnieje jednak hipotetyczna
możliwość wystąpienia możliwości odsprzedaży
przez
Beneficjenta
nadwyżki
energii
przedsiębiorstwo
energetycznym.
Brak
jest
jednoznacznych danych w tym zakresie wobec
czego ten element po uszczegółowieniu powinien
zostać przeanalizowaniu powtórnie w zakresie
występowania lub nie niedozwolonej pomocy
publicznej.
Uznać należy więc, iż w niniejszym przypadku
istnieje
ryzyko
stwierdzenia
występowania
niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże
szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać
przeprowadzona na etapie przygotowywania
wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz
aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO
WSL 2014-2020.
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 15 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2016
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2018
IV
I
II
III
2019
IV
I
II
III
IV
Aktualizacja dokumentacji
projektowej
aktualizacja audytu
energetycznego
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
31
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
32

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Wykorzystanie energii

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Lista poparcia petycji do Adama Matusiewicza, Marszałka

Analiza wykonalności modernizacji i rozbudowy oświetlenia

str. 1 - Szkoła języków YES

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja i

Geneza powstania logo

pobierz artykuł - Śląskie Studia Regionalne

Zał nr 10 Harmonogram projektu