doc8% - ZBP
download 
Reklamacja Transkrypt
8% - ZBP
Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie METODA BADANIA zostało zestandaryzowanych zrealizowane wywiadów metodą indywidualnych kwestionariuszowych (PAPI). W kwestionariuszu zawarte przeszło 70 pytań zasadniczych oraz metryczka. Badanie przeprowadzono w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w których obroty (przychody ze sprzedaży GRUPA DOCELOWA netto) w 2015 roku nie przekroczyły 30 mln złotych i które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2014 roku. Wywiad przeprowadzany był z właścicielem lub współwłaścicielem firmy, dyrektorem lub głównym księgowym. REALIZACJA Badanie zrealizowano na przełomie stycznia i lutego 2016 roku. JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 4 OPIS BADANIA Badaniem objęto łącznie 1214 przedsiębiorstw. Próba badawcza miała charakter losowo – warstwowy. Losowanie miało charakter systematyczny PRÓBA BADAWCZA i zostało przeprowadzone w warstwach wyodrębnionych z populacji generalnej wszystkich firm działających w Polsce z uwzględnieniem następujących kryteriów: region będący siedzibą firmy (16 województw) oraz sekcje PKD (11 sekcji). PODZIAŁ PRÓBY MAŁE FIRMY ŚREDNIE FIRMY obroty do 3,6 mln PLN obroty od 3,6 do 30 mln PLN n=607 n=607 JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 5 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 6 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU Osobom objętym badaniem przedstawiono listę 16 czynników, które mogą mieć potencjalny wpływ na wybór oferty konkretnego banku. Dodatkowo respondenci mieli możliwość rozszerzenia przedstawionej listy o własne propozycje. Każdy z czynników był oceniany za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie poszczególne warianty oznaczały: 1 – brak wpływu 2 – mały wpływ 3 – przeciętny wpływ 4 – duży wpływ 5 – bardzo duży wpływ JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 7 MAŁE FIRMY CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU P10. Proszę dokonać oceny (na skali od 1 do 5) wpływu wymienionych czynników na wybór banku podstawowego. 1 2 3 4 5 wysokość prowizji i opłat 4,22 zakres oferty 4,18 4,04 warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego kompetencja pracowników i poziom obsługi 3,82 internetowy (w tym mobilny) dostęp do rachunku 3,80 uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klienta 3,79 tradycja i doświadczenie banku, renoma i marka banku 3,78 szybkość i formy dokonywania rozliczeń 3,74 średnia 3,34 dostępność, duża liczba placówek banku 3,29 telefoniczny dostęp do rachunku bankowego 3,23 kwestie kredytowania 3,13 oprocentowanie lokat i warunki lokowania nadwyżek 3,12 opinia, polecenie banku przez jego obecnego klienta 2,95 możliwość skorzystania w banku ze środków pomocowych doradztwo (inwestycyjne, finansowe, podatkowe) kompetencje w zakresie operacji zagranicznych 2,79 2,52 N=607 JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 8 ŚREDNIE FIRMY CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU P10. Proszę dokonać oceny (na skali od 1 do 5) wpływu wymienionych czynników na wybór banku podstawowego. 1 2 3 4 5 4,27 zakres oferty wysokość prowizji i opłat 4,16 warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego 4,14 3,98 tradycja i doświadczenie banku, renoma i marka banku kompetencja pracowników i poziom obsługi 3,93 internetowy (w tym mobilny) dostęp do rachunku 3,89 uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klienta 3,89 szybkość i formy dokonywania rozliczeń 3,87 telefoniczny dostęp do rachunku bankowego 3,55 dostępność, duża liczba placówek banku 3,53 średnia 3,48 kwestie kredytowania 3,35 oprocentowanie lokat i warunki lokowania nadwyżek opinia, polecenie banku przez jego obecnego klienta 3,21 możliwość skorzystania w banku ze środków pomocowych 3,11 doradztwo (inwestycyjne, finansowe, podatkowe) 3,07 kompetencje w zakresie operacji zagranicznych 2,95 N=607 JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 9 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 10 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Zidentyfikowano źródła dotychczasowego finansowania działalności. Respondentom przedstawiono listę dwunastu form finansowania wraz z prośbą o ich ocenę z wykorzystaniem następującej skali: • 1 – firma aktualnie korzysta • 2 – firma nie korzysta, ale korzystała • 3 – firma nie korzysta i nie korzystała JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 11 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen. 84% środki własne 35% kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet) 23% MAŁE FIRMY leasing pożyczki rodzinne 15% kredyt kupiecki 7% 4% kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej 6% 9% 13% 52% 16% 61% 21% 64% 90% 8% 86% kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych 6% 5% 89% fundusze pomocowe Unii Europejskiej 5% 7% 88% zadłużenie w źródłach zagranicznych 4% 4% 92% pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim 3% 5% 91% Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje) 3% 3% pożyczki innych instytucji finansowych niż banki na rynku polskim 3% 5% 7% 94% 92% firma aktualnie korzysta N=607 firma nie korzysta, ale korzystała firma nie korzysta i nie korzystała JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 12 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen. 85% środki własne 47% kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet) 29% ŚREDNIE FIRMY leasing pożyczki rodzinne 10% 8% 14% 57% 75% 11% 12% kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej 8% 9% kredyt kupiecki 8% 5% 77% 83% 86% 6% 7% 87% kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych 6% 6% 89% pożyczki innych instytucji finansowych niż banki na rynku polskim 5% 6% 89% pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim 7% 3% 90% zadłużenie w źródłach zagranicznych Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje) 40% 15% 16% fundusze pomocowe Unii Europejskiej 5% 4% 7% 91% firma aktualnie korzysta N=607 firma nie korzysta, ale korzystała firma nie korzysta i nie korzystała JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 13 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 14 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze środków z funduszy europejskich? P57. Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała Pana(i) firma: dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) MAŁE FIRMY 2% 8% tak 7% 91% 0,3% kredyt z gwarancją unijną 90% 4% nie N=607* n=49** nie wiem 0,5% pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE 6% N=607 * Wyniki procentowane do całej próby – określenie odsetka w populacji ** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE – określenie odsetka w tej podgrupie JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 15 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE ŚREDNIE FIRMY P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze środków z funduszy europejskich? P57. Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała Pana(i) firma: 17% 81% 16% dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) 1% tak 93% 1% kredyt z gwarancją unijną 8% nie N=607* n=106** nie wiem 1% pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE 6% N=607 * Wyniki procentowane do całej próby – określenie odsetka w populacji ** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE – określenie odsetka w tej podgrupie JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 16 POWODY NIEUBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNIJNE JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 17 POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P61. Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich? brak potrzeby 53% MAŁE FIRMY brak odpowiednich programów unijnych 30% zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy 26% zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych 25% zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń 12% brak środków finansowych (np. na wkład własny) zbyt wysoki koszt usług firm doradczych 11% 8% problemy związane z przygotowaniem dokumentacji 7% brak czasu na przygotowanie wniosku 6% n=545* ** *Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier. **Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 18 POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P61. Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich? brak potrzeby 60% ŚREDNIE FIRMY brak odpowiednich programów unijnych 33% zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy 26% zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych 23% zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń 12% brak środków finansowych (np. na wkład własny) 11% problemy związane z przygotowaniem dokumentacji zbyt wysoki koszt usług firm doradczych brak czasu na przygotowanie wniosku n=494* ** 9% 6% 5% *Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier. **Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 19 ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 20 WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH W trakcie realizacji wywiadów respondentom przedstawiono listę szesnastu źródeł informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki. Badanym pozostawiono również możliwość rozszerzenia listy o własne propozycje. W odniesieniu do każdego źródła przedstawiciele przedsiębiorstw wybierali jedną z następujących odpowiedzi: 1 – nie korzystam i nie zamierzam korzystać 2 – nie korzystam, ale zamierzam skorzystać 3 – korzystam rzadko, doraźnie 4 – korzystam regularnie, trwale JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 21 WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH P35. Proszę określić stopień w jakim wykorzystywane są w Pana(i) firmie poniższe źródła informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki. 0% informacje od pracowników banku bezpośrednio w oddziale strony www banków MAŁE FIRMY opinie znajomych 10% 20% 30% 30% 40% 60% 5% inne strony www 52% 5% 56% 100% 17% 32% 4% 52% 18% 35% 8% 30% 13% 26% 5% 13% opinie innych klientów 57% 6% 24% opinie biura rachunkowego 58% 6% 22% 15% artykuły nie będące reklamą a informacją o banku 59% 5% 21% 16% reklama telewizyjna 60% 4% opinie eksperckie, wyniki rankingów i konkursów 62% 64% 5% opinie osób i instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów i usług bankowych 64% 6% infolinia 65% 70% targi i konferencje 71% nie korzystam i nie zamierza korzystać korzystam rzadko, doraźnie 6% 17% 6% reklama radiowa 13% 30% reklama prasowa N=607 90% 40% reklama internetowa informatory i ulotki wydawane przez bank 80% 36% 5% 45% 70% 29% 4% 38% 50% 15% 26% 15% 5% 15% 22% 6% 6% 6% 21% 10% 7% 3% 13% nie korzystam ale zamierzam skorzystać korzystam regularnie, trwale JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 22 WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH P35. Proszę określić stopień w jakim wykorzystywane są w Pana(i) firmie poniższe źródła informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki. 0% informacje od pracowników banku bezpośrednio w oddziale ŚREDNIE FIRMY strony www banków 10% 20% 21% 40% 50% 60% 36% 40% 3% inne strony www 45% 4% opinie znajomych 46% 4% 2% opinie eksperckie, wyniki rankingów i konkursów 49% 4% artykuły nie będące reklamą a informacją o banku 49% 4% 3% opinie innych klientów 52% 5% opinie biura rachunkowego 53% 31% 13% 30% 13% 17% 26% 5% 14% 31% 3% 22% 6% 3% 61% 17% 26% 5% 59% 20% 30% 52% 56% 10% 27% infolinia 58% 17% 38% 3% 55% 13% 33% 49% reklama radiowa 100% 17% 38% reklama internetowa reklama prasowa 90% 21% 35% 45% targi i konferencje 80% 45% informatory i ulotki wydawane przez bank reklama telewizyjna 70% 31% 2% opinie osób i instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów i usług bankowych N=607 30% 4% 7% 16% 32% 30% 6% 4% nie korzystam i nie zamierza korzystać nie korzystam ale zamierzam skorzystać korzystam rzadko, doraźnie korzystam regularnie, trwale JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 23 INFORMACJE O CBM INDICATOR Centrum Badań Marketingowych INDICATOR funkcjonuje nieprzerwanie od 1990 roku, jesteśmy więc jedną z najdłużej działających na rynku agencji. INDICATOR jest członkiem OFBOR i (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) i posiada certyfikat jakości PKJPA (Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie badań PAPI, CAPI, CATI, CAWI oraz badań jakościowych na 2016 rok. Od 2002 roku jesteśmy członkiem programu i co roku poddajemy się audytowi jakościowemu. JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 24 DOŚWIADCZENIE W BADANIACH SEKTORA FINANSOWEGO Centrum Badań Marketingowych INDICATOR od wielu lat realizuje badania syndykatowe sektora bankowego, efektem są następujące raporty: „Małe firmy o usługach bankowych” „Średnie firmy o usługach bankowych” „Ocena oferty bankowej dla dużych i największych przedsiębiorstw” INDICATOR w latach 2013 – 2014 we współpracy z ekspertami z PwC Polska wykonał kolejne badania syndykatowe w segmencie Mikro: „Zachowania właścicieli mikroprzedsiębiorstw na rynku finansowym” „Potrzeby właścicieli mikroprzedsiębiorstw na rynku finansowym” Ponadto na potrzeby naszych Klientów realizujemy badania ad-hoc. JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! prof. Jan Garlicki Wojciech Terlikowski Dyrektor Generalny [email protected] Kierownik Projektu [email protected] Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Świętojerska 5/7;00-236 Warszawa tel. 22 595 1 595 www.indicator.pl JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: (22) 696 64 95 e-mail: [email protected] www.zbp.pl JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 27
