PREZENTACJA ZARZĄDU

PREZENTACJA ZARZĄDU
Grupa Kapitałowa Impel
Warszawa, wrzesień 2003
1
Grupa Impel - podstawowe informacje
• Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające
funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.
• Lider na polskim rynku usług porządkowo–czystościowych oraz
ochrony osób i mienia.
• Wiodąca pozycja na rynku usług cateringowych.
• Pozostałe usługi: wynajem i konserwacja odzieży roboczej, usługi
kadrowo-płacowe, usługi medyczne, zarządzanie nieruchomościami.
• Roczne przychody ze sprzedaży: ok. 406,4 mln zł (2002).
• 10 miejsce na liście największych polskich pracodawców. Wielkość
zatrudnienia: powyżej 20 tys. pracowników.
2
Grupa Impel - historia rozwoju
Najważniejsze wydarzenia w historii Grupy Impel
łu
us
g
ta n
ą
z
r
sp
ia
ej
w
ało
t
i
p
Ka
y
ó
rup
raz
om
o
h
G
k
o
c
ę
ia
łk
nii
ny
nie weg
o
ó
en
z
a
o
i
f
t
g
c
o
sp
le
dy
ws
we
ym
i
ac
w
te
ł
e
o
o
n
ł
a
p
m
a
p
g
o
s
m
n
a
r
n
,
u
y
i
o
ł
h
k
g
c
w
w
m
jaw j oc
us
oś
nia
ółe dro
słu
ze
. ja
z
a
e
r
p
u
i
m
e
p
k
a
ł
p
s
a
o
n
z
S
or
o
ia
ra
pó
ta l
cz
ch
am
el
uk
d
n
w
o
n
y
S
u
n
p
g
a
r
z
ó
e
g
o
i
y
l
n
z
Im
hr
zr
n ie
ef
słu
rci
fon
zc
pe
ież
i
c
e
a
i
s
u
u
e
z
r
n
e
o
l
i
n
y
o
Im
e
e
n
od
go
nie
na
ie
łce i ocz
dz
żt
uts
za
ż
n
z
e
n
i
a
l
a
a
a
o
d
r
t
c
d
i
z
ta
ie
d
ni
ow
rzą
ług
a te
ks
dz
ug
ws
rze
ł
a
s
rze
ch
pr
e
y
C
s
o
p
Z
e
p
z
U
W
W
P
S
U
T
S
Pr
1990
1991
1995
1997
1998
1999
VII
w
rko
2000
ą
y jn
c
ak
2001
2002
3
ej
Grupa Impel - struktura akcjonariatu
• Założyciele Impel są
jedynymi akcjonariuszami
spółki
• Akcjonariusze nie
wchodzą w skład Zarządu
Impel S.A.
Struktura własności akcji Impel S.A.
J. i A. Biegaj
43%
G.Dzik
57%
4
Grupa Impel - schemat organizacyjny
Impel S.A.
Zarządza grupą kapitałową;
sprzątanie, pralnictwo i rental
Impel Group Sp. z o.o.
Catering
90%
IMPEL Real Estate Sp. z o.o.
Wynajem nieruchomości
Impel-Security Polska Sp. z o.o.
Usługi ochrony
100%
Impel Serwis Sp. z o.o.
Wynajem pracowników
AD Sekret Sp. z o.o.
Usługi ochrony mienia
100%
Eltronik Security Sp. z o.o.
Systemy elektroniczne
ochrony
97,6%
Impel Cash Handling
sp. z o.o.
Liczenie gotówki
100%
IMPEL - TOM M Kapalski Sp. komandytowa
Usługi ochrony
sprzątanie
64%
100%
100%
Medar Sp z o.o.
Usługi medyczne
100%
Agencja Powiernicza Sp. z o.o.
Zarządzanie nieruchomością
gruntową, doradztwo gospodarcze
100%
MAXIM Sp. z o.o.
(w upadłości)
Usługi ochrony
100%
ZPO GRYFEX SA
(w upadłości)
Produkcja
e
i sprzedaż odzieży
77,2%
Mega Com Sp. z o.o.
Sprzedaż telefonów komórkowych
100%
Tailor Sp z o.o.
Produkcja odzieży
ochronnej i roboczej
98,5%
ACTA HR Sp. z o.o.
Obsługa kadrowo - płacowa
91,7%
Impel IT sp. z o.o.
Usługi informatyczne
100%
Etochem sp. z o.o.
Usługi nawęglania i odpopielania
80,36%
5
Grupa Impel - lokalizacja
6
Grupa Impel - klienci
• Grupa Impel dzięki rozbudowanej sieci swoich oddziałów jest jedyną
firmą w Polsce zdolną w kompleksowy sposób świadczyć usługi dla
największych klientów
• Do największych klientów Grupy Impel należą:
KGHM Polska Miedź
PKN Orlen S.A.
Bank BPH PBK S.A.
Bank Milenium SA
BZWBK S.A.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Frantschach Świecie S.A. BGŻ S.A.
Procter and Gamble Sp. z o.o.
Makro Cash and Carry Poland S.A.
ABB Centrum Automatyki S.A.
Alcatel Polska S.A.
Skanska S.A.
Praktiker Polska Sp. z o.o.
7
Grupa Impel - struktura przychodów
Struktura przychodów (2002 r.)
•Szycie odzieży
•Usługi kadrowo-płacowe
•2%
•GSM
•2%
•5%
•Wynajem i konserwacja
odzieży roboczej
•Usługi medyczne
•2%
•1%
•Usługi porządkowoczystościowe
•38%
•Catering
•10%
•Usługi ochrony osób i mienia
•40%
8
Usługi porządkowo - czystościowe (UPC)
• Niekwestionowany lider w zakresie usług porządkowo-czystościowych
w Polsce.
• Dostawca kompleksowych usług dla największych klientów. Jedyna
polska firma – członek FIDEN, międzynarodowej organizacji firm
sprzątających.
• Szacowany udział w rynku to ponad 6%. Pozostali znaczący
konkurenci posiadają udziały na poziomie 1% - 3%.
• Obecna, szacowana wartość sprzedaży realizowana przez firmy
świadczące UPC: około 2,5 mld PLN (w 2001 roku).
• Potencjał rynku: PLN 4,2 mld do PLN 6,2 mld. Rynek charakteryzuje
się wysoką dynamiką rozwoju (jego wartość 10 lat temu była bliska
zeru).
• Przychody Impela w segmencie UPC rosną 20% rocznie.
9
Usługi porządkowo - czystościowe (UPC)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
69.0
75.0 77.6
57.5
2000
2001
2002
39.3
8.7
11.9
•Przychody (PLN - mln)
Przychody (PLN mln)
Przychody w poszczególnych segmentach
•90
•80
•70
•60
•50
•40
•30
•20
•10
•0
20.5
18.4
Klienci sieciowi
75.0
69.0
57.5
39.3
77.6
2000
2001
2002
8.7
11.9
18.4
20.5
Służba zdrowia
Pozostali
10
Ochrona
• Podmiotem świadczącym usługi ochrony mienia w Grupie jest Impel
Security Polska
• Impel oferuje 4 rodzaje usług: fizyczną ochronę mienia (FOM),
techniczną ochronę mienia (TOM), transport gotówki (CIT), monitoring.
• Impel należy do liderów rynku FOM, z udziałem na poziomie około 4%.
• Usługi ochrony oferowane są na terenie całego kraju.
• Obecna, szacowana wartość sprzedaży realizowana przez firmy
świadczące usługi FOM: około PLN 4 mld.
• Potencjał rynku szacowany jest na: 6,3-7,4 mld PLN.
11
Catering
• Impel koncentruje się na cateringu kontraktowym - najbardziej
perspektywicznym segmencie rynku (22% udział na rynku).
• Główni klienci: szpitalnictwo, ośrodki pomocy społecznej oraz firmy
przemysłowe (stołówki zakładowe).
• Impel posiada sieć 32 kuchni centralnych zdolnych dostarczać posiłki
w promieniu 50 km. Sieć ta może dostarczyć 10 milionów posiłków
rocznie.
12
Catering
Przychody w poszczególnych grupach klientów
29.1
25
20
17.7
15
10
5
0
2000
2001
2002
Przychody w poszczególnych grupach klientów
29.1
•30
5.4
Przychody (PLN - mln)
Przychody (PLN mln)
30
•25
•20
•15
17.7
1.3
0.2 0.7
•10 5.4
Szpitale
•5
1.7
2.5
5.1
Przedsię5.1
2.5
0.7
1.3
1.7
Służba zdrowia
biorstwa
0.2
1.1 1.5
1.8
2000
2001
2002
1.1 1.5 1.8
Pozostałe
•0
13
Inne usługi
• Wynajem i serwis odzieży roboczej
• Usługi kadrowo-płacowe
• Usługi medyczne
– dwie własne przychodnie: Wrocław, Kraków
– klienci zewnętrzni: ok. 70% przychodów
• Szycie odzieży (mundury, odzież robocza, myśliwska)
• Usługi zarządzania nieruchomościami (facility management)
• Sprzedaż telefonów i usług GSM
14
Impel jako ZPChr
Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest
integralną częścią polityki zaangażowania społecznego
Grupy Impel.
• Spośród 17 spółek zależnych wchodzących w skład Grupy 5 posiada
status Zakładu Pracy Chronionej.
• Około 40% wszystkich pracowników Grupy Impel to osoby
niepełnosprawne.
15
Impel jako ZPChr - perspektywy
• Spodziewana dalsza polityka Państwa mające na celu wzrost
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych po przystąpieniu
Polski do UE.
Poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
Polska: 15 do 18%.
Państwa Unii Europejskiej: 30% do 50% (Belgia 38,6 %, Holandia 49,9 %).
• Grupa Impel podjęła działania uwzględniające redukcję poziomu
dofinansowania kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
16
Podstawowe dane finansowe
• Grupa Impel notuje dynamiczny wzrost przychodów i zysków. W ostatnich
trzech latach średnie tempo wzrostu przychodów wyniosło 30,3%.
• Wzrost EBITDA z 13,7 mln zł w 2000 roku do 40,7 mln zł w 2002 roku (25,4 mln
zł w pierwszym kwartale 2003). Marża EBITDA wzrosła z 5,7% w 2000 roku
do11,6% w pierwszym kwartale 2003 roku.
• Impel podnosi systematycznie zyskowność na poziomie operacyjnym, marża
EBIT osiągnęła 7,5% w pierwszym kwartale 2003.
• Korzystna struktura bilansu, niski poziom zadłużenia.
17
Podstawowe dane finansowe, cd.
Grupa Kapitałowa Impel
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Zysk (strata) netto
EBITDA
EBIT
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
2000
2001
2002
239 510
(913)
4 663
13 651
2 951
159 867
102 819
336 147
(11 698)
(187)
22 274
8 411
194 929
138 653
406 417
1 052
34 495
40 705
24 378
235 075
144 929
I poł.
2003
221 882
(2 312)
15 375
25 739
16 649
241 934
146 482
8 337
82 101
57 048
21 447
94 811
56 276
7 803
109 702
90 146
10 135
107084
95 452
18
Podstawowe dane finansowe, cd.
EBITDA
Przychody ze sprzedaży
400 000
300 000
336 147
406 417
w tys PLN
w tys PLN
500 000
239 510
200 000
100 000
0
2000
2001
2002
50000
40000
30000
20000
10000
0
40705
22274
13651
2000
2001
2002
19
Strategia rozwoju - potencjał rynku usług
• Potencjał rynku. W krajach wysokorozwiniętych udział sektora usług
sięga blisko 80% PKB, w Polsce nieco powyżej 50%.
• Niska kapitałochłonność. W usługach głównym elementem przewagi
konkurencyjnej są umiejętności organizacyjne, logistyka, systemy
motywowania pracowników itp.
• Outsourcing usług - sposób na podniesienie wydajności i efektywności
działania przedsiębiorstwa
20
Strategia rozwoju Grupy Impel (1)
• Koncentracja na działalności podstawowej Grupy: usługach porządkowoczystościowych, ochronie mienia, cateringu
• Uzyskanie udziału w rynku na poziomie około 20-25% w każdym z
podstawowych segmentów działalności Grupy Impel w wyniku:
– wtórnej konsolidacji rynku (utrata rynku prze małych graczy nie dysponujących
efektem skali oraz nie oferujących gwarancji jakosci)
– akwizycji podmiotów gospodarczych uzupełniających dotychczasową działalność
spółki
• Ekspansja zagraniczna: Litwa i Łotwa, inne kraje Europy ŚrodkowoWschodniej
• Wspólna polityka operacyjna spółek Grupy w zakresie marketingu, zarządzania
personelem, finansów, IT)
21
Strategia rozwoju Grupy Impel (2)
• Restrukturyzacja portfela klientów. Koncentracja na dużych klientach o
wysokich wymaganiach jakościowych i dobrej sytuacji finansowej
• Podnoszenie wartości produktów
– rozbudowa produktów o wyższej wartości dodanej (techniczna ochrona
mienia)
– wprowadzanie usługi zarządzania nieruchomościami
– komplementarność produktów i cross-selling
• Wzrost efektywności działania
– stopniowe obniżanie kosztów administracyjnych
– wykorzystanie efektu skali
– co najmniej utrzymanie lub poprawa efektywności i rentowności kontraktów
22
Podsumowanie
• Największa i jedyna w Polsce firma usługowa o ogólnokrajowym zasięgu
• Wiodąca pozycja na rynku trzech podstawowych usług wspomagających:
UPC, Ochrona, Catering
• Portfel klientów o wysokiej jakości
• Perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju
• Bardzo dobra kondycja finansowa
• Doświadczona i samodzielna kadra menadżerska
23