Założenia strategiczne do kampanii promocyjno

Załącznik 1 do SIWZ
Założenia strategiczne do kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej
jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich:
Egiptu i Algierii pt. „Czas na jabłka z Europy”
Grójec, 05.04.2016 r.
1
I. Przegląd sytuacji na rynku owoców w Polsce.
Polska od 12 lat zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie
w produkcji jabłek, a od sezonu 2013/2014 jest pierwszym na świecie eksporterem
jabłek. Nasza produkcja z roku na rok sukcesywnie się zwiększa. W latach 2005 –
2013 zbiory wynosiły od 1,1 do 3,1 mln ton. Jednak rekord osiągnęliśmy w 2014 roku,
kiedy zbiory wyniosły 3,8 mln ton. Przeważająca większość produkcji
zagospodarowywana była dotychczas na rynku rosyjskim, jednak wprowadzone 1
sierpnia 2014 roku embargo zahamowało ten proces. Koniecznym stało się
poszukiwanie nowych rynków zbytu na drugiej półkuli świata. Perspektywicznymi dla
krajów Unii Europejskiej stały się kraje Azjatyckie takie jak: Chiny, Indie, Wietnam,
oraz Afryki Północnej: Egipt, czy Algieria.
Poniższy Wykres 1 przedstawia główne kierunki eksportu polskich jabłek
w sezonie 2013/2014
Dominującą pozycją w eksporcie owoców z Polski są jabłka. W 2014r. eksport
jabłek z Polski wyniósł 1 062 tys. ton, a jego wartość – 340 mln EUR.
2
Poniższy wykres przedstawia charakterystykę kierunków polskiego
eksportu jabłek w 2015 r.
Eksport jabłek z Polski w 2015 roku w
tonach (styczeń-październik)
Bośnia i
Hercegowina; Mołdawia; 1 095
1 535
Gruzja; 1 058
Egipt;
Kraje
Algieria; 3
16815
pozaeuropejskie;
523
20 303
Norwegia; 3
249
Serbia; 16
728
Białoruś
Kazachstan
Ukraina
Serbia
Egipt
Ukraina; 56 857
Białoruś; 197 508
Norwegia
Algieria
Bośnia i Hercegowina
Mołdawia
Kazachstan; 64
586
Gruzja
Kraje pozaeuropejskie
W pierwszych miesiącach 2016 roku:
ALGIERIA – 1 415,158 ton
EGIPT – 18 227,386
3
Tabela 1 przedstawia największych producentów jabłek na świecie:
KRAJ
POPRZEDNI
SEZON
BIEŻĄCY SEZON
RÓŻNICA
CHINY
38.000
37.000-40.000
-1.000
+2.000
- 2,7
+5
UE
10.900
11.900
+1.000
+ 11
2
USA
4.200
4.500-5.000
300- 800
+ 7- 20
3
POLSKA
3.200
3.200-3.500
0- 300
+ 0- 9
4
TURCJA
2.850
2.900
100
+ 2
5
INDIE
2.200
1.900
- 300
6
WŁOCHY
2.200
2.400
+ 200
+9
7
IRAN
1.800
1.800
0
0
8
CHILE
1.300
1.300
0
0
9
ROSJA
1.400
1.600
+ 200
+ 14
10
BRAZYLIA
1.200
1.200
0
0
11
FRANCJA
1.600
1.500
-100
-7
12
UKRAINA
1.200
1.300
+ 100
+8
13
NIEMCY
800
1.050
+ 250
+ 31
14
ARGENTYNA
630
860
+ 230
+ 36
15
RPA
900
910
+ 10
+1
16
JAPONIA
800
810
+ 10
+1
17
UZBEKISTAN
800
800
0
0
18
KOREA PD.
780
780
0
0
19
WĘGRY
590
780
190
+ 32
67.850
67.190-70.990
-660
+ 3140
-1
+ 4,6
1
R-m:
4
%
-16
Wykres 2 przedstawia światowy handel jabłkami w 2015 roku
Światowy handel jabłkami był następstwem sukcesywnie zwiększanej produkcji, która
mogła rozkwitać dzięki rozwojowi sadownictwa. Rozwój sadownictwa w wielu
krajach europejskich był procesem stopniowy i długotrwałym. Głównymi bodźcami,
które się do tego przyczyniły były takie elementy jak: wiedza i umiejętność rolników
(sadowników), wybór właściwego miejsca pod względem klimatycznym oraz
zastosowanie właściwych do tych warunków i potrzeb rynkowych sadzonek jabłoni.
W Polsce najważniejszą pozycję w strukturze produkcji owoców zajmują jabłka, które
stanowią dominujący gatunek , bowiem powierzchnia sadów jabłoniowych przekracza
uprawę gruszy, wiśni, śliw, brzoskwini. Powierzchnia drzew jabłoniowych
sukcesywnie wzrastała osiągając np. w 2011 roku 183,5 tys. ha. W 2013 r. drzewa
owocowe w sadach uprawiało 128 tys. Gospodarstw rolnych, a krzewy owocowe –
68 tys. Gospodarstw. Nasz kraj dzięki strefie klimatycznej w jakiej się znajduje
produkuje jabłka o niepowtarzalnym smaku, wartościach odżywczych, doskonałej
jakości z zachowaniem wszelkich standardów unijnych w zakresie produkcji i norm
fitosanitarnych.
5
Wykres 3 przedstawia strukturę upraw owoców w Polsce:
6
II Charakterystyka rynków docelowych
Egipt
Egipt to kraj jednej z najstarszych cywilizacji świata, pełen wspaniałych budowli,
dzieł kultury i sztuki oraz fascynujących wierzeń. Państwo to należy do grupy krajów
słabiej rozwiniętych, o czym świadczy PNB na jednego mieszkańca, wynoszący 790
dol. USA. Rolnictwo, które do niedawna było podstawą egzystencji kraju zatrudnia
obecnie 40% ludności czynnej zawodowo. Od wieków związane jest z deltą i doliną
Nilu, które skupiają aż 90% gruntów ornych i plantacji. Główne uprawy to: bawełna,
trzcina cukrowa, kukurydza, ryż, pszenica, jęczmień, fasola, proso, daktyle - 2 miejsce
w świecie (14,7% produkcji światowej), warzywa (w tym pomidory - 4 miejsce w
świecie, 6% produkcji światowej) i owoce. Głównym bogactwem naturalnym Egiptu
jest ropa naftowa i gaz ziemny. Przemysł przetwórczy Egiptu opiera się na własnych
zasobach surowcowych. Do tradycyjnych gałęzi przemysłu należą: włókienniczy,
spożywczy, obuwniczy i odzieżowy, wyrób dywanów oraz materiałów budowlanych.
W ostatnich latach wzrosła rola turystyki w gospodarce kraju. W 1993 r. Egipt
odwiedziło 2,3 mln gości, głównie z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej (ok.
50% ogółu turystów) oraz z Bliskiego Wschodu (30%). Grunty orne i sady zajmują
ok. 3% pow. kraju, a w ponad 93% są skoncentrowane w dolinie i Delcie Nilu, Nowej
Dolinie, w zachodniej części wybrzeża śródziemnomorskiego i na płw. Synaj.
Na pocz. lat 70. Egipt osiągnął samowystarczalność w produkcji żywności; 1970–85
produkcja rolna utrzymywała się mniej więcej na nie zmienionym poziomie; zbiory gł.
zbóż (w mln t — 2004): pszenica 7,2, ryż 6,2, kukurydza 5,8; duże znaczenie ma
uprawa roślin strączkowych (groch, bób, fasola, soczewica), oleistych (sezam,
orzeszki ziemne) i warzyw (cebula, pomidory, arbuzy); z roślin przem. najważniejsza
bawełna i trzcina cukrowa; ponadto uprawa pomarańczy i mandarynek, winorośli,
bananów, oliwek, fig; w zbiorach daktyli Egipt zajmuje 1. miejsce w świecie.
Eksport jabłek z Polski do krajów Afryki północnej, w obliczu rosyjskiego embarga
jest perspektywicznym kierunkiem do zwiększenia sprzedaży jabłek. Wśród tych
krajów wymieniane są Egipt, Algieria, Libia, Tunezja i Maroko. W grupie 30
głównych pozycji towarowych w imporcie z Polski do Egiptu o wartości całkowitej
7
importu 237,5 mln dol. USA wg danych CAPMAS w 2013 r. największy udział wśród
produktów rolno – spożywczych miała pszenica /7,33%/, a następnie sery /6,74%/,
mleko w proszku /2,0%/, świeże jabłka /0,97%/, groszek zielony mrożony /0,82%/,
czekolada i wyroby z zawartością kakao /0,72%/, serwatka /0,48%/, tytoń /0,46%/. 3.
Eksport polskich produktów spożywczych do Egiptu ma wysokie tempo wzrostu, co
stanowi odzwierciedlenie obserwowanego trendu rozwojowego dla całkowitego
polskiego eksportu towarowego do Egiptu /wartość polskiego eksportu towarowego w
2013 roku wzrosła w porównaniu do 2012 roku o 35,8%/. Wartość polskiego eksportu
towarów spożywczych do Egiptu w latach 2012 i 2013 wyniosła odpowiednio 32,5
mln dol. USA i 64,1 mln dol. USA, a w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 r.
osiągnęła już 55,3 mln dol. USA, co wskazuje na silną tendencję rozwojową polskiego
eksportu spożywczego do Egiptu skutkującą podwojeniem wartości tego eksportu na
rynku egipskim w skali roku. Tendencja rozwojowa polskiego eksportu spożywczego
do Egiptu utrzymuje się od kilku ostatnich lat. Wg polskich danych statystycznych
największy udział w polskim eksporcie spożywczym do Egiptu ma pszenica, a eksport
świeżych jabłek i mrożonych warzyw na rynek egipski ma tendencję rozwojową;
względnie duży i rosnący udział i wartość mają wyroby mleczarskie. W 2014 r.
odnotowano w polskim eksporcie spożywczym do Egiptu także pozycje towarowe
wcześniej nie występujące np. cukier, wyroby tytoniowe, skrobia.
Głównym europejskim dostawcą jabłek do krajów Afryki północnej od lat są Francja
oraz Włochy. Łączny eksport jabłek tych dwóch krajów do wspomnianych wcześniej
państw afrykańskich od lipca 2013 r. do czerwca 2014 roku wyniósł 83,9 tys. ton i był
o 47 proc. wyższy w relacji do sezonu poprzedniego. Natomiast kolejny sezon
przedstawia się jeszcze lepiej, bowiem od początku lipca do końca grudnia ubiegłego
roku unijne kraje wyeksportowały łącznie milion 780 tysięcy ton jabłek, czyli o 8
procent więcej niż rok wcześniej. Takie dane podaje wstępnie Eurostat. Wśród
europejskich liderów największy wzrost wywozu jabłek zanotowały Włochy i Francja.
Egipt posiadając około 90 milionów mieszkańców, jest najludniejszym krajem
arabskim, a jego głównym partnerem handlowym jest od wielu lat Unia Europejska.
Program promocji europejskich jabłek świeżych i przetworzonych z punktu wodzenia
branży sadowniczej jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem. Zrealizowanie
założonych przez program celów, w tym wzrost świadomości i wizerunku jabłek
świeżych i przetworzonych będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży.
Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły w pełni zaprezentować i
wykorzystać swój potencjał produkcyjny.
8
Algieria
Algieria, Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna – 10. co do wielkości państwo
świata, położone w Afryce północnej nad Morzem Śródziemnym. Członek Unii
Afrykańskiej. Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Algierii
i pochłania połowę algierskiego handlu międzynarodowego (54,1%). Całkowita
wymiana handlowa między UE a Algierią wyniosła 54,18 miliardów EUR w 2013
roku, wzrosła ona średnio o 5% rocznie w latach 2008 i 2012. Produkty rolne w
ogólnym eksporcie Unii Europejskiej do Algierii stanowią blisko 20% łącznej
sprzedaży do tego kraju. Algieria to obecnie niewątpliwie jeden z najciekawszych i
najbardziej atrakcyjnych handlowo rynków Afryki Północnej. Rynek algierski czeka
na europejskich producentów, a gospodarka algierska, po przeprowadzeniu pierwszego
etapu reform gospodarczych pod nadzorem MFW, liberalizujących gospodarkę,
znajduje się w dobrej kondycji, osiągając 5 procentową stopę wzrostu. Gwarancją
popytu na produkty rolno –spożywcze dają w zrastające dochody społeczeństwa/PKB
na osobę –3100 USD/, a postępująca stabilizacja polityczna sprzyja nawiązywaniu
wielopłaszczyznowych relacji gospodarczych z tym krajem. Ogromne znaczenie w
przypadku Algierii ma chłonność rynku wewnętrznego przy ograniczonej produkcji
krajowej oraz komplementarność europejskiej oferty eksportowej i potrzeb Algierii, co
stwarza realne szanse na wzrost współpracy handlowej z tym krajem. Promocja
europejskich produktów spożywczych w Algierii uzasadniona jest również tym, iż
Algieria jest cenny partnerem we współpracy na rynkach krajów trzecich. Wynika to z
położenia geograficznego Algierii oraz rozległych kontaktów miejscowych firm z
innymi rynkami afrykańskimi.
Podane poniżej dane odnoszące się do owoców i warzyw oraz ich przetworów
(kolejne trzy tabele) w latach 2010-2013 prezentują optymistyczne perspektywy
dla tych produktów. Zwłaszcza owoce są coraz bardziej popularnym produktem
eksportowym do Algierii, przy czym wartość importu tych produktów jest
znacznie niższa.
9
Algieria pozostaje największym partnerem handlowym Polski w regionie Afryki
Północnej pod względem polskiego eksportu i drugim co do wielkości na całym
kontynencie afrykańskim.
10
Eksport Polski do Algierii w sektorze owoców jest bardzo duży, nieporównywalnie
wyższy w stosunku do innych krajów afrykańskich i ma tendencję wzrostową, co
widać szczególnie w przypadku jabłek. W 2015r. wyeksportowaliśmy na ten rynek
1 415,158 ton.
Program promocji europejskich jabłek świeżych i przetworzonych z punktu wodzenia
branży sadowniczej jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem. Zrealizowanie
założonych przez program celów, w tym wzrost świadomości i wizerunku jabłek
świeżych i przetworzonych będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży.
Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły w pełni zaprezentować i
wykorzystać swój potencjał produkcyjny.
III.
Podstawowe informacje o programie.
Tytuł programu: „Czas na jabłka z Europy ”
Czas realizacji : 2017 – 2018
Produkt objęty programem: jabłka świeże i przetworzone
Budżet kampanii: ok. 2,5 mln EUR
Rynki docelowe: Egipt, Algieria
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (zwany Zamawiającym) będzie
ubiegał się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kampanii promocyjnoinformacyjnej pt. „Czas na jabłka z Europy”. Program realizowany będzie w ramach
programów prostych „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów
rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014”, administrowanych przez Agencję Rynku
Rolnego.
Zamawiający ubiegać się będzie o środki z UE w oparciu o wniosek złożony do
Komisji Europejskiej do dnia 28 kwietnia 2016 roku. Najpóźniej do 30 listopada 2016
11
roku Komisja Europejska wyda decyzję o akceptacji bądź też nie programu. W
przypadku akceptacji programu przez KE, w terminie 90 dni od wydania ww. decyzji,
Zamawiający podpisze stosowną umowę z ARR na realizację programu. Projekt
realizowany będzie przez 2 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego
realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych w ramach projektu planowane
jest od stycznia 2017 roku, z różnym natężeniem w okresie trwania kampanii.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia
22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach
trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, zakłada
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 80% poniesionych
kosztów netto. Wkład własny organizacji proponującej stanowi minimum 20%
poniesionych kosztów netto + podatek VAT. Zakłada się, że wkład własny wraz z
podatkiem VAT zostanie wniesiony ze środków Funduszu Promocji Owoców i
Warzyw, oraz sponsorów.
Program ma charakter europejski, dlatego nie dopuszczalne jest wskazywanie
i akcentowanie miejsca pochodzenia produktu, tj. z Polski.
Każdy materiał opublikowany w ramach kampanii musi zostać opatrzony informacją o
współfinansowaniu oraz logotypami UE, ARR, flagą Polski zgodnie ze wzorem
podanym w pkt. V.
Ponadto na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach
informacyjnych i/lub promocyjnych będzie obowiązkowe umieszczenie hasła
„Enjoyit’s from Europe”. Podpis ten powinien być w języku angielskim, jednak
dopuszcza się jego tłumaczenie na język rynku docelowego w formie przypisu.
IV.
Cele programu
Algieria – 50 % budżetu kampanii
1.
Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2.
Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Algierii o 8% po zakończeniu programu
Egipt – 50 % budżetu kampanii
1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
12
2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Egiptu o 8% po zakończeniu programu.
V. Grupy docelowe
 TG1-dystrybutorzy/handlowcy, oraz przedstawiciele sieci handlowych/firm
dystrybucyjnych
TG1 stanowi grupę, która znacząco wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.
Pełnią rolę ekspertów, odpowiadają za zaopatrzenie, dystrybucję oraz zapasy
magazynowe w punktach sprzedaży. Są to osoby szczególnie odpowiedzialne za
dostępność produktu na pólkach sklepowych. Bardzo często od tej grupy zależy
decyzja o wprowadzeniu nowego produktu czy zwiększeniu asortymentu.
• TG2 Konsumenci, kreatorzy opinii, media
Konsumenci w wieku 20-65 lat. Wszelkie działania koncentrować się będą na
kobietach i mężczyznach zamieszkujących duże i średnie miasta, w których
zlokalizowano sklepy handlu nowoczesnego (supermarkety i hipermarkety).
TG2jest podstawowym punktem odniesienia do budowy zawartości oraz
kontekstów komunikacji, ponieważ to gospodarstwa domowe kreują rynek.
Liderzy i kreatorzy opinii, oraz media będą wsparciem dla konsumentów.
Biorąc pod uwagę cele programu zakłada się podział grup docelowych:
 na rynku Algierii - TG1- główna grupa docelowa, TG2- grupa pośrednia,
 na rynku Egiptu - TG2- grupa docelowa, TG1 – grupa pośrednia
Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe:
TG 1 – dystrybutorzy/handlowcy, przedstawiciele sieci handlowych/ firm
dystrybucyjnych
 doskonała jakość jabłek,
 szeroka oferta odmian,
 zachowanie wysokich standardów fitosanitarnych w produkcji europejskich
jabłek
TG 2 – konsumenci, kreatorzy opinii, media
 niepowtarzalny smak jabłek;
 walory odżywcze jabłek w kontekście różnorodności odmian
 prawidłowe nawyki żywieniowe (element diety śródziemnomorskiej);
 kulinaria – jabłka jako jeden z podstawowych elementów zbilansowanej diety;
13
VI.
Główne kanały informacji i promocji oraz wytyczne dotyczące
przygotowania programu
Na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach informacyjnych
i/lub
promocyjnych
będzie
obowiązkowe
umieszczenie
informacji
o
współfinansowaniu kampanii ze środków UE wraz z logotypami.
Przykład poniższych logotypów dot. współfinansowania:
KAMPANIA FINANSOWANA PRZY
WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJORAZ
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wymagane jest również umieszczenie podpisu „Enjoy it’s from Europe”. Podpis ten
powinien być w języku angielskim, jednak dopuszcza się jego tłumaczenie na język
rynku docelowego w formie przypisu.
Ponadto będzie się wymagać umieszczania zwrotów tematycznych takich jak: ochrona
środowiska, jakość i bezpieczeństwo jedzenia, rozmaitość / różnorodność, zdrowie,
tradycja, w ramach programu na materiałach o większej powierzchni reklamowej, na
których nie będzie problemu z odczytaniem.
Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystywania podpisu (hasła), jak również pliki
graficzne
można
pobrać
ze
strony
promocyjnej
portalu
Europa:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
Ponadto zgodnie z Artykułem 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)
2015/1831 z dnia 7 października 2015r. będzie istniała możliwość konkretnego
wskazania pochodzenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, o którym
mowa w art.4 ust. 2 lit. A) i b) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.
VII.
Planowane działania do realizacji w ramach programu
14
Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie
Algieria, na który planuje się przeznaczyć 50% budżetu, zaś na rynku Egiptu
planowane jest zrealizowane 50% budżetu programu.
Na każdym rynku należy dobrać działania charakteryzujące się najwyższą
efektywnością w stosunku do wskazanej wiodącej grupy docelowej, grupy
uzupełniającej oraz dostosowane do warunków danego rynku docelowego. Należy
zastosować taki dobór komunikacji marketingowej, która pozwoli na wykreowanie
pozytywnego wizerunku wysokiej jakości jabłek świeżych i przetworzonych
wyprodukowanych w Unii Europejskiej oraz zbuduje świadomość ich walorów
smakowych oraz wsparcie coraz powszechniejszego, pozytywnego nastawienia do
produktów pochodzących z Unii Europejskiej.
Przykłady działań na wybranych rynkach:
Wspólne dla obu rynków:
 Opracowanie logotypu kampanii wraz z księgą znaku
 Przygotowanie kreacji kampanii
Algieria:
 targi,
 wydarzenia około targowe (np. spotkania B2B, konferencję),
 Study-tour
 akcje samplingowe
 opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych,
 strona WWW,
 badanie efektywności kampanii.
Egipt:
 targi,
 wydarzenia około targowe (np. spotkania B2B, konferencję),
 Study-tour
 akcje samplingowe
 opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych,
 strona WWW,
 badanie efektywności kampanii.
Należy mieć jednak na uwadze, że:
15
 opisy działań powinny być bardzo szczegółowe, ze wskazaniem przybliżonych
dat i miejsc wydarzeń, a nawet godzin akcji, ilości osób zaangażowanych i ich
wynagrodzenia, wszystkich niezbędnych pozycji jakie składają się na koszt
działania, w tym np. drobnych kwestii jak przesyłki kurierskie. Do każdego
opisanego działania należy przygotować kosztorys wg poniższego wzoru:
 Przykładowy kosztorys jednego z działań (zakres szczegółowości):
Lp. Wyszczególnienie
1
Wynajem sali
2
Sprzęt + nagłośnienie
3
Identyfikatory
4
Zaproszenia
5
Prowadzący (honorarium)
6
materiały konferencyjne
7
honoraria wykładowców
8
dojazd wykładowców
9
Catering
Ilość koszt
koszt
(szt.) jedn.
netto
…
RAZEM
 w przypadku każdego działania należy określić spodziewaną liczbę
uczestników czy dotarcie, np. liczbę wejść na stronę, wskaźniki mediowe itp.,
 koncepcje graficzne kampanii (keyvisual), maksymalnie 3 wzorcowe wraz z
przykładowymi kreacjami materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą
wykorzystywane w kampanii jako wiodące, np. grafika stoiska targowego,
format mailingu, format banneru internetowego, format layoutu prasowego,
wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem elementów różnicujących w zależności
od grupy docelowej,
16
 przy każdym działaniu należy wpisać uzasadnienie merytoryczne jego
realizacji,
 w przypadku akcji samplingowych przykładowe miejsca organizacji akcji
(miasta, ilości i koszty gadżetów/nagród, plan akcji w sklepach, w podziale na
I, II rok kampanii),
 w przypadku artykułów sponsorowanych w Internecie należy wskazać nazwy
portali internetowych, terminy emisji artykułów, koszty publikacji każdej
reklamy (brutto i po rabacie), przykłady rozwiązań graficznych,
 należy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i
instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących
liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w
taki sposób planowanych wskaźników, aby uzasadnić zaproponowany budżet.
Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu
różnych powiązanych kosztów,
 działania powinny być opisane w ofercie w podziale na lata,
 Algieria : I rok – opis i kosztorysy wszystkich działań planowanych do
realizacji w tym roku, II rok – opis i kosztorysy wszystkich działań,
 Egipt: I rok – opis i kosztorysy wszystkich działań, II rok – opis
i
kosztorysy wszystkich działań,
 działania powinny się charakteryzować synergią w czasie,
 szacunkowo oferta sporządzona w Word powinna mieścić się na około 100
stronach (nie mniej niż 50 stron),
 wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) będą rozliczane w kwocie
zryczałtowanej, ich maksymalny poziom może wynosić 13 % rzeczywistych
kosztów realizacji działań,
 koszty poniesione przez organ wdrażający na zakup przestrzeni medialnej
(uzyskanie przestrzeni w mediach na najlepszych warunkach i w najlepszej
cenie w radiu, internecie, telewizji, itp.) nie powinny przekraczać 5 % łącznych
kosztów czasu antenowego/powierzchni reklamowej – linia (1A) w budżecie,
 całkowity budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego
wszystkie działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich
kosztów rocznych i całkowitych w tabeli, której wzór znajduje się na końcu
założeń strategicznych,
 harmonogram działań należy przedstawić w tabeli, w podziale na miesiące (I,
II, III, IV (…) XII miesiąc realizacji kampanii) w ramach poszczególnych lat
kampanii.
17
Badanie efektywności programu
Celem badania jest ocena wpływu programu promocyjno-informacyjnego na
wiedzę, postawy i zachowania grup docelowych.
W ramach budżetu programu zaplanowano badania efektywności programu pod
kątem realizacji celów, tj.:
Algieria
1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Algierii o 8 % po zakończeniu programu
Egipt
1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Egiptu o 8 % po zakończeniu programu.
Konieczne jest zatem przeprowadzenie trzech pomiarów (fal):
1) Pre test (0) – początek programu (I kwartał I roku);
2) Test (1) – III lub IV kwartał I roku programu;
3) Post Test (2) – IV kwartał II roku programu;
Badaniem objęte zostaną grupy docelowe wskazane na każdym z rynków docelowych.
Próba do badania musi umożliwiać wnioskowanie na całość wiodącej grupy docelowej
na każdym z rynków docelowych. W ofercie należy przedstawić metodologię badania
(w tym wybrane techniki, narzędzia oraz sposób doboru próby i jej wielkości)
mającego na celu weryfikację realizacji celów badania, opisanych w w/w punkcie.
Badanie musi zostać przeprowadzone przez zewnętrzny niezależny podmiot
badawczy, będący ekspertem w danej dziedzinie.
18
VIII. Oczekiwany wpływ programu
Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach
mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych o 10 %
po zakończeniu programu na rynkach docelowych;
Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynkach docelowych o 8 % po zakończeniu programu.
IX. Budżet programu
Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi
ok. 2,5 mln Euro netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich
działań w ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty ogólne oraz
wynagrodzenie Wykonawcy). Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek
VAT na poziomie 23%.
Do przeliczeń kwoty z Euro na PLN na potrzeby niniejszego programu należy
przyjąć kurs wymiany Euro/PLN równy 4,2452.
Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie
Egiptu, na który planuje się przeznaczyć 50% budżetu, zaś na rynku Algierii
planowane jest zrealizowane 50% budżetu programu.
Budżet zbiorczy należy przygotować w walucie Euro netto w podziale na
rynki docelowe oraz lata wg wzoru:
19
ROK 1 ROK 2 OGÓŁEM
(EURO) (EURO) (EURO)
Lp.
DZIAŁANIA (na każdy kraj docelowy)
A
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
Egipt
Telewizja
Produkcja
Emisja
Promocja w Internecie
Produkcja*
Emisja
Targi
Inne działania (podać konkretnie jakie) *
Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A)
Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni
reklamowej (1B)
B
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
DZIAŁANIA RAZEM w Egipcie
Algieria
Telewizja
Produkcja
Emisja
Promocja w Internecie
Produkcja*
Emisja
Targi
Inne działania (podać konkretnie jakie) *
Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A)
Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni
reklamowej (1B)
F
1
2
3
DZIAŁANIA RAZEM W Algierii
DZIAŁANIA WSPÓLNE
Strona www
Przygotowani e, produkcja
promocyjnych
i dystrybucja materiałów informacyjno-
Inne działania(podać konkretnie jakie)
Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A)
Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni
reklamowej (1B)
DZIAŁANIA WSPÓLNE RAZEM
Działania ogółem (Egipt, Algieria, działania wspólne) (1)**
G
Zabezpieczenie zaliczki na rzecz państwa członkowskiego
H
Wynagrodzenia organu wdrażającego na zakup powierzchni w mediach
(maksymalnie 5% od łącznych kosztów czasu antenowego we wszystkich
krajach docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1A))***
I
J
K
Wynagrodzenia organu wdrażającego (maksymalnie 13% od łącznych
kosztów działań poza kosztami czasu antenowego we wszystkich krajach
docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1B))***
Badania efektywności kampanii (maksymalnie 3% z (1))****
Koszty bezpośrednie dla programu ogółem (2)
Koszty pośrednie organizacji proponującej (maksymalnie 4% z (2))
RAZEM
20
* z uwzględnieniem kosztów wizualizacji/ projektów
** uzupełnić wyłącznie w przypadku kwoty zryczałtowanej
wynagrodzenia
*** Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być rozliczane kartami
pracy
**** maksymalnie 3% dla oceny rocznej, 5% dla oceny ostatniej
fazy łącznie z oceną całości programu
21