Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
„Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły”
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem pracy jest przeprowadzenie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód, z
uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług wodnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. Analiza
zwrotu kosztów dotyczy kosztów dla poszczególnych sektorów gospodarki i form korzystania z wód
oraz stopnia wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik płaci”.
Ponadto, zakres prac będzie obejmował oszacowanie kosztów środowiskowych oraz zasobowych dla
sektorów: komunalnego, rolniczego i przemysłowego, a także badanie skłonności i możliwości do
ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie
ryzykiem powodziowym.
Praca jest elementem wdrażania Dyrektywy nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
(Ramowej Dyrektywy Wodnej). Proces planowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną jest
procesem iteracyjnym, co oznacza, iż wcześniej realizowane prace są weryfikowane, a założenia i
metodyki modyfikowane. Ponieważ zamówienie realizowane jest w ramach kolejnego cyklu
planistycznego, niezbędne jest uwzględnienie wcześniej realizowanych prac w tym zakresie, w
kontekście możliwości dokonania porównania wyników przeprowadzonych analiz.
II. Zakres merytoryczny pracy.
Praca swoim zakresem obejmuje następujące zadania:
ETAP I
1. Ogólna charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza regionu wodnego Dolnej Wisły.
2. Metodyka wykonania pracy dostosowana do uwarunkowań regionu.
3. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze komunalnym.
4. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze rolniczym.
5. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze przemysłowym.
6. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w pozostałych formach korzystania z wód (żegluga,
hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym).
ETAP II
7. Badanie skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez
użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym, na
przykładzie zlewni rzeki Brdy.
8. Koszty środowiskowe i zasobowe.
9. Ekonomiczna analiza zwrotów kosztów dla poszczególnych sektorów.
W ramach poszczególnych wyżej wymienionych zadań powinny zostać opracowane co najmniej
poniższe zagadnienia:
ETAP I
ad. 1 Ogólna charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza regionu wodnego Dolnej Wisły.
Analiza danych charakteryzujących obszar RZGW w Gdańsku, w tym danych administracyjnych,
hydrograficznych, demograficznych oraz dotyczących użytkowania powierzchni ziemi. Analizę należy
przeprowadzić w oparciu o aktualne dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Banku
Danych Lokalnych oraz Corine Land Cover.
ad. 2 Metodyka wykonania pracy dostosowana do uwarunkowań regionu.
Przedstawienie metodyk zastosowanych przez Wykonawcę w opracowaniu (etap I i II) w odniesieniu
do poszczególnych sektorów. Przyjęte podejście powinno być zgodne z zatwierdzonymi przez
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dokumentami metodycznymi, tj. Przeglądem funkcjonujących
metodyk i weryfikacją podejścia do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wód oraz
Przeglądem funkcjonujących metodyk oraz weryfikacją podejścia do szacowania kosztów
środowiskowych i zasobowych.
ad. 3 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze komunalnym.
Wykonawca dokona analizy w oparciu o dane pozyskane i zebrane z ankietyzacji operatorów
świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, które pozyska i
udostępni Zamawiający.
Zadanie 3 będzie obejmowało:
1. Analizę finansowej stopy zwrotów kosztów u poszczególnych operatorów oraz ich
podzbiorów dzielonych wg kryterium formy prawnej oraz wielkości.
2. Analizę wpływu dotacji operacyjnych, udzielanych przez gminę na cenę za pobór wody i
zrzuty ścieków.
3. Analizę związku pomiędzy wysokością opłat za korzystanie ze środowiska a ceną usług.
4. Analizę wpływu prawidłowych odpisów amortyzacyjnych, podatku od nieruchomości i opłat
za użyczenie na koszty.
5. Analizę związku pomiędzy formą własności a cenami usług.
6. Analizę związku pomiędzy formą własności a wielkością amortyzacji.
7. Analizę związku pomiędzy wielkością operatora a cenami usług.
8. Próbę określenia związków między wymienionymi w punktach 5 - 7 w modelu
wieloparametrowym.
9. Analizę subsydiów krzyżowych pomiędzy gospodarstwami domowymi a innymi odbiorcami
usług wodno-ściekowych, przy uwzględnieniu różnic w świadczeniu tych usług
(zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska).
10. Określenie subsydiów krzyżowych w całym procesie dostawy wody, odbioru i oczyszczania
ścieków w gospodarce komunalnej. Identyfikacja jawnych i ukrytych subwencji w gospodarce
komunalnej (dotacja do działalności operatora, brak podatku od nieruchomości w kategorii
„budowle” itp.)
11. Analizę wyspecyfikowanych w punktach 2.-9.działań określonych przez Wykonawcę
„obszarach opracowań analiz ekonomicznych”, których liczba i zasięg wyznaczony zostanie
na podstawie liczby zwrotów ankiet zapewniających miarodajność badań w tych obszarach z
uwzględnieniem podziału hydrograficznego.
12. Analizę działań z punktu 3 w układzie dla całego obszaru działania RZGW w Gdańsku.
Formatem prezentowanych wyników mają być: wartości średnie ważone i mediany w poszczególnych
podgrupach obliczeniowych.
ad. 4 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze rolniczym
Zadanie obejmowało będzie obliczenia finansowej stopy zwrotu kosztów korzystania z wód w
sektorze rolniczym w oparciu o dane statystyczne w zakresie działań melioracji podstawowych i
szczegółowych (formularz RRW-10). Działanie to wymagać będzie konwersji danych statystycznych
dostępnych w układzie województw na układ zlewniowy w odniesieniu do całego obszaru RZGW w
Gdańsku.
ad. 5 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze przemysłowym
Zadanie obejmowało będzie określenie stopnia zwrotu kosztów w przemyśle poprzez identyfikację
subwencji udzielonych zakładom przemysłowym. W niniejszym rozdziale Wykonawca zawrze
informacje w zakresie charakterystyki omawianego sektora oraz dokona analizy finansowej stopy
zwrotu kosztów usług wodnych w tym sektorze w ujęciu dla całego RZGW Gdańsk.
ad. 6 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w pozostałych formach korzystania z wód
(żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym).
Analiza zwrotu kosztów w pozostałych formach korzystania z wód dotyczyć powinna
hydroenergetyki, żeglugi i zarządzania ryzykiem powodziowym z uwagi na ich znaczące
oddziaływanie na wody.
Biorąc pod uwagę powyższe, zadanie obejmować powinno:
1) w
zakresie
hydroenergetyki
–
identyfikację,
a
następnie
weryfikację
umów
partycypacyjnych na poszczególnych obiektach (zbiorniki i zapory);
2) w zakresie żeglugi – zestawienie kosztów zewidencjonowanych na podstawie obowiązku
prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na
śródlądowe drogi wodne i ich strukturę
oraz przychodów wniesionych przez
użytkowników tych dróg (w postaci opłat za śluzowanie, należności za przewóz towarów,
pasażerów, spław drewna i żeglugę pustych statków). Przeprowadzenie analizy celowości
i ewentualnie miarodajności analizy dla tej formy korzystania z wód.
3) w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym – analizę przesłanek zawartych w
dokumencie metodycznym „Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacją podejścia do
opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wód”.
ETAP II
ad. 7 Badanie skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez
użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym, na
przykładzie zlewni rzeki Brdy.
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu badania skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za
korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem
powodziowym, na przykładzie zlewni rzeki Brdy w regionie wodnym Dolnej Wisły, zgodnie z
zapisami RDW oraz Wytycznymi KE w tym zakresie. Analiza dla żeglugi oraz hydroenergetyki
zostanie przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.
Element dot. zarządzania ryzykiem powodziowym powinien zostać opracowany w oparciu o
przeprowadzenie przez Wykonawcę badanie ankietowe min. 500 osób. Zadaniem Wykonawcy jest
opracowanie odpowiedniej ankiety w celu przeprowadzenia powyższego badania.
ad. 8 Koszty środowiskowe i zasobowe.
Aktualizacja i weryfikacja kosztów środowiskowych i zasobowych polegać ma na opracowaniu:
1) aktualizacji kosztów środowiskowych – w oparciu o już przyjęte metodyki (wskaźnik
wyceny warunkowej) – obejmującej korektę dochodów rozporządzalnych oraz zmiany
jakości wód powierzchniowych utożsamiane ze stopniem wdrożenia Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ocena kosztów musi być wykonana z
uwzględnieniem
struktury
odpowiedzialności
za
obniżenie
jakości
wód
powierzchniowych pomiędzy sektorami. Dla sektora rolniczego, Wykonawca wykona
próbę określenie kosztów środowiskowych dodatkowo w oparciu o dane nt. inwestycji na
rzecz cross-compliance na obszarach wyznaczonych jako Obszary Szczególnie Narażone
na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN). W przypadku braku
możliwości lub zasadności zastosowania tych danych Wykonawca przedstawi problemy i
trudności zidentyfikowane w trakcie prowadzonych obliczeń. Zamawiający przekaże
wyłonionemu w toku postępowania Wykonawcy dane w zakresie lokalizacji i przebiegu
granic OSN wraz ze stosownymi Rozporządzeniami Dyrektora RZGW w Gdańsku.
2) aktualizacji kosztów zasobowych, która zostanie wykonana zgodnie z opracowaną w
punkcie 2 metodyką.
ad. 9 Ekonomiczna analiza zwrotów kosztów dla poszczególnych sektorów.
Analizę stopy zwrotu kosztów na poziomie ekonomicznym należy wykonać dla sektorów:
komunalnego, rolniczego oraz przemysłowego, w oparciu o wyniki uzyskane w zadaniach nr 3, 4, 5
oraz 8.
Analizę ekonomicznej stopy zwrotu kosztów korzystania z wód Wykonawca przeprowadzi w układzie
wyznaczonych i stosowanych we wcześniejszych
opracowaniach „obszarów opracowań analiz
ekonomicznych” i dla całego regionu wodnego Dolnej Wisły.
III. Forma przekazania opracowania.
Opracowanie powinno być przekazane w formie papierowej i elektronicznej:
−
wydruk tekstu wraz z tabelami oraz schematycznymi rysunkami i mapami poglądowymi –
3 egz.
−
wynik pracy oraz kopie materiałów źródłowych pozyskanych przez Wykonawcę na
nośniku CD/DVD – 3 egz.
Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów informatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.).
Wszystkie elementy opracowania, które były przygotowywane i/lub wykonane w wersji elektronicznej
muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej.
Wszelkie bazy danych powstałe przy gromadzeniu i analizie danych powinny być wykonane w
arkuszach kalkulacyjnych i przekazane Zamawiającemu.
Nazwy plików i folderów (katalogów) winny odzwierciedlać w sposób czytelny ich zawartość.
Na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości, zapisany w pliku
.doc (MS Word). Należy podać zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku. Dokument
ten winien być także wydrukowany i dołączony do opracowania.
Całość elektronicznej wersji opracowania musi być dostarczona w następujących formatach
elektronicznych:
•
w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane),
•
w formacie PDF (wersja odpowiadająca wersji opracowania jaka została wydrukowana),
•
dodatkowo, dla plików:
−
z opisami – .doc (MS Word 97/2000),
−
arkuszy kalkulacyjnych – .xls (MS Excel 97/2000),
−
graficznych (wektorowych i rastrowych, za wyjątkiem map cyfrowych) – .tif
(.tiff)/.gif/.jpg (.jpeg).
Jako format plików do kompresji należy używać jeden z następujących formatów:
•
•
•
•
.zip
.tar
.gz (.gzip)
tar.gz (spakowany gzip’em tar)
Mapy na potrzeby opracowania powinny zostać wykonane w formacie ESRI Shape z poprawnym
określeniem pól według standardu dBase IV i podanymi odwzorowaniami w plikach PRJ, traktując
jako podkład MPHP 1:50 000 (mapa podziału hydrograficznego Polski), która zostanie udostępniona
przez RZGW Gdańsk na czas wykonywania zamówienia. Odwzorowanie wykonanych warstw musi
być identyczne z odwzorowaniem MPHP (PUWG 1992/19).
IV. Termin wykonania zamówienia.
Etap I – 05 listopada 2012r.
Etap II – 30 maja 2013r.
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania każdego z etapów pracy Zamawiający przedstawi Wykonawcy
uwagi. Odbiory poszczególnych etapów pracy nastąpią po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag,
najpóźniej w dniach:
Etap I – 20 listopada 2012r.
Etap II – 15 czerwca 2013r.
V. Materiały, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego na potrzeby
realizacji zamówienia.
−
mapa numeryczna MPHP – warstwy shp,
−
mapa jednolitych części wód powierzchniowych, scalonych jednolitych części wód
powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych – warstwy shp,
−
Analiza ekonomiczna regionu wodnego Dolnej Wisły dla potrzeb planów gospodarowania
wodami, K. Berbeka 2007r.
−
ankiety wypełnione przez operatorów wodno-kanalizacyjnych w regionie wodnym Dolnej
Wisły,
−
Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacją podejścia do opracowania analiz
ekonomicznych korzystania z wód, K. Berbera 2011r.
−
Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacją podejścia do szacowania kosztów
środowiskowych i zasobowych, K. Berbera 2011r.
−
Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych, K. Berbera 2007r.
−
Analiza polityki opłat za wodę, K. Berbera 2009r.
oraz inne opracowania będące w posiadaniu Zamawiającego, przydatne do wykonania pracy.
VI. Dodatkowe uwarunkowania.
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu po podpisaniu
umowy.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów
przed dostępem do nich przez osoby trzecie.
3. W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z Zamówieniem, Wykonawca jest
zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, tak by zamawiany produkt spełniał
wymagania Zamawiającego zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i użytkowym. W tym
celu Zamawiający wyznaczy osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za kontakty
z Wykonawcą oraz za uzgadnianie wszelkich prac realizowanych w ramach tego Zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej musi być wykonany tak, aby umożliwiał
Zamawiającemu jego zmiany za pomocą oprogramowania, które Zamawiający posiada.