Sanofi-Aventis zamierza złożyć ofertę konkurencyjną w wysokości

Informacja prasowa
Niniejsze oświadczenie stanowi ogłoszenie publiczne dokonane przez Sanofi-Aventis zgodnie z przepisami
ustawy Republiki Czeskiej nr 104/2008 Coll. o ofertach przejęcia, z późn. zm. Niniejsze ogłoszenie
nie stanowi oferty nabycia akcji zwykłych ani globalnych kwitów depozytowych w kapitale spółki Zentiva.
Oferta nie jest składana w USA, Kanadzie, Japonii ani w innych jurysdykcjach, gdzie złożenie jej stanowiłoby
naruszenie przepisów prawa danej jurysdykcji.
Sanofi-Aventis zamierza złożyć ofertę konkurencyjną
w wysokości 1.050 CZK w gotówce za akcję Zentivy
Paryż, 18 czerwca 2008 r.: Sanofi-Aventis zamierza złożyć ofertę konkurencyjną w odniesieniu
do wszystkich wydanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych spółki Zentiva za cenę
oferowaną 1.050 CZK w gotówce za akcję. Oferta konkurencyjna wycenia spółkę Zentiva na kwotę
40.043 mln CZK (1.655 mln €), według liczby 38.136.230 akcji w obrocie na koniec roku 2007.
Sanofi-Aventis jest już obecna na różnych rynkach, na których działa Zentiva. Zamierzone
przejęcie kontroli nad spółką jest uzasadnione istotnymi względami strategicznymi.
Oferta konkurencyjna
Planowana oferta konkurencyjna miałaby formę oferty publicznej złożonej przez Sanofi-Aventis
lub jej spółkę zależną z ceną ofertową w wysokości 1.050 CZK w gotówce za akcję. Zamiarem
spółki jest także, aby oferta konkurencyjna stosowała się odpowiednio do akcji w formie globalnych
kwitów depozytowych (GDR).
- Cena ofertowa jest wyższa o 14,6% w stosunku do kursu zamknięcia akcji Zentivy z dnia
30 kwietnia 2008 r. wynoszącego 916 CZK; był to ostatni dzień przed ogłoszeniem przez PPF
Group N.V. zamiaru złożenia oferty nabycia akcji Zentiva za gotówkę;
- Cena ofertowa jest wyższa o 10,5% w stosunku do ogłoszonej ceny ofertowej PPF wynoszącej
950 CZK.
Oferta konkurencyjna będzie podlegać zwykłym warunkom ofertowym, takim jak uzyskanie
wymaganych zezwoleń od organów ochrony konkurencji. Ponadto będzie podlegać minimalnemu
warunkowi przetargowemu, zgodnie z którym po sfinalizowaniu oferty konkurencyjnej spółka
Sanofi-Aventis posiadałaby ponad 50,0% akcji spółki Zentiva oraz praw głosu przy pełnym
uwzględnieniu efektu rozwodnienia, który to udział zostałby wyliczony przez zsumowanie (i) akcji
już
posiadanych
przez
Sanofi-Aventis
przed
złożeniem
oferty
konkurencyjnej
z (ii) walorami spółki Zentiva, na które została złożona oferta konkurencyjna i które nie zostały
w sposób ważny wycofane z przetargu. Sanofi-Aventis posiada obecnie 9,5 mln akcji,
które stanową ok. 24,88% akcji spółki Zentiva i praw głosu bez uwzględnienia efektu rozwodnienia.
Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, Sanofi-Aventis przedłoży Bankowi Narodowemu
Czech projekt memorandum ofertowego dotyczącego oferty konkurencyjnej. Z zastrzeżeniem
kontroli Banku Narodowego Czech, Sanofi-Aventis złoży ofertę konkurencyjną przez ogłoszenie
memorandum ofertowego zawierającego ostateczne warunki oferty.
Communication Manager:
Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 541 47 53 F A X : ( 2 2 ) 5 4 1 4 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Informacje o Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując
ogólnoświatową organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje
w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu
krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu
nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek. Firma Sanofi-Aventis jest notowana
na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). W Polsce,
w wyniku formalno-prawnego połączenia spółek Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma 4 kwietnia
2006 roku, została powołana nowa spółka o nazwie Sanofi-Aventis Sp. z o.o. W wyniku połączenia
powstał trzeci, co do wielkości koncern farmaceutyczny w Polsce. Firma zatrudnia blisko 900 osób,
w tym 180 we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu
amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami
wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act) w aktualnie obowiązującej wersji.
W myśl tej definicji, stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych.
Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania natury finansowej wraz z założeniami będącymi
podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów
i oczekiwań związanych z przyszłymi zdarzeniami, działaniami, produktami i usługami, oraz stwierdzenia
dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki
typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne.
Mimo iż zarząd firmy Sanofi-Aventis jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych
stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę
z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka
i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą SanofiAventis, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie
się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach
odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują kwestie omówione lub określone
w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi-Aventis instytucjom SEC i AMF, w tym
między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń
odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi-Aventis na formularzu 20 F za rok
zakończony 31 grudnia 2007 r. Firma Sanofi-Aventis nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania
lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane
stosownymi przepisami prawnymi.
2
Communication Manager: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 541 47 53 F A X . : ( 2 2 ) 5 4 1 4 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa