Rynek kosmetyków w Indiach

Wydział Promocji Handlu I Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi
Rynek kosmetyków w Indiach
New Delhi 2015
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
1
Rynek kosmetyków w Indiach
Już od jakiegoś czasu rynek kosmetyczny i produktów typu „beauty” w Indiach charakteryzuje się stałą
tendencją zwyżkową. Według najnowszych danych wartość tego przemysłu szacowana jest na około 950
mld USD. Oczekuje się, iż do 2020 r. ma ona niemal potroić się i osiągnąć poziom 2,68 mld USD1.
Ponadto szacunkowe dane dotyczące przedmiotowego sektora sugerują, iż roczne tempo wzrostu
sprzedaży detalicznej produktów higieny osobistej waha się na poziomie od 15 do 20%, co plasuje Indie
na pierwszym miejscu jeśli chodzi o tempo wzrostu popytu wewnętrznego.
Popyt na kosmetyki jest dominującym elementem składowym segmentu produktów higieny osobistej i
produktów typu „beauty”, rosnącym w tempie prawie 60% na przestrzeni ostatnich pięciu lat2.
Podczas gdy poszczególne grupy produktowe, takie jak kremy przeciwzmarszczkowe, płyny do
oczyszczania, toniki, kosmetyki do demakijażu, kremy do twarzy, itd. stanowią ważny element tego
segmentu to jednak popyt na kremy wybielające – grupę produktową występującą praktycznie
wyłącznie na subkontynencie indyjskim – rośnie ostatnimi laty w najszybszym tempie.
Co więcej, na przestrzeni ostatniego pięciolecia rynek usług świadczonych przez salony kosmetyczne rósł
w średnim tempie 35%. Jak można się spodziewać prawie 85% przychodów wypracowywanych przez ten
segment branży kosmetycznej generują kobiety3.
Indyjski rynek kosmetyczny zdominowany jest przez krajowe marki. Należąca do Unilever Group of
Companies marka Lakmé posiada dominującą pozycję rynkową z 30% udziałem w indyjskim rynku
kosmetycznym4.
Lotus i Biotique to dwie kolejne główne marki kosmetyków obecne na rynku indyjskim. Obydwie należą
do rodzimych producentów i spełniają wymagania popytu na produkty kosmetyczne oparte na
składnikach naturalnych, wolne od chemikaliów i ajurwedyjskie.
Cechą charakterystyczną krajowych marek kosmetycznych w Indiach jest cena. Wraz z rozwojem
rodzimych producentów kosmetyków w Indiach w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku
rynek nasycił się markami krajowymi w szczególności w najbardziej popularnych grupach produktowych
takich jak szampony, odżywki, scruby do twarzy, itd.
1
‘India’s cosmetics industry may treble by 2020’, The Times of India, December 24, 2013. Retrieved from:
http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/beauty/Indias-cosmetics-industry-may-treble-by2020/articleshow/27844855.cms
2
‘Beauty Industry Scenario - India’, Industry Report. Retrieved from: http://www.cosmoprof.com/wpcontent/uploads/2013/11/www.cosmoprof.com/India_Beauty-Report.pdf
3
‘Beauty Industry Scenario - India’, Industry Report. Retrieved from: http://www.cosmoprof.com/wpcontent/uploads/2013/11/www.cosmoprof.com/India_Beauty-Report.pdf
4
‘The Rise of Color Bar’, Forbes India Magazine, January 15, 2014. Retrieved from:
http://forbesindia.com/article/boardroom/the-rise-of-colorbar/36895/1
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
2
Jednym ze sposobów w jaki krajowi producenci usiłowali wzmocnić swoją pozycję rynkową w tych
okolicznościach było pozycjonowanie swoich marek jako konkurencyjnych cenowo w stosunku do
konkurujących produktów.
Kolejną cechą charakterystyczną dla tej branży jest sprzedaż produktów w małych opakowaniach
jednostkowych, np. w saszetkach. Trend ten pojawił się w odpowiedzi na zjawisko polegające na tym, że
wydatki konsumenckie na produkty kosmetyczne w mniejszym miastach w Indiach (miastach należących
do kategorii II i III, czyli o liczbie ludności odpowiednio pomiędzy 1-4 mln i 1 mln) były niższe niż w
przypadku największych metropolii.
Z drugiej strony na indyjskim rynku kosmetycznym obecne są praktycznie wszystkie główne
międzynarodowe marki kosmetyków i produktów do higieny osobistej. Taki stan rzeczy jest efektem
przede wszystkim coraz liczniejszej grupy młodych konsumentów zamieszkujących obszary miejskie,
składającej się z osób które w coraz większym stopniu podlegają wpływom zachodnich mediów i
zachodnich stylów życia, oraz rosnącemu poziomowi osobistych dochodów rozporządzalnych.
Importowane lub międzynarodowe marki kosmetyczne odnotowują coroczne wzrosty sprzedaży w
Indiach w miarę jak konsumenci odchodzą od kupowania kosmetyków mających spełniać tylko i
wyłącznie zadanie polegające na zapewnieniu higieny osobistej, w zamian przestawiając się na
zaawansowane produkty kosmetyczne, które dają konsumentom poczucie luksusu.
Ponadto, wzrost liczebności mającej coraz wyższe aspiracje klasy średniej doprowadził do lepszej
przywoływalności i rozpoznawalności międzynarodowych marek kosmetycznych z segmentu high-end.
Indyjscy konsumenci coraz chętniej gotowi są zapłacić więcej aby w zamian otrzymać luksusowe
produkty kosmetyczne, które kierowane są do osób ceniących kosmopolityczny i aspirujący do
zachodniego styl życia.
Tak więc różnice w poziomach cenowych i pozycjonowaniu występujące pomiędzy markami krajowymi a
markami międzynarodowymi przyczyniły się do niewielkiego stopnia konkurowania pomiędzy tymi
dwoma segmentami, tzn. produkty te są zwykle przeznaczone dla dwóch różnych docelowych grup
konsumentów co przekłada się na niewielką rywalizację pomiędzy rodzimymi markami a markami
światowych koncernów.
Ponadto rozwój sieci różnego rodzaju placówek sprzedaży detalicznej, tj. sklepów detalicznych
należących i zarządzanych przez tego samego przedsiębiorcę, punktów franczyzowych, multibrandowych
drogerii, sklepów internetowych, itd., w szczególności zlokalizowanych w indyjskich metropoliach, także
przyczynił się do zwiększonej penetracji rynku indyjskiego przez międzynarodowe marki kosmetyczne.
Według danych opublikowanych przez Generalną Dyrekcję ds. Handlu Zagranicznego (Directorate
General of Foreign Trade, DGFT) w roku finansowym 2013/2014 do Indii sprowadzono kosmetyki warte
341,7 mln USD. Grupa ta obejmuje produkty sklasyfikowane pod kodami Zharmonizowanego Systemu o
numerach 3303, 3304, 3305, 3306 i 3307, tj. perfumy i wody toaletowe, preparaty kosmetyczne lub
upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), preparaty do włosów, preparaty
do higieny zębów / jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez, i nici
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
3
dentystyczne w jednostkowych opakowaniach, preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po
goleniu, preparaty do kąpieli, itd.
Obecnie do importu kosmetyków do Indii zastosowanie ma podstawowa stawka celna w wysokości 10%
wartości importowanych towarów liczonej według cen CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht), stawka
wyrównawcza w wysokości 12% i specjalna stawka wyrównawcza na poziomie 4%. Tak więc biorąc pod
uwagę krajowy podatek akcyzowy i podatek na szkolnictwo od cła, jakie nakładane są na wszystkie
towary importowane do Indii, rzeczywista stawka celna w imporcie wszystkich kosmetyków wynosi
29,57%.
Przepisy w zakresie importu i rejestracji kosmetyków w Indiach
Produkcja, import i sprzedaż detaliczna kosmetyków w Indiach podlegają kompetencjom Centralnej
Organizacji ds. Kontroli Standardów dot. Leków (Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO)
funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zdrowia i Dobrobytu Rodziny w Indiach.
Do niedawna w Indiach nie istniały przepisy regulujące import czy rejestrację kosmetyków jako odrębnej
kategorii produktowej. Wszelkie uregulowania w tym zakresie znajdowały się w Ustawie o Lekach i
Kosmetykach z 1940 r. oraz Procedurach dot. Leków i Kosmetyków z 1945 r.
Niemniej jednak niedawno rząd indyjski znowelizował Procedury z 1945 r. wprowadzając wytyczne w
zakresie „importu i rejestracji kosmetyków w Indiach” poprzez uchwalenie IV Poprawki do Procedur dot.
Leków i Kosmetyków z 2010 r. Nowe przepisy obowiązują dopiero od 1 kwietnia 2013 r.
W świetle nowych przepisów importer zamierzający importować kosmetyki do Indii musi złożyć wniosek
o rejestrację produktu na Formularzu nr 42 do Głównego Inspektora ds. Kontroli Leków Centralnej
Organizacji ds. Kontroli Standardów dot. Leków. Według wytycznych importerem może być sam
zagraniczny producent kosmetyków, pod warunkiem posiadania oficjalnej siedziby w Indiach,
upoważniony przedstawiciel producenta na terenie Indii, filia przedsiębiorstwa producenta lub indyjski
importer kosmetyków.
Jednym wnioskiem o rejestrację składanym na Formularzu nr 42 można objąć dowolną liczbę marek
produktów kosmetycznych. Podobnie pojedyncze świadectwo rejestracji wydawane importerowi przez
Centralną Organizację ds. Kontroli Standardów dot. Leków może dotyczyć dowolnej liczby marek
produkowanych przez dowolną liczbę zakładów produkcyjnych należących do danego wytwórcy.
Każdy wniosek o rejestrację danej marki musi zostać złożony wraz z dodatkowymi dokumentami
uzasadniającymi wniosek i opłacony kwotą 250 USD.
Wszelkie kosmetyki importowane do Indii winny być oznaczone numerem rejestracyjnym otrzymanym
dla danej marki od Centralnej Organizacji ds. Kontroli Standardów dot. Leków oraz nazwą i adresem
właściciela świadectwa rejestracji. Oznakowania importowanych kosmetyków można dokonać w
momencie importu towaru do Indii, w porcie wprowadzenia ładunku na teren Indii. Co więcej na
opakowaniach kosmetyków musi także widnieć nazwa, adres i kraj pochodzenia producenta.
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
4
Następujące dokumenty są wymagane przy rejestracji produktów kosmetycznych:
1. Pismo przewodnie stwierdzające cel w jakim składany jest wniosek (tj. wskazujące, iż
wnioskodawca chce uzyskać świadectwo rejestracji dla produktu kosmetycznego aby
importować go do Indii i sprzedawać w sieci sprzedaży detalicznej).
2. Wypełniony wniosek na Formularzu nr 42, który stanowi załącznik do IV Poprawki do Procedur
dot. Leków i Kosmetyków z 2010 r.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 250 USD za każdą markę produktów
kosmetycznych dla których wnioskodawca chce uzyskać świadectwo rejestracji.
4. Pełnomocnictwo upoważniające przedstawiciela w Indiach do działania w imieniu producenta, w
jednej z poniższych postaci:
-
Pełnomocnictwo poświadczone przez urząd miejski w Indiach lub poświadczone w kraju
producenta przez przedstawiciela władzy podobnej kategorii.
-
Pełnomocnictwo poświadczone przez Ambasadę Indii w kraju producenta.
5. Informacje o producencie i składzie produktu kosmetycznego zgodnie z Załącznikiem D(III) do IV
Poprawki do Procedur dot. Leków i Kosmetyków z 2010 r., obejmujące:
-
Informacje o producencie i zakładzie produkcyjnym:
a. Nazwa i adres producenta oraz adres zakładu produkcyjnego, w tym dane
kontaktowe tj. numer telefonu, numer faksu i adres mailowy.
b. Imiona i nazwiska oraz adresy wspólników lub dyrektorów przedsiębiorstwa.
c. Nazwa i adres upoważnionego importera / dystrybutora / przedstawiciela
producenta w Indiach.
d. Krótki opis profilu działalności producenta w kraju jego pochodzenia oraz na
rynkach zagranicznych, na których jest obecny.
-
Informacje o kosmetykach, których dotyczy wniosek o rejestrację:
a. Nazwa kosmetyków oraz marka, a także rozmiar, kategoria oraz rodzaje
opakowań, w których kosmetyki mają być importowane i sprzedawane w
Indiach.
b. Informacje dotyczące licencji na produkcję, świadectwa rejestracji i/lub licencji
na dystrybucję (jeśli dotyczy) produktu kosmetycznego produkowanego w kraju
producenta oraz kopie powyższych licencji / świadectw (jeśli dotyczy).
c. Spis państw od których producent otrzymał już pozwolenia na import danych
produktów kosmetycznych.
-
Informacje o składzie chemicznym produktów kosmetycznych:
a. Nazwy składników (wyrażone w standardowej wzorcowej nomenklaturze) wraz
z ich zawartością w produkcie wyrażoną w procentach.
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
5
b. Specyfikacje i metody badawcze do analizy kosmetyków.
c. Sposób oznakowania (tzn. zawartych składników) zgodnie z Procedurami dot.
Leków i Kosmetyków z 1945 r.
d. Jakiekolwiek dodatkowe informacje znajdujące się wewnątrz opakowań
zawierających kosmetyki (jeśli dotyczy).
-
Zobowiązanie zawierające następujące elementy:
a. Oświadczenie że producent będzie stosował się do warunków określonych w
świadectwie rejestracji w zakresie importu produktów do Indii.
b. Oświadczenie że produkcja kosmetyków odbywa się w zakładzie produkcyjnym
zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku o rejestrację oraz iż jakiekolwiek
zmiany w zakresie zakładu produkcyjnego lub warunków w jakich odbywa się
produkcja mające miejsce po rejestracji produktu będą zgłaszane Centralnej
Organizacji ds. Kontroli Standardów dot. Leków.
c. Oświadczenie że producent będzie przestrzegał przepisów Rozdziału XIII
Procedur w zakresie Leków i Kosmetyków z 1945 r.
d. Oświadczenie, że wszystkie kosmetyki produkowane przez firmę i przeznaczone
na import do Indii będą spełniały przepisy zawarte w Procedurach dot. Leków i
Kosmetyków z 1945 r.
e. Oświadczenie że producent poinformuje organ wydający świadectwo (tj.
Centralną Organizację ds. Kontroli Standardów dot. Leków) w przypadku
jakichkolwiek zmian w składzie produktów, zakładu produkcyjnego,
oznakowania produktów czy dokumentacji produktów nie później niż w ciągu
30 dni od wystąpienia takowych zmian.
f. Oświadczenie iż producent poinformuje o jakichkolwiek procedurach
administracyjnych wszczętych przez jakiekolwiek organy regulacyjne
jakiegokolwiek kraju, w którym dany kosmetyk jest sprzedawany, w związku z
jakimikolwiek niekorzystnym działaniem kosmetyku.
g. Oświadczenie iż producent zastosuje się do wszelkich innych wymogów i
przepisów wprowadzonych przez rząd Indii lub organ regulacyjny działający w
jego imieniu w związku z importem produktów kosmetycznych do Indii.
h. Oświadczenie iż producent zezwoli organowi wydającemu świadectwo lub
jakiejkolwiek organizacji działającej na jego rzecz na pobieranie próbek
kosmetyków do badania, jeśli zajdzie taka konieczność.
6. Oryginał lub kopia etykiety produktu kosmetycznego.
7. Pozwolenie na sprzedaż lub licencja na produkcję (tylko jeśli dotyczy).
8. Spis specyfikacji i metod badawczych do analizy produktów.
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
6
9. Spis państw od których producent otrzymał już pozwolenia na import lub świadectwa rejestracji
dla danych produktów kosmetycznych.
10. Jakiekolwiek dodatkowe informacje znajdujące się wewnątrz opakowań zawierających
kosmetyki.
11. Elektroniczne kopie informacji o marce, produkcie i producencie kosmetyków.
Wszelkie informacje lub dokumenty pochodzące od wnioskodawcy muszą być w języku angielskim.
Jeśli produkty mają zostać przepakowane w Indiach a następnie w całości reeksportowane do kraju
trzeciego, lub jeśli produkty przeznaczone są na cele badań i rozwoju (np. testy opakowań, testy
konsumenckie, badania nad okresem trwałości, itd.), tzn. jeśli produkty nie są przeznaczone do
dystrybucji w sieci sprzedaży detalicznej na terenie Indii, importer / producent nie musi ubiegać się o
świadectwo rejestracji dla tychże produktów.
Po złożeniu wniosku do Centralnej Organizacji ds. Kontroli Standardów dot. Leków wnioskodawca
otrzymuje od Organizacji prezentatę, która stanowi potwierdzenie wpłynięcia wniosku a także numer
wniosku, który umożliwia śledzenie statusu świadectwa rejestracji.
Każde tego typu świadectwo rejestracji ważne jest przez okres 3 lat od daty jego wydania. Cały proces
rejestracji trwa około 6 miesięcy.
Ponadto, w ostatnim czasie Indie wprowadziły zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Te same
przepisy mają zastosowanie także do produkcji kosmetyków importowanych do Indii.
New Delhi 2015
Niniejszy materiał został przygotowany staraniem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w
New Delhi. Informacje zawarte w publikacji są prezentowane czytającym i korzystającym nieodpłatnie i nie mogą podlegać
dalszej odsprzedaży czy też wykorzystaniu w ramach prowadzonej działalności komercyjnej polegającej w szczególności na
doradztwie biznesowym.
WPHI New Delhi dokłada starań, aby informacje zawarte w publikacji były jak najbardziej rzetelne i aktualne. Mają one
wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić zasadniczej podstawy do budowania strategii biznesowej/biznes planów,
ani podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
WPHI New Delhi, 50-M (GATE-4), SHANTIPATH, CHANAKYAPURI, New Delhi 110021
www.newdelhi.trade.gov.pl, e-mail: [email protected]
7