Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela

Raport bieżący nr 56/2015
31.08.2015
Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela
serii K
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd PZ Cormay S.A. ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem w dniu 28
sierpnia 2015 r. 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 PLN
każda ("Akcje serii K") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z 2 kwietnia 2015 r., której treść została podana do publicznej wiadomości w
raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r., podaje do publicznej wiadomości następujące
informacje:
1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 3
sierpnia 2015 r.
2. Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 17
sierpnia 2015 r.
3. Data przydziału Akcji serii K: 28 sierpnia 2015 r.
4. Liczba Akcji serii K objętych subskrypcją: 31.861.977 Akcji serii K.
5. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 60,27%.
6. Liczba Akcji serii K, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a. liczba Akcji serii K subskrybowanych w ramach wykonania prawa poboru: 26.831.240 Akcji serii K,
b. liczba Akcji serii K subskrybowanych w ramach zapisów dodatkowych: 12.660.961 Akcji serii K.
7. Liczba Akcji serii K, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 31.861.977
Akcji serii K.
8. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje serii K: 1,50 PLN za 1 (jedną) Akcję serii K.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii K w ramach subskrypcji i liczba osób, którym
przydzielono Akcje serii K w ramach subskrypcji:
a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 2.182 zapisy na Akcje serii K,
b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 197 zapisów na Akcje serii K.
Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji
niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło
zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe
ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono Akcje serii K w ramach subskrypcji.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z
określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru
wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii K nie
zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby Akcji serii K stanowiących
przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej Akcji serii K): 47.792.965,50 PLN.
12. Koszty emisji Akcji serii K:
Koszty emisji Akcji serii K wyniosły: 1.490 tys. PLN, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 696 tys. PLN,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 777 tys. PLN,
d) promocji oferty: 17 tys. PLN,
Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty w wysokości
1.490 tys. PLN zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.
13. Uwzględniając dane dotyczące kosztów emisji Akcji serii K przytoczone w punkcie 12 powyżej,
średni koszt przeprowadzenia emisji wyniósł 0,0468 PLN na jedną Akcję serii K.
Szczegółową podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
05-092
(kod pocztowy)
Wiosenna
(ulica)
(22) 751 79 10
(telefon)
[email protected]
(e-mail)
1181872269
(NIP)
Usługi inne (uin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Łomianki
(miejscowość)
22
(numer)
(22) 751 79 11
(fax)
www.cormay.pl
(www)
140777556
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2015-08-31 Janusz Płocica
Prezes Zarządu
2015-08-31 Wojciech Suchowski
Wiceprezes Zarządu
Podpis