Informacje uzupełniające dla Świadczeniodawców w nawiązaniu do

Informacje uzupełniające dla Świadczeniodawców w nawiązaniu do materiału pn. Zmiany w systemie oddziałowym po
wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy, opublikowanego w komunikacie z dnia 25-012011 pn. Dokumentacja dla Świadczeniodawców: nowy model rozliczeń oraz likwidacja II fazy, na stronie
www.nfz-wroclaw.pl
1. W niniejszym materiale – informacje zostały podane w odniesieniu do punktów w w/w dokumentacji
2. Niniejsze informacje są aktualne na moment opracowywania tego materiału. Jeżeli uzyskamy dodatkowe informacje i/
lub informacje o zmianach będziemy je prezentowad niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Rozdział 2 – Przebieg procesu rozliczeo - strona 4 materiału
3. Pkt. 1.-3. – obsługa komunikatu I fazy odbywa się tak jak dotychczas – w przypadku dodatkowych pytao co do sposobu
wykonania operacji wysyłki i/lub odbioru przesyłki prosimy o kontakt z dostawcą Paostwa aplikacji rozliczeniowej
służącej do rozliczeo z NFZ
3.1. Świadczeniodawca (jak dotychczas) może wysyład wielokrotnie świadczenia komunikatem I fazy (np. posiadając
więcej niż jedną instalację itd.)
3.2. Ważne, aby po każdorazowym odbiorze potwierdzenia komunikatu I fazy, poczekad do zakooczenia, (zgodnie z
harmonogramem uruchamiania), procesu weryfikacji danej przesyłki I fazy. (p. 4.), a następnie pobierad w sposób
opisany w p. 5 (str. 4) oraz p. 11.1 (str. 13), komunikat P_SWI z wynikami weryfikacji (plik o rozszerzeniu *.xml) i
wczytywad go do swojego oprogramowania rozliczeniowego służącego do rozliczeo z NFZ
3.3. Uwaga: ze wstępnych, ale potwierdzonych informacji uzyskanych od dostawcy oprogramowania Global Services
wynika, że obecnie zaprezentowane rozwiązanie dot. komunikatu P_SWI z wynikami weryfikacji [w p. 5 (str. 4) oraz
p. 11.1 (str. 13)], zostanie zmodyfikowane zarówno co do samego interfejsu na Portalu Świadczeniodawcy jak i
sposobu generowania komunikatu P_SWI.
Modyfikacja umożliwi Świadczeniodawcy generowanie poszczególnego komunikatu z wynikami weryfikacji P_SWI,
który będzie odnosił się tylko do wybranej/pojedynczej przesyłki potwierdzonej w ramach komunikatu I fazy.
Zatem dla przykładu: jeśli świadczeniodawca otrzyma z Loadera Oddziałowego NFZ dwa osobne zwrotne
potwierdzenia komunikatu I fazy (dwie osobne przesyłki) – powinien w tym przypadku pobrad z Portalu
Świadczeniodawcy dwa osobne komunikaty z wynikami weryfikacji P_SWI, (każdy z nich będzie dedykowany do
konkretnej/osobnej przesyłki).
Ważne: Ze względu na koniecznośd wprowadzenia stosownych zmian w tym obszarze – obecna funkcjonalnośd na
Portalu została zablokowana, do czasu uruchomienia nowej/zmodyfikowanej funkcjonalności. Informacja o
faktycznym uruchomieniu nowej funkcjonalności zostanie podana w osobnym komunikacie.
W związku z powyższym, ze względu na tą sytuację przejściową, prosimy, aby do czasu wdrożenia zmodyfikowanej
funkcjonalności, korzystad w Portalu Świadczeniodawcy z dotychczasowej informacji/prezentacji wyników
weryfikacji – za pomocą funkcji [Przegląd wyników weryfikacji świadczeo przed rozliczeniem]. Poniżej dla
ułatwienia ścieżka dostępu.
4. Pkt. 4 – proces weryfikacji – z aktualnych/wstępnych informacji wynika, że harmonogram uruchomieo procesu będzie
taki jak dotychczas. Jeżeli wystąpi taka koniecznośd, informacje uzupełniające ws procesu weryfikacji świadczeo i jego
harmonogramu zostaną podane w osobnym komunikacie.
5. Pkt. 5 – zatem po otrzymaniu z Loadera Oddziałowego NFZ zwrotnego potwierdzenia komunikatu I fazy oraz po
zakooczeniu, (zgodnie z harmonogramem uruchamiania), procesu weryfikacji danej przesyłki I f. (p. 4.), pobieramy w
sposób opisany w p. 5 (str. 4) oraz p. 11.1 (str. 13), komunikat P_SWI z wynikami weryfikacji (plik o rozszerzeniu *.xml) i
wczytujemy go do swojego oprogramowania rozliczeniowego służącego do rozliczeo z NFZ
5.1. w przypadku pytao ws. sposobu wczytywania pliku komunikatu do swojej aplikacji rozliczeniowej - prosimy o kontakt
z dostawcą Paostwa aplikacji rozliczeniowej służącej do rozliczeo z NFZ.
5.2. Regularne wczytywanie komunikatu pozwoli uzyskiwad bieżącą informację (w swojej aplikacji rozliczeniowej), które
świadczenia potwierdzone komunikatem I fazy zostały zweryfikowane pozytywnie bądź negatywnie (zarówno
ogółem dla wszystkich świadczeo jak i w ramach danej przesyłki).
Pozwoli to świadczeniodawcy na wcześniejsze dokonywanie czynności analitycznych/sprawdzających w
szczególności błędy/nieprawidłowości, które były podstawą negatywnej weryfikacji świadczeo i ewentualne
ponowne przesłanie komunikatem I fazy poprawionych danych dot. świadczeo uprzednio zweryfikowanych
negatywnie, dzięki czemu możliwe stanie się uzyskanie dla wszystkich świadczeo (przesłanych komunikatem I fazy)
statusu zweryfikowanych pozytywnie.
Należy zwrócid uwagę, że jeśli na tym etapie pozostawimy świadczenia przesłane komunikatem I fazy, ale takie
które nie przeszły pomyślnie - procesu weryfikacji regułami centralnymi i oddziałowymi, świadczenia te nie biorą
udziału w dalszym procesie rozliczeo, czyli Procesie naliczania świadczeo do zapłaty, który został omówiony w
następnym punkcie 6.
Zatem właściwe wykonywanie czynności (i również w określonej kolejności) w tym etapie jest kluczowe z punktu
widzenia przygotowania się Świadczeniodawcy do uruchomienia Procesu naliczania świadczeo (omawianego w
kolejnym punkcie).
6. Pkt. 6 – 9 – Świadczeniodawca uruchamia proces naliczania świadczeo (na Portalu Świadczeniodawcy).
6.1. Uwaga: przed uruchomieniem procesu naliczania świadczeo prosimy o sprawdzenie (w szczególności w swojej
aplikacji rozliczeniowej)
6.1.1.Czy wszystkie świadczenia, które chcemy rozliczyd, zostały prawidłowo przesłane komunikatem I fazy
(posiadamy wczytane potwierdzenie z Loadera Oddziałowego NFZ) – jeśli tak nie jest możemy w tym etapie np.
dosład nowe świadczenia, bądź wysład poprawione dane, które zostały uprzednio odrzucone ze względu na
stwierdzone nieprawidłowości
6.1.2.Czy wszystkie świadczenia, które chcemy rozliczyd, i które zostały już prawidłowo przesłane komunikatem I fazy
(posiadamy wczytane potwierdzenie z Loadera Oddziałowego NFZ), zostały już zweryfikowane i to pozytywnie
w ramach procesu weryfikacji (posiadamy wczytany komunikat P_SWI z wynikami weryfikacji)
6.1.2.1.
Jeśli mielibyśmy w p. 6.1.2 również świadczenia, które nie zostały jeszcze w ogóle zweryfikowane –
musimy poczekad, aż zostaną objęte procesem weryfikacji i będziemy mogli pobrad komunikat P_SWI z
wynikami weryfikacji
6.1.2.2.
Jeśli mielibyśmy w p. 6.1.2 również świadczenia zweryfikowane negatywnie to sprawdzamy czy
przesłaliśmy je ponownie np. jako poprawione/prawidłowe i uzyskaliśmy efekty opisane w powyższych
punktach tj. 6.1.1. i 6.1.2.
Dopilnowanie prawidłowości powyższych kryteriów dla wykonanych świadczeo, umożliwi im branie udziału w procesie
naliczania świadczeo.
6.2. Zatem po sprawdzeniu czy nie ma nieprawidłowości w ramach elementów z punktu 6.1 uruchamiamy proces
naliczania, w ramach którego, najkrócej ujmując, nastąpi zakwalifikowanie świadczeo do zapłaty i następnie zostaną
utworzone szablony rachunku do danego miesiąca rozliczeniowego (świadczenie uzyska status rozliczone – jeśli
zostanie zakwalifikowane w ramach danego szablonu rachunku).
6.2.1.Po wybraniu przycisku pn. „Dodaj nowe zlecenie naliczania świadczeo” pojawi się poniższy
komunikat/zapytanie – na którym prosimy o wskazanie miesiąca rozliczeniowego, do którego ma nastąpid
uruchomienie procesu naliczania.
Uwaga: prosimy o zwrócenie uwagi jaki miesiąc wybieramy, ponieważ jeśli np. w obecnym/aktualnym
bieżącym miesiącu kalendarzowym lutym pomylilibyśmy się i zaznaczylibyśmy miesiąc luty - zamiast miesiąc
styczeo, do którego rozliczenie świadczeo chcemy zakwalifikowad – (zaś w miesiącu styczniu nie byłby jeszcze
uruchomiony nigdy jakikolwiek proces naliczania) – oznaczałoby to, że nie będziemy już mogli nigdy więcej
uruchomid do miesiąca stycznia procesu naliczania.
Może mied to np. istotny wpływ z punktu widzenia finansowo-podatkowego prowadzonej działalności,
ponieważ taka pomyłka uniemożliwiłaby wystawienie jakiegokolwiek rachunku/faktury do miesiąca stycznia, a
pierwsze rachunki/faktury mogły by byd wystawione dopiero do miesiąca lutego 2011 r.
Takiemu wyborowi ma towarzyszyd dodatkowy komunikat/ostrzeżenie systemowe.
6.2.2.Uwaga: tylko podczas pierwszego uruchamiania procesu naliczania pojawi się poniższy komunikat/zapytanie,
w którym należy bardzo dokładnie zwrócid uwagę i dopilnowad, aby domyślnie była zaznaczona/wypełniona
pierwsza opcja od góry pn.
„dodaj zlecenie naliczania świadczeo do zapłaty zbiorczym naliczaniem szablonów (na poziomie umowy ).
Obecne ustawienie parametrów
Dla świadczeniodawcy jest bardzo ważne zapewnienie ustawienia takiej wartości parametru, ponieważ
zapewni ona zminimalizowanie ilości naliczonych szablonów rachunków.
Zatem dla przykładu jeśli do procesu naliczania – został wzięty zbiór 50 punktów umowy (*zakres świadczenia
(produkt kontraktowy)+ oraz *wyróżnik+) – ale przy uproszczonym/przykładowym założeniu, że tylko w ramach
jednej podstawy ubezpieczenia i bez zmiany ceny – to może nastąpid utworzenie np. tylko jednego szablonu
rachunku
- jeśli nawet przed uruchomieniem tego procesu naliczania, wysyłka świadczeo komunikatem I fazy była
wielokrotna i była wykonywana z wielu instalacji
- jeśli nawet mamy zakontraktowanych i rozliczanych wiele punktów umowy tj. par *zakres świadczenia
(produkt kontraktowy)+ oraz *wyróżnik+
Zatem takie ustawienie spowoduje zmniejszenie ilości rachunków/faktur, które będzie należało przedstawid w
OW NFZ zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (import komunikatu REF); (jak zapewne pamiętamy,
w ub. roku 2010 wysyłka komunikatu II fazy z wielu instalacji powodowała wystąpienie/naliczenie wielu
szablonów rachunków – dla każdej instalacji osobny szablon); natomiast pozostałe dobrze znane z ub. roku
kryteria kwalifikacji przy tworzeniu szablonu nie ulegają zmianie. Czyli dla przykładu nadal będą osobne
szablony ze względu na odrębną podstawę ubezpieczenia.

Uwaga: jeżeli chodzi o poniżej wymienioną opcję 2 – zwracamy się z uprzejmą prośbą o bardzo poważne
rozważenie i przeanalizowanie czy na pewno istnieją przesłanki do jej wybierania/ustawiania.
„zmieo ustawienia na naliczanie szablonów dla każdego punktu umowy oddzielnie, a następnie dodaj zlecenie
naliczania świadczeo do zapłaty.
Ustawienie takiej wartości parametru spowoduje bowiem, naliczenie wielokrotnie większej ilości szablonów
rachunków.
Zatem dla przykładu jeśli do procesu naliczania – został wzięty zbiór 50 punktów umowy (produktów kontraktowych
z wyróżnikiem) – ale znów przy uproszczonym/przykładowym założeniu, że tylko w ramach jednej podstawy
ubezpieczenia i bez zmiany ceny
- to przy wyborze opcji 2 - zamiast utworzenia jednego szablonu rachunku (tak jak miałoby to miejsce w przypadku
prawidłowej opcji 1) – POWSTANIE CO NAJMNIEJ 50 SZABLONÓW RACHUNKÓW !!!.
Czyli w takiej sytuacji zamiast przedłożyd do jednego szablonu - jeden rachunek, będziemy musieli wystawid co
najmniej do 50 szablonów – 50 rachunków i przedstawid je w OW NFZ zarówno w wersji papierowej jak i
elektronicznej (import komunikatu REF).
Zatem takie ustawienie spowoduje ZWIĘKSZENIE ilości rachunków/faktur, które będzie należało przedstawid w OW
NFZ.
Info dodatkowe:
- Świadczeniodawca, przez rozpoczęciem uruchamiania procesu naliczania, ma możliwośd sprawdzenia aktualnego
ustawienia tego parametru/opcji – widok został pokazany na stronie 15 w/w materiału – po wybraniu linka pn.
Parametry – widzimy w polu pn. [Sposób przypisywania świadczeo do szablonu rozliczeniowego:] prawidłowo
ustawioną opcję 1 – pn. [Generowanie zbiorczego szablonu w ramach całej umowy+ – pamiętajmy aby wychodzenie z
tego widoku opcji – wykonywad poprzez przycisk X, zamiast używad przycisku Zatwierdź.
6.3. Następnie po uruchomieniu procesu zostaje on wstawiony do kolejki i Świadczeniodawca oczekuje na jego
zakooczenie. Jeśli trwa przetwarzanie procesu Świadczeniodawca, po wybraniu przycisku Wyszukaj w sekcji
Wyszukiwanie będzie posiadał przy danym procesie informacje w kolumnie Status – pn. Oczekujący. - (p. 11.2
materiału-strona 14)
6.4. Po zakooczeniu procesu Świadczeniodawca, po wybraniu przycisku Wyszukaj w sekcji Wyszukiwanie będzie posiadał
przy danym procesie informacje (p. 11.2 materiału-strona 14)
6.4.1.w kolumnie Status – pn. Zakooczony powodzeniem
6.4.2.w kolumnie Plik Odpowiedzi – pn. Pobierz Odpowiedź. Jeśli tak po wybraniu/kliknięciu w ten link pn. Pobierz
Odpowiedź nastąpi możliwośd pobrania komunikatu R_UMX w postaci pliku o rozszerzeniu *.xml. Po
zakooczeniu procesu pobierania - plik ten należy wczytad do swojej aplikacji rozliczeniowej służącej do
rozliczeo z NFZ.
6.4.3.w przypadku pytao ws. sposobu wczytywania pliku komunikatu do swojej aplikacji rozliczeniowej - prosimy o
kontakt z dostawcą Paostwa aplikacji rozliczeniowej służącej do rozliczeo z NFZ.
6.4.4.Regularne wczytywanie komunikatu pozwoli uzyskiwad bieżącą informację (w swojej aplikacji rozliczeniowej),
które świadczenia:
6.4.4.1.
zostały potwierdzone komunikatem I fazy
6.4.4.2.
zostały zweryfikowane pozytywnie
6.4.4.3.
zostały rozliczone (w tym jakie należy złożyd rachunki do wygenerowanych szablonów)
6.4.4.4.
nie zostały rozliczone np. ze względu na aktualny brak limitu umowy.
Ponadto Świadczeniodawca po wczytaniu komunikatu będzie posiadał informację o szablonach korygujących (o
wartości ujemnej), które również mogą zostad wygenerowane w procesie naliczania świadczeo – w ramach tzw.
bloku korygowania. Warto przy tym zwrócid uwagę, że w przypadku szablonów korygujących - w Atrybucie pn.
przyczyna-korekty – będzie podawany [Kod przyczyny skorygowania rozliczenia pozycji, Słownik uzgodniony i
opublikowany przez płatnika.]
Strona 9 – w Załączniku 2 do zarządzenia Nr 72/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30
listopada 2010 r.
Komunikat szczegółowy NFZ rozliczenia świadczeo ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Jednocześnie w uzupełnieniu informujemy, że po wczytaniu komunikatu, Świadczeniodawca będzie posiadał w
Atrybucie pn. id-nalicz – informację – Numer żądania rozliczenia w systemie Płatnika, tj. Jednoznaczny
identyfikator procesu naliczania świadczeo do zapłaty nadawany przez system informatyczny OW NFZ.
Uwaga: ze wstępnych, ale potwierdzonych informacji uzyskanych od dostawcy oprogramowania Global Services
wynika, że numer ten będzie prezentowany również na Portalu Świadczeniodawcy – (przykładowy widok poniżej) – i
ma w tym celu zostad dostosowana aktualnie widoczna kolumna pn. Id. Zlecenia. Dzięki tej informacji możliwe stanie
się dokładne zidentyfikowanie, w którym procesie naliczania powstał dany szablon rachunku.
Dostawca Global Services planuje wydanie niniejszej zmiany na Portalu Świadczeniodawcy w dniach 4-7 lutego br.
Strona 5 – w Załączniku 2 do zarządzania Nr 72/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30
listopada 2010 r.
Komunikat szczegółowy NFZ rozliczenia świadczeo ambulatoryjnych i szpitalnych oraz zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
7. Pkt. 11,12
7.1. Należy na bieżąco sprawdzad na Portalu Świadczeniodawcy w lokalizacji omówionej w powyższym punkcie 6 czy nie
pojawiły się dodatkowe procesy naliczania pomimo, że Świadczeniodawca ich sam nie uruchamiał, ponieważ mogą
tam pojawid się dodatkowe procesy wynikające z tego, że podczas importu REF oraz w wyniku zatwierdzania
rachunku uruchamia się proces naliczania w tzw. bloku korygowania. Jeśli wystąpią świadczenia które muszą byd
skorygowane – proces ten będzie widoczny i pojawi się do pobrania nowy komunikat R_UMX zawierający szablony
korygujące. Jeżeli natomiast nie wystąpią świadczenia, które mogą podlegad korekcie – proces nie będzie
prezentowany/nie będzie widoczny.
8. Uwagi dot. rozliczania umów z roku 2010 i wcześniejszych lat (zwane dalej „umowy z lat ubiegłych”)
Umowy z lat ubiegłych można rozliczad wg niezmienionego dotychczasowego trybu, który obowiązywał poprzednio i nie
trzeba wykonywad dodatkowych/specjalnych czynności jak np. zmiany ustawieo parametrów itp.
Ponadto należy pamiętad, że nowy model rozliczania dot. tylko umów z roku 2011 i ew. następnych lat, stąd prosimy
Świadczeniodawców, aby w przypadku umów z roku 2010 i wcześniejszych lat nie dokonywali jakichkolwiek zmian nowych
poniżej pokazanych parametrów.