Dziennik - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Poniedziałek
24.10.2011
Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20Z11 otw.
FW20Z11 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
39 044,6
40 054,4
737 431
2 237,7
2 305,4
2 250,0
2 330,0
2 227,2
2 260,7
0,5%
3,1%
-22,6%
0,7%
3,8%
0,7%
4,3%
0,3%
1,8%
Największe wzrosty
MOL
ECARD
ADVADIS
AGROWILL
IGROUP
kurs
248,00
0,23
0,08
0,79
0,71
zmiana
24,0%
21,0%
14,3%
12,9%
12,7%
Największe spadki
REMAK
DSS
ZREMB
EUIMPLANT
CCENERGY
kurs
34,60
13,31
0,29
0,30
0,33
zmiana
-10,1%
-6,8%
-6,4%
-6,2%
-5,7%
Najwyższe obroty
KGHM
PKOBP
PZU
PKNORLEN
PEKAO
kurs
142,50
35,59
321,80
38,55
142,50
obrót
122 514
113 947
52 575
51 303
46 034
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
17 423,3
RTS
1 460,5
PX50
931,3
DJIA
11 808,8
NASDAQ
2 637,5
S&P 500
1 238,3
DAX XETRA
5 971,0
FTSE
5 488,7
CAC
3 171,3
NIKKEI
8 822,1
HANG SENG
18 731,7
zmiana
1,9%
0,3%
1,7%
2,3%
1,5%
1,9%
3,5%
1,9%
2,8%
1,7%
3,9%
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
zmiana
0,0%
-0,2%
-1,1%
0,8%
-6,6%
-4,6%
-0,1%
4,73
4,392
3,161
1,390
6 735,0
21 658,4
110,78
Wykres dnia: Cormay
Najważniejsze informacje:
JSW - Decyzja o wygaszeniu wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej
Bogdanka - Wprowadzenie akcji pracowniczych do obrotu giełdowego
Patentus - Wzrost przychodów i plany kolejnych inwestycji
CD Projekt Red - Warner Bros. dystrybutorem „Wiedźmina 2” w Ameryce
Enea - Covec w grze o kontrakt na rozbudowę Elektrowni Kozienice
Marvipol - Możliwe podwojenie sprzedaży mieszkao r/r; od '14 możliwa dywidenda
KOPEX - Podpisanie kontraktu z kontrahentem rosyjskim
TP - Skup akcji własnych od 25 października
Mispol - Wchłonięcie czeskiej spółki zależnej
Getin Holding - KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Get Banku
Pamapol - Rosnące przychody, ale spadek marż na sprzedaży
Polnord - Wyniki za IV kw. pokażą efekty restrukturyzacji
PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH
INFORMACJI ZAWARTYCH
W DZIENNIKU
Wydarzenia dnia:
ING BŚ— NWZA
Pozostałe informacje:
Alterco
Arctic Paper
Benefit Systems
CP Energia
Getin
Harper Hygienics
Cormay: krótkoterminowe wybicie
20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
CORMAY (13.7900, 14.1800, 13.5500, 14.1600, +0.49000)
17.0
16.5
17.0
16.5
16.0
16.0
15.5
15.5
15.0
15.0
14.5
14.5
14.0
14.0
13.5
13.5
13.0
13.0
12.5
12.5
12.0
12.0
11.5
11.5
11.0
11.0
10.5
10.5
10.0
10.0
9.5
9.5
9.0
9.0
Kurs Cormay górą wyszedł z kilkudniowej konsolidacj i pokonał krótkoterminową linię oporu. Minimalny zasięg ruchu w górę można oszacowad na 15,15
zł a potencjalny na16,05 zł – 16,20 zł. W
razie silniejszych wzrostów możliwy jest
nawet test szczytu na 19,27 zł.
8.5
8.5
Relative Strength Index (50.4402)
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
Mid-term Oscillator (26.5307, 97.0000, 3.00000, 23.7519)
50
50
0
0
50000
50000
x10
31 7
14
February
x10
21
28 7
March
14
21
28
4
April
11
18 26 2
9
May
16
23
30
6
June
13
20 27
4
July
11
18
25
1
8
August
16 22
29
5
12
September
19
26
3
10
October
17
24
31
November
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
JSW
Decyzja o wygaszeniu wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej
Szefostwo ArcelorMittal Poland podjęło decyzję o okresowym wstrzymaniu pracy na wielkim piecu nr 3 w
oddziale spółki w Dąbrowie Górniczej, który ma stanąd z koocem listopada. Powodem tymczasowego wyłączenia pieca jest spadek poziomu zamówieo o kilkadziesiąt procent. Zatrzymanie produkcji ma trwad dopóty,
dopóki poziom zamówieo nie zwiększy się o tyle, że będzie uzasadniona praca trzech wielkich pieców. Związkowcy obawiają się, że nastąpi przyśpieszenie planu restrukturyzacji zatrudnienia w spółce. (A. Iwaoski)
Bogdanka
Wprowadzenie akcji pracowniczych do obrotu giełdowego
Bogdanka szykuje prospekt do KNF, aby można było wprowadzid akcje pracownicze do obrotu giełdowego.
Lubelscy górnicy nie będą mogli sprzedad swoich akcji do 9 grudnia, kiedy mija lock-up. Spółka złoży prospekt
w KNF w listopadzie lub na początku grudnia, gdyby zatwierdzanie prospektu opóźniło się, pracownicy nie
mogliby sprzedad swoich akcji w 2011 r. (A. Iwaoski)
Patentus
Wzrost przychodów i plany kolejnych inwestycji
Patentus spodziewa się, że grupa zakooczy 2011r. sprzedażą przekraczającą o kilkadziesiąt procent przychody
z 2010 roku. Spółka liczy też na dobre wyniki w 2012r., przewidując, że sprzedaż Patentusa Strefy, spółki zależnej, może wynieśd w przyszłym roku 15 mln PLN. W planach są inwestycje o wartości 30 mln PLN oraz
budowa nowej hali pod Pszczyną, gdzie mają byd produkowane przekładnie do przenośników zgrzebłowych i
taśmowych. Prace miałaby ruszyd wiosną 2012r.
CD Projekt Red
Warner Bros. dystrybutorem „Wiedźmina 2” w Ameryce
Spółka poinformowała, że podpisała umowę z Warner Bros. Home Entertainment. Na jej podstawie amerykaoski koncern otrzymał licencję na wydanie i dystrybucję „Wiedźmina 2” na terytorium USA, Kanady i Meksyku. Wg prezesa spółki porozumienie to ma strategiczne znaczenie dla sprzedaży produktu.
Enea
Covec w grze o kontrakt na rozbudowę Elektrowni Kozienice
Covec walczy o kontrakt dla Enei. Koncern energetyczny zaprosi wkrótce wykonawców do złożenia ostatecznych ofert na rozbudowę Elektrowni Kozienice, a dokładnie na budowę nowego bloku do produkcji prądu.
Cała inwestycja wyceniana jest na 5,5 – 6 mld PLN. Zainteresowanymi są francuski Alstom Power, który do
przetargu wystartował z Polimeksem-Mostostal, japooskie Hitachi z PBG oraz chioski Covec. (S.Ozga)
Marvipol
Możliwe podwojenie sprzedaży mieszkao w '11 r/r; od '14 możliwa wypłata dywidendy
Wiceprezes Sławomir Horbaczewski powiedział, że Marvipol, który w ostatnich latach sprzedawał rocznie ok.
230 mieszkao, w tym roku przekroczy znacznie poziom 400 lokali, a niewykluczone, że liczba ta wyniesie ponad 450. W kolejnych latach deweloper chce zoptymalizowad sprzedaż do maksymalnie 600 mieszkao rocznie
i utrzymad 25% wskaźnik ROE. Od roku 2014 Marvipol może zacząd systematycznie wypłacad dywidendę. Deweloper prowadzi obecnie negocjacje w sprawie zakupu kolejnych działek w Warszawie i nie wyklucza, że o
transakcji poinformuje jeszcze w tym roku.
Plany rozwinięcia sieci myjni samochodowych, możliwe przejęcia
Marvipol, który jest właścicielem myjni samochodowych Robo Wash, chce powiększyd sied do kilkunastu
obiektów w samej Warszawie, tak by przynosiły kilkadziesiąt mln PLN przychodów rocznie. Na ten cel przeznaczy kilkanaście mln PLN. wiceprezes Marvipolu. Dodał, że dobrym pomysłem wydaje się rozwój sieci myjni
poprzez przejęcia.
KOPEX
24 październik 2011
Podpisanie kontraktu z kontrahentem rosyjskim
Zarząd KOPEX otrzymał podpisany kontrakt z kontrahentem rosyjskim Kopalnią Antonowska z siedzibą w
Nowokuźniecku. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeo kompleksu ścianowego dla Kopalni Antonowska. Łączna wartośd kontraktu wynosi 16.199.725 EUR. Wartośd kontraktu jest stała i nie może byd zmieniona.
2
Dziennik
TP
Skup akcji własnych od 25 października
TP rozpocznie 25 października realizację programu skupu akcji własnych o wartości do 800 mln PLN. Udziału
w skupie nie weźmie France Telecom. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzid wyłącznie z
utworzonego z zysków kapitału zapasowego, który może byd przeznaczony na wypłatę dywidendy
Wykonanie 98% planu budowy linii w ciągu 2 lat od porozumienia z UKE
Grupa TP po dwóch latach od zawarcia porozumienia z UKE wykonała 98% planu budowy infrastruktury stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, budując łącznie 683.933 łączy na koniec września 2011 roku wobec
planowanych 695.000 linii.
W porozumieniu z UKE zawartym 22 października 2009 roku TP zobowiązała się do realizacji
Mispol
Wchłonięcie czeskiej spółki zależnej
Mispol wchłonie czeską spółkę zależną KSK Bono, zajmującą się wytwarzaniem karmy dla zwierząt. Spółka
planuje wyspecjalizowad swoje zakłady w celu zwiększenie wydajności, produkcja mokrej karmy dla zwierząt
zostanie przeniesiona z czeskiej fabryki do zakładu w Polsce. Jego moce produkcyjne wzrosną o kilkadziesiąt
procent, co pociągnie za sobą wzrost zatrudnienia.
Getin Holding
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Get Banku
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokumenty rejestracyjne, ofertowe oraz podsumowujące Get
Banku, które razem stanowią prospekt emisyjny. Get Bank ma trafid na GPW w listopadzie. Prospekt zostanie
opublikowany 25 października na stronie internetowej.
Pamapol
Rosnące przychody, ale spadek marż na sprzedaży
Krzysztof Półgrabia prezes Pamapolu powiedział w gazecie Parkiet, iż narastająco po trzech kwartałach Pamapol zanotuje obroty lepsze o kilkanaście procent r/r. Przychody wzrosły dzięki realizacji większej liczbie kontraktów oraz rosnącej sprzedaży dla sieci handlowych jak i eskportowi. W tym roku przychody z handlu z sieciami przewyższą dwukrotnie sprzedaż do małych sklepów detalicznych i będą stanowid jedną trzecią przychodów spółki. Jednak ze względu na drożejące surowce spada marża na sprzedaży. Zdaniem Krzysztofa Półgrabii Pamapol zanotuje podobny wynik netto do ubiegłorocznego.
Polnord
Wyniki za IV kw. pokażą efekty restrukturyzacji
Proces restrukturyzacji spółki, mający na celu m.in. zmniejszenie kosztów stałych, jest na ukojeniu. Prezes
Bartosz Puzdrowski zapewnia, że wyniki za Iv kw. pokażą efekty restrukturyzacji. Polnord dopuszcza zakup
firm deweloperskich, ale nie myśli o mariażu z Gantem. (S. Ozga)
Pozostałe informacje
Alterco
Spółka wyemitowała, drugą transzę 12.500 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do
objęcia 12.500 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,41 złotych każda, jednostkowej
cenie emisyjnej 40,00 złotych oraz łącznej cenie emisyjnej 0,5 mln PLN oraz skierowała ofertę
objęcia wyżej wymienionych warrantów subskrypcyjnych do Trigon Domu Maklerskiego. Zarząd
spółki wyraził także zgodę na zbycie przez Trigon Dom Maklerski 12.500 warrantów
subskrypcyjnych na rzecz podmiotów trzecich.
Arctic Paper
Spółka oraz jej podmioty zależne, tj. Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Investment oraz Arctic
Paper Mochenwangen zawarły z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. kolejny aneks do umowy
kredytowej z dnia 23 października 2008 roku. W związku z zawarciem aneksu, w dniu 20
października 2011 roku spółka Arctic Paper Kostrzyn dokonała zmiany treści hipotek łącznych
kaucyjnych ustanowionych na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A. Zmiany polegały na ujawnieniu
dat spłat kredytu w dniu 31 stycznia 2013 roku.
24 październik 2011
3
Dziennik
Benefit Systems
Spółka zawarła z Mikołajem Nawackim, właścicielem sieci klubów Calypso, aneks do listu
intencyjnego w sprawie ustalenia zasad na jakich spółka podejmie decyzję o zaangażowaniu
kapitałowym lub inwestycyjnym w sieci klubów Calypso. Zgodnie z aneksem strony przedłużyły
termin zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 21 października 2011 roku do dnia 4 listopada 2011
roku.
CP Energia
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez CP Energia, w związku z: 1) ofertą publiczną
50.000.000 akcji serii K; 2) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym: a) 70.013.496 praw poboru akcji serii K, b) 45.508.771 akcji serii J, c) nie więcej niż
50.000.000 akcji serii K, d) nie więcej niż 50.000.000 praw do akcji serii K.
Getin
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o
dopuszczenie istniejących akcji spółki serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu giełdowego na rynku
regulowanym.
Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O emitenta, które zostały zaliczone do kosztów emisji
wynoszą ok. 1,29 mln PLN.
Harper Hygienics
Zarząd Harper Hygienics po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy spółki o planowanym połączeniu z
Harper Trade. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Harper Trade na Harper
Hygienics. W wyniku połączenia Harper Trade przestanie istnied.
Mewa
Sąd oddalił powództwo byłego wiceprezesa zarządu Józefa Kiszki, o stwierdzenie nieważności 5
uchwał ZWZ MEWA o wyborze RN VIII kadencji, zasądził koszty procesowe od powoda na rzecz
pozwanego oraz nakazał pobranie od powoda na rzecz Skarbu Paostwa kwoty 8.000 PLN tytułem
nieuiszczonej opłaty od pozwu.
MNI
Sąd wydał postanowienie, które dotyczy wpisania na rzecz Alior Bank zastawu rejestrowego na
papierach wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie, tj. akcje zdematerializowane MIT
Mobile Internet Technology będące w posiadaniu spółki w ilości 12.820.512 sztuk, o jednostkowej
wartości nominalnej 1,04 PLN i łącznej wartości nominalnej 13.333.332,48 PLN, które stanowią
8,83% udziału w KZ i 8,82% głosów na WZ.
Orco Property
Group
Orco Property Group informuje, że 3.000.000 nowych akcji zwykłych wydanych i notowanych na
rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu w dniu 22 września 2011 r. są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na Warszawskiej GPW od dnia 21 października 2011 roku.
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Asseco Business
Solutions
Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ; 1) ASSECO POLAND - 63,63% na
tym NWZ, 2) AMPLICO OFE - 16,99% na tym NWZ, 3) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK - 5,73% na tym
NWZ.
Drewex
NWZ postanawia, że obniża się KZ spółki z kwoty ok. 9,53 mln PLN do kwoty ok. 6 mln PLN, to jest o
kwotę ok. 3,52 mln PLN przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1PLN do kwoty 0,63PLN.
Celem obniżenia KZ jest pokrycie straty za rok 2010 oraz utworzenie kapitału rezerwowego na
pokrycie przyszłych strat.
NWZ postanawia, że tworzy się w spółce odrębny „Kapitał rezerwowy na pokrycie strat” i przelewa
się na niego kwotę ok. 3,86 mln PLN wynikającą z obniżenia KZ.
NWZ postanawia, że spółka wyemituje od 1 do 6.000.000 warrantów subskrypcyjnych, z prawem do
łącznego objęcia od 1 do nie więcej niż 6.000.000 akcji spółki emitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia KZ spółki.
NWZ spółki postanawia, że warunkowo podwyższa się KZ spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,63 PLN i
nie większą niż 3,78 mln PLN poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000.000 akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,63 PLN każda.
24 październik 2011
4
Dziennik
Komfort-Klima
Spółka zwołuje na dzieo 16 listopada 2011 roku NWZ spółki, które odbędzie się w Kancelarii
Notarialnej Notariusza Krzysztofa Buk w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10 o godz. 10:00.
Mostalzab
Spółka zwołuje NWZ na dzieo 17 listopada 2011 roku o godz.13.00, które odbędzie się w siedzibie
spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 191 ( sala konferencyjna 905 IX piętro).
Travelplanet
Spółka zwołuje na dzieo 22 listopada 2011 roku NWZA Travelplanet.pl, które rozpocznie się o godz.
10:30 w siedzibie spółki Travelplanet.pl przy ul. Ostrowskiego 9 na III piętrze.
Zastal
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA; 1) ZNS Iława 19,66% na tym NWZ, 2) Kapitał - 13,88% na tym NWZ, 3)Piotr Gwizd - 9,76% na tym NWZ, 4) Zofia
Wiśniewska - 9,74% na tym NWZ, 5) Andrzej Jankowski - 9,57% na tym NWZ, 6) Ireneusz
Kwiatkowski - 9,57% na tym NWZ, 7) Krzysztofa Zalewska - 9,57% na tym NWZ.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Adv.pl
W dniu 12 października 2011 roku spółka Lebowitz&Partners Limited dokonała nabycia akcji
uprzywilejowanych serii A spółki Grupa ADV w liczbie 508.929 akcji. Po nabyciu zawiadamiający
posiada 515.826 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, co stanowi 7,37% KZ spółki oraz 10,14
% ogólnej liczby głosów na WZA.
Centrozap
Spółka zależna – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie otrzymała postanowienie sądu w
sprawie zarejestrowania podwyższenia KZ PEC o 25 mln PLN w związku z emisją akcji serii B, którą
to emisję w całości, z dniem zarejestrowania podwyższenia KZ skutecznie objął Centrozap. Po
podwyższeniu KZ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie wynosi 41,47 mln PLN. Na
podstawie zarejestrowanego przez sąd podwyższenia KZ Centrozap objął 25.000 sztuk akcji
zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN za jedną akcję, o łącznej wartości
nominalnej 25 mln PLN. Objęty pakiet 25.000 sztuk akcji stanowi 60,28 % KZ Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Śremie.
Liberty Group
RUBICON PARTNERS NFI zawiadomił emitenta, że po rejestracji przez sąd podwyższenia KZ spółki
Liberty Group o kwotę 0,29 mln PLN. posiada 2.900.000 akcji Liberty Group, stanowiących 36,71%
udziału w KZ i w głosach na WZ.
Mostalwar
PTE PZU występujące w imieniu OFE PZU "Złota Jesieo" zawiadomiło emitenta, iż w wyniku nabycia
akcji w dniu 13 października 2011 roku fundusz przekroczył 17% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Obecnie na rachunkach bankowych klientów funduszu znajduje się łącznie 3.426.431 akcji, co
stanowi 17,13% w KZ i w ogólnej liczbie głosów.
Sfinks Polska
Akcjonariusz spółki - OrsNet w wyniku zarejestrowania przez sąd podwyższenia KZ Sfinks Polska w
związku z emisją akcji serii J, zmianie uległ procentowy udział OrsNet w ogólnej liczbie akcji oraz
głosów na WZ Sfinks Polska. Orsnet aktualnie posiada 2.574.286 szt. akcji Sfinks Polska, co stanowi
11,65% podwyższonego KZ Sfinks i ogółu głosów w spółce.
Trion
Emitent zawarł umowy objęcia akcji serii U1 z następującymi podmiotami: 1) 1.000.000 sztuk akcji
serii U1 ze spółką Korporacja Budowlana Dom w cenie emisyjnej 0,20 PLN za jedną akcję, 2)
1.250.000 sztuk akcji serii U1 z "Derwent " Marseille w cenie emisyjnej 0,20 PLN za jedną akcję.
24 październik 2011
5
Dziennik
Rafako
BZ WBK Asset Management zawiadomił emitenta, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 14
października 2011 roku, klienci spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 15%
ogólnej liczby głosów na WZ RAFAKO. Jednocześnie stali się posiadaczami akcji w liczbie
powodującej spadek udziału w liczbie głosów na WZ RAFAKO. o więcej niż 2%. W dniu 14
października 2011 roku klienci BZ WBK Asset Management, których rachunki są objęte umowami o
zarządzanie, posiadali łącznie 10.133.407 akcji, co stanowiło 14,56% w KZ i w ogólnej liczbie głosów
na WZ spółki RAFAKO.
BZ WBK TFI, działające w imieniu: a) Arka BZ WBK FIO, b) Arka BZ WBK Akcji Środkowej i
Wschodniej Europy FIZ, c) Arka Prestiż Specjalistycznego FIO, d) Credit Agricole FIO, (zwanych dalej
Funduszami), zawiadomiło emitenta, iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 14 października 2011 roku,
wymienione fundusze posiadają łącznie 7.571.761 akcji RAFAKO, co stanowi 10,88% w KZ RAFAKO i
w ogólnej liczbie głosów na WZ RAFAKO.
BZ WBK TFI, działające w imieniu Arka BZ WBK FIO zawiadomiło emitenta, iż w wyniku sprzedaży
akcji w dniu 14 października 2011 roku, wymieniony fundusz stał się posiadaczem akcji
zapewniających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na WZ RAFAKO. W dniu 14 października 2011
roku w posiadaniu funduszu, znajdowało się łącznie 6.845.868 akcji RAFAKO, co stanowiło 9,84% w
KZ RAFAKO i w ogólnej liczbie głosów na WZ RAFAKO.
Aviva PTE Aviva BZ WBK zawiadomiło emitenta, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartych w
dniu 14 października 2011 roku, Aviva OFE Aviva BZ WBK zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów
na WZ RAFAKO poniżej 5%. Po zawarciu i rozliczeniu w/w transakcji na dzieo 19 października 2011
roku Aviva OFE posiadał 1.992.394 akcje spółki, stanowiących 2,68% KZ i uprawniających do
1.992.394 głosów na WZ spółki, co stanowiło 2,68 % ogólnej liczby głosów.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Gant
Emitent, nabył 2.500 akcji własnych za średnią jednostkową cenę 7,93 PLN. Łączna liczba
posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 89.148 akcji, co daje prawo do 89.148 głosów na
WZ.
Lentex
Spółka dokonała nabycia 400 szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 18,83 PLN
za szt. Po powyższej transakcji "Lentex" posiada łącznie 55.248 sztuk akcji własnych, stanowiących
0,465 % KZ i dających głosów na WZA.
MIT
MIT nabyła 10.000 sztuk akcji własnych po średnia jednostkowa cena nabycia 0,745 PLN. MIT
posiada obecnie łącznie 25.000 akcji spółki, stanowiących 0,017% KZ spółki i dających 0,017%
głosów na WZ.
Kalendarium
Data
Spółka
Wydarzenie
24 października
26 października
28 października
2 listopada
3 listopada
3 listopada
3 listopada
3 listopada
3 listopada
4 listopada
4 listopada
7 listopada
ING BŚ
TP
KERNEL
HANDLOWY
LOTOS
PKO BP
ING BŚ
NFI EMF
ASSECO
PKN ORLEN
BRE BANK
CIECH
NWZA
Raport za III kwartał
Raport za rok 2011
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
Wypłata dywidendy 0,19 PLN na akcję
NWZA
Raport za III kwartał
Raport za III kwartał
NWZA
24 październik 2011
6
Dziennik
Wykresy i tabele sektorowe
Metale
Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem
miedzi.
złoto
Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce
(1troy ounce=31.1g)
Cena spot aluminium, LME, USD/t
srebro
2000
2800
50
1800
40
1600
2400
1400
30
1200
2000
20
1000
800
10
3/30/2010
8/3/2010
złoto
12/7/2010
złoto śr. kw.
4/12/2011
srebro
1600
8/16/2011
3/30/2010
8/3/2010
srebro śr. kw.
12/7/2010
Cena spot
4/12/2011
8/16/2011
cena śr. kw.
Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton
600
500
400
300
200
100
0
3/30/2010
8/3/2010
12/7/2010
COMEX
4/12/2011
LME
8/16/2011
Shanghai
Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a
cena miedzi na LME (spot)
tys. ton
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3/30/2010
8500
6500
4500
8/3/2010
12/7/2010
łączne zapasy
24 październik 2011
USD/t
10500
4/12/2011
cena
8/16/2011
cena śr. kw.
7
Dziennik
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t
(COMEX)
pozycje długie netto
40000
cena miedzi, USD/t
11000
30000
9000
20000
7000
10000
5000
0
-10000
3000
-20000
3/30/2010
1000
8/3/2010
12/7/2010
niekomercyjne
4/12/2011
nieraportowane
8/16/2011
cena miedzi
Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX
350
300
250
200
150
100
50
0
4/6/2010
8/24/2010
niekomercyjne
24 październik 2011
1/11/2011
komercyjne
5/31/2011
10/18/2011
nieraportowane
8
Dziennik
Bank
Banki
BRE*
Handlowy*
ING BSK*
Kredyt Bank*
Millennium*
Pekao*
Spółka
Rekomendacja
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
Rekomendacja
Sektor wydobywczy
Bogdanka
Kupuj
JSW
Kupuj
KGHM
Kupuj
NWR
Trzymaj
Sektor energetyczny
Enea
Kupuj
PGE
Kupuj
Tauron
Kupuj
Paliwa i Chemia
Ciech
Kupuj
Lotos
Sprzedaj
PGNiG
Kupuj
PKN Orlen
Neutralnie
Puławy**
Kupuj
Synthos
zawieszona
Handel hurtowy i detaliczny
AmRest
Kupuj
LPP
Neutralnie
NFI Empik
Neutralnie
NG2
Neutralnie
Pozostałe
Mispol
Kupuj
Netmedia
Kupuj
Oponeo.pl
Kupuj
Travelplanet.pl
Kupuj
Data rekomendacji Cena docelowa
-
-
2010
P/E skorygowane
2011P
2012P
16,1
16,2
15,4
21,5
17,3
18,6
Data rekomendacji Cena docelowa
2010
11,1
13,5
10,4
10,9
11,9
13,1
11,4
12,5
10,0
11,6
12,3
12,2
P/E skorygowane
2011P
2012P
2010
1,9
1,9
2,1
1,4
1,5
2,3
2010
P/BV
2011P
1,4
1,5
1,5
1,3
1,2
1,8
EV/ EBITDA
2011P
2012P
1,3
1,4
1,3
1,2
1,2
1,7
2012P
2011-07-14
2011-08-16
2011-07-01
2011-08-26
148,00
140,00
212,00
31,00
15,5
6,7
6,2
44,3
18,7
3,9
4,0
24,4
12,4
4,2
4,5
28,3
8,2
2,3
4,1
14,9
8,5
1,7
2,7
12,0
5,7
1,8
3,0
13,1
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-27
19,40
20,20
5,90
13,1
12,2
11,3
10,8
8,8
7,4
10,0
7,8
7,8
4,1
5,4
3,5
3,7
4,7
3,1
3,5
4,2
2,7
2011-08-18
2011-04-12
2011-08-26
2011-04-12
2011-08-18
2010-06-25
23,36
38,25
4,50
51,06
124,48
-
18,8
5,4
12,6
7,0
46,9
-
28,7
4,7
11,7
11,4
6,6
-
8,1
4,1
9,9
9,9
6,0
-
3,9
8,2
5,2
4,3
19,0
-
5,0
6,8
5,9
5,8
3,8
-
4,6
5,9
5,0
5,4
3,5
-
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
99,40
2396,00
16,80
60,90
35,0
23,5
13,4
12,8
19,4
14,3
11,7
11,2
13,5
11,8
8,2
9,8
8,1
11,1
6,7
9,9
5,4
8,4
6,0
7,6
4,3
7,5
4,8
6,8
2010-07-22
2010-11-05
2011-01-28
2011-08-04
7,10
9,95
15,29
16,09
8,8
7,7
16,3
-
7,5
5,8
11,1
-
4,7
4,9
8,9
46,9
6,3
9,9
9,8
-
5,9
6,9
7,5
15,1
4,5
6,2
6,1
8,8
* wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego
** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
24 październik 2011
9