Aktualna sytuacja na światowym rynku węgla koksowego i koksu

Transkrypt

Koksownictwo 2016
„Aktualna sytuacja na światowym rynku
węgla koksowego i koksu”
Ustroń, 6- 8 października 2016
Krzysztof Mysiak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
Marta Jarno - Kierownik Zespołu Analiz Rynkowych
Jastrzębska Spółka Węglowa
www.jsw.pl
1
Zakres tematyczny prezentacji:
1.
Produkcja stali surowej na świecie i w Unii Europejskiej
2.
Produkcja węgla koksowego w Unii Europejskiej
3.
Eksport i import węgla koksowego
4.
Ceny węgla koksowego na świecie
5.
Produkcja koksu na świecie i w Unii Europejskiej
6.
Eksport i import koksu
7.
Ceny koksu na światowym rynku
8.
Szanse i zagrożenia dla europejskiego sektora węgla koksowego i koksu
www.jsw.pl
2
1.
Produkcja stali surowej na świecie i w Unii Europejskiej
www.jsw.pl
3
Rys. 1. Produkcja stali surowej na świecie w latach 2010-2015 [mln ton]
1800
1600
1400
1 433
1 538
1 560
178
169
1 650
1 670
166
169
1 600
166
 Produkcja stali na świecie przesunęła się z
Europy do Azji
173
1200
 Proces wielkopiecowy dominuje w globalnej
produkcji stali,
1000
800
600
 Produkcja stali surowej wzrastała na
świecie średnio o 2-3% rocznie, obecnie
jest w trendzie spadkowym
1 261
1 360
1 392
1 484
1 501
1 433
Rys. 2. Struktura produkcji stali surowej
na świecie w 2015 roku – wg procesów
400
200
0
2010
2011
2012
Świat
2013
2014
2015
EAF
25%
UE
BOF
74%
Źródło: World Steel Association
www.jsw.pl
4
Rys. 3. Produkcja stali surowej na świecie w 2016 [mln ton]
160
140
138,1
127,0
134,8
121,4
120
72%
71%
139,4
71%
135,7
133,7
134,1
72%
74%
72%
100
70%
68%
80
68%
68%
 Popyt na stal w 2016 roku wyniesie
około 1,5 mld ton, obecnie nadwyżki
zdolności produkcyjnych na świecie
wynoszą więc ponad 800 mln ton
66%
60
65%
66%
40
20
 Narastająco za 8 miesięcy 2016 roku
światowa produkcja stali wyniosła
1,04 mld ton, czyli o 0,9% mniej
niż w analogicznym okresie 2015
roku
13,5
13,4
14,3
13,5
14,4
13,8
12,9
11,9
0
64%
62%
sty-16
lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16
Świat
UE
lip-16
sie-16
światowe wykorzystanie mocy produkcyjnych
 Wykorzystanie mocy produkcyjnych
na poziomie 68% jakie zanotowano
na świecie w sierpniu br. jest nadal
dalekie od tego, które pozwala na
osiągnięcie
zadowalającej
efektywności, tj. min. 85%.
 Chiny zlikwidowały do końca lipca 45
mln ton/rok mocy produkcyjnych w
2016 (47% docelowego wolumenu), a
do 2020 roku zlikwidują łącznie 100150 mln ton/rocznie
Źródło: World Steel Association
www.jsw.pl
5
Rys. 4. Ceny stali na świecie w 2016 roku [USD/t]
 Zwiększający się import produktów z
Azji zmniejszał konkurencyjność
europejskich producentów stali i
utrzymywał niskie ceny
600
550
493
500
476
450
442
425
400
 Wprowadzenie ceł antydumpingowych
oraz
konieczność
uzupełniania
zapasów u odbiorców końcowych i
centrach serwisowych, pozwoliło na
znaczący wzrost cen wyrobów
stalowych w drugim kwartale
 Obecnie mamy jednak do czynienia z
wyhamowaniem tego wzrostu, a
nawet z lekką korektą
350
HRC Świat [ USD/t]
Pręty Świat[ USD/t]
HRC Europa [ USD/t]
Pręty Europa[ USD/t]
wrz-16
sie-16
lip-16
cze-16
maj-16
kwi-16
mar-16
lut-16
sty-16
300
Źródło: Steel Bussines Briefing
www.jsw.pl
6
Rys. 5. Import wyrobów stalowych do UE w 2015-2016 [mln ton]
60%
10
8,6
8,1
8
7,1
8,5
8,7
8,7
50%
48%
40%
6
29%
30%
24%
4
 Pomimo
wprowadzenia
ceł
antydumpingowych,
import
wyrobów stalowych do UE z
krajów trzecich utrzymuje się na
wysokim poziomie
 W pierwszym jak i drugim kwartale
br. wyniósł on 8,7 mln ton i był o
odpowiednio 24% i 2% wyższy niż
w tym samym okresie 2015 roku.
20%
16%
2
10%
3%
2%
0%
0
1Q2015
2Q2015
3Q2015
import [mln t]
4Q2015
1Q2016
2Q2016
dynamika rok do roku [%]
Źródło: Eurofer
www.jsw.pl
7
2. Produkcja węgla koksowego w Unii Europejskiej
www.jsw.pl
8
Rys. 6. Produkcja węgla koksowego w Unii Europejskiej w latach 2010-2015 [mln ton]
20
18
17,5
 JSW
17,2
17,0
17,3
17,1
16,5

16
14
Zmienia strukturę w kierunku większego
udziału wydobycia węgli koksowych typu
hard
12
 PGG
10

8
6
4
9,1
9,5
8,8
9,8
9,9
11,2
 OKD likwiduje kopalnie

2

0
2010
2011
2012
JSW
OKD
2013
2014
2015

Pozostali
wydobycie węgla koksowego, w 2015 roku
1,8 mln ton, w 2016 roku w planach 2,5
mln ton
2016/2017 rok-zakończenie produkcji w
kopalni Paskov
2018 rok - zakończenie produkcji w kopalni
Darkov/ Lazy
2023 rok - zakończenie działalności
wydobywczej
Źródło: CRU, dane własne JSW
www.jsw.pl
9
Rys. 7. Produkcja węgla koksowego w Polsce w latach 2010-2015 [mln ton]
14
12
10
8
6
4
2
0
13,0
1,8
11,7
11,5
11,7
12,1
12,3
2,6
2,7
2,2
2,3
2,4
9,1
8,8
9,5
9,8
9,9
11,2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
JSW
Pozostali
Rys. 8. Produkcja węgla koksowego w JSW w latach 2010-2015 [mln ton]
12
9,5
9,8
9,9
2,1
2,5
11,2
10
9,1
8
1,5
1,5
1,7
7,6
7,3
7,8
7,8
7,4
8,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8,8
3,1
6
4
Rys. 9. Struktura produkcji węgli koksowych
w JSW w 2015 roku [ mln ton, %]
semi-soft
3,1
28%
HCC
8,1
72%
2
0
węgiel koksowy typu hard
węgiel koksowy typu semi- soft
Źródło: CRU, ARP, dane własne JSW
www.jsw.pl
10
3.
Eksport i import węgla koksowego
www.jsw.pl
11
Rys. 10. Najwięksi eksporterzy węgla koksowego na świecie
w latach 2010- 2015 [mln ton]
300
250
200
150
243
248
235
22
18
25
30
18
28
28
14
25
273
278
31
29
21
28
22
32
56
48
Rys. 11. Najwięksi eksporterzy węgla koksowego
na świecie w 2015 roku [mln ton, %]
256
24
18
25
51
39
59
59
Pozostali
24
Rosja
10%
18
7%
Kanada
25
10%
100
50
130
109
114
2011
2012
133
149
149
2013
2014
2015
USA
39
15%
Australia
149
58%
0
2010
Australia
USA
Kanada
Rosja
Pozostali
Eksport węgla koksowego z Polski w 2015 roku
wyniósł 2,2 mln ton, w 2014 roku 2,0 mln ton
Źródło: CRU, dane własne
www.jsw.pl
12
Rys. 12. Import węgla koksowego na świecie w latach
2010- 2015 [ mln ton]
300
250
200
229
16
47
44
150
265
269
262
16
15
14
43
42
46
241
226
14
Rys. 13. Import węgla koksowego do Polski
w 2015 roku [ mln ton,%]
16
42
100
144
139
155
2010
2011
2012
180
183
175
2013
2014
2015
50
Rosja
0,2
7%
Pozostali
0,09
3%
USA
0,4
15%
Czechy
0,4
15%
Australia
1,6
60%
0
Azja
UE
Ameryka Południowa
Import węgla koksowego do Polski w 2015 roku
wyniósł 2,7 mln ton, w 2014 roku 2,4 mln ton
Źródło: CRU, ARP
www.jsw.pl
13
4.
Ceny węgla koksowego na świecie
www.jsw.pl
14
Rys. 14. Ceny benchmarkowe i spotowe węgla koksowego [USD/t FOB Australia]
213,25  Dynamiczny wzrost cen spotowych
węgla koksowego:
220
200
 Reforma górnictwa w Chinach
 Utrudnienia pogodowe w Chinach i
Australii
 Problemy produkcyjne i geologiczne
 Ograniczenia logistyczne
180
160
140
120
100,50
100
 Ceny spotowe ponad dwukrotnie
wyższe niż benchmark w 3Q2016
80
72,95
01.08.2012
03-09-2012
04-10-2012
06-11-2012
11-12-2012
15-01-2013
19-02-2013
22-03-2013
25-04-2013
29-05-2013
01-07-2013
02-08-2013
05-09-2013
08-10-2013
08-11-2013
11-12-2013
15-01-2014
17-02-2014
20-03-2014
23-04-2014
26-05-2014
26-06-2014
30-07-2014
01-09-2014
02-10-2014
04-11-2014
05-12-2014
09-01-2015
11-02-2015
18-03-2015
21-04-2015
26-05-2015
29-06-2015
31-07-2015
04-09-2015
09-10-2015
12-11-2015
15-12-2015
19-01-2016
23-02-2016
28-03-2016
28-04-2016
02-06-2016
05-07-2016
08-08-2016
08-09-2016
60
Benchmark HCC [$/t FOB Australia]
Spot HCC Peak Downs [$/t FOB Australia]
Źródło: Platts
www.jsw.pl
15
Rys. 15. Rozpoczęte w 2015/2016 roku procesy upadłościowe spółek węglowych
18
16
Peabody Energy
Alpha Natural Resources
produkcja [mln ton]
14
15
14
12
10
8
Arch Coal
Walter Energy
6
4
2
7
6
OKD
4,8
Patriot Coal
3
0
maj 15
lipiec 15 sierpień 15
styczeń 16
kwiecień 16
maj 16
Źródło: dane własne
www.jsw.pl
16
5.
Produkcja koksu na świecie i w Unii Europejskiej
www.jsw.pl
17
Rys. 16. Produkcja koksu na świecie w latach 2010-2015 [mln ton]
800
659
700
611
600
500
19
41
51
19
44
52
18
45
50
670
704
720
716
18
43
49
17
41
46
17
44
46
400
300
517
471
200
532
567
588
582
 Ponad 80% światowej produkcji koksu
w Azji, ok. 6% w UE
 Nowe
projekty
inwestycyjne
w
koksownictwie głównie w krajach
rozwijających się (np. w Indiach)
 Brak planów rozwoju koksownictwa w
krajach
UE,
planowane
tylko
modernizacje/remonty już istniejących
mocy produkcyjnych
 Blisko 4 mln ton mocy produkcyjnych
koksu zamkniętych w 2015 roku
100
0
2010
Azja
2011
CIS
UE
2012
Ameryka Pł.
2013
2014
Ameryka Pd.
2015
Pozostali
Źródło: CRU
www.jsw.pl
18
Rys. 17. Najwięksi producenci koksu na świecie i w UE w 2015 roku [mln ton]
Świat
Korea
Południowa
17
Indie
3%
24
4%
Rosja
28
5%
Japonia
33
5%
Chiny
468
75%
Austria
1,4
3%
Belgia
1,4
Holandia3%
1,6
4%
Słowacja
1,7
4%
Hiszpania
2
5%
UE
Niemcy
9,7
22%
Włochy
2,5
6%
Polska
9,6
22%
Czechy
2,9
7%
Francja
3,6
8%
Anglia
4
9%
Źródło: CRU
www.jsw.pl
19
Rys. 18. Produkcja koksu w Polsce w latach 2010-2015 [mln ton]
12
10
 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w
Polsce to ponad 90%
9,5
9,1
8,6
9,2
9,4
9,6
5,2
5,4
5,4
8
5,2
4,9
4,8
6
 Polska najmłodszym koksownictwem w Unii
Europejskiej wśród czołowych producentów
koksu, średni wiek baterii koksowniczych w
Polsce wynosi 15,4 lat
 Średnia dla światowego koksownictwa to 25
lata, a dla Europy 24,3 lat
4
2
4,3
4,2
3,9
3,9
4,0
4,2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
Grupa JSW
Pozostałe koksownie
Źródło: dane własne
www.jsw.pl
20
6.
Eksport i import koksu
www.jsw.pl
21
Rys. 19. Najwięksi eksporterzy koksu na świecie
w 2015 roku [mln ton, %]
Pozostali
4,5
18%
USA
0,8
3%
Australia
0,8
Kolumbia
3%
1,9
7%
Rosja
2,4
9%
Rys. 20. Najwięksi importerzy koksu na świecie
w 2015 roku [mln ton, %]
Brazylia
2,4
9%
Indie
3,0
11%
Chiny
9,9
38%
Japonia
2,2
8%
Pozostali
13,4
52%
Ukraina
2,0
8%
Niemcy
2,0
8%
Polska
5,7
22%
Austria
1,0
4%
Źródło: Global Trade Atlas
www.jsw.pl
22
Rys. 21. Eksport i ceny koksu chińskiego w 2016 [ tys. ton, USD/t]
1200
190
173
1100
163
1000
900
180
158
160
138
110
111
140
114
120
100
800
1120
1100
700
1040
80
60
880
600
200
760
740
40
690
500
570
20
400
0
sty 16
lut 16
mar 16
kwi 16
maj 16
eksport [tys. t]
cze 16
lip 16
sie 16
cena [USD/t]
Źródło: Coke Market Report
www.jsw.pl
23
Rys. 22. Frachty dla eksportu koksu chińskiego w 2016
Źródło: CRU
www.jsw.pl
24
Rys. 23. Kierunki eksportu koksu chińskiego w 2015 roku i 1H 2016 roku [mln ton, %]
2015 rok
Indonezja
RPA 0,2
0,3 2%
3%
Iran
Ukraina 0,3
3%
0,3
3%
Korea Pd.
0,3
3%
Malezja
0,5
5%
Wietnam
0,5
5%
Pozostali
1,5
15%
1H 2016 roku
Japonia
2,4
25%
Niemcy
0,1
2%
Malezja
0,2
4%
Pozostali
0,7
15%
Indie
1,2
26%
Meksyk
0,2
4%
Brazylia
1,4
14%
Indie
2,2
22%
Korea Pd.
0,2
4%
Turcja
0,2
4%
Wietnam Indonezja
0,2
0,2
RPA
4%
4%
0,2
4%
Japonia
1,0
22%
Brazylia
0,3
7%
Źródło: Global Trade Atlas
www.jsw.pl
25
7.
Ceny koksu na światowym rynku
www.jsw.pl
26
Rys. 24. Ceny koksu wielkopiecowego na światowych rynkach w latach 2015-2016 [USD/t]
260,0
260
242,5
240
215,0
220
200
180
160
140
120
Europa [$/t CFR]
Chiny [$/t FOB]
wrz-16
sie-16
lip-16
cze-16
maj-16
kwi-16
mar-16
lut-16
sty-16
gru-15
lis-15
paź-15
wrz-15
sie-15
lip-15
cze-15
maj-15
kwi-15
mar-15
lut-15
sty-15
100
Indie [$/t CFR]
Źródło: Coke Market Report
www.jsw.pl
27
8.
Szanse i zagrożenia dla europejskiego sektora węgla
koksowego i koksu
www.jsw.pl
28


Konsekwentna realizacja programu
restrukturyzacyjnego chińskiego górnictwa,
koksownictwa i hutnictwa
Narzędzia (cała antydumpingowe i
antysubsydyjne) ochrony europejskiego rynku
stali przed niekontrolowanym napływem tanich
wyrobów stalowych z krajów trzecich

Brak inwestycji w nowe moce produkcyjne
koksu w regionie i ograniczone możliwości
zwiększania produkcji koksu

Młody wiek i dobry stan techniczny polskiego
koksownictwa na tle świata i Europy

Stabilna baza surowcowa węgli koksowych
(JSW) dla polskiego koksownictwa
gwarantująca stabilną ilościowo i jakościowo
produkcję koksu

Trwała nadwyżka mocy produkcyjnych stali

Brak równowagi w fundamentalnych relacjach
podażowo-popytowych na rynku węgla i koksu

Niestabilność rynku, duże wahania cen i
wolumenu handlowego (importu/eksportu) w
zakresie węgla koksowego i koksu

Import tanich wyrobów stalowych do Europy i w
rezultacie słaba konkurencyjność cenowa
producentów europejskich
www.jsw.pl
29
Dziękuję za uwagę
Marta Jarno - Kierownik Zespołu Analiz Rynkowych
tel.: +48 32 756 4604
e-mail: [email protected]
www.jsw.pl
30

Aktualna sytuacja na światowym rynku węgla koksowego i koksu

Transkrypt

Podobne dokumenty

JSW KOKS SA ogłasza przetarg nieograniczony, jednostopniowy na

Statystyka ważniejsza od zdrowia górnika

Nowy Górnik

List otwarty Szanowna Pani Premier Związki Zawodowe

Nowy Górnik

Produkty projektu