pobierz prezentację w PDF

ROADSHOW2016
Wprowadzenie
„Rynek telekomunikacji w Polsce”
Marcin Bieńkowski
kontakt: [email protected]
Rynek telekomunikacyjny w Polsce
• W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,21 mld zł – spadek o
2,6%, głównie za sprawą telefonii stacjonarnej (12,7%)
• Wzrost zanotował jedynie rynek usług dostępu do Internetu – wzrost przychodów o 11,5%
• Wartość rynku Internetu w Polsce ukształtowała się na poziomie 5,1 mld zł. 90% gospodarstw
domowych miało dostęp do sieci (13 mln abonentów)
• Ponad 7,2 mln abonentów było podłączonych do Internetu za pośrednictwem usług stacjonarnego
dostępu do sieci, a bisko 6 mln osób korzystało z dostępu mobilnego.
• Wg wstępnych szacunków wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 r. wyniosła 44,5 mld zł
Na podstawie: UKE – Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku
ROADSHOW2016
Rynek telekomunikacyjny w Polsce
ROADSHOW2016
„Z roku na rok zmniejsza się liczba użytkowników telefonii stacjonarnej,
zwiększeniu uległa natomiast liczba osób korzystających z usługi VoIP.”
źródło: UKE
Struktura abonentów Internetu ze względu
na wykorzystywaną technologię dostępową
ROADSHOW2016
źródło: UKE
Przepustowość łączy (I)
ROADSHOW2016
 Ponad 45% użytkowników korzystało z Internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Blisko
24% abonentów miało dostęp do sieci o szybkości od 10 Mb/s do 30 Mb/s. Liczba łączy o prędkości
ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126%.
 Internet stacjonarny w Europie – Średnio w Unii Europejskiej 30,9% mieszkańców posiada dostęp
do Internetu stacjonarnego. Penetracja w Dani i Holandii wynosi ponad 41%. W przypadku Polski
penetracja w 2014 r. kształtowała się na poziomie 22,7%
źródło: UKE
Przepustowość łączy (II)
ROADSHOW2016
Udział łączy
według przepływności
źródło: UKE
Klienci instytucjonalni (I)
ROADSHOW2016
Wg UKE wśród klientów instytucjonalnych najbardziej rozpowszechnioną usługą telekomunikacyjną jest telefonia
komórkowa – korzysta z niej 97% firm. Dostęp do Internetu posiada 80% przedsiębiorstw. Telefonię stacjonarną
wykorzystuje jedynie 30% firm. Jej udział w małych firmach jest niewielki. Wykorzystywana jest ona głównie w
większych firmach i sektorze publicznym
 Połowa polskich firm (53%) wykorzystuje telefonię komórkową i dostęp do Internetu. Jedna czwarta przedsiębiorstw
(24%) korzysta z trzech usług jednocześnie – telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i Internetu. Jedna szósta firm
(17%) korzysta tylko z telefonu komórkowego.
 Korzystanie z telekomunikacyjnych usług stacjonarnych (telefon i Internet) jest związane z wielkością
przedsiębiorstwa – im większa firma, tym większy odsetek użytkowników. W przypadku telefonów komórkowych i
Internetu mobilnego zależność jest odwrotna – mikrofirmy częściej są użytkownikami tych usług niż większe firmy.
Klienci instytucjonalni (II)
ROADSHOW2016
 Wg raportu UKE, w sektorze klientów instytucjonalnych dominuje stacjonarny dostęp do Internetu – posiada go 72% ogółu
firm korzystających z Sieci. 89% firm zatrudniających 50 i więcej pracowników, posiada stałe łącze.
 Dostęp mobilny jest używany znacznie rzadziej – jego użytkownicy stanowią 31% podmiotów z Internetem, częściej
korzystają z niego mikrofirmy. Najczęstszym powodem posiadania Internetu mobilnego jest potrzeba korzystania z sieci poza
siedzibą firmy (51%) oraz atrakcyjniejsza oferta w stosunku do Internetu stacjonarnego (47%).
 Internet w firmach jest narzędziem służącym głównie do zdobywania niezbędnych informacji związanych z działalnością
(77%) oraz komunikacji z klientami (76%). W dużych firmach służy on także do komunikacji wewnętrznej.
 Dwa najważniejsze czynniki wyboru dostawcy Internetu stacjonarnego wśród klientów instytucjonalnych to: atrakcyjność
cenowa oferty (58%) oraz prędkość łącza (49%). Zadowolenie klientów biznesowych z dostępu stacjonarnego jest wysokie –
najwyżej oceniana jest stabilność połączenia,
 Prawie połowa (45%) badanych podmiotów byłaby gotowa zrezygnować z usługi Internetu stacjonarnego na rzecz
mobilnego. Dotyczy to głównie najmniejszych firm, firmy średnie i duże nie deklarują dużej gotowości do takiej zmiany.
Rynek rozwiązań VoIP (I)
ROADSHOW2016
 Wartość rynku VoIP w Polsce szacowana jest obecnie na ok. 350-450 mln zł.
 Usługi VoIP świadczone są użytkownikom zarówno w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną, jak
również za pośrednictwem sieci innych operatorów.
 Wg UKE w 2014 r. przychód operatorów telefonii IP z tytułu świadczenia usługi połączeń głosowych
wyniósł 92,2 mln zł
 Wśród operatorów posiadających własną sieć dostępową największy udział pod względem liczby
abonentów ma Orange (57,1%).
 Wśród firm świadczących usługi telefonii IP w oparciu o sieć innego operatora widać duże
rozdrobnienie udziałów. Liderem jest Easycall.pl, który posiada 24,6% udziałów w rynku.
Rynek rozwiązań VoIP (II)
ROADSHOW2016
Udziały operatorów pod względem liczby abonentów
Udziały operatorów pod względem liczby abonentów
usług świadczonych we własnej sieci
usług świadczonych w sieci dostępowej innego operatora
źródło: UKE
Rynek rozwiązań VoIP (III)
ROADSHOW2016
 Wg UKE klienci instytucjonalni wskazują trzy zasadnicze powody korzystania z telefonu stacjonarnego – przekonanie, że
nadaje on większej wiarygodności firmie (60%), utrzymywanie linii z przyzwyczajenia (40%) oraz posiadanie telefonu
stacjonarnego w pakiecie z Internetem (35)%.
 Średnio na jedną firmę przypada 1,39 linii telefonicznych, jednak liczba ta zdecydowanie zależy od wielkości podmiotu.
Większość mikroprzedsiębiorstw korzysta z jednej linii (91%), w firmach zatrudniających 10-49 pracowników odsetek ten
wynosi - 63%, a w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 i więcej pracowników – 24%. Właśnie te ostatnie firmy korzystają z
telefonii stacjonarnej w szerszym zakresie, największy odsetek z nich (34%) posiada cztery lub więcej linii.
 Z telefonii VoIP korzysta nieznaczny odsetek mikro i małych firm, natomiast wśród firm zatrudniających minimum 50
pracowników ten odsetek sięga 11%. Niestety, łącznie z telefonii VoIP korzysta zaledwie 1% polskich firm, mimo to liczba linii
VoiP w biznesie już w 2013 roku przekroczyła 0,5 mln.
 Najczęściej wymienianym negatywnym zjawiskiem na rynku telekomunikacyjnym są wysokie ceny usług - wskazuje je 23%
firm. Pozostałe głosy krytyczne dotyczą głównie niskiej skuteczności reklamacji i rozpatrywania skarg oraz małej konkurencji.
Warto zauważyć, że prawie dwie piąte badanych w raporcie UKE nie zauważyło negatywnych zjawisk na rynku.
Rynek rozwiązań VoIP (IV)
ROADSHOW2016
 Najczęściej operatorzy VoIP oferują klientom indywidualnym i firmowym pakiety abonamentowe
rozmów telefonicznych, jak i usługi typu pre-paid, czyli zasilania konta użytkownika pieniędzmi,
które później są rozliczane na bieżąco przy okazji wykonywania kolejnych połączeń głosowych przy
użyciu protokołu IP.
 Klienci biznesowi coraz częściej korzystają z telefonii wirtualnej w postaci central telefonicznych,
call center, contact center czy zaawansowanych systemów telekomunikacyjnych i systemów
zunifikowanej komunikacji. Warto podkreślić, że dzięki zastosowaniu technologii VoIP firma może
zdecydowanie ograniczyć wydatki ponoszone na telekomunikację.
ROADSHOW2016
Dziękuję za uwagę
kontakt: [email protected]