Getin UP - Getin Noble Bank

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
GETIN NOBLE BANK
za 1 półrocze 2013 roku
Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych
dla inwestorów i analityków
Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.
GETIN NOBLE BANK
GETIN NOBLE BANK - „ODROBIONE LEKCJE”
ZYSK NETTO 1) [mln PLN]
Pierwszy raz od 5 kwartałów wynik netto jest trzycyfrowy.
Założone działania w zakresie wyniku odsetkowego zrealizowane
z sukcesem.
• Historycznie niski koszt finansowania. W okresie paź’12-sie’13 spread stawki oferowanej Klientom
na 3M w stosunku do WIBOR3M spadł z ok. 120 bps do ok. 10bps.
Bank obniżył stawki w tempie o połowę wyższym niż spadek stóp rynkowych.
81
Q2'12
59
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
-110 p.p.
120
ODPISY [mln PLN] 3)
Ryzyko pod kontrolą – systematyczny spadek odpisów.
• Odpisy na ryzyko kredytowe w 1 półroczu 2013 o 153 mln PLN niższe niż rok wcześniej
70
MARŻA 2)
DEPOZYTY DETALICZNE [pb]
• Wzrost wyniku odsetkowego w 2Q 2013 w stosunku do kwartału poprzedniego
• Większość aktywów opartych o zmienną stopę procentową zostało już przeszacowane
(dostosowane do najniższych w historii stawek WIBOR)
103
60
10
X’12
-31%
VIII’13
• Systematyczny spadek kosztu ryzyka: 1,4 p.p. na koniec 1 półrocza 2013, tj. o 70 pb mniej niż na
koniec roku 2012
494
341
• Nowa produkcja kredytowa w ramach założonego „apetytu na ryzyko”
Koszty pod kontrolą przy intensywnym rozwoju skali działania.
KOSZTY DZIAŁANIA
[mln PLN] 3)
1H’12
1H’13
0,8%
• Stały poziom kosztów pomimo wzrostu skali biznesu, tj.
1)
2)
3)
-
przejęcie Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. oraz detalicznej części Banku DnB NORD Polska S.A. (w tym 37
placówek wraz z pracownikami),
-
Wzrost zatrudniania w ostatnich 12 miesiącach o 6%.
Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Ponad WIBOR 3M
Dane skonsolidowane
422
425
1H’12
1H’13
2
GETIN NOBLE BANK
SYTUACJA BANKU - PODSUMOWANIE
Silna baza kapitałowa i płynnościowa. Bezpieczna struktura bilansu.
●
Skonsolidowana suma bilansowa 63,3 mld PLN, o prawie 6,2 mld PLN wyższa niż rok wcześniej.
Wzrost częściowo spowodowany przejęciem 2,2 mld PLN depozytów oraz 0,9 mld PLN kredytów z Banku DnB NORD S.A.
●
Współczynnik wypłacalności Banku na koniec pierwszego półrocza 2013 roku w wysokości 12,2%, co oznacza 1,3 p.p. wzrostu w ciągu 12
miesięcy
●
Ponad 1,6 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec VII’2013 roku. Całość zaliczona do funduszy własnych.
●
Współczynnik kredyty/depozyty równy 90,9%1); jeden z najniższych w sektorze.
●
Zrealizowany skup akcji własnych (130 mln PLN/2,23% akcji)
●
Bank wykorzystał dobrą koniunkturę na rynku obligacji skarbowych panującą na początku II kwartału realizując wynik na sprzedaży części
portfela bankowego w wysokości blisko 30 mln PLN.
Wysoka aktywność w zakresie działalności inwestycyjnej
●
Dwie rozpoczęte w 2012 roku akwizycje (zakup Dexia Kommunalkredit Bank Polska oraz części detalicznej Banku DnB NORD Polska) zostały
zakończone w trakcie pierwszego półrocza 2013:
●
W dniu 28 marca 2013 sfinalizowany został zakup 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska za kwotę 57,1 mln PLN.
●
W dniu 24 maja 2013 r. Getin Noble Bank S.A. sfinalizował umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku DnB NORD Polska
S.A. W ramach umowy GNB pozyskał 37 placówek bankowych oraz blisko 28 tysięcy nowych Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, MSP oraz klientów indywidualnych.
●
22 maja 2013 zawarta została umowa nabycia zorganizowanej części DZ Bank Polska S.A. (działalność DZ Bank Polska w obszarze private
banking). Finalizacja transakcji miała miejsce 23 sierpnia 2013, tj. po trzech miesiącach od rozpoczęcia transakcji.
1)
Kredyty włączając leasing
3
GETIN NOBLE BANK
SYTUACJA BANKU - PODSUMOWANIE
Jak realizujemy strategię…
●
ponad 2,3 mln
… tylu klientów jest już w GNB; wzrost o blisko 15% w ciągu 12 m-cy
●
650 tyś.
…tylu Klientów korzysta już z nowej bankowości Getin UP
●
blisko 15%
…udział depozytów bieżących i oszczędnościowych w całym portfelu depozytowym na koniec 1 półrocza 2013 (+5 p.p.
w ciągu 6 miesięcy)
●
21%
… wzrostu średniomiesięcznej sprzedaż kredytów wysokomarżowych w 2013 roku w stosunku do średniej
sprzedaży w roku 2012 w związku ze strategiczną zmianą sales mix
●
34%
… niższa średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego
●
20-25 tys. szt.
…stabilnego przyrostu nowych ROR co miesiąc
●
762 mln PLN
…rekordowa sprzedaż kredytów dla klientów z segmentu MSP w 2 kwartale 2013; w tym czasie PKO BP sprzedało
1,2 mld PLN
●
1%
…wzrostu wyniku odsetkowego w 2 kwartale 2013 w ujęciu q/q
●
81%
…wyższy jednostkowy wynik netto za 1 półrocze 2013 w porównaniu do 2 półrocza 2012
●
88%
…wzrostu przychodów z ROR w 1 półroczu 2013 w ujęciu r/r
●
153 mln PLN
…spadku poziomu odpisów w 1 półroczu 2013 w ujęciu r/r
●
0,8%
…wyższe koszty w 1 półroczu 2013 w ujęciu r/r; poniżej inflacji pomimo realizacji nowej Strategii i akwizycji
●
33%
…systematycznie spadający udział portfela walutowego
4
GETIN NOBLE BANK
GETIN UP
Skuteczna realizacja nowej strategii Banku – Getin UP
Projekt wystartował pod koniec grudnia 2012 i jest z sukcesem realizowany…
650 tys.
…klientów aktualnie korzystających z nowej bankowości Getin UP
15 tys.
…klientów korzystających z nowej bankowości mobilnej
15 mld PLN
…złożonych depozytów
135 tys.
…założonych kont oszczędnościowych
14 tys.
…wydanych kart „display”
klienci korzystają z nowych funkcjonalności (przelewy przez Facebook, przez SMS, przez e-mail, płatności zbliżeniowych)
działają już 22 zupełnie nowe oddziały Getin UP
•
nowy wygląd
•
wysoki komfort, najwyższe standardy obsługi, specjalnie przygotowany personel, nowe produkty
•
skok technologiczny – biometria, monitory dotykowe, inteligentny system kolejkowania, targetowana reklama na ekranach, video kioski, tablety
zamiast ulotek
szereg analogicznych zmian wprowadzonych również w ramach private bankingu Noble Bank
5
GETIN NOBLE BANK
GNB LWEM INNOWACJI W CANNES
WYGRALIŚMY!!!
Karta Mastercard Display Getin Noble Banku
ZWYCIĘZCĄ!!!
podczas gali bardzo prstiżowego konkursu reklamowego w Cannes
„The Cannes Lions International Festival of Creativity”
w kategorii „Innovation Lions”
Wygraliśmy z takimi firmami jak
Google, Nike, Sony, Coca-Cola, IBM, etc….
Karta Display, to również wymierny sukces biznesowy w GNB. Display ma
srednio 2x wiecej transakcji i na wyższe kwoty niż inne karty, potwierdzając
skuteczność strategii Getin UP.
6
GETIN NOBLE BANK
SKOK TECHNOLOGICZNY W GNB – CIĄG DALSZY
Projekt VTM
VTM
…to urządzenie samoobsługowe, dające Klientowi możliwość zawnioskowania o nowy produkt, a także realizację
realizacje wszystkich czynności bankowych, które Klient może zrealizować w zwykłym oddziale.
…możliwość obsługi nowego, jak i dotychczasowego Klienta Banku.
Lokalizacja
…galerie handlowe
Start
…grudzień 2013
*) docelowy wygląd może ulec zmianie
7
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
Rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa
2Q 2013; zmiana vs 1Q 2013
mln PLN
Saldo kredytów (w tym leasing)
47 361,1
+8,4%
ROE
7,2%
Saldo depozytów
52 086,4
+4,4%
C/I
44,0%
Suma bilansowa
63 279,9
+5,8%
CAR 1)
12,2%
4 772,1
+1,2%
Wynik z tyt. odsetek
290,8
+0,8%
14,7%
+4,2 p.p.
Wynik z tyt. prowizji
128,6
-6,3%
Udział depozytów bieżących
I oszczędnościowych
w depozytach ogółem
Odpisy
-143,1
-27,5%
Kredyty/depozyty
90,9%
+1,7 p.p.
Koszty działania
-217,0
+4,2%
1,4%
-0,8 p.p.
Zysk brutto
118,8
+48,8%
Liczba klientów [mln]
2,3
+14,9%
Zysk netto
102,9
+73,1%
Liczba placówek
594
+43
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
mln PLN
Koszt ryzyka 1,2)
mln PLN
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
1)
2)
Jednostkowo GNB
Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów
8
GETIN NOBLE BANK
WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 1 PÓŁROCZE 2013 ROKU
Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy
mln PLN
narastająco
172,8
-17,5%
8,9
+19,6%
8,0
4,7
-36,1%
x4
6,7
1)
12,8
2)
-53,7%
-51,4
+262,0%
x
162,3
-30,8%
2013
zmiana r/r 3)
Getin Noble
Bank
Noble Funds
Noble
Securities
Grupa Getin
Leasing
BPI Bank
Polskich
Inwestycji
Grupa Open
Pozostałe
Grupa GNB
Finance
spółki i korekty (zysk jednostki
dominującej)
- 19,8 mln PLN dot. rozliczenia przeniesienia akcji Open
Finance i nabycia DKBP
-16,8 mln PLN dywidendy z Noble Funds i Getin Leasing
-14,9 mln PLN pozostałych korekt
1) Dawniej Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. [DKBP]
2) W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 12,8 mln PLN udziału w zysku jednostki stowarzyszonej
3) Dane za 2012 dla połączonych banków Getin Noble Bank i Get Bank
9
GETIN NOBLE BANK
DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU
Stabilna baza depozytowa. Dywersyfikacja źródeł finansowania.
Saldo (mln PLN) 1)
Udziały rynkowe (%) 2)
+6,4%
0,0 p.p.
52 086
6,3%
6,3%
30.06.2013
30.06.2012
30.06.2013
48 964
30.06.2012
Wzrost portfela depozytowego związany z przejęciem 2,2 mld PLN depozytów w ramach przejętej detalicznej części Banku DnB NORD.
Depozyty firm w Banku wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 13%, co oznacza tempo ponad czterokrotnie wyższe niż odnotowane w cąłym sektorze.
Skuteczne działania w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania:
• W dniu 11 czerwca 2013 roku sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Banc of America Securities Limited z siedzibą w Londynie
na udzielenie Getin Noble Bankowi na okres 3 lat kredytu w wysokości 125 mln EUR.
• Pierwsza w Polsce i zakończona z sukcesem transakcja sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych
1) Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)
10
GETIN NOBLE BANK
WYNIK ODSETKOWY
Kwartalny wynik odsetkowy (w mln PLN)
+318,2
+314,6
+313,7
+301,1
+288,5
+290,8
Ekstrapolacja stawek zgodnie z
obecną wiedzą oraz
oczekiwaniami rynkowmi
odnośnie WIBOR3M
Stopy NBP, WIBOR3M oraz główna stawka depozytowa 3M w GNB
6,50
Oprocentowanie bazy
depozytowej ciągle spada.
Proces dostosowawczy będzie
miał korzystny wpływ na
wynik jeszcze ok. 6 miesięcy.
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
WIBOR 3M
Stopa
Stawka 3M w GB
Średnia krocząca (5m) stawki 3M w GB
3,50
3,00
2,50
5,50
2,00
WIBOR3M oraz główne stawki referencyjne w kredytach w GNB
5,00
Większość aktywów opartych
o zmienną stopę procentową
zostało już przeszacowane
(dostosowane do najniższych
w historii stawek WIBOR)
4,50
4,00
3,50
WIBOR 3M
Stawka 3m (zm. 1M)
Stawka 3M (zm. 3m)
Stawka 12M (zm. 12m)
3,00
2,50
2012-01-02
1Q2012
2012-04-02
2Q2012
2012-07-02
3Q2012
2012-10-02
4Q2012
2013-01-02
1Q2013
2013-04-02
2Q2013
2013-07-02
3Q2013
2013-10-02
4Q2013
11
GETIN NOBLE BANK
ROR
Sukces projektu zwiększania bazy aktywnych rachunków, jako jednego z działań obniżających
koszt finansowania
Przenoszenie rachunków z innych banków 2)
[udział GNB w sektorze]
Nowe rachunki ROR i IKE 1)
[miesięcznie; tys. szt.]
51,4
27,9%
25,0%
21,4%
27,7 28,7
19,1
9,6 11,2
14,1 15,1
18,6
32,3
28,3
22,7 24,0
18,0 16,5
16,8%
15,2%15,7%
27,4 28,2
21,7 21,4
17,8%
17,7%
16,3%
15,1%14,3%
10,1%
6,9%
5,7%
7,0% 7,7%
4,2%
Bank systematycznie zwiększa portfel aktywnych rachunków bieżących w tempie ok. 20-25 tys. szt. miesięcznie.
Wysoki przyrost nowych rachunków w maju spowodowany przejęciem klientów i ich rachunków w ramach nabycia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Banku DnB NORD Polska S.A.
Skuteczna akwizycja rachunków z innych banków – w 1H 2013 blisko 1/5 rachunków przenoszonych między bankami trafiała do GNB
1) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj 2012
2) Na podstawie informacji ze Związku Banków Polskich pochodzących z systemu OGNIVO
12
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU
Skuteczna zmiana strategii – spadek sprzedaży kredytów hipotecznych
kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych
Saldo (mln PLN) 1)
Udziały rynkowe (%) 2)
Sprzedaż kredytów (mln PLN) 3)
+0,2 p.p.
(średniomiesięcznie)
+8,4%
5,6%
47 361
5,4%
43 687
1800
1600
1400
1200
1000
1145
1086
984
883
975
876
821
940
932
906
800
600
400
200
0
30.06.2012
30.06.2013
30.06.2012
30.06.2013
Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13
Zgodnie z przyjętą strategią koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty
gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Dalszy wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2013 roku w stosunku do średniego poziomu z roku
2012 o 21% przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o ponad 1/3.
Utrzymanie stabilnego poziomu sprzedaży.
Sprzedaż w 1H 2013 osiągnęła poziom 5,5 mld PLN, tj. na poziomie sprzedaży z 1H oraz 2H 2012 roku (odpowiednio -0,7% oraz +4,1%).4)
Systematyczny spadek udziału kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec czerwca 2013 roku do poziomu 32,7%4), tj. 5,7 p.p. mniej niż
rok wcześniej.
1)
2)
3)
4)
Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i)
Jednostkowo GNB; dane za rok 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank
GNB jednostkowo
13
GETIN NOBLE BANK
SPRZEDAŻ KREDYTOWA
Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże
Struktura sprzedaży 1)
Pozostałe kredyty
średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN]
średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN]
-66%
+42%
-48%
+18%
719
622
+13%
594
239
270
k. samochodowe
& leasing
183
k. detaliczne
505
322
213
+18%
155
kredyty hipoteczne
pozostałe kredyty
2011
MARŻA 2)
2012
1H 2013
1,9%
6,9%
+33%
Sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych
[mln PLN]
1 887
1 285
1 967
2 134
2 143
1 378
214
307
Q1'10
Q2'10
1 235
301
259
Q3'10 Q4'10
419
Q1'11
337
200
1 954
314
333
Q2'11 Q3'11
Q4'11
kr. hipoteczne
265
k. korporacyjne
1 101
959
908
891
716
519 561579
496
497
472
398
Q1'12 Q2'12
Q3'12
Q4'12 Q1'13
2012
1H 2013
Q2'13
kr. gotówkowe
1) Dane skonsolidowane
2) Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w pierwszym kwartale 2013 roku; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa
14
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE
Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych
W ostatnich 12 miesiącach saldo kredytów dla firm rosło ponad 7 razy szybciej niż rynek
Portfel (mln PLN) 1,2)
Sprzedaż (mln PLN) 1)
+13,3%
+16,8%
KREDYTY DETALICZNE
Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło
496
472
497
519
579
4 171
4 286
4 415
4 560
4 725
o 13,3%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -1,3%.
Sprzedaż w 1H 2013 o blisko 1/4 wyższa niż w analogicznym okresie w roku
poprzednim.
Q2'2012
Q3'2012
Q4'2012
Q1'2013
Q2'2013
30.06.2012
30.09.2012
+38,9%
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
KREDYTY MSP I KORPORACYJNE
+60,8,0%
Kontynuacja dynamicznego wzrostu liczby klientów korporacyjnych. Już ponad
125 tysięcy, co oznacza wzrost w pierwszym półroczu 2013 roku o ponad 16%.
Osiągnięta w 2Q 2013 sprzedaż 762 mln zł stanowi wzrost o 39% r/r. Sprzedaż
829
549
762
4 801
622
2 986
463
3 058
3 084
za 1H 2013 zamknęła się rekordową kwotą 1 592 mln PLN i była wyższa od
analogicznej wartości z ub.r. o 21%.
3 601
Intensywny rozwój działalności w sektorze publicznym. Saldo kredytów dla JST
Q2'2012
Q3'2012
Q4'2012
Q1'2013
Q2'2013
30.06.2012
30.09.2012
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
osiągnęło na koniec czerwca 415 mln zł. (+45% vs marzec 2013).
W tym samym czasie dynamika sektora była ujemna (-2%).
Wzrost salda na koniec czerwca spowodowany przejęciem portfela kredytów
SME oraz dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w ramach nabycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD Polska S.A.
(813 mln PLN).
1) Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank
2) Portfel brutto
15
GETIN NOBLE BANK
KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING
Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych
Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN)
Portfel (mln PLN) 1)
+2,7%
415
Q2'2012
436
390
Q3'2012
Q4'2012
-0,6%
428
426
Q1'2013
Q2'2013
4 088
4 082
4 108
4 098
4 064
30.06.2012
30.09.2012
31.12.2012
31.03.2013
30.06.2013
Leasing (mln PLN) 2)
+34,3%
3 miejsce w leasingu pojazdów po 1H 2013 3)
Na koniec 1H 2013 roku 6 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce.3)
425
316
Q2'2012
292
Q3'2012
320
Q4'2012
343
Q1'2013
W czerwcu 2013 pierwsze miejsce w rejestracjach samochodów osobowych i
dostawczych wśród firm leasingowych 4)
Q2'2013
1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych
3)
Dane wg ZPL
2) Wartość netto wyleasingowanego mienia
4)
Dane wg CEPiK
16
GETIN NOBLE BANK
RYZYKO KREDYTOWE
Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów
Koszt ryzyka kredytowego (%) 1)
Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4)
50 000
41 461 42 420 42 238
45 000
31.03.2013
zmiana
1,2%
1,4%
-0,16 p.p.
34 193
35 000
kredyty korporacyjne2)
2,5%
3,9%
-1,44 p.p.
kredyty hipoteczne
0,8%
0,9%
-0,14 p.p.
kredyty detaliczne
5,3%
5,6%
-0,27 p.p.
Kredyty ogółem
1,4%
1,6%
281
500
400
365
26 845
25 000
600
35 733
30 504 31 456
30 000
kredyty samochodowe
47 361
39 184
40 000
30.06.2013
45 394
43 687 43 680 44 228
319
292
290
262
222
20 000
248
235
246
300
268
214
198
200
15 000
143
-0,16 p.p.
10 000
100
5 000
-
0
Q1'10
Ponownie wyraźny spadek odpisów na ryzyko
kredytowe w 2 kwartale 2013 roku, tj. o blisko 103
mln PLN / 42% r/r.
Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie
potwierdza coraz lepszą jakość portfela
kredytowego.
Q4'10
Q1'11
Q2'11
Q3'11
Q4'11
Q1'12
Q2'12
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
saldo kredytowe
Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3) 4)
2011
1Q'2011
2Q'2011
2012
3Q'2011
2013
4Q'2011
1Q'2012
2Q'2012
3Q'2012
4Q'2012
1Q'2013
2Q'2013
44 923
KREDYTY OGÓŁEM
76 328
103 860
115 725
95 087
80 406
79 767
87 574
69 364
63 535
kredyt samochodowe
20 752
18 413
12 448
8 092
5 578
5 927
9 669
9 907
13 229
3 607
kredyty hipoteczne
34 922
66 823
86 413
77 230
72 407
67 079
52 708
38 261
26 128
18 452
kredyty detaliczne
15 388
12 698
10 305
6 949
- 2 396
3 587
22 827
17 602
18 883
17 925
5 267
5 926
6 559
2 816
4 818
3 174
2 370
3 593
5 296
4 939
kredyty korporacyjne
1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 3)
2) Łącznie z leasingiem
Q3'10
odpisy aktualizujące
Utrzymany trend spadkowy w poziomie odpisów –
poziom odpisów w 2Q 2013 był niższy o 28%
w ujęciu q/q
W ciągu 12 miesięcy koszt ryzyka spadł o ponad
1/3.
Q2'10
4)
Jednostkowo GNB
Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank
17
GETIN NOBLE BANK
RYZYKO KREDYTOWE
Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego „apetytu na ryzyko”
Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku
Kredyty Hipoteczne
6
12
Apetyt 6M
Apetyt 12 M
Kredyty samochodowe
Kredyty gotówkowe
6
12
Apetyt na ryzyko 12 M
Apetyt na ryzyko 6M
6
12
Apetyt na ryzyko 6M
Apetyt na ryzyko 12 M
18
GETIN NOBLE BANK
RYZYKO KREDYTOWE
Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych
i sytuacji klientów
Kredyty gotówkowe
Kredyty samochodowe
Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)
6,4%
6,6%
3,5%
3,1%
2,2%
3,0%
2,7%
1,9%
1,2%
1,1%
1,8%
1,6%
1,0%
0,8%
0,7%
0,3%
01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12
02'13
05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12
02'13
19
GETIN NOBLE BANK
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
mln PLN
30.06.2013
31.12.2012
30.06.2012
30.06.2013/
31.12.2012
30.06.2013/
30.06.2012
Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
4 772,1
4 668,8
4 282,2
+2,2%
+11,4%
Dług podporządkowany
1 461,6
1 229,6
918,9
+18,9%
+59,1%
Suma bilansowa
63 279,9
58 806,1
57 111,9
+7,6%
+10,8%
Saldo kredytów (w tym leasing)
47 361,1
44 227,9
43 686,7
+7,1%
+8,4%
Saldo depozytów
52 086,4
50 185,4
48 964,4
+3,8%
+6,4%
1H’13/
2H’12
1H’13/
1H’12
-8,4%
1H 2013
2H 2012
1H 2012
Wynik z tytułu odsetek
579,3
614,8
632,8
-5,8%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
266,0
329,4
431,9
-19,2%
-38,4%
-425,3
-411,8
-422,0
+3,3%
+0,8%
Wynik finansowy netto
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
162,3
130,2
234,7 3)
+24,7%
-30,8%
C /I - skonsolidowany (%) 1)
44,0%
37,4%
34,9%
+6,6 p.p.
+9,1 p.p.
ROE 1)
7,2%
9,7%
13,2%
-2,5 p.p.
-6,0 p.p.
NIM 1)
2,0%
2,3%
2,4%
-0,3 p.p.
-0,4 p.p.
CAR 1) 2)
12,2%
12,4%
10,8%
-0,2 p.p.
+1,3 p.p.
mln PLN
Koszty działania Grupy
1)
2)
dane narastająco od początku roku
jednostkowy GNB
3) W 2012 84 mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank
20
GETIN NOBLE BANK
ZASTRZEŻENIA
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta
lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może
zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje
zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w
prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub
okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.
W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej
przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody,
jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi
część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część
niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako
pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym
dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe,
o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji,
które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny,
korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka
prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje
rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem
danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w
ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
21