Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w

Analiza rynek konserw owocowo-warzywnych na Ukrainie
Rynek konserw owocowo-warzywnych: sytuacja ogólna
Konserwy owoców i warzyw jest jednym z podstawowych składników kosza Ŝywnościowego
średniostatystycznego konsumenta ukraińskiego. Segment konserw owocowo-warzywnych
okazał się jednym z niewielu sektorów ukraińskiego rynku Ŝywnościowego, który na początku
2009 r. odnotował wzrost poziomu sprzedaŜy.
Wg danych czołowych operatorów tego rynku, do IV kwartału roku 2008 ukraiński rynek
konserw owocowo-warzywnych odnotowywał wzrost prawie we wszystkich kategoriach
towarowych (w róŜnych grupach towarowych wzrost ten wahał się w przedziale 10-25%). We
wrześniu w rezultacie kryzysu finansowego, a co za tym idzie spadku popytu ludności poziom
sprzedaŜy w tym segmencie gwałtownie spadł do poziomu 92 tys. ton, tj. 180 mln umownych
puszek rocznie (spadek o 6% w porównaniu do roku 2007), natomiast w przeliczeniu
pienięŜnym odnotowano 15 % wzrost tego segmentu wobec roku 2007 do poziomu 270 mln
USD (wg kursu średniego 2008 r.).
Nie zwaŜając na spadek poziomu sprzedaŜy na rynku spoŜywczym na początku 2009 r., segment
konserw owocowo-warzywnych w I kwartale wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego o ponad 13%. W najbliŜszym czasie eksperci tego rynku prognozują tendencję
wzrostu zainteresowania na konserwy i marynady, co potwierdza równieŜ wzrost poziomu
importu tego typu towarów na rynku ukraińskim wywołany deficytem tych wyrobów produkcji
krajowej.
Producenci i dostawcy
Aktualnie na ukraińskim rynku konserwacji owocowo-warzywnej przewaŜa produkcja krajowa.
W ocenie ekspertów, łączny udział producentów zagranicznych w rynku Ukrainy wynosi około
30%. W latach 2009-2010 ich udział prawdopodobnie będzie się zmniejszał ze względu na
szereg przyczyn, m.in. ze względu na wzrost cen na importowane na Ukrainę konserwy i
marynady.
Natomiast analizując poszczególne segmenty rynku ukraińskiego, z pewnoscią odnotowujemy,
iŜ czołowe miejsce pod względem poziomu sprzedaŜy konserw zajmują dostawcy zagraniczni
(naprzykład: w latach 2007-2008 udział dostawców zagranicznych grzybów konserwowanych
wyniósł około 70% ogólnego poziomu sprzedaŜy w danej grupie towarowej).
Warto równieŜ zaznaczyć, iŜ nie zwaŜając na to, Ŝe czołowe miejsce wśród dostawców grzybów
marynowanych posiadają dystrybutorzy zagraniczni, w kontekście poszczególnych marek
handlowych w tej grupie konserwacji wiodący są jednak producenci krajowi, m.in.: TM „Weres”
(około 18% udziałów w rynku). W segmencie konserwowanych roślin strączkowych udział
importu wynosi około 50-60%. Liderem w tym segmencie jest producent konserw owocowowarzywnych „Bonduelle” (Francja).
Na rynku obecne są równieŜ kategorie towarowe reprezentowane przez nielicznych producentów
– segment dań gotowych (np. fasola z dodatkami, róŜne rodzaje kasz).
1
Ogólna ilość producentów konserw owocowo-warzywnych na Ukrainie wynosi około 2500
przedsiębiorstw. Są to zarówno duŜe zakłady, jak i niewielkie hale produkcyjne wchodzące w
skład potęŜnych holdingów.
W ciągu ostatnich kilku lat ilość tych producentów sukcesywnie spada ze względu na kilka
czynników: po pierwsze – trudności ze zbytem towarów ( wzrost w sezonie 2009-2010
wydatków związanych ze zbytem towarów); po drugie – problemy ze zwrotem zaciągniętych
kredytów i brakiem moŜliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.
W ocenie ekspertów, na dzień dzisiejszy do czołówki producentów konserw owocowowarzywnych na rynku Ukrainy wchodzą: „Bonduelle” (TM „Bonduelle” ), „Eko” (TM „Eko”),
Grupa „Weres” (TM „Weres”), „Czumak” S.A. (TM „Czumak”), przedsiębiorstwo prywatne
„Agrospecprojekt” (TM „Babusyn produkt”, „Wesełyj fermer”, „Econom”, „ASP”), „NeŜyn”
(TM „NeŜyn”), „Czyhyryńskij konserwnyj zawod” S.A. (TM „Czyhyryn”), gospodarstwo rolne
„Władam” (TM „Władam”), „Kerneł” (TM „Marinado”) oraz inne. Sukces w/w firm kryje się w
idealnej korelacji ceny do jakości.
Na dzień dzisiejszy niewątpliwymi liderami w tym segmencie są TM „Weres” i „Czumak” (patrz
tab. 1)
Tabela 1. Udział czołowych producentów konserw owocowo-warzywnych w rynku krajowym
Nazwa firmy
Udział w rynku, %
Grupa „Weres”
23,13
Grupa „Weres”
17,96
„Czumak” S.A.
12,5
„Agrospecprojekt”
11,35
„Eko”
6,62
pozostałe
28,44
Podział rynku
Wśród czołowych producentów i dystrybutorów konserw owocowo-warzywnych przyjęty został
następujący podział tego rynku: 54% - strączkowe, 15% - grzyby, 7% - ogórki, 5% - jagody i
owoce (oprócz owoców w syropie i miodu), 3% - pomidory, 2% - pozostałe produkty.
W podgrupie warzywnej wyodrębniane są z kolei pasty (6%) oraz sałatki i zakąski (8%).
Konserwy owocowo-warzywne
Ze względu na dostępną cenę konserwy owocowo-warzywne produkcji krajowej cieszą się
popytem Ukraińców niezaleŜnie od wieku czy przynaleŜności społecznej konsumenta. Jednak
głównymi konsumentami w opinii czołowych producentów konserw są osoby w wieku 25-50 lat
z dochodem średnim lub powyŜej średniego – przewaŜnie mieszkańcy miast.
2
Największym popytem cieszą się w dniu dzisiejszym konserwy owocowo-warzywne w cenie
poniŜej średniej. Jednocześnie średni segment cenowy tego rynku w chwili obecnej jest
najbardziej rozwinięty. Właśnie w tym segmencie zakumulowany został szeroki zestaw towarów
czołowych producentów.
Perspektywy
Zdaniem czołowych przedstawicieli rynku konserw owocowo-warzywnych, najbardziej
stabilnym segmentem krajowego rynku są konserwy typu ziarno roślin strączkowych.
Jednocześnie prognozowany jest spadek zainteresowania nawet tymi konserwami, które moŜna
zastąpić tańszymi odpowiednikami tej kategorii towarowej (sałatki, leczo itp.).
Tabela 2. Dynamika rozwoju rynku konserw owocowo-warzywnych w latach 2006-2009 (%)
Wzrost/spadek tempa
rozwoju
W wyraŜeniu
fizycznym
W wyraŜeniu
finansowym
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
8
8
-6
13
27
6
15
15
Źródło: „Weres”, „Kerneł”
W związku z obniŜeniem wskaźnika wypłacalności ludności większość drobnych i średnich
producentów zmuszonych będzie do zawieszenia swojej działalności, co doprowadzi do nowego
podziału rynku pomiędzy czołowymi producentami konserw i jednocześnie do zwiększenia
liczby produkowanych przez nich marek handlowych.
W ocenie ekspertów tego rynku, jesienią 2009 r. producenci konserw owocowo-warzywnych
podejmą próbę obniŜenia maksymalnie swoich wydatków i skierowania części dochodów na
rzecz niedopuszczenia wzrostu cen i rozszerzenia sieci dystrybutorskiej swoich wyrobów.
Jednak podstawowymi czynnikami w tym zakresie nadal pozostają urodzajność i wartość
surowca.
Prognozy i oczekiwania
W dniu dzisiejszym cięŜko jest dokładnie sprognozować zmiany, mogące zajść wewnątrz grup
towarowych. Wg prognoz ekspertów, spadek poziomu sprzedaŜy konserw owocowowarzywnych w 2009 r. wyniesie około 20%. Dla niektórych grup towarowych spadek ten będzie
związany z obniŜeniem poziomu importu. W kaŜdym bądź razie oczekuje się, iŜ jesienią nastąpi
stabilizacja na rynku konserw i marynadów oraz jego restrukturyzacja.
Źródło: „Mir produktow”, nr 4 (53) 2009 r.
Opracowano: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
3