Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu

Twoja droga do zysku!
Typy inwestycyjne
Union Investment TFI
Nowość: Bonus w portfelu
Warszawa,
Lipiec 2014 r.
Lipiec 2014
Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie?
Typy inwestycyjne na 12 miesięcy
UniAkcje: Nowa Europa
Subfundusz
Dla kogo?
Najwyższy potencjał dla inwestorów
poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu
i akceptujących ryzyko akcji.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane
wysokie bardzo wysokie
UniKorona Pieniężny
Dobry zysk dla inwestorów poszukujących stopy
zwrotu wyższej od depozytów bankowych przy
niskim ryzyku.
2
Lipiec 2014
UniAkcje: Nowa Europa – Nowa Europa wchodzi do akcji
Szanse
● Subfundusz korzysta z okazji inwestycyjnych
także poza polskim rynkiem akcji. Minimalizuje
ryzyko dzięki inwestycjom w spółki z wielu
branż i gospodarek.
● Czerpie zysk z silnego wzrostu gospodarczego
w wielu krajach regionu Europy ŚrodkowoWschodniej, w tym Turcji, która szybko odrabia
straty z 2013 r.
● Aktywa w zależności od bieżącej sytuacji
rynkowej lokuje zarówno w akcje mniejszych,
jak i dużych spółek.
● Duży potencjał zysku jest zasługą z jednej
strony dobrej koniunktury dla MSP, których
wzrost stymulują ostatnio działania EBC
(m.in. obniżka stóp procentowych).
3
Lipiec 2014
UniAkcje: Nowa Europa – Nowa Europa wchodzi do akcji
123
118
113
108
103
98
93
88
83
sty 10
sie 10
lut 11
wrz 11
mar 12
paź 12
maj 13
lis 13
cze 14
UniAkcje: Nowa Europa
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie
Dane na 30.06.2014

Horyzont
Stopa zwrotu
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
10Y
-1,61%
11,54%
11,31%
0,48%
7,27%
-
-
4
Lipiec 2014
UniKorona Pieniężny – klasyczne rozwiązania w nowoczesnym
wydaniu
Korzyści dla Inwestora:
● To klasyczne, a zarazem nowoczesne
rozwiązanie dla Klientów zainteresowanych
zyskownym lokowaniem środków w sposób
możliwie najbezpieczniejszy.
● Stopy procentowe są nadal rekordowo niskie, a
możliwe, że ulegną dalszemu obniżeniu.
Fundusze pieniężne stanowią więc korzystną
alternatywę dla depozytów bankowych.
● Przyśpieszająca gospodarka i niska inflacja silniej
wspierają fundusze pieniężne niż obligacyjne.
● Nawet w przypadku chwilowych wahań UniKorona
Pieniężny szybko powraca na ścieżkę wzrostu.
Świadczy to o najwyższej jakości zarządzania
subfunduszem.
5
Lipiec 2014
UniKorona Pieniężny – więcej niż depozyt bankowy
129
124
119
114
109
104
99
cze 09
sty 10
sie 10
lut 11
wrz 11
UniKorona Pieniężny
paź 12
mar 12
kwi 13
lis 13
cze 14
Benchmark UniKorona Pieniężny
Dane na 30.06.2014
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Horyzont
Stopa zwrotu
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
10Y
0,33%
1,52%
2,43%
5,34%
10,92%
31,10%
65,58%
6
Lipiec 2014
Bonus w portfelu – okazje dla poszukujących wyższych stóp
zwrotu
UniObligacje: Nowa Europa
Subfundusz
Dla kogo?
Okazja dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów bankowych i
akceptujących ryzyko obligacji.
Najwyższy potencjał na kolejne 6m.
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane
wysokie bardzo wysokie
7
Lipiec 2014
UniObligacje: Nowa Europa – nowe możliwości zarabiania
Szanse
● Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa daje
możliwość korzystania ze wzrostu rentowności
obligacji skarbowych emitowanych przez państwa
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
● Sytuacja na rynku długu poprawia się. Popyt na
obligacje w naszym regionie stymulują rosnące
ceny papierów skarbowych w Hiszpanii i we
Włoszech.
● Poprawa sentymentu wpływa pozytywnie na
notowania obligacji pozostałych krajów regionu.
● Subfundusz stanowi doskonały bonus do portfela
dla tych, którzy cenią przejrzyste, elastyczne formy
inwestycji o wysokiej płynności.
8
Lipiec 2014
UniObligacje: Nowa Europa – nowe możliwości zarabiania
158
148
138
128
118
108
98
cze 09
sty 10
sie 10
lut 11
wrz 11
paź 12
mar 12
UniObligacje: Nowa Europa
kwi 13
lis 13
cze 14
Benchmark UniObligacje: Nowa Europa
Dane na 30.06.2014
Ryzyko inwestycyjne:
minimalne niskie
umiarkowane wysokie bardzo wysokie

Horyzont
Stopa zwrotu
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
10Y
0,81%
7,50%
8,84%
3,73%
13,92%
55,80%
-
9
Lipiec 2014
UniObligacje: Nowa Europa – nowe możliwości zarabiania
Korzyści dla inwestora:
•
UniObligacje: Nowa Europa to subfundusz obligacji
dający możliwość korzystania ze wzrostu rentowności
obligacji skarbowych Europy Środkowo-wschodniej.
Dla inwestorów którzy:
•
•
•
Charakteryzują się umiarkowanym profilem ryzyka.
Planują co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o
wysokiej płynności.
10
Lipiec 2014
11
Chcesz wiedzieć więcej?
 Dzwoń 800 567 662
 Surfuj po nowej stronie www.union-investment.pl
Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI:
● Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji
rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku.
● Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy.
● Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy oraz
oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości.
● Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków
rynkowych Union Investment TFI S.A.
Lipiec 2014
●
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
●
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być
pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
●
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.
●
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.
●
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona
Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w
UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO.
●
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata
w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar
Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię,
Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową,
Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany
Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy
Bank Odbudowy i Rozwoju).
●
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie
www.union-investment.pl.
●
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 1 czerwca
1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
12