Ranking PPI Top 100 za 2011 r.

RYNEK PAPIERNICZY
Ranking PPI Top 100 za 2011 r.
Tradycyjnie, we wrześniowym numerze
Pulp&Paper International (PPI), RISI publikuje ranking firm sektora celulozowopapierniczego na świecie – PPI Top 100.
Właśnie ukazało się wydanie zawierające
najnowsze zestawienie za 2011 r.
Rank ing spor ządzono w oparciu
o sprzedaż netto mas włóknistych, papieru, przetworów z papieru oraz operacji
handlowych w roku finansowym 2011.
W tegorocznym rankingu nie ma wielu
niespodzianek. Podobnie jak rok temu,
na pierwszym miejscu znalazł się International Paper (IP) z wartością sprzedaży
wynoszącą 26 mld USD.
Jeśli chodzi o klasyfikację pod względem wartości sprzedaży, IP wyprzedza
o 10 mld USD Procter&Gamble (P&G).
P&G – producent wielu dóbr konsumpcyjnych o znanych markach – pozostawia
IP daleko w tyle pod względem sprzedaży
skonsolidowanej. Sprzedaż detergentów
do prania nie jest jednak brana pod uwagę
w tym rankingu.
Patrząc na sprzedaż skonsolidowaną,
na szczycie – ze 132 mld USD – znalazł się
japoński potentat przemysłowy Marubeni.
Jednak tylko 6,5 mld USD pochodzi z działalności papierniczej plasując w tym roku
firmę na miejscu 13, co w porównaniu
z rankingiem ubiegłorocznym stanowi
spadek o jedną pozycję.
Dzięki spek takularnym przejęciom,
w pierwszej dziesiątce znaczny skok z 6
na 3 miejsce wykonała firma SCA. Jednak
od kilku lat pierwsza dziesiątka pozostaje
prawie niezmieniona.
Kolejny duży skok na liście zanotowała
firma RockTenn, która przesunęła się
z miejsca 29 na 19. Było to możliwe
dzięki przejęciu (za 3,5 mld USD) Smurfit-Stone.
Wspinaczkę w górę listy kontynuują
firmy chińskie. W tym roku w pierwszej
pięćdziesiątce znalazły się cztery przedsiębiorstwa. Najwyżej uplasowała się
firma Hengan, awansując z 54 miejsca
na 47. Nine Dragons ciągle jest największym koncernem chińskim jeśli chodzi
Tabela 1. Lista firm produkujących ponad milion ton papieru i tektury w 2011 r.
Firma
International Paper
UPM
Stora Enso
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
Nine Dragons Paper Holdings
Sappi
Oji Paper
Smurfit Kappa Group
Nippon Paper
Mondi
Resolute Forest Products
RockTenn
NewPage
Norske Skog
Shandong Chenming Paper Holdings
Lee & Man Paper Manufacturing
Domtar
Siam Cement
Marubeni
Cascades
Daio Paper
MWV
Burgo Group
Packaging Corporation of America
Graphic Packaging
Shandong Sun Paper Industry
DS Smith
Metsä Group
Boise
Holmen
Palm
Hokuetsu Kishu Paper
Rengo
Sonoco Products
Yuen Foong Yu Paper
Klabin
Shandong Huatai Paper
Cheng Loong
Lecta
Hansol Paper
Verso Paper
Portucel Soporcel
Prinzhorn Holding
Empresas CMPC
Mayr-Melnhof Karton
Catalyst Paper
Suzano Papel e Celulose
KapStone Paper & Packaging
Bio-PAPPEL
Clearwater Paper
Shandong Bohui Paper Industry
Korsnäs
Sequana
Billerud
Liczba firm ogółem 54
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 68 · PAŹDZIERNIK 2012
Miejsce w rankingu
1
6
4
3
23
11
5
8
7
10
20
19
27
29
37
48
16
51
13
24
18
14
32
36
22
65
33
12
38
42
54
31
15
25
50
39
66
56
44
60
52
49
58
21
34
63
30
78
80
46
85
69
17
59
Produkcja papieru
i tektury (1000 t)
11.769,00
10.615,00
10.330,00
8.520,00
7.600,00
6.728,00
6.628,00
6.500,00
5.666,00
5.371,00
5.019,00
4.174,00
3.954,00
3.825,00
3.614,00
3.539,80
3.535,00
3.244,00
2.950,00
2.865,40
2.700,00
2.584,00
2.509,00
2.499,00
2.482,90
2.422,60
2.300,00
2.254,00
2.211,00
2.142,00
1.900,00
1.863,65
1.831,00
1.800,00
1.783,00
1.739,00
1.712,00
1.684,34
1.656,00
1.646,00
1.601,00
1.600,00
1.600,00
1.511,00
1.491,00
1.340,70
1.335,00
1.224,00
1.210,00
1.206,00
1.163,60
1.120,00
1.100,00
1.013,00
176.682,32
597
RYNEK PAPIERNICZY
Tabela 2. Ranking wg kryterium geograficznego
Liczba firm1
2011
Sprzedaż2
(mln $)
2010
Sprzedaż
(mln $)
% Zmiana
2011/
2010
% całości
2011
Masy rynkowe3 (1000 t)
% całości
2011
Papier
i tektura4
(1000 t)
% całości
2011
Europa
35
108.956
96.955
12,4
33,9
15.519
35,0
71.664
37,5
Ameryka Pn.
30
112.555
104.736
7,5
35,0
12.543
28,3
51.451
26,9
Azja
25
72.054
65.856
9,4
22,4
1.743
3,9
55.506
29,0
Ameryka
Łacińska
7
16.801
15.105
11,2
5,2
13.375
30,2
5.888
3,1
Oceania
1
3.547
2.837
25,0
1,1
0
0,0
0
0.0
Afryka
2
7.946
7.253
9,6
2,5
1.170
2,6
6.728
3,5
100
321.859
292.743
9,9
100
44.350
100
191.237
100
Wg lokalizacji siedziby głównej
Sprzedaż mas włóknistych, papieru, przetworów i operacje finansowe
3
Tylko firmy wykazujące produkcję mas rynkowych
4
Tylko firmy wykazujące produkcję papieru i tektury
1
2
Tabela 3. PPI Top 100 za 2011 r. w porządku alfabetycznym
Firma
Ahlstrom
Altri
Amcor
Appleton
Arauco
Arctic Paper
Billerud
BILT - Ballarpur Industries
Bio-PAPPEL
Boise
Buckeye Technologies
Burgo Group
Canfor
Cascades
Catalyst Paper
Celulose Nipo-Brasileira (CENIBRA)
Cheng Loong
Chuetsu Pulp and Paper
Clearwater Paper
Daio Paper
De la Rue
Domtar
Double A
DS Smith
Empresas CMPC
ENCE
EUROPAC Papeles y Cartones de
Europa
Exacompta Clairefontaine
Fedrigoni SpA
Fibria Celulose
Gascogne
Glatfelter
Graphic Packaging
Miejsce
77
95
26
81
41
82
59
75
80
38
79
32
70
24
63
91
56
64
46
18
90
16
96
33
21
84
61
88
89
28
100
53
22
o sprzedaż, która w 2011 r. wyniosła
3,76 mld USD. Pozwoliło to na awans
o osiem „oczek” w górę na miejsce 23.
Nowymi firmami, które w omawianym
rankingu pojawiły się głównie dzięki
fuzjom i przejęciom, są: Sofidel na 45
miejscu, Heinzel – 57, Lintec – 98 i Gascogne – 100.
Kolejnym debiutantem na liście, ale
tylko z nazwy, jest Metsä Group, bowiem
grupę tworzą dawne firmy: M-real (obec-
598
Greif
Hansol Paper
Heinzel Group
Hengan International Group
Hokuetsu Kishu Paper
Holmen
International Paper
ITC
KapStone Paper & Packaging
Kimberly Clark
Klabin
Koehler
Korsnäs
Lecta
Lee & Man Paper Manufacturing
LEIPA Georg Leinfelder
Lenzing Group
Lintec
Marubeni
Mayr-Melnhof Karton
Mercer International
Metsä Group
Mitsubishi Paper Mills
Mondi
Moorim Group
MWV
Nampak
Neenah Paper
NewPage
Nine Dragons Paper Holdings
Nippon Paper
Norske Skog
Oji Paper
Packaging Corporation of America
Palm
93
60
57
47
31
42
1
83
78
9
39
76
69
44
48
71
35
98
13
34
67
12
40
10
68
14
94
92
27
23
7
29
5
36
54
nie Metsä Board), Metsä-Botnia (obecnie
Metsä Fibre) oraz Metsä Tissue, Metsä
Wood i Metsä Forest.
Lista firm produkujących ponad milion
ton papieru i tektury zmniejszyła się z 57
do 54 firm, co spowodowane jest głównie
przejęciami na rynku.
W porównaniu z 2010 r., sprzedaż
zwiększyła się o około 10%. Produkcja
mas rynkowych nieznacznie wzrosła,
podczas gdy produkcja papieru i tektury
Portucel Soporcel
Prinzhorn Holding
Procter & Gamble
Rayonier
Rengo
Reno de Medici
Resolute Forest Products
RockTenn
Sappi
Sequana
Shandong Bohui Paper Industry
Shandong Chenming Paper
Holdings
Shandong Huatai Paper
Shandong Sun Paper Industry
Siam Cement
Smurfit Kappa Group
Södra
Sofidel
Sonoco Products
Stora Enso
Suzano Papel e Celulose
Svenska Cellulosa Aktiebolaget
(SCA)
SWM
Tembec
Tokushu Tokai Paper
UPM
Verso Paper
VPK Packaging
Wausau Paper
West Fraser Timber
Weyerhaeuser
Yuen Foong Yu Paper
49
58
2
73
15
99
20
19
11
17
85
37
66
65
51
8
55
45
25
4
30
3
97
62
87
6
52
74
72
86
43
50
przez firmy uwzględnione w rankingu
nieznacznie spadła.
Co roku są firmy, które powinny znaleźć
się na Top 100, a jednak się na niej nie
pojawiają. Dzieje się tak, ponieważ wiele
z tych firm to firmy prywatne, które nie
ujawniają wyników finansowych. Na liście
na pewno brakuje APP, APRIL, Carter Holt
Harvey, Georgia Pacific, Ilim Pulp, Irving,
Kruger, Saica, Visy&Pratt Industries.
J.T.
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 68 · PAŹDZIERNIK 2012