INFORMACJE 1 Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj

1
INFORMACJE
Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza
Zasięg: woj. mazowieckie
Pomoc publiczna: TAK (de minimis)
2
DLA KOGO?
Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym do osób prowadzących działalność
gospodarczą) z wyłączeniem podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,
 posiadających na terenie woj. mazowieckiego jednostkę organizacyjną;
 należących do jednej z branż:
 turystycznej (m.in. hotelarstwo, gastronomia)
 handlowej
 usług finansowych
 ochrony zdrowia
 które nie wykorzystały dopuszczalnego limitu pomocy de minimis (limit 200 000 euro w
bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych).
3
SZKOLENIA
Terminy szkoleń: szkolenia uruchamiane są na bieżąco, po zebraniu pełnej grupy szkoleniowej
Ilość osób w grupie: średnio 10
Miejsce szkoleń: Warszawa, ul. Sienna 75
Realizacja szkoleń: dni robocze, w godzinach 9-16
4
PROGRAM SZKOLEŃ:
MS Office 365 / 16 godzin lekcyjnych - 2 dni /
WPROWADZENIE DO CLOUD COMPUTING
 Technologia klasy Enterprise w zasięgu ręki
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU OFFICE 365
 Możliwości pracy w sieci Web
 Możliwości pracy z aplikacjami pakietu Microsoft Office
 Możliwości pracy na urządzeniach przenośnych
 Korzystanie z poczty e-mail
 Udział w spotkaniach online
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OFFICE 365
 Wymiana informacji i udostępnianie dokumentów
 Korzystanie z usługi SharePoint Online
 Współtworzenie i udostępnianie dokumentów
 Przykłady rozwiązań biznesowych
 Wykorzystanie szablonów i aplikacji
 Zarządzanie sekretariatem
 Praca nad dokumentem z wykorzystaniem jego wielu wersji
 Wykorzystanie formularzy do zbierania danych
 Praca kilku osób na jednej aplikacji w tym samym czasie





Obieg dokumentów wewnątrz firmy
Kalendarz wykorzystania zasobów firmowych
Wykorzystanie witryn internetowych do wymiany dokumentów i informacji z
klientami
Obsługa reklamacji i zgłoszeń od klientów
Realizacja projektów i monitorowanie statusu prac projektowych
SPRAWNA KOMUNIKACJA (LYNC, EXCHANGE)
 Wymiana korespondencji za pomocą poczty w usłudze Exchange Online
 Korzystanie z Outlook Web App
 Praca z wiadomościami i załącznikami
 Wykorzystanie kalendarza
 Praca z kontaktami i grupami
 Tworzenie wiadomości błyskawicznych i połączeń audio / wideo
 Korzystanie z wiadomości błyskawicznych w Microsoft Lync
 Wykonywanie połączeń audio i wideo
 Planowanie telekonferencji i spotkań online
 Współdzielenie pulpitu i aplikacji użytkownika
 Publikowanie i prowadzenie prezentacji PowerPoint
SYNCHRONIZACJA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI
 Synchronizacja i zabezpieczanie danych
MS Dynamics CRM 2011 Online / 24 godziny lekcyjne - 3 dni /
WPROWADZENIE DO CRM 2011 ONLINE
 Do czego służy i w jaki sposób może pomóc twojej firmie CRM 2011
 Różnice między wersją Offline i Online
 Sposób licencjonowania i zakupu wersji Online
 Główne nowości w wersji CRM 2011
PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA CRM 2011 ONLINE
 Stworzenie własnego przedsiębiorstwa
 Omówienie procesu importu danych
 Weryfikacja poprawności importu
Laboratorium
 Stworzenie własnego przedsiębiorstwa
 Import przygotowanych przykładowych danych
 Weryfikacja poprawności importu
OMÓWIENIE KONSOLI ZARZĄDZANIA
 Omówienie obszaru roboczego oraz jego dostosowania
 Prezentacja pulpitów nawigacyjnych oraz możliwości ich tworzenia
 Wyszukiwanie informacji
 Uzyskanie dodatkowych informacji o CRM za pomocą centrum zasobów
Laboratorium
 Dostosowanie obszaru roboczego
 Tworzenie nowego pulpitu nawigacyjnego
 Wyszukiwanie informacji
2

Używanie centrum zasobów
OMÓWIENIE PROCESÓW BIZNESOWYCH
 Planowanie zadań biznesowych w CRM
 Omówienie przepływu zadań biznesowych
 Zebranie od grupy ewentualnych sugestii, co do wykorzystania CRM
Laboratorium
 Dyskusja na temat wykorzystania systemu MS Dynamics CRM 2011 do rozwiązania
problemów biznesowych
 Stworzenie przykładowych scenariuszy biznesowych, wykorzystujących procesy CRM
PRZYGOTOWANIE KAMPANII MARKETINGOWEJ
 Omówienie kampanii marketingowych
 Tworzenie kampanii marketingowej
 Dodanie zadań związanych z przygotowaniem kampanii
 Omówienie list marketingowych
 Zarządzanie wiadomościami w ramach kampanii
 Obsługa odpowiedzi na kampanię
Laboratorium





Stworzenie dynamicznej listy marketingowej
Dodanie nowej szybkiej kampanii marketingowej
Skonfigurowanie zadań w ramach kampanii
Obsługa kampanii
Zarządzanie odpowiedziami na kampanię
ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY
 Omówienie procesu sprzedaży
 Zarządzanie kontami oraz kontaktami
 Tworzenie cenników oraz list produktów
 Tworzenie szans sprzedaży
 Realizowanie szans sprzedaży na oferty
 Generowanie zamówień oraz faktur
 Pojęcie celu
 Określanie i zarządzanie celami
 Prezentacja realizacji założonych celi
Laboratorium









Tworzenie kont oraz kontaktów
Zarządzanie produktami
Tworzenie cenników dla produktów
Tworzenie szans sprzedaży
Obsługa szans sprzedaży
Generowanie ofert
Realizacja ofert w postaci zamówień oraz faktur
Konfiguracja celu
Prezentacja realizacji celu
3
WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE KLIENTA
 Wprowadzenie do obsługi posprzedażowej klienta
 Tworzenie i zarządzanie zasobami
 Zarządzanie usługami
 Tworzenie i realizowanie kontraktów
 Rozwiązywanie spraw
 Planowanie wykorzystania zasobów za pomocą terminarza
 Użycie dialogów w celu poprawy wsparcia klientów
Laboratorium






Tworzenie zasobów
Tworzenie i zarządzanie usługami
Tworzenie kontraktu
Rejestracja oraz rozwiązanie sprawy
Wykorzystanie kontraktu
Planowanie za pomocą kalendarza
GENEROWANIE RAPORTÓW I WYKRESÓW ORAZ ZARZĄDZANIE CELAMI
 Wykorzystanie wykresów
 Generowanie raportów
Laboratorium
 Tworzenie własnych wykresów
 Generowanie raportów
ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI SYSTEMU I APLIKACJI
 Wprowadzenie do zarządzania aplikacją
 Przegląd najważniejszych ustawień systemu
 Zarządzanie użytkownikami, zespołami oraz jednostkami biznesowymi
 Zarządzanie dostępem do obiektów
 Ustawienia podmiotu gospodarczego
Laboratorium




Konfiguracja systemu
Tworzenie użytkowników, zespołów oraz jednostek biznesowych
Określanie dostępu do aplikacji
Konfiguracja podmiotu gospodarczego – rok fiskalny, dni wolne od pracy, waluty
PERSONALIZACJA ELEMENTÓW APLIKACJI
 Wstęp do personalizacji aplikacji
 Modyfikacja obiektów
 Tworzenie własnych obiektów
Laboratorium
 Dodanie pola do istniejącego obiektu
 Tworzenie nowego obiektu
PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI PRACY
 Wprowadzenie do przepływów pracy
 Omówienie działania i uruchamiania przepływów pracy
 Przykłady wykorzystania przepływów pracy
4
5
CO OPRÓCZ SZKOLENIA?



E-learning:
 Techniki sprzedaży - 10 szkoleń (dla wszystkich)
 Umiejętności interpersonalne - 10 szkoleń (wyłącznie dla mężczyzn)
Podręczniki
Obiad, przerwy kawowe
5