Prezentacja Wittman Sp. z o.o._seria D

Luty 2013r.
Nota Prawna
Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek
instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter
wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani
podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej
sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w
całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia
jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania..
Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie
przez spółkę. Spółka Wittman Sp. z o.o. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i
nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy
powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach.
Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartość nie może być powielana, rozpowszechniana bądź
przekazywana dalej bez zgody spółki Wittman Sp. z o.o. za grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej ofercie
Obligacji serii B.
Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany
z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność lub rzetelność informacji, bądź opinii zawartych w
niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treść niniejszego dokumentu nie może być interpretowana jako zawierająca
lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Emitenta, jego udziałowca,
członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób działających w imieniu Emitenta lub na
jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod
żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji
lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot
powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie
niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie
niniejszej Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające.
Wprowadzenie
WITTMAN Sp. z o.o. :
•
•
•
•
podmiot z ponad 8-letnią tradycją, od 2011r. realizuje inwestycje w zakresie nieruchomości
komercyjnych,
strategicznym celem Spółki jest osiągnięcie w okresie trzech lat silnej pozycji na rynku
nieruchomości komercyjnych
spółka współpracuje m.in. z Biedronką – największą w Polsce siecią sklepów dyskontowych,
aktualnie realizuje inwestycje w obiekty handlowe w Gdyni oraz Drobinie
Strategia
Wittman Sp. z o.o. dąży do maksymalnego wykorzystania potencjału krajowego
rynku nieruchomości komercyjnych. Grupa zamierza osiągnąć te cele bazując na
posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów usługowo handlowych
wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu prawa, finansów, znajomości procedur
budowlanych a także obowiązujących przepisów administracyjnych.
Wittman jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek
celowych, w których posiada 100% udziałów. Celem grupy jest kompleksowe
przygotowanie i realizacja projektów dla partnera kluczowego oraz sprzedaż
zrealizowanych projektów do funduszy inwestycyjnych.
Wittman Faciality Management usługi oferowane przez
spółkę w ramach zarządzania nieruchomością.
Wittman Generalny Wykonawca kompleksowe działania
począwszy od zaprojektowania obiektu, poprzez
doradztwo technologiczne, uzyskanie wszelkich
przewidzianych prawem pozwoleń do realizacji obiektu.
Działalność
Etapy realizacji projektu:
Zakup nieruchomości
Wykonanie projektu
Pozwolenie na budowę
Budowa obiektu
Zawarcie
umowy najmu
Realizacja Procesów Inwestycyjnych:
•
•
•
•
•
identyfikacja lokalizacji obszaru budownictwa komercyjnego
zakup i zagospodarowanie
koordynacja procedur administracyjnych oraz technicznych
nadzór nad realizacją
podnoszenie wartości nieruchomości
Działalność
Aktualnie realizowane projekty o wartości ok. 20 mln zł:
•
•
•
•
Obiekt handlowy w Gdyni przy ul. Suchej
Prace projektowe w Krokowej (woj, pomorskie)
Wygrany przetarg – obiekt handlowy Gdynia II
Obiekt handlowy w Drobinie (woj. mazowieckie)
Założenia przyszłych projektów:
•
•
•
•
Zakup nieruchomości i budowa obiektów handlowych
Zawarcie umów najmu z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.,
Oczekiwana cena wynajmu za 1 m2 37-46 PLN
Opcja wyjścia z każdej z inwestycji przy cenie sprzedaży równej iloczynowi
miesięcznego czynszu w okresie 8-10 lat.
Główny Odbiorca
• Głównym odbiorcą usług oferowanych przez Spółkę jest sieć sklepów
dyskontowych BIEDRONKA,
• BIEDRONKA to największa sieć sklepów detalicznych w Polsce, posiada 2000
sklepów w ponad 800 lokalizacjach oraz 11 centrów dystrybucyjnych,
• Marka BIEDRONKA jest jedną z najpopularniejszych i najcenniejszych marek
– 5 miejsce w Rankingu Dziennika Rzeczypospolita,
• Właścicielem sieci BIEDRONKA jest Jeronimo Martins Polska, firma obecna
na polskim rynku od 1995 – blisko 8 mld PLN inwestycji,
• Plany inwestycyjne Grupy Jeronimo Martins w latach 2013-2015r. to 2 mln
€, z czego na Polskę przypada 70% tej kwoty,
• Jeronimo Martins planuje otwarcie ponad 900 sklepów i 5 centrów
dystrybucyjnych
• Skonsolidowana sprzedaż Biedronki za IV kwartały 2012 wzrosła o 18% i
wyniosła ok. 6,75 mld €
Rynek - charakterystyka
•
•
•
•
•
Spółka działa na rynku nieruchomości komercyjnych - głównie sklepów
dyskontowych,
Indeks nowoczesnej powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców
w Polsce wynosi ok. 230 m2, podczas gdy średnia europejska to 240 m2,
Zgodnie z raportem Jones LaSalle rynek niewielkich parków handlowych dobrze
sprawdza się w małych miastach, będąc alternatywą dla dużych galerii
handlowych,
Sieć sklepów dyskontowych w Polsce w okresie ostatnich kilku lat dynamicznie się
rozwija,
PMR szacuje, że w 2013 w Polsce będzie działać ponad 3000 sklepów
dyskontowych, a ich udział w rynku spożywczym w Polsce ma wynieść ponad
16%.
Rynek w liczbach
Liczba Dyskontów Polsce
4000
3000
2000
1000
2921
1828
2059
2316
2591
2008
2009
2010
2011
0
2012
Liczba sklepów na milion mieszkańców w Polsce
2007
70
8
105
11
Hipermarkety
*Dane dot. supermarketów dotyczą 2011 roku.
2012p
Supermarkety*
43
77
Dyskonty
Zarządzający
Andrzej Bartoszewicz - Prezes Zarządu Ukończył Wydział Zarządzania
na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańską Akademię Bankową, posiada
ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości. był doradcą
finansowym firmy Drutex S.A. W latach 2006 - 2008 Członek Zarządu
Stoczni Gdynia S.A. Obecnie Prezes Zarządu Spółki Giełdowej
Admirals Boat S.A. Uzyskał dyplom ministerstwa Skarbu Państwa dla
kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa.
Wiesław Kleba - Dyrektor Generalny Od 1999 roku prowadzi swoją
działalność gospodarczą. Jako prezes zarządu zarządzał i kierował
przedsiębiorstwami działającymi w handlu detalicznym. Poza
tym aktywnie inwestuje w nieruchomości, poprzez realizację
budowy, komercjalizację i sprzedaż gruntów do celów handlowych,
przemysłowych i innych.
Zarządzający
Tomasz Kapłun - Dyrektor ds. Inwestycji Od 8 lat związany jest ściśle z
rynkiem nieruchomości komercyjnych i rynkiem kapitałowym. Doradzał i
uczestniczył w przeprowadzaniu transakcji dla wielu wiodących Spółek
działających w branży nieruchomości (Centra Handlowo - Usługowe,
Parki Handlowe, Dyskonty). W ostatnich latach Tomasz Kapłun
uczestniczył w transakcjach finansowych na rynku nieruchomości o
wartości przekraczającej 180 mln zł. Współtworzył strategie rozwoju grup
deweloperskich.
Zrealizowane projekty
Doświadczenie managmentu Spółki w zakresie nieruchomości komercyjnych:
• 2012 r.
sklep Biedronka, Tychowo – 4 mln PLN,
sklep Biedronka, Sławno – 4 mln PLN,
• 2011 r.
Nieruchomość komercyjna Borkowo – 12,9 mln PLN,
Gdańsk ul. Warszawska, dz. Inwestycyjna – 11 mln PLN.
• 2008 r.
sklep Carrefour Gdańsk Morena – 0,8 mln PLN,
sklep Sieć 34 r – Reda ul. Łąkowa – 0,7 mln PLN,
5 sklepów sieci ZATOKA – 4,5 mln PLN.
• 2007 r.
sklep Biedronka, Gdańsk Stogi – 2 mln PLN,
sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski – 3,4 mln PLN,
sklep Carrefour Gdańsk – 1,2 mln PLN,
sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego – 2,8 mln PLN.
Wittman Sp. z o.o.
Bojano, ul. Wybickiego 50
84-207 Koleczkowo
Tel. +48 58 674 34 34
fax +48 58 674 61 82
www.wittman.eu