Wytypowany, trafiony, zarobiony!

10 czerwca 2014 r.
Wytypowany, trafiony, zarobiony!
Fundusze Union Investment TFI kontynuują dobrą passę. Bardzo dobre wyniki inwestycyjne
osiągają rozwiązania polecane w comiesięcznych „Typach inwestycyjnych”.
Eksperci Union Investment TFI od sierpnia 2013 r. typują dwa subfundusze, które w perspektywie
12 najbliższych miesięcy będą miały najwyższy potencjał zysku:
• UniAkcje Wzrostu (dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu i akceptujących ryzyko
akcji) oraz
• UniKorona Pieniężny (dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów
bankowych przy niskim ryzyku inwestycyjnym).
Pierwszy z nich, subfundusz akcyjny zarządzany przez Tomasza Matrasa, od sierpnia 2013 r. do
końca maja 2014 r. zarobił 12,3% (31 lipca 2013 r. – 30 maja 2014 r.), podczas gdy WIG urósł
w tym czasie o niecałe 11%. UniAkcje Wzrostu skutecznie opiera się giełdowym wstrząsom
i z dodatnią stopą zwrotu plasuje się w TOP10 swojej kategorii, istotnie wyprzedzając wielu
utytułowanych konkurentów.
Bardzo wysoko, w TOP5 funduszy pieniężnych i gotówkowych w tym roku, znajduje się również
UniKorona Pieniężny. Od momentu pojawienia się w „Typach inwestycyjnych” (31 lipca
2013 r. – 30 maja 2014 r.), subfundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego zarobił 4%,
dając powody do zadowolenia inwestorom, którzy zdecydowali się porzucić lokaty bankowe
na rzecz funduszy.
Bonus w portfelu
W kwietniu tego roku „Typy inwestycyjne” wzbogaciły się o sekcję przeznaczoną dla
inwestorów poszukujących ciekawych funduszy, którymi mogliby krótkoterminowo
uzupełnić swój portfel inwestycyjny. Dotychczasowe wskazania – UniAkcje: Turcja
oraz UniObligacje: Nowa Europa – z pewnością nie zawiodły oczekiwań inwestorów.
Wręcz przeciwnie!
Subfundusz akcji tureckich, nad którym czuwa Robert Burdach, w kwietniu i maju
(31 marca 2014 r. – 30 maja 2014 r.) zarobił 17,9%, a od początku roku, dzięki
dynamicznemu odbiciu na giełdzie w Stambule i umacnianiu się tureckiej waluty,
aż 23%! UniAkcje: Turcja jest w tym roku liderem w swojej kategorii. Nie żałują
także ci, którzy zdecydowali się na subfundusz UniObligacje: Nowa Europa.
10 czerwca 2014 r.
Ekspozycja na rynek turecki oraz efektywna gra na krzywej rentowności umożliwiły Andrzejowi Czarneckiemu
wypracowanie 6,7% zysku w zaledwie dwa miesiące (31 marca 2014 r. – 30 maja 2014 r.). Pod względem
wyniku wypracowanego od początku roku UniObligacje: Nowa Europa plasuje się na drugiej pozycji
w grupie.
Zdaniem ekspertów Union Investment TFI
Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI
Wśród Klientów funduszy inwestycyjnych możemy znaleźć zarówno profesjonalnych inwestorów, którzy
uważnie obserwują rynek i na tej podstawie dokonują wyboru konkretnych rozwiązań, jak i osoby, które
nie mają albo dostatecznej ilości czasu, albo specjalistycznej wiedzy finansowej, by wyselekcjonować
odpowiedni dla siebie fundusz. To właśnie z myślą o tej grupie inwestorów stworzyliśmy wiele lat temu
„Typy inwestycyjne”. Stanowią one rzetelną wskazówkę, pomagającą wybrać rozwiązanie
z potencjałem zysku w perspektywie 12 miesięcy, a jednocześnie zgodne z profilem ryzyka inwestora.
Dotychczasowa sprawdzalność wskazywanych przez nas typów utrzymuje się na wysokim,
ok. 80–90-procentowym poziomie, co potwierdzają także ostatnie wyniki polecanych przez nas
funduszy. Stopy zwrotu wypracowywane zarówno przez nasz dział akcyjny, jak i dłużny są w tym
roku bardzo dobre i pozwalają nam na utrzymywanie, a nawet powiększanie przewagi nad
naszymi konkurentami!
Ciekawa sytuacja ma miejsce w segmencie funduszy akcji polskich – uniwersalnych. Tu wyraźnie
widoczna jest strategia niektórych naszych konkurentów. Okazuje się, że wiele funduszy
teoretycznie „uniwersalnych” w czasie ostatnich przecen w segmencie małych i średnich
spółek poniosło znaczne straty, spadając w rezultacie z pierwszych miejsc zestawień na
koniec stawki.
Widać więc, że choć w czasach hossy polityka dwóch spośród naszych subfunduszy –
UniKorona Akcje i UniAkcje Wzrostu – może wydawać się mało efektowna, to w długim
terminie okazuje się efektywna. Oba subfundusze znajdują się w TOP10 funduszy
akcyjnych. Ostatecznie to właśnie efektywność funduszu akcji oraz osiąganie zysków bez
wystawiania inwestora na nadmierne ryzyko stanowi miarę wysokiej jakości zarządzania.
10 czerwca 2014 r.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki
mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części
zainwestowanych środków.
Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa,
UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje
Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona
Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy
Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane,
poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję,
Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy,
Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję,
Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju).
Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne
są na stronie www.union-investment.pl.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Masz pytania?
%
@
800 567 662
(+48) 22 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).
[email protected]